Les marchés alimentaires urbains en Afrique de l'ouest : facteurs de dépendance ou d'entraînement de l'agriculture?

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1 AGRAR 2013 : 1st conference of African research on agriculture, food, and nutrition Yamoussoukro, Côte d Ivoire, 4 6 juin 2013 Les marchés alimentaires urbains en Afrique de l'ouest : facteurs de dépendance ou d'entraînement de l'agriculture? Nicolas Bricas, Cirad, UMR Moisa, Montpellier Claude Tchamda, Afristat, Bamako Marie Cécile Thirion, AFD, Paris

2 Les villes de plus de habitants en 1980 Africapolis

3 Les villes de plus de habitants en 2010 Africapolis

4 L urbanisation en Afrique Très rapide Croissance annuelle de la population urbaine mondiale 1800 à ,7% 1850 à ,1% 1900 à ,4% mais en ralentissement Croissance annuelle de la population urbaine depuis Afrique 4,8 3,8 3,1 Asie 3,6 3,2 1,9 Amérique Latine 4,3 2,6 1,1

5 Méthodologie Analyse des résultats de 25 enquêtes sur l autoconsommation et les dépenses des ménages 17 enquêtes nationales ( ménages) dans 16 pays d Afrique de l Ouest + Cameroun et Tchad 8 enquêtes dans les capitales UEMOA (8000 ménages) Enquêtes les plus récentes disponibles : 2002 à 2008!

6 100% 90% Part des achats dans la consommation alimentaire? 80% 70% Capitale 60% 50% 40% 30% 20% Villes secondaires Milieu rural 10% 0%

7 Répartition du marché intérieur selon les milieux 100% 90% 80% 70% Milieu rural 60% 50% 40% 30% 20% 10% Villes secondaires Capitale 0%

8 Marché alimentaire intérieur et exportations agricoles Marché alimentaire national en millions USD Exportations agricoles et alimentaires en millions USD 0

9 Part de l alimentation dans les dépenses des ménages 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

10 Le marché alimentaire intérieur Entre 2/3 et 90% de la consommation alimentaire. Le système alimentaire est nettement «marchandisé». 100 millions de /million d habitant soit 30 milliards pour la région étudiée, soit 3 fois le marché à l exportation de produits agricoles Dépenses alimentaires / Dépenses totales : entre 40 et 60 % (entre 5 et 25% en Europe). Une forte sensibilité des consommateurs aux prix. Les marchés urbains dominent mais on ne peut plus négliger les marchés ruraux

11 Structure des dépenses céréalières dans les grandes villes 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Autres céréales Blé Riz importé Riz local Riz Maïs Mil et sorgho

12 Les villes dépendent du riz et du blé importés Sur 16 métropoles d Afrique de l Ouest, riz et blé importés représentent en valeur économique: 2/3 des amylacés (céréales + racines et tubercules) 4/5 ème des céréales mais de fortes disparités selon les pays Une inversion de tendance depuis 2008?

13 Part des céréales importées dans les apports caloriques nationaux Céréales importées Autres produits 500 0

14 Structure du marché alimentaire urbain Légumineuses, Sucre Fruits Huiles végétales Dépenses alimentaires des ménages urbains des pays de l UEMOA en 2008 Autres produits Céréales Légumes Produits laitiers Oeufs Poissons et fruits de mer Viandes Racines, tubercules et plantain Nos calculs sur base données IHPC 2008

15 Structure du marché alimentaire urbain Dépenses alimentaires des ménages urbains des pays de l UEMOA en 2008 Produits de sauce Amylacés de base Produits animaux Nos calculs sur base données IHPC 2008

16 Les marchés alimentaires urbains Les amylacés ne représentent qu un gros tiers du marché Les villes sont majoritairement nourries de produits locaux issus de l agriculture familiale : Maïs et riz local dans certains pays Manioc, igname et autres racines, tubercules et bananes Produits animaux Légumes et condiments Huiles de palme et autres huiles Fruits

17 Urbanisation et tensions de marché Cartes WALTPS, OCDE/Club du Sahel - Cilss

18 Production de maïs Tensions de marché 1990 (Waltps)

19 Production céréalière Afrique de l Ouest tonnes Fonio Maïs Mils Riz, Paddy Sorgho

20 Évolution des disponibilités par tête en céréales en Afrique de l Ouest Mil + Sorgho Maïs Blé Riz (Eq Blanchi) Sources : FAOSTAT

21 Production de racines et tubercules Afrique de l Ouest tonnes Manioc Igname Pomme de terre

22 Évolution des disponibilités par tête en racines et tubercules en Afrique de l Ouest Ignames Manioc Plantains PdT + patate D Sources : FAOSTAT

23 Production d oléagineux Afrique de l Ouest Soja Sésame Ricin Palme tonnes Karité Coco Autres Melon Coton 0 Arachide

24 Les facteurs d entrainement de l urbanisation sur l agriculture Déblocage des contraintes de production : systèmes de culture/élevage et matériel végétal/animal + Développement du secteur de l intermédiation : stockage, transport transformation, commercialisation

25 Le marché des produits artisanaux Bénin: Gari (semoule de manioc) : 12 Mrd FCFA Boissons traditionnelles : 9 Mrd FCFA (boissons industrielles = 7 Mrd) Burkina : Poisson séché : 14 Mrd FCFA (poisson frais = 7 Mrd) Soumbala (graines de néré fermentées) : 10 Mrd FCFA Dolo («bière» de sorgho): 14 Mrd FCFA (bière industrielle = 5 Mrd ) Gari Soumbala Dolo

26 Le marché des produits artisanaux Cameroun : Produits transformés du manioc (bâtons, farines, etc.) : 29 Mrd FCFA (pain de blé : 62 Mrd) Produits de la mer transformés : 67 Mrd FCFA (frais : 88 Mrd) Huile de palme rouge artisanale : 52 Mrd FCFA (huiles industrielles raffinées : 43 Mrd) Miondo Restauration : Entre 5 et 25% du marché alimentaire urbain en Afrique de l Ouest (24% dans les 8 capitales Uemoa)

27 Les facteurs de développement de l intermédiation rural urbain Connexion physique (routes et transport) Information et communication (GSM, SIM) Adaptation de l offre à la demande alimentaire Connaissance du marché et stratégie de positionnement Innovations techniques pour augmenter la productivité et /ou maîtriser de la qualité Sécurisation des approvisionnements en matière première consommations intermédiaires (emballage, énergie, etc.)

28 Les classes moyennes des marchés urbains, nouvel enjeu pour les investisseurs étrangers Développement de la classe moyenne (petite prospérité : de 2 à 10 $/j) 13 millions en 2000 (Afrique) 20 millions en millions en 2030 Accélération de la concurrence Grande distribution Industries européennes et nord américaines PME alimentaires locales Pays émergents (Chine, Afrique du Sud, Inde, Brésil)

29 Vers un marché dual? Population pauvre (BOP) et marché informel Marchés de plein air Artisanat et micro entreprises Produits à faible valeur ajoutée Classe moyenne et marché formel Supermarchés et libres services pour le transformé et marché de plein air pour le frais PME et industrie Produits sur le segment standard mais avec une difficulté de crédibilité face à la concurrence de l informel

30 Les enjeux du secteur de l intermédiation Reconnaître son importance stratégique Représentation politique Formation professionnelle Augmenter sa résilience Prix de l énergie et des consommations intermédiaires (par exemple : emballage) Risques sanitaires Pouvoir négocier le cadre législatif et institutionnel Normes de qualité Réglementation commerciale

31 Conclusion Le double enjeu du secteur d intermédiation pour la sécurité alimentaire : Améliorer la compétitivité de l agriculture locale pour réduire la dépendance aux marchés internationaux devenus plus risqués Créer des emplois : enjeu : emplois par an/million d habitant Le secteur agro alimentaire est nettement plus attirant pour les jeunes que le secteur agricole