Le commerce extérieur de la F ilière Française. du Cuir

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1 Le commerce extérieur de la F ilière Française 2015 du Cuir

2 Le commerce extérieur de la F ilière Française du Cuir 2015 Chaque année, l Observatoire Economique du CONSEIL NATIONAL DU CUIR vous présente les informations statistiques actualisées sur l évolution et la structure des échanges réalisés entre la France et ses principaux partenaires économiques. Nous avons le plaisir de vous remettre la brochure dans laquelle vous trouverez, pour tous les secteurs de la Filière Cuir, des graphiques sur l évolution et la structure des échanges, la liste des principaux pays fournisseurs et clients de la France par secteur et par produit, l évolution en valeur de leurs importations et exportations. L Observatoire Economique publie également une brochure sur les échanges mondiaux de la Filière Cuir et trente fiches pays disponibles sur le site internet du Conseil National du Cuir. Elles décrivent, pour chaque pays, leur activité à l international dans les secteurs des Cuirs et Peaux Bruts, de la Tannerie-Mégisserie, de la et de la Maroquinerie. Avec ces brochures et ces fiches très complètes, le CONSEIL NATIONAL DU CUIR remplit sa mission d information auprès de tous les acteurs de la Filière Française du Cuir. Le service de l Observatoire Economique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur ces documents. Frank BOEHLY Président du CONSEIL NATIONAL DU CUIR

3 Filière cuir... 4 Cuirs et peaux bruts...10 Tannerie - Mégisserie Maroquinerie Ganterie Vêtements Ce document est publié par l Observatoire Economique du Conseil National du Cuir. Sources : Conseil National du Cuir, Douanes Françaises. 3

4 Filière cuir Importations 11,0 10,0 en milliards d euros 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3, Chine 2 726, , ,5 8 Italie 2 216, , ,1 7 Vietnam 565,9 715, ,7 41 Espagne 543,1 597,2 600,3 1 Inde 363,1 402,1 446,5 11 Portugal 420,9 421,9 420,4 0 Allemagne 230,4 259,2 308,3 19 Indonésie 220,9 218,8 303,9 39 Tunisie 154,0 168,1 154,5-8 Roumanie 135,1 133,0 137,3 3 Autres pays 1 443, , ,3 7 Total 9 019, , ,8 10 Europe Répartition des importations 45% Amérique 2% 3% Afrique 50% Asie Océanie 4 Les importations de la filière française du cuir s élèvent à 10,7 milliards d euros en 2015, en hausse de 10% par rapport à Les importations en provenance d Europe et d Asie Océanie représentent respectivement 45% et 50% des importations. Nous importons très peu d Afrique et encore moins d Amérique. Nos deux principaux fournisseurs sont la Chine et l Italie. Excepté en 2009, les importations venant de ces deux pays ne cessent de croître depuis de nombreuses années. Elles ont augmenté au même rythme en Il faut également souligner l explosion des importations en provenance du Vietnam (41%). Les importations sont en hausse dans quasiment tous les secteurs, sauf dans celui des vêtements en cuir, pour lequel nos achats à l étranger décroissent de 6%.

5 Filière cuir Importations Répartition par secteurs Branches d activité /14 Cuirs et peaux bruts 142,3 151,9 153,1 1 Tannerie - Mégisserie 424,2 412,4 422, , , ,2 12 Maroquinerie 2 840, , ,9 11 Ganterie 84,8 83,6 83,8 0 Vêtements cuir 278,3 281,6 266,0-6 Produits divers 163,0 181,3 165,5-9 Total Filière Cuir 9 019, , ,8 10 La filière cuir ne comprend pas l ameublement en cuir (sièges, canapés ) Cuirs et peaux bruts Tannerie - Mégisserie Matières premières 5% Maroquinerie 32% Ganterie Vêtements Divers 5% 58% Maroquinerie en milliards d euros 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 Chine Italie Ganterie 1,6 1, Vêtements

6 Filière cuir Exportations 10,0 9,0 en milliards d euros 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2, Italie 1 170, , ,0 5 U.S.A. 763,4 795,6 984,3 24 Hong-Kong 1 053,3 947,6 865,1-9 Allemagne 593,1 647,0 763,4 18 Royaume-Uni 499,4 563,8 730,9 30 Espagne 417,9 476,7 585,6 23 Japon 545,9 543,4 571,4 5 Singapour 324,8 391,5 509,4 30 Suisse 263,9 271,6 326,2 20 Belgique 273,3 287,1 310,6 8 Autres pays 2 100, , ,0 7 Total 8 005, , ,9 11 Asie Océanie Répartition des exportations 32% 12% Afrique 2% 54% Europe En 2015, les exportations de la filière française du cuir (9,3 milliards d euros) ont progressé de 11%. Tous nos principaux clients ont développé leurs achats à la France, à l exception d Hong-Kong qui a réduit ses importations de 9%. Les exportations d articles de maroquinerie représentent 60% des exportations de la filière. Viennent ensuite, les exportations de chaussures et autres articles chaussants (30%) puis de matières premières (7%). Plus de la moitié des exportations est destinée à l Europe et un peu moins du tiers à l Asie Océanie. Les exportations vers l Italie représentent à elles seules 14% de nos exportations. Elles ont augmenté de 5% en Amérique 6

7 Filière cuir Exportations Répartition par secteurs Branches d activité /14 Cuirs et peaux bruts 399,3 388,7 369,0-5 Tannerie - Mégisserie 324,5 341,7 323, , , ,1 19 Maroquinerie 4 951, , ,5 11 Ganterie 33,9 32,2 32,9 2 Vêtements cuir 159,7 179,7 175,4-2 Produits divers 92,5 98,7 87,0-12 Total Filière Cuir 8 005, , ,9 11 La filière cuir ne comprend pas l ameublement en cuir (sièges, canapés ) Cuirs et peaux bruts Tannerie - Mégisserie Matières premières 7% 30% Maroquinerie 60% 3% Ganterie Vêtements Divers Maroquinerie 1300 en millions d euros Hong-Kong Italie U.S.A. Japon Ganterie Vêtements

8 Filière cuir Répartition par secteurs Taux de couverture Branches d activité Importations Exportations Taux de couverture (*) (*) en % Cuirs et peaux bruts 153,1 369,0 241 Tannerie - Mégisserie 422,3 323, , ,1 45 Maroquinerie 3 385, ,5 164 Ganterie 83,8 32,9 39 Vêtements cuir 266,0 175,4 66 Produits divers 165,5 87,0 53 Total Filière Cuir , ,9 87 en % Filière cuir Tannerie - Mégisserie Vêtements cuir Ganterie Echanges déficitaires Importations Exportations Taux de couverture (*) (*) en % Vietnam 1 007,7 9,9 1 Indonésie 303,9 7,7 3 Inde 446,5 19,5 4 Chine 3 160,5 259,9 8 Roumanie 137,3 20,0 15 Portugal 420,4 92,0 22 Tunisie 154,5 51,2 33 Maroc 122,9 45,0 37 Italie 2 544, ,0 51 Espagne 600,3 585, Parmi les principaux fournisseurs de la France, c est avec le Vietnam, l Indonésie, l Inde et la Chine que les échanges sont le plus déficitaires. Nous importons énormément de ces pays, mais nous exportons très peu. Les ventes en Chine ont tendance à progresser à un rythme soutenu, mais l écart entre les importations et les exportations demeure important. Nous importons douze fois plus en Chine que nous n exportons dans ce pays.

9 Filière cuir Répartition par secteurs Taux de couverture Branches d activité en % en % en % en % Cuirs et peaux bruts Tannerie - Mégisserie Maroquinerie Ganterie Vêtements cuir Produits divers Total Filière Cuir Cuirs et peaux bruts Tannerie - Mégisserie en % Cuirs et peaux bruts Maroquinerie Echanges excédentaires Importations Exportations Taux de couverture (*) (*) en % Singapour 2,9 509, Emirats Arabes Unis 1,7 198, Japon 5,0 571, Hong-Kong 13,8 865, Corée du Sud 9,4 195, U.S.A. 101,5 984,3 970 Suisse 59,7 326,2 547 Royaume-Uni 136,3 730,9 536 Belgique 99,1 310,6 314 Allemagne 308,3 763, Les échanges de la filière française du cuir sont toujours déficitaires. Les exportations ayant progressé plus vite que les importations, le taux de couverture a gagné 1 point pour s établir à 87%. C est avec Singapour, les Emirats Arables Unis, le Japon, Hong-Kong et la Corée du Sud que les échanges sont le plus excédentaires. Nous exportons beaucoup vers ces pays et importons très peu. Maroquinerie Ganterie Vêtements

10 Cuirs et peaux bruts Importations en millions d euros U.S.A. 32,6 41,9 43,8 5 Zimbabwe 11,8 12,0 22,1 84 Australie 18,0 15,9 17,8 12 Espagne 19,6 18,3 15,1-18 Thaïlande 3,4 5,9 9,2 56 Suisse 8,8 10,5 8,5-19 Canada 2,5 6,0 7,2 20 Nouvelle Zélande 11,2 10,5 5,4-49 Papouasie - Nouvelle Guinée 2,8 3,3 5,3 64 Allemagne 9,8 8,6 5,2-40 Autres pays 21,8 19,0 13,5-29 Total 142,3 151,9 153,1 1 Répartition des importations Reptiles et autres 68% 17% Bovins et équidés 2% 13% Veaux Ovins Les importations de cuirs et peaux bruts atteignent un montant de 153,1 millions d euros, relativement stable par rapport à Les importations de cuirs et peaux bruts de bovins, de veaux et d ovins s effondrent de 16%, 68% et 30%. Ces chiffres sont liés au ralentissement de l activité des tanneurs et mégissiers français. Leur demande se réduisant, ils peuvent s approvisionner sur le marché français en faisant moins appel à la production étrangère. Ce n est évidemment pas le cas pour les peaux brutes exotiques. Nous en produisons peu et la demande de l industrie du luxe, en peaux finies exotiques, est importante. C est la raison pour laquelle les importations de peaux brutes exotiques s envolent de 24%. Elles représentent plus des deux tiers des importations françaises. Ces peaux viennent principalement des Etats-Unis, du Zimbabwe et d Australie. 10

11 Importations Cuirs bruts de bovins et d équidés Suisse 8,4 9,0 8,5-6 Canada 2,2 5,2 6,2 20 Allemagne 8,0 7,1 4,3-40 Pays-Bas 0,9 1,0 2,1 114 Belgique 0,9 0,9 1,3 34 Autres pays 8,7 7,9 3,7-54 Total 29,1 31,1 26,0-16 Cuirs et peaux bruts Tannerie - Mégisserie Peaux brutes de veaux Italie 3,191 3,207 1, Allemagne 1,833 1,523 0, Espagne 0,600 0,292 0, Belgique 0,004 0,035 0, Slovaquie 0,000 0,000 0,146 N.S. Autres pays 2,208 5,076 0, Total 7,836 10,133 3, Maroquinerie Peaux brutes d ovins Espagne 17,1 16,3 14,0-14 Nouvelle Zélande 11,2 10,5 5,4-49 Autres pays 1,8 1,2 0,4-70 Total 30,0 28,1 19,8-30 Ganterie 11 Vêtements

12 Cuirs et peaux bruts Exportations en millions d euros Italie 299,3 298,5 280,5-6 Chine 34,7 34,1 35,1 3 Espagne 21,0 19,5 21,2 9 Allemagne 14,0 11,8 10,1-14 Slovaquie 1,6 5,2 5,0-4 Belgique 1,4 1,6 2,1 29 Turquie 14,1 6,5 2,0-69 Hong-Kong 0,4 1,3 1,7 33 Pays-Bas 1,6 1,7 1,4-20 Japon 0,6 0,8 1,3 52 Autres pays 10,6 7,7 8,6 12 Total 399,3 388,7 369,0-5 Veaux Répartition des exportations Ovins 14% 5% Reptiles et autres 7% 74% Pour la deuxième année consécutive les exportations de cuirs et peaux bruts (369,0 millions d euros) suivent une baisse. Elle est de 5% en Elle s explique à la fois par un ralentissement de la demande internationale et par une réduction du cours de certaines peaux. Nous observons une légère progression des ventes de cuirs bruts de bovins de 1% et un effondrement des ventes de peaux brutes de veaux et d ovins de 21% et 25%. Les trois quarts des peaux exportées sont des cuirs de bovins. Les peaux que nous vendons à l étranger sont surtout destinées à nos voisins européens. En valeur, 89% des peaux sont achetées par des pays européens. Les ventes en Italie représentent à elles seules, plus des trois quarts des exportations. Bovins et équidés 12

13 Exportations Cuirs bruts de bovins et d équidés Italie 200,7 214,2 211,9-1 Chine 18,3 24,6 28,7 17 Espagne 9,2 10,0 10,5 5 Allemagne 10,7 10,9 9,5-13 Slovaquie 1,5 2,6 3,9 54 Autres pays 9,7 8,5 9,2 8 Total 250,1 270,7 273,7 1 Cuirs et peaux bruts Tannerie - Mégisserie Peaux brutes de veaux Italie 72,336 59,750 45, Espagne 0,576 0,165 1, Slovaquie 0,128 2,611 1, Irlande 0,064 0,020 0, Inde 0,187 0,174 0, Autres pays 5,382 2,480 2,387-4 Total 78,673 65,200 51, Maroquinerie Peaux brutes d ovins Espagne 9,4 8,2 7,7-6 Chine 8,1 4,0 4,7 19 Ganterie Italie 3,6 4,1 2,7-36 Turquie 13,3 6,2 2,0-69 Hong-Kong 0,1 0,0 0, Autres pays 2,2 2,9 1,2-58 Total 36,7 25,4 19, Vêtements

14 Tannerie - Mégisserie Importations en millions d euros Italie 191,8 182,7 188,5 3 Espagne 71,2 73,1 52,2-29 U.S.A. 23,8 21,5 32,7 52 Portugal 9,6 10,3 18,2 77 Pays-Bas 6,7 12,3 14,2 15 Allemagne 31,5 27,0 11,4-58 Inde 9,8 8,4 7,8-7 Belgique 13,8 11,3 7,4-34 Suisse 6,5 7,1 7,3 3 Turquie 3,4 3,6 6,0 66 Autres pays 56,1 55,2 76,6 39 Total 424,2 412,4 422,3 2 Répartition des importations Peaux finies d ovins Peaux finies de reptiles Autres peaux 12% 13% 17% 4% Peaux simplement tannées de veaux 20% 30% 4% Peaux finies de veaux Cuirs finis de bovins Cuirs simplement tannés de bovins Les importations du secteur (422,3 millions d euros) croissent de 2%. Les importations en provenance d Italie représentent la moitié de nos importations. Elles ont augmenté de 3%. Un peu moins du tiers des cuirs importés sont des cuirs finis de bovins. Leurs importations ont régressé de 9%. 14 La France a réduit ses importations de peaux brutes de veaux et d ovins de 21% et 25%. Dans le même temps, elle développe ses achats de peaux finies de veaux et d ovins de 22% et 87%. Il y a donc une demande forte en peaux finies de veaux et d ovins, de la part des producteurs d articles finis, qui ne bénéficie que partiellement aux tanneurs et mégissiers français. La demande en peaux finies exotiques se maintient à un niveau élevé. Les importations ont explosé de 25%.

15 Importations Cuirs simplement tannés de bovins Espagne 11,719 13,989 8, Suisse 3,232 4,291 3, Italie 1,320 1,418 1, Irlande 0,002 0,000 0,941 N.S. Pays-Bas 0,670 0,596 0, Autres pays 3,236 4,201 2, Total 20,179 24,495 17, Tannerie - Mégisserie Peaux simplement tannées de veaux Italie 4,017 2,602 3, Espagne 3,974 3,660 3,498-4 Allemagne 0,550 11,550 1, Pakistan 0,797 0,336 1, Bangladesh 0,166 0,170 0, Autres pays 0,435 1,407 6, Total 9,939 19,725 17, Maroquinerie Peaux simplement tannées de reptiles U.S.A. 9,385 7,146 7,292 2 Italie 4,490 1,688 1, Singapour 0,665 1,031 0, Indonésie 0,021 0,155 0, Australie 1,441 0,505 0, Autres pays 1,234 3,936 0, Total 17,236 14,461 10, Ganterie Vêtements

16 Tannerie - Mégisserie Cuirs finis de bovins Importations Italie 68,8 78,6 72,9-7 Espagne 11,8 17,6 10,5-40 Pays-Bas 4,3 7,6 9,2 21 Belgique 11,4 9,9 6,0-39 Allemagne 6,6 5,4 5,0-8 Uruguay 2,0 2,2 3,7 71 Brésil 3,0 4,2 3,6-15 Portugal 2,6 2,7 3,5 29 Pakistan 3,8 2,6 2,1-22 Turquie 1,7 1,5 1,2-16 Autres pays 8,7 7,3 9,4 29 Total 124,7 139,7 127,1-9 Peaux finies de veaux Italie 41,1 29,5 42,8 45 Espagne 22,3 22,9 13,4-42 Allemagne 22,4 8,8 3,9-56 Pays-Bas 1,2 3,4 3,7 11 Belgique 2,0 0,9 1,1 24 U.S.A. 0,3 0,5 0,9 89 Brésil 0,0 0,9 0,8-19 Slovaquie 0,0 0,1 0, Turquie 0,1 0,1 0,5 394 Suisse 0,7 0,8 0,4-46 Autres pays 3,5 2,5 17,8 612 Total 93,5 70,4 86,

17 Importations Peaux finies d ovins Italie 14,1 14,0 23,8 69 Portugal 0,6 3,1 10,8 245 Espagne 6,1 3,8 4,3 14 Turquie 1,0 1,5 3,9 165 Maroc 2,9 1,7 1,4-17 Autres pays 3,0 2,2 5,0 129 Total 27,7 26,3 49,2 87 Tannerie - Mégisserie Peaux finies de caprins Espagne 1,867 1,749 2, Pakistan 2,929 2,792 2, Italie 8,213 5,657 1, Inde 2,459 2,193 1, Allemagne 0,316 0,293 0, Autres pays 3,206 2,051 2,082 2 Total 18,990 14,735 9, Maroquinerie Peaux finies de reptiles U.S.A. 12,7 12,3 22,9 86 Italie 18,3 19,5 20,4 5 Suisse 1,9 1,7 2,7 63 Zimbabwe 0,7 1,5 2,0 31 Australie 4,2 2,9 1,6-44 Autres pays 4,2 5,8 4,7-19 Total 42,0 43,6 54, Ganterie Vêtements

18 Tannerie - Mégisserie Exportations en millions d euros Italie 117,5 118,0 103,3-12 Espagne 28,7 34,8 34,1-2 Tunisie 27,7 27,7 26,5-4 Maroc 17,5 26,4 23,4-11 Hong-Kong 31,1 23,5 21,9-7 Chine 11,2 11,7 15,2 29 Portugal 9,6 12,3 11,6-6 U.S.A. 9,8 9,9 10,6 8 Royaume-Uni 7,3 9,3 7,9-16 Suisse 4,5 5,5 6,0 8 Autres pays 59,6 62,6 62,7 0 Total 324,5 341,7 323,0-5 Répartition des exportations Peaux simplement tannées de reptiles Peaux finies de reptiles Peaux finies d ovins 8% 17% Autres peaux 5% 10% Cuirs finis de bovins 20% Peaux finies de veaux 28% 12% Cuirs simplement tannés de bovins 18 Depuis plusieurs années, la tendance était à une hausse des exportations, due à l augmentation du prix des peaux et de la demande internationale. En 2015, les ventes se rétractent de 5%. Cette baisse concerne la plupart de nos clients. Les ventes en Italie, Espagne, Tunisie se rétractent de 12%, 2% et 4%. Les ventes en Italie représentent environ un tiers de nos exportations. On peut noter que les exportations vers la Chine et les Etats-Unis se sont développées de 29% et 8%. Les ventes de cuirs finis de bovins progressent de 2%, grâce à l augmentation des ventes en Tunisie, au Maroc et en Chine de 4%, 12% et 71%. Les exportations de cuirs finis de bovins en Italie se sont effondrées de 35%. Pour toutes les autres peaux finies, les indicateurs sont négatifs. Les exportations de peaux finies de veaux, d ovins, de caprins et de reptiles chutent de 5%, 8%, 39% et 9%.

19 Exportations Cuirs simplement tannés de bovins Italie 18,459 22,391 24, Espagne 7,214 8,477 6, Mexique 0,000 0,000 2,255 N.S. Chine 0,430 4,381 1, Pologne 0,001 0,000 0,968 N.S. Autres pays 4,544 4,565 2, Total 30,648 39,814 38,370-4 Tannerie - Mégisserie Peaux simplement tannées de veaux Italie 0,453 0,321 1, Tunisie 0,415 0,277 0, Espagne 1,079 1,276 0, Maroc 0,276 0,413 0, Slovaquie 0,282 0,287 0, Autres pays 0,352 0,481 0, Total 2,857 3,055 2,833-7 Maroquinerie Peaux simplement tannées de reptiles Italie 7,031 11,024 11,167 1 Espagne 0,812 1,834 1, Suisse 0,122 0,165 0, Hong-Kong 0,040 0,117 0, Japon 0,309 0,384 0, Autres pays 2,449 0,812 1, Total 10,763 14,336 15, Ganterie Vêtements

20 Tannerie - Mégisserie Cuirs finis de bovins Exportations Tunisie 17,1 18,1 18,7 4 Maroc 11,5 11,5 12,8 12 Italie 17,5 14,0 9,1-35 Chine 5,9 5,0 8,5 71 Hong-Kong 4,0 4,7 6,4 34 Portugal 5,9 6,2 6,1-2 U.S.A. 3,2 4,0 4,6 15 Espagne 6,4 5,4 4,4-18 Maurice 2,8 3,1 2,9-7 Roumanie 1,0 1,0 1,9 103 Autres pays 12,7 16,4 15,4-6 Total 87,9 89,2 90,8 2 Peaux finies de veaux Italie 21,5 21,5 19,1-11 Espagne 10,1 13,1 13,7 5 Royaume-Uni 5,6 7,2 6,4-10 Hong-Kong 4,1 4,2 3,7-13 Portugal 2,3 3,4 3,5 5 Maroc 2,4 2,1 2,7 26 Tunisie 1,8 2,6 2,2-14 Chine 0,8 1,1 2,0 91 U.S.A. 1,8 2,3 1,7-25 Suisse 1,7 2,2 1,7-25 Autres pays 8,1 9,4 8,8-7 Total 60,2 69,2 65,6-5 23% 20

21 Exportations Peaux finies d ovins Italie 33,2 28,5 23,8-17 Hong-Kong 15,6 8,4 6,9-17 Espagne 1,9 2,7 3,2 21 U.S.A. 3,8 2,7 2,8 3 Maroc 0,4 1,4 2,6 92 Autres pays 20,1 16,9 16,1-5 Total 75,0 60,6 55,4-8 Tannerie - Mégisserie Peaux finies de caprins Italie 2,669 2,165 1, Maroc 1,351 1,191 0, Allemagne 0,654 0,749 0,730-3 Chine 0,595 0,133 0, Tunisie 2,134 1,965 0, Autres pays 4,343 3,069 2, Total 11,746 9,272 5, Maroquinerie Peaux finies de reptiles Italie 14,693 16,627 12, Espagne 0,218 1,549 4, Belgique 0,493 0,532 2, Hong-Kong 0,866 2,745 1, Madagascar 0,474 1,401 1,385-1 Autres pays 5,580 6,425 4, Total 22,324 29,279 26, Ganterie Vêtements

22 Importations en milliards d euros 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1, (chaussures et pantoufles) Chine 1 487, , ,3 11 Italie 1 056, , ,8 7 Vietnam 483,6 618,2 874,3 41 Portugal 393,8 388,8 374,8-4 Indonésie 208,2 203,2 286,5 41 Espagne 241,1 267,8 280,3 5 Inde 170,2 199,7 231,3 16 Allemagne 126,0 146,3 202,4 38 Roumanie 117,6 112,2 110,6-1 Royaume-Uni 60,6 64,5 86,8 35 Autres pays 740,6 794,2 753,1-5 Total 5 086, , ,2 12 synthétique Répartition des importations textile et divers 25% 23% Pantoufle 2% 50% cuir Nous pouvons résumer l évolution des importations en 2015 par : moins de chaussures et autres articles chaussants importés, mais à un prix moyen plus élevé, d où une augmentation du montant des importations. Le phénomène est plus accentué pour l Asie que pour l Union Européenne. Les importations venant de l Union Européenne ont régressé de 4% en volume, et se sont développées de 2% en valeur, à cause de l essor du prix moyen de 6%. Le nombre de paires importées est passé de 96,6 à 92,8 millions de paires. Dans le même temps, nous avons importé 377,9 millions de paires d Asie, soit 8,9 millions de moins qu en 2014 (recul de 2%). Leur prix moyen a décollé de 25%, provoquant une hausse des importations en valeur de 22%. La chute du nombre de paires importées de Chine (9%) a presqu été compensée par l explosion des achats au Vietnam, en Indonésie, au Bangladesh et au Cambodge de 38%, 20%, 27% et 39%. 22

23 Importations s (hors pantoufles) à dessus cuir Italie 872,3 903,4 917,5 2 Chine 332,1 344,6 408,1 18 Portugal 369,9 359,3 348,0-3 Vietnam 214,3 256,2 279,3 9 Inde 155,5 179,9 194,6 8 Autres pays 876,8 921,0 958,1 4 Total 2 820, , ,6 5 s (hors pantoufles) à dessus synthétique Chine 672,4 740,7 746,5 1 Vietnam 106,5 137,0 196,9 44 Italie 91,8 92,5 103,5 12 Indonésie 44,1 43,7 61,6 41 Roumanie 44,5 48,0 47,5-1 Autres pays 183,6 214,9 263,3 23 Total 1 142, , ,3 11 Maroquinerie s (hors pantoufles) à dessus textile et divers Chine 398,1 470,9 580,0 23 Vietnam 161,1 223,2 395,4 77 Italie 84,4 112,5 150,6 34 Indonésie 51,7 61,7 88,2 43 Espagne 49,4 54,9 57,6 5 Autres pays 251,5 263,3 274,4 4 Total 996, , , Ganterie Vêtements

24 Exportations 3,0 en milliards d euros 2,5 2,0 1,5 1,0 0, (chaussures et pantoufles) Allemagne 246,4 295,5 371,8 26 Italie 279,6 312,0 370,4 19 Espagne 207,6 253,4 330,7 30 Royaume-Uni 168,3 200,2 266,9 33 Belgique 151,9 158,5 179,2 13 U.S.A. 130,7 144,2 176,4 22 Hong-Kong 126,9 133,4 122,2-8 Pays-Bas 68,5 83,0 96,8 17 Suisse 66,6 67,4 90,9 35 Pologne 43,9 48,7 69,7 43 Autres pays 554,4 634,6 698,1 10 Total 2 044, , ,1 19 Répartition des exportations textile et divers 27% Pantoufle 1 % 53% cuir La France a exporté 105,2 millions de paires de chaussures et autres articles chaussants (101,6 millions de paires de chaussures et 3,6 millions de paires de pantoufles), soit 7,7 millions de paires de plus qu en Les ventes progressent de 8% en volume et de 19% en valeur, car le prix moyen en douanes a augmenté de 10%. Une partie de ces ventes correspond à des réexportations. Il est logique que l augmentation de 15% du prix moyen à l import se répercute sur le prix à l export. En volume, 88% des chaussures sont vendues à nos voisins de l Union Européenne. synthétique 19% 24 Les 101,5 millions de paires de chaussures (hors pantoufles) exportées se répartissent entre les chaussures à dessus cuir (26,8 millions de paires), à dessus synthétique (40,8), à dessus textile ou en matières diverses (34,0).

25 Exportations s (hors pantoufles) à dessus cuir Italie 151,5 160,7 172,5 7 Allemagne 124,3 135,9 163,6 20 Royaume-Uni 100,1 118,7 153,2 29 U.S.A. 115,1 125,1 144,2 15 Hong-Kong 118,5 120,5 102,1-15 Autres pays 625,5 684,8 731,0 7 Total 1 235, , ,6 9 s (hors pantoufles) à dessus synthétique Espagne 60,8 70,6 95,7 36 Italie 56,8 65,8 82,9 26 Allemagne 48,3 54,7 79,2 45 Royaume-Uni 33,8 41,1 53,4 30 Belgique 29,8 30,1 36,6 22 Autres pays 126,4 143,5 182,2 27 Total 355,9 405,8 530,0 31 Maroquinerie s (hors pantoufles) à dessus textile et divers Espagne 77,2 105,5 209,7 99 Allemagne 71,0 101,8 153,6 51 Italie 67,4 82,6 152,5 85 Royaume-Uni 32,3 37,6 72,5 93 Belgique 30,7 36,0 58,0 61 Autres pays 149,6 189,6 298,1 57 Total 428,2 553,1 944, Ganterie Vêtements

26 Maroquinerie Importations 3,5 3,0 en milliards d euros 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Chine 1 175, , ,7 5 Italie 867,8 964, ,7 10 Espagne 190,2 215,3 230,5 7 Vietnam 76,9 90,8 125,4 38 Inde 74,3 84,6 95,7 13 Allemagne 48,3 61,1 71,7 17 Tunisie 46,9 53,0 52,9 0 Royaume-Uni 28,4 31,7 43,6 38 Belgique 41,6 37,8 37,7 0 Pays-Bas 26,6 27,3 27,9 2 Autres pays 264,1 271,4 355,1 31 Total 2 840, , ,9 11 Y compris bracelets de montres non métalliques et articles à usage technique. Malettes Répartition des importations Divers Articles de petite maroquinerie 4% 11% 24% 19% Articles de voyage 42% Sacs à main Les importations de l industrie française de la maroquinerie (3,4 milliards d euros) croissent de 11%. En valeur, nous importons autant d Asie que de l Union Européenne. Comme l an passé, les importations en provenance de l Union Européenne croissent à un rythme plus soutenu que les importations d Asie, respectivement 14% et 8%. Cependant, nous devons préciser que certains articles importés d Europe n ont pas été produits en Europe. Une partie d entre eux ont été produits en Asie, importés par nos voisins européens puis réexportés vers la France. La part réelle de l Asie est plus importante que celle que l on peut déterminer à partir des chiffres communiqués par les douanes. La Chine est toujours notre principal fournisseur. Les importations en provenance de ce pays continuent à se développer, mais moins rapidement que celles venant d autres pays comme l Italie, l Espagne ou le Vietnam. 26

27 Sacs à main Importations Italie 643,4 704,6 761,2 8 Chine 365,4 361,7 363,3 0 Espagne 60,0 79,3 87,6 11 Inde 29,1 32,7 36,0 10 Tunisie 22,6 28,0 26,3-6 Autres pays 93,7 109,4 149,2 36 Total 1 214, , ,6 8 Articles de petite maroquinerie Italie 98,6 117,1 138,5 18 Chine 123,6 122,4 120,4-2 Espagne 58,0 50,4 56,7 13 Inde 8,5 9,3 10,8 16 Vietnam 1,4 1,9 5,1 162 Autres pays 46,9 42,0 43,7 4 Total 337,0 343,1 375,2 9 Maroquinerie Articles de voyage Chine 344,9 363,7 401,7 10 Vietnam 37,5 38,8 51,4 32 Italie 30,7 35,0 45,3 30 Allemagne 15,0 21,0 28,2 34 Hongrie 12,9 13,8 16,7 21 Autres pays 87,5 92,6 118,3 28 Total 528,5 564,9 661, Ganterie Vêtements

28 Maroquinerie Exportations 6,0 5,0 en milliards d euros 4,0 3,0 2,0 1,0 0, U.S.A. 607,8 624,5 775,0 24 Hong-Kong 881,2 772,1 700,8-9 Italie 447,0 464,8 507,4 9 Japon 483,2 477,4 497,9 4 Singapour 296,5 355,1 466,1 31 Royaume-Uni 296,9 321,1 418,1 30 Allemagne 293,9 298,6 347,2 16 Suisse 181,0 186,4 217,4 17 Espagne 144,6 151,1 183,5 21 Corée du Sud 172,3 178,9 171,2-4 Autres pays 1 146, , ,9 8 Total 4 951, , ,5 11 Y compris bracelets de montres non métalliques et articles à usage technique. Articles de voyage Répartition des exportations Malettes Articles de petite maroquinerie 8% 2% 18% Divers 15% 57% Sacs à main Après deux années un peu difficiles pour le secteur du luxe, les exportations de l industrie de la maroquinerie connaissent, à nouveau, une croissance à deux chiffres. Elles sont passées de 5,01 à 5,56 milliards d euros, soit une hausse de 11%. Les ventes aux Etats-Unis, à Singapour ou en Angleterre s envolent de 24%, 31% et 30%. Le ralentissement de la demande de Hong-Kong se confirme. Les exportations y ont reculé de 12% en 2014 et de 9% en Les trois quarts des articles exportés sont des sacs à main ou des articles de petite maroquinerie. Les ventes de sacs à main progressent de 14%, grâce notamment à l explosion de la demande américaine de 41%. Les ventes d articles de petite maroquinerie s effondrent pour nos trois principaux clients. Les exportations vers les Etats-Unis, le Japon et Hong-Kong chutent de 15%, 23% et 28%. Elles se développent de 46% et 13% à Singapour et en Italie. 28

29 Exportations Sacs à main U.S.A. 290,6 323,1 454,6 41 Hong-Kong 504,3 428,5 395,0-8 Italie 293,0 308,3 332,3 8 Singapour 186,8 238,3 286,6 20 Royaume-Uni 187,0 204,8 274,1 34 Autres pays 1112,1 1254,7 1397,8 11 Total 2 573, , ,5 14 Articles de petite maroquinerie U.S.A. 226,1 202,7 171,4-15 Japon 219,9 199,1 153,8-23 Hong-Kong 203,2 176,8 127,4-28 Singapour 62,7 71,5 104,4 46 Italie 64,4 58,2 65,8 13 Autres pays 413,6 403,9 397,0-2 Total 1 189, , ,8-8 Maroquinerie Articles de voyage U.S.A. 30,6 35,9 53,9 50 Italie 42,0 44,5 47,6 7 Royaume-Uni 37,5 36,8 43,2 18 Allemagne 46,9 36,8 38,1 4 Espagne 27,5 28,1 34,4 22 Autres pays 176,3 176,1 211,3 20 Total 360,8 358,2 428, Ganterie Vêtements

30 Ganterie Importations en millions d euros Inde 21,571 22,436 23,788 6 Chine 21,516 20,634 19,099-7 Pakistan 12,093 13,423 11, Italie 3,931 4,247 4, Tunisie 3,217 3,680 3,467-6 Maroc 3,314 3,468 3,340-4 Philippines 3,651 3,028 3,216 6 Indonésie 2,134 2,292 2, Vietnam 2,410 1,819 2, Allemagne 2,049 1,698 1,789 5 Autres pays 8,907 6,842 7, Total 84,793 83,567 83,803 0 (*) en millions d euros Gants de ville Répartition des importations 27% Gants de sport 10% 63% Gants de protection En 2014, la France avait réduit ses importations de gants en cuir de 2,5 millions de paires. En 2015, elle les a diminuées de 4,3 millions de paires. Cette baisse concerne surtout les importations de gants de protection en cuir. Leurs importations en provenance du Pakistan et de Chine sont respectivement passées de 4,6 à 3,6 millions de paires et de 6,2 à 3,9 millions de paires. La tendance est à une réduction des importations de gants de protection bon marché, ce qui provoque une hausse notable du prix moyen en douanes des gants importés. En un an, il a augmenté de 16%. On observe le même phénomène pour les gants de ville en cuir dont le prix moyen en douanes a connu une croissance de 19%. On importe moins de gants de ville (les volumes importés se rétractent de 19%), mais à un prix plus élevé. En valeur, leurs importations fléchissent de 4%. 30

31 Gants en cuir de protection Importations Inde 19,623 20,000 22, Chine 11,322 10,221 8, Pakistan 7,733 8,885 7, Maroc 3,314 3,468 3,340-4 Tunisie 3,029 3,512 3,339-5 Autres pays 8,661 6,426 7, Total 53,682 52,512 52,378 0 Gants en cuir de ville Chine 8,592 8,676 8,835 2 Philippines 3,641 3,017 3,183 6 Pakistan 2,283 2,354 1, Inde 1,889 2,299 1, Indonésie 1,291 1,519 1,499-1 Autres pays 5,620 5,735 5,915 3 Total 23,316 23,600 22,712-4 Gants en cuir de sport Pakistan 2,077 2,184 2,347 7 Italie 1,463 1,438 1, Chine 1,602 1,737 1, Indonésie 0,734 0,705 1, Thaïlande 0,548 0,265 0, Autres pays 1,371 1,126 1, Total 7,795 7,455 8, (*) en millions d euros 31 Ganterie Vêtements

32 Ganterie Exportations en millions d euros Allemagne 2,586 3,214 3,187-1 Espagne 2,146 2,518 2,634 5 Royaume-Uni 1,920 2,211 2, Belgique 3,311 2,958 2, Pologne 2,231 2,502 2,449-2 Italie 2,560 2,331 2,296-2 Japon 0,876 0,589 1, U.S.A. 1,124 0,753 1, Hongrie 1,155 1,209 1,254 4 Luxembourg 0,724 0,805 0,849 5 Autres pays 15,270 13,084 12,226-7 Total 33,903 32,174 32,902 2 (*) en millions d euros Gants de ville Répartition des exportations Gants de sport 12% 29% 59% Gants de protection En ce qui concerne les exportations de gants en cuir, la plupart des indicateurs font apparaître des variations relativement modérées par rapport à Elles reculent de 2% en volume, mais progressent de 2% en valeur, grâce à une augmentation du prix moyen en douanes de 4%. Les ventes de gants de protection en cuir sont quasiment stables, aussi bien en volume qu en valeur, avec un prix moyen identique à celui de l an passé. Le prix moyen en douanes des gants de ville en cuir exportés est passé de 13,37 à 19,04 euros, ce qui correspond à une hausse de 42%. Cela a permis au montant des ventes de gants de ville de progresser de 1%, malgré la baisse des volumes exportés de 29%. 32

33 Gants en cuir de protection Exportations Pologne 1,910 2,257 2,135-5 Belgique 2,363 2,119 1, Allemagne 1,579 1,802 1,708-5 Espagne 1,309 1,212 1,320 9 Royaume-Uni 0,847 0,886 1, Autres pays 12,794 11,165 11,187 0 Total 20,802 19,441 19,336-1 Gants en cuir de ville Japon 0,778 0,529 1, U.S.A. 0,966 0,603 1, Allemagne 0,794 1,030 0,952-8 Italie 1,242 1,009 0, Espagne 0,547 0,931 0, Autres pays 6,021 5,387 4, Total 10,348 9,489 9,574 1 Gants en cuir de sport Royaume-Uni 0,337 0,448 0, Espagne 0,290 0,375 0, Allemagne 0,213 0,382 0, Italie 0,321 0,375 0, Belgique 0,123 0,257 0, Autres pays 1,469 1,407 1, Total 2,753 3,244 3, (*) en millions d euros 33 Ganterie Vêtements

34 Vêtements Importations en millions d euros Italie 66,9 75,5 75,5 0 Inde 66,8 64,3 67,4 5 Pakistan 38,2 34,3 31,4-8 Turquie 33,3 35,1 28,9-18 Chine 28,2 20,9 17,6-16 Belgique 7,3 10,1 8,3-17 Allemagne 5,2 5,8 5,9 0 Espagne 4,3 4,0 3,4-16 Maroc 3,7 4,0 3,0-25 Vietnam 1,3 2,5 2,9 19 Autres pays 23,0 25,2 21,8-13 Total 278,3 281,6 266,0-6 (*) en millions d euros Répartition des importations Amérique 1 % Les importations de vêtements en cuir fléchissent de 6%. En valeur, la moitié des importations provient du continent européen. Elles ont chuté de 7%. Les importations en provenance d Italie (plus du quart des importations françaises) et d Allemagne sont stables. Par contre, les importations venant de Turquie, de Belgique ou d Espagne ont fortement régressé. Asie - Océanie 46% 51% Europe Nos achats en Asie représentent 46% des importations. Elles ont reculé de 3%. Les importations d Inde ont augmenté de 5%. Les importations venant directement du Pakistan et de Chine se sont rétractées de 8% et 16%. 2% Afrique 34

35 Exportations en millions d euros Royaume-Uni 21,4 26,9 29,7 10 Allemagne 24,9 26,2 22,0-16 Italie 20,0 23,3 20,2-13 U.S.A. 12,1 14,0 18,6 33 Hong-Kong 12,5 16,3 17,9 10 Suisse 9,5 10,2 9,3-8 Espagne 8,9 10,2 8,8-14 Belgique 10,2 9,6 7,6-21 Japon 4,5 4,2 7,6 79 Chine 2,9 5,3 3,7-31 Autres pays 32,8 33,5 30,0-10 Total 159,7 179,7 175,4-2 (*) en millions d euros Amérique Répartition des exportations Asie - Océanie 12% 21% Afrique 0 % 67% Europe 35 Les échanges de vêtements en cuir sont nettement déficitaires. Leur taux de couverture a cependant gagné 2 points, car les exportations se sont réduites à un rythme moins soutenu que les importations (2% pour les exportations, contre 6% pour les importations). Le taux de couverture s élève à 66%. Nous exportons surtout en Europe, nos principaux clients étant le Royaume Uni, l Allemagne et l Italie. Les ventes dans l Union Européenne régressent de 9%. L Allemagne et l Italie ont fortement réduit leurs importations en provenance de France (16% et 13%). Malgré ces baisses importantes, les exportations atteignent un niveau comparable à celui de l an passé, car nous avons énormément développé nos ventes aux Etats-Unis (33%), à Hong-Kong (10%) et au Japon (79%). Les ventes en Asie sont encore faibles. Elles ne représentent que 21% de nos exportations, mas elles ont décollé de 10%. Vêtements

36 Le Conseil National du Cuir avec son Observatoire Economique répond à sa mission d information auprès de tous les acteurs de la Filière Française du Cuir. Ainsi, tout au long de l année sont réalisées : une brochure et des fiches pays sur les échanges mondiaux de la filière cuir, une étude sur le Commerce Extérieur de la France, des enquêtes annuelles de conjoncture par secteur d activité (Cuirs et peaux bruts, Tannerie-Mégisserie, s et Maroquinerie), des notes trimestrielles de conjoncture sur l activité globale des entreprises françaises de la filière industrielle du cuir et sur leurs échanges extérieurs, des fiches sur l activité annuelle de la Tannerie-Mégisserie, de la et de la Maroquinerie, ainsi que des études dans le secteur du commerce. Toutes ces données sont publiées sur le site Edition mars 2016 Ce document est édité par l Observatoire Economique du Conseil National du Cuir avec la participation financière de CTC, Comité Professionnel de Développement Cuir Maroquinerie CONSEIL NATIONAL DU CUIR 105, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 Tél. : Fax :