LE COMMERCE EN FRANCE

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1 CENTRE E.LECLERC HISTORIQUE DE L'ENSEIGNE L'ORGANISATION DU GROUPEMENT CHIFFRES CLES DE L'ENSEIGNE LES ENSEIGNES DU GROUPE LES GSA DE L'ENSEIGNE EN FRANCE HYPERMARCHES SUPERMARCHES HARD DISCOUNT LE DRIVE LES FILIALES BRICO-JARDIN MANEGES A BIJOUX ESPACES CULTURELS VOYAGES AUTOMOBILE-CARBURANTS PARAPHARMACIE-UNE HEURE A SOI SPORTS ET LOISIRS OPTIQUE- AUDIO LES RELEVES DE PRIX INTERNATIONAL

2 LECLERC 1949 Edouard Leclerc ouvre son premier magasin à Landernau son objectif combattre la vie chère vente au public au prix de gros faible marge bénéficiare produits de marques alimentaires de conservation pas de produits frais pas de livraison paiement comptant décor style dépot

3 LES CENTRES LECLERC Edouard Leclerc ouvre son premier magasin à Landernau naissance de l'enseigne " LECLERC VETEMENTS " le 60 ième CENTRE LECLERC ouvre ses portes à Issy Les Moulineaux contrat liant les CENTRES LECLERC à acheter et vendre des produits de marques les CENTRES LECLERC s'organisnet en association et groupement d'achat le magasin de Landernau devient le premier hyper E.LECLERC centre Leclerc se retirent pour fonder le futur Intermarché le GALEC - groupement d'achat des CENTRES E.LECLERC Edouard Leclerc combat la loi Royer E.Leclerrc crée la société pétrolière " SIPLEC " E.Leclerc crée les " MANEGES A BIJOUX " E.Leclerc crée une station service sur autoroute lancement du concept E.LECLERC VOYAGES source e.leclerc.com

4 LES CENTRES LECLERC E. Leclerc lance une gamme pe produits premier prix E. Leclerc crée TISSAIA première marque de vêtement 1992 E. Leclerc ouvre son premier magasin à Pampelune le mouvement s'organise en 16 coopératives E. Leclerc ouvre son premier espace culturel lancement du concept du sac consigné renouvelable à vie E.Leclerc lance la Marque Repère E.Leclerc ouvre sa première parfumerie "UNE HEURE POUR SOI " Leclerc et le groupement Système U s'associaient en fanfare et créaient une centrale d'achat commune appelé " Lucie". L'entente ne durera que trois ans, seul l'activité d'achat de carburant survécut et l'entité a été rebaptisée "Synergi sans publicité E.Leclerc inspire la création "Nos régions ont du talent " une gamme de 200 produits issus des traditions du terroi élaborés dans les régions d'origine E.Leclerc offre à ses clients la carte de fidélité et des points d'acceuil le mouvement E. Leclerc fête son 50 ieme anniversaire avec ses collaborateurs source e.leclerc.com

5 LES CENTRES LECLERC E. Leclerc publie les chiffres du pouvoir d'achat effectf des consommateurs E Leclerc lance quiestlemoinscher.com le sitede comparaison des prix entre les enseignes de la grande distribution E. Leclerc accentue son action en faveur de la promotion des biocarburants en réaction aux mouvements de concentration dans l'industrie des biens de grande consommation, et à l'initiative de E.Leclerc, les grandes enseignes du commerce indépendant de 5 pays européens se regroupent en créant Coopernic, la première alliance de distributeurs européens indépendants. Coopernic : COOPérative Européenne de Référencement et de Négoce des Indépendants Commerçants rassemble cinq groupements Colruyt (Belgique), CONAD (Italie), COOP (Suisse), E.LECLERC (France) et REWE (Allemagne).Elle pèse environ 85 milliards d'euros Leur objectif : échanger leur savoir-faire, diminuer les coûts de logistique, élargir leur offre, accroître leurs performances sur leurs marchés nationaux respectifs. Pour faire profiter les consommateurs des meilleures conditions d'achat et d'accès aux produits les centres E.Leclerc et AFONE s'associent pourdévelopper une offre de téléphone mobile les centres ELeclerc quitte la FCD le groupe des COOP d'alsace et les centres ELeclerc signent un accord de collaboration Système de courses en lignes (sorte de cybermarché, sans livraison mais avec un site de retrait) nommé Express Drive Débuts du système de self-scanning permettant aux clients d'utiliser une douchette Wi-Fi sur quelques magasins, sans nombre limité de produits. Ce service permet un passage beaucoup plus rapide en caisse. source e.leclerc.com

6 LES CENTRES LECLERC Le groupe français de grande distribution E.Leclerc va racheter au géant allemand de la distribution alimentaire Rewe une chaîne de 25 magasins "Billa" en Pologne, devenant ainsi la 4e enseigne d'hypers et supermarchés dans ce pays Août Leclerc teste un magasin couplé à l'hyper voisin qui joue la carte de la proximité avec les moyens d'un supermarché. L'assortiment, très riche sur le frais, se décline sous des formats boutique. Avec 17,4% (1) de parts de marché sur l'ensemble des produits, l'enseigne est leader de la grande distribution en France. Source : Kantar worldpanel - Univers GMS (dont HD) au 26/12/ Les centres E.Leclerc viennent d'acquérir 7 hypermarchés de l'enseigne EROSKI en périphérie de Madrid. Leclerc dément l'intention d'ouvrir un premier magasin en Roumanie. Le distributeur a confirmé viser 400 drives dans quatre ans, pour un CA prévisionnel de 1,51 Mds euros Martinique : les Leclerc rachetés par U De nouveaux hypers Leclerc-Conad en Italie Partenaire de Leclerc en Italie, Conad a annoncé l'acquisition de 43 magasins (dont 7 hypers) auprþs de Rewe. L'enseigne française devrait muscler sa présence dans le pays. le groupement annonce vouloir se lancer dans l aventure du e-commerce non-alimentaire, «à partir du troisième trimestre 2012.» Les produits culturels, dans un premier temps, puis très vite le multimédia, seront proposés en priorité, «vraisemblablement sur un site dédié, de type portail.» En somme, Leclerc veut créer son Cdiscount source e.leclerc.com

7 LES CENTRES LECLERC Le distributeur va entrer au capital de son partenaire Coop Alsace pour aider le groupe coopératif, qui a perdu 120 M en quatre ans, à se restructurer ScapAlsace, la centrale régionale de Leclerc, via la société Val Expansion, entre à hauteur de 34% au capital d'hypercoop, qui gère les six hypers et 22 supermarchés de Coop Alsace, et à hauteur de 60% au sein de Foncière Hypercoop qui, elle, détient les murs de ces points de vente. Entré en Espagne en 1992, Leclerc comptait jusqu'alors 18 magasins dans le pays. Leclerc lance discrètement son site de produits multimédia 2013 Centrale d'achat européenne: E. Leclerc se retrouve seul au sein de Coopernic L'allemand Rewe part avec trois autres alliés construire une nouvelle structure. La Scapest vient de confier à Transalliance Logistics l'approvisionnement en produits frais ( références) de 11 magasins et 10 drives, à partir d'un nouvel entrepôt. Plus de références de produits frais transitent par la plateforme d'ennery (57), qui approvisionne 11 magasins Leclerc et 10 drives, pour un total estimé de 8 millions de colis par an. L'Auto E.Leclerc va rapidement accroître son réseau et muscler son offre. En parallèle, la politique d'achat passe sous le giron du Galec. Le Galec, le groupement d'achats des Centres E.Leclerc, la Scapauto conservant son rôle logistique. Leclerc prendre le contrôle à 100 % d Hypercoop, soit 6 hypermarchés et 22 supermarchés ex-coop d Alsace Leclerc proche du milliard d'euros sur les produits multimédia.au global, 6,9% de part de marché sur une période allant de décembre 2012 à novembre Dans le détail, Leclerc annonce disposer de 8,5% de part de marché sur la micro-informatique (+0,9 point), 6,3% sur les produits bruns (+0,3 point), 5,3% sur la téléphonie (-0,2 point) et 5% sur la photo (+0,3 point). source e.leclerc.com

8 LES CENTRES LECLERC 2013 Deuxième distributeur culturel en France, derrière la Fnac, les Espace culturel Leclerc disposent aujourd'hui de 11,4% de part de marché sur cette catégorie des biens culturels. Les 215 Espace culturel - sept de plus en un an - ont réalisé, sur un marché général en retrait de 6,4%, une belle année Le chiffre d'affaires est en effet annoncé en hausse de 5%. Il s'établit à 461 millions d'euros, en hausse de 5%. Si l'on ajoute les ventes de biens culturels effectuées en rayons des hypermarchés, alors, Leclerc pèse 737 millions d'euros. Un chiffre en très léger recul en 2013 : - 0,3%. A comparer, encore une fois, avec le marché global en baisse de 6,4%. Cela donne à Leclerc une part de marché de 9,1% sur le livre, 11,4% sur les jeux vidéo, 15,3% sur les DVD et 19% sur la musique Leclerc teste ses drives en Pologne, bientôt en Espagne et au Portugal Une Heure Pour Soi, le réseau de parfumeries E.Leclerc, vient de lancer son nouveau concept. A la fin de l année, E.Leclerc disposera de 207 parapharmacies. Cette année, les parapharmacies E.Leclerc devrait générer un chiffre d'affaires de 285 millions d'euros.l enseigne en dispose de plus de 200 (207 d ici la fin 2014). Coopernic II sera au moins aussi puissante et pertinente que Coopernic, nouvelle alliance avec Coop Italia et Delhaize L alliance avec Delhaize, numéro trois Belge (21 milliards d euros), qui réalise 75 % de son activité aux USA et Coop Italia qui est, certes leader en Italie, mais réalise moins de 13 milliards d euros de CA, Conad ne devrait plus pouvoir utiliser l'enseigne Leclerc sur ses hypers d'ici à la fin de l'année. La coopérative trouve ainsi une solution pour la trentaine d hypermarchés Conad qui arborent l enseigne Leclerc Conad s'allie à Finiper source e.leclerc.com

9 L'ORGANISATION DES CENTRES E.LECLERC

10 LES STRUCTURES DE GESTION DU MOUVEMENT E.LECLERC chez E.LECLERC, les adhérents sont propriétaires de leur magasin et des outils collectifs du mouvement. Ils ont adhéré à une philosophie particulière de leur métier de distributeur. Ce sont des entrepreneurs autonomes qui choisissant l'enseigne E.LECLERC doivent gérer leur hypermarché dans le respect de l'éthique et les principes du fondateur E.LECLERC: pratiquer des prix compétitifs dans les magasins redistribuer 25% des bénéfices avant impôts aux salariés des magasins parrainer des postulants et être solidaire collaborer bénévolement aux structures communes du mouvement source e.leclerc.com

11 SOURCE E.LECLERC.COM

12 LES STRUCTURES DE GESTION DU MOUVEMENT E.LECLERC LE GALEC, LE GROUPEMENT D'ACHAT DES CENTRES E.LECLERC Créé en 1970 le galec est l'outil commercial des centres E.LECLERC Subdivisé par secteur d'activité, le GALEC négocie fournisseur par fournisseur les conditions commerciale pour l'ensemble des magasins. source e.leclerc.com

13 L'ORGANISATION DU MOUVEMENT 2011 L'entreprise s'articule autour de 3 structures principales : L'Association des Centres Distributeurs E.Leclerc (ACDLec) La structure fondamentale du Mouvement, présidée par Michel-Edouard Leclerc, est une Association loi 1901 créée en 1964 par Edouard Leclerc : l ACDLec. L ACDLec arrête les grandes orientations stratégiques du Mouvement, concède l utilisation de l enseigne aux adhérents, contrôle le respect des règles de la charte de l adhérent. Pour mener à bien ses missions, l ACDLec s appuie sur l action de son comité stratégique. Composé des adhérents présidents des 16 centrales régionales, réunis sous la présidence de Michel-Edouard Leclerc, ce comité analyse et valide les axes majeurs de la politique de l enseigne. Il rend compte au Conseil d administration de l Association qui fixe les grandes orientations et les règles d appartenance à l enseigne, sur la base du travail réalisé par les Commissions spécialisées. Ces Commissions contribuent ainsi à la réflexion stratégique et à la mise en oeuvre opérationnelle : La Commission d agrément et de politique d enseigne est responsable du processus d adhésion des postulants au titre d adhérents, propose I'attribution du droit d exploiter I'enseigne au conseil d administration de I'ACDLec, qui valide I'adhésion et I'attribution du panonceau. En parallèle, elle conçoit des axes de valorisation et de développement de I'enseigne. La Commission Commerciale élabore la politique commerciale nationale de I'enseigne. La Commission Prix veille au respect de la politique de prix fixée par la Commission Commerciale. La Commission Développement et Innovation étudie et propose les nouvelles opportunités de développement de I'enseigne. La Commission Finances traite I'ensemble des audits et problématiques financièrs transversales au Mouvement. La Commission Qualité globale et Développement durable établit la politique de I'enseigne en la matière. Cette Commission assure également la coordination des différentes entités traitant de la qualité et des enjeux environnementaux et veille à leur bon fonctionnement. La Commission Communication est chargée de préserver I'intégrité et le développement cohérent de I'image de I'enseigne. source e.leclerc.com

14 L'ORGANISATION DU MOUVEMENT 2011 Le Groupement d Achat des Centres E.Leclerc (GALEC) Le GALEC est la centrale nationale de référencement du Mouvement. Le GALEC négocie avec les fournisseurs nationaux pour le compte des adhérents qui bénéficient ainsi de meilleures conditions d achat, ce qui leur permet de pratiquer des prix conformes à la politique de l enseigne. Assurant le pilotage opérationnel de l activité du Mouvement, le GALEC est constitué de groupes de travail (GT) commerciaux représentant les marchés couverts par l enseigne (Epicerie, liquides, produits frais, textile, produits techniques, etc.) et regroupés au sein d univers de consommation. Chaque GT est piloté par un adhérent qui anime des équipes de négociateurs, assistés de collaborateurs salariés. Pour mener à bien leur mission, les groupes de travail s appuient sur deux groupes de travail transversaux : l un pour le marketing ; l autre pour les études. Les 16 coopératives d achat régionales (Sea) Participatif et coopératif, le Mouvement E.Leclerc est également très décentralisé. Au niveau local, 16 coopératives d achats régionales regroupent des centres E.Leclerc par zone géographique. Animée par des adhérents, chaque centrale régionale agit en qualité de grossiste pour les magasins qui s y rattachent, sur la base des conditions négociées par le Galec qu elle peut amender, le cas échéant. Les coopératives d achat régionales ont aussi la possibility de négocier directement avec des fournisseurs ou des producteurs locaux. Chaque Sea dispose d une plateforme logistique d approvisionnement. Aux côté de ces trois structures principals, il existe des entités spécialises, conçues pour piloter des savoir-faire spécifiques, notamment : La SCAMARK, dédiee à la conception et au développement des marques de distributeur (MDD) de l enseigne La SIPLEC, en charge de I'achat des carburants, de I'approvisionnement du réseau de station-service du Mouvement et de I'importation des produits alimentaires et non-alimentaires UNILEC, en charge du développement international source e.leclerc.com

15 L'ORGANISATION DU MOUVEMENT 2011 Les adhérents, fers de lance du Mouvement L adhésion, principe fondateur du Mouvement en est toujours aujourd hui le socle. Les adhérents à l enseigne E.Leclerc mettent en commun, dans un esprit de solidarité et de transparence, des moyens techniques et financiers qui permettent à l entreprise d accéder au meilleur niveau de compétitivité. Rôle des adhérents Le Mouvement E.Leclerc est une communauté qui se construit et se nourrit grâce aux contributions de ses membres adhérents. Le travail dans les outils collectifs nationaux et régionaux est obligatoire pour les adhérents. Ce travail collectif est l essence même de l organisation. Les adhérents agissent pour le compte et la promotion de la politique de l enseigne. Ils sont regroupés dans des outils associatifs et coopératifs axés sur la performance des magasins, dans la recherche des prix les plus compétitifs pour tous les produits proposés aux consommateurs. Leur implication dans des outils collectifs donne au Mouvement E.Leclerc son dynamisme et sa performance globale. Comment devient-on adhérent? Les propriétaires de magasins adhérent au Mouvement ont tous au préalable et ce pendant au moins 5 ans travaillé au sein de l enseigne. Ils ont occupé avec succès la fonction de directeur de magasin et, grâce au parrainage d un ou de plusieurs adhérents, ils peuvent présenter un dossier d ouverture ou de reprise de magasin à l ACDLec qui le valide et qui attribue l enseigne au nouvel adhérent. Le parrainage est et demeure l institution fondamentale du Mouvement. source e.leclerc.com

16 LES STRUCTURES DE GESTION DU MOUVEMENT E.LECLERC Groupement d'indépendants, l'enseigne E.Leclerc est cogérer via des structures communes originales ACDlec, assiciation des centes de distribution E.Leclerc LE GALEC, le groupement d'achat des centres E.Leclerc LES SCA, les centrales d'achat régionales les concepts spécialisés et les sociétées coopératives d'approvisionnement LUCIE,l'organe commercial de l'alliance E.Leclerc / SYSTEME U source e.leclerc.com

17 LES STRUCTURES DE GESTION DU MOUVEMENT E.LECLERC LES SCA, LES CENTRALES D'ACHAT REGIONALES Au nombre de 16, ces coopératives prennent le relais du GALEC en négociant les achats au niveau régional. Elles assurent aussi entre autres le stockage, la répartition et le transport des marchandises dans les magasins Implantées dans les régions, elles affinent la politique d'achats en tenant compte des particutarités et des attentes des clients. Eles assurent aujourdhui 60 % des approvisionneements des magasins source e.leclerc.com

18 LE COMMERCE EN FARNCE LES STRUCTURES DE GESTION DU MOUVEMENT E.LECLERC LUCIE, L'ORGANE COMMERCIAL DE L'ALLIANCE E.LECLERC / SYSTEME U En 1998,E.LECLERC s'associe avec SYSTEME U pour accroitre la capacité des deux enseignes et donc offrir les meilleurs prix à leur client LUCIE est l'union des coopérateurs Europeens créée en 1999 pour abriter les activités commerciales de l'allaince entre deux distributeurs E.LECLERC - SYTEME U L'entente ne durera que trois ans, seul l'activité d'achat de carburant survécut et l'entité a été rebaptisée "Synergie" sans publicité Parallèlement, le développement s'appuie aussi sur deux sociétés collectives qui s'occupent des nouvelles implantations à l'international: UNILEC, qui soutient les magasins à leur lancement, avec notamment la mise à disposition de collaborateurs et de modules de formation. Elle coordonne l'organisation de l'enseigne dans les différents pays et participe à l'animation des partenariats internationaux. SOFILEC, qui met à disposition les moyens financiers nécessaires au développement de nouveaux magasins et supervise le développement de l'enseigne au sein de chaque pays. Coopernic, une structure européenne au service du pouvoir d'achat Enfin, dès 2006, face à l'accélération du mouvement de concentration qui touche les secteurs de l'industrie agroalimentaire et de la distribution, E.Leclerc a fondé une alliance aux côtés de quatre distributeurs indépendants européens animés par une même vision de leur avenir : Conad (Italie), COOP (suisse), REWE (Allemagne), et Colruyt (Belgique). Cette alliance a pour but dæúchanger les savoir-faire, afin de faire profiter les consommateurs des meilleurs produits et des meilleurs services au meilleur prix. source e.leclerc.com

19 LES MARQUES DE DISTRIBUTEURS La Marque Repère Dans la droite ligne du combat de l enseigne pour la défense du pouvoir d achat, Marque Repère propose des produits, alimentaires et non-alimentaires, de 25 à 30% moins chers que ceux de marques nationales, à qualité équivalente. Avec près de références, la gamme Marque Repère se développe à travers une recherche constante de produits présentant la meilleure qualité au prix le plus juste. Chaque produit Marque Repère fait l objet de nombreux tests auprès des consommateurs, de contrôles rigoureux confiés à des laboratoires indépendants. Sa qualité doit être reconnue comme étant au moins équivalente, voire supérieure à celle des meilleurs produits concurrents. De son mode de production à son conditionnement final, un produit Marque Repère est conçu dans le respect des normes les plus sévères en matière de protection de l environnement pour chacune des catégories de produits concernées. Marque Repère s engage à privilégier pour chacun de ses produits la praticité de son conditionnement et sa facilité d utilisation. Marque Repère s'engage aussi à apporter un étiquetage clair et précis de ses produits pour être facilement compris par les consommateurs. Nos Régions ont du Talent Tous les produits de la marque "Nos Régions ont du Talent" ont une caractéristique commune : ils sont nés d'un savoir-faire traditionnel issu du riche patrimoine gourmand de nos terroirs. Il s agit de faire découvrir aux consommateurs des richesses culinaires régionales à travers une gamme de produits de qualité à des prix accessibles à tous. Les produits «Nos Régions ont du talent» ont été sélectionnés dans leur région de production d'origine. Chacun est le fruit d'un partenariat avec une entreprise locale enracinée au cœur du terroir, présentant un produit au goût authentique et né d'un savoir-faire traditionnel. Aujourd hui la gamme compte plus de 300 références. Un produit "Nos Régions ont du Talent" affiche un prix inférieur de 10% en moyenne par rapport aux marques concurrentes. Bio village Aussi écologique qu économique, cette gamme s'inscrit dans le combat que mène l'enseigne en faveur d une consommation plus responsable et offre des produits de la meilleure qualité et au meilleur prix. La gamme "Bio Village" Marque Repère bénéficie non seulement de la certification "AB" mais aussi de la caution Marque Repère. A ce titre, la gamme "Bio Village" bénéficie de la politique d'assurance qualité de Marque Repère : contrôles renforcés, cahier des charges précis, audits de sites, contrôles de produits, recherches sur les packagings Eco + la gamme "premier prix" Lancée en 1999, la gamme Eco + offre une réponse aux consommateurs à la recherche de prix discount sur des produits de grande consommation. La gamme propose aujourd hui près de 700 références, en alimentaire et non alimentaire. source e.leclerc.com

20 LES CHIFFRES CLES DES CENTRES E.LECLERC

21 LES CHIFFRES CLES E.LECLERC 2006 CHIFFRE AFFAIRES milliards euros hors carburants milliards euros avec carburant +1.9 % par rapport à 2005 TAUX DE FIDELITE 30,8 % +1,8 POINT GSA CENTRE E.LECLERC PART DE MARCHE CENTRE E.LECLERC tous produits 17.2% PGC- Produits frais 17,0 % MDD parmi les marques les plus vendus chez E.Leclerc 28,1 % +1,2 POINT 3680 références de MDD MARQUE REPERES : 3000 références NOS REGIONS ON DU TALENT : 180 références ECO+ : 500 références L'enseigne compte 510 adhérents ; ils sont tous propriétaires indépendants de leur magasin. Les salariés répartis entre les magasins, la centrale nationale et les 16 centrales régionales sont source e.leclerc.com

22 LES CHIFFRES CLES GSA E.LECLERC HYPERMARCHES 60 SUPERMARCHES 11 HARD DISCOUNT 460 ADHERENTS SALARIES E.LECLERC A L'ETRANGER 26 CENTRES EN ITALIE EN ALLIANCE AVEC LA CONAD 17 CENTRES EN POLOGNE 17 CENTRES AU PORTUGAL 8 CENTRES EN ESPAGNE 1 CENTRE EN SLOVENIE source e.leclerc.com

23 LES CHIFFRES CLES E.LECLERC 2008 Les centres Leclerc ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de 6,7 % en 2008 à 34,7 milliards. Hors carburants, la hausse est moins forte : + 4,37 % à 27,9 milliards. Cette progression est plus forte que celle de son concurrent Carrefour (+ 5,7 % à 97,6 milliards d'euros). Les deux marques de distributeurs de l'enseigne (marque repères et Eco+) pèse désormais 31,4 % des ventes. La force des marques de l'enseigne Puisque l'heure est à la distribution des bons points, et comme charité bien ordonnée commence par soi-même, Leclerc se félicite particuliþrement des performances de sa politique commerciale. Nous sommes l'enseigne qui a le mieux maîtrisé l'inflation des grandes marques, souligne-t-on au groupement. Elles ont augmenté moins vite chez Leclerc (1,7 %) que dans la moyenne des GMS (3 %). Les MDD, fortement mises à contribution dans cette bataille, ont joué leur rôle : le poids de La Marque Repère et d'eco + dans le chiffre d'affaires des produits de grande consommation s'est accru de 2,4 points, à 31,4 %. Le groupement compte toujours sur elles en 2009 : 600 nouvelles références de MDD et de premiers prix sont annoncées, pour atteindre références. Autre satisfaction mise en avant : le pari, gagnant, de la diversification. Le groupement a développé près de un millier de concepts spécialisés, dont 160 Espace culturel, 165 agences E. Leclerc Voyages et 120 parapharmacies. Tous réunis, ils contribuent à hauteur de 18 % à la progression des ventes en Cette année, 218 magasins de ce type, dont 80 centres de locations de voitures, vont encore être créés. Enfin, Leclerc entend intégrer une offre marchande en ligne, développer le concept de Drive et accroître le parc de ses Leclerc Express : une vingtaine d'ouvertures sont déjà prévues. Fort de tous ces projets, le groupement attend pour 2009 une croissance de 4 % de son chiffre d'affaires source e.leclerc.com

24 LES CHIFFRES CLES E.LECLERC 2009 Les centres E. Leclerc ont réalisé en 2009 en France un chiffre d'affaires hors carburants en hausse de 5,6%, à 27,2 milliards d'euros, grâce notamment au développement des marques de distributeur (MDD) En prenant en compte les ventes dans ses magasins à l'étranger, les ventes de Leclerc hors carburant ont progressé l'année dernière de 5%, à 29,4 milliards d'euros. Dans l'hexagone, Leclerc a renforcé son leadership avec une part de marché en hausse de 0,6 point à 17%, souligne-t-il citant des chiffres de TNS Secodip fin novembre. source e.leclerc.com

25 LES CHIFFRES CLES E.LECLERC 2010 Les centres E. Leclerc ont réalisé en 2010 en France un chiffre d'affaires hors carburants en hausse de 5,1 %, à 28,6 milliards d'euros,et 34,8 milliards d'euros avec carburants en France En prenant en compte les ventes dans ses magasins à l'étranger, les ventes de Leclerc hors carburant ont progressé l'année dernière de 5%, à 31,0 milliards d'euros. les 13 enseignes spécialisées lancées par E.Leclerc (Le manège à bijoux,les espaces Culturels...) contribuent à hauteur de 11.5 % du chiffre d'affaires global de l'enseigne en France. E.Leclerc ce sont salariés Le mouvement compte 474 adhérents tous propriétaires indépendants de leur magasin Avec 17,4% de parts de marché sur l'ensemble des produits, l'enseigne est leader de la grande distribution en France. Source : Kantar worldpanel - Univers GMS (dont HD) au 26/12/10 source e.leclerc.com

26 LES CHIFFRES CLES E.LECLERC CONSTRUIRE L'EUROPE DU COMMERCE INDEPENDANT Le développement européen de l'enseigne se fait toujours autour du partage des valeurs fondamentales du Mouvement. Après avoir travaillé dans un ou plusieurs magasins E.Leclerc, les adhérents qui ouvrent leur magasin bénéficient du parrainage d'adhérents et de l'appui d'outils commerciaux, techniques et financiers. L'objectif est d'aider l'entrepreneur à bénéficier des avantages d'une organisation nationale performante tout en préservant sa capacité d'adaptation aux spécificités des modes de consommation et du pouvoir d'achat des différents pays. Le développement s'appuie sur trois modèles d'implantation : l'enseigne reproduit le modèle français du développement par la création de magasins, comme par exemple en Slovénie, au Portugal ou en Espagne avec la mise en place du système de parrainage ; le rachat d'une chaîne indépendante, comme en Pologne avec le changement d'enseigne des 25 magasins de l'enseigne Billa, rachetés au groupe Allemand Rewe pour élargir la présence de E.Leclerc sur le territoire Polonais ; le rapprochement avec d autres groupements indépendants comme en Italie, avec la Conad. Les deux enseignes indépendantes se sont rapprochées pour que chacune bénéficie des forces de l autre. E.Leclerc a ainsi bénéficié de la connaissance du marché de la Conad, tandis que la Conad profitait de l expertise de E.Leclerc dans le développement des hypermarchés. Parallèlement, le développement s'appuie aussi sur deux sociétés collectives qui s'occupent des nouvelles implantations à l'international: UNILEC, qui soutient les magasins à leur lancement, avec notamment la mise à disposition de collaborateurs et de modules de formation. Elle coordonne l'organisation de l'enseigne dans les différents pays et participe à l'animation des partenariats internationaux. SOFILEC, qui met à disposition les moyens financiers nécessaires au développement de nouveaux magasins et supervise le développement de l'enseigne au sein de chaque pays. Coopernic, une structure européenne au service du pouvoir d'achat Enfin, dès 2006, face à l'accélération du mouvement de concentration qui touche les secteurs de l'industrie agroalimentaire et de la distribution, E.Leclerc a fondé une alliance aux côtés de quatre distributeurs indépendants européens animés par une même vision de leur avenir : Conad (Italie), COOP (suisse), REWE (Allemagne), et Colruyt (Belgique). Cette alliance a pour but d'échanger les savoir-faire, afin de faire profiter les consommateurs des meilleurs produits et des meilleurs services au meilleur prix. source e.leclerc.com

27 LES CHIFFRES CLES E.LECLERC En 2011, le chiffre d affaires des Centres E.Leclerc atteint 37,8 milliards d euros avec carburant (soit 8,7 %) et 30 milliards d euros hors carburant (soit 5,5%). E.Leclerc affiche une progression sur tous les formats et sur tous les rayons. Le leadership de l enseigne est confirmé par une part de marché valeur en progression constante (+0,6 point) s élevant à 18 %2. Depuis 2007, l enseigne a enregistré 55 mois successifs de gains de parts de marché en valeur. A l origine de ce succès, une politique de prix bas permanents qui confirme E.Leclerc comme étant l enseigne la moins chère avec un écart de 4,2 points sur les prix par rapport à son concurrent le plus proche3. Les concepts spécialisés (Culture, Parapharmacie ) et les formats spécifiques (Drive ) constituent également de vrais moteurs de croissance avec une progression sensible de leur chiffre d affaires. A l international (Italie, Pologne, Portugal, Espagne, Slovénie), les Centres E. Leclerc ont réalisé un chiffre d affaires de 2,8 milliards d euros avec carburant (soit +4%) et de 2,4 milliards hors carburant (+1,1 %). En parallèle, E.Leclerc a su accroître sa part de marché valeur : elle atteint 18 % en 2011, soit une progression de +0,6 point par rapport à Un chiffre qui résulte de gains ininterrompus de parts de marché entre 2007 et 2011 (+1,9 points de part de marché au cours des quatre dernières années). Dans le même temps, ce sont plus de foyers ( + 0,5 point) qui ont rejoint l enseigne portant ainsi à 16,5 millions (61,5% des ménages) le nombre de ménage qui ont fréquenté au moins une fois E.Leclerc en E.Leclerc se situe donc loin devant son premier concurrent avec plus de 11 points d écart. Les objectifs 2012 et perspectives Dans un contexte économique morose (prévision à la baisse du pouvoir d achat effectif des Français et deux vagues d augmentation de TVA annoncées pour avril et automne 2012), l enseigne E.Leclerc confortera sa position d enseigne la moins chère de France. Dans la continuité des performances de 2011, E.Leclerc anticipe une croissance de son chiffre d affaires annuel de 4% et une part de marché en progression de 0,5 à 0,6 point pour s établir à 18,5%. L enseigne va accélérer en 2012 ses investissements dans l ensemble des canaux de distribution de manière à devenir, en 2015, la première enseigne française en part de marché. source e.leclerc.com

28 LES CHIFFRES CLES E.LECLERC En 2013, E.Leclerc réalise un chiffre d'affaires total de 45,6 milliards d'euros (36,5 milliards d'euros hors carburant, +4,7%1) en croissance de 4,4%. En France, le chiffre d'affaires hors carburant progresse de 4,9% et atteint 33,9 milliards d'euros (42 milliards d'euros avec carburant +3,1%1). Depuis 2002, le chiffre d'affaires hors carburant des Centres E.leclerc en France a progressé de 59,5%1. Le parc des concepts spécialisés représente 1508 points de vente et un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros soit 10% du chiffre d'affaires hors carburant et contribue à hauteur de 12% à la croissance de l'enseigne. Des magasins à taille humaine E.Leclerc, ce sont salariés qui font avancer le Mouvement en France. Ils se répartissent dans 642 magasins en France, ainsi que sur les concepts et les centrales d achats nationales et régionales. 70% des sites sont des hypermarchés, d une surface entre 2500 et 6000 m2.. Mais pas de gigantisme forcené, E.Leclerc affirme sa volonté de privilégier des formats de magasins à taille humaine Le Mouvement compte aujourd'hui 499 adhérents, tous propriétaires indépendants de leur magasin. L'ouverture à l'international Appliquant la valeur d indépendance au-delà des frontières, E.Leclerc se développe à l étranger. Aujourd'hui, l'enseigne compte 121 magasins en Europe parmi lesquels beaucoup proposent des concepts. source e.leclerc.com

29 CHIFFRES AFFAIRES DES FILIALES E. LECLERC CA MILLIONS LECLERC EXPRESS HD 63,1 EXPRESS DRIVE E.LECLERC DRIVE 179,0 E,LECLERC PARAPHARMACIE PARAPHARMACIE 172,0 UNE HEURE A SOI BEAUTE - SANTE 78,0 OPTIQUE LECLERC OPTIQUE 20,0 LECLERC AUTO ACCESSOIRES AUTO, SERVICES AUTO 217,0 AGENCE LOUE AUTO 10,0 ESPACE CULTUREL LECLERC CULTURE LOISIRS 871,0 SPORT & LOISIRS LECLERC SPORTS LOISIRS 20,0 BRICO -JARDIN E.LECLERC BRICOLAGE JARDIN 243,8 LECLERC VOYAGES VOYAGES 389,5 MANEGES A BIJOUX HORLOGERIE, BIJOUTERIE 175,0 CENTRE E.LECLERC HORS France GSA 2400,0 SOURCE E.LECLERC

30 LES DIFFERENTES FILIALES CENTRE E.LECLERC 2013 GSA CENTRE ESPACE PARA BRICO TOTAL AUTO CULTUREL PHARMA LECLERC MAGASINS PAYS NBRE NBRE NBRE NBRE NBRE NBRE France DOM-TOM Espagne Andorre 2 2 Italie Pologne Portugal Slovénie 2 2 magasins à l'étranger TOTAL GROUPE SOURCE- GALEC

31 E.LECLERC SOURCE LECLERC.com

32 EVOLUTION DU CHIFFRE AFFAIRES avec carburant DES MAGASINS E.LECLERC 50,0 43,7 45,6 40,0 34,7 35,0 34,8 37,8 30,0 25,0 26,0 27,2 27,3 28,8 29,4 30,0 20,0 10,0 0,

33 EVOLUTION DU CHIFFRE AFFAIRES hors carburant DES MAGASINS E.LECLERC 40,0 34,9 36,5 31,0 32,6 30,0 26,7 27,9 27,2 22,8 23,2 23,7 20,0 10,0 0,

34 EVOLUTION DU CHIFFRE AFFAIRES hors carburant DES MAGASINS E.LECLERC EN FRANCE 40,0 35,0 30,0 28,6 30,2 32,3 33,9 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,

35 source kantar LE COMMERCE EN FRANCE EVOLUTION PART DE MARCHE CENTRE E.LECLERC 16,6 17,3 17,5 17,9 17,7 18,3 18,0 17,9 18,6 18,7 19,3 19,3 19,5 19,9 19,9 20,0 19,9 20,0 20,2 19,8 19,9 Mai 2011 Juin 2011 Sept 2011 Nov 2011 Déc 2011 Mars 2012 Mai 2012 Juin 2012 Oct 2012 Déc 2012 Janv 2013 Mai 2013 Juil 2013 Oct 2013 Déc 2013 Avril 2014 Juin 2014 Juillet 2014 Nov 2014 Déc 2014 Juin ,0 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0

36 LES ENSEIGNES E-LECLERC

37 LES DIFFERENTES FILIALES CENTRE E.LECLERC ENSEIGNE ASSORTIMENT NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG CENTRE LECLERC hyper CENTRE LECLERC super LECLERC EXPRESS HD EXPRESS DRIVE E.LECLERC E,LECLERC PARAPHARMACIE PARAPHARMACIE UNE HEURE A SOI BEAUTE - SANTE AUDITION LECLERC AUDITION OPTIQUE LECLERC OPTIQUE LECLERC JEANS TEXTILES DIVERS TEXTILES LECLERC AUTO CESSOIRES AUTO, SERVICES AU LECLERC LOCATION 244 STATIONS SERVICES CARBURANTS ESPACE CULTUREL DIVERS ESPACE CULTUREL LECLERC CULTURE LOISIRS ESPACE DE LA TECHNOLOGIE MULTIMEDIA SPORT & LOISIRS LECLERC SPORTS LOISIRS E,LECLERC ELECTROMENAGER ELECTROMENAGER E,LECLERC TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE E,LECLERC ESPACE MEUBLES MEUBLES E,LECLERC ESPACE DIVERS BRICO E,LECLERC BRICOLAGE JARDIN JARDI E,LECLERC JARDIN CAFETERIA LECLERC CAFETERIA LECLERC VOYAGES VOYAGES MANEGES A BIJOUX HORLOGERIE, BIJOUTERIE SOURCE- GALEC

38

39 E.LECLERC SOURCE LECLERC.com

40 LES GSA DES CENTRES E.LECLERC

41 LES GSA CENTRES E.LECLERC GSA GSA GSA GSA GSA GSA GSA GSA PAYS NBRE NBRE NBRE NBRE NBRE NBRE NBRE NBRE France DOM-TOM Espagne Andorre Italie Pologne Portugal Slovénie total étranger TOTAL GROUPE SOURCE GALEC

42 EVOLUTION DES MAGASINS GSA CENTRE E.LECLERC ETRANGER dom tom FRANCE+dom

43 LES GSA CENTRE E.LECLERC EN FRANCE ENSEIGNE ASSORTIMENT NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG MAGNBRE NBRE MAG MAGNBRE NBRE MAG MAG NBRE MAG CENTRE LECLERC hyper CENTRE LECLERC super LECLERC EXPRESS HD

44 EVOLUTION DES MAGASINS CENTRE E.LECLERC PAR CIRCUIT EN FRANCE HD SUPERMARCHES HYPERMARCHES

45 HYPERMARCHES E-LECLERC

46 EVOLUTION DES HYPERMARCHES CENTRE E.LECLERC TRANCHES DE SURFACE PLUS

47 EVOLUTION DES HYPERMARCHES CENTRE E.LECLERC

48 CLASSEMENT PAR REGION INSEE HYPERMARCHES CENTRE E.LECLERC hypermarches evol 6/11 REGIONS INSEE NBRE NBRE NBRE NBRE NBRE NBRE NBRE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL

49 SUPERMARCHES E-LECLERC

50 EVOLUTION DES SUPERMARCHES CENTRE E.LECLERC MAGASIN L COOP MAXICOOP LELCERC FRAIS LECLERC

51 CLASSEMENT PAR REGION INSEE SUPERMARCHES CENTRE E.LECLERC supermarches evol 6/11 REGIONS INSEE NBRE NBRE NBRE NBRE NBRE NBRE NBRE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL

52 HARD DISCOUNT E-LECLERC

53 EVOLUTION DES HD CENTRE E.LECLERC EXPRESS

54 CLASSEMENT PAR REGION INSEE HARD DISCOUNT CENTRE E.LECLERC HARD DISCOUNT evol 6/11 REGIONS INSEE NBRE NBRE NBRE NBRE NBRE NBRE NBRE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-C alais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-C harentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL

55 CLASSEMENT PAR REGION INSEE HARD DISCOUNT CENTRE E.LECLERC NOMBRE DE MAGASINS EVOLUTION DU NOMBRE DE MAGASINS Alsace Aquitaine hampagne-ardennes Lorraine Bourgogne Bretagne Ile-de-France Corse Franche-Comté Midi-Pyrénées Pays-de-la-Loire Picardie Auvergne Centre anguedoc-roussillon Limousin Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes Alsace Champagne-Ardennes Lorraine Aquitaine Bourgogne Ile-de-France Bretagne Corse Franche-Comté Midi-Pyrénées Picardie Pays-de-la-Loire Auvergne Languedoc-Roussillon Limousin Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes Centre Nord-Pas-de-Calais

56 LE DRIVE E-LECLERC

57 LE COMMERCE EN FARNCE LE DRIVE E.LECLERC A mi-chemin entre commerce électronique et commerce traditionnel, le Drive permet au client de passer sa commande de courses directement sur Internet, puis d aller la chercher en voiture à l horaire choisi. Une manière de réconcilier les prix de la grande surface avec la rapidité des commerces de proximité. Gain de temps, praticité, efficacité les atouts de E.Leclerc Drive sont nombreux et attirent d ores et déjà de nombreux clients. Le Drive concerne aujourd hui près de 3,3 % des ménages français, soit ménages et représente 0,9 % des dépenses des foyers de l Hexagone sur les trois derniers mois. Leclerc a réalisé, cette année, 405 millions d euros de chiffre d affaires via ses drives, et en attend près de quatre fois plus d ici 2015 (1,5 milliard d euros pour être précis). Des perspectives trop lointaines pour être fiables? Qu à cela ne tienne : pour 2012, Leclerc mise sur des ventes à hauteur de 730 millions d euros, avec une centaine d unités supplémentaires (soit 250 en tout) À terme : 250 unités, contre 144 en 2011, pour un chiffre d'affaires attendu de 730 milllions d'euros (2,3% des ventes globales de Leclerc), en progression de 80%. Pour accompagner cette extension et améliorer la notoriété du drive en général source e.leclerc.com CA 405 millions 730 millions 1,5 milliard d euros d euros d euros Nombre Panier moyen 88 euros 89 euros 92 euros Visites mensuelles sur le site 1,7 million 2,9 millions 5,9 millions Part dans le chiffre d affaires 1,30% 2,30% 4,5 1.5 milliards d'euros 36% de croissance de E.Leclerc 5 % du ca de E.Leclerc plus de 17 millions de commandes plus de 50 millions de visites téléchargements application fans face book

58 EVOLUTION DES DRIVES CENTRE E.LECLERC source leclerc DRIVE CA

59 EVOLUTION DES DRIVES CENTRE E.LECLERC SOURCE LECLERC

60 BRICO E.LECLERC JARDIN E.LECLERC

61 BRICO-JARDIN LECLERC Selon un baromètre Observatoire Cetelem-Ifop réalisé en 2010 pour le JDD, les activités de bricolage, de jardinage ou de décoration intérieure connaissent un net regain d'intérêt en France. 40% des personnes interrogées (du 2 au 4 mars) assurent bricoler, jardiner ou décorer avec assiduité. Elles n étaient que 34% en Pour accompagner cet engouement, E.Leclerc a créé 2 enseignes spécialisées : Brico E.Leclerc et Jardi E.Leclerc. 33 jardineries composent le réseau Jardi E.Leclerc. Spécialistes du végétal et de l'univers du jardin, les jardineries Jardi E.Leclerc veulent entretenir l'idée de la simplicité et du plaisir de jardiner sans avoir à trop dépenser. Les 55 Brico E.Leclerc s organisent en 5 univers : bricoler, décorer, construire, aménager et jardiner. Outre le conseil et l accompagnement personnalisé d un spécialiste, l enseigne offre des services de proximité afin de simplifier la vie des clients. En 2010, le réseau Brico-Jardi a réalisé euros de CA. SOURCE E LECLERC

62 BRICO LECLERC Que vous soyez un néophyte ou un as du bricolage, BRICO E.Leclerc est là pour vous accompagner dans tous vos projets du sol au plafond, en passant par le jardin. Plus de produits pour la construction, le bricolage, l'aménagement, la décoration et le jardinage sont à votre disposition. Des conseils solides Pour vous y retrouver et faire le bon choix parmi nos nombreuses références, vous pouvez compter sur les conseillers de BRICO E.Leclerc. Ce sont de véritables spécialistes prêts à vous expliquer le bricolage avec pédagogie, pour vous aider à concrétiser vos projets. BRICO E.Leclerc, ce sont aussi des services de proximité qui vous simplifient la vie, comme l'aide au chargement de vos achats ou l'échange produit... Des services sur mesure Pour faciliter vos travaux et vous accompagner tout au long de vos projets, BRICO E.Leclerc vous propose le devis gratuit, la livraison à domicile, le service après-vente, la découpe bois-verre, la location de matériel et des solutions de financement personnalisées. Des prix vissés au plancher! BRICO E.Leclerc propose des prix compétitifs sur les marques de spécialistes et enfonce le clou en vous faisant bénéficier de tous les avantages de la Carte E.Leclerc. C'est l'engagement E.Leclerc pour rendre le bricolage accessible à tous. SOURCE E LECLERC COMPRENDRELADISTRIBUTION

63 EVOLUTION DES MAGASINS BRICO LECLERC EN FRANCE BRICO LECLERC BBJ

64 BRICO LECLERC EN FRANCE tranches de surface 100% 80% 60% 40% 20% 0% ET PLUS

65 BRICO LECLERC EVOL 06/11 NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE REGIONS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS Alsace Aquitaine Auvergne 0 Bourgogne 0 Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse 0 Franche-Comté Ile-de-France 0 Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais 2 2 Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL

66 BRICO LECLERC implantations de magasins par region classement des magasins par region 2008 BRICO LECLERC REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardenne Corse Franche-Comté Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays de la Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Alpes-Côte d'a Rhône-Alpes Île-de-France TOTAL Aquitaine Centre Limousin Midi-Pyrénées Normandie (Haute-) Bretagne Normandie (Basse-) Pays de la Loire Poitou-Charentes Picardie Alsace Champagne-Ardenne Franche-Comté Languedoc-Roussillon Lorraine Provence-Alpes-Côte d'azur Rhône-Alpes Auvergne Bourgogne Corse Nord-Pas-de-Calais Île-de-France

67 BRICO LECLERC implantations de magasins par region classement des magasins par region 2009 BRICO LECLERC REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne 0 0 Bourgogne 0 0 Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté 0 0 Ile-de-France 0 0 Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais 0 0 Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur 0 0 Rhône-Alpes TOTAL Aquitaine Centre Limousin Midi-Pyrénées Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Normandie (Basse-) Poitou-Charentes Bretagne Picardie Alsace Champagne-Ardennes Corse Languedoc-Roussillon Lorraine Rhône-Alpes Auvergne Bourgogne Franche-Comté Ile-de-France Nord-Pas-de-Calais Provence-Côte-Azur

68 BRICO LECLERC implantations de magasins par region classement des magasins par region 2010 BRICO LECLERC REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL Aquitaine Centre Limousin Midi-Pyrénées Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Normandie (Basse-) Poitou-Charentes Bretagne Picardie Alsace Champagne-Ardennes Corse Languedoc-Roussillon Lorraine Rhône-Alpes Auvergne Bourgogne Franche-Comté Ile-de-France Nord-Pas-de-Calais Provence-Côte-Azur

69 BRICO LECLERC implantations de magasins par region classement des magasins par region 2011 BRICO LECLERC REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL Aquitaine Midi-Pyrénées Limousin Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Centre Normandie (Basse-) Poitou-Charentes Alsace Champagne-Ardennes Franche-Comté Nord-Pas-de-Calais Picardie Bretagne Lorraine Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes Auvergne Bourgogne Corse Ile-de-France Languedoc-Roussillon

70 JARDINERIE E-LECLERC

71 J'DEA

72 EVOLUTION DES MAGASINS JARDINERIE E.LECLERC

73 JARDINAGE E. LECLERC implantations de magasins par region classement des magasins par region 2008 JARDI-LECLERC CENTRALE NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardenne Corse Franche-Comté Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays de la Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Alpes-Côte d'azur Rhône-Alpes Île-de-France TOTAL MAGASINS Aquitaine Normandie (Haute-) Bretagne Midi-Pyrénées Pays de la Loire Centre Lorraine Normandie (Basse-) Picardie Poitou-Charentes Provence-Alpes-Côte d'azur Rhône-Alpes Alsace Auvergne Bourgogne Champagne-Ardenne Corse Franche-Comté Languedoc-Roussillon Limousin Nord-Pas-de-Calais Île-de-France

74 JARDINAGE E. LECLERC implantations de magasins par region classement des magasins par region 2010 JARDI LECLERC CENTRALE NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardenne Corse Franche-Comté Île-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays de la Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Alpes-Côte d'azur Rhône-Alpes TOTAL MAGASINS Aquitaine Bretagne Normandie (Haute-) Normandie (Basse-) Poitou-Charentes Midi-Pyrénées Picardie Auvergne Centre Champagne-Ardenne Île-de-France Pays de la Loire Provence-Alpes-Côte d'azur Alsace Bourgogne Corse Franche-Comté Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Nord-Pas-de-Calais Rhône-Alpes

75 JARDINAGE E. LECLERC implantations de magasins par region classement des magasins par region 2011 JARDI LECLERC REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardenne Corse Franche-Comté Île-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays de la Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Alpes-Côte d'azur Rhône-Alpes TOTAL MAGASINS Aquitaine Bretagne Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays de la Loire Poitou-Charentes Picardie Auvergne Centre Champagne-Ardenne Île-de-France Midi-Pyrénées Provence-Alpes-Côte d'azur Alsace Bourgogne Corse Franche-Comté Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Nord-Pas-de-Calais Rhône-Alpes

76 ESPACES CULTURELS E-LECLERC

77 ESPACES CULTURELS E.LECLERC En 1995, les Centres E.Leclerc décident d'identifier clairement leur offre culturelle autour d'un concept architectural et commercial dédié : l'espace Culturel. Apportant pour la première fois une offre culturelle dans les galeries commerciales,, les Espaces Culturels ont su trouver leur place et leur clientèle très rapidement. En constituant son maillage de points de vente dans les zones les commerces de produits culturels étaient peu présents, voire inexistants, les Espaces Culturels E.Leclerc contribuent à diffuser la culture au plus grand nombre et à dynamiser la scène culturelle locale. Aujourd'hui, 90% des Espaces Culturels se situent dans des villes de moins de habitants, dont 40% sont des communes de moins de habitants. en 2005 avec 101 points de vente dans toute la France, situés à 90% dans des villes de moins de habitants, et un chiffre d'affaires en croissance de 6,3% pour un total de 480 millions d'euros en 2005, les Espaces Culturels E.Leclerc apportent la preuve du succès de leur stratégie d'implantation. Depuis dix ans, ils oeuvrent ainsi pour que la culture soit partout à sa place. Avec 26 ouvertures prévues en 2006 sur des surfaces de 500 à 1 800m2, et un nouvel aménagement intérieur, les Espaces Culturels E.Leclerc continuent à dynamiser et démocratiser l'offre culturelle en région. Des évolutions phares, gages de l'engagement E.Leclerc en faveur de l'accès à la culture. un objectif de 175 en 2010 SOURCE E.LECLERC.COM

78 EVOLUTION DES ESPACES CULTURELS CENTRE E.LECLERC CA NOMBRE MAGASINS

79 LES CENTRES CULTURELS E.LECLERC PAR SCA SCA LECASUD SCACENTRE SCACHAP SCADIF SCALANDES SCANORMANDE SCAOUEST SCAPALSACE SCAPARTOIS SCAPEST SCAPNOR SCARMOR SCASO SOCAMAINE SOCAMIL SOCARA TOTAL

80 ESPACES CULTURELS E.LECLERC Les Espaces Culturels E.Leclerc en chiffres Chiffre d'affaires produits culturels global enseigne : millions d'euros Chiffre d'affaires Espaces Culturels 2006 : 480 millions euros dont livre 301 millions euros Croissance du chiffre d'affaires 2004/2005 : 6,3 %* Nombre d'espaces Culturels : 120 Objectifs 2010 : 175 magasins * Croissance mesurée à périmètre constant Avec un chiffre d'affaires de 480 millions d'euros (à fin 2005), le réseau des Espaces Culturels enregistre cette année une croissance de 6,3 %*, qui confirme des résultats en constante progression depuis sa création. Des performances notables, l'enseigne se situe au-dessus des progressions du marché de la culture en France. Les Espaces Culturels représentent près de 30 % du chiffre d'affaires produits culturels de l'enseigne (laquelle pèse millions d'euros). On observe que dans les Espaces Culturels E.Leclerc, 44,5 % des ventes se répartissent entre les livres et les disques. Le livre représente 26% du chiffre d'affaires, une part importante du panier d'achats des clients grâce à une politique de référencement audacieuse de l'enseigne, qui laisse la part belle aux auteurs émergents. DISQUE LIVRES VIDEO BILLETERIE SOURCE E.LECLERC.COM JEU VIDEO MICRO

81 ESPACES CULTURELS E.LECLERC Livres, disques, vidéos, DVD, multimédia et jeux vidéos occupent une place clef. Le livre représente 26% des achats et occupe une place de choix dans l'espace Culturel, puisqu'en moyenne 40 à 50% de la surface de vente lui est consacrée. Exception faite des livres sur lesquels l'enseigne ne peut légalement appliquer un rabais supérieur à 5%, tous les produits proposés (disques, cédéroms, loisirs créatifs, jeux vidéos et micro-informatique) sont vendus à des prix inférieurs à ceux des réseaux Plus qu'un lieu de vente, les Espaces Culturels E.Leclerc sont des lieux de convivialité et d'échanges entre artistes (nationaux et locaux) et public. Les animations proposées sont nombreuses et variées : séances de dédicace, débats littéraires, expositions, concerts... elles contribuent à l'approfondissement et la mise en perspective de la culture. Partenaire de la Bande Dessinée, E.Leclerc encourage activement les initiatives et la créativité des auteurs de BD. Qui dit auteurs, dit dessinateurs et aussi scénaristes Souvent mésestimés, les talents de ces derniers méritent pourtant bien des honneurs et E.Leclerc entend le souligner. C'est pour cette raison que E.Leclerc a souhaité donner la parole à des scénaristes pour décerner le prix Décoincer la Bulle. Depuis 6 ans, le concours Décoincer la Bulle, permet de découvrir et promouvoir de jeunes talents. Et chaque année, c'est un jury de scénaristes qui procède à l'élection des 3 nommés du concours millions de livres vendus assortiment de à livres pour 50% de la surface de vente assortiment de à disques assortiment de à 8000 vidéos Parmi les 120 Espaces Culturels ouverts à ce jour, 90 % d'entre eux se trouvent hors des villes, dans des communes de moins de habitants, et 40 % dans des communes de moins de habitants. SOURCE E.LECLERC.COM

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83 ESPACES CULTURELS E.LECLERC Malgré la crise, l'enseigne spécialisée du groupement a réalisé une année 2009 en croissance. Si le magasin reste la priorité, Espace culturel E. Leclerc va développer une stratégie multicanal en Pour s'adapter à l'arrivée du numérique, il met en place une stratégie multicanal pour Espace culturel. Celle-ci s'appuiera sur le lancement, fin 2010, d'une plate-forme internet de contenu numérique de littérature et de musique, mais aussi sur les hypers, avec la création d'un concept de rayon culturel (une dizaine d'ouvertures programmées en 2010). Sur 200 à 400 m2, ces rayons proposeront à références de livres, en CD et DVD et 600 en jeux multimédias. Le magasin reste au coeur de la stratégie. Objectif 1 milliard d'euros 2010, 26 implantations d'espace culturel sont prévues, sur m2 en moyenne pour un investissement par magasin de 1,4 million d'euros, réparti pour moitié entre immobilier et stock. Avec un objectif de chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros à la fin de l'année. Côté offre, le livre (41,3 % du chiffre d'affaires) reste le fer de lance (13 millions d'ouvrages vendus par an). 40 à 50 % de la surface lui sont consacrés, soit références, contre en CD, en vidéos et en jeux. En dépit d'un marché qui souffre, nous continuons à étoffer le rayon disque. C'est un gage de crédibilité d'amener l'offre. L'enseigne teste aussi des produits d'occasion. Elle a réalisé des ventes 2009 de 820 millions d'euros (+ 6,3 % à périmètre constant, + 11,4 % à périmètre variable). Avec un pied en Pologne, au Portugal et en Espagne. SOURCE E.LECLERC.COM

84 LE NOUVEAU CONCEPT DES ESPACES CULTURELS E.LECLERC SOURCE E.LECLERC.COM

85 MUSICETMOI.COM Face à l'explosion du marché numérique de la musique et l'évolution des besoins des consommateurs, en décembre 2006, les Centres E.Leclerc lancent leur site Internet de téléchargement de musique en ligne. Sur musicetmoi.com, environ 1,5 millions de titres sont disponibles. A l'unité, les titres sont au prix de vente de 0,99 euro ou 1,19 euros pour des titres en avant première ou des nouveautés. Les packs permettent d'obtenir des prix encore plus intéressants, par exemple le prix unitaire du titre est de 0,76 euro dans le pack Passion à 49,99 euros. Musicetmoi.com propose également l'écoute illimitée de l'intégralité du catalogue en stream pour seulement 7,99 euros par mois. A fin 2007, l'enseigne affiche un objectif de titres téléchargés. musicetmoi.com : 1,5 millions de titres en ligne Pour chaque artiste, les titres peuvent etre achetés à l'unité (de 0,99 euro ou 1,19 euro pour des avant première ou des nouveautés) ou en album complet (de 6,99 euros à 11,99 euros). Plusieurs formules de pack (de 4,99 euros pour 5 titres à 49,99 euros pour 66 titres) proposent aux fans de musique des prix dégressifs. Dès 12 titres achetés dans le pack Album à 11,99 euros, le prix unitaire du titre diminue. Il atteint 0,83 euros dans le pack Liberté à 29,99 euros et baisse jusqu'à 0,76 euros dans le pack Passion à 49,99 euros le site n'est plus disponible en 2010 SOURCE E.LECLERC.COM

86 ESPACES CULTURELS E.LECLERC 2010, 26 implantations d'espace culturel sont prévues, sur m2 en moyenne pour un investissement par magasin de 1,4 million d'euros, réparti pour moitié entre immobilier et stock. Avec un objectif de chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros à la fin de l'année. Côté offre, le livre (41,3 % du chiffre d'affaires) reste le fer de lance (13 millions d'ouvrages vendus par an). 40 à 50 % de la surface lui sont consacrés, soit références, contre en CD, en vidéos et en jeux. En dépit d'un marché qui souffre, nous continuons à étoffer le rayon disque. C'est un gage de crédibilité d'amener l'offre. L'enseigne teste aussi des produits d'occasion. Elle a réalisé des ventes 2009 de 820 millions d'euros (+ 6,3 % à périmètre constant, + 11,4 % à périmètre variable). Avec un pied en Pologne, au Portugal et en Espagne. Seize ans après l inauguration du premier Espace Culturel E.Leclerc, l enseigne compte actuellement 200 points de vente en France et affiche un chiffre d affaires de 871 millions d en E.Leclerc est désormais le deuxième libraire et le deuxième disquaire de France. Cette réussite témoigne du combat de l enseigne en faveur de la culture : proposer des biens culturels accessibles à tous, partout en France. 90% des Espaces Culturels E.Leclerc sont situés dans des villes de moins de habitants et 40% dans des communes de moins de habitants. Cette volonté de s implanter dans des zones peu urbanisées permet de lutter contre l isolement culturel dont souffrent certains habitants, en proposant une offre culturelle accessible à tous, en termes de prix et de situation géographique. Les Espaces Culturels E.Leclerc proposent un large choix de produits culturels d actualité: jusqu à références de livres, de CD et de DVD, de jeux multimédia, des loisirs créatifs etc. Rencontres, dédicaces, animations culturelles Bien plus que de simples points de vente, les Espaces Culturels E.Leclerc sont aussi des lieux de vie et de découverte, animés par des professionnels, où la culture prend toute sa place, tant les nouveautés que les classiques ou le fonds. SOURCE E.LECLERC.COM

87 ESPACES CULTURELS E.LECLERC Malgré la crise, l'enseigne spécialisée du groupement a réalisé une année 2009 en croissance. Si le magasin reste la priorité, Espace culturel E. Leclerc va développer une stratégie multicanal en Pour s'adapter à l'arrivée du numérique, il met en place une stratégie multicanal pour Espace culturel. Celle-ci s'appuiera sur le lancement, fin 2010, d'une plate-forme internet de contenu numérique de littérature et de musique, mais aussi sur les hypers, avec la création d'un concept de rayon culturel (une dizaine d'ouvertures programmées en 2010). Sur 200 à 400 m2, ces rayons proposeront à références de livres, en CD et DVD et 600 en jeux multimédias. Le magasin reste au coeur de la stratégie. Objectif 1 milliard d'euros SOURCE E.LECLERC.COM

88 MMANEGES A BIJOUXX E-LECLERC

89 MANEGES A BIJOUX E.LECLERC Au milieu des années 90, Edouard Leclerc souhaite mettre le bijou en or à la portée de tous. C est avec l aide de Jean Chambert, bijoutier toulousain, que naît le concept «Manège à Bijoux» E.Leclerc. Conjuguant métier de la distribution et expertise de la bijouterie, l enseigne fait entrer un part de rêve dans l hypermarché, au sein d un espace de vente dédié, proposant des bijoux en or de qualité à un prix accessible. E.Leclerc est désormais le premier bijoutier de France, avec plus de 3,5 millions de bijoux vendus chaque année. En 2010, «Manège à Bijoux» E.Leclerc a réalisé près de 175 millions d euros de chiffre d affaires. SOURCE E.LECLERC.COM

90 EVOLUTION MANEGES A BIJOUX CENTRE E.LECLERC

91 VOYAGES E-LECLERC

92 E-LECLERC VOYAGES E.Leclerc Voyages : dates clés 1993 Lancement du nouveau concept d'agences E.Leclerc Voyages 1999 Le milliard de francs de volume d'affaires est atteint (149,6 millions euros) E.Leclerc Voyages poursuit son développement et réalise à fin 2006 un volume d'affaires en croissance de 5 % par rapport à Une performance qui se distingue sur un marché en stagnation depuis Leader des opérateurs voyages de la grande distribution, l'enseigne récolte les fruits de son positionnement : proposer toutes les formules touristiques, à des prix compétitifs. Distributeur généraliste, E.Leclerc Voyages a la capacité de donner accès à toutes les offres disponibles, et de s'adapter à la demande, quelle que soit l'envie ou le budget. Signes de la réussite de ce concept : une clientèle fidèle à 49 % sur un marché traditionnellement très opportuniste et le recrutement en 2006 de voyageurs, dont près d'un tiers n'avaient jamais fait appel à une agence de voyages. L'enseigne propose un référencement de 44 tours opérateurs (Marmara, Jet Tours, Fram, Vacances Transat, Look et Tui...). SOURCE E.LECLERC.COM

93 E-LECLERC VOYAGES En 2006, E.Leclerc Voyages a réalisé un volume d'affaires de 346,6 millions d'euros, confortant ainsi sa place de leader des opérateurs de voyages de la grande distribution avec une part de marché qui s'élève à 12 % Fort de 156 agences, le réseau E.Leclerc Voyages souhaite continuer son développement pour atteindre 200 agences en Chaque agence réalise en moyenne 2,4 millions d'euros de volume d'affaires, dont 1,9 million d'euros uniquement sur les offres touristiques (hors billetterie aérienne IATA). 12 % de parts de marché tourisme Avec un chiffre d'affaires de 346,6 millions d'euros en 2006, l'enseigne E.Leclerc Voyages est devenue un des acteurs majeurs du marché du tourisme. Elle est aujourd'hui n 1 des opérateurs voyage de la grande distribution. E.Leclerc Voyages détient 12 % de parts de marché du tourisme sur le périmètre des agences de voyages membres du Syndicat National des Agences de Voyages (SNAV), et 6 % du marché du tourisme en intégrant le Club Med - Nouvelles Frontières et la partie tourisme des pure players Internet. E.Leclerc Voyages est le premier distributeur pour Marmara, Look, Tui et Lagrange, n 2 ou 3 pour Jet Tours, Disney, Exotismes, Vacances Transat, Luxair et Ollandini. Depuis la création d'e.leclerc Voyages en 1988, le nombre d'agences est en constante évolution. On dénombre 156 agences à fin 2006, réparties sur l'ensemble du territoire et l'objectif est d'atteindre 200 agences E.Leclerc Voyages en Chaque agence réalise en moyenne un volume d'affaires de 2,4 millions d'euros, dont 80 %, soit 1,9 million d'euros, en tourisme (hors billetterie aérienne IATA). Un volume d'affaires qui a été multiplié par 4,1 depuis la création du concept en E. LECLERC VOYAGES. Le volume d'affaires du réseau d'agences de voyages du groupement de distributeurs a diminué de 10,3 % l'an dernier par rapport à 2008, à 373,1 millions d'euros. Il s'agit de la première baisse depuis sa création en Le réseau reste bénéficiaire avec un profit attendu entre 4,5 et 4,8 millions d'euros. SOURCE E.LECLERC.COM

94 EVOLUTION AGENCES DE VOYAGE CENTRE E.LECLERC

95 MANEGES A BIJOUX E.LECLERC Au milieu des années 90, Edouard Leclerc souhaite mettre le bijou en or à la portée de tous. C est avec l aide de Jean Chambert, bijoutier toulousain, que naît le concept «Manège à Bijoux» E.Leclerc. Conjuguant métier de la distribution et expertise de la bijouterie, l enseigne fait entrer un part de rêve dans l hypermarché, au sein d un espace de vente dédié, proposant des bijoux en or de qualité à un prix accessible. E.Leclerc est désormais le premier bijoutier de France, avec plus de 3,5 millions de bijoux vendus chaque année. En 2010, «Manège à Bijoux» E.Leclerc a réalisé près de 175 millions d euros de chiffre d affaires. SOURCE E.LECLERC.COM

96 E-LECLERC VOYAGES Un positionnement différenciant gage de succès Contrairement à la majorité des agences de voyages qui réalisent une part importante de leur volume d'affaires sur de la billetterie aérienne, E.Leclerc Voyages attire la majorité de ses clients sur les produits des tours opérateurs (52 % du volume d'affaires) et sur des produits touristiques labellisés E.Leclerc Voyages (28 % du volume d'affaires). La billetterie représente seulement 20 % du volume d'affaires de l'enseigne. Une clientèle en croissance continue depuis 15 ans La stratégie de croissance de l'enseigne s'est orientée depuis sa création en 1988 vers les Français n'ayant jamais fait appel à une agence de voyages (85 %). Grâce à une offre originale, diversifiée et accessible, les agences E.Leclerc Voyages attirent un nombre croissant de clients depuis leur création en dépit de la conjoncture économique. Ce chiffre atteint en 2006, clients, soit 14,5 fois plus de clients qu'il y a 15 ans. Cette augmentation régulière illustre la capacité de l'enseigne à gagner de nouveaux clients et à fidéliser les plus anciens. La répartition géographique est, elle aussi, spécifique : les clients sont principalement issus de province. Ce profil s'explique par l'implantation des agences: 126 agences (sur 156) sont en région. 30 % des clients E.Leclerc Voyages n'avaient jamais sollicité d'agence de voyages et découvrent avec E.Leclerc Voyages le confort être pris en charge, accompagné et conseillé dans l'organisation de leurs vacances. Autre caractéristique, 20 % des clients E.Leclerc Voyages ne sont pas des clients réguliers de l'enseigne E.Leclerc. SOURCE E.LECLERC.COM

97 E-LECLERC VOYAGES 2010 Dans un contexte économique difficile en 2010, E.Leclerc Voyages conforte son leadership sur le marché des opérateurs voyages de la grande distribution, avec un volume d affaires de 389,5 millions d euros, soit une progression de 4,4%. Les 178 agences E.Leclerc Voyages, qui ont vu leur clientèle atteindre passagers, affichent un taux de fidélisation (56%) et de satisfaction (87%) très élevés..leclerc Voyages continue de gagner des parts de marché, et ce, malgré une conjoncture économique difficile et l'éruption du volcan islandais Eyjafoll qui aura entraîné un manque à gagner de 10 à 12 millions d'euros, soit 3 points de volume d'affaires. En 2010, le volume d'affaires de l'enseigne a progressé de 4,4% à périmètre quasi constant, une croissance nettement au dessus de la moyenne du marché (+2,6%). Les consommateurs continuent de planifier leurs voyages à l avance : le taux de vente de dernière minute se stabilise autour de 20%. Quant au panier moyen par passager, il est en légère augmentation passant à 707euros par personne (contre 699 euros en 2009). D année en année, le succès de l offre développée par E.Leclerc Voyages ne se dément pas. En 2010, ce sont clients qui se sont tournés vers E.Leclerc Voyages (+4,1% vs 2009). L enseigne bénéficie en outre d un taux de fidélisation très élevé : 56% des clients renouvellent leur confiance en E.Leclerc Voyages. 87% des clients se déclarent satisfaits du rapport qualité/prix des produits proposés dans les brochures de l enseigne. 90% recommandent leur voyage à un ami et 96% se disent satisfaits voire très satisfaits de leur agence E.Leclerc Voyages. Créé en 1988, avec pour objectif de démocratiser l accès au voyage, E.Leclerc Voyages compte 179 agences dédiées au tourisme. L enseigne est leader sur le marché des opérateurs de voyages de la grande distribution. En 2010, ce sont clients qui se sont tournés vers E.Leclerc Voyages (+ 4,1% vs 2009). L enseigne a réalisé en 2010 un volume d affaires de 389,5 millions d, soit une progression de 4,4%. SOURCE E.LECLERC.COM

98 E-LECLERC AUTO LES ENSEIGNES L'AUTO-SCAPAUTO NOMBRE DE CENTRES STATIONS SERVICES E-LECLERC

99 L'AUTO L automobile figure parmi les trois budgets familiaux les plus importants avec le logement et l alimentation. En créant le concept L Auto E.Leclerc en 1988, l enseigne rend l entretien de la voiture plus accessible. Ce concept propose une boutique en libre-service, avec plus de références d équipements, accessoires et pièces détachées, ainsi qu un espace «Baies» au sein duquel des techniciens effectuent des prestations d atelier (vidange, freinage, amortisseurs, etc.). Avec un chiffre d affaires de 217 Millions d en 2010, L Auto E.Leclerc est le troisième réseau de centres-auto en France et compte collaborateurs dans son réseau. «Loué chez E.Leclerc» est un service de location de véhicules utilitaires et de tourisme, affichant les prix les plus bas du marché. Avec 10 millions de chiffre d affaires réalisé en 2010, ce concept connaît un véritable succès. Depuis 2010, alors que le nombre de suppression de permis de conduire ne cesse d augmenter, «Loué chez E.Leclerc» propose un service de location de voiture sans permis à prix très attractif. SOURCE SCAPAUTO

100 L'AUTO SOURCE E-LECLERC

101 L' AUTO Les Centre E.Leclerc se différencient depuis toujours par les prix. C'est pourquoi votre Centre Auto existe, afin de pouvoir vous proposer des produits, du service et des compétences toujours à prix E.Leclec Activités centres autos, entretien rapide garages d'automobiles, réparation commerce de pièces et d'accessoires pour automobiles, véhicules industriels vente, montage de pneus Produits et services Pneumatiques Autoradios Batteries Produits de confort Lubrifiants Produits d'entretien Freinage Marques Exclusivité Sparco Des solutions de chargement pour les vacances, un équipement audio haute fidélité ou tout simplement l'envie d'entretenir vous-meme votre voiture. Chez L'auto, c'est plus de références en magasin : autoradios, GPS, alarmes, coffres de toit, remorques, porte-vélos, batteries, bougies, pneumatiques, freinage, amortisseurs, échappement... Nous vous garantissons la fiabilité de ces produits fabriqués par les plus grandes marques et à prix E.LECLERC. SOURCE E-LECLERC

102 L'AUTO 2008 L'enseigne : L'indépendance dans la solidarité constitue le fondement du Mouvement E-Leclerc. Nos collaborateurs, quelle que soit leur fonction, contribuent et contribueront à notre développement grâce à leur différence, leur créativité et leur volonté de défendre à nos cotés les intérêts des consommateurs. L'enseigne L'auto est un des acteurs prépondérant du marché des centres autos. Réseau en pleine croissance présent en France et à l'étranger, nous comptons aujour'hui 88 centres autos, 100 magasins à l'horizon Notre positionnement : produits, services et compétences automobiles à prix E.Leclerc. la SCAPAUTO déterminée les référencements, les tarifs, les actions de promotion sur l'année (catalogues) et les relations avec les fournisseurs (commandes, relances, litiges) ainsi que la vente, les conseils et litiges relatifs aux clients. Surface Moyenne : m2 Enseigne-Nbre de Points de Vente 2008 L'Auto : 85 en France 3 au Portugal SOURCE SCAPAUTO

103 L'AUTO centre auto leclerc 88 magasins dont 3 au Portugal m² de surface de vente chiffre affaires millions euros centre auto leclerc 90 centres partout en France qui proposent produits et prestations à prix E.Leclerc (et 5 au Portugal). chiffre d'affaire s'élève à 204,1 millions d'euros en 2009, est déjà le 3ième réseau de centres-auto en France et que 3 nouveaux sites vont voir le jour début l'offre " Loué chez E.Leclerc" propose la location de véhicule de tourisme et utilitaires plus de références d équipements, accessoires et pièces détachées Avec 120 fournisseurs référencés par la SCAPAUTO centre auto leclerc 91 centres partout en France et 3 au Portugal SOURCE E-LECLERC

104 EVOLUTION DES MAGASINS L'AUTO EN FRANCE Portugal France

105 centre auto leclerc

106 LES STATIONS-SERVICES E-LECLERC

107 STATIONS SERVICES - LECLERC Première enseigne de la grande distribution à s être lancée sur le marché de carburants, E.Leclerc compte aujourd hui 528 stations-service (dont 9 sur autoroute). E.Leclerc vend plus de 5 Mds de litres de carburant par an réalise 70% de ses ventes sur le gazole et 30% sur l essence. L enseigne détient 17% de parts de marché en SP 95 et 17% en gazoil. Près de 170 millions de pleins ont été effectués dans les stations-service E.Leclerc en 2010 (soit plus de pleins par jour). Un véritable succès commercial qui témoigne de la confiance qu accordent les automobilistes à l enseigne E.Leclerc. L histoire de E.Leclerc et des carburants remonte à Après 467 procès, l enseigne, via sa société d importation de produits pétroliers, SIPLEC, obtenait enfin en 1985 l autorisation de distribuer du carburant à prix E.Leclerc, mettant ainsi fin à plusieurs décennies de monopole des compagnies pétrolières. Depuis, E.Leclerc (via SIPLEC) est devenu le deuxième opérateur pétrolier national derrière Total. SOURCE E.LECLERC.COM

108 STATIONS SERVICES E.LECLERC L aventure commence en 1979 avec la création de la SIPLEC, la Société d Importation d E.Leclerc. Aujourd hui, l enseigne s approvisionne auprès de 43 dépôts installés un peu partout en France. Le carburant destiné à l enseigne partage les cuves avec celui des compagnies pétrolières. C est le même pour tout le monde E.Leclerc fait réaliser chaque année 3000 contrôles qualité bi-mensuels par des laboratoires indépendants dans les 43 dépôts qui l'approvisionnent Avec 210 stations service ne distribuant que des carburants verts à la fin du premier trimestre 2007, E.Leclerc confirme son avancée dans la promotion des biocarburants Précurseurs sur les biocarburants dès 1994 avec la première incorporation de produits d'origine agricole dans le gazole, les Centres E.Leclerc sont aujourd'hui plus que jamais engagés dans leur développement. A ce jour, 75 stations E.Leclerc proposent exclusivement des carburants respectueux de l'environnement (supercarburants additivés d'éthanol, gazole additivé d'ester méthylique de colza) à un prix équivalent voire inférieur au carburant classique. Elles seront 210 à la fin du premier trimestre 2007 afin de permettre une plus grande accessibilité du consommateur à ces carburants verts. Par ailleurs, en effectuant le 1er juin dernier le premier chargement d'une nouvelle génération de carburants pour les flottes de véhicules " Flex Fuel1 " avec le super éthanol E852, les Centres E.Leclerc se révélaient encore une fois précurseurs. Aujourd'hui, en prévision de l'ouverture du marché aux véhicules équipés de moteurs " Flex Fuel ", les Centres E.Leclerc s'engagent à proposer en 2007 de l'e85 dans 15 % de leurs stations service, et prévoient d'atteindre 20 % d'entre elles en stations services E.Leclerc 7 stations d'autoroute E.Leclerc a fourni 160 millions de pleins de carburant (base moyenne : 30 litres). 528 stations services E.Leclerc 7 stations d'autoroute SOURCE E.LECLERC.COM

109 STATIONS SERVICES - CLAIRGAZ Challenger le " gazopole" français Avec quatre opérateurs historiques contrôlant 97% du marché, les consommateurs subissent une situation de monopole qui a laiss2 les prix du gaz monter en flèche. On assiste ainsi à une augmentation de 74% en 10 ans*. Une situation d'autant plus inacceptable que le gaz est un bien de première nécessité Face à ce constat, E.Leclerc lance Clairgaz en 2005, une offre de bouteilles de butane de 13 kilos proposée 30 % moins chère que les prix du marché et offrant une tarification de la consigne à 5 euros. Avec ce nouveau concept, E.Leclerc continue dans la droite ligne de son combat historique : bousculer les monopoles pour défendre le pouvoir d'achat des consommateurs. Avec Clairgaz, les Français ont maintenant la possibilité de bénéficier de prix parmi les moins chers d'europe. Le combat de l'enseigne porte ses fruits. Dès la 1e semaine de mise à disposition de l'offre, clients choisissent Clairgaz, soit 20% des ventes annuelles de l'enseigne en gaz conditionné. 5 ans plus tard, c'est plus de clients qui font confiance aujourd'hui à Clairgaz. SOURCE E.LECLERC.COM

110 PARAPHARMACIE E.LECLERC UNE HEURE A SOI

111 PARAPHARMACIE E.LECLERC Avec un chiffre d'affaires de 102 millions d'euros et plus de 90 points de vente dans toute la France, les parapharmacies E.Leclerc confirment en 2005 leur place de premier acteur du secteur. Elles ont accueilli en 2005 près de 5 millions de clients, un chiffre en augmentation de + 4,6 % par rapport à l'année 2004 Une preuve que le concept parapharmacie E.Leclerc maintient son attractivité auprès de la clientèle. Le succès des parapharmacies E.Leclerc s'appuie sur une politique de prix offensive, une offre large et qualitative, de à références, sans oublier une stratégie d'implantation unique : aller à la rencontre du consommateur dans les villes de moyenne et petite taille. Avec 10 ouvertures prévues cette année, le nombre des parapharmacies E.Leclerc atteindra 101 points de vente fin En 1988, E.Leclerc mettait fin à un monopole sur les produits de bien-être en ouvrant la première parapharmacie E.Leclerc. Sur un marché de la parapharmacie qui enregistre une croissance de + 6,3 %*, l'enseigne affiche de très bons résultats : un chiffre d'affaires de 102 millions d'euros, en croissance de + 9,91 % en 2005 (+ 6,47 % hors effet parc), un parc de magasins en croissance de + 12,5 % pour atteindre 91 points de vente et une part de marché de 37 % sur le secteur de la parapharmacie en grande distribution. Le chiffre d'affaires moyen d'une parapharmacie E.Leclerc atteint 1,29 millions d'euros, un résultat supérieur au chiffre d'affaires moyen réalisé par la parapharmacie en GMS (1,13 millions d'euros) et par le réseau d'indépendants ( ). Au total, les parapharmacies E.Leclerc représentent 24 % du marché de la parapharmacie toutes enseignes confondues. Richesse de l'offre, prix bas et proximité sont les trois clefs du succès des parapharmacies E.Leclerc. En 2005, elles ont accueilli clients, de plus en plus soucieux de leur beauté et de leur bien-être : le panier moyen a augmenté de + 4,8 % depuis 2004, pour atteindre 20,17 euros. SOURCE E.LECLERC.COM

112 PARAPHARMACIE E.LECLERC Les parapharmacies E.Leclerc distribuent de 4 à produits, issus de 70 laboratoires pharmaceutiques, commercialisés sous des marques appréciées des consommateurs. En 2005, ce sont une dizaine de nouvelles marques qui sont venues enrichir l'offre proposée dans les parapharmacies, et plus particulièrement des marques de cosmétologie naturelle, de cosmétologie bio et de compléments alimentaires. Le référencement des produits présents dans les parapharmacies E.Leclerc s'effectue au niveau national, et chaque magasin a la possibilité de pouvoir référencer au niveau régional les laboratoires pharmaceutiques de sa région. Les segments porteurs des parapharmacies E.Leclerc en 2005 Les cosmétiques, produits d'hygiène, visage et corps, représentent 54 % des ventes La phytothérapie et les produits diététiques représentent un tiers des ventes en 2005 (29 %) contre seulement 15 % en 1989, au lancement du concept. Les meilleurs ventes des produits parapharmacie 2005 (en volume) Papier d'arménie Produits naturels Dentifrice Elmex sensitive Hygiène bucco dentaire Minceur 24 Forte Pharma Compléments alimentaires minceur Sérum phy dosettes Bébé Rétinol modelling + Roc Cosmétologie minceur Dermo nettoyant Mustela Bébé Turbodraine Forte Pharma Compléments alimentaires minceur Aérosol eau minérale Avène Cosmétologie / dermatologie Phytalgic capsules Articulations / compléments alimentaires Dermatologie Gel nettoyant Cleanance Avène SOURCE E.LECLERC.COM

113 PARAPHARMACIE LECLERC Un espace de bien-être pour entretenir votre forme, votre beauté et celles de toute votre famille. Profitez d'une offre large et de qualité Les parapharmacies E.LECLERC vous proposent plus de 4500 références de grandes marques qui permettent de répondre précisément à vos attentes et vos besoins : Des soins cosmétiques, à la diététique en passant par la phytothérapie, l'hygiène bucco-dentaire, les soins capillaires, l'hygiène bébé, les produits certifiés Bio. Bénéficiez d'un conseil de professionnel Nous mettons un accent particulier sur la formation de nos équipes de pharmaciens et de conseillères spécialisées. Leur objectif : être à votre disposition pour vous écouter et vous apporter un vrai conseil adapté à vos besoins. C'est l'engagement de E.LECLERC, devenu leader dans son domaine Avec plus de 134 espaces en France il y a certainement une parapharmacie E.LECLERC près de chez vous. 9 rayons parapharmacie dans les hypermarchés 20 magasins de parapharmacie en Italie La première Parapharmacie E.Leclerc ouvre ses portes en Le réseau compte aujourd'hui 156 points de vente et emploie 210 Docteurs en pharmacie, tous professionnels de santé dipl mús d'etat. La parapharmacie E.Leclerc propose près de références réparties en trois grandes familles de produits : la beauté, l hygiène et la santé. Avec 6,4% de parts de marché et 172 millions d de chiffre d affaires en 2010, l enseigne s impose comme le leader sur son secteur. E.Leclerc poursuit son combat pour l accès à la santé. Ainsi, en 2008, alors que le poids des dépenses de santé pèse de plus en plus lourd sur le budget des ménages, une nouvelle bataille est engagée pour obtenir le droit de vendre des médicaments non remboursés à prix E.Leclerc. Pour faire baisser les prix des médicaments déremboursés et instaurer une véritable concurrence sur ce marché, l enseigne demande que ses Docteurs en pharmacie aient le droit de vendre des médicaments déremboursés à prescription médicale facultative. SOURCE

114 PARAPHARMACIE E.LECLERC Après les stations-service, le français s'attaque au marché de la parapharmacie, toujours aux cotés de son partenaire transalpin, la coopérative de commerçants indépendants Conad. NOVEMBRE la première parapharmacie Leclerc Conad ouvre au sein de l'hypermarché de Strada Morane à Modène, prés de Bologne, suivie sous peu par trois autres. L'enseigne, qui s'inspire du modèle français, se développe sur 100 m² et proposera produits ainsi que quelque 200 médicaments pouvant être vendus sans ordonnance. A des prix inférieurs de 20 à 40% par rapport aux prix appliqués dans les pharmacies italiennes les parapharmacies E.Leclerc devrait générer un chiffre d'affaires de 285 millions d'euros.l enseigne en dispose de plus de 200 (207 d ici la fin 2014).

115 PART DE MARCHE DES CIRCUITS grande distribution LECLERC vente directe CARREFOUR CASINO CORA parfumerie parfumerie et para AUCHAN SOURCE E.LECLERC.COM

116 LES MAGASINS PARAPHARMACIE LECLERC PAR SCA SCA LECASUD SCACENTRE SCACHAP SCADIF SCALANDES SCANORMANDE SCAOUEST SCAPALSACE SCAPARTOIS SCAPEST SCAPNOR SCARMOR SCASO SOCAMAINE SOCAMIL SOCARA TOTAL SURFACE EN M

117 LES MAGASINS PARAPHARMACIE LECLERC PAR REGIONS INSEE REGIONS INSEE evol 11/07 nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse 0 Franche-Comté 0 Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL

118 EVOLUTION DES MAGASINS PARAPHARMACIE LECLERC Italie France

119 UNE HEURE A SOI

120 UNE HEURE A SOI SOURCE E LECLERC

121 UNE HEURE A SOI Plus qu'une parfumerie, " Une heure pour soi " a été conçue pour vous offrir un pur moment de bien-être. Entièrement dédié à votre beauté, nous avons voulu cet espace unique et relaxant pour vous ressourcer et vous faire plaisir, le temps d'un soin ou d'un conseil. Retrouvez toutes les grandes marques de soins du visage et du corps, de cosmétiques et de parfums. Envie d'un conseil maquillage? la recherche d'une crème de soin? Un parfum à offrir? Nos conseillères expérimentées privilégient l'accueil et l'écoute pour vous offrir un conseil vraiment personnalisé. Conçu comme un havre de paix, avec des cabines de soins et des solariums, les esthéticiennes de votre institut vous accueillent pour un moment de détente incomparable. Une heure devant vous, et c'est une heure rien que pour vous, le temps d'une épilation,

122 UNE HEURE A SOI Plus qu'une parfumerie, " Une heure pour soi " a été conçue pour vous offrir un pur moment de bien-etre. Entièrement dédié à votre beauté, nous avons voulu cet espace unique et relaxant pour vous ressourcer et vous faire plaisir, le temps d'un soin ou d'une crème Votre espace parfumerie Retrouvez toutes les grandes marques de soins du visage et du corps, de cosmétiques et de parfums. Envie d'un conseil maquillage?a la recherche d'une crème de soin? Un parfum à offrir? Nos conseillères expérimentées privilégient l'accueil et l'écoute pour vous offrir un conseil vraiment personnalisé. Votre institut de beauté Conçu comme un havre de paix, avec des cabines de soins et des solariums, les esthéticiennes de votre institut vous accueillent pour un moment de détente incomparable. Une heure devant vous, et c'est une heure rien que pour vous, le temps d'une épilation, Des prix très doux Et parce que l'on ne prend jamais trop soin de soi, E.LECLERC vous propose des prix vraiment étudiés, afin que vous puissiez régulièrement vous offrir une heure pour vous magasins ca 78 millions euros+ 17% magasins magasins- SOURCE LECLERC.COM

123 UNE HEURE A SOI les magasins par sca SCA une heure a soi LECASUD SCACENTRE SCACHAP SCADIF SCALANDES SCANORMANDE SCAOUEST SCAPALSACE SCAPARTOIS SCAPEST SCAPNOR SCARMOR SCASO SOCAMAINE SOCAMIL SOCARA TOTAL SURFACE EN M SOURCE E LECLERC

124 UNE HEURE A SOI SOURCE E LECLERC

125 EVOLUTION DES MAGASINS UNE HEURE A SOI EN FRANCE

126 UNE HEURE A SOI PAR REGION INSEE REGIONS INSEE nbre mag nbre mag Alsace 1 1 Aquitaine 7 7 Auvergne 3 3 Bourgogne 2 2 Bretagne 4 4 Centre 5 6 Champagne-Ardennes 4 4 Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon 1 1 Limousin 1 1 Lorraine 5 5 Midi-Pyrénées 3 3 Nord-P as-de-c alais 4 5 Normandie (Basse-) 5 5 Normandie (Haute-) 4 5 Pays-de-la-Loire 3 3 Picardie 2 2 P oitou-c harentes 4 4 Provence-Côte-Azur 1 Rhône-Alpes 1 2 TOTAL SOURCE E LECLERC-TRADE PANORAMA

127 OPTIQUE E.LECLERC AUDIO E.LECLERC

128 OPTIQUE E.LECLERC La vue est la première préoccupation santé des Français, devant les problèmes cardio-vasculaires. Plus d un Français sur deux portent des lunettes. Le marché de l optique a augmenté de 23 % en 5 ans. Une progression qui devrait s accélérer avec le vieillissement de la population. L équipement optique coûte cher (313 en moyenne) et représente une dépense importante pour bon nombre de Français. On estime que près d un million de personnes sont sous-équipées. Refusant l idée d une santé à deux vitesses, E.Leclerc ouvre en 2005 le premier E.Leclerc Optique. Objectif : proposer une offre transparente avec un prix unique pour les verres et la monture. Résultat, un coût pour le consommateur inférieur de 10 à 25%, sur 2000 références. L enseigne a réalisé plus de 20 millions d euros de chiffre d affaires en 2010 et compte 48 points de vente. SOURCE E.LECLERC.COM

129 OPTIQUE E.LECLERC Le 15 décembre 2005, E.Leclerc ouvre à Franconville (95) son premier magasin " Optique E. Leclerc Sur un marché de l'optique en forte progression ces dernières années, l'enseigne ambitionne d'ouvrir 100 magasins " Optique E.Leclerc " d'ici Pour ouvrir l'accès au plus grand nombre : des prix de 10 à 25 % moins chers Optique E.Leclerc s'est attaché à proposer une offre large répartie entre montures non marquées (500 références de montures basiques) et marques nationales (I 300 références), à laquelle s'ajoutent 200 références de lentilles. Sur la totalité de ses offres, E.Leclerc a voulu construire des prix simplifiés avec un seul prix pour la monture et les verres et des prix inférieurs au marché. Les ouvertures en galeries commerciales représentent l'axe principal de développement pour les magasins spécialisés d'optique. Dans ce contexte, Optique E.Leclerc dispose d'un potentiel de 250 points de vente dans les galeries commerciales des Centres E.Leclerc. Optique E.Leclerc " Un objectif : être le moins cher du marché 100 m2 en galeries marchandes 2 opticiens diplômés en magasin 100 magasins prévus en 2010 Objectif de part de marché à terme : 5 % Plus de 65 marques nationales référencées Plus de références de montures et 200 références de lentilles et produits points de vente (+37.7% du ca) SOURCE E.LECLERC.COM

130 AUDITION E-LECLERC

131 E.LECLERC AUDITION Cinq millions de Français sont concernés par des problèmes d audition et seuls 20% sont appareillés. La raison est simple : un marché peu concurrentiel, des prix élevés et une faible prise en charge. En ouvrant en 2009, le premier E.Leclerc Audition, l enseigne entend défendre l accès à un large public aux aides auditives et propose des prix sont en moyenne inférieurs de 30% à ceux des audioprothésistes traditionnels, avec un service complet et des conseils de spécialistes magasins magasins SOURCE E.LECLERC.COM

132 SPORTS E-LECLERC

133 SPORT E.LECLERC 100 nouveaux magasins d'ici 2010 Entre 1998 et 2003, le marché du sport a augmenté de 24,6 %, passant ainsi de 6,74 milliards à 8,4 milliards d'euros. 66 % de ce chiffre d'affaires est réalisé par les grandes surfaces spécialisées qui comptent essentiellement 5 enseignes. Dans ce contexte particulièrement porteur, E.Leclerc ambitionne d'ouvrir 100 magasins "Sport & Loisirs E.Leclerc " dans les 5 prochaines années et devenir ainsi un des acteurs majeurs du secteur. Une offre généraliste et... spécialiste Les magasins "Sport et Loisirs E.Leclerc" de 1500 m2 proposent références (textile, chaussures et matériel) contre pour ceux de 600 m2. L'offre couvre toute la population (homme, femme, enfants) et tous les ages. Elle se compose d'articles te A la fois généraliste et spécialiste, l'enseigne couvre les pratiques sportives majeures et propose une offre adaptée à tout type de besoins. SOURCE E.LECLERC.COM

134 SPORT E.LECLERC Le 9 mars 2005, E.Leclerc ouvre à Chambly (Oise) son premier magasin " Sport & Loisirs E.Leclerc ". Sur un marché du sport en forte progression ces dernières années, l'enseigne ambitionne d'ouvrir 100 magasins " Sport & Loisirs E.Leclerc " dans les 5 ans à venir. L'enseigne poursuit ainsi son développement sur un segment particulièrement porteur, celui de la détente et du bien-être, où elle est déjà présente grâce à 81 Parapharmacies et 76 Espaces Culturels. Le nouveau concept " Sport & Loisirs E.Leclerc " propose, sur I 500 m2, références de marques et de premier prix, ainsi qu'un atelier de réparation. Privilégiant une dimension " de taille humaine ", les magasins " Sport & Loisirs E.Leclerc " se déclinent sur I 500 m2 ou 600 m2 dans les galeries marchandes. Quel que soit leur format, ils présentent 80 % de produits de marques nationales et 20 % produits premiers prix. Les références dont ils disposent balaient l'ensemble de l'univers sportif : de l'équipement le plus généraliste (textile et chaussures) à l'équipement le plus pointu (matériel technique). Cette offre riche a été organisée pour favoriser une grande lisibilité. Ainsi, les magasins ont été aménagés de manière " pédagogique " pour aider le sportif amateur en quête de repères. D'où un balisage explicite, des prix clairement indiqués tant sur les produits que sur les services, des informations techniques simples sur les produits et leur utilisation, des vendeurs spécialistes et disponibles pour conseiller. Lancé en 2005, le concept Sport et Loisirs E.Leclerc présente tous les produits et accessoires liés à l univers du sport: sportswear, chaussure, sports de raquette, sports collectifs, forme, cycle, regroupant les activités sportives, sports d eaux, sports nature et sports de neige au sein d un espace, central consacré aux sports et aux pratiques saisonnières. Ce concept a réalisé près de de chiffre d affaires en magasins SOURCE E.LECLERC.COM

135 SPORT E.LECLERC " Sport et loisirs E.Leclerc " 600 m2 en galeries marchandes ou 1500 m2 en magasins extérieurs 8 conseillers pour les magasins de 600m2, 15 pour I500m2 I00 magasins prévus en 2010, Objectif de part de marché : 5 % Plus de 20 marques nationales référencées, dont Adidas, Asics, Columbia, Lafuma, Millet, Nike, Puma, Reebok, Tacchini, The North Face références produits dans un magasin de 600 m2 et dans un magasin de I 500 m2 80 % de produits de marque et 20 % de premiers prix Une segmentation qui répond aux attentes des consommateurs : Segments Chiffre d'affaires Textile Sportwear 33% Sports Nature 27% Espace chaussures 16% Sports et activitús techniques 24% " Sport et loisirs E.Leclerc " de Chambly m références 22 conseillers magasins magasins ( +14% en ca) magasins magasins SOURCE E.LECLERC.COM

136 EVOLUTION DES MAGASINS SPORT E.LECLERC

137 QUIESTLEMOINSCHER.COM

138 QUIESTLEMOINSCHER.COM 2006 E.Leclerc lançait " quiestlemoinscher.com", premier comparateur de prix national portant sur produits de grande marque, réalisé dans 355 magasins de 8 enseignes différentes. L'objectif : créer un outil de référence pour le consommateur, lui permettant de comparer objectivement la performance prix des 8 distributeurs. Conformément à l'engagement de Michel-Edouard Leclerc, l'enseigne complète aujourd'hui cette approche nationale par la création d'un réseau de comparateurs de prix locaux pilotés, magasin par magasin, sur leur propre zone de chalandise. Le comparateur national : un outil évolutif bien accueilli par le public Mis en ligne, le site " quiestlemoinscher.com " a été très bien accueilli par les consommateurs : en moyenne, consultations par jour et pages vues par semaine. Grâce à des bornes électroniques installées dans le magasin, les consommateurs sont invités à comparer les prix avant ou pendant leurs achats en présentant tout simplement le code-barre d un produit devant la cellule d un scanner. Les informations instantanément publiées sur la borne font apparaître : le libellé de l article, le prix du centre E.Leclerc où il se trouve, l enseigne des concurrents locaux où sont effectués les relevés, le prix dans chacun de ces magasins et la date précise du relevé. SOURCE E.LECLERC.COM

139 QUIESTLEMOINSCHER.COM Avec prix relevés, quiestlemoinscher.com est le premier comparateur de prix des produits de grande consommation relevés de prix ont été effectués par Pôle Communication, société d'études spécialisée : Une comparaison des 8 plus grandes enseignes nationales de grande distribution (hypermarchés ou supermarchés de plus de m2) Un échantillon de 383 magasins visités (France entière) soit 12,3 % des magasins appartenant à cet univers, respectant la méthode des quotas. Les critères de quotas choisis restent les memes (taille et situation géographique des magasins). Et pour préserver un effet de surprise, les magasins visités sont différents de la dernière vague de relevés. SOURCE E.LECLERC.COM

140 QUIESTLEMOINSCHER.COM le BIPE supervise la méthodologie de relevés des prix, définit et prend en charge les calculs de comparaisons. Leurs exigences étant les suivantes : Parfaite comparabilité des produits : la comparaison s'effectue sur des produits rigoureusement identiques d'un magasin à l'autre, soit les produits de grande marque nationale. Représentativité de l'échantillon des magasins, enseigne par enseigne : les magasins dans lesquels ont lieu les relevés de prix sont représentatifs de la structure de chaque enseigne (supermarché ou hypermarché de plus de 1 200m2). Pertinence du périmètre produit : les marques nationales sélectionnées sont les marques nationales les plus consommées en valeur par les consommateurs et les produits dont les prix sont relevés sont les produits les plus détenus par les magasins (de 96 à 99 %). Rigueur de la méthode de collecte des données et de traitement statistique des comparaisons de prix. Totale égalité de traitement entre les enseignes. Indépendance des prestataires en charge des relevés de prix (Pole Communication) et du traitement des données (BIPE). Significativité des résultats : la présentation des résultats indique systématiquement le nombre de magasins et le nombre de produits à partir duquel s'effectue la comparaison entre enseigne. Si un produit est présent dans moins de 30 magasins d une enseigne, alors l écart de prix n est pas calculé car jugé statistiquement non significatif. SOURCE E.LECLERC.COM

141 QUIESTLEMOINSCHER.COM 2010 Ce comparateur de prix est un outil mis à la disposition des internautes pour comparer le prix moyen d'un même produit ou ensemble de produits de marques nationales entre huit enseignes différentes. Ces produits sont extraits d'une liste de produits dont le prix a été relevé dans 634 magasins de l'hexagone Les relevés de prix ont été effectués par une société d'études indépendante, Panel 9, spécialisée dans ce type d'enquête. Notons que l'enseigne E.Leclerc n'est intervenue d'aucune manière dans la collecte des prix, qu'elle ait lieu dans un magasin E.Leclerc ou un magasin d'une autre enseigne. Les différents magasins à visiter ont été répartis en fonction de leur localisation géographique entre les différents enquêteurs de Panel 9, tous professionnels. Le BIPE a imposé à la société en charge de l'enquête, Panel 9, un calendrier précis des relevés de prix. Les enquêteurs de Panel 9 ont effectué tous leurs relevés de prix aux heures habituelles d'ouverture des magasins. Les relevés de prix ont tous été effectués du lundi au samedi, en étant vigilants à ne pas déranger les clients Les calculs de comparateurs de prix ont tous été effectués par une société d'études indépendante, le BIPE. Comparateur de prix d'un produit : Il s'exprime sous la forme de l'écart de prix (en %) entre le prix moyen de ce produit dans une enseigne par rapport à son prix moyen chez E.Leclerc. Ce comparateur peut être positif ou négatif : si le pourcentage est positif, cela signifie qu'en moyenne ce produit est plus cher dans cette enseigne que chez E.Leclerc; si le pourcentage est négatif, cela signifie qu'en moyenne ce produit est moins cher Comparateur de prix d'une famille de produits, parmi les 38 familles analysées : Le comparateur indique l'écart de prix entre la moyenne des prix de cette famille dans une enseigne et chez E.Leclerc. Comparateur de prix d'un rayon parmi les 7 rayons analysés : Le comparateur indique l'écart de prix entre la moyenne des prix de ce rayon dans une enseigne et chez E.Leclerc. SOURCE E.LECLERC.COM

142 QUIESTLEMOINSCHER.COM En juin 2011, E.Leclerc lançait son comparateur mobile permettant de comparer les prix de milliers de produits alimentaires entre les principales enseignes de distribution (dont le centre E.Leclerc le plus proche, dans un rayon de 50 kilomètres). En téléchargeant l'application sur puis en scannant le code barre du produit qui l'intéresse lorsqu'il fait ses courses, le consommateur peut comparer instantanément son prix avec celui du centre E.Leclerc le plus proche L'application est compatible avec les smartphones : iphone, ipad, ainsi que l'ensemble des téléphones fonctionnant sous Android (Google). Cinq jours après son lancement, E.Leclerc annonçait téléchargements et plus de requêtes. Et cinq mois après, téléchargements. L'application mobile est complémentaire du site créé en SOURCE E.LECLERC.COM

143 INTERNATIONALISATION E-LECLERC

144 LE COMMERCE EN FARNCE LES STRUCTURES DE GESTION DU MOUVEMENT E.LECLERC Parallèlement, le développement s'appuie aussi sur deux sociétés collectives qui s'occupent des nouvelles implantations à l'international: UNILEC, qui soutient les magasins à leur lancement, avec notamment la mise à disposition de collaborateurs et de modules de formation. Elle coordonne l'organisation de l'enseigne dans les différents pays et participe à l'animation des partenariats internationaux. SOFILEC, qui met à disposition les moyens financiers nécessaires au développement de nouveaux magasins et supervise le développement de l'enseigne au sein de chaque pays. Coopernic, une structure européenne au service du pouvoir d'achat Enfin, dès 2006, face à l'accélération du mouvement de concentration qui touche les secteurs de l'industrie agroalimentaire et de la distribution, E.Leclerc a fondé une alliance aux côtés de quatre distributeurs indépendants européens animés par une même vision de leur avenir : Conad (Italie), COOP (suisse), REWE (Allemagne), et Colruyt (Belgique). Cette alliance a pour but d'échanger les savoir-faire, afin de faire profiter les consommateurs des meilleurs produits et des meilleurs services au meilleur prix Coopernic II sera au moins aussi puissante et pertinente que Coopernic, nouvelle alliance avec Coop Italia et Delhaize source e.leclerc.com

145 LE COMMERCE EN FANCE IMPLANTATIONS A L'ETRANGER E.LECLERC HYPERMARCHES CENTRE ESPACE AUTO CULTUREL PAYS NBRE SURFACE NBRE NBRE ESPAGNE Italie 26 POLOGNE PORTUGAL SLOVENIE SOURCE GALEC

146 LE COMMERCE EN FANCE IMPLANTATIONS A L'ETRANGER E.LECLERC GSA CENTRE AUTO PAYS NBRE SURFACE NBRE France ESPAGNE Italie 29 POLOGNE 17 PORTUGAL 18 3 SLOVENIE GSA PAYS NBRE SURFACE France DOM-TOM 2 ESPAGNE 9 Ita lie 29 POLOGNE 18 PORTUGAL 22 SLOVENIE 2 SOURCE GALEC

147 LE COMMERCE EN FANCE IMPLANTATIONS A L'ETRANGER E.LECLERC 2010 GSA CENTRE ESPACE PARA BRICO TOTAL AUTO CULTURELPHARMA LECLERC MAGASINS PAYS NBRE NBRE NBRE NBRE NBRE NBRE France DOM-TOM Espagne Andorre 2 2 Italie Pologne Portugal Slovénie 2 2 SOURCE GALEC

148 LE COMMERCE EN FANCE IMPLANTATIONS A L'ETRANGER E.LECLERC 2010 GSA CENTRE ESPACE PARA BRICO TOTAL AUTO CULTURELPHARMA LECLERC MAGASINS PAYS NBRE NBRE NBRE NBRE NBRE NBRE France DOM-TOM Espagne Andorre 2 2 Italie Pologne Portugal Slovénie 2 2 total SOURCE GALEC 2011 GSA CENTRE AUTO PAYS NBRE NBRE France DOM-TOM 13 Espagne 18 Andorre 2 Italie 33 Pologne 40 Portugal 22 9 Slovénie 2 total

149 IMPLANTATION A L'ETRANGER DES GSA E.LECLERC GSA GSA GSA GSA GSA GSA PAYS NBRE NBRE NBRE NBRE NBRE NBRE France DOM-TOM Espagne Andorre 2 2 Italie Pologne Portugal Slovénie total

150 LE COMMERCE EN FANCE IMPLANTATIONS A L'ETRANGER E.LECLERC 2010 GSA CENTRE ESPACE PARA BRICO TOTAL AUTO CULTURELPHARMA LECLERC MAGASINS PAYS NBRE NBRE NBRE NBRE NBRE NBRE France DOM-TOM Espagne Andorre 2 2 Italie Pologne Portugal Slovénie 2 2 total SOURCE GALEC

151 IMPLANTATION A L'ETRANGER E.LECLERC 2013 GSA CENTRE ESPACE PARA BRICO TOTAL AUTO CULTUREL PHARMA LECLERC MAGASINS PAYS NBRE NBRE NBRE NBRE NBRE NBRE France DOM-TOM Espagne Andorre 2 2 Italie Pologne Portugal Slovénie 2 2 magasins à l'étranger TOTAL GROUPE GSA GSA GSA GSA GSA GSA GSA GSA PAYS NBRE NBRE NBRE NBRE NBRE NBRE NBRE NBRE France DOM-TOM Espagne Andorre Italie Pologne Portugal Slovénie total étranger TOTAL GROUPE source e leclerc