Aide à la tâche Outil de navigation FlexiPlan. Version: 1 er août

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1 Aide à la tâche Outil de navigation FlexiPlan Version: 1 er août 017 1

2 Outil de navigation FlexiPlan Cet outil constitue un guide pour vous aider à naviguer de manière autonome pour le choix de vos protections dans le portail FlexiPlan. Il fournit plus précisément des trucs afin de simplifier la saisie de vos renseignements. Actions à prendre avant de compléter son adhésion ou des changements sur sa situation personnelle dans le portail FlexiPlan: Adhésion initiale* Dans les deux semaines suivant votre embauche, vous recevrez par courriel l information nécessaire pour accéder au portail FlexiPlan. Dans le cas contraire, n attendez pas, veuillez accéder directement au portail FlexiPlan au flexiplan.ca. Cliquez sur Première visite? pour créer votre mot de passe et par la suite, choisir vos protections. Prenez le temps de lire le Guide FlexiPlan disponible dans la section Documentation et formulaires sur le portail FlexiPlan au flexiplan.ca afin de bien comprendre votre régime. Le détail des protections disponibles se retrouve à la section Mes protections de ce guide. Analysez vos besoins d assurance. Ce guide fournit des pistes de réflexion pour choisir les protections dont vous avez besoin. Choisissez vos protections dans le délai alloué en accédant au portail FlexiPlan au flexiplan.ca. Profitez de votre visite dans le portail FlexiPlan pour valider vos renseignements personnels et ajouter vos personnes à charge s il y a lieu et assurez-vous de remplir les formulaires requis, par exemple, le formulaire Preuves d assurabilité. *L employé régulier ayant enclenché le processus pour la prise de retraite peut également se référer au guide reçu par la poste. Changements au niveau de la situation personnelle Prenez le temps de lire le Guide FlexiPlan disponible dans la section Documentation et formulaires sur le portail FlexiPlan au flexiplan.ca afin de bien comprendre l information entourant les changements que vous vous apprêtez à faire. Profitez de votre visite dans le portail FlexiPlan pour valider vos renseignements personnels ainsi que ceux de vos personnes à charge et assurez-vous de remplir les formulaires requis, par exemple, le formulaire Preuves d assurabilité.

3 Lors de votre 1 ère adhésion Cliquez sur Choisir pour procéder au choix de vos protections d assurance Lorsque vous vous rendez pour la première fois sur le portail, vous devez obligatoirement cliquer sur «Première visite?» pour créer votre profil/mot de passe. Lors de changements de situation personnelle Cliquez sur Déclarer pour procéder aux modifications à vos protections suite à un changement de votre situation personnelle 3

4 Vous disposerez de 31 jours à compter de la date de l événement pour modifier vos protections dans le portail FlexiPlan. Indiquez le type de changement 1 Indiquez la date à laquelle le changement est survenu. Si vous êtes au Québec et que vous avez dépassé le délai de 31 jours, écrivez immédiatement à l adresse [email protected] afin que les protections minimales obligatoires soient appliquées. La législation québécoise impose de se couvrir soi-même ainsi que la personne à charge si celle-ci n est pas couverte en vertu d un régime privé. Pour les autres provinces, vous devez attendre à la prochaine adhésion si le délai de 31 jours est dépassé. 3 Confirmez l information 4

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6 Cliquez sur Modifier si vous désirez ajouter ou modifier votre adresse courriel personnelle. Pour les autres renseignements, vous devez communiquer par courriel au Cliquez sur Ajouter une personne si vous voulez ajouter une personne à charge ou modifier vos personnes à charge ( conjoint, naissance, fin d étude ). 6

7 4 Cliquez sur Suivant pour poursuivre Complétez les champs requis sur la personne à charge 1 3 Pour une naissance, assurez-vous que la date inscrite dans ce champ correspond à la même date de naissance que celle inscrite précédemment dans le champ Date de changement Voici l information qui apparaît à l écran suite à l étape 3 7

8 Cliquez sur chacune des protections admissibles ( liens en bleus) selon la situation personnelle. Choisissez l option correspondant à vos besoins. 3 Cliquez sur Suivant pour poursuivre Le contenu des captures d écran présentées sont celles associées aux protections d un employé régulier et pourraient différer selon votre situation. 8

9 Pour chaque personne à charge ajoutée, il faut indiquer si vous voulez la couvrir par votre régime, et ce pour les soins médicaux et les soins dentaires. Si vous cochez Couverte par un autre régime, indiquer la date de naissance du détenteur de l autre régime. Cochez si la personne à charge est couverte soit par votre régime ou par un autre régime. 3 Le système mettra à jour automatiquement le statut selon la nouvelle situation familiale. 9

10 Si vous voulez en connaître davantage sur les allocations des crédits flexibles, veuillez consulter le guide FlexiPlan disponible dans la section Documentation et formulaires sur le portail FlexiPlan au flexiplan.ca, à la page Crédits flexibles. Cette étape concerne uniquement les employés réguliers et les retraités. Cliquez sur Compléter pour accéder à la page suivante. 10

11 3 Lors d une 1 ère adhésion, vous devez obligatoirement désigner un bénéficiaire. Par la suite, vous pouvez modifier le nom du bénéficiaire 11

12 Cette page constitue le sommaire de vos protections. Validez-le et ensuite cliquez sur Suivant pour la prochaine étape. Le contenu de la capture d écran présentée est celui associé aux protections d un employé régulier et pourrait différer selon votre situation. 1

13 Étape finale Assurez-vous de cliquer sur Confirmer afin que les changements soient apportés à vos protections. Vous avez maintenant complété votre exercice Pour alléger la lecture de l outil de navigation, les captures d écran présentées sont celles associées aux protections d un employé régulier. 13

14 En tout temps, vous pouvez accéder au relevé de vos protections. Cliquez sur Relevé de vos protections pour consulter les choix faits ou les changements apportés à vos protections d assurance suite à la déclaration de votre nouvelle situation personnelle. 14

15 Exemple d un relevé de vos protections Pour alléger la lecture de l outil de navigation, les captures d écran présentées sont celles associées aux protections d un employé régulier. 15