Tchéquie / Slovaquie. Le Marché Tchèque-Slovaque. La Côte d'azur. C'est un marché... Chiffres clés. Pouvoir d'achat de la couronne Tchèque en France

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1 Le arché Tchèque-Slovaque Page 1 La Tchéquie-Slovaquie constitue le 3 ème principal marché d'europe de l'est hors Russie. C'est aussi le plus riche (PIB/habitant le plus élevé). C'est un marché non mature à potentiel élevé. Les dépenses à l'étranger progressent rapidement, et en 214 la République tchèque figure parmi les 15 pays ayant une croissance à 2 chiffres de leurs dépenses à l'étranger. Parmi les 2 régions de l'union Européenne au plus fort PIB par habitant, la région de Prague figure au 8 ème rang. La Côte d'zur Tchéquie / Slovaquie Ce marché inclut la Tchéquie et la Slovaquie, soit une population de 16 millions d'habitants (âge moyen : 38 ans). PIB Tendance annuelle moyenne : Tchéquie +6,/an ; Slovaquie +7,/an Dépenses à l'étranger Tchéquie : 3,8 milliards, au 42 ème rang mondial en 214 (vers le 35 ème avec la Slovaquie) - Tendance annuelle Tchéquie, moyenne : + Nombre de jours de congés payés Tchéquie 2+12 jours fériés = 32 ; Slovaquie 2+15 = 35 Visa nécessaire pour la France : NON (espace Schengen) Particularités du calendrier : 5-6 juillet, 1 er septembre (Slovaquie), 28 octobre (Tchéquie) Le marché Tchéquie-Slovaquie fait partie du marché Europe de l'est hors Russie, qui figure au 7 ème rang. Sa contribution à la fréquentation étrangère se limite à un peu moins de. La Côte d'zur accueille plus de des nuitées hôtels en France. La part de marché est élevée mais en baisse jusqu'en 28, et en hausse depuis. Principales régions d'origine : la Tchéquie représente 6 des séjours, la Slovaquie 3. C'est un marché... - relativement neuf, donc de primo-visiteurs (près d'un sur 2) - de loisirs et d'affaires (4 des séjours avion) - de familles et de jeunes (âge moyen 35 ans en archand, et ans principal segment en avion - pour toutes les catégories d'hôtels et les résidences Chiffres clés - 45 séjours de 7 nuits en moyenne, dont : - 23 séjours en hôtels et résidences - 11 séjours avion via Côte d'zur - environ 5 résidences secondaires Dépense : 9 /jour, 723 /séjour Période de réservation (GDS avion) : NC Saisonnalité séjours : juin à septembre = 5, juilletaoût =, hiver = 1. Pointe en juillet (1) Visiteurs avion (26-14) : 3 arrivaient via Vienne, 1 via Zurich, via unich. 1 sont arrivés par le vol direct de Prague Résas via GDS : NC Pouvoir d'achat de la couronne Tchèque en France L'évolution du pouvoir d'achat des Tchèques en France ( pour 1 Couronne) a été favorable jusqu'en 211 et en stagnation puis baisse ensuite. La perte est de plus de sur 3 ans, mais de seulement sur les 6 derniers mois. En Slovaquie, l'euro a été introduit en 29. Points forts - une économie solide (PIB + en 215) et une forte croissance des dépenses à l'étranger - une bonne répartition de la fréquentation entre ars et Octobre et un potentiel supplémentaire sur l'hiver - une clientèle jeune (35 ans d'âge moyen en archand et ans principal segment âges en avion ) et active - un bon niveau de dépenses : 9 /jour avec 2 pour le segment "haute contribution" Points faibles - un potentiel démographique limité - une seule liaison directe en low cost - d'assez fortes fluctuations d'une année à l'autre (demande non stabilisée) - forte proportion de séjours chez parents et amis (3 des séjours avion ) 21/6/216 Touriscope CRT Côte d'zur 1/7

2 % Hôtels et résidences Tchéquie / Slovaquie Page 2 Les séjours en hôtels et résidences ont fortement fluctué, avec des pointes en 99, 26 et 213, qui constitue un maximum absolu. Globalement, la tendance est bien orientée. u début des années 2, un volume important de longs séjours est réalisé en hôtels de faible catégorie. En 25-7, une seconde vague importante a surtout profité aux hôtels 2-3-4*. La demande en résidences était forte, s'est réduite et a rebondi. La part des résidences sur le cumul des deux hébergements marchands s'élève à des séjours et 2 des nuitées, une part élevée. SEOURS NUITEES 3 8 Résidences T Hôtels Résidences T Hôtels TOTL * / 1* 2* / 3* 4* / 5* PRT DE RCHE COTE D'ZUR 2% % PLUS DE DES NUITEES HOTELIERES EN FRNCE La part des Tchèques et Slovaques dans la fréquentation étrangère des hôtels et résidences était de l'ordre de, au début des années 2, mais a fortement augmenté jusqu'en 27, à près de. Elle reste en dessous de ce seuil depuis, mais la tendance reste bien orientée et à l'avenir ce marché pourrait compter un peu plus dans le tourisme étranger azuréen. La part des nuitées était, notamment en 21-2, nettement plus élevée que celle des séjours, en raison d'une durée de séjour très élevée, mais elle est à présent légèrement inférieure (normalisation de la durée de séjour). Sur le total des nuitées hôtelières passées en France, les Tchèques et Slovaques en réalisent actuellement 7, sur la Côte d'zur. Cette part est moyenne et a énormément fluctué, atteignant en 21 (marché neuf) mais seulement 3, en 28. fin 212, la part était bien plus élevée en catégories 4-5* (1), mais en forte baisse. La part en 2-3* se maintienait mieux, et la part en -1* restait très faible. Note : la part est calculée hors affectation des indéterminés 1, 1,%,,,, CONTRIBUTION DES TCHEQUES-SLOVQUES L FREQUENTTION ETRNGERE Séjours Nuitées DUREES DE SEOUR,% La durée des séjours est moyenne en hébergements marchands sur la Côte d'zur, mais élevée en modes non marchands. Les séjours par avion durent 7,6 nuits en moyenne (9,4 pour le et 4,8 pour l'). Les séjours non archand durent 11,6 nuits. Les courts séjours (1 à 3 nuits) représentent plus d'un tiers du total. Dans l'hôtellerie, les séjours durent 2,5 nuits en moyenne, pour 4,5 nuits en résidences. Pour les séjours avion, le principal segment est de loin le 4-6 nuits, soit des séjours. Les séjours de plus de 3 semaines sont rares mais génèrent près du tiers des nuitées totales. 2% % % Séjours vion Nuitées vion 1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 à 6 nuits 7 à 1 nuits 11 à 14 nuits 15 à 21 nuits 22 à 3 nuits 31 nuits et plus 2% vion 1-14 Durée Hôtels Résidences Hôtels+Rés. oyenne Dont Héb marchand Dont Héb non-march Dont ICE Dont utres affaires Nuits 2,5 4,5 2,8 7,6 9,4 7,7 11,6 4,8 3,8 5,4 21/6/216 Touriscope CRT Côte d'zur 2/7

3 % Hôtels + Résidences % Nuits Hôtels hors résid % des séjours 2% % % 3 5 Page 3 vion (1-14) Hotel (13-14) Résidence (8-14) Les séjours tchèques et slovaques sont très bien répartis entre ars et Octobre. Les visiteurs avion progressent régulièrement jusqu'en uin, en pointe, et sont nombreux jusqu'en Novembre. Les séjours en hôtels sont en pointe en uin et les séjours en résidences en uillet et Septembre. La demande est faible en Décembre-anvier. ttention : les taux indiqués portent sur les séjours hôtels ; les séjours en hôtels-résidences sont affectés au mois d'arrivée, tandis que les séjours par avion sont affectés au mois de départ, l'enquête étant réalisée à l'embarquement. Les nuitées hébergements sont bien réparties entre vril et Octobre, avec une pointe marquée en uillet, mais une demande forte également en uin et Septembre. L'hiver représente 1 des nuitées. La période de uin à Septembre représente 5 du total annuel. 1 Saisonnalité - Tchéquie / Slovaquie Hiver 1 Eté 8 EVOLUTION DES SEOURS EN HOTELS ET RESIDENCES PR OIS 99/ 11/12 13/ F S O N D 1 1 S N Hotels + Résidences SEOURS NUITEES F O D 2, 3, 5,% 6, 1, 16, 17, 12, 11, 8,% 7, 3, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 19, 15, 1, 3, 2, NUITEES 213/14 - HOTELS ET RESIDENCES Déc-an Reste de l'hiver 1 vril-maijuin 2 uillet-oût 3 Sept-Oct 1 L'évolution des séjours hébergements depuis 1999 (en volume) montre une croissance de la demande tous les mois (mais très limitée en anvier et vril). Elle a surtout été forte en uin (+), Octobre (+8) et en ai (+5). Concernant la part de chaque mois, on note entre 99 et 213/14 une croissance de la part des séjours réalisés en ai, uin, oût, Octobre et Décembre. % du mois sur le total annuel % F S O N D POTENTIEL ENSUEL F S O N D 2 4, 5, 6, 5, 6, 1, 12,% 1, 8, 8, 6, 4, 1 La part des Tchèques et Slovaques sur l'ensemble des nuitées étrangères en hébergements Côte d'zur (contribution) varie de, en anvier à 1, en uillet. Ce marché représente un potentiel limité toute l'année, mais un complément pour les mois de Février-ars, peu fréquentés par les étrangers. La part de marché Côte d'zur/france est faible en Décembre (4,). Si on compare la distribution mensuelle des nuitées entre la France et la Côte d'zur, on constate un potentiel élevé sur tous les mois d'hiver, ainsi qu'en vril-ai, avec une présence importante en France mais moindre sur la Côte d'zur. PD 6/F 1, 1, 1,%,,,,,%,,,,, CONTRIBUTION 1, 1, Séjours,,,, Nuitées F S O N D, 2% % POTENTIEL SUR L FRNCE Saisonnalité France Saisonnalité Côte d'zur F S O N D 21/6/216 Touriscope CRT Côte d'zur 3/7

4 Page 4 Tchéquie / Slovaquie- Hébergement 8 SEOURS EN /1 ETOILE 5 NUITEES EN /1 ETOILE SEOURS EN 2/3 ETOILE 4 NUITEES EN 2/3 ETOILE SEOURS EN 4/5 ETOILE 2 NUITEES EN 4/5 ETOILE SEOURS ONCO 8 NUITEES ONCO REPRTITION DES SEOURS HOTELS REPRTITION DES NUITEES HOTELS 4* / 5* 4* / 5* 2* / 3* 2% 2% 2* / 3* * / 1* % * / 1* % 6 SEOURS EN RESIDENCES 5 NUITEES EN RESIDENCES /6/216 Touriscope CRT Côte d'zur 4/7

5 vion (1-14) Page 5 Zones de séjour - Tchéquie / Slovaquie TENDNCES HOTELS NCIEN ZONGE Grasse / Vence Littoral Est Cannes / andelieu ntibes / Litt Ouest Historiquement, les Tchèques et Slovaques étaient surtout hébergés à, pour 4 des séjours hôtels. Cette part élevée a baissé à 3 en 212, au profit de Cannes-andelieu, qui bénéficiait de 2 des séjours hôtels en 212. Le Littoral Est a gagné aussi 2 points à 1. La part de était remontée à en Litt Cannes ntibes étrop. / and CS enton Grasse ontagne Séjours H+R Nuitées H+R Séjours vion Nuitées vion Primo-visiteurs 1 1 % % Déjà-venus % - 24 % - 3 % + 12 % + > + 1 % + 9 % + 21 % - 1 % Selon le nouveau zonage, les principales zones de séjour en sont : (3 des séjours hébergements et 4 des séjours avion), suivie de Cannes-andelieu (2 et 1) et d'ntibes-cs (1 et 1). 1 des séjours avion ont lieu à. Le rôle moteur de apparaît par le fait que la moitié des primo-visiteurs choisissent cette zone, mais près d'un sur 5 choisit ntibes-cs et 1 Cannes-andelieu. accueille 5 des séjours archand et 4 des non archand. En archand, ntibes est la seconde zone choisie (1). Pour le segment, en accueille et Cannes 2. En 214 (voir carte), on note une forte progression des séjours hébergements sur Cannes, étropole Littoral et surtout enton et Grasse. La demande ontagne est en forte chute, et sont stables. enton 1 ntibes CS 1 enton - Non archand Grasse 4 - archand ntibes CS 1 5 Cannes / andelieu 2 ntibes CS Cannes / andelieu Littoral 1 étropole Cannes / andelieu Littoral étropole 21/6/216 Touriscope CRT Côte d'zur 5/7

6 Séjours [24h-4mois[ Page 6 Tchéquie / Slovaquie- Visiteurs avion Séjours moy./an 8 Nuitées moy./an Environ le quart des séjours tchèques ou slovaques sont réalisés par avion jusqu'à Côte d'zur, un taux encore inférieur à la moyenne, du fait d'un déficit de relations directes. arginal dans les années 9, le flux avion a fortement progressé depuis, soit autour de 12 séjours actuellement (moyenne de 8 sur la période 21-13), et une pointe maximale de 16 séjours avion en 26. Les séjours par avion durent en moyenne 7,6 nuits, mais la durée des séjours en non archand approche les 12 nuits. Les séjours durent 4,8 nuits. Pour la demande, les segments 4-6 nuits et 7-1 nuits sont bien équilibrés et concernent globalement environ 6 séjours sur 1. Pour l' c'est le segment 3 nuits qui domine (un tiers). Le taux de satisfaction est très bon avec 8 de "très satisfaits" et d'insatisfaits. Le taux de primo-visiteurs atteint 4, un niveau élevé du fait du caractère relativement neuf de ce marché GLOBL Durée de séjour ge moyen Nb Personnes Taux 1 ère visite Dépense/séjour Dépense/jour > 2 / jour 1, De 3 à 2 /jour <3 / jour Satisfaction Très satisfaits 7,6 1, Satisfaits 1 archand 7,7 2, % 1 9 Non-arch. 11,6 1, , Non entièr. Satisf. % La dépense moyenne atteint 9 par jour/pers. et la dépense par séjour 723, un bon niveau. Le segment "basse contribution" concerne 1 des séjours, tandis que le segment "haute contribution" en regroupe 2. La clientèle est jeune, âgée de 35 ans en moyenne. Fait inhabituel, le principal segment âge en est celui des ans (2%). SEGENTTION CIBLES Le segment archand regroupe 3 des séjours avion, devant le segment non archand (2). Le segment représente 4 des séjours avion, dont 1 en ICE. Parmi les séjours, le mode d'hébergement le plus fréquent est la résidence de parents et amis, soit 3 des séjours, devant l'hôtel (un tiers). La location bénéficie de 1 des séjours avion, mais la résidence secondaire de seulement. SEOURS LOISIRS PR HEBERGEENT ice 1 utres 2 - archand 3 - Non archand 2 Résid. tourisme Location 1 Rés. princ. parents / amis 3 Hôtel 3 utres Rés. sec. perso. utre étab. collec. Rés. sec. parents / amis DUREE DE SEOUR SELON LE SEGENT CIBLE archand - Non-archand 2% 1 2% % 1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 à 6 nuits 7 à 1 nuits 11 à 14 nuits 15 à 21 nuits 22 à 3 nuits 31 nuits et plus /6/216 Touriscope CRT Côte d'zur 6/7

7 Page 7 Visiteurs avion - Tchéquie / Slovaquie TYPOLOGIE LOISIRS VION Familles 1 Seul (25-59 ans) 2 oyenne eunes (- 25 ans) 2 Couple / duo de 2 adultes 3 3 adultes et + Seniors (+ 6 ans) Duo de Séniors Couple / duo de 2 adultes 3 adultes et + Seniors (+ 6 ans) eunes (- 25 ans) Familles Seul (25-59 ans) % Les Tchèques et Slovaques à motif voyagent le plus souvent à deux adultes, soit un tiers des cas. 2 sont des adultes voyageant seuls (mais ils peuvent rejoindre des visiteurs déjà sur place) et voyagent à 3 adultes ou plus (hors groupes constitués, non dénombrés). Le segment Familles représente 1 (incluant 1,4 enfant en moyenne), mais le segment eunes est important avec 2 des séjours avion. Le segment Seniors se limite à. Sur les 15 dernières années, l'évolution est favorable au segment eunes, passé de 26 à du total, ainsi qu'aux voyageurs seuls (triplement CTEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE (répondant, hors accompagnants) SEOURS PR CLSSES D'GE (hors moins de 15 ans voyageant seul) CSP + CSP - Chôm. / sans act. Etudiant Retraité % SEGENT LOISIRS ans ou plus De 5 à 59 ans De 4 à 49 ans De 3 à 39 ans De 25 à 29 ans De 18 à 24 ans oins de 18 ans En été, les activités pratiquées par les visiteurs à motif sont surtout la plage (7), la visite de musée-monument (5) et le shopping (4). En hiver, la plage/sports d'hiver figure également en tête (promenade), avec, suivi de la visite de musée (4) et de (4). Sur l'année entière pratiquent un sport ou une activité % 2 3 CTIVITES DECLREES CTIVITES DECLREES Eté à la plage 7 Eté à la plage/ aux sports d'hiver Visité un musée ou un monument 5 Visité un musée ou un monument 4 Fait du shopping 4 Eté à 4 Eté à 4 Fait du shopping 3 ssisté à un spectacle payant Pratiqué un sport ou une activité Pratiqué un sport ou une activité Eté en mer Eté en mer ssisté à un spectacle payant oué au casino Fait une excursion en montagne EN ETE Fait une excursion en montagne oué au casino % % EN HIVER 21/6/216 Touriscope CRT Côte d'zur 7/7