Filière porcine. Les cahiers de FranceAgriMer 2013 / Chiffres-clés / ÉLEVAGE. /41

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1 cheptel / abattages / consommation / / é nce/europe/monde Les cahiers de AgriMer 213 / Chiffres-clés / ÉLEVAGE. /41

2 Filière porcine Cheptel porcin en en 211 La production porcine se concentre dans le Grand Ouest. en milliers de têtes Région Effectifs porcins Ile-de- 8 Champagne-Ardennes 182 Picardie 131 Haute-Normandie 144 Centre 328 Basse-Normandie 594 Bourgogne 137 Nord-Pas-de-Calais 489 Lorraine 1 Alsace 1 Franche-Comté 112 de la Loire Bretagne Poitou-Charentes 392 Aquitaine 414 Midi-Pyrénées 433 Limousin 149 Rhône-Alpes 295 Auvergne 248 Languedoc Roussillon 29 Provence-Alpes-Côte d'azur 23 Corse 65 Source : SSP Échelle (en milliers de têtes) : de à 2 de 2 à 5 de 5 à 1 de 1 à 2 plus de 2 Structure des exploitations en % du cheptel sont détenus par 28 % des éleveurs. Répartition des effectifs de truies Tailles des élevages 1 % 8 % 6 % Nb d exploitations 5 9 Cheptel 1,1 million 4-1 truies 26, % 1, % 1-2 truies 46, % 34,5 % 2 truies 28, % 55,5 % Source : SSP Répartition des effectifs de porcs à l engrais Tailles des élevages Nb d exploitations % 8 % 6 % Cheptel 13,8 millions 5-4 porcs 39,1 % 8,8 % 4-15 porcs 36, % 29,6 % 15 porcs 24,9 % 61,6 % Source : SSP 4 % 2 truies 1 5 porcs 4 % 2 % % de 1 à 2 truies de 5 à 1 truies de 4 à 1 5 porcs de 5 à 4 porcs 2 % % Nb d exploitations 5 9 Cheptel 1,1 million Nb d exploitations Cheptel 13,8 millions 42/ Les filières de l élevage français ÉDITION février 213. AgriMer 213 /

3 Filière porcine Cheptel porcin dans l Union européenne en 211 La détient 9,4 % du cheptel européen. en milliers de têtes Porcs total Truies Allemagne Espagne Pologne Danemark Bas Italie Belgique-Luxembourg Roumanie Royaume-Uni Hongrie Autriche Portugal Rép. tchèque Suède Irlande Cheptel total en milliers de têtes Allemagne Espagne Pologne Danemark -Bas Italie Belgique-Luxembourg Roumanie Royaume-Uni Hongrie Autriche Portugal Rép. tchèque Suède Source : Commission européenne Répartition du cheptel mondial de porcs en 211 L Union européenne dispose du 2 ème cheptel mondial Cheptel en 211 UE à 27 Monde 13,9 millions de têtes 148,5 millions de têtes 799,9 millions de têtes en millions de têtes Chine 477,1 Union européenne 15,8 Amérique du Nord (USA, Canada, Mexique) 85,8 Brésil 36,7 Russie + Ukraine 25,2 Japon + Corée du sud 18,2 Autres 9,1 Sources : Commission européenne, USDA Chine 59 % 19 % UE à % Amérique du Nord (USA, Canada, Mexique) 5 % Brésil 3 % Russie + Ukraine 2 % Japon + Corée du Sud 1 % Autres Les cahiers de AgriMer 213 / Chiffres-clés / ÉLEVAGE. /43

4 Les abattages de porcs dans l Union européennee Les abattages de porcs dans l Union européenne en Abattages de porcs 25,1 millions de têtes UE à ,4 millions de têtes 1 Allemagne Espagne Pologne Danemark Italie -Bas Belgique Royaume-Uni Autriche Roumanie Hongrie Portugal République tchèque Groupes européens et français d abattage et de découpe de porc Suède Danish Crown et VION : les deux géants européens. Europe en millions de têtes (données 28) Groupes Porcs abattus Danish Crown Dannemark (+ PL et RU) 2 VION -Bas+Allemagne (+ RU) 19,3 Tönnies Fleisch Allemagne (+DK) 12 Westfleisch/Barfub Allemagne (+DK) 6 Cooperl Arcatlantique 5,8 Bigard (Cocopa) 5,1 D&S Fleisch Allemagne (+DK) 3,3 GAD/Europig 2,5 Abattoir Bernard JF 2 ElPozo Espagne 2 Source : IFIP % abattage national (données 21) Groupes % des abattages en Cooperl Arcatlantique 2, % Bigard (Socopa) 2, % GAD/Europig 11, % Abattoir Bernard JF 8, % Kermene 7, % ABERA 4, % Gatine Viandes 4, % Tradival 4, % AIM 3, % TOTAL 25,1 millions Sources : UNIPORC Ouest, IFIP Production de porc dans le monde en 211 L Union européenne : deuxième producteur mondial de porcs. Monde 11,6 millions de tonnes en millions de tonnes Chine 49,5 Union européenne 22,8 Amérique du Nord (USA, Canada, Mexique) 13,3 Brésil 3,2 Russie + Ukraine 2,7 Japon + Corée du sud 2,1 Vietnam 2, Autres 6,2 Sources : USDA, Commission européenne Chine 49 % 44/ Les filières de l élevage français ÉDITION février 213. AgriMer 213 / 22 % UE à % Amérique du Nord (USA, Canada, Mexique) 3 % Brésil 3 % Russie + Ukraine 2 % Japon + Corée du Sud Vietnam 2 % 6 % Autres

5 consommation /Europe Consommation française et européenne de viande porcine en 211 L Allemagne est le premier consommateur européen de viande porcine. Consommation Monde 11, millions de tec UE à 27 21,5 millions de tec 2,2 millions de tec Consommation Allemagne Espagne 2 52 Italie Pologne Royaume-Uni Bas 68 Belgique-Luxembourg Portugal 517 Autriche 53 1 République tchèque 48 Hongrie 429 Danemark 46 Suède 325 Grèce 39 Sources : Commission européenne, Douanes Allemagne Espagne Italie Pologne Royaume-Uni -Bas Belgique-Luxembourg Portugal Autriche Rép. tchèque Hongrie Danemark Suède Grèce Les cahiers de AgriMer 213 / Chiffres-clés / ÉLEVAGE. /45

6 La consommation des ménages par lieu d achat, porc frais, charcuterie et jambon, en 211 Les ménages français se fournissent particulièrement peu dans circuits traditionnels pour leurs achats de porc. Porc frais Charcuterie Jambon Autres 9,9 % Porc frais % Charcuterie % Jambon % Bouchers 8,7 6,3 2,8 Hard discount 11, 16,6 18,2 Supermarchés 25,4 23,1 25,1 Hypermarchés 45, 42,9 45,6 Autres 9,9 11,1 8,3 Source : Kantar Worldpanel 8,7 % Bouchers 11, % Hard discount Hypermarchés 42,9 % 11,1 % Autres Hypermarchés 45,6 % Autres 8,3 % Bouchers 2,8 % Bouchers 6,3 % 18,2 % Hard discount 45, % Hypermarchés 25,4 % Supermarchés 23,1 % Supermarchés 16,6 % Hard discount Supermarchés 25,1 % Consommation par habitant dans l Union européenne Les Danois et les Allemands sont les plus gros consommateurs de viande de porc de l Union européenne. en kg/hab./an Conso / hab Danemark 73,1 Allemagne 6,5 Autriche 59,9 Pologne 56, Espagne 54,6 Portugal 48,6 Belgique-Luxembourg 47,2 République tchèque 45,6 Hongrie 43, Italie 4,3 -Bas 36,5 Finlande 35,1 Suède 34,5 33,4 Irlande 31,4 Sources : SSP, Commission européenne, Douanes en kg/hab./an Danemark Allemagne Autriche Pologne Consommation par habitant de viande porcine en 211 UE à 27 33,4 kg/hab./an 42,8 kg/hab./an Espagne Portugal Belgique-Luxembourg République tchèque Hongrie Italie -Bas Finlande Suède Irlande 46/ Les filières de l élevage français ÉDITION février 213. AgriMer 213 /

7 consommation /Europe Part de la consommation par habitant de viande porcine en, dans l UE et le monde / consommation totale de viande La viande porcine représente en plus du tiers de la consommation totale de viande et plus de la moitié dans l Union européenne. Consommation totale de viande 5,3 millions de tec UE à 27 41,3 millions de tec Monde 271 millions de tec Bœuf 29,8 % Bœuf 17,6 % Bœuf 2,6 % Porc 36,1 % Porc 51,4 % Porc 37,1 % Ovin-caprin 4, % Volaille 3,1 % Sources : Commission européenne, Douanes, USDA, SSP, FAO Ovin-caprin 2,5 % Volaille 28,5 % Ovin-caprin 5, % Volaille 37,3 % Les cahiers de AgriMer 213 / Chiffres-clés / ÉLEVAGE. /47

8 Structure des exportations et des importations françaises Le solde commercial français est excédentaire (+ 17 tonnes). Animaux vivants 39,5 6,7 Viandes fraîches et congelées 58,2 396,3 Produits transformés 12, 158,9 Graisses 15,6 4, TOTAL 773,3 62,6 Source : Douanes françaises 2 Graisses Produits transformés Viandes fraiches et congelées 773 milliers de tec 1,2 milliard d euros 62 milliers de tec 1,3 milliard d euros Animaux vivants Destinations des exportations françaises L Italie, premier client des opérateurs français. Italie 21 % en milliers d euros Italie 278,3 Belgique-Luxembourg 165,5 Royaume-Uni 123,9 Allemagne 127,1 -Bas 32,7 Espagne 92,4 tiers 317,4 Autres pays UE 222,6 Total 1 359,9 16 % Autres pays UE tiers 24 % 12 % Belgique - Luxembourg 9 % Royaume-Uni 9 % Allemagne Source : Douanes Espagne 7 % 2 % -Bas fournisseurs de la L Espagne est le premier fournisseur de la. en milliers d euros Espagne 667,9 Allemagne 31,9 Italie 175,6 Belgique-Luxembourg 97,7 -Bas 49,9 Danemark 42,1 tiers 3,8 Autres pays UE 32,7 TOTAL 1 371,6 Source : Douanes Espagne 49 % Autres pays UE 4 % Allemagne 22 % 13 % Italie 7 % Belgique - Luxembourg 3 % Danemark 4 % -Bas 48/ Les filières de l élevage français ÉDITION février 213. AgriMer 213 /

9 échanges porcins /Europe Les échanges intra-communautaires de viande porcine en 211 Les échanges intra-communautaires de viande : L Allemagne, plaque tournante du commerce européen Allemagne 2 241, ,5 Danemark 1 34,9 132,6 Espagne 1 113,1 166,3 -Bas 1 747,4 355,5 Belgique-Luxembourg 841,2 171,9 536,8 526,1 Autriche 268,8 188, Italie 39,2 937,4 Pologne 315,2 537,8 Royaume-Uni 174,3 959,8 Irlande 116,8 7, Source : Douanes Allemagne Danemark Espagne -Bas Belgique-Luxembourg Autriche Italie Pologne Royaume-Uni Irlande Les cahiers de AgriMer 213 / Chiffres-clés / ÉLEVAGE. /49

10 européennes de viande porcine vers les pays tiers en 211 La Russie est le principal client de l Union européenne ; l Amérique du Sud son premier fournisseur. UE à 27 vers les pays tiers Russie 883,6 Japon 263,7 Chine (+HK) 937,5 Corée du sud 28,2 Croatie 71,9 États-Unis 63,4 Australie 51,6 Autres 826,5 Extra EU ,4 Source : Douanes UE à 27 en provenance des pays tiers 3.3 millions de tec / 5,6 milliards d euros 8 % Japon Russie 27 % Autres 25 % États-Unis 2 % 2 % Australie 28 % Chine + Hong-Kong 6 % Corée du Sud 2 % Croatie Chili 8,5 États-Unis 1,7 Croatie 4,5 Suisse 18,7 Serbie 2,4 Autres 3,7 Extra EU-27 39,4 Source : Douanes 39,4 milliers de tec / 58 millions d euros Serbie 6 % Autres 9 % 22 % Chili 4 % États-Unis 11 % Croatie Suisse 47 % 5/ Les filières de l élevage français ÉDITION février 213. AgriMer 213 /

11 principaux acteurs du marché mondial de viande porcine Principaux pays exportateurs de viande porcine en 211 Les États-Unis : premier exportateur mondial devant l Union européenne. États-Unis UE Canada Brésil 584 Chine 244 Chili 139 Mexique 86 Australie 41 Sources : USDA, Commission mondiales et européennes 6,98 6,98 millions de tec UE à 27 2,2 millions de tec États-Unis UE 27 Canada Brésil Chine Chili Mexique Australie Principaux pays importateurs de viande porcine en 211 Le Japon et la Russie constituent les deux plus importants importateurs de viandes de porc. Japon Chine + HK 1 19 Russie 946 Corée du sud 64 Mexique 594 États-Unis 364 Canada 24 Australie 175 Biélorussie 125 mondiales 6,98 millions de tec Source : USDA Japon Chine + Hong-Kong Russie Corée du Sud Mexique États-Unis Canada Australie Biélorussie UE à milliers de tec Les cahiers de AgriMer 213 / Chiffres-clés / ÉLEVAGE. /51

12 La filière porcine en en 211 Les volumes Porcelets : têtes ; 4,9 millions Porcs charcutiers : 99 têtes ; 13,2 millions ; 9 6 tec Truies : 3 5 têtes ;,9 million ; 6 tec Production Production contrôlée 2 7 tec Abattages Abattages contrôlés 2 25 tec dont porcs charcutiers 1 94 tec dont truies 56 9 tec Porcelets : 21 2 têtes ;,8 million Porcs charcutiers : têtes ; 67,2 millions ; 47 2 tec Truies : têtes ; 36, millions ; 27 8 tec Viandes fraîches et congelées : tec ; 762 millions Graisses : 4 7 tec ; 87 millions Découpe Découpe industrielle tec Stock tec Viandes fraîches et congelées : 58 2 tec ; 864 millions Graisses : 15 7 tec ; 34 millions Transformation Produits transformés : tec ; 556 millions Fabrication industrielle 1 45 tec Fabrication artisanale 1 tec Produits transformés : 12 2 tec ; 37 millions Distribution Viandes fraîches tec Produits transformés 1 55 tec Viande fraîche Restauration 12 % GMS 71 % Circuits spécialisés 17 % charcuterie dont jambon Restauration 13 % GMS 77 % Circuits spécialisés 1 % Consommation contrôlée tec Sources : SSP, Douanes, KANTAR, Credoc 52/ Les filières de l élevage français ÉDITION février 213. AgriMer 213 /