TABLE RONDE PARTENAIRES 24 Mars Le Ritz 15, Place Vendôme PARIS

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1 TABLE RONDE PARTENAIRES 24 Mars 2017 Le Ritz 15, Place Vendôme PARIS

2 2ème Partie Croire en l Avenir de la Pharmacie et réussir la transmission générationnelle 2

3 Quelle vision ont les pharmaciens titulaires de leur avenir à l horizon 2025? Ø 70 % des titulaires se disent très heureux ou heureux dans leur travail (Etude opinionway pour Avenir Pharmacie) Ä 86 % des ans Or Ø 80 % des pharmaciens interrogés sont pessimistes Ø Les évolutions jugées les plus probables sont : Adhésion à une enseigne 79,00 % Vente en ligne 77,00 % Perte de Monopole (automédication) 72,70 % Ouverture du capital 69,70 % Source : les Echos Etudes

4 A) Les facteurs d inquiétude : Les facteurs visibles Les politiques successives de maîtrise des dépenses de santé impactent l économie de l officine 9% La variation annuelle du chiffre d affaires HT 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% Source : CNOP 4 4

5 A) Les facteurs d inquiétude : Les facteurs visibles La désertification médicale dans certains secteurs (zones rurales désertées par les médecins mais aussi certains quartiers ) 5 5

6 A) Les facteurs d inquiétude : Les fermetures d officines Les facteurs visibles Perte d'officines Total Pharmacies en métropole Source : CNOP 6 6

7 A) Les facteurs d inquiétude : Les facteurs visibles Les fermetures d officines Evolution récente du nombre d officines en France métropolitaine en 12 ans -97 en moyenne par an Source : CNOP 7 7

8 A) Les facteurs d inquiétude : Les facteurs visibles Les fermetures d officines : F Combien? F Qui est concerné? Perspectives d évolution du nombre d officines en France selon plusieurs hypothèses de décroissance Trend naturel de -0,2 % / an Baisse de 0,5 % / an (1) Baisse de 1 à 2 % / an Baisse de 2 à 3 % / an (1) Baisse observée depuis 2006 Hypothèse la plus probable Source : les Echos Etudes 8 8

9 A) Les facteurs d inquiétude : L arrivée des «discounters» Les facteurs visibles 9 9

10 A) Les facteurs d inquiétude : Les facteurs visibles Les deux «serpents de mer» de la profession Ouverture du capital aux non pharmaciens Quel impact sur le réseau? Quel impact sur la valeur des officines? Autorisation des ventes de l OTC par la GMS 10 10

11 A) Les facteurs d inquiétude : Les vraies raisons Le manque de visibilité sur le modèle économique Quelle rémunération demain pour quels services? Nouvelle convention en cours de discussion 11 11

12 A) Les facteurs d inquiétude : Les vraies raisons La mutation de la société et du métier F A quoi ressemblera la pharmacie de demain? F Quel impact aura l arrivée du numérique et de la digitalisation sur ma pharmacie? L officine peut-elle rester à l écart de la transformation digitale qui révolutionne le commerce de détail et le comportement d achat des consommateurs? 12 12

13 B) Les raisons de croire en l avenir de la Pharmacie : Les compétences et le savoir-faire reconnus Les patients estiment que le pharmacien de demain pourrait élargir ses compétences. Capital confiance fort 95 % 13 13

14 B) Les raisons de croire en l avenir de la Pharmacie : Les attentes des patients Les patients sont ouverts à un certain nombre de services pour les aider dans leur observance : Rappel : 32 % sont de bons observants F Préparation de piluliers F Entretien pour aider à bien prendre le traitement ou pour préparer leur retour après hospitalisation 14 14

15 B) Les raisons de croire en l avenir de la Pharmacie : Les attentes des patients Les patients sont intéressés par une bonne coordination Pharmacien Autres professionnels de santé : F Prise de rendez-vous chez le médecin F Communication entre les professionnels de santé (pour 92 % des patients et 98 % des titulaires), mais 53 % des pharmaciens seulement estiment qu il est facile de joindre les professionnels de santé 15 15

16 B) Les raisons de croire en l avenir de la Pharmacie : Les attentes des patients Les patients sont intéressés par des services destinés à leur faciliter le quotidien : F Envoi d ordonnances par Internet (62 %) F Livraison de médicaments à domicile (54 %) F Gestion aspects administratifs (39 %) F L autorisation de prescrire (66 %) La proximité de la Pharmacie est jugée indispensable pour 96 % des patients 16 16

17 B) Les raisons de croire en l avenir de la Pharmacie : Un marché en pleine expansion : vieillissement de la population, MAD Un processus de transition démographique avec la croissance importante et continue des classes d âge les plus élevées M 24 M 12 M 85 ans et + 75 ans et + 60 ans et + 5 5,7 M 4,8 M 0 1,4 M Médicalisation croissante, pathologies lourdes et handicapantes, chronicité des traitements, augmentation de la dépendance 17 17

18 B) Les raisons de croire en l avenir de la Pharmacie : Loi HPST Loi Santé : Place du pharmacien dans le réseau des soins Compte tenu du maillage territorial, qui est mieux placé que le pharmacien pour établir le lien social et les soins de premiers recours en l absence de médecin ou d éloignement des hôpitaux? 18 18

19 B) Les raisons de croire en l avenir de la Pharmacie : Des valeurs de fonds plus en adéquation avec la réalité économique Evolution du prix de cession par niveau de chiffre d affaires Source : Interfimo 19 19

20 B) Les raisons de croire en l avenir de la Pharmacie : Des valeurs de fonds plus en adéquation avec la réalité économique Prix d achat moyen % du CA HT 79 % 80 % 82 % 84 % 86 % 87 % Multiple de l E.B.E. (1) 6,83 6,95 7,15 7,27 7,69 7,88 (1) E.B.E. retraité déduction faite de la rémunération du titulaire Source : CGP 20 20

21 B) Les raisons de croire en l avenir de la Pharmacie : Le monopole non remis en cause La pharmacie repose sur trois piliers Le monopole de distribution Propriété réservée aux pharmaciens Règles d installation Objectifs Sécuriser la chaîne de distribution Garantir l indépendance et la responsabilité professionnelle Garantir la proximité et l absence de désert pharmaceutique 21

22 C) Les conditions de la réussite : Optimiser la gestion et la performance de l officine Augmenter les ventes Réduire les coûts d achats Maîtriser les charges Charges externes : bien maîtrisées Frais de personnel : difficilement compressibles 22

23 C) Les conditions de la réussite : Définir une stratégie En fonction de : Son emplacement Son environnement Ses appétences La concurrence Ses compétences Vers quel modèle m orienter? Quels sont mes axes de développement? 23

24 C) Les conditions de la réussite : Trouver des relais de croissance F Automédication F Produits hors monopole F Développement de services : MAD HAD - PDA 24

25 C) Les conditions de la réussite : Trouver des relais de croissance Quatre principaux gisements de croissance à l horizon 2025 Développement du hors AMM Diversification des activités Développement des services aux patients Evolution des formats des espaces de vente Digitalisation des espaces Parapharmacie, DM «Consumer Health» MAD, portage médicaments optique, audioprothèse Espaces de prévention et de dépistage Objets connectés, télémédecine et vente en ligne Entretiens pharmaceutiques, suivi d observance, vaccinations, click & collect ordonnance, appli mobiles Merchandising digital Marketing relationnel Modernisation des espaces Source : les Echos Etudes 25

26 C) Les conditions de la réussite : Croire réellement en l Avenir de la Pharmacie Rappel : 80 % des pharmaciens se disent pessimistes sur l avenir de leur métier IGAS : «Le pessimisme ambiant est surévalué» Comment avoir une démarche pro-active si on ne croit pas en l avenir de sa profession? 26

27 D) La Pharmacie de demain : La taille IGAS : «Le repli d activité risque de perdurer étant donné les mesures de régulation prises par les autorités de santé pour contenir le prix des médicaments remboursables» Préconisation «que les officines se regroupent afin de constituer des points de vente plus importants à même d élargir leurs activités et leur offre de services» 27

28 D) La Pharmacie de demain : La taille Mais les outils proposés (suppression des droits de mutation pour les rachats fermetures, amortissement sur 5 ans, des dépenses de travaux ) sont-ils à la hauteur des enjeux? Quid des outils juridiques facilitateurs de regroupement? (cf. lettre ouverte CGP ) 28

29 D) La Pharmacie de demain : Le modèle 1 er Modèle Pharmacie «business» positionnée sur une offre compétitive en produits d auto médication et hors monopole, davantage axée sur la vente en ligne que sur les services. 2 ème Modèle Pharmacie spécialisée de proximité, centrée sur le suivi des patients chroniques et les nouveaux services d accompagnement des patients. 29

30 D) La Pharmacie de demain : La diversification de l activité et des services Actes et suivi pharmaceutiques (suivi des traitements chroniques, actions coordonnées avec d autres professionnels de santé ) Services «hors murs» (portage de médications à domicile, location/ vente pour maintien à domicile ) Pôles de compétences Diagnostic, dépistage et prévention (consultations paramédicales, dépistage et prévention ) Bien-être et préservation du capital santé (ventes de produits et conseils associés, vente en ligne ) Source : Les Echos Etudes 30

31 D) La Pharmacie de demain : La Pharmacie digitale et numérique Ø La pharmacie peut-elle rester à l écart de la transformation digitale qui révolutionne le commerce de détail et le comportement d achat des consommateurs? Ø Le digital touche l ensemble des activités de l officine : F Gestion du back-office : approvisionnement stocks F Formation : e-learning, plates formes web F Vente en ligne F Vente d objets connectés F Services d accompagnement aux patients (click and collect applications mobiles ) F Digitalisation du point de vente (vitrines, murs digitaux, bornes interactives ) F La téléconsultation à l officine 31

32 D) La Pharmacie de demain : La Pharmacie digitale et numérique 55 % des clients sont intéressés par la dématérialisation de l ordonnance et le click and collect 40 % par le rappel de prises de médicament par SMS Or Et Moins de 30 % des pharmaciens envisagent de proposer des services digitaux à leurs patients!? Moins de 25 % des pharmaciens envisagent de s équiper de solutions digitales dans les 10 ans 75 % des titulaires voient l ubérisation comme une menace 32

33 D) La Pharmacie de demain : La Pharmacie digitale et numérique Arrivée de nouveaux acteurs sur le marché de la santé (Google, Apple, Amazon les start-ups ) qui peut laisser présager une mutation profonde et rapide de la distribution officinale et du rôle du pharmacien 33