Mme, Mlle, Mr COMPTE RENDU D ENTRETIEN DU

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1 Mme, Mlle, Mr COMPTE RENDU D ENTRETIEN DU Réalisé le Par : Mise à jour du. Par :. Responsabilité civile couvrant nos conseils de

2 ATTENTION Ce document est un document de travail. Nous tenons à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez et c'est dans ce cadre que nous vous remettons ce document. Ce dernier fait partie des outils de contrôle de la qualité de nos prestations et a pour objectif de vous assurer que nous avons bien pris acte de l ensemble des éléments que vous nous avez indiqué. 2

3 VOTRE PROFIL D INVESTISSEUR 1) Prévoyez-vous de retirer des capitaux avant : 2 ans (si oui, quel montant) : 5 ans (si oui, quel montant) : Autre durée (si oui, quel montant) : 2) Prévoyez-vous une augmentation de votre patrimoine dans les prochaines années : (Si oui de quel montant et quelle est l origine de cette augmentation) 3) Quelle est votre expérience en matière de placement et d investissement? - Je n ai jamais investi en SICAV, FCP ni en action et obligation. - J ai déjà investi en bourse et voilà ce que j en pense : En règle générale, je suis très sensible à toute baisse de mes avoirs Je ne veux pas que mes avoirs baissent ne fussent que de 1 % Je sais et j accepte que mes avoirs puissent fluctuer en fonction de la conjoncture économique et financière 4) En terme d investissement vous vous considérez comme : Peureux Dynamique Raisonnable Réaliste 5) Vos priorités (notez vos priorités de 1 - pour la plus importante - à 4 pour la moins importante) Performance Liquidité Capital préservé Autres 3

4 QUEL TYPE DE GESTION? Ce document a pour objectif d attirer votre attention sur le fait que votre capital peut connaître des variations négatives suivant le profil de gestion choisi. ACTIF EN EUROS Procure une rentabilité annuelle proche de 5 % avec un effet cliquet (pas de baisse possible) Gestion Prudente : Quel type de gestion choisissez-vous? RISQUE FAIBLE L objectif de cette gestion est de réaliser une performance supérieure à l actif en euros en sélectionnant les OPCVM (SICAV et/ou Fonds Communs de Placement) qui, pour un risque qualifié de prudent, peuvent offrir une meilleure rémunération. Durée d investissement recommandée supérieure ou égale à un an et demi. RISQUE MOYEN Gestion Equilibrée : Nous entrons grâce à ce profil dans le monde de la gestion boursière. Durée d investissement recommandée supérieure ou égale à trois ans. 4

5 RISQUE FORT Gestion Dynamique : Cette gestion comme son nom l indique recherche la performance sur du long terme. Gestion Réactive : Gérer à court terme les hausses et les baisses des marchés. L exposition aux risques actions et le style de gestion a pour vocation de faire varier régulièrement vos avoirs en fonction des anticipations des gérants. Gestion DSK Gestion encadrée par une loi fiscale. Signature du conseil Signature du client 5