BRÉSIL. Les relations commerciales de la Belgique avec le

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1 Les relations commerciales de la Belgique avec le BRÉSIL Cette note est également disponible sur le site internet de l Agence pour le Commerce extérieur :

2 P a g e 1 TABLE DES MATIÈRES 1 La position de la Belgique comparée à celle des pays voisins et de l UE Exportations Importations La position du Brésil comparée à celle des pays voisins Relations commerciales bilatérales Échanges de marchandises Exportations Importations Évolution de la balance commerciale des biens à l issue des 3 premiers mois de Échanges de services Exportations Importations Évolution de la balance commerciale des services à l issue des 3 premiers mois de Indicateurs économiques du Brésil Notes méthodologiques Concepts Indice des prix à l importation et à l exportation Sources Contacts... 19

3 P a g e 2 1 LA POSITION DE LA BELGIQUE COMPARÉE À CELLE DES PAYS VOISINS ET DE L UE 1.1 EXPORTATIONS Les exportations européennes (EU-28) à destination du Brésil se sont chiffrées à EUR 36,9 milliards en La Belgique représentait 8,9% de ces exportations et se classait 4 e pays européen. Elle gagne une place par rapport à Avec une part de 28,2% et un montant de EUR 10,4 milliards, l Allemagne a devancé les autres Etats européens. L Italie (12,7%) et la France (12,0%) se sont partagés les 2 e et 3 e places. Les ventes européennes à destination du Brésil ont reculé de 7,5% entre 2013 et Les trois principaux exportateurs ont enregistré une baisse de leurs ventes. La Belgique a quant à elle diminué de 1,0%, soit moins fortement que la moyenne européenne. Elle gagne donc des parts de marché dans les exportations européennes à destination du Brésil. TABLEAU 1 : ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS À DESTINATION DU BRÉSIL 2013/2014 En millions de Variation en % Part en % 1 Allemagne , ,9-7,7 28,2 2 Italie 5.074, ,1-7,5 12,7 3 France 5.152, ,2-14,2 12,0 4 Belgique 3.326, ,2-1,0 8,9 EU , ,1-7,5 100,0

4 P a g e IMPORTATIONS Les importations européennes (EU-28) en provenance du Brésil se sont chiffrées à EUR 31,2 milliards en La Belgique représentait 7,7% de ces importations et se classait 6 e pays européen. Les achats européens en provenance du Brésil ont régressé de 5,9% entre 2013 et Parmi les principaux importateurs, les Pays- Bas et le Royaume-Uni ont subi des reculs de respectivement 15,6% et 6,0%. L Allemagne a quant à elle accru ses importations de 7,8%. Avec une part de 22,5% et un montant de EUR 7,0 milliards, les Pays-Bas ont devancé les autres pays européens. L Allemagne et le Royaume-Uni se sont partagé la 2 e et la 3 e places avec des parts respectives de 19,6% et 10,2%. La Belgique a augmenté de 1,0%, contrairement à la moyenne européenne qui affiche une baisse de 5,9%. Elle devient donc un client relativement plus important du Brésil. TABLEAU 2 : ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU BRÉSIL 2013/2014 En millions de Variation en % Part en % 1 Pays-Bas 8.311, ,3-15,6 22,5 2 Allemagne 5.650, ,6 7,8 19,6 3 Royaume-Uni 3.378, ,3-6,0 10,2 6 Belgique 2.363, ,5 1,0 7,7 EU , ,9-5,9 100,0

5 P a g e 4 2 LA POSITION DU BRÉSIL COMPARÉE À CELLE DES PAYS VOISINS CLIENT EXPORTATIONS AU DÉPART DE LA BELGIQUE FOURNISSEUR IMPORTATIONS À DESTINATION DE LA BELGIQUE Brésil 18 e client EUR 3.293,2 millions 23 e fournisseur EUR 2.386,5 millions Argentine 53 e client EUR 441,2 millions 73 e fournisseur EUR 217,5 millions Colombie 55 e client EUR 398,3 millions 51 e fournisseur EUR 530,0 millions Chili 56 e client EUR 389,5 millions 46 e fournisseur EUR 830,5 millions INTÉRÊT MANIFESTÉ POUR LE MARCHÉ BRÉSILIEN Le fichier des exportateurs de l Agence pour le Commerce extérieur, qui compte plus de sociétés, recense entreprises belges qui exportent vers le Brésil ou manifestent des signes d intérêt pour ce marché.

6 P a g e 5 3 RELATIONS COMMERCIALES BILATÉRALES 3.1 ÉCHANGES DE MARCHANDI SES En 2014, le Brésil a été le 18 e client en importance de la Belgique. Il s est classé après les Emirats arabes unis, mais devant le Japon. Les exportations belges à destination du Brésil se sont chiffrées à EUR 3.293,2 millions en 2014 contre EUR 3.326,6 millions en 2013, soit une légère diminution de 1,0%. Toujours en 2014, le Brésil a absorbé 0,9% des exportations belges totales. En ce qui concerne les principaux fournisseurs de la Belgique, le Brésil a pris la 23 e place en 2014, talonnant les Emirats arabes unis et devançant la Corée du Sud. Toujours en 2014, la Belgique a importé du Brésil des marchandises pour EUR 2.386,5 millions, soit une hausse de 1,0% comparativement à Ce montant représente 0,7% des importations belges. TABLEAU 3 : ÉVOLUTION DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES DE LA BELGIQUE AVEC LE BRÉSIL 2010 À 2014 En millions de Exportations 2.295, , , , ,2 Importations 2.171, , , , ,5 Balance commerciale 123,8-158,2 153,6 963,6 906,7 Exportations : variation en % 53,6 10,7 5,7 23,9-1,0 Importations : variation en % 18,5 24,3-6,2-6,6 1,0 La balance commerciale de la Belgique avec le Brésil penchait en faveur de notre pays en millions en 2012 à EUR 963,6 millions en 2013, suite à la croissance soutenue des exportations. La tendance s est inversée en 2011 et a changé à nouveau en En 2014, il a légèrement diminué à EUR 906,7 millions. L excédent commercial belge a ensuite fortement progressé, passant de EUR 153,6

7 P a g e 6 Le graphique ci-dessous met en évidence les variations annuelles des échanges entre la Belgique et le Brésil entre 2010 et Il en ressort que les exportations ont engrangé quatre années de croissance consécutives avant de reculer légèrement de 1,0% en Les importations en provenance du Brésil ont quant à elles affiché une évolution en plusieurs étapes. En effet, après avoir progressé en 2010 (+18,5%) et en 2011 (+24,3%), les achats belges se sont repliés en 2012 (-6,2%) et en 2013 (-6,6%). Ils se sont ensuite redressés en 2014 (+1,0%). GRAPHIQUE 1 : VARIATION DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS (EN VALEUR) 2010 À ,6% 24,3% 18,5% 23,9% 10,7% 5,7% 1,0% -6,2% -6,6% -1,0% Exportations Importations

8 P a g e EXP ORTATIONS En 2014, les exportations belges à destination du Brésil se sont composées pour plus d un du podium avec respectivement 18,4% (EUR 605,7 millions) et 16,5% (EUR 542,1 millions). tiers de produits chimiques. Avec un total de EUR 1,1 milliard, ceux-ci se sont adjugé 34,1% du total des exportations. Leurs sous-sections principales sont les produits pharmaceutiques et les produits chimiques organiques. Les machines et appareils et le matériel de transport se sont partagé les 2 e et 3 e marches Trois autres sections ont représenté plus de 5% des exportations belges à destination du Brésil. Il s agit : des produits minéraux (6,5%) des matières plastiques (6,1%) et des instruments d optique (5,5%). GRAPHIQUE 2 : LES EXPORTATIONS BELGES (EN %) À DESTINATION DU BRÉSIL, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (VALEUR) ,0% 5,5% 6,1% 6,5% 16,5% 18,4% 34,1% Produits chimiques Machines et appareils Matériel de transport Produits minéraux Matières plastiques Instruments d'optique Autres

9 P a g e 8 La section principale à l exportation, à savoir les produits chimiques, a enregistré une hausse de 8,0% en Les trois autres sections précitées ont par contre subi des baisses de vente. Les machines et appareils ont reculé de 20,8% et le matériel de transport de 20,2%. Les Les ventes de produits minéraux et matières plastiques ont diminué de 5,0%. d instruments d optique ont bondi de respectivement 144,0% et 67,0%. Les livraisons belges à destination du Brésil ont globalement stagné (-1,0%) en GRAPHIQUE 3 : VARIATION DES EXPORTATIONS BELGES À DESTINATION DU BRÉSIL CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (EN VALEUR ET EN QUANTITÉ) 2013/2014 8,0% Produits chimiques -20,8% Machines et appareils -20,2% Matériel de transport 144,0% Produits minéraux -5,0% Matières plastiques 67,0% Instruments d'optique Valeur Quantité

10 P a g e IMPORTATIONS En 2014, la section des produits alimentaires (sous-catégorie principale : préparations de légumes et de fruits) s est taillé la part du lion avec 36,1% des importations (EUR 860,7 millions). Les produits minéraux (principalement l acier) arrivent en 2 e position avec EUR 395,1 millions et 16,6%. Cinq autres sections ont représenté plus de 5,0% des importations totales en provenance du Brésil : les produits du règne végétal (7,9%) le papier et le carton (6,8%) les matières plastiques (6,2%) les produits chimiques (5,4%) et les métaux communs (5,2%). GRAPHIQUE 4 : LES IMPORTATIONS BELGES (EN %) EN PROVENANCE DU BRÉSIL, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (VALEUR) ,8% Produits alimentaires 5,2% 5,4% 6,2% 6,8% 36,1% Produits minéraux Produits du règne végétal Papier et carton Matières plastiques Produits chimiques Métaux communs Autres 7,9% 16,6%

11 P a g e 10 Parmi les sections principales à l importation, les produits alimentaires ont enregistré la hausse la plus importante en Leurs l ampleur varie entre -1,0% (produits du règne végétal) et -22,8% (produits chimiques). achats ont bondi de 31,5%, passant de EUR 654,4 millions à EUR 860,7 millions. L excellente progression de la section principale, celle des produits alimentaires, a Les métaux communs ont progressé de 17,0%. été en mesure de compenser ces multiples baisses. Par conséquent, les achats belges en provenance du Brésil ont globalement stagné Les autres sections à l importation précitées en 2014 (+1,0%). ont cependant enregistré des baisses, dont GRAPHIQUE 5 : VARIATION DES IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DU BRÉSIL CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (EN VALEUR ET EN QUANTITÉ) 2013/ ,5% Produits alimentaires -18,1% Produits minéraux -1,0% Produits du règne végétal -10,7% Papier et carton -13,2% Matières plastiques -22,8% Produits chimiques 17,0% Métaux communs Valeur Quantité

12 P a g e ÉVOLUTION DE LA BA LAN CE COMME RCIALE DES BIENS À L I SSUE DE S 3 P RE MIERS MOI S DE 2015 EXPORTATIONS Les exportations belges à destination du Brésil se sont chiffrées au terme des 3 premiers mois de 2015 à EUR 650,2 millions, soit une baisse de 18,5% en comparaison à 2014 (même période). Au terme de la période sous revue, le top 3 des produits les plus vendus reste inchangé. La section des produits chimiques garde la première place avec EUR 257,8 millions, soit une part de 39,6%. Les exportations de ce groupe de produits ont progressé de 4,6% comparativement à 2014 (3 premiers mois). Les machines et appareils ont occupé la deuxième place avec une part de 16,7%. Cette section a vu ses ventes se chiffrer à EUR 108,6 millions (-36,4%). Avec EUR 91,1 millions, le matériel de transport a complété le top 3 en 2015 (3 premiers mois). Les exportations de cette section représentent une part de 14,0%. Elles ont néanmoins baissé de 36,5% par rapport au premier trimestre IMPORTATIONS Selon les données disponibles pour 2015 (3 premiers mois), les importations belges en provenance du Brésil se sont chiffrées à EUR 632,5 millions, soit une baisse de 0,7%. Malgré une chute de 11,9%, les produits minéraux conservent la deuxième place avec une part de 14,8% et un montant de EUR 93,8 millions. Le trio de tête est identique à celui de l année La section des produits alimentaires garde la première place avec une part de 39,7%. Les importations de cette section se sont chiffrées à EUR 251,1 millions, soit une hausse de 13,8%. Avec EUR 56,1 millions, les produits du règne végétal ont complété le top 3 en 2015 (3 premiers mois). Grâce à une hausse de 31,7%, les importations de cette section ont représenté une part de 8,9%.

13 P a g e ÉCHANGES DE SERVICES En 2014, les exportations belges de services à destination du Brésil se sont chiffrées à EUR 288,9 millions contre EUR 327,4 millions en 2013, soit un recul de 11,8%. Sur la liste des principaux clients de la Belgique, le Brésil s est classé 30 e, entre la Hongrie et la Corée du Sud, et a absorbé 0,3% des exportations belges totales de services. Les importations belges de services en provenance du Brésil ont totalisé quant à elles EUR 232,8 millions, soit une progression de 5,9% par rapport à Avec une part de 0,3% des importations belges totales de services, le Brésil a été en 2014 le 35 e fournisseur de services de la Belgique, classé entre le Maroc et l Australie. TABLEAU 4 : ÉVOLUTION DES ÉCHANGES DE SERVICES DE LA BELGIQUE AVEC LE BRÉSIL 2012 À 2014 En milliers de Exportations Importations Balance commerciale Exportations : variation en % 15,1% -3,9% -11,8% Importations : variation en % 15,9% -4,2% 5,9% La balance commerciale des services avec le Brésil a toujours penché en faveur de la Belgique entre 2012 et Elle affichait un boni de EUR 111,2 millions en Suite à la chute des exportations, celuici s est contracté à EUR 107,6 millions en 2013, puis à EUR 56,0 millions en 2014.

14 P a g e EXP ORTATIONS Avec une part de 40,6% et un montant de EUR 117,4 millions, les autres services liés au commerce ont devancé les autres types de services à l exportation. En ce qui concerne la variation 2013/2014, les deux sections principales ont subi des reculs, de respectivement -12,0% (autres services liés au commerce) et -23,0% (transport). Le transport a pris la 2 e place avec une part de 32,6%. En conséquence, les exportations totales belges de services à destination du Brésil ont globalement régressé de 11,8% en A bonne distance, le trafic touristique a complété le top 3 avec une part de 11,0%. TABLEAU 5 : LES EXPORTATIONS BELGES À DESTINATION DU BRÉSIL, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE SERVICES 2013/2014 En milliers de Part en % 2013/2014 Var. en % Autres services liés au commerce ,6% -12,0% Transport ,6% -23,0% Trafic touristique ,0% 16,0% Communications ,1% 203,4% Construction ,5% -16,9% Services restants ,1% -41,9% Total ,0% -11,8%

15 P a g e IMPORTATIONS Avec une part de 41,8% et un montant de EUR 97,4 millions, les autres services liés au commerce ont devancé les autres types de services à l importation. En ce qui concerne la variation 2013/2014, les autres services liés au commerce, première section à l importation, ont progressé de 13,4% Le transport arrive en 2 e position avec 22,5% et EUR 52,3 millions. Le transport a par contre enregistré un net recul passant de EUR 69,0 millions à EUR 52,3 millions (-24,2%). Le trafic touristique complète le podium avec 19,4% et EUR 45,2 millions. Les importations totales belges de services en provenance du Brésil ont globalement progressé de 5,9% en TABLEAU 6 : LES IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DU BRÉSIL, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE SERVICES 2013/2014 En milliers de Part en % 2013/2014 Var. en % Autres services liés au commerce ,8% 13,4% Transport ,5% -24,2% Trafic touristique ,4% 0,1% Services de production ,6% - Communications ,2% 172,3% Services restants ,5% 7,9% Total ,0% 5,9%

16 P a g e ÉVOLUTION DE LA BA LAN CE COMMERCIA LE DE S S ERV ICE S À L I SSUE DES 3 PREMIERS M OI S DE 2015 EXPORTATIONS Les exportations belges de services à destination du Canada se sont chiffrées à l issue des 3 premiers mois de 2015 à EUR 46,9 millions, soit un recul de 11,5% comparativement à 2014 (même période). Les autres services liés au commerce ont occupé la deuxième place avec une part de 31,2% et un montant de EUR 14,6 millions, soit une baisse de 7,1% comparativement à 2014 (3 premiers mois). Le transport s octroie la première place avec une part de 37,4% et un montant de EUR 17,5 millions, soit une baisse de 4,1% comparativement à 2014 (3 premiers mois). Avec des exportations s élevant à EUR 6,1 millions, le trafic touristique a complété le top 3 en 2015 (3 premiers mois). Grâce à une hausse de 5,7%, les exportations de cette section ont représenté une part de 13,0%. IMPORTATIONS Selon les données disponibles pour 2015 (3 premiers mois), les importations de services en provenance du Brésil se sont chiffrées à EUR 40,9 millions, soit une baisse de 18,9% comparativement à 2014 (même période). baisse de 13,7% comparativement à 2014 (3 premiers mois). Le trafic touristique a occupé la deuxième place avec une part de 18,7% et un montant de EUR 7,6 millions (-3,0%). Les autres services liés au commerce gardent la première place avec une part de 50,1% et un montant de EUR 20,5 millions, soit une Le transport a complété le top 3. Les achats de ce groupe de services ont lourdement chuté de 49,5% pour se chiffrer à EUR 6,4 millions, soit une part de 15,7%.

17 P a g e 16 4 INDICATEURS ÉCONOMIQUES DU BRÉSIL Principaux indicateurs (estimations 2014) PIB aux prix du marché milliards USD Taux de croissance du PIB 0,3% Inflation 6,3% Exportations de biens (FOB) Importations de biens (FOB) Balance commerciale Population 242,7 milliards USD 241,9 milliards USD -0,8 milliard USD 204,3 millions Chômage 5,5% Principaux clients en % du total (2013) Chine 19,0 Etats-Unis 10,3 Argentine 8,1 Pays-Bas 7,2 Principaux fournisseurs en % du total (2013) Chine 15,6 Etats-Unis 15,1 Argentine 6,9 Allemagne 6,3 Principaux produits exportés Matériel de transport Minerai de fer Soja Chaussures Principaux produits importés Machines Equipement électrique et matériel de transport Produits chimiques

18 P a g e 17 5 NOTES MÉTHODOLOGIQUES 5.1 CONCEPTS Deux concepts peuvent être utilisés pour l agrégation des statistiques sur le commerce de marchandises : le concept national et le concept communautaire. L Agence pour le Commerce extérieur utilise les données de type concept communautaire car c est celui utilisé par Eurostat. Les statistiques ainsi fournies sont comparables aux données des autres pays européens ainsi qu aux publications de l Union européenne. La définition de chacun des concepts est donnée ci-dessous : LE CONCEPT NATIONAL Dans le but notamment d assurer la cohérence entre, d une part, les chiffres du commerce extérieur et, d autre part, ceux de la balance des paiements et des comptes nationaux, la plupart des statistiques du commerce extérieur sont établies selon le concept national. Ce concept diffère à plusieurs titres du concept communautaire. L une des principales différences réside dans le fait que les données selon le concept national ne tiennent pas compte des opérations à l importation et à l exportation réalisées par des non-résidents assujettis à la TVA en Belgique et dans lesquelles aucun résident n intervient. Les opérations suivies de retours de marchandises ne sont pas non plus prises en compte. LE CONCEPT COMMUNAUTAIRE Les exportations extracommunautaires et expéditions intracommunautaires comprennent toutes les marchandises qui quittent la Belgique avec une destination définitive, en ce compris celles préalablement mises en libre pratique et ensuite expédiées vers un autre État membre pour mise en consommation. Toutes les marchandises en rapport avec le perfectionnement actif et passif (exportations temporaires et réexportations) sont aussi prises en compte. Les importations extracommunautaires et arrivées intracommunautaires comprennent toutes les marchandises qui entrent en Belgique pour mise en consommation, ainsi que celles qui sont seulement mises en libre pratique. Toutes les marchandises en rapport avec le perfectionnement actif et passif (importations temporaires et réimportations), en ce compris les sorties d entrepôt pour importation (mais non les entrées en entrepôt) sont prises en compte. 5.2 INDICE DES PRIX À L IMPORTATION ET À L EXPORTATION

19 P a g e 18 Le tableau ci-dessous présente l évolution de l indice du prix unitaire des marchandises à l importation et l exportation pour la Belgique (avec le monde). Cet indice permet d analyser l évolution générale du prix des marchandises. Cela permet donc une mise en perspective de l évolution globale des importations et des exportations de la Belgique, en identifiant la part qui est due à l évolution des prix (et donc la part qui est due à l évolution des quantités). Il s interprète comme suit : en moyenne, si un produit avait une valeur de EUR 100 à l exportation en 2010, ce même produit avait une valeur de EUR 108,5 en De façon similaire, si un produit avait une valeur de EUR 100 à l importation en 2010, ce même produit avait une valeur à l importation de EUR 110,6 en TABLEAU 7 : INDICE DU PRIX UNITAIRE DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS BELGES TOTALES (2010=100) Exportations Importations ,9 81, ,4 83, ,2 81, ,1 80, ,4 82, ,0 88, ,4 92, ,7 93, ,6 100, ,0 92, ,0 100, ,9 108, ,3 111, ,5 110,6

20 P a g e 19 6 SOURCES BANQUE MONDIALE BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE CREDENDO GROUP CIA WORLD FACTBOOK DIRECTION GÉNÉRALE COMMERCE, COMMISSION EUROPÉENNE EUROSTAT, COMMISSION EUROPÉENNE ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE 7 CONTACTS SERVICE STATISTIQUES CHRISTELLE CHARLIER DIRECTEUR CHRISTELLE.CHARLIER@ABH-ACE.BE SAMMY SIOEN GESTIONNAIRE STATISTIQUES SAMMY.SIOEN@ABH-ACE.BE DENNIS GIJSBRECHTS GESTIONNAIRE STATISTIQUES DENNIS.GIJSBRECHTS@ABH-ACE.BE DAVID LEFFLER ASSISTANT DAVID.LEFFLER@ABH-ACE.BE

21 Bien que tout ait été mis en œuvre afin de fournir une information précise, l Agence pour le Commerce extérieur ne peut être tenue pour responsable d erreur, d omission et de déclaration mensongère. Elle ne peut non plus être tenue responsable d utilisation ou d interprétation des informations contenues dans cette note, qui ne vise pas à délivrer des conseils. Reproduction autorisée moyennant mention de la source. Date de publication: Août 2015 Éditeur responsable: Fabienne L Hoost Auteur: Nicolas Preillon Agence pour le Commerce extérieur Rue Montoyer, Bruxelles Belgique Imprimé sur du papier certifié &.