GRECE. Le Marché Grec. La Côte d'azur. C'est un marché... Chiffres clés. Points forts. Points faibles. Page 1. F112 - Marché Grèce.

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1 Page 1 GRECE Le arché Grec La Grèce est un petit marché de l'union Européenne, avec une population réduite mais à forte disparité de revenus. Le marché touristique à l'émission a un potentiel réduit mais il s'agit d'une clientèle à fort pouvoir d'achat. La crise a lourdement affecté l'économie et son maintien dans l'ue n'est pas garanti. La Côte d'zur Le marché grec ne figure plus, depuis 212, qu'au dernier rang des 24 marchés étrangers principaux de la Côte d'zur, alors qu'il occupait le 16 ème rang en 98 et le 14ème en 92. Un certain nombre de sous-marchés (pays) ont à présent un volume de séjours supérieur à celui de la Grèce. Sa contribution à la fréquentation étrangère se limite à,. La Côte d'zur accueille des nuitées hôtels en France. La part de marché est élevée et stable. Principales régions d'origine : la majorité provient de l'agglomération d'thènes. Ce marché inclut la Grèce et la république de Chypre, soit une population de 12 millions d'habitants (âge moyen : 4 ans). PIB Tendance annuelle moyenne : +,9 %/an Dépenses à l'étranger NC (ne figure pas parmi les 5 principaux) - Tendance annuelle moyenne : NC Nombre de jours de congés payés jours fériés = 37 Visa nécessaire pour la France : NON (espace Schengen) Particularités du calendrier : Noël sur deux jours (25-26), 6 C'est un marché... - de loisirs et d'affaires (part élevée sur les séjours avion) - de couples et de seniors, avec très peu de familles - à haute contribution (près de 1 par séjour), au 1er rang en Europe hors Turquie - de courts séjours marchands et de très longs séjours non marchands - pour l'hôtellerie 3-4-5* des grandes stations littorales, fortement attirés par (1er rang des marchés pour le taux de séjours avion à ) - de voyageurs dépensiers, et fortement intéressés par le shopping (sur la Côte d'zur : 6) Chiffres clés - 23 séjours de 7 nuits en moyenne, dont : - 11 séjours en hôtels et résidences - 7 séjours avion via Côte d'zur - environ 4 résidences secondaires Dépense : 123 /jour, 848 /séjour Période de réservation (GDS avion) : NC Saisonnalité séjours : juin à septembre = 4, juilletaoût = 2, hiver = 2. Pointe en août () Visiteurs avion (26-14) : 2 repartent vers des vols à destination de Zurich, 1 vers Rome, 1 vers Paris, 1 vers thènes, vers Londres, vers Vienne Points forts - à forte dépense moyenne (123 /jour), les voyageurs appartenant aux classes aisées - 2 des séjours réalisés en hiver, au 1 er rang des marchés pour le taux de séjours avion réalisés en anvier et Novembre - contribution maximale en Novembre -Décembre (près de des nuitées étrangères), et fort potentiel supplémentaire sur Décembre-anvier - au 1 er rang des marchés pour le taux de séjours avion effectués pour motif ICE - plus de 6 séjours hôtels sur 1 effectués en 4-5* Points faibles - potentiel démographique limité - desserte aérienne directe insuffisante et instable - grave crise économique depuis 28, avec une augmentation sensible de la pression fiscale et une chute des revenus disponibles - concentration des séjours sur, Cannes,, ntibes - très faible taux de pratique plage et activités - un sur 5 se déclare seulement satisfait voire insatisfait de son séjour 17/2/216 Touriscope CRT Côte d'zur 1/7

2 % Hôtels et résidences GRECE Page 2 Les séjours grecs en hôtels et résidences ont plus que doublé entre 21 et 28, un maximum absolu à plus de 2 séjours ayant été atteint cette année là. Depuis, la crise a fait chuter la demande, avec un retour au niveau du début de la décennie 2. Les séjours en résidences avaient très fortement progressé jusqu'en 21, mais ont diminué depuis. La part des résidences sur le cumul des deux hébergements marchands s'élève à 1 des séjours et 1 des nuitées Résidences T Hôtels SEOURS Résidences T Hôtels NUITEES TOTL * / 1* 2* / 3* 4* / 5* 2 1 DES NUITEES HOTELIERES EN FRNCE PRT DE RCHE COTE D'ZUR Sur le total des nuitées hôtelières passées en France, les Grecs en réalisent sur la Côte d'zur, une part assez élevée. Cette part est globalement stable, avec des points bas en 27 et 29, mais près de en 212. La part de marché était élevée en catégories 4-5* (14, en 212), mais a fortement chuté entre 23 et 27, alors qu'elle avait tendance à progresser en 2-3* (6,). Elle restait très faible en -1*. % La part des Grecs dans la fréquentation étrangère des hôtels et résidences s'était rapidement accrue jusqu'à un maximum en 28, à près de. Elle a ensuite reculé jusqu'à seulement moins de,. Ce marché a chuté tandis que les autres clientèles se renforçaient. La part des nuitées est souvent plus faible que celle des séjours, en raison d'une durée de séjour courte. En 21 et 212 elle était supérieure. DUREES DE SEOUR 1,%,,,,,,,,,,% CONTRIBUTION DES GRECS L FREQUENTTION ETRNGERE Séjours Nuitées La durée des séjours des Grecs est moyenne sur la Côte d'zur. Les séjours par avion durent 7,1 nuits en moyenne (1 pour le et 4,5 pour l'). Les séjours non archand sont très longs et durent 17 nuits. Les courts séjours (1 à 3 nuits) groupent 3 des séjours avion. Dans l'hôtellerie, les séjours durent 2,7 nuits en moyenne, et 4 nuits en résidences. Pour les séjours avion, le principal segment est de loin le 4-6 nuits, avec 3 des séjours. Les séjours de plus de 3 semaines sont rares mais pèsent pour plus du quart des nuitées totales. 3 Séjours vion Nuitées vion Durée Hôtels Nuits 2,7 Résidences 4, % nuit 2 nuits 3 nuits 4 à 6 nuits 7 à 1 nuits 11 à 14 nuits 15 à 21 nuits 22 à 3 nuits 31 nuits et plus 1 vion 1-14 Hôtels+Rés. oyenne Dont Héb marchand Dont Héb non-march Dont ICE Dont utres affaires 2,9 7,1 9,9 5,4 17,3 4,5 3,9 4,9 17/2/216 Touriscope CRT Côte d'zur 2/7

3 % Hôtels + Résidences % Nuits Hôtels hors résid % des séjours % 35, ,2 Page 3 vion (1-14) Hotel (13-14) Résidence (8-14) 1 Les séjours grecs sont bien répartis sur l'année, bien qu'assez peu nombreux en début d'année. Des pointes apparaissent en vril-ai et en uillet-oût. La Grèce figure au dernier rang des marchés pour le taux de séjours avion réalisés en Octobre, mais au 1er rang pour anvier et Novembre. ttention : les taux indiqués portent sur les séjours hôtels ; les séjours en hôtels-résidences sont affectés au mois d'arrivée, tandis que les séjours par avion sont affectés au mois de départ, l'enquête étant réalisée à l'embarquement. Les nuitées hébergements sont bien réparties entre ars et Octobre. vril et uin pèsent davantage que uillet. oût est le mois de pointe avec près de 1 des nuitées. L'hiver réalise 2 des nuitées annuelles marchandes. La période de uin à Septembre représente 4 du total annuel, une part relativement faible. 1 Hiver 2 Eté 7 Saisonnalité - GRECE S N Hotels + Résidences SEOURS NUITEES F O D 3, 3, 6, 11, 8, 11, 1, 13, 9, 9, 8, L'évolution des séjours hébergements depuis 1999 (en volume) montre une croissance sur les mois de ars à uin (+4 en vril et +4 en ai) ainsi qu'en Octobre (+6) et Novembre (+3), mais une forte chute en uillet (-3) et surtout en oût (-5) ainsi qu'en anvier-février (-2). Concernant la part de chaque mois, on note entre 99 et 213/14 une croissance de la part des séjours pour quasiment tous les mois, sauf anvier, Février, uillet et surtout oût (passé de 2 à ).,3 EVOLUTION DES SEOURS EN HOTELS ET RESIDENCES PR OIS 99/ 11/12 13/14 F S O N D 6,% 6, 3, 3, 6, 11, 8, 11, 1, 14, 8, 5, 6,% NUITEES 213/14 - HOTELS ET RESIDENCES Déc-an Reste de l'hiver 1 vril-maijuin 3 uillet-oût 2 Sept-Oct 1 % du mois sur le total annuel 2,15 15,1 1, F S O N D POTENTIEL ENSUEL F S O N D 1 4, 5, 9, 13, 11, 12, 9, 9, 11, 8, 6, 4, 2 La part des Grecs sur l'ensemble des nuitées étrangères en hébergements Côte d'zur (contribution) varie de, en uillet à, en Novembre. Le marché grec représente une cible intéressante pour les mois d'hiver, en particulier Novembre-Décembre. Le reste de l'année, sa contribution est très réduite. La part de marché Côte d'zur/france est faible en hiver (4, seulement en Décembre-anvier). Si on compare la distribution mensuelle des nuitées entre la France et la Côte d'zur, on constate un potentiel élevé en Décembre-anvier, avec une présence importante en France mais bien moindre sur la Côte d'zur. PD 6/F,,,,,,,,%,,, CONTRIBUTION,,,,,, Séjours, Nuitées,, F S O N D % Saisonnalité France Saisonnalité Côte d'zur POTENTIEL SUR L FRNCE F S O N D 17/2/216 Touriscope CRT Côte d'zur 3/7

4 GRECE - Hébergement Page 4 1 SEOURS EN /1 ETOILE 1 5 NUITEES EN /1 ETOILE SEOURS EN 2/3 ETOILES 2 NUITEES EN 2/3 ETOILES SEOURS EN 4/5 ETOILES 2 NUITEES EN 4/5 ETOILES SEOURS ONCO 15 NUITEES ONCO REPRTITION DES SEOURS HOTELS REPRTITION DES NUITEES HOTELS **** **** *** *** * ** % * ** % 6 SEOURS EN RESIDENCES 2 NUITEES EN RESIDENCES /2/216 Touriscope CRT Côte d'zur 4/7

5 vion (1-14) Page 5 Zones de séjour - GRECE TENDNCES HOTELS NCIEN ZONGE Grasse / Vence Littoral Est Cannes / andelieu ntibes / Litt Ouest Historiquement, les Grecs étaient surtout présents, dans l'hôtellerie, sur et le Littoral Est. réalisait 4 des séjours hôtels de 92 et en 212. La part de Cannes-andelieu a progressé, passant de 1 à 2. On constate aussi un net transfert du Littoral Est au profit de, dont la part s'est très fortement élargie de à en 212. La part d'ntibes-littoral Ouest a glissé de 1 à Litt Cannes ntibes étrop. / and CS enton Grasse ontagne Séjours H+R 3 2 Nuitées H+R 3 2 Séjours vion % % Nuitées vion % Primo-visiteurs 5 1 % 1 % % Déjà-venus % % - >5 % - 13 % + 7 % - 4 % - 3 % - 2 % + 12 % Selon le nouveau zonage, les principales zones de séjour en sont : (3 des séjours hébergements et 3 des séjours avion), suivie de Cannes-andelieu (2) et de ( et 2, devant Cannes). ntibes-cs accueille des séjours hébergements mais des séjours avion. La Grèce figure au 1er rang des marchés pour la part de séjours avion effectués à et à Villeneuve-Valbonne, mais au dernier rang des marchés pour la part de séjours à ntibes, Grasse, étropole Ouest et enton, et à l'avant-dernier rang pour étropole Est). Le rôle moteur de apparaît clairement par le fait que 5 des primo-visiteurs choisissent cette zone (et 1 ), et que 4 des séjours archand y sont hébergés. 3 séjours non archand sur 1 y sont aussi hébergés, mais Cannes réalise 3. Pour le segment, en accueille 3, 2 et Cannes un quart. réalise une part quasiment identique sur les trois segments. - 4 % En 214 (voir carte), on note une forte progression des séjours hébergements à, moins forte à ntibes, ainsi qu'une chute sur les autres zones, particulièrment forte à Grasse et en montagne. - archand - Non archand Grasse enton ntibes CS Cannes / andelieu 2 ntibes CS Littoral Cannes / étropole andelieu enton ntibes CS 2 Cannes / andelieu 3 Littoral étropole 17/2/216 Touriscope CRT Côte d'zur 5/7

6 Séjours [24h-4mois[ GRECE - Visiteurs avion 12 1 Page 6 Environ un tiers des séjours grecs sont effectués par avion jusqu'à -Côte d'zur. L'insuffisance et l'instabilité de l'offre aérienne directe explique ce taux relativement faible. Le volume des séjours grecs a eu tendance à chuter fortement jusqu'en 26, avant de croître de nouveau. Le seuil des 1 séjours semble avoir été atteint en 89 et 2 (donnée reposant sur un échantillon annuel limité) Séjours moy./an 5 Nuitées moy./an GLOBL Durée de séjour ge moyen Nb Personnes Taux 1 ère visite Dépense/séjour Dépense/jour > 2 / jour 1, De 3 à 2 /jour <3 / jour Satisfaction Très satisfaits 7,1 1, Satisfaits 1 archand 5,4 1, Non-arch. 17,3 1, , Non entièr. Satisf. Les séjours par avion durent en moyenne 7 nuits, et pour les 3 cibles otifs le principal segment est de loin le séjour de 4 à 6 nuits. Pour les séjours Non archand, les durées sont nettement plus élevées (plus de 2 semaines pour un tiers des séjours), soit en moyenne 17 nuits. Les courts séjours ne représentent que le quart des séjours en archand, mais 5 des séjours. Le taux de satisfaction est assez bon avec de "très satisfaits" et seulement d'insatisfaits. Le taux de primovisiteurs atteint. La dépense moyenne est très élevée à 123 par jour/pers. et 848 par séjour. Le segment "basse contribution" concerne seulement des séjours, tandis que le segment "haute contribution" en regroupe 3. La clientèle est âgée de 43 ans en moyenne, voire 47 ans en archand. Le principal segment âge en est le 5-59 ans (2). vec 1,5 personnes voyageant ensemble, la Grèce est à l'avant-dernier rang des marchés pour ce nombre moyen, et au dernier pour le nombre moyen d'enfants accompagnants. SEGENTTION CIBLES Les segments sont très équilibrés, avec une moitié pour l'. Le segment archand regroupe 2 des séjours, derrière le segment autres qui en réalise 3. Le segment non archand représente 1 et l' ICE 2 (au 1er rang des marchés pour ce taux). Parmi les séjours, le mode d'hébergement le plus fréquent est de loin l'hôtel, avec 5, devant les parents et amis (2). La location ne concerne que des séjours mais la résidence secondaire regroupe des séjours avion. ice utres 2 - archand 3 - Non archand 1 Location SEOURS LOISIRS PR HEBERGEENT Résid. tourisme Hôtel 5 Rés. princ. parents / amis 2 Rés. sec. parents / amis Rés. sec. perso. % DUREE DE SEOUR SELON LE SEGENT CIBLE % - archand - Non-archand 1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 à 6 nuits 7 à 1 nuits 11 à 14 nuits 15 à 21 nuits 22 à 3 nuits 31 nuits et plus /2/216 Touriscope CRT Côte d'zur 6/7

7 Page 7 Visiteurs avion - GRECE TYPOLOGIE LOISIRS VION oyenne Sur la période (données en cours de traitement), les Grecs à motif voyagent le plus souvent à deux adultes, soit 4 des cas. 2 sont des adultes voyageant seuls (mais ils peuvent rejoindre des visiteurs déjà sur place) et voyagent à 3 adultes ou plus (hors groupes constitués, non dénombrés). Le segment eunes représente des séjours avion et les Seniors 1 Le segment Familles représente (incluant 1, enfant en moyenne, au dernier rang des marchés). Sur deux décennies à fin 213, l'évolution est favorable au segment eunes, mais la part des autres segments est restée relativement stable. vec 214 la part des Seniors augmentera sensiblement. CTEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE (répondant, hors accompagnants) SEOURS PR CLSSES D'GE (hors moins de 15 ans voyageant seul) CSP + CSP - Chôm. / sans act. Etudiant Retraité % SEGENT LOISIRS ans ou plus De 5 à 59 ans De 4 à 49 ans De 3 à 39 ans De 25 à 29 ans De 18 à 24 ans oins de 18 ans En été, les activités pratiquées par les visiteurs à motif sont surtout le shopping (6), la visite à (6) et la plage (5). En hiver, c'est aussi le shopping qui vient en tête avec 5, devant la visite de musée-monument (4) et la visite de (2). Sur l'année entière est la seconde activité pratiquée après le shopping. Seuls pratiquent un sport ou une activité et les autres taux de pratique apparaissent très faibles (au dernier rang pour le taux d'excursion en montagne). % CTIVITES DECLREES CTIVITES DECLREES Fait du shopping 6 Fait du shopping 5 Eté à 6 Visité un musée ou un monument 4 Eté à la plage 5 Eté à 2 Visité un musée ou un monument 5 Eté à la plage/ aux sports d'hiver Eté en mer oué au casino 1 Pratiqué un sport ou une activité Pratiqué un sport ou une activité ssisté à un spectacle payant Eté en mer oué au casino Fait une excursion en montagne % EN ETE ssisté à un spectacle payant Fait une excursion en montagne % EN HIVER 17/2/216 Touriscope CRT Côte d'zur 7/7