LE SECTEUR DU TEXTILE BULGARIE

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1 LE SECTEUR DU TEXTILE BULGARIE

2 Introduction La Bulgarie, pays de l Europe de l Est est aujourd hui considéré comme un pays émergent de part sa croissance continue. Les principaux facteurs de la croissance nationale comprennent un secteur privé prospère et la croissance des investissements étrangers. La Bulgarie est très développée dans l industrie manufacturière en particulier dans le secteur textile. En effet, ce secteur représente 4% de l industrie manufacturière bulgare, 8,9% de la valeur ajoutée et a l une des plus fortes proportions d emplois à savoir 22,4%. Mais comment a évolué le secteur textile en Bulgarie? Et pourquoi est-il si porteur de nos jours?

3 PLAN DE LA PRESENTATION I. La Bulgarie : cadre de l étude A. Données économiques B. Atouts & faiblesses de l économie bulgare C. Commerce extérieur D. Les marchés de la consommation II. Le secteur du textile bulgare A. Eléments clés B. Atouts & faiblesses du marché C. Caractéristiques de l offre & la demande Conclusion

4 I. La Bulgarie, cadre de l étude

5 I. La Bulgarie, cadre de l étude I. La Bulgarie : cadre de l étude Nom officiel Capitale Langue officielle Monnaie Superficie République de Bulgarie Sofia Bulgare Lev km² Population Monnaie Cours Lev 1 BGN (= 0,5111 ) Régime des échanges cours fixe par rapport à l'euro (1 euro = 1,95 BGN)

6 A. Données économiques I. La Bulgarie : cadre de l étude Principaux indicateurs économiques Taux de croissance PIB % Dette publique % PIB (2008) ,1 mds d euros Inflation en ,2% PIB (SPA) par habitant (2008) 9800 Deficit du compte courant ,9% Taux de chômage ,92% Exportations en ,2% Importations en % Solde de la balance commerciale % Flux d IDE en ,4 Mds Euros Investissements francais ,9%

7 A. Données économiques I. La Bulgarie : cadre de l étude Situation économique de la Bulgarie 1 er septembre 2007, adhésion de la Bulgarie à l Union Européenne et à l OTAN Pays durement touché par la crise, période de récession Politique d austérite mise en place par le gouvernement afin de redresser l économie et sortir de la récession Trois objectifs: Conserver un systeme financier stable Maintenir une rigueur budgétaire Avoir un rythme de croissance soutenu Candidature pour l adhésion à l Euro en 2013

8 A. Données économiques I. La Bulgarie : cadre de l étude Croissance économique de la Bulgarie Source: CIA Worldfactbook

9 B. Atouts & faiblesses de l économie bulgare I. La Bulgarie : cadre de l étude Atout géostratégique: un rôle de communication entre les pays balkans Une situation économique stable, fin de la période de récession Régime libéral, sécurité des investissements, Pays carrefour entre l Europe et l Asie Des relations fortes avec la Russie Marché porteur, en plein développement Baisse continue de la demande interne Réduction du crédit bancaire Ralentissement de la production industrielle dû aux faibles investissements Baisse de la croisssance de 6% en 2009 à 1% en 2010

10 C. Commerce extérieur I. La Bulgarie : cadre de l étude Poids relatif des 10 premiers clients de la Bulgarie (%) en 2009 ALLEMAGNE 11,2 GRECE 9,4 ITALIE 9,3 ROUMANIE 8,5 TURQUIE 7,3 BELGIQUE 5,6 FRANCE 4,4 SERBIE 3,6 ESPAGNE 3,2 RUSSIE 2,5

11 C. Commerce extérieur I. La Bulgarie : cadre de l étude Part dans les importations des 10 premiers fournisseurs de la Bulgarie (%) en 2009 RUSSIE 15,6 ALLEMAGNE 11 ITALIE 8 TURQUIE 5,6 GRECE 5,6 CHINE 5,4 ROUMANIE 4,7 FRANCE Principaux biens exportés, part dans le 4 total des ventes (%) en 2009 REP TCHEQUE 3,6 BIENS DE CONSOMMATION 28 AUTRICHE 2,5 BIENS INTERMEDIAIRES 42,6 BIENS D EQUIPEMENTS 16,4 PRODUITS ENERGETIQUES 12,9

12 C. Commerce extérieur I. La Bulgarie : cadre de l étude Exportations francaises en Bulgarie, part dans le total (%) en 2009 PRODUITS AGRICOLES, SYLVICOLES, DE LA PECHE 2,6 PRODUITS DES INDUSTRIES EXTRACTIVES, ELECTRICITE, DECHETS 0,3 AGROALIMENTAIRE 7,9 PRODUITS PETROLIERS 0,1 EQUIPEMENTS MECANIQUES, MATERIEL ELECTRIQUE, ELECTRONIQUE ET INFORMATIQUE 30,9 MATERIEL DE TRANSPORT 6,9 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 51,1

13 C. Commerce extérieur I. La Bulgarie : cadre de l étude Importations francaises en Bulgarie, part dans le total (%) en 2009 PRODUITS AGRICOLES, SYLVICOLES, DE LA PECHE 5,9 PRODUITS DES INDUSTRIES EXTRACTIVES, ELECTRICITE, DECHETS 0,1 AGROALIMENTAIRE 13,7 PRODUITS PETROLIERS 4,9 EQUIPEMENTS MECANIQUES, MATERIEL ELECTRIQUE, ELECTRONIQUE ET INFORMATIQUE 23,3 MATERIEL DE TRANSPORT 9,3 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 42,4

14 I. La Bulgarie : cadre de l étude D. Les marchés de la consommation

15 II. Le secteur du textile bulgare

16 A. Eléments clés II. Le secteur du textile bulgare Montée en puissance des fournisseurs de l Europe Centrale et Orientale Bulgarie : marché le plus rapide en terme de croissance en Europe 6 dernières années : + 152% de production 12 ème fournisseur de l UE 1 er fournisseur des USA + 18 à 22 % de commandes pour 2010 Secteur majoritairement orienté à l export 1,9 milliards d en 2008 Poste Textile : 12,6 % des exports de la Bulgarie en 2009 Principaux clients (et investisseurs) sur ce secteur : Italie, Grèce, Allemagne 3,2 % des dépenses des ménages pour le poste de conso «textile»

17 A. Eléments clés II. Le secteur du textile bulgare Origine des matériaux utilisés dans l industrie bulgare du vêtement Turquie UE Asie Bulgarie Mélange de M.P bulgares et importées

18 Atouts & Faiblesses du marché II. Le secteur du textile bulgare => Economie spécialisée => Les matières premières viennent de pays proches => Main d'œuvre très qualifiée et peu chère => Majorité de PME => Commerce principalement intra européen => Manque de main d œuvre => Concurrences chinoise et nord-africaine => Nouvelles réglementations

19 Atouts & Faiblesses du marché II. Le secteur du textile bulgare TRAVAILLEURS BULGARES EN GREVE

20 C. Caractéristiques de l offre II. Le secteur du textile bulgare entreprises (90% PME TPE) dont 4700 pour la production et la vente de vêtements en employés dans le secteur => 5% de la masse salariale de la Bulgarie et 22,4% des employés de l industrie Salaire des employés : croissance de 17% au cours du premier semestre de 2007, pour atteindre 450 levas (225 euros), et même 800 à 900 levas dans les entreprises les plus performantes. 72% de production pour le segment des produits moyen de gamme 24% de production pour le segment des produits hauts de gamme

21 C. Caractéristiques de l offre II. Le secteur du textile bulgare Quelques marques produites en Bulgarie (segment haut de gamme) 80% de ces producteurs disposent de leurs propres outils de production 50% ont leur propre magasin

22 C. Caractéristiques de la demande II. Le secteur du textile bulgare Consommation La consommation d habillement de l ensemble des pays d Europe de l Est a très fortement augmenté, ces dernières années. Les commandes dans le secteur a augmenté de 18-22% pour les mois d octobre et novembre Budget de 78 euros pour l habillement. Les achats de vêtements représentent 4% du panier de la ménagère bulgare. 47% des consommateurs bulgares déclarent préférer les produits locaux, qui offrent le meilleur rapport qualité/prix.

23 C. Caractéristiques de la demande II. Le secteur du textile bulgare Demande segmentée Par sexe Par type de vêtements : T-shirts en coton Pantalons et shorts en coton pour femmes 9.3% 6% 6% 1% 21% Pantalons et shorts en synthétique pour femmes Pantalons en coton pour hommes 11.2% 18.9% pulls de fibres synthétiques ou artificielles 12.5% 14% pulls en coton Pardessus de femmes en laine Pulls en laine Peignoirs de bain pour hommes

24 C. Caractéristiques de la demande II. Le secteur du textile bulgare Demande des pays étrangers : exportations En 2007, les exportations bulgares de produits textiles ont atteint 1,9 Md, à destination pour l essentiel (92%) des pays de l UE Clients l Allemagne (environ 1/3 des exportations vers l UE), Grèce, Italie et France 7ème rang mondial pour l exportation des chemisiers 9ème pour les costumes en laine 20ème pour les pantalons féminins

25 Conclusion Avec son entrée dans l'union européenne en 2007, la Bulgarie est devenue un lieu d'investissement très attractif pour les entreprises internationales du textile. Travailler avec des partenaires bulgares est très bénéfique pour les entreprises étrangères, compte tenu des économies réalisées tout en conservant un certain degré de qualité. Le site internet Bulgarian Textile fournit des informations complètes et un soutien aux entreprises étrangères désireuses d'investir dans le secteur du textile bulgare ou qui cherchent à construire une joint-venture avec des producteurs de la mode bulgare. Bulgarian Textile est le répertoire exhaustif du secteur du textile bulgare sur le web. Ce portail sert de pont entre la communauté textile étrangère et les entreprises textiles bulgares. La croissance du secteur aide(ra) au développement de l économie bulgare Les coûts salariaux jouent un rôle important dans la compétitivité des fabricants de textiles et d'habillement, en particulier compte tenu de la vive concurrence des fabricants asiatiques. Dans cet esprit, le fait que les producteurs bulgares peuvent rivaliser avec les producteurs chinois en termes de coûts salariaux leur donne un avantage important dans un marché de plus en plus concurrentiel.