Sommaire. Edito. Octobre 2014 N 80

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1 Octobre 2014 N 80 Sommaire I- La France a) Exportations de grumes de résineux p 2 b) Exportations de sciages résineux p 3 c) Exportations de grumes de chêne p 4 d) Exportations de sciages de chêne p 5 e) Exportations de grumes de hêtre p 6 f) Exportations de sciages de hêtre p 7 II- Compte rendu de la «Softwood conference», du 16 au 17 octobre à Berlin a) La production européenne de sciages résineux p 8 b) Exportations européennes de sciages résineux p 9 c) Importations de sciages résineux en Europe p 11 III- Les Etats-Unis a) Exportations de chêne blanc p 12 b) Exportations de chêne rouge p 13 Prochains salons organisés par FrenchTimber : Edito Dans cette édition statistique de la newsletter Isibois du mois d Octobre, vous trouverez des informations sur les exportations de grumes et de sciages en France. Nous revenons également pour vous sur la «Softwood conference» qui a eu lieu à Berlin du 16 au 17 Octobre. Un compte-rendu vous permettra de prendre connaissance des points clés qui ont été abordé lors de la conférence ainsi que des informations sur la production et les exportations de sciages résineux européens. La newsletter se conclut sur des statistiques d exportation de Chêne blanc et rouge aux Etats-Unis. A noter également, que FrenchTimber sera présent sur le salon FurniPRO Asia de Singapour du 5 au 8 Novembre Première participation à ce salon mais également dernier salon de 2014, nous ne manquerons pas de vous communiquer le rapport de salon dès notre retour. Vos commentaires et remarques sont à envoyer à : t.lemoign@frenchtimber.com Taux de change : Devise 25 Septembre 25 Octobre 1 = 1,2750$ 1,2688 $ 1 = 139,04 137,01 1 = 0,7814 0,7873 Source: r Réalisé par : Financé par : Nous restons à votre disposition si vous avez la moindre remarque ou suggestion. Cordialement FrenchTimber 1

2 I) La France A) Exportations de grumes de resineux Bien que supérieures aux chiffres 2013 sur le premier trimestre (T1), les exportations de grumes de résineux ont baissé de 10% cette année. La Belgique, premier client (34.7% PDM) reste stable (+1.6%) A l exception de l Allemagne qui augmente de 44%, tous les principaux acheteurs sont en baisse. On constatera l écart important entre les chiffres de la Suisse et du Danemark : l Autriche, le Portugal et les Pays Bas figuraient entre ces deux pays mais leurs importations se sont effondrées cette année. Pays partenaires Statistiques Export France Années civiles Année en cours Evo 12/13 Jan/Aout 13 Jan/Aout 14 Evo 13/14 Belgique , ,8 Italie , ,2 Chine Rép. pop , ,1 Allemagne , ,7 Espagne , ,2 Luxembourg , ,6 Suisse , ,5 Danemark , ,2 Pays-Bas , ,1 Maroc , ,2 Émir. arabes unis , ,7 Estonie , #DIV/0! Royaune Uni , ,5 Viet Nam ,4 Autres , ,1 Total , ,3 Source : Global trade atlas 2

3 B) Exportations de sciages résineux Après avoir bien commencé l année, les exportations de sciages résineux sont repassées sous leur niveau 2013 au T2 et au T3. On notera que les volumes continuent à augmenter vers l Espagne, la Belgique,les Pays Bas et le Portugal. Par contre, le Maroc et l Algérie sont en baisse, de même que l Allemagne et l Italie, ce qui induit une légère baisse du total des exportations de sciages de résineux sur les huit premiers mois de l année (-2.1%). Pays Partenaire France exportation (sciages résineux) Année Civile Année en cours Evo 11/12 Jan/Aout 13 Jan/Aout 14 Evo 13/14 Espagne , ,4 Belgique , ,5 Algérie , ,5 Allemagne , ,1 Italie , ,0 Maroc , ,3 Pays-Bas , ,3 Suisse , ,8 Royaume Uni , ,7 Portugal , ,2 Sénégal , ,9 Tunisie , ,0 Luxembourg , ,4 EAU ,9 Autres , ,5 Total , ,1 Source : Global Trade Atlas 3

4 C) Exportations de grumes de chêne Les exportations de grumes de chêne ont fortement progressé cette année (+35%) : les volumes sont restés toute l année au dessus du niveau observé en 2013 avant de chuter en Aout pour retrouver leur valeur habituelle. La Chine a devancé la Belgique en tant que premier importateur après avoir doublé ses achats de grumes en France. Sur la même période, le total des importations chinoises de grumes de chêne a bondi de 70%. Les volumes vendus au Vietnam ont également très fortement augmenté (+130%). Pays partenaires Statistiques Export France Années civiles Année en cours Evo 12/13 Jan/Aout 13 Jan/Aout 14 Evo 13/14 Chine Rép. pop , ,8 Belgique , ,7 Allemagne , ,3 Italie , ,1 Royaume-Uni , ,4 Viêt-Nam , ,3 Pays-Bas , ,7 Espagne , ,3 Luxembourg , ,3 Danemark , ,7 Roumanie , ,4 Suisse , ,9 Indonésie , ,0 Portugal , ,4 Autres , ,4 Total , ,2 Source : Global Trade Atlas 4

5 D) Exportations de sciages de chêne Les exportations de sciages de chêne sont restées toute l année au dessus du niveau de 2013, mais la baisse du mois d Aout a été plus importante cette année que l année dernière. Au total, le volume exporté a progressé de 17% (soit m2 sur la période Janvier / Aout). On note de très fortes progressions sur l Asie (Chine, Vietnam et Malaisie) ou les volumes de la période observée dépassent déjà le total enregistré l année dernière. Certains pays européens (Norvège Italie Danemark) sont également en forte progression alors que l Angleterre et la Belgique, premiers clients restent stables. Pays partenaires France Exportations Années complètes Année en cours Evo 12/13 Jan/Aout 13 Jan/Aout 14 Evo 13/14 Royaume-Uni , ,0 Belgique , ,8 Chine Rép. pop , ,5 Allemagne , ,4 Suisse , ,0 Pays-Bas , ,4 Viêt-Nam , ,6 Norvège , ,0 Italie , ,1 Espagne , ,6 Malaisie , ,6 Danemark , ,8 Portugal , ,5 États-Unis , ,6 Chili , ,4 Indonésie , ,3 Maroc , ,2 Autres , ,6 Total , ,0 Source : Global Trade Atlas 5

6 E) Exportations de grumes de hêtre En observant la courbe, on remarque que les volumes étaient inférieurs à ceux de l année dernière au T1, puis au T2 les courbes se rejoignent avant que le volumes 2014 baissent sur le T3. Au global, le volume a baissé de 8.8%, l Allemagne la Suisse et la Tunisie sont en forte baisse. La Belgique reste premier client malgré une légère baisse alors que la Chine reste stable (+1.7%). On remarquera de fortes augmentations sur le Vietnam et l Inde bien que les volumes concernés restent modestes. Pays partenaires Statistiques Export France Années civiles Evo 12/13 Jan/Aout 13 Année en cours Jan/Aout 14 Evo 13/14 Belgique , ,69 Chine Rép. pop , ,72 Italie , ,87 Allemagne , ,85 Suisse , ,51 Tunisie , ,93 Pays-Bas , ,39 Espagne , ,18 Portugal , ,44 Viêt-Nam , ,40 Inde , ,07 Autre , ,97 Total , ,85 Source : Global Trade Atlas 6

7 F) Exportations de sciages de hêtre En observant la courbe, on s appercoit que les exportations de sciages de hêtre ont bondi sur les deux premiers trimestres avant de se rapprocher de leur niveau 2013 au T3. Sur l ensemble de la période, la progression est de 35%. La Chine devance la Belgique et l Algérie à la première place grâce à un bond de 76% ; ces trois pays représentent près de 50% du marché. On peut noter d autres taux de progressions très importants bien que portant sur des volumes moins importants. Exportations France Années Civiles Année en cours Pays Partenaire Evo Jan/Aout Jan/Aout Evo / /14 Chine Rép. pop , ,7 Algérie , ,0 Belgique , ,5 Maroc , ,8 Allemagne , ,0 Luxembourg , ,8 Espagne , ,0 Viêt-Nam , ,3 Italie , ,5 Hong Kong , ,5 Tunisie , ,7 Portugal , ,8 Émir. arabes unis , ,6 Autriche , ,0 Malaisie , ,5 Inde , ,8 Autres , ,1 TOTAL , ,3 Source : Global Trade Atlas 7

8 II) Compte rendu de la Softwood Conference Du 16 au 17 Octobre à Berlin La situation reste très contrastée d un pays à l autre et malgré de grosses difficultés sur certains marchés, on constate quelques tendances encourageantes. En effet, le marché de la construction est en progression au Royaume Uni, en Belgique, en Allemagne, aux Pays Bas et en Pologne. On notera également que PIB espagnol est positif (au 1 er semestre) pour la première fois depuis six ans et que les mises en chantier ont repris pour les batiments résidentiels. Enfin, au Royaume Uni la demande de logements neufs est en forte croissance. Les prévisions indiquent une demande de sciages en augmentation de +3 à 5% par an. Sur le premier semestre le marché européen des sciages résineux a perdu 1%. La tendance générale est à un marché européen stagnant sur 2014 (après une baisse de 6% l année dernière) avec un rebond de 2 à 3% prévu pour A) La production européenne de sciages résineux La production totale des pays membres de EOS a augmenté de 0.8% pour atteindre 76.6M m3 en Cette année, on s attend à une progression de 6.4% du volume de sciage produit, soit 81.5M m3. 8

9 B) Exportations Européennes de sciages résineux : Tendance générale : -1% en 2012 (41.1M m3) -1% en 2013 (40.7M m3) -1% au premier semestre 2014 (21M m3) Evolution des marchés exports : On constate une augmentation de 6% des exportations hors-europe au premier semestre. La demande au Japon, en Chine et au Moyen Orient a fait progresser ses volumes de 6% (9.5M m3). Par contre les ventes à des clients européens ont perdu 6% (11.3M m3). Exportateurs en baisse au premier semestre : - Suède : -2% (5.4M m3) - Autriche : -25% (1.9M m3) Exportateurs en progression: - Finlande : +0.3% (3.5M m3) - Allemagne : +7% (2.9M m3) - Roumanie : +3% (1.2M m3) - Lettone : +9% (1.1M m3) 9

10 Détail des zones exports Le Moyen Orient : La région prend de l importance dans les exportations de sciages résineux des producteurs européens. A long terme, on s attend à ce que le secteur se développe mais l instabilité politique dans de nombreux pays de la zone entrave fortement le développement économique. La Chine : Après le ralentissement du marché de l immobilier et la baisse des prix qui en a résulté, la banque de Chine a simplifié les conditions d accès au crédit pour les acheteurs, en particulier pour ceux qui achètent un second appartement. Ils pourront désormais bénéficier des mêmes conditions que les primo-accédants si ils ont fini de payer le prêt de leur premier logement. Les Etats Unis : Les exportations de sciages résineux européens vers les Etats Unis ont baissé de 10% sur la période Janvier/Juillet par rapport à la même période l année précédente. On notera cependant le niveau exceptionnellement haut atteint au mois de Mai 2013 qui suffit à provoquer cette baisse (à part Mai et Juillet, les chiffres 2014 sont supérieurs à ceux de l année précédente. 10

11 C) Importations de sciages résineux en Europe Tendance générales : La baisse des importations ralentit au premier semestre % en 2012 (28M m3) - -6% en 2013 (26M m3) - -1% an premier semestre 2014 (13.3M m3) Importateurs en baisse : - Allemagne : -3% (1.6M m3) - Belgique : -0.5% (0.9M m3) - Pays Bas : -10% (0.9M m3) - Autriche : -30% (0.7M m3) Importateurs en progression : - Italie : +4.6% (2M m3) - Royaume Uni : +10% (2.6M m3) - France : +7% (1.4M m3) - Espagne : +24% (0.6M m3) - Beaucoup de petits importateurs sont également en forte augmentation : Etats Baltes, Republique Tchèque, Slovaquie, Irelande, Croatie.. Source : Rapport ESC 11

12 III) Les Etats Unis A) Exportations de chêne blanc En 2014 (Jan/Juil), les volumes avaient augmenté vers 5 des 6 principaux acheteurs. Au Vietnam sur la périonde Jan/Mai, les importations ont baissé de 25% mais des ventes record entre Juin et Aout ont permis de limiter la baisse à 0.6%. Sur Jan/Aout, les exportations ont progressé de 12% en volume et de 30% en valeur. En Chine certains importateurs ont du mal à accepter la hausse des prix et réduisent leurs commandes. Par contre, sur le Japon le marché continue de se développer.(+37% Jan/Aout) La demande vers l Europe a également augmenté, en particulier vers le Royaume Uni et l Espagne; l Italie est en recul. L indice des prix Hardwood Review prédit un léger recul pour le mois prochain. En effet, le marché de la construction aux USA ralentit et on prévoit une diminition des exportations vers l Europe en plus de la baisse saisonnière habituelle. Source : Hardwood publishing 12

13 2) Exportations de chêne rouge Malgré la période estivale ou les importations chinoises ont tendance à ralentir, les volumes de sciages de chêne rouge exportés ont augmenté de 26% vers la Chine et de 32% sur l ensemble de l Asie. En Juillet, les volumes importés par le Japon ont doublé par rapport à l année précédente. En Chine, la demande est de retour pour le FAS/1F et les prix s y sont stabilisé, par contre il reste encore des excédents de stock en 1Com bien que les ventes aient repris fin Septembre. Les exportations vers l Europe (Jan/Juil) ont baissé de 8% par rapport à l année dernière. Vers le Mexique, les volumes sont similaire à ceux de 2013 ; la demande s est accéléré en Septembre. Source : Hardwood publishing 13