L industrie sur le territoire. du SCoT

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1 L industrie sur le territoire du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale Ouest Etang de Berre) Mise à jour des éléments du diagnostic sur l industrie Mars 2013 Observatoire-SIG Ouest Provence-mars

2 Un Tissu industriel très développé Le tissu économique du pourtour de l étang de Berre, et plus précisément celui de l Ouest Etang de Berre présente une forte spécialisation dans les industries de biens intermédiaires : sidérurgie, travail des métaux, chimie et pétrochimie. Ces activités, gourmandes en espace découlent des grands projets et orientations stratégiques nationales menées dès le début du siècle dernier. Elles ont façonné la structure économique locale, faisant du territoire un espace économique spécifique. Le nombre d établissements du SCoT 6,7% des établissements du territoire du SCoT (regroupant les intercommunalités de Ouest Provence et la CAPM) appartiennent au secteur industriel. Ce n est pas le secteur le plus représentatif en nombre d établissements mais il emploie un nombre important de salariés. Même si celui-ci baisse régulièrement au profit du tertiaire, il représente encore en 2012 prés du tiers des emplois Nombre d'établissements sur le SCoT par secteur d'activité Services ( 60%) Commerces Construction (19%) 1187 (10%) 804 (7%) 570 (5%) Industrie Agriculture source base infoeco13 Les bassins ouest du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) adossés à un réservoir foncier conséquent constituent le lieu privilégié d installation des grandes unités industrielles sur le territoire. La carte ci-dessous présente la localisation des principales industries situées sur ces bassins ouest que ce soit sur la Zone Industrialo-portuaire de Fos ou sur la zone de Lavéra à Martigues. L installation de la plupart de ces entreprises remonte aux années 70. Observatoire-SIG Ouest Provence-mars

3 Source GPMM La majeure partie des entreprises industrielles de Ouest Provence sont localisées sur le territoire de la commune de Fos-sur-Mer. Pour la CAPM, elles sont essentiellement localisées sur le site de Lavéra (appartenant au GPMM) placé sur la commune de Martigues et sur la commune de Châteauneuf-les-Martigues. Observatoire-SIG Ouest Provence-mars

4 Le territoire compte un grand nombre d établissements industriels de grande taille. Ceux-ci ont la particularité d être autant des grands donneurs d ordre comme Arcelor ou Inéos que des sous-traitants comme SMRI ou Ortec. Les principales entreprises du territoire en termes d effectif sont principalement concentrées dans 3 secteurs d activité : - la sidérurgie et le travail des métaux - le raffinage, la pétrochimie et la chimie - La maintenance industrielle Le secteur de l aéronautique est également très important si à Dassault est ajouté Eurocopter situé à l est de l étang de Berre et qui emploie plus de 6600 salariés. Les principaux établissements industriels du territoire du SCoT* Effectif de Entreprise Commune Activité l'établissement ARCELORMITTAL Fos sur-mer Sidérurgie et travail MEDITERRANEE des métaux 2701 INEOS MANUFACTURING Martigues Raffinage, FRANCE SAS pétrochimie et 1012 DASSAULT AVIATION Istres Essais en Vol 577 TOTAL RAFFINAGE MARKETING Châteauneuf-les- Martigues Raffinage, pétrochimie et NAPHTACHIMIE Martigues Raffinage, pétrochimie et ASCOMETAL Fos sur-mer Sidérurgie et travail des métaux LYONDELL CHIMIE FRANCE Fos sur-mer Raffinage, pétrochimie et KEM ONE Fos sur-mer Raffinage, pétrochimie et KEM ONE Martigues Raffinage, pétrochimie et SPIE SUD EST Port-de-Bouc Maintenance industrielle ESSO RAFFINAGE SAF Fos sur-mer Raffinage, pétrochimie et Maintenance industrielle MECANIQUE ROBINETTERIE Port-de-Bouc INDUSTRIE (SMRI) ATELIERS DE FOS Fos sur-mer Maintenance industrielle EIFFEL INDUSTRIE Martigues Maintenance industrielle ORTEC INDUSTRIE Fos sur-mer Sidérurgie et travail des métaux CMI TECH 5 I - PASTOR SAS Fos sur-mer Sidérurgie et travail des métaux ENDEL Fos sur-mer Maintenance Source Base Info Eco 13 - CCI Marseille Provence 2011 industrielle Les 4 plus grands établissements industriels (soit 1% des établissements) représentent 40% des effectifs salariés du secteur. * (Les tableau ci-dessus et dessous concernant le territoire du SCoT* ( Ouest Provence et CAPM), compte également les établissements industriels localisés sur la commune de Châteauneuf-les-Martigues comme Total qui compte plus de 550 employés). Observatoire-SIG Ouest Provence-mars

5 1 à 4 5 à 9 Nombre d établissements par taille (de nombre de salariés) 10 à à à à à et + TOTAUX Autres industries extractives Industries alimentaires Fabrication de textiles Industrie de l'habillement Industrie du cuir et de la chaussure Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie Imprimerie et reproduction d'enregistrements Cokéfaction et raffinage Industrie chimique Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques Métallurgie Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques Fabrication d'équipements électriques Fabrication de machines et équipements n.c.a Industrie automobile Fabrication d'autres matériels de transport Fabrication de meubles Autres industries manufacturières Réparation et installation de machines et d'équipements Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné Captage, traitement et distribution d'eau Collecte et traitement des eaux usées Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération TOTAL Ets SCoT* % 48,5% 22,4% 12,7% 8,7% 2,5% 2,5% 1,7% 1% 100% % en Bouches-du-Rhône 50,3% 23,5% 13,6% 7,7% 2,6% 1,5% 0,6% 0,2% 100% Source : Pôle emploi % en Région PACA 54,1% 22,7% 12,4% 6,7% 2,1% 1,1% 0,6% 0,2% 100% Lecture : 48,5% des établissements industriels du territoire comptent 1 à 4 salariés contre 54,1% pour ceux de la région PACA. Comparativement au département et à la région, la part des grandes entreprises industrielles est supérieure sur le territoire du SCoT*. Ainsi, sur les 10 entreprises industrielles de plus de 500 salariés que compte le département, 4 se trouvent sur le territoire. 5,2% des entreprises industrielles du territoire comptent plus de 100 salariés, ce n est le cas que de 2,3% des entreprises pour le département et de 1,9% pour la région. Observatoire-SIG Ouest Provence-mars

6 Les emplois industriels sur le SCoT Nombre d'emplois salariés (secteur marchand) sur le SCoT Services Industrie Commerce BTP Répartition des emplois salariés par grands secteurs d activité en nombre et en part Source URSSAF emplois salariés au 3T2012 SCoT Bouches-du-Rhône Construction ,6% ,5% Commerce ,2% ,2% HCR ,3% ,1% Industrie % % Services ,9% ,9% Total emploi % % En 2012, avec plus de emplois salariés, l industrie représente toujours près de 3 emplois sur 10 sur le territoire du SCoT, c est 2 fois plus que le département. La part dans les emplois enregistre une tendance à la baisse au profit des services. Répartition des emplois salariés par sous-secteurs industriels en 2010 Fabrication aliments, boissons & produits base tabac SCoT* BdR PACA 491 4,1% ,2% ,4% Cokéfaction et raffinage % ,5% ,7% Fabrication équipements électriques, électroniques, informatiques & machines Fabrication de matériels de transport 232 1,9% ,6% ,1% 652 5,4% ,9% ,0% Fabrication autres produits industriels Extraction, énergie, eau, gestion déchets & dépollution ,5% ,1% ,7% 959 8% ,6% ,0% Total Emplois Industrie Source Pôle emploi SCoT* (+ Châteauneuf-les-Martigues) Observatoire-SIG Ouest Provence-mars

7 L industrie des biens intermédiaires (Cokéfaction, raffinage et fabrication d autres produits industriels) est particulièrement bien représentée sur le territoire avec plus de 80% des emplois industriels. Ainsi, le secteur de la cokéfaction et du raffinage concentre 84% des emplois du secteur du département sur le seul territoire du SCoT*. 1 à 4 5 à 9 Nombre de salariés par taille d établissement en à 19 Observatoire-SIG Ouest Provence-mars à à à à et + TOTAUX Autres industries extractives Industries alimentaires Fabrication de textiles Industrie de l'habillement Industrie du cuir et de la chaussure Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie Imprimerie et reproduction d'enregistrements Cokéfaction et raffinage Industrie chimique Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques Métallurgie Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques Fabrication d'équipements électriques Fabrication de machines et équipements n.c.a Industrie automobile Fabrication d'autres matériels de transport Fabrication de meubles Autres industries manufacturières Réparation et installation de machines et d'équipements Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné Captage, traitement et distribution d'eau Collecte et traitement des eaux usées Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération TOTAL salariés % SCoT* (+Châteauneuf-les- Martigues) 3,7% 5,1% 5,8% 9,2% 5,9% 10,7% 19,8% 39,8% 100% % Bouches-du-Rhône 6,6% 9,2% 10,8% 14,1% 10,4% 12,2% 10,5% 26,2% 100% Source : Pôle emploi % Région PACA 8,6% 10,9% 12,2% 15,0% 10,6% 11,1% 12,1% 19,6% 100 % Lecture : Sur le SCoT, 39,8% des salariés de l industrie travaillent dans des entreprises de + de 500 employés contre 19,6% pour la PACA.

8 Les secteurs de la cokéfaction et raffinage, de la métallurgie mais également de la chimie sont ceux qui emploient le plus de salariés dans des entreprises de grande taille. 70% des effectifs industriels sont regroupés dans 5,2% des établissements (les plus de 100 salariés) dont plus de la moitié (56,6%) dans des établissements de plus de 500 salariés. L analyse des offres d emploi proposées par Pôle emploi sur le territoire de Ouest Provence, montre l importance du secteur industriel : en 2011, l industrie et la maintenance représente 23,5% des offres. Répartition des offres d emploi par domaines professionnels en 2011 (à Ouest Provence) SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITE TRANSPORT ET LOGISTIQUE INSTALLATION ET MAINTENANCE INDUSTRIE AGRICULTURE ET PÊCHE, ESPACES NATURELS ET ESPACES VERTS, SOINS AUX ANIMAUX COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION 14,5% 13,1% 12,0% 11,5% 10,9% 10,3% CONSTRUCTION, BTP HÔTELLERIE- RESTAURATION TOURISME LOISIRS ET ANIMATION SUPPORT A L'ENTREPRISE 7,0% 8,7% 8,4% SANTE 3,4% BANQUE, ASSURANCE, IMMOBILIER COMMUNICATION, MEDIA ET MULTIMEDIA 0,2% 0,1% Source Pôle emploi - Des contrats pérennes Sur le territoire du SCoT, l emploi industriel est à plus de 96% salarié contre 92% pour la moyenne de l emploi. En comparaison, la région détient 87% d emploi salarié et 91% pour l industrie. En 2007, les cinq principaux secteurs industriels embauchent principalement en contrat à durée indéterminée (CDI). Ces derniers représentent 92% des emplois, les CDD 3% et 5%. 85% des salariés travaillent à temps complet et 15% à temps partiel. Les 35 heures ne sont pas majoritaires : seuls 34% des salariés travaillent sous ce régime. Au-delà, 21% travaillent entre 36 et 39 heures et 16% pendant 39 heures et plus. En deçà, 25% des salariés travaillent moins de 32 heures et 5% entre 32 et 35 heures. Dans ces industries, les deux tiers des contrats de travail sont à durée indéterminée de 35 heures ou plus. 27% sont des CDI de moins de 35 heures. (Source Insee 2010) Depuis, la crise de 2008 a quelque peu modifié ce constat. L industrie a été l un des premiers secteurs touchés et a très rapidement perdu de nombreux emplois. L examen des déclarations d intentions d embauche (DUE) dans le secteur industriel hors aéronautique, permet de vérifier ce constat. (Tableau ci-dessous) La baisse des DUE entre 2008 et 2009 est de 39,7% sur le SCoT contre 17,1% pour le département. Le nombre de DUE en CDI a brutalement chuté, passant de 1299 en 2008 à 580 un an plus tard, soit une baisse (-55,4%), bien plus importante que pour les CDD (-24,6%). En 2011, l industrie reprend ses embauches à un niveau supérieur à Mais en 2012, les DUE enregistrent une nouvelle baisse de 16,2%. Ce sont les déclarations en CDI qui l alimentent puisqu elles baissent de 38,8%. Observatoire-SIG Ouest Provence-mars

9 En 2012, les DUE en CDD longs deviennent majoritaires à 46% contre 34,5% pour les CDI. En comparaison, les DUE sur le département sont à 40% en CDI et en CDD longs, la proportion de CDD courts est quasi la même (19,5%) sur les 2 territoires Nombre de DUE par type de contrat DUE CDD COURT DUE CDD LONG DUE CDI Source DUE, URSSAF - Une forte concentration d hommes dans les emplois industriels Les emplois industriels ont toujours été majoritairement occupés par des hommes. Mais, la typologie des entreprises industrielles du territoire, faisant la part belle aux industries lourdes, vient renforcer ce constat et a des conséquences sur la représentativité des femmes dans le secteur. En effet, comparativement au département et surtout à la région, la part des femmes est largement inférieure. Malgré les tentatives récentes de «féminisation» des postes de travail, 9 emplois sur 10 restent occupés par des hommes Au regard des chiffres de la rentrée 2011 au CFAI d Istres, on constate que sur les 513 apprentis qui sont en formation, seulement 13 filles (soit 2,5 %) sont inscrites. Ce constat renvoie au problème de la stagnation, voire la baisse annoncée de la population active masculine, face à la progression du taux d activité féminin observée depuis plus de 20 ans. Répartition des emplois salariés par sexe dans l industrie au 31/12/2009 SCoT Bouches-du-Rhône PACA Homme ,3% ,3% ,5% Femme ,7% ,7% ,5% Total Source : Pôle emploi Observatoire-SIG Ouest Provence-mars

10 L intérim Missions intérims en Bouches-du-Rhône en septembre 2012 Secteur Nbre Part Industrie % Construction % Transport et entreposage % TOTAL % Source prisme Il est impossible d analyser l intérim par secteur au niveau du territoire car les données détaillées fournies par Prisme ne sont disponibles qu à l échelon départemental. Or, 85% du secteur de la cokéfaction et du raffinage du département provient du territoire des 2 Maisons de l emploi, (source Urssaf). Le constat est le même pour le secteur de la Métallurgie et de la fabrication de pièces métalliques (sauf machines) fortement présent sur le territoire. Evolution en nombre des missions intérim en Bouches-du-Rhône Secteurs sept-09 sept-10 sept-11 sept-12 Cokéfaction et raffinage Métallurgie & fab. ps mét. sauf machines Total industrie Ensemble intérim BDR Secteurs Evolution annuelle des missions intérim en Bouches-du-Rhône Sept 2009 Sept 2010 Sept sept 2010 Sept 2011 Sept 2012 Cokéfaction et raffinage 132,3% -12,2% 14,4% Métallurgie & fab. ps mét. sauf machines 81,1% 0,3% -14,1% Total industrie 23% 4,3% -10,9% Ensemble interim BDR 12,9% 2,6% -14,3% Source prisme L intérim industriel, en lien avec la typologie de l emploi sur le bassin, réagit souvent de manière trés marquée. Le détail de l évolution des secteurs les plus représentés sur le territoire renseigne de l état de la conjoncture et du rôle d ajustement de l intérim. Il est le premier à avoir subi les conséquences de la crise en voyant son nombre de missions chuter très rapidement à partir du second semestre Puis en fonction de l évolution de la conjoncture, l intérim joue son rôle d ajustement : Ainsi, lorsque les embauches et le nombre d emplois sont à la baisse, les missions intérim sont les premières à enregistrer une baisse. Lorsque la conjoncture s améliore, c est d abord l embauche sous intérim qui remonte. Indépendamment des variations trimestrielles, les DUE intérim sur le territoire augmentent depuis La dégradation de la conjoncture sur le territoire à partir de mi 2012 voit le nombre d emplois baisser et laisse présager la même tendance pour l intérim. Observatoire-SIG Ouest Provence-mars

11 Evolution en base 100 (au 3T2008) des DUE intérim et de l emploi salarié DUE intérim Emploi salarié industriel Emploi salarié total T3 08T4 09T1 09T2 09T3 09T4 10T1 10T2 10T3 10T4 11T1 11T2 11T3 11T4 12T1 12T2 12T3 12T4 Face au besoin de qualification qui augmente, la formation Le niveau IV (Bac) tend à devenir la norme de la qualification ouvrière. L industrie qui voit son personnel diminuer et vieillir est donc confronté au problème de son remplacement. La part relative des catégories supérieures ingénieurs et cadres, professions intermédiaires administratives et commerciales, techniciens et agents de maîtrise devrait fortement augmenter. Celle des ouvriers qualifiés pourrait légèrement progresser alors que la proportion d ouvriers non qualifiés devrait nettement baisser (enquête du Centre d'études et de recherches sur les qualifications, Cereq, 2007). Cette perspective interroge le mode de gestion des relations entre la formation et l emploi qui s est imposé progressivement et qui se caractérise par un décalage croissant entre le niveau de diplôme des individus et le niveau de qualification des emplois occupés. La formation initiale Elle est dispensée par 5 lycées d enseignement professionnel répartis sur le territoire : - LEP Latécoère, Istres BAC PRO Industries des Procédés BAC PRO Maintenance des Equipements Industriels BAC PRO Électrotechnique Énergie Équipements Communicants CAP Préparation et Réalisation d Ouvrages Électriques - LP Les Alpilles, Miramas BEP Préparation et réalisation d ouvrages électriques Bac pro Maintenance des Véhicules industriels Bac pro Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques - LEP Jean Moulin, Port-de-Bouc Bac pro système électronique numérique CAP Préparation et Réalisation d Ouvrages Electriques - LEP Jean Lurçat, Martigues Bac pro technicien en chaudronnerie industrielle Bac pro système électronique numérique Observatoire-SIG Ouest Provence-mars

12 - LEP Langevin, Martigues BTS conception et réalisation de systèmes automatiques BTS Industrialisation des produits mécaniques L absence de formation supérieure Excepté les 2 BTS proposés par le lycée Langevin à Martigues, la principale faiblesse du territoire se situe dans le domaine des formations supérieures. Il faut se rendre en Arles, Avignon et essentiellement à Aix-Marseille. Mais, même sur cet axe Aix-Marseille, la formation supérieure en ingénieur reste faible. En comparaison, il y a 3 fois plus d ingénieurs en formation à Lyon et 2 fois plus à Toulouse et à Lille. Ainsi, c est tout le département qui souffre d un déficit de formation supérieure dans le secteur de l industrie. Cependant, à Istres (et à Aix), le GRETA Ouest 13 vient de mettre au point (2013) une licence professionnelle d inspection des sites industriels. De nombreuses formations en apprentissage qualifiantes orientées vers le secteur industriel (cf carte) Le territoire des deux Maisons de l emploi accueille 7 Centres de Formation des apprentis, dont la majorité dispensant des formations spécialisées dans le secteur industriel. C est d abord le cas du Centre de Formation des apprentis de l Industrie, le CFAI Provence situé à Istres. Puis, d autres CFA qui ne sont pas spécialisés dans ce secteur mais qui proposent des formations en rapport avec l industrie sont présents : - le CFA Henri Rol-Tanguy à Port-de-Bouc - le CFA de la Cité Technique à Châteauneuf-les-Martigues - le CFA LATECOERE à Istres - le CFA BTP d Arles à Miramas Sur les 36 diplômes délivrés par l ensemble des CFA du territoire, tout niveau confondu, la moitié sont en rapport direct avec l industrie : Brevet Technicien Supérieur (BTS) : - Maintenance industrielle - Assistance technique d'ingénieur ATI - Fluides énergie environnement opt C génie frigorifique - Maintenance industrielle dans l agroalimentaire - Electrotechnique - Conception et réalisation chaudronnerie industrielle BAC PRO : - Aéronautique option mécanicien systèmes cellule - Electrotechnique énergie équipements communicants ELEEC - Maintenance des équipements industriels - Réal ouvrages chaudronnerie structures métalliques ROC-SM - Tech maintenance des systèmes énergétiques et climatiques - Technicien aérostructure - Industries de procédés - Ouvrage du bâtiment métallerie Observatoire-SIG Ouest Provence-mars

13 BAC PRO 3 : - Réal ouvrages chaudronnerie structures métalliques ROC-SM Mention Complémentaire (MC): - Maintenance des Installations Oléohydrauliques et Pneumatiques Titre Homologué (TH) : - Peintre Industriel - Opérateur en raffinage et pétrochimie ENSPM Ces diplômes sont essentiellement de niveau IV (Bac) et de niveau III (BTS). Il n y a pas de véritable formation niveau V (CAP BEP) excepté le titre homologué adapté au niveau du métier, et la mention complémentaire qui s apparente plutôt à une spécialisation de niveau IV. Ainsi, les formations en apprentissage proposées sur le territoire sont très qualifiantes et répondent aux exigences de l industrie qui s est fortement technicisée en intégrant les nouvelles technologies et nouveaux procédés de fabrication requérant des hauts niveaux de qualification. La formation professionnelle et qualifiante Essentiellement dispensés par l institut de soudure à Port-de-Bouc et l AFPA à Istres. FORMATION QUALIFIANTE : Soudage (Institut de Soudure) Niveau 5 : certificat ASAP-Soudage Niveau 4 : certificat spécialiste international en soudage (IWS) Niveau 3 : Certificat Technologue international en soudage - Contrôle du soudage (IWT) Réalisation et montage en tuyauterie (Institut de Soudure) Niveau 5 : CQPM Tuyauteur Industriel FORMATION PROFESSIONNALISANTE Habilitation et Sécurité sur Site Industriel (CCIMP) PARCOURS DE FORMATION ACCOMPAGNES (AFPA) Formations Qualifiantes Industrie TP (Titre Professionnel) niveau 4, Assistant en développement et méthodes électroniques TP niveau 5 Agent de montage et de câblage en électronique TP niveau 5 Agent de fabrication d ensembles métalliques TP niveau 5 Tuyauteur Industriel Formations Qualifiantes Installation et Maintenance TP niveau 5 Agent de Maintenance d ascenseurs TP niveau 4 Technicien de Maintenance Industrielle (mai 2013) TP Niveau 3 Technicien Supérieur en Automatique et Informatique Industrielle (juin 2013) TP Niveau 5 Electromécanicien de maintenance industrielle (juillet 2013) Malgré l absence de formations supérieures, le territoire possède de nombreuses formations adaptées au secteur industriel. Observatoire-SIG Ouest Provence-mars

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