HOTEL PRICE INDEX DE HOTELS.COM Étude des prix des chambres d hôtel dans le monde : janvier-décembre 2014 ÉDITION : Canada

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1 Introduction HOTEL PRICE INDEX DE HOTELS.COM Étude des prix des chambres d hôtel dans le monde : janvier-décembre 2014 ÉDITION : Canada L Hotel Price Index MC (HPI MC ) de Hotels.com MC est un rapport périodique sur les prix des hôtels des principales destinations dans le monde. Le HPI est fondé sur les réservations effectuées sur les sites de Hotels.com, et les prix donnés sont ceux qui sont effectivement payés par les clients par chambre et par nuitée, taxes et frais compris, plutôt que les prix annoncés. Le HPI est considéré comme le rapport officiel des prix des hôtels payés dans le monde et est utilisé comme outil de référence par les médias, les hôteliers, les analystes financiers, les investisseurs, les bureaux de tourisme et les universitaires. L envergure internationale de Hotels.com, pour ce qui est du nombre de clients, d établissements et de destinations qui y sont intégrés, fait de l Indice des prix des hôtels un des indicateurs les plus complets qui soient offerts. Il intègre tant des hôtels indépendants que de grandes chaînes de même que des options telles que des «apparts-hôtels» et des gîtes. On a donné l indice 100 au HPI au moment de sa création, en L Indice porte sur toutes les réservations dans toutes les catégories d hôtels, soit des hôtels une étoile aux hôtels cinq étoiles. Le rapport HPI est surtout fondé sur deux sources de données principales : La première section (Chapitre 1) présente les variations mondiales et régionales de l HPI depuis L HPI est compilé au moyen de toutes les opérations pertinentes réalisées sur Hotels.com pendant cette période et est pondéré pour tenir compte de la taille de chaque marché. En présentant les variations des prix des hôtels dans un indice, Hotels.com peut illustrer les véritables variations des prix payés par les clients, sans que les fluctuations des taux de change ne viennent modifier la réalité. La seconde section (Chapitres 2 à 4) montre le prix payé par les voyageurs canadiens par chambre et par nuitée dans des hôtels du monde entier en 2014, comparativement à Ainsi, l évolution des prix réels payés par les consommateurs canadiens est illustrée, évolution qui tient compte aussi bien des fluctuations des taux de change que des variations du prix des hôtels. Pour le Chapitre 4, ce sont les réservations réalisées dans le monde entier pour des hôtels au Canada, dans toutes les devises, qui ont été compilées. Tous les prix ont été arrondis au dollar canadien le plus près et les pourcentages, au point de pourcentage le plus près. Ce rapport est aussi accessible dans d autres devises et d autres langues. Veuillez écrire à hotels.com@energipr.com. Joignez-vous à la discussion sur Twitter à #HotelExperts. Publié par Hotels.com, mars

2 Avant-propos Nous vous présentons la plus récente édition de l Hotel Price Index (HPI) de Hotels.com, un rapport détaillé sur les variations du prix payé par les clients pour une chambre d hôtel dans le monde entier en Mark Twain nous a déjà tous exhortés à «Explorer. Rêver. Découvrir», et il semble que nous avons été plus nombreux que jamais à avoir fait ainsi en En effet, le nombre d arrivées internationales de touristes au cours de l année représente un nouveau record. Plus de 1,1 milliard de voyageurs se sont rendus à l étranger en 2014, une augmentation de près de 5 % sur l année précédente selon les chiffres publiés en janvier par l Organisation mondiale du tourisme (OMT) (ou United Nations World Tourism Organization, UNWTO) 1, la taille des marchés des voyages nationaux étant estimé dans le monde entier entre quatre et cinq fois celle des voyages internationaux. Conforme à cette tendance, le prix moyen d une chambre d hôtel dans le monde, tel qu il a été évalué par le HPI, a augmenté de 3 % en 2014 comparativement à Il s agit de la cinquième année d affilée au cours de laquelle l Indice a augmenté, poussant ainsi certains résultats régionaux à des niveaux jamais encore atteints. Trois devant, trois derrière Bien que l Indice montre une augmentation positive sur le plan mondial, les résultats divergent d une région à l autre. Trois régions affichent une augmentation supérieure à la moyenne mondiale du HPI : l Amérique du Nord a connu une hausse de 5 %, et les Caraïbes de même que l Europe et le Moyen-Orient affichent une augmentation de 4 %. Les trois autres régions ont connu des croissances moins fortes que la moyenne mondiale, soit l Amérique latine avec une hausse de 2 %, le Pacifique, une évolution neutre et l Asie, une perte de 2 %. Par ailleurs, des records ont été établis dans les Caraïbes et en Amérique latine, leurs indices ayant atteint de nouveaux sommets. L Amérique du Nord est aussi passée très près d établir un record. L Europe, déjà la région la plus visitée au monde avec plus de la moitié des arrivées internationales, et plusieurs bureaux de tourisme de la région ont annoncé des résultats records en 2014, y compris en Grèce, en Irlande, en Espagne et au Royaume-Uni. Ailleurs, l Australie 2, Taïwan 3 et d autres destinations ont annoncé des résultats similaires. Le voyage en 2014 Chaque année est distincte dans l industrie du voyage, et 2014, avec les occasions qu elle a présentées et les difficultés qu elle a connues, n a pas fait exception. Sans surprise, des événements mondiaux, comme les Jeux Olympiques d hiver et la Coupe du monde de soccer, ont amené des voyageurs vers de nouvelles destinations. Par ailleurs, des tragédies imprévues, notamment l épidémie d Ebola, la disparition du vol MH370 de Malaysian Airlines et la perte du vol MH17 ont marqué les esprits

3 L incidence des tensions politiques, la chute du cours du pétrole et une monnaie affaiblie ont nettement touché les modèles russes de voyage, aussi bien en ce qui concerne les arrivées que les départs. Partout dans le monde, les pays ont déclaré une chute du nombre de visiteurs russes, que ce soit à proximité, comme en Finlande, en Bulgarie ou en République tchèque, qu à plus grande distance, comme à Dubaï ou en Thaïlande. Quoi qu il en soit, étant donné la fermeté du marché en général, de nombreuses destinations ont pu faire le plein avec des visiteurs d autres pays. En Chine, le nombre d arrivées a légèrement diminué, mais ce pays représente toujours une source non négligeable de départs, malgré le ralentissement économique. En 2014, 107 millions de voyageurs se sont rendus à l étranger, une croissance de près de 19.5% 4. L année qui s annonce Les prévisions de l OMT pour 2015 restent positives. On assisterait en effet à une augmentation de 3 % à 4 % du nombre d arrivées de touristes internationaux, et cette augmentation serait la plus marquée en Asie et dans la région Pacifique. De nombreux initiés de l industrie prédisent que les prix du pétrole resteront faibles au cours des deux ou trois prochaines années 5. Cette faiblesse du cours du pétrole fera diminuer le coût des déplacements et stimulera la croissance économique en augmentant le pouvoir d achat dans de nombreux pays. L économie américaine est solide et, pour la première fois depuis 2007, les prévisions concernant toutes les régions de la zone euro sont de bon augure 6. Il existe aussi, comme d habitude, des incertitudes, tout particulièrement en matière de géopolitique, mais le tourisme international constitue une industrie férocement concurrentielle et résiliente, et les pays se concurrencent pour attirer les précieux visiteurs en améliorant leurs infrastructures, en variant les choix en matière d accueil et de divertissements et en facilitant l émission de visas. Puisque les voyages nous ouvrent le monde et notre esprit allons-y, explorons! Le HPI analyse les facteurs mentionnés ci-dessus et bien d autres encore, sur le plan régional et national, pour vous aider à planifier votre voyage. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans ce rapport, n hésitez pas à communiquer avec nous, et nous ferons de notre mieux pour vous aider. Nous espérons que vous trouverez agréable la lecture de notre rapport. Le président de la marque Hotels.com Johan Svanstrom

4 Table des matières Introduction Avant-propos 1. Variations des prix à l échelle mondiale 2. Variations des prix pour les voyageurs canadiens dans les destinations canadiennes 3. Variations des prix pour les voyageurs canadiens dans les destinations internationales 4. Le point sur le Canada 5. Au pays et à l étranger 6. Nuitée à 125 $ 7. Prix moyens des chambres par catégorie d étoiles 8. Variations des prix sur les appareils mobiles Hotels.com Renseignements 4

5 1. Variations des prix à l échelle mondiale Dans ce chapitre, nous examinerons les variations de l Hotel Price Index depuis 2004, aussi bien sur le plan mondial que régional. Nous y avons aussi inclus des commentaires de l équipe de la haute direction de Hotels.com sur chaque région pour expliquer ces changements. Le prix moyen d une chambre d hôtel dans le monde a augmenté de 3 % en 2014, comparativement à Il s agit de la cinquième année de suite que le HPI augmente, et ce pourcentage de croissance correspond à ceux qui ont été enregistrés en 2013 et Cependant, l augmentation a été plus forte au premier semestre, soit 4 %, en comparaison à la même période en 2013, tendance qu on n avait plus observée depuis Le HPI s est établi à 113 à la fin de 2014, revenant enfin au niveau atteint en 2008, mais toujours quatre points de moins que son sommet de 2007, à 117. Les résultats individuels varient beaucoup. Parmi les six régions couvertes, l Hotel Price Index a grimpé dans quatre d entre elles, a été stable dans une et a chuté dans l autre. L Amérique du Nord a pris la tête avec une augmentation de 5 %, et les Caraïbes de même que l Europe et le Moyen Orient étaient en hausse de 4 %. Ainsi, trois régions affichent une progression supérieure à la moyenne mondiale de 3 %. Dans le cas de l Europe et du Moyen-Orient, il s agissait du taux de croissance le plus vigoureux depuis L Amérique latine a grimpé de 2 %, mais la croissance de la région du Pacifique a été neutre et celle de l Asie a chuté de 2 %, résultats semblables à ceux de 2013 pour ces deux régions. On trouvera ci-après de même que dans les chapitres suivants des analyses plus détaillées des causes de ces variations et de l influence de celles-ci sur les prix par ville et par pays. 5

6 Neha Parikh Vice-présidente, Amérique du Nord chez Hotels.com En 2014, l «autoportrait», ou «selfie», généralement pris à bout de bras au moyen d un appareil photo numérique ou d un téléphone cellulaire et affiché sur les réseaux sociaux, est devenu une forme normale d expression individuelle et a révolutionné le monde de la photographie. Le phénomène a même atteint l espace quand l astronaute japonais Aki Hoshide a pris ce qui est sans doute l autoportrait le plus extraordinaire de tous les temps dans la Station spatiale internationale. L autoportrait que je viens de prendre de l Amérique du Nord en 2014 nous montre une année de quasi-sommets en matière de prix, des milliards de dollars d investissements dans le tourisme, une tendance à la hausse durable dans l adoption d applications mobiles alors que, en même temps, un nouveau groupe de voyageurs s invite dans le portrait. Bien qu une augmentation des prix ne soit normalement pas une bonne nouvelle pour les consommateurs (nous aimons tous trouver de bonnes occasions), la vigueur générale du secteur du voyage au départ et à destination de l Amérique du Nord indique que la trajectoire prise est encourageante. L empreinte économique du voyage est importante, et un seul voyage génère des dépenses dans les restaurants et les parcs d attractions, chez les détaillants, dans les lieux de divertissement et plus encore. En fait, selon la U.S. Travel Association, les dépenses directement liées aux voyages en 2013 se sont établies à milliards de dollars et ont soutenu 14.9 millions d emplois aux États-Unis 7. Au Canada, en 2012, la demande globale du tourisme a crû de 4,2 %, à 81,9 milliards de dollars, alors que la demande intérieure canadienne a crû elle aussi, passant à 66,4 milliards de dollars 8. Voilà une image saine de l industrie. Mais où pouvait bien aller tout ce beau monde en 2014? Bien que les tendances aient été stables quant aux destinations les plus populaires aux yeux des Américains comme des Canadiens, ce qui comprend des villes bien connues comme New York, Las Vegas, Toronto et Montréal, on a aussi vu des hausses dans quelques remarquables villes américaines et canadiennes, et, dans certains cas pour certaines raisons plutôt intéressantes. La popularité de Denver à titre de destination touristique a augmenté avec la légalisation de la marijuana au Colorado. Detroit a aussi gagné plusieurs rangs dans la liste des destinations intérieures les plus populaires grâce à une forte croissance du nombre d emplois dans sa région métropolitaine, à des investissements dans le secteur de la fabrication et au renouvellement de l intérêt de l industrie du divertissement 9. Entretemps, de l autre côté du continent, Calgary est devenue une destination obligée en partie grâce à l investissement stratégique de Tourism Calgary de 1,6 milliard de dollars en vue d attirer les visiteurs 10. Regardant dans la lentille pour voir qui achète des voyages, les post-boomers segment de voyageurs à la plus forte croissance ont l incidence la plus forte non seulement sur l achat global de voyages, mais aussi sur les équipements hôteliers. De plus, ils ont une influence sur l utilisation de plus en plus grande de la technologie dans le secteur du voyage. Parlant de technologie, l utilisation des applications mobiles continue d augmenter : en effet, un consommateur sur quatre réserve sa chambre d hôtel depuis un appareil mobile, et la pénétration du trafic mobile sur Hotels.com aux États-Unis a été supérieure à 50 % pendant les jours de pointe au quatrième trimestre de Chacun de ces développements, certains prévus et d autres quelque peu étonnants, a raffermi le secteur du tourisme nord-américain, ce qui rend notre autoportrait d autant plus intéressant

7 Vous ne voulez pas manquer notre album voyage de l Amérique du Nord dans notre prochain HPI, nous continuons de prendre des clichés de notre temps passé à voyager aux États-Unis et au Canada. L Amérique du Nord : la plus forte hausse L HPI nord-américain a enregistré le taux de croissance le plus élevé en 2014, soit 5 %, deux points de pourcentage de mieux qu en 2013 et égalisant sa performance de 2012 et de Ainsi, l HPI régional s est établi à 116, soit cinq points de mieux qu en 2013 et tout juste un point sous son record de tous les temps, soit 117, établi en Le HPI nord-américain a augmenté tous les ans depuis 2009, année au cours de laquelle il avait chuté à son point le plus bas, soit 96, 20 points de moins que son niveau actuel. 7

8 Matthew Walls Vice-président pour l Europe, le Moyen-Orient et l Afrique chez Hotels.com Le prix moyen payé par les clients pour une chambre d hôtel en Europe et au Moyen-Orient a augmenté de 4 % en 2014 comparativement à l année précédente, taux de croissance le plus robuste qu on ait vu depuis sept ans. Comme vous le constaterez à la lecture du tableau, les prix des hôtels de la région ont suivi un parcours ressemblant à des montagnes russes depuis 2004, à la création de l Hotel Price Index. Les prix des hôtels se sont avérés être un indicateur très clair de la conjoncture économique générale; leurs gains ont été solides jusqu au milieu de l année Dès que la récession a commencé à se faire sentir, tout particulièrement en Espagne, en Grèce et en Irlande, le prix moyen s est replié au niveau de 2004, mais il a graduellement augmenté au cours des trois dernières années. L augmentation du nombre de visiteurs, aussi bien provenant de la région que du reste du monde, a réellement accéléré en 2014 et, à la fin de l année, de nombreux bureaux de tourisme ont dévoilé des chiffres records. Le regain de confiance chez les consommateurs a poussé plus de voyageurs à reprendre la route, lesquels ont souvent choisi des destinations plus coûteuses ou encore des hôtels de meilleure qualité. Puisque, au début de l année, les troubles politiques ne cessaient pas dans les destinations préférées pour le temps des fêtes, comme l Égypte ou la Thaïlande, le retour vers les plages de la Méditerranée a été particulièrement marqué. L Europe a aussi accueilli un des plus grands rendez-vous sportifs du monde en début d année avec les Jeux Olympiques d hiver à Sotchi. Cependant, la chute de la valeur du rouble a fait en sorte que de nombreuses destinations, comme la Turquie, Dubaï et la Thaïlande, ont déclaré un déclin du nombre de touristes russes. Le Moyen-Orient a aussi attiré deux millions d arrivées additionnelles en 2014, portant son total à 50 millions 11. Dubaï prévoit doubler les revenus qu il tire du tourisme d ici 2020, année au cours de laquelle il présentera l Exposition universelle. Tout bien considéré, ces derniers chiffres racontent une belle histoire pour la région dans son ensemble et, bien qu une augmentation du nombre de visiteurs conduise généralement à une augmentation des prix, le prix moyen payé pour une chambre d hôtel est encore loin des prix payés en Sommet sur sept ans pour l Europe et le Moyen-Orient L augmentation de 4 % enregistrée par le HPI régional en Europe et au Moyen-Orient en 2014 a représenté son taux de croissance le plus rapide des sept dernières années. C est aussi le deuxième pourcentage d augmentation le plus élevé parmi toutes les régions pour cette période, égal à celui des Caraïbes et tout juste derrière celui de l Amérique du Nord, qui, elle, a enregistré une hausse de 5 %. Cette augmentation a porté le HPI régional à 108, quatre points de plus qu en 2013, mais tout de même six points de moins que son sommet annuel de 116 enregistré en 2007 et seulement huit points de plus qu à la création du HPI, en

9 Bien que la performance soit vigoureuse pour la région, un HPI de 108 est toujours loin derrière celui des autres régions, sauf l Asie, dont le HPI est de 104. Les Caraïbes, en particulier, affichent 29 points de plus, à

10 Carolina Piber Directrice générale, Amérique latine chez Hotels.com L année 2014 a été très intense pour l Amérique latine : des économies dynamiques, des fluctuations des taux de change et de l agitation sociale mais, ce qui est le plus important, la région a accueilli l un des rendez-vous sportifs mondiaux les plus importants, la Coupe du monde Tous ces facteurs ont évidemment eu une influence sur le secteur des voyages, quoique tous les effets n aient pas été exactement conformes à ce que de nombreux intervenants avaient prédit. L Amérique latine est, pour une cinquième année de suite, toujours sur une tendance à la croissance, bien qu au cours des dernières années cette hausse ait été quelque peu instable, passant de 1 % en 2012 à 5 % en 2013 et à seulement 2 % en Les investissements dans le secteur de l accueil, depuis de nouveaux hôtels ou établissements d hébergement de toutes tailles au Brésil, en Colombie et au Mexique, jusqu à de nouvelles routes aériennes permettant de relier des villes d importance secondaire aux principaux pôles mondiaux, représentent toujours plus de preuves du développement soutenu de la région, à titre de destination d affaires comme de vacances. L effet Coupe du monde Au départ, l effet de la tenue d un événement de cette importance sur la région, et en particulier sur le Brésil, a fait l objet d intenses spéculations et de beaucoup d incertitude. De nombreuses prédictions faites par des spécialistes du secteur se sont avérées. Cependant, d autres se sont misérablement dégonflées. L industrie de l accueil s était bien préparée, et le Brésil a répondu aux attentes et les a même excédées. Le taux d occupation dans certaines villes-hôtes a été élevé et oui, nous avons aussi vu des tarifs quotidiens élevés (ou incroyablement élevés) dans certaines de ces mêmes villes. Bien que la plupart de ces villes aient connu une croissance de leur tarif quotidien moyen comparativement à la même période l année précédente, certaines ont affiché une croissance à deux chiffres et d autres, à un seul chiffre (Rio de Janeiro, par exemple). Néanmoins, les tarifs quotidiens stratosphériques et le manque de places ont été l exception plutôt que la règle. De nombreuses villes «satellites» (villes moins populeuses près des grandes villes hôtes) ont senti les avantages d une augmentation de la demande, ce qui les aidera à se préparer en vue d une stabilité à long terme en attirant une clientèle plus diversifiée, aussi bien nationale qu étrangère. Bien que les grandes destinations d affaires traditionnelles comme São Paulo ou Buenos Aires aient senti un ralentissement, qui a aussi eu une incidence sur leurs tarifs pendant le mois de la Coupe du monde, il y a aussi eu une des répercussions positives pour l ensemble de la région puisque la demande intrarégionale a crû, souvent dans une combinaison affaires et vacances. La Coupe du monde a été une occasion en or pour le Brésil et l Amérique latine de montrer certains des hébergements et des services hauts de gamme que la région peut offrir à ses visiteurs et sera aussi le précédent parfait pour les Jeux Olympiques à venir, en 2016, à Rio de Janeiro. 10

11 L incidence d un dollar fort sur la région Bien que la Coupe du monde ait été une occasion parfaite pour répondre à la demande externe, les secousses vécues par de nombreuses économies de la région et les fluctuations de leur taux de change ont rendu plus complexe pour les Latino-américains la préparation de voyages vers des destinations internationales. La majorité des destinations les plus populaires à l étranger ont connu des augmentations importantes de leurs tarifs journaliers. Les États-Unis, l éternel préféré, ont connu une augmentation impressionnante à un chiffre et aussi à deux chiffres pour la plupart des pays compris dans ce rapport et d où viennent ses visiteurs. Les Caraïbes sentent déjà les avantages de la force du dollar américain puisqu elles sont la destination préférée des Américains, un de ses bassins de voyageurs les plus importants. Nouveau record pour les Caraïbes Le HPI des Caraïbes a gagné 4 % en 2014 et a atteint un sommet de 137, six points de plus qu en 2013, ce qui en fait l indice annuel le plus élevé jamais enregistré pour une seule région. Cet indice est supérieur de six points à celui de l Amérique latine, en deuxième position, et de 33 points supérieurs à celui de l Asie, la région dont le HPI est le plus faible. Le taux de croissance a cependant ralenti au cours des trois dernières années, alors qu il était de 6 % en 2012 et de 5 % en L augmentation du pourcentage de la région en 2014 a été la deuxième plus forte de toutes les régions, à égalité avec l Europe et le Moyen-Orient, mais derrière l Amérique du Nord, qui a connu une augmentation de 5 %. Ralentissement de la croissance en Amérique latine Bien que l augmentation de 2 % enregistrée par l Amérique latine ait été inférieure au pourcentage de croissance mondiale moyen, soit 3 %, le HPI régional a tout de même atteint 131, indice annuel le plus élevé jamais constaté par la région. Cependant, il s agi d un des taux de croissance les plus lents au monde, devançant seulement la région du Pacifique et l Asie. La région a maintenant enregistré cinq années de croissance, bien que les résultats aient été quelque peu instables, allant d une augmentation de 5 % en 2013 à tout juste 1 % en Bien que la performance de la région ait été faible, un HPI de 131 est tout de même beaucoup plus élevé que celui de toutes les autres régions, à l exception des Caraïbes, dont le HPI s établit à

12 Abhiram Chowdhry Vice-président, Asie-Pacifique chez Hotels.com Les hôtels de la région Asie-Pacifique restent une bonne affaire pour les voyageurs. En 2014, comme certaines de monnaies asiatiques les plus fortes ont chuté par rapport au dollar américain en particulier, le prix payé pour une chambre d hôtel a chuté en Asie et est resté stable dans la région du Pacifique. L Asie-Pacifique est en fait la seule région au monde où les prix n ont pas augmenté l an dernier. Les plus solides économies asiatiques, y compris celle de la Chine, connaissent toujours une croissance, mais elle s est essoufflée. En même temps, l offre hôtelière a augmenté dans diverses destinations de la région. Ce phénomène se traduit dans notre Hotel Price Index puisque l Asie a été la seule région du monde ayant enregistré une baisse des prix des hôtels, soit de 2 % comparativement à À 104, l HPI de l Asie n est aujourd hui plus élevé que de quatre points comparativement à il y a 10 ans. Depuis le sommet constaté par l Asie en 2007, alors que l HPI atteignait 131, ce dernier a perdu 27 points, montrant que les prix des hôtels ont encore beaucoup de chemin à faire avant de revenir à ces jours plus glorieux. Entretemps, dans le Pacifique, les prix des hôtels continuent de stagner après une troisième année consécutive de croissance nulle. Cependant, malgré la stagnation des dernières années et comparativement au reste du monde, la région du Pacifique a enregistré la meilleure reprise en matière de prix des hôtels depuis la crise économique mondiale et se classe au troisième rang, derrière les Caraïbes et l Amérique latine. La chute du dollar australien devrait aussi signifier que la région attirera plus de visiteurs cette année. En résumé, la région Asie-Pacifique, destination dont la valeur ne se dément pas, est en bonne position pour continuer à attirer des voyageurs de la région comme d ailleurs dans le monde. Les hôteliers de la région peuvent s attendre à des taux d occupation raisonnables cette année puisque la faiblesse de la monnaie de nombreux pays asiatiques continuera d attirer des voyageurs provenant d autres parties du monde à la recherche de valeur. Croissance nulle dans la région Pacifique Le HPI régional du Pacifique, au point mort à 123, n a connu aucune croissance au cours des deux dernières années. Cependant, puisque son HPI reste le troisième plus élevé, derrière ceux des Caraïbes et de l Amérique latine, sa position globale était relativement forte, bien que toujours quatre points derrière son sommet de 127, atteint en Dans l ensemble, la région du Pacifique a connu la meilleure reprise parmi toutes les régions depuis la dernière crise économique mondiale, ayant ajouté 24 points depuis

13 L Asie, seule région à perdre des points Aujourd hui, avec deux années consécutives de perte, l Asie a été la seule région ayant enregistré une baisse en 2014, soit moins 2 % comparativement à 2013, copie conforme de sa performance de l an dernier. Puisqu à 104 l HPI n est plus élevé que de quatre points qu en 2004, l Asie demeure toujours la région dont les prix des hôtels représentent la meilleure valeur. La région a atteint un sommet en 2007, alors que son HPI s établissait à 131, à parité avec les Caraïbes. Depuis lors, celui-ci a perdu 27 points et était le plus faible, quatre points derrière l Europe et le Moyen-Orient. 13

14 2. Variations des prix pour les voyageurs canadiens dans les destinations canadiennes Cette section donne les prix des hôtels payés par les voyageurs canadiens en dollars canadiens ( $ ) par nuitée dans les 50 destinations les plus populaires au Canada en 2014, comparativement à Dans son ensemble, le prix moyen payé par les voyageurs canadiens au pays a augmenté de 4 %, atteignant 152 $, et, à l échelle locale, ces voyageurs ont déboursé plus d argent pour leurs chambres d hôtel dans les trois quarts des villes comprises dans le HPI. Parmi les 50 destinations les plus populaires comprises dans ce rapport, le prix moyen a augmenté dans 38 destinations, est resté stable dans deux d entre elles et a diminué dans 10 d entre elles. Fort McMurray a été la destination où les voyageurs canadiens ont payé le plus, soit 211 $, bien que ce prix ait chuté de 5 % en comparaison à 2013, diminution en pourcentage la plus forte du présent rapport. Il y avait égalité en deuxième position, à 204 $, Mont-Tremblant ayant augmenté de 1 % et Whistler, de 10 %. En plus de Fort McMurray, les villes albertaines occupent quatre des 10 destinations les plus chères, Jasper se classant cinquième, à 192 $, une augmentation de 4 %, Banff en septième position avec une hausse de 8 %, à 183 $, et Canmore ayant connu une augmentation similaire en pourcentage, à 172 $. À l autre extrémité du spectre, et près de la moitié seulement du prix le plus élevé, Cambridge arrive en dernière position, à 109 $, une augmentation de seulement 3 %, précédée de Kamloops, qui a lesté 3 %, à 113 $, et Lethbridge, avec un gain de 2 %, à 114 $. En fait, les villes de l Ontario occupent, en plus de Cambridge, cinq autres positions en queue du classement. Barrie et London affichent toutes deux un prix moyen de 117 $, pour la première, une hausse de 2 %, et pour la dernière, de 9 %, tandis que le prix moyen à North Bay et à Sault Ste. Marie était de 120 $, bien que la première enregistre une hausse de 3 % et la seconde, une chute de 3 %. Enfin, les prix à Windsor affichent une croissance de 2 %, à 123 $. Sans surprise, quatre des plus grandes villes canadiennes constituent les destinations les plus populaires pour les voyages nationaux en Toronto est la préférée, et les Canadiens ont payé en moyenne 154 $ pour une chambre en 2014, soit une augmentation de 4 %. À Montréal, en deuxième position, la nuitée coûtait 13 $ de plus qu en 2013, à 167 $, une augmentation de 7 %, supérieure à celle qui avait été constatée l année précédente. En troisième position, le prix moyen à Vancouver, de 159 $, a enregistré le même gain en pourcentage que Montréal, tandis qu Edmonton affiche la croissance la plus modeste, soit 2 %, à 143 $. On a vu plusieurs augmentations considérables dans le pays, la plus forte, 18 %, ayant été enregistrée à Grande Prairie, avec un prix moyen de 159 $. Hamilton a gagné 13 %, à 135 $, alors qu une hausse de 11 % était la norme à Yellowknife, à 168 $, et à Kingston, à 142 $. Toutes les baisses de prix ne représentent que 5 % ou moins. En plus des villes mentionnées précédemment, les prix ont diminué de 3 % à Vernon, à 129 $, et de 2 % dans trois destinations, soit Penticton, à 150 $, Regina, à 148 $ et Lévis, à 133 $. 14

15 Prix moyens des hôtels payés par les voyageurs canadiens au Canada en 2014 comparativement à 2013 Destination Province Variation en % Classement 2014 par popularité Fort McMurray AB 211 $ 222 $ -5 % 40 Mont-Tremblant QC 204 $ 202 $ 1 % 25 Whistler BC 204 $ 186 $ 10 % 14 Niagara-on-the-Lake ON 200 $ 192 $ 4 % 44 Jasper AB 192 $ 185 $ 4 % 27 St. John's NL 186 $ 188 $ -1 % 29 Banff AB 183 $ 169 $ 8 % 11 Canmore AB 172 $ 159 $ 8 % 18 Yellowknife NT 168 $ 152 $ 11 % n/d Montréal QC 167 $ 156 $ 7 % 2 Saskatoon SK 165 $ 161 $ 2 % 12 Calgary AB 162 $ 161 $ 0 % 5 Halifax NS 161 $ 157 $ 2 % 15 Charlottetown PE 161 $ 152 $ 6 % 36 Grande Prairie AB 159 $ 135 $ 18 % 38 Kelowna BC 159 $ 153 $ 4 % 16 Vancouver BC 159 $ 149 $ 7 % 3 Toronto ON 154 $ 148 $ 4 % 1 Québec QC 154 $ 145 $ 6 % 8 Niagara Falls ON 152 $ 141 $ 8 % 6 Ottawa ON 151 $ 148 $ 1 % 7 Penticton BC 150 $ 154 $ -2 % 50 Victoria BC 148 $ 138 $ 7 % 9 Regina SK 148 $ 151 $ -2 % 17 Edmonton AB 143 $ 140 $ 2 % 4 Kingston ON 142 $ 128 $ 11 % 20 Winnipeg MB 141 $ 136 $ 4 % 10 Saguenay QC 138 $ 138 $ 0 % 46 Hamilton ON 135 $ 119 $ 13 % 33 Fredericton NB 133 $ 128 $ 4 % 42 Lévis QC 133 $ 135 $ -2 % 37 Prince George BC 132 $ 124 $ 7 % 47 Nanaimo BC 131 $ 125 $ 5 % 48 Thunder Bay ON 130 $ 120 $ 9 % 32 Moncton NB 130 $ 125 $ 4 % 21 Golden BC 129 $ 121 $ 6 % 49 Vernon BC 129 $ 133 $ -3 % 39 L'Ancienne-Lorette QC 129 $ 131 $ -2 % 34 Sudbury ON 125 $ 126 $ -1 % 24 Dartmouth NS 125 $ 122 $ 2 % 31 15

16 Red Deer AB 125 $ 117 $ 7 % 23 Windsor ON 123 $ 120 $ 2 % 22 North Bay ON 120 $ 117 $ 3 % 45 Sault Ste. Marie ON 120 $ 123 $ -3 % 41 Medicine Hat AB 119 $ 114 $ 5 % 43 Barrie ON 117 $ 115 $ 2 % 26 London ON 117 $ 107 $ 9 % 13 Lethbridge AB 114 $ 112 $ 2 % 30 Kamloops BC 113 $ 116 $ -3 % 19 Cambridge ON 109 $ 105 $ 3 % 38 16

17 3. Variations des prix pour les voyageurs canadiens dans les destinations internationales La présente section porte sur le prix payé par les voyageurs canadiens en dollars canadiens ($) dans les destinations internationales en 2014, comparativement à 2013, réparti entre villes et pays. Pour la période allant de janvier à novembre 2014, le nombre de voyages internationaux effectués par des Canadiens a augmenté de 1,7 %, soit un total de 31,16 millions de voyages. Le nombre total 12 de voyages outre-mer a crû de 9,5 %, tandis que le nombre de voyages aux États-Unis a fléchi de 1,4 %. Pendant l année, la perte de valeur du dollar canadien comparativement à certaines des devises les plus importantes au monde a eu une influence sur le prix payé pour les voyages internationaux. Le prix moyen a en effet augmenté dans 43 des 50 destinations internationales les plus populaires recensées dans le présent rapport et a diminué dans les sept autres. La différence entre la destination ayant affiché la hausse la plus importante et celle ayant enregistré la baisse la plus rapide est de 27 points de pourcentage. Augmentation des prix aux États-Unis En janvier 2015, le président Obama déclarait que la crise financière était terminée aux États-Unis, le pays ayant vécu sa croissance économique la plus rapide sur 10 ans 13. La vigueur du dollar américain n a pas immédiatement déclenché une chute du nombre de visiteurs puisque le nombre de touristes se rendant aux États-Unis a bondi de 7 % au cours des 10 premiers mois de Le prix moyen payé par les voyageurs canadiens dans l ensemble des 26 destinations américaines comprises dans le HPI a augmenté, sauf dans un cas. La hausse globale des prix a entraîné l inscription de cinq villes américaines parmi les 10 villes les plus chères du tableau des prix. Avec une augmentation de 2 %, à 275 $, New York arrive en tête. Le taux d occupation y reste élevé puisque la ville accueille régulièrement environ le tiers de tous les visiteurs internationaux aux États- Unis, quoiqu un bond de l offre en chambres d hôtel ait créé une pression sur les tarifs 15 et mis un frein à la croissance des prix. San Francisco, où le prix moyen d une nuitée se chiffre à 240 $, est la troisième destination internationale la plus chère pour les Canadiens. La ville a aussi enregistré une des montées les plus abruptes, soit 13 %. Honolulu figure en cinquième place, avec un bond de 5 %, à 230 $. En ce qui concerne les destinations américaines où l augmentation du prix moyen a été la plus considérable, Las Vegas a affiché une hausse de 11 %, à 126 $, tandis qu Orlando a connu une majoration de 8 %, le prix moyen, 117 $, restant tout de même intéressant. En décembre 2014, Las Vegas annonçait avoir accueilli 40 millions de visiteurs pendant l année, un record 16, tandis que le second parc thématique The Wizarding World of Harry Potter ouvrait ses portes aux studios Universal d Orlando en juillet. Le parc, un succès immédiat, a reçu plus d un million de visiteurs au cours des premiers mois de son exploitation. La seule destination américaine où les prix ont chuté est Syracuse, qui a perdu 2 %, à 108 $

18 Augmentations en Europe On compte 12 villes européennes parmi les 50 destinations internationales les plus populaires auprès des voyageurs canadiens, et les prix ont augmenté dans toutes ces villes, sauf deux. Puisqu on avait prévu qu un nombre record de visiteurs se rendrait au Royaume-Uni pour la deuxième année consécutive en , les prix payés à Londres ont affiché l une des hausses les plus fortes de la région, soit 17 % et un prix moyen de 260 $, plaçant ainsi la ville en deuxième position dans le tableau des prix. L Irlande a bénéficié d une intensification de 9 % du nombre de visiteurs étrangers en , et Dublin a enregistré la plus forte hausse de son HPI, soit 20 %, à 160 $. La situation était similaire en Grèce 19, où un bond de 7 % des nuitées passées dans le pays a propulsé le prix moyen à Athènes à 137 $, une augmentation de 15 %. Florence a affiché le même gain en pourcentage, et le prix moyen de la nuitée s établissait à 202 $. Deux autres villes de la région ont enregistré une croissance de 11 % : Paris, en quatrième position dans le tableau des prix, à 238 $, et Amsterdam, à 203 $. Les deux destinations ayant connu une baisse du prix moyen des chambres ont été Istanbul, où les prix ont lâché 3 %, à 146 $, après les contestations qui ont secoué la ville particulièrement au premier semestre, et Prague, qui a perdu 1 %, à 132 $. Autres baisses en Asie Au cours des années, le HPI a montré que l Asie a longtemps offert les destinations proposant la meilleure valeur au monde, et une combinaison de facteurs a aidé les voyageurs canadiens à payer moins dans certaines parties de la région en Le nombre de touristes se rendant en Thaïlande a chuté de près de 7 % en , l agitation politique au premier semestre de l année ayant découragé les visiteurs étrangers de s y rendre, et la chute de la valeur du rouble a conduit à une diminution du nombre de voyageurs russes vers la fin de l année. Par conséquent, le prix moyen payé par les Canadiens en visite à Bangkok a cédé 15 %, à 76 $, seule moyenne à deux chiffres du HPI. La rupiah indonésienne s étant affaiblie, Bali a perdu 11 %, et le prix moyen se situe à 125 $. Le taux d occupation des chambres d hôtel à Singapour a dégringolé en , ce qui a entraîné une diminution de 10 % du prix moyen payé, soit 186 $. Point de transit populaire, la ville a été touchée par la chute du nombre de voyageurs vers la Thaïlande ainsi que du nombre de touristes chinois. Toutefois, la ville-état célèbre son jubilé d or en 2015, et ces célébrations devraient l aider à reprendre sa position aux yeux des voyageurs régionaux et internationaux. L économie chinoise a affiché en 2014 son taux de croissance le plus faible en 24 ans 22, mais le prix moyen payé par les voyageurs canadiens pour une chambre d hôtel a augmenté de 10 % à Shanghai, soit 130 $, et de 1 % à Pékin, soit 124 $. Puisqu une alliance stratégique a été annoncée l an dernier entre Air China et Air Canada pour favoriser les voyages entre les deux pays, cette tendance à la hausse n est pas étonnante au vu de la demande dans le secteur du tourisme

19 Autour du monde Au Mexique, les deux régions de villégiature les plus populaires, soit Vallarta, sur la côte du Pacifique et Cancún / Riviera Maya, dans la péninsule du Yucatán, ont toutes deux enregistré des augmentations substantielles, soit de 19 %, à 146 $, pour la première, et de 14 %, à 219 $, pour la seconde, qui prend ainsi la septième position dans le tableau des prix. À Dubaï, une augmentation de l offre de chambres d hôtel combinée à la chute du nombre de voyageurs russes, entraînée par la faiblesse du rouble, a permis de freiner les augmentations de prix, et les voyageurs canadiens n avaient à y dépenser que 1 % de plus en 2013, soit 207 $. Le nombre de visiteurs internationaux en Australie a augmenté de 8 % au cours de l année ayant pris fin en septembre , mais la chute du dollar australien a aussi agi sur les prix des hôtels, lesquels ont augmenté de 4 %, à 199 $. Prix moyen de la chambre d hôtel payé par les voyageurs canadiens en 2014 comparativement à 2013 Destination Pays Variation en % Classement par popularité en 2014 New York, NY É.-U. 275 $ 271 $ 2 % 1 Londres Royaume-Uni 260 $ 223 $ 17 % 3 San Francisco, CA É.-U. 240 $ 213 $ 13 % 9 Paris France 238 $ 215 $ 11 % 4 Honolulu, HI É.-U. 230 $ 220 $ 5 % 26 Miami, FL É.-U. 219 $ 210 $ 4 % 14 Cancún / Riviera Maya Mexique 219 $ 191 $ 14 % 24 Venise Italie 218 $ 207 $ 5 % 27 Boston, MA É.-U. 207 $ 190 $ 9 % 10 Dubaï Émirats arabes unis 207 $ 206 $ 1 % 39 Amsterdam Pays-Bas 203 $ 183 $ 11 % 25 Florence Italie 202 $ 176 $ 15 % 29 Sydney Australie 199 $ 191 $ 4 % 45 Rome Italie 191 $ 181 $ 5 % 11 Nouvelle-Orléans, LA É.-U. 191 $ 184 $ 4 % 30 Chicago, IL É.-U. 187 $ 183 $ 2 % 6 Seattle, WA É.-U. 186 $ 162 $ 15 % 7 Singapour Singapour 186 $ 205 $ -10 % 41 Barcelone Espagne 184 $ 173 $ 6 % 16 Los Angeles, CA É.-U. 184 $ 169 $ 9 % 8 Washington, DC É.-U. 178 $ 165 $ 8 % 18 Fort Lauderdale, FL É.-U. 172 $ 153 $ 12 % 21 Hong Kong Hong Kong 171 $ 166 $ 3 % 15 Philadelphie, PA É.-U. 161 $ 151 $ 7 % 37 Tokyo Japon 160 $ 146 $ 9 %

20 San Diego, CA É.-U. 160 $ 148 $ 8 % 12 Dublin Irlande 160 $ 133 $ 20 % 31 Newark/Jersey City, NJ É.-U. 155 $ 150 $ 3 % 13 Portland, OR É.-U. 151 $ 130 $ 17 % 17 Anaheim, CA É.-U. 151 $ 141 $ 7 % 20 Houston, TX É.-U. 146 $ 137 $ 7 % 32 Vallarta Mexique 146 $ 123 $ 19 % 33 Istanbul Turquie 146 $ 149 $ -3 % 28 Berlin Allemagne 141 $ 133 $ 6 % 40 Athènes Grèce 137 $ 119 $ 15 % n/d Séoul Corée du Sud 135 $ 137 $ -2 % 43 Atlantic City, NJ É.-U. 133 $ 119 $ 11 % 34 Prague République tchèque 132 $ 134 $ -1 % 38 Shanghai Chine 130 $ 118 $ 10 % 49 Bloomington, MN É.-U. 127 $ 107 $ 18 % 35 Las Vegas, NV É.-U. 126 $ 113 $ 11 % 2 Bali Indonésie 125 $ 140 $ -11 % 47 Detroit, MI É.-U. 125 $ 122 $ 3 % 22 Pékin Chine 124 $ 123 $ 1 % n/d Tacoma. WA É.-U. 117 $ 104 $ 13 % 46 Orlando, FL É.-U. 117 $ 108 $ 8 % 5 Fargo, ND É.-U. 111 $ 103 $ 8 % 48 Syracuse, NY É.-U. 108 $ 111 $ -2 % 44 Grand Forks, ND É.-U. 107 $ 104 $ 3 % n/d Bangkok Thaïlande 76 $ 89 $ -15 % 23 Variations par pays Passant au prix moyen payé dans les pays étrangers les plus populaires aux yeux des voyageurs canadiens, on a vu des changements importants en 2014, et ce, dans les deux sens. Sur le tableau des prix, le Royaume-Uni enregistre une croissance plus forte que celle de tout autre pays et se classe en tête. En effet, les prix ont augmenté de 20 %, à 228 $, avec la vigueur de la livre sterling et une augmentation du nombre de visiteurs. Il est suivi par trois autres pays européens, soit la France en deuxième position, avec un bond de 9 %, à 199 $, l Italie en troisième, avec une hausse de 7 %, à 194 $, et les Pays-Bas en quatrième, en hausse de 9 %, à 182 $. Sur le très important marché américain, la moyenne nationale a grimpé de 7 %, le prix moyen s établissait à 159 $. La moyenne des prix a chuté dans deux pays, mais pour des raisons différentes. La Thaïlande a lâché 17 %, à 85 $, étant donné la chute du nombre de visiteurs entraînée par les troubles politiques, et l Indonésie a perdu 9 %, à 112 $, avec la perte de valeur de sa monnaie. Le Vietnam est la seule autre destination où la moyenne des prix est inférieure à 100 $, soit 75 $, même son HPI a gagné 4 %. Parmi les 20 pays les plus visités par les voyageurs canadiens et inclus dans le présent rapport, ceuxci ont payé plus dans 17 pays, le même prix dans un pays et moins dans deux pays. 20

21 Prix moyen par chambre d hôtel payé par les voyageurs canadiens en 2014 comparativement à 2013 Pays Variation en % Royaume-Uni 228 $ 191 $ 20 % France 199 $ 182 $ 9 % Italie 194 $ 180 $ 7 % Pays-Bas 182 $ 166 $ 9 % Australie 174 $ 170 $ 2 % Hong Kong 172 $ 166 $ 3 % Allemagne 162 $ 155 $ 5 % Mexique 161 $ 148 $ 9 % États-Unis 159 $ 149 $ 7 % Espagne 156 $ 144 $ 8 % Grèce 154 $ 138 $ 11 % Irlande 152 $ 129 $ 18 % Japon 144 $ 133 $ 8 % Corée du Sud 137 $ 137 $ 0 % Chine 123 $ 117 $ 5 % Inde 121 $ 118 $ 2 % Indonésie 112 $ 124 $ -9 % Philippines 101 $ 97 $ 5 % Thaïlande 85 $ 103 $ -17 % Vietnam 75 $ 72 $ 4 % 21

22 4. Le point sur le Canada Le présent chapitre porte sur les prix payés au Canada par tous les voyageurs, nationaux et internationaux. Bien que l hiver 2014 ait été rigoureux, le Canada a accueilli quelque 16 millions de visiteurs internationaux pendant les 11 premiers mois de l année, une augmentation de 3,1 % comparativement à la même période en Les arrivées depuis les principaux marchés, tels qu ils sont définis par la Commission canadienne du tourisme, ont augmenté de 5,2 %, mais ce gain a été contrebalancé par la très légère augmentation, inférieure à 1 %, de visiteurs en provenance des États-Unis, soit 11,3 millions, lesquels représentent tout de même sept arrivées dans le pays sur 10. Cinq marchés, soit la Chine, la France, l Inde, le Brésil et l Australie, ont enregistré leur plus haut niveau d arrivées pour un séjour d une nuit ou plus pendant cette période. Dans la foulée de ces arrivées, les taux d occupation des hôtels ont gagné 1,6 point, à 67,7 %. Ce sont l Île-du-Prince-Édouard, la Colombie-Britannique et le Québec qui ont connu la plus forte croissance. Les données du HPI montrent que le prix moyen payé par tous les voyageurs au Canada pour une chambre d hôtel a augmenté de 5 % et s est établi à 159 $ en Ces hausses ont eu lieu dans tout le pays, puisque l ensemble des 50 destinations les plus populaires incluses dans le présent rapport sauf neuf a enregistré une croissance. C est Grande Prairie, en Alberta, qui a constaté la progression la plus forte, soit 17 %, avec un prix moyen de 159 $, suivie par les villes ontariennes de Kingston (145 $) et de Hamilton (136 $), en hausse de 12 %. Deux autres augmentations à deux chiffres sont aussi à noter, soit Whistler, un bond de 11 %, à 231 $, en deuxième position dans le tableau des prix, et Banff, en hausse de 10 %, à 196 $. La station de ski de Lake Louise est la destination comprise dans le présent rapport où la clientèle des hôtels a payé le plus pour son séjour, soit 304 $, une augmentation de 5 % et seul prix moyen à franchir la barre des 300 $. À l inverse, Langley affiche la moyenne la plus faible, soit 108 $ malgré une croissance de 7 %; Cambridge, une moyenne de 110 $, soit une hausse de 2 $ ou de 3 %, et Lethbridge, en hausse par le même pourcentage, à 115 $. Le prix moyen à Kamloops est semblable à celui de Lethbridge, mais a subi un déclin de 2 %. Les neuf destinations où le prix moyen a chuté ont toutes enregistré des baisses inférieures à 5 %, y compris Fort McMurray, en baisse de 4 %, à 213 $, et Vernon, qui a perdu 3 %, à 130 $. Parmi les grandes villes du pays, Montréal a enregistré un bond de 7 %, avec un prix moyen de 173 $, et se classe en 10 e position dans le tableau des prix. Vancouver a gagné 8 %, à 171 $, et pointe à la 11 e position. Calgary a constaté une légère hausse de 1 %, avec un prix moyen de 169 $ et se classe en 12 e position. Plus loin dans le tableau, l augmentation à Toronto est similaire à la majoration nationale, soit 5 %, avec un prix moyen de 160 $, et grâce à une montée de 3 %, le prix moyen à Edmonton s établit à 145 $

23 Prix moyen payé par tous les voyageurs par chambre et par nuitée en 2014 comparativement à 2013 dans l ensemble du Canada Destination Province Variation en % Popularité (rang) en 2014 Lake Louise AB 304 $ 289 $ 5 % 17 Whistler BC 231 $ 208 $ 11 % 9 Mont-Tremblant QC 222 $ 214 $ 4 % 20 Fort McMurray AB 213 $ 223 $ -4 % n/d Jasper AB 208 $ 198 $ 5 % 18 Niagara-on-the-Lake ON 203 $ 191 $ 6 % 19 Banff AB 196 $ 179 $ 10 % 11 St. John's NL 189 $ 190 $ -1 % 28 Canmore AB 178 $ 163 $ 9 % 15 Montréal QC 173 $ 161 $ 7 % 3 Vancouver BC 171 $ 159 $ 8 % 2 Calgary AB 169 $ 168 $ 1 % 5 Saskatoon SK 167 $ 162 $ 3 % 21 Charlottetown PE 165 $ 157 $ 5 % 29 Québec QC 165 $ 155 $ 6 % 6 Halifax NS 165 $ 160 $ 3 % 13 Kelowna BC 161 $ 153 $ 5 % 24 Toronto ON 160 $ 152 $ 5 % 1 Grande Prairie AB 159 $ 136 $ 17 % n/d Niagara Falls ON 158 $ 148 $ 7 % 4 Victoria BC 158 $ 146 $ 8 % 8 Ottawa ON 152 $ 149 $ 2 % 7 Regina SK 149 $ 152 $ -2 % 23 Kingston ON 145 $ 129 $ 12 % 22 Edmonton AB 145 $ 141 $ 3 % 10 St. Catharine s ON 143 $ 140 $ 2 % 31 Winnipeg MB 143 $ 136 $ 5 % 12 Fredericton NB 136 $ 128 $ 7 % 47 Hamilton ON 136 $ 121 $ 12 % 26 Lévis QC 134 $ 136 $ -1 % 38 Prince George BC 133 $ 125 $ 6 % n/d Golden BC 133 $ 127 $ 4 % 34 Nanaimo BC 132 $ 123 $ 7 % 42 Moncton NB 131 $ 125 $ 4 % 30 Thunder Bay ON 130 $ 120 $ 8 % 45 Vernon BC 130 $ 134 $ -3 % n/d L'Ancienne-Lorette QC 130 $ 131 $ -1 % 44 Sudbury ON 126 $ 127 $ -1 % 46 Windsor ON 125 $ 123 $ 2 % 14 Red Deer AB 125 $ 118 $ 7 % 36 23