Comment vendre au Brésil?

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1 Comment vendre au Brésil?

2 Données générales Superficie : 8,5 millions de km² (17 fois supérieure à la France) Superficie eau douce : km² (plus grande réserve au monde) Capitale : Brasilia Monnaie : le Real; 1BRL ± 0,4EUR Langue officielle : Portugais Population : 190,7 millions en 2010 (5e pays le plus peuplé au monde) Evolution démographique : 250 millions en 2050 Age moyen : 31 ans Taux d alphabétisation : 88,6 % Salaire minimum : 622 BRL Type de régime : démocratie parlementaire, État fédéral composé de 27 États

3 Données économiques Indicateurs Brésil France PIB Mds EUR Mds USD Dette publique en % du PIB 36,5 % 85,8 % PIB par habitant EUR USD Taux de croissance du PIB en ,7 % 1,7 % Prévisions de croissance PIB ,09 % 0,5 à 0,7 % Prévisions de croissance PIB ,5 % 1,3 % Taux d inflation 6,5 % 2,3 % Taux de chômage 6 % 9,8 % 3% 10% Une croissance économique moyenne de 4,4% depuis 2003 qui en fait la 6ème puissance mondiale en 2012 et qui pourrait atteindre le 4ème rang mondial à partir de Répartition du PIB inégale entre les Etats : la région du Sudeste détient 61% du PIB pour 42% de la population 9% 17% 61%

4 Principales villes São Paulo Rio de Janeiro Curitiba Population : 11,3 millions (rang 1) PIB 2009 : M R$ (rang 1) IFDM : 0,8969 (rang 2) Principal centre financier, commercial et industriel de l'amérique latine, elle est aussi la capitale culturelle du Brésil Population : 6,3 millions (rang 2) PIB 2009 : M R$ (rang 2) IFDM : 0,8501 (rang 9) En 2013, la ville accueillera les Journées mondiales de la jeunesse, puis en 2014, la finale de la Coupe du monde de football et enfin, en 2016, les Jeux olympiques d'été Population : 1,7 million (rang 8) PIB 2009 : M R$ (rang 3) IFDM : 0,9024 (rang 1) La cité est un exemple de planification du développement urbain, avec notamment l'invention du métro de surface. Elle est appelée la Cidade Modelo da América Latina (Cité-modèle de l'amérique latine). IFDM : Indice FIRJAN de Développement Municipal, prend em compte les taux d emploi, d éducation et de la santé des villes brésiliennes

5 Principales villes Belo Horizonte Brasilia Recife Population : 2,3 millions (rang 6) PIB 2009 : M R$ (rang 4) IFDM : 0,8756 (rang 4) Gros bassin industriel : sidérurgie et métallurgie (Vallourec, Arcelor) + Agro, textile, technologies (Google, Oi, TIM) Population : 2,6 millions (rang 3) PIB 2009 : M R$ (rang 2) IFDM : NA Capitale de la République fédérative du Brésil et siège du gouvernement du District fédéral Population : 1,5 million (rang 17) PIB 2009 : M R$ (rang 3) IFDM : 0,8258 (rang 12) Porto Digital qui abrite une centaine d'entreprises, y compris des multinationales comme Accenture, Microsoft, Motorola, Borland, Air Inform, Oracle, Sun et Nokia, est reconnu par A.T. Kearney comme le plus grand parc technologique du Brésil en termes de CA et de nombre d'entreprises. IFDM : Indice FIRJAN de Développement Municipal, prend em compte les taux d emploi, d éducation et de la santé des villes brésiliennes

6 Comprendre et viser le marché interne Augmentation significative du nombre de consommateurs potentiels depuis Les anciennes classes D et E, dépourvues totalement de pouvoir d'achat sont passées d'une représentation de plus de 50% de la population, à environ 25% au bénéfice de la classe C, prévision de 56% en 2014, en 10 ans. Cette classe majoritaire, aussi appelée nouvelle classe moyenne se définit par un revenu mensuel de 550 à 2200 EUR. Les 30 M consommateurs des classes A et B, représentent à eux seuls 40% de la consommation brésilienne ( EUR revenu mensuel). Cette évolution sociale qui pousse la consommation vers le haut implique obligatoirement de nouvelles dépenses et une accessibilité plus importante à Internet et aux services de santé

7 Les secteurs économiques porteurs Agriculture et industries agroalimentaires : leader mondial en tant que producteur et/ou exportateur de nombreux produits (café, sucre, orange, viande, soja, etc.). Chiffre d affaires d environ 330 Mds EUR, soit 26 % du PIB national en Biocarburants : 2 ème producteur d éthanol derrière les États-Unis, est à la pointe de l innovation dans le domaine. Véritable pionnier dans le développement des biocarburants, le Brésil a su profiter de son rang de 1 er producteur de canne à sucre au monde en développant l éthanol, produit et distribué depuis les années Pétrole et gaz : près de 10 % du PIB du pays, avec des perspectives de croissance importantes pour la prochaine décennie. Le géant PETROBRAS est la 1 ère entreprise au Brésil et 8 ème entreprise mondiale du secteur. le Brésil est devenu l un des rares pays émergents de grande taille à subvenir à ses propres besoins en pétrole, et à être, depuis 2008, un exportateur à long terme. Automobile : avec une production de 3,6 M de véhicules en 2010, le Brésil, 1er constructeur automobile d Amérique latine, est désormais le 4e constructeur mondial, devant la France. Aéronautique, espace : 5 ème marché aérospatial au niveau mondial, il offre des opportunités de taille dans tous les domaines. EMBRAER, 3 ème constructeur mondial sur le segment de l aviation commerciale, a enregistré en 2011 un CA de 4,7 Mds EUR.

8 Les secteurs économiques porteurs Mines, sidérurgie : Le secteur emploie près de 2,1 M de travailleurs brésiliens. Le Brésil est le 1er producteur mondial de niobium, de tantalite et de plomb, le 2e de fer, d aluminium et de manganèse et le 3e de magnésite, de chrysolite et de graphite. Le Brésil est par ailleurs le 9e producteur mondial d acier, avec 2,35 % de la production mondiale et le leader en Amérique du Sud, avec 72,7 % de la production de la région. Infrastructures de transport et d énergie, environnement : le gouvernement a mis en place le PAC - Programme d Accélération de la Croissance. Au regard des besoins importants dans ces domaines et compte tenu de l évolution du cadre juridique avec notamment les nouvelles lois sur les PPP (partenariats public-privé) et sur l eau, les entreprises françaises ont des positions à défendre, des technologies et un savoir-faire à valoriser (TGV, tramway, nucléaire, éolien, concessions, etc.) Secteur de la construction : croissance exceptionnel (+ 60 % entre 2006 et 2010). Parmi les principaux vecteurs de croissance, nous pouvons notamment citer la Coupe du monde de Football en 2014 et les Jeux Olympiques d été en 2016, sources d investissements multimilliardaires dans les domaines des stades, des infrastructures (assainissement, énergie, transports), des logements et du tourisme, mais aussi le Pré-sal ou encore le programme d agrandissement et modernisation du réseau ferroviaire.

9 Les secteurs économiques porteurs Biens de consommation, cosmétiques et arts de la table, décoration : en produits, le marché brésilien du luxe représente désormais 70 % du marché d Amérique latine. Le chiffre d affaires de la parfumerie-cosmétique atteignait 10,5 Mds EUR, avec une croissance moyenne de 10,5 % par an sur les 13 dernières années. Le Brésil est le 3e marché mondial devant la France, qui est à son tour le 1 er fournisseur du Brésil en fragrances. Technologie de l information et de la communication (TIC) : 1 er marché d Amérique latine des TIC. Il est le 4e marché mondial en téléphonie mobile (250 M d abonnés, + 19 % sur la dernière année). En matière de télévision, le groupe GLOBO est le leader incontesté de la télévision gratuite et le lancement récent de la TNT en HD ouvre de nouvelles perspectives. Sur le segment de la télévision payante, le lancement des offres «Triple Play» des grands opérateurs de télécommunications depuis l automne 2011 entraîne de nombreux investissements. Le Brésil est aussi le 3e marché mondial pour les ordinateurs (15,3 M d ordinateurs vendus en 2011, + 9 % vs. 2010). Enfin, le Brésil devient un acteur mondial d assemblage électronique pour le continent sud-américain (téléphones portables, ordinateurs, téléviseurs, décodeurs, etc.). Santé, biotechnologies : 6 ème marché mondial de la santé, tous segments inclus. Ce secteur représente près de 7,5 % du PIB national et a enregistré une croissance de 20 % en Il s agit du 2e marché mondial en croissance après la Chine. Le Brésil compte près de hôpitaux, dont près de 68 % sont privés.

10 des marchés de consommation démultipliés (classement mondial)

11 Commerce extérieur Importations en 2011 : 182,7 Mds EUR (États-Unis 14,9 %, Chine 11 % et Argentine 7,7 %). Exportations en 2011 : 206,8 Mds EUR (États-Unis 14 %, Argentine 8,9 % et Chine 8,3 %). Solde commercial en 2011 : + 24,1 Mds EUR. Poids de la France dans les échanges commerciaux du pays : 2,6 %. Par rapport à 2010, les importations ont augmenté de 24,5 % et les exportations de 26,8 %. La France est le 12 ème client, le 10 ème fournisseur et le 5 ème investisseur Flux/stock au Brésil. On compte aujourd hui plus de 520 filiales françaises implantées au Brésil pour environ 40 entreprises brésiliennes présentes en France.

12 Des atouts majeurs dans la compétition économique mondiale Des ressources naturelles végétales et minérales : des réserves de pétrole estimées à plus de 34 milliards de barils, de gaz naturel à 366 milliards de m³, premier producteur mondial de café, de canne à sucre et d'oranges, deuxième producteurs de soja, bœuf, poulet, jus d orange, premier producteur mondial de niobium et de plomb, deuxième de fer, d aluminium, des réserves de terres rares confirmées Les entreprises brésiliennes parmi les leaders mondiaux: les champions de demain Petrobras (pétrole), Vale (mines), Ambev (alimentaire), Odebrecht (BTP), JBS (IAA), Natura (Cosmétique), Embraer (aéronautique). Une politique industrielle active et des gisements de croissance (relance d un programme de privatisation et de grands projets particulièrement en infrastructures). L entrepreneuriat fait partie de la culture brésilienne. Entre 2000 et 2010, le nombre d entreprises est passé de 4,2 M à 6,2M.

13 Quelle stratégie au Brésil? VIE Etude commerciale et juridique S implanter Communication commerciale Contacts opérationnels 13