VINS D ALSACE. Plan d action 2012 CANADA

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1 VINS D ALSACE Plan d action 2012 CANADA 1

2 SOMMAIRE PLAN D ACTION 2012 Présentation du marché Positionnement et stratégie Plan d action Media Plan d action Relations Publiques, Relations Presse et Événementiel Plan d action Formation Plan d action Promotion Estimation budgétaire

3 PRÉSENTATION ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ CANADIEN DU VIN

4 LE CANADA, un marché à fort potentiel La consommation de vin au CANADA Un marché en constante évolution, hausse de la consommation du vin +20 % en moyenne sur les 5 dernières années. Un marché de 3,2 millions d hl de vins tranquilles. Principaux marchés de consommation Québec moyenne de 22L per capita Ontario moyenne de 13,5L per capita Colombie Britannique moyenne de 19,5L per capita Répartition des ventes par couleur : 61 % rouge, 35,5 % blanc, 3,5 % rosé Tendance vers la «Premiumization»: fourchette prix 15 $ au Canada et 20 $ au Québec Sophistication du consommateur Une distribution centralisée par des monopoles provinciaux Québec: SAQ 1er acheteur mondial de vins français Ontario: LCBO 1er acheteur d alcool au monde Colombie Britannique: BCLDB 4

5 LE CANADA, un marché à fort potentiel HORIZON 2014 Prévision de croissance des vins tranquilles au Canada à +19,04 % vs 2,98 % de croissance à l échelle mondiale. Prévisions de croissance par couleur au Canada (par rapport à 2010): + 20,95 % pour les vins rouges + 13,25 % pour les vins blancs + 54,14 % pour les vins rosés Source : étude IWSR / Vinexpo déc

6 Le marché des vins au Canada Un marché canadien en constante évolution Un marché (buveur 1 fois/mois et +) : 41 % de la population canadienne, soit 13 millions de personnes, dont près des 2/3 consomment sur une base régulière Un marché en pleine explosion à horizon 2014 D ici 2014, la croissance des ventes de vins tranquilles au Canada représentera, en volume, plus de 6 fois celle prévue à l échelle mondiale (+19 % vs 3 %). En valeur, la consommation affichera une progression presque aussi importante sur le Canada que les prévisions en volume. 6

7 Le marché du vin au Canada Les grandes tendances de consommation: Sophistication et évolution du goût des consommateurs: Les Canadiens sont des épicuriens que l on définit comme curieux, ouverts et raffinés: 82 % des Canadiens considèrent que boire un vin est un moment privilégié de partage avec des proches (étude Vins de France au Canada). Augmentation du panier moyen des consommateurs: Au Québec: Panier moyen en évolution de 13 $ à 15-16$ En Ontario: panier moyen en évolution de 9 $ à 11 $ Une demande de plus en plus forte en éducation: Un marché à éduquer : niveau d intérêt pour le vin nettement plus élevé que le niveau de connaissances, notamment auprès des jeunes buveurs 25 à 34 ans Développement et multiplication des programmes d éducation au vin Multiplication des clubs de vins proposant des initiations Multiplication des festivals Vins et Gastronomie (Montréal Lumière, Salute Festival, Wines on the Mountain, Toronto Wine and Food Festival ) 7

8 Le marché du vin au Canada Les grandes tendances de consommation: Le boom des foodies et la starification des chefs Tous les médias parlent de gastronomie et de vin: Création et développement de la chaîne de télé Foodnetwork et tout récemment, de la chaîne Zeste sur le Québec : un vrai phénomène de société. Développement des médias sociaux autour du vin: Beaucoup de blogueurs se spécialisent dans le vin et la gastronomie avec une approche jeune et moderne Ex: Aurélia Filion et son blogue «Busurleweb.com», les 2 Capricieux et leur blogue sur les restos et tendances Omniprésence des chefs: Les chefs deviennent des personnalités phares et des prescripteurs à ne pas négliger! Pas une saison sans qu un chef sorte un nouveau livre de recettes et de conseils en vin Ils sont même des porte-paroles recherchés 8

9 Le marché des vins français au Canada Leadership des vins français La France domine les ventes de vins importés au Canada devant l Italie avec 24 % de parts de marché (PDM) en valeur de vin tranquille importé Principaux concurrents : Italie (20 % PDM volume), et Australie (15 % PDM) 65 % des ventes totales de vin tranquille français sont réalisées au Québec, un marché où le potentiel de croissance est toujours présent Potentiel de croissance important pour les vins de France sur le marché canadien: Au Québec, les vins de France dominent nettement avec 35 % de PDM (vins importés) Dans le reste du Canada, les vins de France sont autant appréciés que les vins canadiens et italiens, mais presque moitié moins consommés 9

10 Le marché des vins français au Canada En termes de perception, les vins de France sont parmi les plus appréciés sur tous les marchés (score : 7,4/10) Dominants au Québec avec les vins italiens (score : 8,0/10) En 3 e et 4 e position ailleurs au Canada, derrière les vins du Canada, de l Australie et parfois l Italie. Une croissance remarquée du Chili et de l Argentine. Sur le Québec, c est la Californie qui revient en force. Les vins de France sont associés aux valeurs suivantes : tradition, qualité supérieure et variété Fort attachement émotionnel au Québec qui se traduit par une meilleure performance en termes de vente Perception d une offre limitée sur les autres provinces canadiennes qui se traduit par un déséquilibre en terme de rapport qualité/prix. Frein à l achat qui diminue depuis 2009 lassitude des vins du Nouveau-Monde sur le Canada anglais mais présence accrue de l offre du Chili et Argentine 10

11 QUÉBEC: GRANDES TENDANCES ET OPPORTUNITÉS

12 Les grandes tendances Les ventes totales d alcool au Québec ont été de 2,6 milliards de dollars pour l exercice 2010/2011, soit une hausse de 3,7 % par rapport à l exercice précédent. L intérêt des Québécois pour le vin ne se dément pas durant l exercice 2010/2011: Ventes en valeur: 1,98 milliard de dollars de vente, soit une augmentation de 4,4 % par rapport à l exercice précédent Vente en volume: 148,3 millions de litres de vente, soit une augmentation de 4,2 % par rapport à l exercice précédent Le Québec reste un des marchés phares du Canada tant par son volume de vente que par sa croissance continue 12

13 Les grandes tendances Un retour de la consommation de vin blanc: Le Québec suit la tendance mondiale du retour de consommation de vin blanc: Le consommateur est à la recherche de vins blancs accessibles, digestes, rafraîchissants ou vifs Cépages blancs «tendance» selon pastilles de goût SAQ: Délicat et léger: Muscadet, Aligoté, Pinot blanc, Riesling Fruité et vif: Pinot gris, Riesling, Sauvignon, Gewurzt et Chardonnay Une consommation de vins blancs très saisonnière: 42 % des ventes de vins blancs se font durant la période estivale Mai - Septembre (source statistiques SAQ) Le vin blanc est donc fortement mis en avant dans les campagnes promotionnelles estivales de la SAQ Un marché de plus en plus sophistiqué: Les Québécois ont une vraie passion pour la cuisine et pour les accords mets vins: 81 % des Québécois considèrent que boire un vin est un moment de partage privilégié avec des proches (Étude Vins de France Canada 2009) Omniprésence des chefs et des émissions de cuisines 13

14 Québec - Évolution Évolution de la politique d achat et de mise en marché de la SAQ STRATÉGIE DE TRADING-UP DE LA SAQ : Ceci consiste à positionner en magasin des produits plus qualitatifs ($$) afin d inciter le consommateur à les découvrir. L objectif étant d amener le consommateur sur une moyenne d achat de 17 $/bouteille d ici 2 ans (vs 15 $ en 2010). NOUVELLE PLANOGRAPHIE EN MAGASINS MAXIMISANT L EXPÉRIENCE CLIENT : Axée sur la découverte. 2011: réorganisation de la planographie en points de vente SAQ qui entraîne une segmentation de l offre vins rouges / vins blancs. Cette évolution va: 1. faciliter la découverte et les occasions de consommation 2. optimiser le repérage et la circulation en magasin 3. présenter des zones distinctes et faire vivre une expérience client propre a chaque zone 4. faciliter l ajout au panier 5. rendre les dégustations plus accessibles. 14

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20 Cibles et hiérarchisation - Québec CONSOMMATEURS MAJEURS SAQ connaisseurs 9 % des clients 17 % des ventes 2200 $ achats par an 64 % d hommes ans Fortunés Démontrent un degré d implication avec l univers du vin. Le vin prend une place importante dans leur vie Découvreurs 17 % des clients 24 % des ventes 1600 $ achats par an Hommes/femmes ans Revenu supérieur à la moyenne Consomment du vin régulièrement. Degré d implication et soif de connaissances Réguliers 19 % des clients 19 % des ventes 1200 $ achats par an Hommes/femmes ans Revenus moyens Consomment du vin régulièrement, n attendent pas les occasions spéciales. Le vin est une habitude de consommation. 20

21 Les vins d Alsace au Québec Une catégorie qui surperforme à la SAQ depuis 3 ans avec un rythme de croissance à 2 chiffres Les vins d Alsace sont une catégorie à fort potentiel pour la SAQ (cf graphique slide suivante) Période Volume HL Variation Valeur (millions $ CAN) 2008/ ,9 Variation 2009/ ,56 % 23,5 + 12,4 % 2010/ ,9 % 26, % Statistiques ventes SAQ 21

22 Évolution des vins d Alsace au Québec TOTAL PRODUITS Vins France Taille moyenne catégorie vin: 45,5 M$ Évolution univers vin: +6,6 % Évolution SAQ: 5,2 % $ STAGNANTE GAGNANTE Évolution $ QUESTIONNABLE 0$ Alsace, une catégorie démontrant des fortes opportunités de développement OPPORTUNITÉ 22

23 Évolution des Vins d Alsace au Québec Les vins d Alsace surperforment les progressions du marché Une telle performance provient de différents facteurs de succès : Un positionnement produit répondant aux attentes du marché tant au niveau des produits courants qu au niveau de la diversité de l offre en spécialités. Un positionnement prix en synergie avec les stratégies de la SAQ Prix moyen Alsace en produits réguliers: 15,98$ Prix moyen Alsace en spécialités continus: 18,47$ Prix moyen Alsace en spécialités par lot (achat ponctuel et plus petit volume): 24,20$ Une présence sur le marché des vins d Alsace par l intermédiaire des opérations de communication virale et événementielles orchestrées pour le compte du CIVA Un soutien des agents avec une forte présence des marques sur les supports promotionnels SAQ stimulant ainsi la demande et les ventes 23

24 Synthèse SWOT Québec FORCES Une catégorie identifiée comme à fort potentiel pour la SAQ 1 positionnement prix de la catégorie en accord avec la stratégie de trading up de la catégorie Une versatilité des vins reconnue par les professionnels (accord avec les cuisines du monde) FAIBLESSES Une catégorie qui reste modeste par rapport aux leaders dans les régions françaises Manque de notoriété pour le Crémant Une notoriété forte sur Montréal et Québec mais à développer dans les régions du Québec OPPORTUNITÉS Croissance de la consommation de vins Tendance de plus en plus forte des consommateurs à adopter la gastronomie et les vins comme un mode de vie Vins non boisés Fraîcheur, pureté et fruité naturel des vins d Alsace adapté au goût du consommateur Un retour de la consommation de vins blancs MENACES Concurrence des vins du Nouveau Monde et des autres vins européens (Italie notamment) Une consommation fortement saisonnière (maiseptembre) Une consommation toujours dominée par les vins rouges + tendance à la hausse des vins rosés 24

25 ONTARIO: GRANDES TENDANCES ET OPPORTUNITÉS

26 Ontario Grandes tendances Les ventes totales d alcool en Ontario ont été de 4,55 milliards de dollars pour l exercice 2010/2011, soit une hausse de 5,6 % par rapport à l exercice précédent. Un exercice 2010/2011 marqué par la poursuite de la croissance de vente des vins: Ventes en valeur: 1,35 milliard de dollars de vente, soit une augmentation de 6,7 % par rapport à l exercice précédent L Ontario reste un des plus gros marchés du Canada avec un fort potentiel de croissance au niveau de la consommation de vin. 26

27 Ontario Grandes tendances Sophistication du marché vers une offre produit plus qualitative Consommation par capita de vin en augmentation constante Le marché des vins tranquilles a progressé de % en volume depuis 1998 Les vins de table sont en baisse ( -75 %) depuis 1998 En 2007 les vins de table représentaient 51 % des vins français soit HL. Depuis 2008, ce pourcentage est en diminution constante continue de -20 % par an Augmentation du panier d achat moyen des consommateurs ontariens avec un objectif de «trading-up» de la part du LCBO Croissance continue de la demande sur l offre au référencement général mais également pour les produits en Vintages La croissance du segment des vins rouges est plus rapide que celle du segment des vins blancs. 27

28 Ontario Grandes tendances Les grandes tendances du marché de l Ontario: Le retour de la consommation de vins blancs: Les ventes de vins blancs ont été en progression de 7,4 % sur l exercice 2010/2011 Les cépages les plus tendance sont: le Riesling, le Pinot grigio, le Chardonnay et le Muscato On note un début de percée du Gewurztraminer Un consommateur en cours de sophistication: Augmentation du prix moyen d achat à la bouteille: 9 $ en 2010 contre 8 $ en 2009 Un impact très important des médias consacrés à la gastronomie: explosion d audience de la chaîne Foodnetwork Émergence d une communauté de foodies Prépondérance de cuisine ethnique (du fait notamment du multiculturalisme de Toronto) 28

29 Les vins d Alsace en Ontario Une catégorie en déclin depuis 3 ans alors que les ventes de vins français dans leur ensemble sont en hausse en Ontario L Alsace doit réagir pour renouer avec la croissance Période Volume HL Variation Valeur ($ CAN) 2008/ Variation 2009/ ,3 % % 2010/ ,34 % % 29

30 Évolution des Vins d Alsace en Ontario Les vins d Alsace connaissent des résultats mitigés depuis 3 ans avec une baisse de 9.8 % entre 2009 et Des efforts promotionnels continus et importants doivent être mis en place pour permettre un retournement de situation pour la catégorie. Retournement de situation voulue par le monopole comme en témoigne le lancement début 2011 d un AO sur les vins d Alsace en General List avec un lancement de produits prévu au printemps

31 Synthèse SWOT en Ontario FORCES Volonté du LCBO de renouveler et rafraîchir la catégorie pour renouer avec la croissance des ventes Un affichage des vins par cépages: la grille de lecture privilégiée du consommateur ontarien Vins non boisés et aromatiques en accord avec les tendances de goût du consommateur Accords vins d Alsace avec les saveurs du monde (les saveurs exotiques étant très ancrées dans la consommation quotidienne des Ontariens) FAIBLESSES Une offre de vins à prix élevé pour le consommateur moyen Faible notoriété de la région Des résultats de ventes mitigés depuis 2 ans Manque de clarté sur la sucrosité des vins (image négative du riesling allemand très sucré) Peu de diversité quant aux nombres d opérateurs alsaciens présents sur le marché OPPORTUNITÉS Retour du consommateur dans la catégorie France Croissance continue de la consommation de vins (+4,3 % de ventes en 2010) Trading up du prix moyen d achat (tendance soutenue par le monopole) Retour de consommation des vins blancs Montée en puissance du Riesling et du GWT MENACES Concurrence très forte des vins du Nouveau Monde Concurrence très forte des vins de l Ontario (soutenus par des plans d investissement massif du gouvernement) Un consommateur séduit par une offre sans cesse renouveler Domination de la consommation de vins rouges + tendance à la hausse du rosé 31

32 COLOMBIE BRITANNIQUE: GRANDES TENDANCES ET OPPORTUNITÉS

33 Colombie Britannique: Grandes tendances Les ventes totales d alcool en Colombie Britannique ont été de 2,87 milliards de dollars pour l exercice 2010/2011, soit une hausse de 1 % par rapport à l exercice précédent. Un exercice 2010/2011 marqué par la poursuite de la croissance et la sophistication des ventes des vins: Ventes en valeur: 862 millions de dollars de vente, soit une augmentation de 5,5 % par rapport à l exercice précédent: Ventes de vins produits en Colombie Britannique: 380 millions de dollars soit 8 % d augmentation Ventes de vins importés: 482 millions de dollars soit 3 % d augmentation Ventes en volume: 60 millions de litres soit une augmentation de 3,4 % par rapport à l exercice précédent: Ventes de vins produits en Colombie Britannique: 30 millions de litres, soit 7 % d augmentation Ventes de vins importés: 30 millions de litres, soit un volume constant par rapport à l exercice précédent 33

34 Colombie Britannique: Grandes tendances Le marché privé de la Colombie-Britannique correspond à environ 27% des ventes annuelles d alcool sur cette province. Créneau bien valorisé par une offre complémentaire au BCLDB Croissance stable et légèrement sous le seuil de croissance du monopole. L effet de la conjoncture économique a davantage touché ce réseau de distribution Un marché à développer sur les années à venir mais non prioritaire en Les grandes tendances du marché de la Colombie Britannique: Un marché très tourné vers la consommation de vins blancs pour 2 raisons majeures: La Colombie Britannique produit en majorité des vins blancs (une production représentant beaucoup de similitude avec la typicité goût des vins d Alsace) Forte consommation de produits de la mer Forte présence de la communauté asiatique et d une culture alimentaire inspirée de l Asie. Un marché de plus en plus axé vers le bio et la tendance du Eat and Drink local Prépondérance de la gastronomie ethnique, notamment les sushis 34

35 Les vins d Alsace en Colombie Britannique Un marché intéressant mais très concurrentiel pour les vins d Alsace: Les ventes de vins d Alsace pour l exercice 2010/2011: Valeur: 1,1 million de dollars (General list et Specialty) soit une baisse de 0,9 % par rapport à l exercice précédent Volume: 424 hectolitres (General list et Specialty) soit une baisse de 2,26 % par rapport à l exercice précédent 35

36 Synthèse SWOT Colombie Britannique FORCES Versatilité des vins d Alsace et accords avec les produits de la mer et les cuisines du monde (prépondérance de la culture des sushis) Typicité goût des vins d Alsace apprécié et recherché par les consommateurs Positionnement prix concurrentiel sur l offre vins importés FAIBLESSES Manque de notoriété de la région Manque de soutien des marques à travers leur agent sur les opérations promotionnelles BCLDB et hors monopole OPPORTUNITÉS Un des marchés les plus sophistiqués du Canada après le Québec (consommation per capita 17L/an) Un marché fortement tourné vers la consommation de produits de la mer en association avec du vin blanc Croissance continue de la consommation de vin Forte présence de la culture alimentaire asiatique, un accord parfait avec l Alsace MENACES Concurrence de plus en plus forte des vins du Nouveau Monde Concurrence très forte des vins de Colombie- Britannique avec une offre en vins blancs proche de la typicité goût des vins d Alsace Tendance Eat and Drink local 36

37 Rappel de la stratégie 2011 STRATÉGIE CONCURRENTIELLE Accroître la demande et la connaissance des AOC d Alsace sur le segment vins blancs domestiques et importés STRATÉGIE PULL Miser sur les nouveaux médias et réseaux sociaux, et relayer sur le terrain (hors magasins) pour accroître la visibilité des AOC Alsace et renforcer l'intérêt STRATÉGIE PUSH Sensibiliser davantage les prescripteurs à recommander l offre AOC d Alsace adaptée selon le marché (anglais ou le Québec) STRATÉGIE DE COMMUNICATION Faire davantage rayonner l offre AOC Alsace auprès des consommateurs et des acteurs professionnels clés en valorisant la qualité, typicité, la versatilité, la richesse aromatique et les accords mets internationaux et vins d Alsace. STRATÉGIE DE POSITIONNEMENT Confirmer le positionnement qualitatif des vins AOC d Alsace sur une gamme de produits plus sophistiquée à +15 $ (qualité, subtilité, élégance, raffinement). 37

38 Partis pris stratégiques 2012 Québec: Canada anglophone: Capitaliser et asseoir la notoriété d Alsace Au Menu Maintenir le positionnement Vins d Alsace / Cuisines du Monde Renforcer la notoriété pour le Crémant d Alsace Renforcer les investissements promotionnels en points de vente SAQ afin de tirer profit de la demande sur l offre Alsace Toujours lier le cépage et l origine Alsace dans notre communication. Maintenir et adapter la stratégie de communication via les réseaux sociaux (web 2.0) et les médias traditionnels (portée) Asseoir «Alsace Au Menu» comme une marque originale, novatrice et pionnière Continuer et renforcer les partenariats stratégiques initiés en 2010 & 2011 Introduire le positionnement vins d Alsace / Cuisine du Monde en capitalisant et en adaptant les outils créer au Québec Soutenir la catégorie Alsace au sein des monopoles anglophones en renforçant la promotion en points de vente : Lancement d une nouvelle référence Alsace en General List prévu au LCBO début 2012 Soutien de la catégorie en Colombie Britannique Maintenir et approfondir la relation avec les agents : source d influence au LCBO Capitaliser sur la montée en puissance du Riesling et le début de notoriété du Gewurztraminer d Alsace Construire un plan de communication propre à chacune des provinces afin de tenir compte des contraintes marché et des contraintes budgétaires Travailler la formation: un volet indispensable sur des marchés en cours de maturité 38

39 Positionnement et axes de communication Maintien de notre positionnement et de notre axe de communication: «Savourez le monde avec les vins d Alsace» décliné sur l ensemble des plateformes de communication «Alsace Au Menu» Maintien de notre communication sur les 5 principaux vins d Alsace (Riesling, Gewurztraminer, Pinot Blanc, Pinot Gris, Crémant) Toujours communiquer l origine Alsace Porter une attention particulière à la communication sur le crémant (Québec) : favoriser les occasions de communication Focus sur le Riesling et le Gewurztraminer sur les provinces anglophones Maintien de notre cible principale de communication: les Foodies 39

40 PLAN D ACTION MÉDIA Orientations 2012

41 Campagne Média: La cible des Foodies Profil sociodémographique des «Foodies» Adultes ans avec un revenu familial $ et plus Attitudes Épicuriens - «Les Foodies» Grande place à la dimension de plaisir Le plaisir de cuisiner, shopping et déguster Un plaisir partagé convivialité Un plaisir recherché raffinement sophistication Alimentation = une zone de forte implication personnelle. Se renseigne, lit sur le sujet Expérimente de nouvelles recettes et des saveurs inconnues Crée, se donne des défis (recettes compliquées ou inventées) Amateur et connaisseur de vins 41

42 Campagne Média Objectifs: Affirmer et développer le positionnement vins d Alsace / Cuisines du monde Bâtir une relation plus étroite, émotionnelle et authentique avec la cible dans un objectif de loyauté et d engagement envers la marque Alsace Assurer un mix communication qui permet d obtenir une portée / fréquence importante tout en utilisant le pouvoir de prescription / influence des réseaux sociaux Évolution 2011/2012: TV: Partenariat avec Canal Vie et l émission «Cuisinez comme Louis» - QC Print: 3 publications Food and Drinks - ON Intégration de contenus sur blogue «Bu sur le Web» d Aurélia Filion - QC TV: Partenariat avec une chaîne majeure (Radio Canada ou TVA QC: les 2 tops chaînes) Campagne Print Canadian Living ON Intégration de contenus sur web TV ou blogue - QC 42

43 Campagne Média: Campagne Télévisée - QC La télévision reste le média le plus indiqué pour rejoindre et positionner la marque auprès de la cible de consommateurs de vins d Alsace: 43

44 Campagne Média: Campagne Télévisée - QC Campagne télévisée (Québec): Partenariat média envisagé: 2 options: 1) Radio Canada: Chaîne publique canadienne s adressant à un public haut niveau 2) TVA: Chaîne de divertissement et grand public À l heure actuelle, il est difficile de recommander l une ou l autre des 2 chaînes télés ne connaissant pas encore la programmation télévisuelle 2012 et les shows télés qui pourraient coller au profil des consommateurs de vins d Alsace Cependant, un partenariat média avec l une de ces 2 chaînes nous permettra d élargir et d augmenter la portée de la campagne média Nécessité de concentrer les investissements sur un seul diffuseur pour maximiser les valeurs ajoutées lors de la négociation commerciale L achat média sera négocié en fonction de la programmation télévisuelle afin de se coller à des show TV nous permettant de rejoindre notre cible foodies Calendrier envisagé: en fonction de la programmation

45 Campagne Média - Print (Ontario) Magazine Canadian Living Cible: Femmes (75 % du lectorat) entre 25 et 54 ans avec un revenu moyen par foyer de plus de $CAN annuel L objectif du magazine est d offrir à ces femmes des idées recettes, décos, loisirs.adaptés à la vie au Canada (thème en fonction des saisons) Nombre de copies (Ontario):

46 Campagne Média - Print (Ontario) Magazine Canadian Living Présentation du projet: Réalisation d une carte recette recto verso mettant en avant des accords mets/vins d Alsace Recettes et accords adaptés à la période de Thanksgiving: un moment clé pour la consommation de vin (notamment vin blanc) en Ontario Cette carte recette mettra également en avant les vins d Alsace distribués en General Listing au LCBO et donnera des informations concrètes et adaptées aux consommateurs ontariens sur les vins d Alsace (localisation de l Alsace, les cépages produits en Alsace, la typicité goût, etc ) Cette carte sera insérée dans toutes les copies du magazine du mois d octobre (mis en vente en septembre) Réaliser cette action en partenariat avec Canadian Living nous permet d annoncer les vins d Alsace sur un des médias les plus lus par les femmes en Ontario et nous permet de mettre en avant les vins d Alsace dans un environnement où le vin n est pas sur représenté (V.S publication dans le Food&Drink). 46

47 Campagne Média - WEB (Québec) Partenariat envisagé: Dégustation virtuelle en collaboration avec «Bu sur le web», Châtelaine et les Fromages d ici: Bu sur le web: Vlog d Aurélia Filion, une des blogueuses foodies les plus reconnues du Québec, un Vlog & blogue 100 % dédié au vin Suite au succès de la dégustation de 2011, nous proposons de pousser le concept plus loin avec un concept de dégustation vins & fromages. Même principe que l année dernière, Aurélia invite les foodies du Québec à découvrir différents accords vins & fromages, en direct, sur le web. En créant un expérience interactive, les internautes pourront déguster les différents vins et fromages, ainsi que commenter et discuter en direct avec Aurélia et les autres usagers sur Facebook et Twitter. Outils promotionnels: Video teaser annonçant la dégustation Campagne promotionnelle sur les réseaux sociaux (Vins d Alsace, Fromages d ici ( fans), Bu sur le Web (5700 fans), Châtelaine (3400 fans)) Communiqué de presse Campagne de visibilité Châtelaine (et autres partenaires Rogers) 47

48 Campagne Média - WEB (Québec) Campagne de visibilité Châtelaine Page promotionnelle Châtelaine, Vins d Alsace et Fromages d ici : invitation aux lectrices de s inscrire en ligne sur le site Chatelaine.com Créer un rendez-vous mensuel LE MARIAGE DU MOIS présentant des accords vins et fromages selon un cépage spécifique (Flash gourmand: 1/3 page verticale) 48

49 Campagne Média - WEB (Québec) Campagne web Rogers Pour assurer un achalandage lors de l épisode en direct, une campagne de promotion web sera articulée sur les plateformes de Rogers et ses partenaires tel que : Chatelaine.com (ROS) : une campagne Superbannière et Îlots sur le site pour une période de 2 mois avant la diffusion. ( impressions) L actualité, LouLou et SweetSpotQC (ROC): une campagne Superbannière et Îlots sur les 3 propriétés sélectionnées de Rogers. 2 mois avant la diffusion ( impressions) Chatelaine.com (Permanent): Un logo permanent sur Chatelaine.com en menu qui redirige vers la page d inscription à l événement. 2 mois avant la diffusion. (impressions illimitées) Chatelaine.com (Rotation): Un bouton (300 X 60) sur le site en rotation avec les autres campagnes co-marquées. 1 mois avant la diffusion. (impressions illimitées en rotation) E-blast (Chatelaine.com): Envoi de masse ( inscrits) de courriel dédié à l événement. Cyberbulletin (Chatelaine.com): Dans les infolettres de Chatelaine (2X), mentions et formats standards publicitaires. ( inscrits) Campagne Réseau Rogers (RON): Une campagne réseau sur les 400 sites du portefeuille de Rogers Médias Numériques. Formats standards (SB et IL impressions). Campagne Ciblage Comportemental : Une campagne ciblée : Amateurs de vins, Amateurs de bonne bouffe et Femmes ans avec les Formats standards (SB et IL impressions) 49

50 Campagne Média Campagne WEB (Québec) La diffusion: L événement en direct sera articulé par Aurélia Fillion et diffusé sur Chatelaine.com. Lors de la diffusion en direct, l environnement sera dominé exclusivement par les vins d Alsace et ses partenaires de commandites Travailler en collaboration avec Aurélia nous permet de: Surfer sur sa notoriété grandissante Parler directement à notre profil cible Créer une synergie avec les plateformes Alsace Au Menu 50

51 Animation et gestion de la communauté Alsace Au Menu (Québec) Objectifs: Tirer profit de la notoriété des opérations et du statut de précurseur des vins d Alsace afin de continuer à bâtir une communauté active et fidèle à l Alsace Assurer une visibilité maximale des vins d Alsace sur les réseaux sociaux dans le but d augmenter le trafic sur les différentes plateformes (blogue, Facebook, Twitter ) Créer des des partenariats stratégiques pour toucher une cible d influenceurs plus large 51

52 Animation et gestion de la communauté Alsace Au Menu (Québec) L impact des réseaux sociaux sur les consommateurs canadiens (étude CEFRIO publiée en septembre 2010 et étude Newad publiée en juin 2011) : 69 % des adultes canadiens ont 1 compte Facebook et 43 % sont disposés à devenir fan d une marque. 74 % des internautes québécois qui consultent des avis ou recommandations sur les médias sociaux avant d effectuer un achat disent être influencés par ce qu ils y lisent. Les internautes les plus influencés ont entre 25 et 44 ans, bénéficient de revenus élevés et ont réalisé des études postsecondaires, soit la tranche de la population au plus fort pouvoir d achat Rejoint le profil de notre cible Foodies Si les restent les plus actifs sur les réseaux sociaux, leurs aînés sont en train de rattraper leur retard: La présence des ans enregistre en effet une augmentation de 62 % depuis

53 Animation et gestion de la communauté Alsace Au Menu (Québec) Afin d atteindre notre objectif d augmenter notre visibilité sur les réseaux sociaux et d augmenter le trafic sur notre plateforme, nous recommandons de: Multiplier les partenariats stratégiques avec les influenceurs et les autres marques utilisant les réseaux sociaux Assurer la visibilité de nos plateformes en lien avec les investissements médias traditionnels réalisés Capitaliser sur les productions des campagnes TV et sur le partenariat web avec Aurélia Filion Capitaliser sur tous les évènements grands publics organisés par les vins d Alsace au Québec Créer du nouveau contenu inspiré de la gastronomie: chaque semaine un chef connu présentera une recette et un vin d Alsace sur le blogue AlsaceAuMenu 53

54 Animation et gestion de la communauté Alsace Au Menu (Québec) Animation de la communauté: Maintien de: Concours Facebook / Swakes Création de contenus blogue et capsules vidéo Publication de post sur Facebook et Twitter Mise en place de partenariats stratégiques avec d autres marques 2.0 complémentaire aux vins d Alsace mais en lien avec le positionnement «Foodies» (marques à définir) Création de nouveaux contenus autre que les soirées Alsace Au Menu Une approche privilégiée sera négociée avec la SAQ afin d associer l équipe TchinTchin Facebook SAQ à la couverture des événements / opérations Alsace Au Menu La page Facebook SAQ compte fans et devraient à en 2012 Période envisagée: Toute l année 54

55 PLAN D ACTION RELATIONS PUBLIQUES, RELATIONS PRESSE ET ÉVÉNEMENTIEL Orientations 2012

56 Soirées Alsace Au Menu (Québec) En partenariat avec des entreprises ou associations professionnelles Objectifs: Faire découvrir les accords saveurs du monde et vins d Alsace à un public élargi Réaffirmer le positionnement Vins d Alsace à travers nos partenariats avec des chefs reconnus Être source de contenu pour les plateformes Web 2,0 et générer des retombées dans les médias (surtout non traditionnels) Organisation de 4 soirées Alsace Au Menu: 3 soirées sur Montréal 1 soirée sur Québec (à confirmer) Mise en avant d environ 8 vins par soirée 50 à 60 personnes par soirée Soirées exclusivement sur invitation Organisation de 3 soirées Alsace Au Menu: 3 soirées sur Montréal Mise en avant d environ 8 vins par soirée 60 à 75 personnes par soirée Exclusivement sur invitation En partenariat avec des entreprises ou associations professionnelles Consommateurs et médias 56

57 Soirées Alsace Au Menu (Québec) Évolution du concept des soirées Alsace Au Menu: Soirées Alsace Au Menu organisées en partenariat (co-financement) avec des entreprises ou associations professionnelles Pourquoi faire évoluer le concept et s associer à des entreprises ou associations professionnelles: Permettre au concept de continuer à vivre sans s essouffler après 2 années d exploitation 3 soirées de personnes exclusivement sur invitation: Développer des partenariats avec des entreprises afin de: consommateurs (issus des partenariats mis en place) Augmenter notre visibilité et élargir notre cible 10 à 20 places réservées pour les blogueurs, journalistes et VIP Partenariats envisagés: Club Med, Astral média, Club de vins de Châtelaine. Une approche sera négociée avec la SAQ afin d avoir l équipe TchinTchin Facebook à l une des soirées pour un reportage web ( fans SAQ) Mettre en place des synergies avec les outils de communication de nos partenaires Générer des revenus en vue de diminuer les coûts des soirées Maximiser les retombées 57

58 Soirées Alsace Au Menu (Québec) Période envisagée: Printemps, Été, Automne Critères d évaluation: Nombre de journalistes présents Nombre de retombées Retombées Réseaux Sociaux par analyse Qualité des partenariats développés Valeur des cofinancements 58

59 Un Alsace Au Menu Presque Parfait! Objectifs: Asseoir la notoriété des vins d Alsace auprès de notre cible en mettant en place un concept original et novateur Proposer une évolution au concept Alsace Au Menu afin de toucher plus de consommateurs Créer un engouement sur les réseaux sociaux et auprès de la presse (traditionnelle et non traditionnelles) en vue d augmenter le nombre de fans / couverture de presse 59

60 Un Alsace Au Menu Presque Parfait Mécanique: Concours proposé aux consommateurs afin qu ils organisent leur propre Alsace Au Menu à la maison entre amis: 1ère étape: Équipe de 4 personnes Élaboration par les équipes d un menu ethnique avec accords avec des vins d Alsace Création d une capsule vidéo présentant les participants de l équipe, le menu et le projet de soirée Composition d un jury de 3-4 membres (ex: Aurélia, un chef, un membre SAQ, une personnalité publique) 2ème étape: Mise en ligne des capsules sur le Facebook d Alsace Au Menu Sélection des 5 capsules / équipes ayant reçues le plus de like» Nécessité d être fan Alsace Au Menu pour voter 3ème étape: Réalisation par les 5 équipes sélectionnées de leur projet de dîner Alsace Au Menu Un jury de 3-4 professionnels se rendra chez les 5 équipes le soir du dîner pour juger de la qualité du repas et des accords Alsace présentés À la fin des 5 dîners, le jury désigne l équipe gagnante Des capsules vidéos avec les jurys le soir des dîners seront tournées pour chacune des soirées et mises en ligne sur le FB Alsace Au Menu Prix pour l équipe gagnante: un voyage tous frais payés d une semaine à la découverte de l Alsace et de son vignoble 60

61 Voyage de presse - Ontario Organisation d un voyage de presse pour journalistes / blogueur de l Ontario Objectifs: Maintenir les efforts en vue de créer une notoriété pour les vins d Alsace en Ontario Créer un effet de levier sur la demande / ventes Cibles: 1 chroniqueur vin ou 1 blogueur influent vins/foodies Mécanique envisagée: Invitation du journaliste ou blogueur Présence d un accompagnateur Sopexa Programme de 4 jours de visites 61

62 Voyage de presse Ontario Profil chroniqueur vin envisagé Rick Van Sickle Rick VanSickle est un journaliste vin et éditeur d un site Internet sur le vin dans la région de Niagara. II a été le chroniqueur vin du Calgary Sun, Toronto Sun et Ottawa Sun pendant 10 ans. Il écrit régulièrement pour Tidings Magazine ( lecteurs) et Wine Access Magazine ( lecteurs), deux publications de référence au Canada 62

63 Voyage de presse Ontario Profil blogueur envisagé Angela Aiello de Yellowine club Diplomée en communication, Angela a décidé de dédier ses valeurs de communicatrice à sa grande passion: le vin. Elle a créé en 2006 un club de vin qui compte actuellement plus de 7000 membres à Toronto + banlieue: Yellowineclub Elle touche une population jeune (25 35 ans) et leur permet de faire leur entrée et de perfectionner leur connaissance du monde du vin. Elle a également lancé en 2008 une école du vin qui forme entre 120 et 150 personnes par an: Yellowine School Angela contribue également dans la section vin de plusieurs journaux et magazines en Ontario. Elle collabore également comme chroniqueuse vin avec la chaîne de télévision Le Gourmet.TV 63

64 Voyage de presse Québec Organisation d un voyage de presse avec Aurélia Filion pour tournage de capsules en Alsace Organisation d un voyage de presse avec Philippe Lapeyrie, chroniqueur vin majeur Objectifs: Pousser plus loin le partenariat stratégique entre les vins d Alsace et Aurélia Filion en vue d assurer une large diffusion des capsules via des partenariats avec des médias traditionnels développés par Aurélia Asseoir la notoriété des vins d Alsace au Québec Créer un effet de levier sur la demande / ventes 64

65 Voyage de presse Québec Mécanique envisagée: Invitation d Aurélia Filion et Philippe Lapeyrie en Alsace avec un cameraman Prévoir un programme de visites producteurs + prises de vue paysage, patrimoine. Programme de 4 jours Réalisation par Aurélia et son équipe d un minimum de 4 capsules (à confirmer) des mini capsules en direct de l Alsace seraient aussi négociées au forfait diffusion Bu sur le web et Alsace au menu Philippe pourra utiliser les services du caméraman sur place afin de faire quelques petites capsules qui seront utilisées sur son FB et sur le site de Rouge FM. Il réalisera ses chroniques radios en direct d Alsace le jeudi. + couverture à Salut, Bonjour et diffusion de photos. 65

66 Voyage de presse Québec Profil chroniqueur vin majeur Philippe Lapeyrie Philippe Lapeyrie est un jeune et dynamique sommelier qui a œuvré dans multitude de 4 et 5 Diamants CAA de renom au Québec, des établissements gastronomiques de premier plan comme Le Toqué, L auberge Hatley, La Chronique, Le Laurie Raphaël ainsi que L auberge Georgeville.. Il enseigne l attestation de spécialisation professionnelle en sommellerie de 450 heures ainsi que les cours de niveau experts aux gens de l industrie du vin à l école hôtelière de la Capitale et ce depuis le millésime Tout en animant multiples conférences, galas, cocktails dinatoires et dégustations. Il collabore sur trois des plus grosses antennes radiophonique et télévisuelle du pays, soit à TVA, à radio NRJ ainsi qu à Rock Détente. Depuis 2007, tous les samedis lors de l émission matinale la plus regardée au Québec, il suggère des vins à Salut Bonjour Week-end ( auditeurs). Sur le plan de la radio, il contribue à 7 émissions hebdomadairement, dont 2 chroniques diffusées sur les 19 stations du réseau Astral Média. Il est à NRJ Québec depuis

67 Salon Consommateurs Objectifs: Se rapprocher d une clientèle amateur de vins dans le but de faire (re) découvrir les vins d Alsace (effet de levier sur la demande) Assurer la visibilité des vins d Alsace auprès des consommateurs (image de marque) Espace Vins d Alsace au Salon des vins et spiritueux de Terrebonne Espace Vins d Alsace au Vancouver Playhouse Wine Festival Espace Vins d Alsace au Toronto Gourmet Food and Wine Expo Espace Vins d Alsace au Salon des vins et spiritueux de Terrebonne 67

68 Salon Consommateurs Salon des vins de Terrebonne (Québec) Le Salon des Vins et Spiritueux de Terrebonne, en quelques mots Événement annuel, le Salon des vins de Terrebonne, parrainé par François Chartier, a accueilli plus de visiteurs en Les vins d Alsace étaient présents avec un kiosque en 2010 et 2011 Mécanique : Décoration du stand aux couleurs d Alsace Au Menu Animation par une équipe de sommeliers professionnels Représentation de la diversité de l offre Alsace présente en SAQ (10 à 12 vins mis en avant). Les vins présentés seront en partie achetés, et en partie fournis en commandite par les agents d importation. Jeu-concours Facebook: «Devenez en direct fan de notre page Facebook et gagner un lot de 500$ de vins d Alsace» Équipe d hôtesses présentes sur le stand avec Ipad Distribution de matériel didactique (dépliants, brochures fourni par le CIVA) 68

69 PLAN D ACTION FORMATION Orientations 2012

70 Séminaires de formation LCBO Organisation d un séminaire de formation dans les bureaux régionaux du monopole de l Ontario le 7 mars 2012 Objectifs: Améliorer la connaissance des conseillers en vins sur l offre Alsace disponible au LCBO (Vintages et General listing) En faire des prescripteurs de l offre Alsace auprès des consommateurs LCBO dans le but de créer un effet de levier sur la demande / ventes Démontrer au LCBO l implication et le soutien des vins d Alsace Cibles «Product consultants» (conseillers en vins): 40 personnes formées Cible géographique: Ottawa Mécanique: Séminaires organisés en collaboration avec le service Formation du LCBO Séminaire d une heure comprenant la présentation didactique, une dégustation de produits et des accords mets/vins Présentation assurée par 1 formateur mandaté par le CIVA (dans la mesure du possible en fonction du calendrier du LCBO) ou par un formateur local Contenu didactique élaboré et fourni par le CIVA (en anglais) *** À noter que le LCBO se réserve un droit de regard sur le contenu didactique de la formation 70

71 Séminaires de formation BCLDB Organisation d un séminaire de formation en collaboration avec le monopole de Colombie Britannique Objectifs: Améliorer la connaissance des conseillers en vins sur l offre Alsace disponible au BCLDB En faire des prescripteurs de l offre Alsace dans le but de créer un effet de levier sur la demande / ventes Préparer la force de vente du BCLDB en vue de la thématique Alsace (cf ci après Bloc 3 Promotion) Cibles «Product consultants» (conseillers en vins): Cible géographique: Vancouver Mécanique envisagée: Souper conférence animé par un formateur local et/ou du CIVA Sélection des vins mis en avant lors de la thématique en points de vente BCLDB (12 vins) 71

72 PLAN D ACTION PROMOTION Orientations 2012

73 Lobbying Acteurs clés et conseil stratégique (Tout Canada) Objectifs: Positionner les vins d Alsace auprès des acteurs clés du marché (monopoles d état, réseaux de distribution, agents) Favoriser le référencement et la présence en points de vente des vins d Alsace Soutenir l intérêt manifesté par la SAQ = Alsace identifiée comme une catégorie à fort potentiel Soutenir les efforts mis en place par les monopoles anglophones: Nouveau référencement General Listing printemps 2012 (Rafraîchissement de la catégorie) Intérêt manifesté par le monopole de la Colombie Britannique (visite acheteurs Novembre 2010) Programme régulier de RDV avec les acteurs clés des monopoles pour le compte du CIVA Relation continue avec les agents importateurs Présentation de l ensemble du programme de promotion à ces acteurs Négociation des promotions en points de vente Programme régulier de RDV avec les acteurs clés des monopoles pour le compte du CIVA Relation continue avec les agents importateurs Présentation de l ensemble du programme de promotion à ces acteurs Négociation des promotions en points de vente Négociation des programmes de formation avec les monopoles 73

74 Lobbying Acteurs clés et conseil stratégique (Tout Canada) Une approche / négociation sera lancée auprès des acheteurs clés du LCBO et de la SAQ en vue d organiser un voyage d acheteurs en Alsace sur Si l invitation est validée par l un des 2 monopoles, nous pourrons revoir le budget «voyage de presse» afin d y accueillir les acheteurs monopoles. Période recommandée: Toute l année Critères d évaluation: Nombre de rencontres effectuées Succès dans la négociation des promotions Le succès de la mise en place du programme des vins d Alsace sur le Canada repose en grande partie sur les liens privilégiés construits et entretenus par Sopexa avec les acteurs clés du marché pour le compte des vins d Alsace. 74

75 Promotion Monopoles Objectifs: Provoquer un effet de levier sur les ventes de vins d Alsace Soutenir les agents et les marques de vins distribués Permettre de favoriser un retour de croissance de la catégorie Alsace dans les provinces anglophones SAQ: 100 dégustations en novembre 2011 Pas de têtes de gondole: passer la main aux agents importateurs car meilleure maîtrise du positionnement de la tête de gondole en magasin LCBO: 2 vagues de 10 dégustations de type Kitchen Event (juin/juillet et Novembre 2011) SAQ: Promotion avec valeur ajoutée dans l ensemble du réseau un samedi d octobre LCBO: 2 vagues de 6 dégustations type Kitchen Event BCLDB: Mise en place d une thématique dans 45 points de vente 75

76 Promotion Monopoles SAQ Objectifs Accompagner et maintenir la position des vins d Alsace comme région prioritaire au développement commercial de la SAQ Mettre en place des opérations à fort levier commercial sur la catégorie Alsace Se démarquer par des actions originales et à forte valeur ajoutée dans le but d augmenter la notoriété des vins d Alsace auprès d une cible de consommateurs avertis en favorisant la découverte du produit et l achat spontané Cible: Grand public : consommateurs SAQ (connaisseurs assidus, découvreurs et réguliers de la SAQ) Mécanique Mise en place d un plan de communication en succursales SAQ faisant la promotion d une valeur ajoutée à l achat de bouteilles de vins d Alsace (détails à venir) 76

77 Promotion Monopoles Dégustations LCBO Organisation de 2 vagues de 6 dégustations Kitchen Event. Que sont les dégustations Kitchen Event? Dégustations de 4h organisées dans des espaces avec cuisine équipée haut de gamme au sein des magasins LCBO. 9 magasins sont équipés de ces espaces Permet de mettre en avant 8 vins: 4 tables de 2 vins Chaque table est animée par un sommelier Une dégustation Kitchen Event permet de toucher près de 200 consommateurs avec un taux de conversion de près de 40 % contre 16 % pour une dégustation classique Animation continue avec présence d un chef qui cuisine directement sur place Prévoir des bouchées inspirées des cuisines du monde Le chef & sommelier expliquent aux consommateurs les accords mets/vins 77

78 Promotion Monopoles Thématique BCLDB Négociation d une thématique Alsace dans 45 points de vente BCLDB en avril 2012 Cible: Consommateurs de vins importés du BCLDB (Aspiring stay at homes, Young Experimental Sociables, Experience Seekers) Mécanique: Durée de la thématique: 1 mois Mise en avant de 12 vins La thématique s organise en complet partenariat avec le monopole: Les vins et les points de vente sont sélectionnés par le service achats du BCLDB Développement de matériel promotionnel et de l image de la thématique par le BCLDB: Les éléments graphiques de la campagne Alsace seront fournis au monopole pour possible inspiration et utilisation: Stop produits Têtes de gondoles Affiches Mise en avance de la thématique dans le magazine Taste (magazine édité par le monopole) 78

79 Promotion Monopoles Thématique BCLDB En plus des actions en partenariat avec le monopole, nous proposons d organiser: 1 évènement / dégustation consommateurs le jour du lancement de la thématique dans le magasin flagship du BCLDB: Cambie and 35th 1 plan RP avec envoi des bouteilles mis en avant lors de la thématique aux journalistes / chroniqueurs vins les plus influents de la Colombie-Britannique (Anthony Gismondi, Sid Cross, Tim Pawsey) 1 série de 2 séminaires de formation pour les conseillers produits du BCLDB (cf Bloc 3 Formation) Ces actions complémentaires permettront d augmenter les chances de succès de la thématique 79

80 ESTIMATION BUDGÉTAIRE Campagne 2012

81 Estimation budgétaire (taux de change 1 = 1,35$ CAD) COÛT HONORAIRES TOTAL $CAN $CAN $CAN BLOC 1 - Médias Achat Medias ,000 57,000 42, , ,200 Animation communauté 35,000 26,000 25,000 18,500 60,000 44,500 Création, adaptation design + Nouveaux contenus 2,0 (tournage) 35,000 26,000 15,000 11,000 50,000 37,000 SOUS TOTAL BLOC 1 290, ,000 97,000 71, , ,700 BLOC 2 - Relations presse, Relations publiques, Événementiel Soirées Alsace Au Menu 30,000 22,200 15,000 11,000 45,000 33,200 Voyage de presse 20,000 14,800 10,000 7,400 30,000 22,200 Salon des vins de Terrebonne 10,000 7,400 5,000 3,700 15,000 11,100 SOUS TOTAL BLOC 2 - Option 1 51,000 37,700 26,000 19,100 77,000 56,800 SOUS TOTAL BLOC 2 - Option 2 60,000 44,400 30,000 22,100 90,000 66,500 BLOC 3 - Formation Séminaires de formation LCBO (ON) 16,000 11,800 7,000 5,200 23,000 17,000 Séminaires de formation BCLDB (CB) 13,000 9,600 5,000 3,700 18,000 13,300 SOUS TOTAL BLOC 3 29,000 21,400 12,000 8,900 41,000 30,300 81

82 Estimation budgétaire (taux de change 1 = 1,35$ CAD) COÛT HONORAIRES TOTAL $CAN $CAN $CAN BLOC 4 - Promotion Promotion SAQ - Thématique Alsace Rhône (sous validation Rhône) 58,000 43,000 20,000 14,800 78,000 57,800 Promotion LCBO - Kitchen Events 30,000 22,200 13,000 9,600 43,000 31,800 Promotion BCLDB - Thématique 25,000 18,500 11,000 8,100 36,000 26,600 Lobbying Réserve d opportunités 2,000 7,700 1,500 5,700 5,000 3,700 7,000 7,700 SOUS TOTAL BLOC 4 122,700 90,900 49,000 36, , ,400 BLOC 5 - Contrôle, Analyse budgétaire, Frais généraux Bilan, Contrôle, Analyse budgétaire 10,000 7,400 6,000 4,400 16,000 11,800 Frais généraux 13,000 9, ,000 9,600 SOUS TOTAL BLOC 5 23,000 17,000 6,000 4,400 29,000 21,400 5,200 5,700 TOTAL OPTION 524, , , , , ,000 82