SOMMAIRE LE MARCHE ITALIEN...11

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1 9 SOMMAIRE LE MARCHE ITALIEN PRODUCTION ITALIENNE L Italie est l un des premiers producteurs en Europe de fruits et légumes Mise en marché de la production italienne CONSOMMATION DISTRIBUTION Les canaux de distribution La grande distribution organisée Les circuits d importations COMMERCE EXTÉRIEUR Balance commerciale fruits et légumes en Importations italiennes de légumes Importations italiennes de fruits POSITIONNEMENT DE L OFFRE FRANÇAISE Les forces de l offre française Les faiblesses de l offre française Recommandations pour aborder le marché italien PRINCIPAUX IMPORTATEURS DE FRUITS ET LÉGUMES FRAIS, ET DE POMMES DE TERRE LE MARCHE MALTAIS PRODUCTION DE L ARCHIPEL MALTAIS Terres cultivées Production locale de fruits et légumes Production et vente de légumes sur le marché par trimestre pour l année Production et vente de fruits sur le marché par trimestre pour l année CONSOMMATION DES MÉNAGES MALTAIS DISTRIBUTION COMMERCE EXTERIEUR Balance Commerciale Principaux fournisseurs de Malte Positionnement de l offre française Atouts et difficultés du marché maltais pour les exportateurs français Recommandations PRINCIPAUX IMPORTATEURS DE FRUITS ET LEGUMES

2 10 ANNEXES RENSEIGNEMENTS UTILES POUR LE MARCHE ITALIEN INDEX ALPHABETIQUE DES SOCIETES ITALIENNES INDEX DES IMPORTATEURS ITALIENS DE FRUITS ET LEGUMES INDEX DES IMPORTATEURS ITALIENS DE POMME DE TERRE, OIGNON, AIL INDEX ALPHABETIQUE DES SOCIETES MALTAISES POUR ALLER PLUS LOIN DANS LA PROSPECTION DE VOS MARCHÉS Récapitulatif du nombre d entreprises ayant marqué un intérêt pour l offre française : Dans ce guide répertoire, ont été référencés 115 opérateurs italiens : Dans le Nord Dans le Centre Sud et Iles Piémont : 14 Ligurie : 8 Lombardie : 22 Vénétie : 25 Frioul Vénétie Julienne : 1 Emilie Romagne : 17 Toscane : 4 Abruzzes : 3 Latium : 10 Campanie : 7 Sardaigne : 3 Sicile : 1 Et 9 opérateurs maltais. ABREVIATIONS UTILISEES K : milliers d euros Mo : millions d euros C.A. : Chiffre d Affaires Pdm : Part de marché OCM : Organisation Commune des Marchés OP : Organisation de Producteurs MOC : Macro Organisation Commerciale S.R.L. : Société à responsabilité limitée S.A.S : Société à Commandite simple S.N.C. : Société en nom collectif S.P.A. : Société par actions GDO : Grande Distribution Organisée GMS : Grande et Moyenne Surface

3 58 Rxxxxxxx Gxxxxxx E Fxxx SPA Via xxxxxx, 52 Nuova zona Artigianale 1xxxx Vxxxxxxxxxxxxxx (SV) Téléphone : +39 0xxx xx xx 30 - Fax : +39 xxxxx xxx xx 42 rxxxxxxxxxx@libero.it - Site Internet : Contact(s): Sig. Rxxxxxx Vxxxxxx (RESPONSABLE) Sig. Gxxxxxxx Axxxxxxxx (RESPONSABLE ACHATS) gxxxxx@xxxxxxxa.it Identifiant National : IT Date de création de l'entité : 01/1993 Capital social: 500 K Chiffre d affaires : K Informations juridiques Données économiques 2007 Informations sur Rxxxxxxxxxxxxx SPA Activité : Importateur (90%), distributeur de fruits et légumes. Structure : 3.500m2 ; 2.000m2 en frigos. Zone couverte : Nationale. Ventes : - Légumes: Chou-fleur (1000 t), Tomates (7000 t), Courgette/poivron (10000 t), Laitues (400 t). - Fruits : Pêches/abricots (6000 t), Melon/ananas (11000 t), Raisins/nèfles (25000 t), Poires/pommes/prunes/citrons/oranges (15000 t). Clientèle : surtout marchés de gros, GMS en développement. Principaux pays fournisseurs : Europe, Côte d'ivoire, Maroc. De France, il importe : Chou-fleur, artichaut, courgette, haricot, endive, abricots (Juillet-Août), ananas, etc

4 Distribution Les circuits de distribution des fruits et légumes à Malte sont très courts. Ce sont les importateurs-distributeurs nationaux et les intermédiaires du marché central de Pitkali qui jouent un rôle majeur dans la distribution des fruits et légumes à Malte car ils centralisent au départ la quasi-totalité des achats de fruits et légumes. Les intermédiaires de Pitkali ont un rôle de négociant : ils s approvisionnent auprès des agriculteurs locaux et revendent soit aux importateurs-distributeurs nationaux, soit aux détaillants et, occasionnellement, au consommateur final. Les importateurs-distributeurs nationaux achètent les fruits et les légumes locaux sur le marché de Pitkali et ont recours également à l importation. Les fruits et légumes sont, dans ce dernier cas, stockés dans des chambres froides dès leur arrivée à Malte avant leur distribution auprès des détaillants. La vente au détail peut prendre différentes formes : Les vendeurs ambulants, sont très nombreux à Malte. Il s agit de camions qui circulent dans les villages pour vendre aux ménagères. Les détaillants spécialisés (primeurs) / épiceries. Les supermarchés sont de plus en plus nombreux à Malte et offrent une gamme de fruits et légumes de bonne qualité. (LIDL est la première enseigne internationale de grande distribution à ouvrir ses portes à Malte en Ses points de ventes maltais s approvisionnent directement auprès de LIDL ITALIE sans passer par le réseau de distribution local). L hôtellerie et la restauration sont aussi un débouché intéressant pour les importateurs-distributeurs nationaux car le tourisme est un secteur clé de l économie maltaise (plus d 1 million de visiteurs par an). L approvisionnement de paquebots de croisière et de navires par l intermédiaire de «shipchandlers» est une autre activité grandissante pour les distributeurs de fruits et légumes à Malte. Entre 2005 et 2007, environ croisiéristes sont venus effectuer une escale à Malte. La distribution de fruits et légumes à Malte reste très traditionnelle, avec prédominance des primeurs et ambulants. Mais les modes de vie changent rapidement avec notamment une participation croissante des jeunes femmes dans la vie active. De fait, les jeunes générations ont tendance à privilégier les supermarchés dont l offre variée et l organisation constituent un gain de temps précieux.

5 196 Schéma simplifié des circuits de distribution des fruits et légumes à Malte. Fruits et légumes étrangers Fruits et légumes locaux Distributeurs/ Grossistes Marché central de Pitkali Approvisionnement bateaux Supermarchés Primeurs Hôtellerie Restauration Primeurs ambulants Consommateur In fine