Observatoire mensuel des performances hôtelières du Calvados Calvados Tourisme - CCI Caen. Août 2017

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1 Observatoire mensuel des performances hôtelières Calvados Tourisme - CCI Caen Août 217

2 Méthodologie HotelCompset réalise pour le Chambre de Commerce et d'industrie de Caen et Calvados Tourisme un reporting statistique sur l'activité des hôtels présents sur l'ensemble du département. Cet observatoire est composé de l'ensemble des hôtels qui renseignent la base de données HotelCompset. Les hôtels retenus présentent une constance d'échantillon permettant d'analyser sur des bases solides, l'évolution des performances de l'hôtellerie du département. L'observatoire est composé d'hôtels de chaînes intégrées, d'hôtels appartenant à des petits groupes propriétaires et d'indépendants qui participent aux programmes statistiques d'hotelcompset. L'observatoire s'appuie ainsi sur un échantillon représentant 5% de l'offre globale et 95% de l'offre de chaînes intégrées du département. Cet observatoire propose un suivi des performances par catégorie au niveau du département dans sa globalité. Dans un deuxième temps, les performances de l'agglomération caennaise et du département sont comparées à celles d'agglomérations et de départements concurrents Les indicateurs suivis sont le taux d'occupation, le prix moyen et le RevPAR. Prix moyen et RevPAR sont donnés en euros et sont entendus taxes et services compris. Les indicateurs sont fournis sur une base mensuelle pour l'année 213. Les évolutions par rapport au mois équivalent de l'année précédente sont mentionnées. Un cumul de janvier à la fin du mois de la période d'étude, ainsi qu'un cumul 3 mois, figurent également dans le rapport. De la même manière, les évolutions par rapport à la période équivalente de l'année précédente sont également mentionnées. Remarque sur la constance des échantillons : D'une année à l'autre des écarts peuvent apparaître entre les valeurs publiés en N pour un mois donné de l'année N-1 (par exemple les valeurs de mai 29 publiée dans le rapport de mai 21) et les valeurs publiées en N-1 (en mai 29) pour ce même mois. 3 raisons expliquent ces écarts : 1) Des régulations peuvent être effectuées par les hôtels et les opérateurs. 2) Des rattrapages statistiques peuvent être effectués. 3) De nouveaux hôtels et réseaux rejoignent nos programmes. Clause de confidentialité : HotelCompset s'engage auprès des participants à la Base de Données à respecter des clauses de confidentialité. Pour chaque catégorie ou zone, un nombre minimum de 4 hôtels et de 3 groupes hôteliers est exigé. C'est pourquoi nous ne sommes pas en mesure de publier les résultats de performances de l'hôtellerie 4*.

3 Performances hôtelières par catégorie Super-économique 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 1/17 11/17 12/17 Cumul 3 mois Taux d'occupation en % 34,1% 44,1% 47,8% 69,3% 63,6% 69,3% 75,9% 85,7% 76,9% 61,1% Prix moyens en euros TTC 38,9 39,3 39,4 44,1 46,5 47,9 52,3 54,9 51,9 47, RevPAR en euros TTC 13,3 17,3 18,8 3,5 29,6 33,2 39,7 47, 39,9 28,7 - Taux d'occupation en pts 1,4 1,4-3, 1,7 -,7 2,2-1,5 2,,8 1,3 - Prix moyens en % -5,1% -3,% -6,6% -1,2% -1,3% 1,8% -1,% 2,9% 1,3% -,5% - RevPAR en % -1,%,2% -12,2% 16,8% -2,3% 5,1% -2,9% 5,4% 2,3% 1,7% Economique 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 1/17 11/17 12/17 Cumul 3 mois Taux d'occupation en % 34,3% 44,3% 49,3% 68,9% 68,8% 77,1% 71,9% 78,6% 75,9% 62,% Prix moyens en euros TTC 65, 65,4 65,4 71,1 73,5 74,5 77,5 8,2 77,5 72,7 RevPAR en euros TTC 22,3 29, 32,2 49, 5,6 57,4 55,8 63,1 58,8 45,1 - Taux d'occupation en pts -1,9 1,4-4,3 1,4 -,2 2,1-1,7 2,,8,9 - Prix moyens en % -2,2%,9%,3% 1,7% -,7% -,6% -1,7% -2,6% -1,4% -,7% - RevPAR en % -7,5% 4,2% -7,8% 19,8% -,9% 2,1% -3,9%,% -,4%,7% Moyen de 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 1/17 11/17 12/17 Cumul 3 mois Taux d'occupation en % 36,9% 45,1% 47,3% 68,% 66,6% 77,1% 76,6% 81,% 78,2% 62,8% Prix moyens en euros TTC 15,3 117,6 16,4 123,2 123,1 121,4 128,2 135,2 128,4 122,3 RevPAR en euros TTC 38,9 53,1 5,4 83,7 82, 93,6 98,2 19,4 1,5 76,8 - Taux d'occupation en pts,9 3,2-6,6 1,5, 5,8 1,8 1,8 3,1 1,9 - Prix moyens en % -4,7% -1,1% -6,7% 4,9% 3,4%,5% -2,1% -1,% -1,% -,5% - RevPAR en % -2,5% 6,4% -18,1% 24,% 3,4% 8,7%,2% 1,3% 3,% 2,7% Global 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 1/17 11/17 12/17 Cumul 3 mois Taux d'occupation en % 37,9% 47,3% 49,7% 68,6% 66,% 73,% 72,8% 79,1% 75,% 62,3% Prix moyens en euros TTC 87,3 92,8 86,7 99,9 14,5 14,9 11, 117,3 11,9 12,7 RevPAR en euros TTC 33,1 43,9 43,1 68,5 68,9 76,5 8,1 92,8 83,2 64, - Taux d'occupation en pts,9 3,3-4,2 1,8 1,2 2,8,1 1,5 1,4 1,7 - Prix moyens en % 1,2% 8,1% -,8% 9,8% 1,6% 2,3% -1,9% -2,3% -,9% 1,2% - RevPAR en % 3,7% 16,2% -8,6% 3,3% 3,5% 6,4% -1,7% -,4% 1,1% 4,1% Performances hôtelières par catégorie - Août 217 Taux d'occupation Prix moyen RevPAR 9% Super-éco 86% 84% Super-éco euros TTC euros TTC 54, ,337 Super-éco 47,71 44, Economique 85% 79% 77% Economiq 8,218 82,3259 Economiq 63,747 63,712 Moyen de 81% 79% 1Moyen de 135, ,473 Moyen de 19,424 18,36 8 8% % 2 7% Evolution du taux d'occupation, du prix moyen et du RevPAR Super-écoEconomiquen 6% de Gam Global Evol. TO 2,5% 2,6% 2,3% 1,9% 5% Evol. PM 2,9% -2,6% -1,% -2,3% Evol. RevPA 4% 5,4%,% 1,3% -,4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% Global Evol. TO Evol. PM Evol. RevPAR

4 Performances hôtelières par catégorie - Cumul à fin août 217 Taux d'occupation Prix moyen RevPAR 64% Super-éco 61% 6% Super-éco euros TTC euros TTC 46, ,2112 Super-éco 28, ,233 63% 1 Economique 62% 61% Economiq 72,718 73,1953 Economiq 45,19 44,78 Moyen 62% de 63% 61% 1Moyen de 122, ,889 Moyen de 76, , % 6 6% 5 Performances hôtelières toutes catégories confondues - Février % 58% Evolution du taux d'occupation, du prix moyen et du RevPAR 5% Super-écoEconomiquen de Gam Global Evol. TO 2,2% 1,4% 3,2% 2,9% Evol. 4% PM -,5% -,7% -,5% 1,2% Evol. RevPA 1,7%,7% 2,7% 4,1% 3% 2% 1% % -1% Global Evol. TO Evol. PM Evol. RevPAR Performances hôtelières mensuelles en 217 Taux d'occupation mensuel / Prix moyen mensuel / RevPAR mensuel toutes catégories confondues Pr/ RevPAR mensuel 1% 9% 8% 7% Performances 8 hôtelières toutes catégories confondues - Cumul à fin Février /1* 42,69 41,6279 /1* 3, ,27 2* 68,833 68,2157 2* 52, ,5358 3* 98,935 98,7758 3* 75, ,977 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 1/17 11/17 12/17 PM RevPAR TO 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Evolution du taux d'occupation, du prix moyen et du RevPAR toutes catégories confondues 35% 3% Evol. 25% TO 2% 7% -8% 19% 2% 4% % 2% Evol. PM 1% 8% -1% 1% 2% 2% -2% -2% Evol. 2% RevPAR 4% 16% -9% 3% 3% 6% -2% % 15% 1% 5% % -5% -1% -15% 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 1/17 11/17 12/17 Evol. TO Evol. PM Evol. RevPAR

5 Performances hôtelières de Caen et des agglomérations concurrentes Caen - Super-éco 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 1/17 11/17 12/17 Cumul 3 mois Taux d'occupation en % 39,1% 46,% 51,1% 63,8% 61,7% 69,1% 74,9% 82,5% 75,2% 6,4% Prix moyens en euros TTC 39,2 39,1 38,7 39,9 42,4 43,8 45,9 46,6 45,4 42,3 RevPAR en euros TTC 15,3 18, 19,7 25,5 26,2 3,3 34,4 38,4 34,2 25,6 - Taux d'occupation en pts 3,3 2,8 1,7 13,7 3,7 6,5 6,4 6,5 6,1 4,8 - Prix moyens en % -4,1% -1,5% -5,8% -6,% -3,4% -1,2% 1,7% 4,9% 1,9% -1,8% - RevPAR en % 4,8% 4,8% -2,6% 19,6% 2,8% 9,1% 11,2% 13,9% 1,9% 6,7% Caen - Economique 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 1/17 11/17 12/17 Cumul 3 mois Taux d'occupation en % 37,4% 4,6% 49,1% 64,3% 66,% 74,8% 67,5% 71,2% 71,1% 59,4% Prix moyens en euros TTC 66,2 62,4 64,8 63,2 66,9 68,6 64,3 63,7 65,6 64,8 RevPAR en euros TTC 24,8 25,3 31,8 4,7 44,2 51,3 43,4 45,3 46,6 38,5 - Taux d'occupation en pts 2,8,4-2,6 13,1-2,1 1,3 -,2 2,8 1,3 1,9 - Prix moyens en % -4,6% -2,2% 2,% -4,1% -3,4% -5,2% -5,2% -4,3% -4,7% -3,6% - RevPAR en % 3,3% -1,3% -3,2% 2,4% -6,4% -3,5% -5,4% -,3% -2,9% -,3% Caen (de à 5*) 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 1/17 11/17 12/17 Cumul 3 mois Taux d'occupation en % 4,6% 45,1% 51,3% 65,9% 67,8% 75,5% 72,9% 76,5% 75,% 62,2% Prix moyens en euros TTC 61,5 6, 61,3 61,8 66,6 7,4 67,5 66, 68, 65,5 RevPAR en euros TTC 25, 27, 31,5 4,7 45,2 53,1 49,2 5,5 51, 4,7 - Taux d'occupation en pts 3, 2,6-2, 13,2,7 3,6 4, 4,9 4,2 3,5 - Prix moyens en % -3,2% -,7% -2,6% -4,6% -2,9% -4,3% -2,2% -2,3% -2,8% -2,6% - RevPAR en % 4,5% 5,5% -6,4% 19,2% -1,9%,5% 3,6% 4,3% 2,9% 3,3% Metz (de à 5*) 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 1/17 11/17 12/17 Cumul 3 mois Taux d'occupation en % 52,9% 57,1% 6,6% 62,9% 66,3% 68,3% 68,% 65,5% 67,3% 62,8% Prix moyens en euros TTC 64,1 59,9 62,7 6,2 62,4 63,5 58,5 58,8 61, 61,5 RevPAR en euros TTC 33,9 34,2 38, 37,9 41,4 43,4 39,7 38,5 41,1 38,6 - Taux d'occupation en pts 1,2 3,7 5,5 4,5 3,2,6 5,1 3,1 3,1 4,6 - Prix moyens en % 2,5% -3,9% -2,8% -4,7% -1,4% -4,% 2,2% 2,3%,% -1,2% - RevPAR en % 26,9% 2,8% 6,9% 2,6% 3,6% -3,1% 1,6% 7,4% 4,9% 6,6% Reims (de à 5*) 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 1/17 11/17 12/17 Cumul 3 mois Taux d'occupation en % 46,5% 53,5% 64,2% 67,3% 69,2% 78,2% 72,9% 66,3% 72,4% 64,9% Prix moyens en euros TTC 73,8 72,6 75,7 76,8 79,9 84,5 77,7 71,4 78,2 77, RevPAR en euros TTC 34,3 38,8 48,6 51,7 55,3 66,1 56,6 47,3 56,6 49,9 - Taux d'occupation en pts 2,2 2,2 2,7 5,1, -,1 7,5 6, 4,5 3,3 - Prix moyens en % -,2% -,7% -,8% -,3%,1% -,1% -,5% -2,6% -1,2% -,6% - RevPAR en % 4,9% 3,6% 3,6% 7,8%,2% -,2% 1,9% 7,1% 5,5% 4,7% Tours (de à 5*) 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 1/17 11/17 12/17 Cumul 3 mois Taux d'occupation en % 47,5% 48,5% 58,3% 65,2% 72,7% 78,7% 74,5% 74,2% 75,7% 65,7% Prix moyens en euros TTC 62,4 61,2 64,3 63,4 69,9 72,8 71, 69, 71, 67,8 RevPAR en euros TTC 29,7 29,7 37,5 41,3 5,8 57,3 52,8 51,2 53,8 44,5 - Taux d'occupation en pts 4, -,1-3,3 6,3-2,3,2 -,7 2,5,7 1,2 - Prix moyens en % -,2% -1,% 1,1% -,3% 1,6% -6,9% 2,3% 3,3% -,8% -,1% - RevPAR en % 9,% -1,2% -4,3% 1,4% -1,5% -6,7% 1,4% 7,%,1% 1,7% Dijon (de à 5*) 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 1/17 11/17 12/17 Cumul 3 mois Taux d'occupation en % 54,3% 63,7% 65,3% 68,6% 71,2% 79,6% 8,5% 73,6% 77,9% 69,6% Prix moyens en euros TTC 66,5 66,1 66,3 68,4 71,5 74,6 76,4 71,7 74,3 7,6 RevPAR en euros TTC 36,1 42,1 43,3 46,9 5,9 59,4 61,5 52,8 57,9 49,2 - Taux d'occupation en pts 7,1 5,3 2,2 2,5-1,4 1,2 3,3 2,1 2,2 2,8 - Prix moyens en %,5% -1,6% -4,% -1,% -3,8% -2,7% 2,2% -4,5% -1,5% -1,9% - RevPAR en % 15,7% 7,3% -,7% 2,7% -5,7% -1,2% 6,6% -1,7% 1,4% 2,2% La Rochelle (de à 5*) 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 1/17 11/17 12/17 Cumul 3 mois Taux d'occupation en % 36,7% 44,4% 49,9% 68,4% 66,1% 74,9% 79,5% 92,9% 82,5% 65,1% Prix moyens en euros TTC 6,3 58,6 59,9 68,4 73,7 79,9 85,7 92,2 86,4 75,9 RevPAR en euros TTC 22,1 26, 29,9 46,8 48,7 59,8 68,1 85,6 71,3 49,4 - Taux d'occupation en pts,5 2,2 -,2 12,4 2,9,4 -,1 1,7,7 3,3 - Prix moyens en % -3,2% -1,4% -7,5% 1,2% 1,1% -1,7% -2,% -1,6% -1,7% -1,4% - RevPAR en % -1,9% 3,6% -7,9% 23,6% 5,9% -1,2% -2,1%,2% -,9% 3,8%

6 Performances hôtelières toutes catégories confondues - Août 217 Taux d'occupation 1% TO PM RP Caen 9%, ,4 5,5235 Metz 8%, , ,4845 Reims 7%, , ,311 Tours, , ,1696 6% Dijon, , ,889 5% La Rochelle, , ,6116 4% 3% 2% 1% % Metz Caen Reims Tours Dijon La Rochelle Prix moyen (en TTC) RevPAR (en TTC) Performances hôtelières toutes catégories confondues - Cumul à fin août % TO PM RP Caen, ,4667 4,785 7% Metz, , ,672 Reims 68%, , ,9351 Tours, , , % Dijon, ,618 49,1692 La Rochelle, , , % Taux d'occupation 62% 6% 58% Prix moyen (en TTC) 6 RevPAR (en TTC)

7 Performances hôtelières et des départements concurrents Calvados (de à 5*) 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 1/17 11/17 12/17 Cumul 3 mois Taux d'occupation en % 37,9% 47,3% 49,7% 68,6% 66,% 73,% 72,8% 79,1% 75,% 62,3% Prix moyens en euros TTC 87,3 92,8 86,7 99,9 14,5 14,9 11, 117,3 11,9 12,7 RevPAR en euros TTC 33,1 43,9 43,1 68,5 68,9 76,5 8,1 92,8 83,2 64, - Taux d'occupation en pts,9 3,3-4,2 1,8 1,2 2,8,1 1,5 1,4 1,7 - Prix moyens en % 1,2% 8,1% -,8% 9,8% 1,6% 2,3% -1,9% -2,3% -,9% 1,2% - RevPAR en % 3,7% 16,2% -8,6% 3,3% 3,5% 6,4% -1,7% -,4% 1,1% 4,1% Seine-Maritime (de à 5*) 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 1/17 11/17 12/17 Cumul 3 mois Taux d'occupation en % 48,3% 48,9% 58,7% 64,7% 64,5% 71,9% 68,4% 69,8% 7,% 62,% Prix moyens en euros TTC 71,9 69, 72,1 71,1 72,7 75,4 71,7 7, 72,4 71,9 RevPAR en euros TTC 34,7 33,8 42,4 46,1 46,9 54,2 49, 48,9 5,6 44,6 - Taux d'occupation en pts 3,5 -,4,9 7,3 -,1 4,6,3 2,7 2,5 2,4 - Prix moyens en % 4,9% 3,% 5,% 3,9% 3,3% 2,2% 1,3% 2,4% 2,% 3,2% - RevPAR en % 13,2% 2,3% 6,7% 17,1% 3,2% 9,2% 1,7% 6,6% 5,8% 7,4% Ille-et-Vilaine (de à 5*) 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 1/17 11/17 12/17 Cumul 3 mois Taux d'occupation en % 5,8% 52,3% 61,3% 63,1% 62,2% 71,5% 64,7% 7,9% 69,% 62,2% Prix moyens en euros TTC 73,8 7,5 8,5 76,7 79,3 83,1 85,1 89,6 85,9 8,5 RevPAR en euros TTC 37,5 36,8 49,3 48,5 49,3 59,4 55,1 63,5 59,3 5,1 - Taux d'occupation en pts 3,3 2,2 1,8 5,1-1,1,3 1,4 6,6 2,8 2,5 - Prix moyens en % 2,9%,7% -,5% 4,1%,9% -1,4%,% 1,9%,2%,9% - RevPAR en % 1,1% 5,1% 2,5% 13,1% -,9% -,9% 2,2% 12,3% 4,4% 5,1% Côtes d'armor (de à 5*) 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 1/17 11/17 12/17 Cumul 3 mois Taux d'occupation en % 49,6% 52,7% 58,5% 63,1% 63,2% 68,2% 7,3% 79,7% 72,7% 63,5% Prix moyens en euros TTC 61,4 63,3 62,6 67,4 69,4 71,7 74,6 8,3 75,8 69,9 RevPAR en euros TTC 3,4 33,4 36,6 42,5 43,8 48,9 52,4 64, 55,1 44,4 - Taux d'occupation en pts 5, -,5 2,5 7,9 -,9-2,,5 1,9, 2, - Prix moyens en %,7% 5,6%,2% 3,7% 5,1% 2,1%,6% 2,6% 1,8% 2,5% - RevPAR en % 12,1% 4,6% 4,7% 18,5% 3,6% -,8% 1,3% 5,% 1,8% 5,8% Charente-Maritime (de à 5*) 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 1/17 11/17 12/17 Cumul 3 mois Taux d'occupation en % 37,9% 47,2% 51,5% 65,6% 64,% 74,1% 78,% 89,% 8,5% 63,7% Prix moyens en euros TTC 61,6 62,5 63,4 71,5 74,5 78,6 87,6 96, 88,1 77,6 RevPAR en euros TTC 23,4 29,5 32,6 46,9 47,7 58,3 68,3 85,5 71, 49,5 - Taux d'occupation en pts,8 3, 1, 1,6 1,4,1-1, -,8 -,5 2, - Prix moyens en % -3,5% -,6% -5,7% 1,6% -,7% -1,7% -3,6% -2,% -2,4% -2,3% - RevPAR en % -1,5% 6,1% -3,8% 21,3% 1,5% -1,5% -4,8% -2,9% -3,1%,8% Manche (de à 5*) 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 1/17 11/17 12/17 Cumul 3 mois Taux d'occupation en % 42,7% 5,% 5,9% 66,4% 66,2% 71,3% 71,6% 76,7% 73,2% 62,1% Prix moyens en euros TTC 59,8 62,4 63,3 65,9 68, 7,1 71,7 72,7 71,5 67,6 RevPAR en euros TTC 25,5 31,2 32,3 43,7 45,1 49,9 51,3 55,8 52,4 42, - Taux d'occupation en pts 4,2 1,7-1,3 12,3 4,7 5,7 1,9 3,6 3,8 4,2 - Prix moyens en % -2,3% -2,4% -3,1% -3,2% -2,8% -6,% -3,6% 1,6% -2,6% -2,7% - RevPAR en % 8,3% 1,1% -5,5% 18,9% 4,7% 2,2% -1,% 6,6% 2,7% 4,4%

8 Performances hôtelières toutes catégories confondues - Août 217 Taux d'occupation 1% TO PM RP Calvados 9%, ,339 92,8374 Seine-Maritime 8%, ,431 48,8665 Ille-et-Vilaine 7%, ,696 63,5496 Côtes d'armor, ,389 64,343 6% Charente-Maritime, ,132 85,4942 5% Manche, , ,836 4% 3% 2% 1% % Seine-Maritime Calvados Ille-et-Vilaine Côtes d'armor Charente-Maritime Manche 14 Prix moyen (en TTC) RevPAR (en TTC) Performances hôtelières toutes catégories confondues - Cumul à fin août % TO PM RP Calvados, ,719 63, % Seine-Maritime, ,874 44,587 Ille-et-Vilaine, ,584 5,88 63% Côtes d'armor, ,935 44,4154 Charente-Maritime, , ,455 63% Manche, , , % Taux d'occupation 62% 61% 12 Prix moyen (en TTC) RevPAR (en TTC)