Coopération Burkina Faso - Allemagne. Auteur : Ibrahima ZERBO

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1 Rapport de Collecte d information sur les points de vente du riz blanc et étuvé national à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso Coopération Burkina Faso - Allemagne Auteur : Ibrahima ZERBO Programme de développement de l Agriculture (PDA) Septembre 0 Titre : Rapport d activité de Version : recensement des commerçants et Rapport final Nombre de page : 5 consommateurs Nombre d annexe : 3

2 Sommaire. Contexte et justification de l activité de recensement..4. Les objectifs de l activité 4 3. Les résultats attendus de l activité Méthodologie de recensement.5 5. les difficultés rencontrées au cours de l activité de recensement Bref aperçu des résultats Obtenus 5 7. Conclusion 8. Annexes Liste des commerçants à Ouagadougou..3 Liste des commerçants à Bobo-Dioulasso 4 Les fiches de recensement

3 Liste des abréviations Giz : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit PDA : Programme Développement de l Agriculture CIR-B : Comité Interprofessionnel du Riz du Burkina SONAGESS : Société Nationale de Gestion des Stocks de sécurité TDR : termes de référence ANaCoR-BF : Association Nationale des Commerçants du Riz du Burkina Faso DGPER : Direction Générale de la Promotion de l Economie Rurale 3

4 . Contexte et justification de l activité de recensement Créé en 00 dans le cadre de la mise en œuvre du PAFR (Plan d'action de la Filière Riz), le CIR-B (Comité Interprofessionnel du Riz du Burkina Faso) s'est fixé en 009, lors de l'atelier national des acteurs de la filière les visons suivantes : - Le riz blanc/riz super blanc/brisures de riz blanc, s ils sont conditionnés dans différents types d emballage se vendraient comme des petits pains dans toutes les surfaces de commerce, car ils rempliraient les conditions d hygiènes appropriées et seraient à la portée de toutes les bourses d'ici trois ans. Ils pourraient sérieusement concurrencer le riz importé et prendraient un taux de couverture élevé du riz blanc consommé au Burkina Faso. - Dans 3 ans environ 50% de la production nationale de riz paddy (estimée à tonnes) est transformée par des étuveuses organisées et environ Tonnes sont commercialisées sous forme conditionnée (emballage / sac de,, 5, 5 et 50 kg). Pour atteindre ces visions, le CIR-B, a apporté depuis la relance de la filière en 008, un appui considérable que ce soit sur la production du riz, la qualité, la transformation et le renforcement des liens entre ses maillons. Afin de poursuivre la professionnalisation des acteurs tout en valorisant le riz national sur le marché local, le CIR-B, souhaite mieux connaitre le marché du riz national blanc et étuvé. Elle a donc entrepris en collaboration avec son maillon commercialisation, le PDA et la DGPER, le recensement des points de vente du riz national dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Les objectifs de l activité L objectif global de cette activité est de se procurer un aperçu sur les principaux points de vente, dans les deux grandes villes que sont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso Spécifiquement, l activité vise à : Rechercher, identifier et capitaliser les principaux points de vente du riz national (riz blanc et/ou riz étuvé) ; Recueillir des informations auprès des commerçants et des consommateurs sur la problématique de la commercialisation du riz national Identifier les différents canaux d écoulement selon la qualité 3. Les résultats attendus A la fin de cette activité, les résultats suivants sont attendus : Les points de vente du riz blanc et étuvé soient connus; Les attentes des commerçants et clients sont mieux connues ; Les volumes d écoulement et les canaux de distribution selon la qualité sont connus ; Des informations commerciales sont disponibles sur le riz blanc et le riz étuvé 4

5 4. La méthodologie de recensement L activité s est déroulée comme prévue dans les TDR et l offre technique, c'est-à-dire jour pour la revue et compréhension des questionnaires, 0 jours pour le recensement à Ouagadougou, 0 jours à BOBO, 7jours pour la saisie de toutes les fiches et deux jours pour le rapport de tenue de l activité Méthodologie Globalement le recensement a été fait sur la base des informations documentaires du CIR-B et du maillon des commerçants. Il s agissait d actualiser les données et de recouper les informations afin d enquêter les nouveaux commerçants de riz national installés à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Le recensement s est déroulé entre Aout et Septembre Concrètement, l enquêteur a parcouru tous les secteurs de la ville Ouagadougou (du secteur au secteur 30) et de Bobo- Dioulasso (secteur au secteur 30), l usage des plans des villes était donc nécessaire, avec des recoupements d information.). En moyenne, 5 à 0 minutes étaient nécessaires pour le recensement de chaque commerçant, pour d abord expliquer l activité à travers ses objectifs et ensuite procéder au cumul d information. Sur certains sites, des informations ont été recueillis auprès des consommateurs de riz national. Cf. Questionnaires en annexe. 5. Les difficultés rencontrées: L absence de certains commerçants aux responsables des points de vente sur leurs lieux de commerce. La méfiance de certains responsables des points de vente vis-à-vis de l enquêteur. La non maitrise du domaine de la commercialisation du riz national par la plus part des commerçant La non-maitrise de l origine du produit qu ils commercialisent. Le refus par certains commerçants de donner leurs sources d approvisionnement 6. Un bref aperçu des résultats Obtenus C est résultats ont été obtenus à travers l usage d un questionnaire comportant une trentaine de questions qui ont permis de recueillir des informations relatives à l identification des points de vente et des commerçants, des attentes des commerçants, du volume d écoulement et des canaux de distribution qui sont destinés à être mises à la disposition du CIR-B. Au niveau des commerçants L activité de recensement à permis d identifier au total 63 commerçants dans les deux villes de Ouagadougou (38) et Bobo (5). Ces commerçants peuvent être classés en trois catégories. 5

6 Catégorie : les commerçants uniquement du riz national et souvent de la farine de mais Catégorie : les commerçants des produits de grande consommation qui offrent le riz importé et national et les alimentations. Catégorie 3 : les boutiques de la SONAGESS. Les tableaux suivant donnent l état des commerçants des deux villes par catégorie : Tableau donnant l état des commerçants des deux villes Ville Catégorie Catégorie Catégorie 3 Total Catégorie commerçant Ouagadougou Bobo Ouagadougou et Bobo Parmi les 63 points de vente recensés les questionnaires ont concerné seulement 53 points de vente (pour deux premières catégories) pour la catégorie 3, nous nous sommes intéressés seulement aux questions relatives à leurs identifications. Ce qui a permis de compter 73 personnes qui sont employés par les commerçants du riz national recensés avec seulement 7 de sexe féminin. Cependant, tous n ont pas répondu à cette question (43 commerçants qui ont répondus), ce qui nous donne une moyenne de,7 employé par point de vente. - Les différents volumes de conditionnement du riz et leurs provenances. à Ouagadougou : Les riz existant sur le marché de Ouagadougou viennent de BAGRE, SOUROU, de BAMA et de MANGA conditionnés dans des sacs de 5, 5 et 50kg en ce qui concerne les deux riz (blanc et étuvé). La quantité la plus commercialisée demeure les sacs de 5 kg de riz blanc (catégorie grande consommation avec 5% de brisure de WEND- KONTA et EXCELLENCE) à Bobo : Les riz existant sur le marché de Bobo viennent de BAMA, de BAGRE et de KODENI conditionnés dans des sacs de, 5, 0 et 5kg en ce qui concerne les deux riz (blanc et étuvé).la quantité la plus commercialisée demeure les sac de 0kg de riz blanc de toutes catégories confondues (luxe, semi luxe et catégorie de grande consommation de la RWK et SANDIA) Pour une meilleure compréhension de l avis des commerçants sur les questions, après avoir traité les informations obtenues auprès des commerçants, nous avons restitué les réponses dans une fiche de collecte d information ci-dessous : Fiche collecte information - Synthèse Question Questionnaires Les principales réponses obtenues 6

7 Question Quelle est votre clientèle principale? Quelle est le pourcentage du riz national offert par rapport au riz importé? Quels sont les critères de choix des clients? (la variété, le nom ou l origine, le gout, l odeur, la couleur, la quantité, etc.) Comment vous avez trouvez votre marché? Arrivez-vous à commercialiser le riz toute l année? Quelle catégorie est le plus en manque (Riz blanc et/ou riz étuvé)? Quel type riz national (blanc/étuvé) (local/importé) se vend le mieux? Pourquoi selonvous? Au coures de deux dernières années, comment a évolué la demande par rapport du riz national (blanc / étuvé)? Pourquoi selon-vous? Comment et où la marchandise est-elle placée? (en vrac, sur des palettes, dehors, en Les principales réponses obtenues - les hommes et les femmes fonctionnaires. - les personnes de classe aisée. - Les habitants vivant dans l entourage ou qui ont leurs services proches des magasins de vente du riz national - Les commerçants de la catégorie offrent entre 80 et 00% du riz national par rapport au riz import au riz importé. Ils sont au nombre de 5 qui ont été recensés dont 8 à Ouagadougou et 7 à Bobo - Les commerçants de catégorie offrent entre 0 et 70% du riz national par rapport au riz importé - La qualité, la variété, l origine, le gout, la couleur, la colle et l esthétique des emballages demeurent les principaux critères de choix des consommateurs d après les réponses recueillies auprès des commerçants -Le marché est bon -Le marché est acceptable -Le marché n est pas bon -Le marché est prometteur - Plus de 90% des commerçants n arrivent pas vendre le riz toute l année, et même ceux qui arrivent le faire prennent des mesures de prévention des ruptures (tel que l approvisionnement en grande quantité du riz). - La plupart disent que c est le riz national blanc qui se vend pour la simple raison que qu elle est adaptable à plusieurs recettes (riz sauce, riz gras, bouillie à base du riz ) et que le riz étuvé n est préconisé que pour faire le riz gras - Egalement plus de 90% ont répondus que la demande a augmenté, pour des raisons entre autre évoquée par les commerçants : - L amélioration de la qualité du riz qui est produit sur le plan national - La diminution du taux d impureté - La prise de conscience des consommateurs de la qualité du riz que nous produisons - Cependant certain commerçants estiment que l accroissement de cette demande est ralentie par la vente du riz de la SONAGESS. - La plus part points de vente de la catégorie sont aperçu à vu d œil car ils déposent leurs riz dehors sur des palettes, sur des tables ou sur des étagères et en évidence. - Mais les points de vente de la catégorie ne sont pas 7

8 Question évidence, cachées, etc.)? Faites-vous de la publicité? Si oui comment? Avez-vous reçu déjà un feed-back concernant de la qualité de vos produits par vos clients? (louanges, critiques, etc. Si oui lesquelles?) Comment vous estimez la vente du riz national en générale au Burkina et en particulier dans votre lieu de vente? (souhaits, craintes, opportunités, contraintes, etc.) Les principales réponses obtenues aperçu automatiquement à vu d œil car leurs riz sont déposés en vrac et/ou cachés dans leurs magasin. Il faudra les approcher pour s en rendre compte. - Aucun commerçant ne fait la publicité, seulement quelques commerçants notamment ceux de la catégoriequi estiment qu ils le font à travers leur plaque d indication, l exposition devant le magasin ou de manière BAO (de bouche à oreille). Une seule personne affirme avoir fait la publicité à travers la sonorisation (WEBGA ALI (secteur 3)) -. Cependant d autres estiment que la publicité, compte tenus de son envergure financière doit être assurée par l interprofession ou par l un de ses maillon. La plus part des feed-back sont reçu par les commerçants de la catégorie. Ce sont : - Les louanges : Le riz national est de très bonne qualité (surtout le TS). Certains consommateurs disent qui ce riz leur a été conseillé par leur médecin. Le riz a un gout parfait. - Les critiques : Le riz contient des impuretés La préparation du riz est compliquée Le riz ne gonfle pas Le riz est très collant Pour cette question également les commerçants n ont pas manqués de donner leurs estimations d une manière générale dans leur commerce sur la vente du riz - Souhaits : La facilitation du transport. faire la publicité du riz national. L apport d une assistance technique et financière aux commerçants du riz local. La diminution du prix du riz depuis la source (au niveau des producteurs) - Craintes : La concurrence que livrent la SONAGESS et les importateurs du riz. La hausse perpétuelle du prix du riz. - Opportunités : La prise de conscience des consommateurs sur la bonne qualité du riz que nous produisons chez nous. L accroissement de consommation du riz 8

9 Question Etes-vous satisfait de la politique du prix? Quelle sont vos propositions pour améliorer la commercialisation du riz (en général et dans votre cas)? Connaissez-vous le CIR- B? /en faites vous partie du CIR-B / ou du maillons des commerçants Les principales réponses obtenues national. La filière riz national est promotrice - Contrainte : les importations du riz. Le manque d un cadre d expression des commerçant du riz national (il s agit des commerçants qui ne connaissent ni le CIR-B, ni l ANaCoR-BF) La rupture répétée des stocks - Sur les 53 points de vente regroupés dans les catégories et, il ya seulement sept (7) soit,5% qui sont satisfait du prix, 3 commerçants n ont pas répondus à la question et les 43 représentants 8,3% commerçants n en sont pas satisfaites parce que leurs clients ne le sont pas car, ils estiment que ce n ai pas à la porté d un burkinabé moyen La production en quantité et en qualité La mise en place de l association des commerçants (qui sera pour eux un cadre d expression) L entreprise des activités visant à promouvoir le riz national par l Etat et les différents partenaires L amélioration des conditions de transport La limitation des ventes de riz la SONAGESS La règlementation de l importation du riz (qui permettra d imposer le riz national à la population) La diminution du prix du riz. - Parmi les 53 commerçants recensés, il ya seulement 3 soit 4,07% qui connaissent le CIR-B ou en ont entendus parler et 6 soit 8,6% sont dans le processus de mise ne place de l ANaCoR-BF Question Comment apprécier vous la qualité de riz que vous mettez sur le marché? Quelles sont les contraintes / Données qualités Synthèse des réponses Réponse - La quasi-totalité des commerçants restent unanimes que la qualité du riz nationale est la plus bonne. Cependant, certains points sont déplorables tel que les impuretés, les emballages Ces difficultés sont : - Le non maitrise des différentes variétés. - Les difficultés liées au transport du riz (La non livraison dans les délais 9

10 difficultés que vous rencontrez pour assurer l offre d un riz de qualité? Connaissez-vous les normes de qualité? (le taux d humidité, taux d impureté) Quelles actions entreprenez-vous pour proposer à vos clients un riz de bonne qualité? - La crise de confiance entre les commerçants et les transformateurs qui offrent souvent du riz de mauvaise qualité. - Parmi les 53 commerçants recensés, 50 ont répondus à cette question et 6 seulement soit 3% des commerçants connaissent les normes de qualité. - Parmi les 53 commerçants recensés, 50 ont répondus à cette question et 6 seulement soit 3% des commerçants connaissent les normes de qualité 3 commerçants soit 46% préfèrent limiter leurs fournisseurs pour limiter les risques liés à la qualité et les autres représentants % n entreprennent rien pour offrir du riz de qualité. NB : Nous avons courant l activité de recensement profités donner des éclaircissements et/ou informations à certains commerçants notamment sur la filière riz à travers les différentes qualités de riz ainsi que les différents intervenants de la filière (le CIR-B, l UNPRB, l UNERIZ, l UNTRB, l OTRAF et surtout du future ANaCoR-BF qui les concerne ). Il était aussi nécessaire d expliquer la mission de la SONAGESS à certains commerçants qui ignoraient la mission de celle-ci (au point qu ils proposaient la suppression de cette dernière). Au niveau des consommateurs Au total les avis de 36 consommateurs ont été interviewés également dans les deux villes que sont : Ouagadougou(0) et Bobo(6) ont été interrogés sur des questions relatives à l appréciation du riz national. Cependant, certain consommateurs de Bobo ont été consulté sur le marché de dimanche à BAMA (5 km de Bobo) où la plupart des consommateurs de la ville s approvisionnent. Les réponses obtenues permettrons d avoir une vision globale sur l appréciation de la qualité du riz qui leurs sont offert et connaître leurs inquiétudes afin d adapter afin de répondre convenablement à leurs attentes. La synthèse des réponses obtenues Question Connaissez-vous et consommez-vous le riz national? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Réponse - Les consommateurs interrogés consomment ce riz pour divers raisons : Pour des raisons patriotiques A cause de son origine. A cause de sa qualité A cause de sa nouveauté (riz qui n est pas vieux). A cause de son prix acceptable sur le marché de BAMA. 0

11 Question Réponse A cause de l emballage qui est très attirant (p.ex. sachet de 5 kg de BAGRE). Qu est que vous appréciez au riz national par rapport aux autres riz sur le marché? Quelle quantité de riz national consommez-vous et votre famille dans un mois? Entre le riz étuvé et le riz blanc, où va votre préférence? Pourquoi? Avez-vous une préférence concernant le riz local en fonction de sa provenance (BAGRE, BAMA, etc.)? Pourquoi? Connaissez-vous les différentes variétés du riz sur le marché burkinabé? Si oui, où vont vos préférences? Pourquoi? Où allez-vous le plus souvent pour vous approvisionnez en riz national? Si possible en indiquant le nom de la boutique, lieu, etc.) Connaissez-vous encore d'autres points de vente pour le riz national? Etes-vous satisfait de la quantité et de la qualité du riz national qui vous est proposé? Si non, quelles améliorations souhaiteriezvous pour répondre à vos attentes? - Les différents critères d appréciation sont : La nouveauté L origine Le gout La blancheur La colle La qualité L emballage La consommation des consommateurs sondés varie entre 0 et 50kg par mois selon la taille de leur famille. La plus part des consommateurs préfèrent les deux qualités selon les recettes (le riz blanc pour les plats de riz sauce et le riz étuvé pour les plats de riz gras). Parmi les 36 consommateurs sondés 0 seulement des consommateurs recensés dans les deux villes préfère le riz en fonction de sa provenance, soit 8%. 0 seulement d entre les 36 personnes soit 8% connaissent les différentes variétés et parmi ces 0, il ya 9 qui préfèrent le TS (une) seule personne préfère le FKR. Les clients s approvisionnent dans des magasins qui sont le plus souvent proches de leurs domiciles ou de leur lieu de service. La plus part ne connaissent que la seule boutique où ils s approvisionnent. Parmi les 36 consommateurs sondé il ya 34 soit 94% qui sont satisfait de la qualité et de la quantité. Les améliorations proposées sont : relatives à la qualité : - la mise en place d une variété qui tendra vers le riz parfumé. relatives à la quantité :

12 Question Réponse - Mettre un accent sur les conditionnements de 50 kg. Trouvez-vous le prix fixé raisonnable? Si oui pourquoi? Si non pourquoi? Des 36 consommateurs recensés il ya 8 personnes soit 50% qui estime que le prix est raisonnable pour des raisons liées à la qualité du riz, à la préservation de la santé, et les autres 50 % se plaignent du prix du riz, car ils ont du mal à comprendre que le riz qui est produit chez nous plus couteux que celui qui vient d ailleurs. 7. Conclusion Le commerce et la consommation du riz national sont de plus en plus grandissants. L identification des points ventes du riz national ainsi que les points de vue des consommateurs étaient nécessaire, voir indispensable pour une bonne maitrise de la filière riz à travers la qualité, le prix et les flux du riz. Ainsi, cette activité a permis non seulement d identifier au total 60 commerçants du riz dans les deux villes hors mis les commerçants qui n ont pas voulu collaborer, et ensuite d avoir l appréciation de 36 consommateurs sur des questions relatives à la qualité et au prix du riz. Cependant, les deux catégories de personne recensés restent unanime sur deux choses : «la qualité de notre riz est impeccable» mais «le prix est extrêmement élevé»... Certains commerçants culpabilisent les transformateurs tandis que d autres accusent les producteurs, mais, dans quel maillons se situe véritablement le problème? Voila une question qui nous montre la nécessité de remonter la filière afin de trouver une solution palliative aux problèmes qui y sont liés. LISTE DES COMMERCANTS DE OUAGADOUGOU NOM DE LA N Localité STRUCTURE OU DU Catégorie CONTACT COMMERCANT Ouagadougou SOGECO Ouagadougou FASO KOODO Ouagadougou WEND KOUNY Ouagadougou CONSOMMONS BURKINABE Ouagadougou DEPOT DU RI LOCAL Ouagadougou BOUTIQUE DE VENTE DU RIZ LOCAL Ouagadougou BOUTIQUQUE BASSOLE Ouagadougou WEPERIE ET FRERE Ouagadougou TIENTEGA EDWIGE Ouagadougou MCAF Ouagadougou KOROGO EMBROISE

13 LISTE DES COMMERCANTS DE OUAGADOUGOU Ouagadougou RIZ LOCAL Ouagadougou WEBGA ALI Ouagadougou CONSOMMONS BURKINABE Ouagadougou ETS LANKOWANDE DIEUDONE Ouagadougou SANATA Ouagadougou SPECIAL BURKINA Ouagadougou YACOUBA Ouagadougou AOUFOU KOUBATRI Ouagadougou ETS KASSAMBEDO Ouagadougou ENOP AFRICA Ouagadougou ABRAHAM KONKIEBO Ouagadougou OEDRAOGO ET FRERE Ouagadougou BOULGOU ALIMENTATION Ouagadougou HARMONIE VISION HAUT Ouagadougou CORAM Ouagadougou VALEGDA MAIMOUNATA Ouagadougou BOUDA GEREMIE Ouagadougou SMAF ZAD Ouagadougou SOW GAOUSSOU n a plus magasin Ouagadougou SOKONDOU ISSA n a plus magasin LISTE DES COMMERCANTS DE BOBO DIOULASSO NOM DE LA N LOCALITE STRUCTURE OU DU COMMERCANT Catégorie CONTACT BOBO BATOGOMA BOBO SUCOTROP (SECTEUR ) BOBO SUCOTROP (SECTEUR 5) BOBO BERTE MAIMOUNA BOBO SAWADOGO Abdoulaye

14 LISTE DES COMMERCANTS DE OUAGADOUGOU 6 BOBO 7 BOBO 8 BOBO 9 BOBO 0 BOBO BOBO BOBO 3 BOBO 4 BOBO 5 BOBO 6 BOBO 7 BOBO 8 BOBO 9 BOBO 0 BOBO BOBO BOBO Consommons Burkinabé LAZE- RIZ ETS ZONGON YOUBA ABDOUL SALAM SAWADOGO ET FRERE SAWADOGO ABDOULAYE HOLLY SHOP DU MINI PRIX AU MINI MARCHE ALIMENTATION DU SECT 5 BOUTIQUE KOUSSOUBE ALIMENTATION MODERNE DE LA PAIX ALIMENTATION WEND KOUNI ALIMENTATION NANA ET FRERE KWANDA SAYOUBA MULTI PRODUIT NASSA ISSA BOUTIQUE SANA ETS SAWADOGO OUSMANE