Depuis 5 ans, nous avons acquis une solide expérience et une réelle légitimité dans le secteur de la dépendance/santé.

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1 HÔTELS & EHPAD

2 POURQUOI INVESTIR DANS LES EHPAD? Le vieillissement de la population française est une tendance inscrite dans la pyramide des âges. Il engendre une progression mécanique du nombre de personnes âgées dépendantes mais également du nombre d aidants informels (conjoints et enfants). Le grand papy boom est ainsi à l origine d une accélération significative de la demande de places en établissements spécialisés (EHPAD). Le secteur de la dépendance/santé, est devenu un réel enjeu pour l avenir. Un secteur en croissance du fait d une offre souscapacitaire Une forte visibilité et des taux d occupation élevés COMMENT INVESTIT 123VENTURE? 123Venture finance l acquisition de fonds de commerce d EHPAD et de résidences pour séniors situés dans des emplacements «prime» et dont la taille est comprise entre 30 et 150 lits. L objectif est d acquérir des établissements matures bénéficiant d un fort potentiel d amélioration opérationnelle, de les exploiter puis de les céder au terme de 5 ans à un acteur majeur du marché. 123Venture co-investit aux côtés de Groupes d exploitation d EHPAD, qui disposent d une expérience solide et reconnue en matière de gestion d investissements dans la dépendance/santé. On peut citer à titre d exemples les Groupes Philogeris Résidences, Jardins d Arcadie ou encore Colisée Patrimoine. Ces Groupes exploitent plusieurs dizaines d établissements. Enfin, afin d optimiser le couple rendement/risque, 123Venture investit à la fois en obligations et en actions. L EXPÉRIENCE 123VENTURE Depuis 5 ans, nous avons acquis une solide expérience et une réelle légitimité dans le secteur de la dépendance/santé. Nous sommes identifiés comme un investisseur important sur ce marché ce qui nous permet d avoir accès à de nombreuses opportunités d investissement. Notre équipe étudie chaque dossier et sélectionne ceux qui sont cohérents avec notre stratégie d investissement. `

3 NOS RÉALISATIONS (chiffres au 30 juin 2013) 44m Montant total investi dans les EHPAD 95% Taux d occupation moyen de nos EHPAD Résidence La Closerie des Tilleuls Résidence Les Cèdres

4 EXEMPLES DE PARTICIPATIONS (au 30 juin 2013) EHPAD MA RESIDENCE Visuel non contractuel Localisation : Gironde (33) Nombre de lits : 81 Montant investi par 123Venture : 2,50M Description : Exploitation d un fonds de commerce d EHPAD de 57 lits à Yvrac (Gironde) assortie d une autorisation d agrandissement pour 24 lits supplémentaires, permettant de porter à 81 lits la capacité de l établissement. L attractivité de cet EHPAD provient de sa situation géographique exceptionnelle, à 13 km seulement du centre-ville de Bordeaux. GROUPE PHILOGERIS RESIDENCES Philogeris Résidences est un Groupe intégré d exploitation d EHPAD. D une capacité de près de lits à juin 2013, Philogeris Résidences affiche un taux de remplissage moyen de ses établissements supérieur à 90%. L objectif du Groupe est de constituer un portefeuille de près de lits à terme pour devenir un des 10 premiers acteurs du marché français. Le Groupe se place déjà en 17 e position des EHPAD en France en termes de nombre de lits. Philogeris Résidences contrôle également Résidéal Santé, société de services animant un réseau d EHPAD affiliés détenus par des indépendants. Résidéal Santé permet notamment au Groupe Philogeris Résidences de se constituer un portefeuille d opportunités d investissement potentielles. 123Venture accompagne le Groupe dans sa stratégie de croissance externe depuis 2010.

5 POURQUOI INVESTIR DANS LES HÔTELS? Le secteur de l hôtellerie est un des plus actifs au monde et particulièrement en France! Avec un total de 83 millions de touristes en 2012, en progression de +1,8 % depuis 2011, la France conserve en effet sa première place sur le podium des destinations touristiques les plus prisées. La tendance générale à la montée en gamme des établissements permet d accroître leur chiffre d affaires et de répondre aux exigences de la clientèle étrangère à fort pouvoir d achat. Des taux d occupation élevés et constants Une montée en gamme du secteur COMMENT INVESTIT 123VENTURE? 123Venture investit de manière diversifiée dans le secteur de l hôtellerie en prenant des participations à la fois dans des hôtels sous enseignes 3 et 4 étoiles (Mercure, All Seasons, Holiday Inn...) et dans des hôtels indépendants bénéficiant d une forte marge d amélioration de leur activité. 123Venture privilégie les établissements situés en région parisienne ou dans des grandes villes de province. 123Venture co-investit aux côtés de Groupes hôteliers, avec lesquels elle a noué des partenariats depuis plus de cinq ans, lui garantissant un flux de dossiers constant et un accès premium au marché de l hôtellerie. Les opérateurs sélectionnés sont des spécialistes disposant d une expérience solide et reconnue en matière de gestion d investissement hôteliers (exploitants/repreneurs, promoteurs ). Il s agit de Groupe hôteliers détenant plusieurs dizaines d établissements. Parmi nos partenaires, on peut citer les Groupes Okko, Naos, Maranatha ou encore Perseus. Comme pour les EHPAD, 123Venture investit à la fois en obligations et en actions dans le marché de l hôtellerie pour renforcer le caractère défensif de ses investissements. L EXPÉRIENCE 123VENTURE Depuis 5 ans, nous avons acquis une solide expérience et une réelle légitimité dans le secteur de l hôtellerie. Nous sommes identifiés comme un investisseur important sur ce marché ce qui nous permet d avoir accès à de nombreuses opportunités d investissement. Notre équipe étudie chaque dossier et sélectionne ceux qui sont cohérents avec notre stratégie d investissement.

6 NOS RÉALISATIONS (chiffres au 30 juin 2013) 43,5m Montant total investi dans l hôtellerie Capacité en chambres de l ensemble de nos hôtels

7 EXEMPLES DE PARTICIPATIONS (au 30 juin 2013) HÔTEL DUHESME Localisation : Paris, 18 e arrondissement Nombre de chambres : 35 Chambres Montant investi par 123Venture : 2,50 M Description : Création et exploitation d un boutique-hôtel 4 étoiles de 35 chambres, dans le quartier de Montmartre à Paris, rue Duhesme. Le bâtiment anciennement exploité par une clinique sera reconverti en hôtel dont l ouverture est prévue en août LE REGINA BIARRITZ Localisation : Biarritz Nombre de chambres : 70 Montant investi par 123Venture : 2,50 M Description : L hôtel 4 étoiles, qui dispose d une clientèle essentiellement d affaires et de tourisme, est idéalement situé sur la corniche, au pied du golf de Biarritz et en front de mer. Grâce à sa situation exceptionnelle, l hôtel affiche des taux d occupation et un prix moyen par chambre (PMC) relativement élevé par rapport au marché hôtelier local. HÔTEL FITZ ROY VAL THORENS Localisation : Val Thorens Nombre de chambres : 56 Montant investi par 123Venture : 1,50 M Description : Exploitation d un hôtel 4 étoiles au cœur de la station de Val Thorens. Doté d un SPA, l hôtel est situé à 2300 m d altitude et offre une vue panoramique sur les flancs spectaculaires des sommets qui l entourent.

8 EXEMPLES DE PARTICIPATIONS (au 30 juin 2013) VICE VERSA Localisation : Paris, 15 e arrondissement Nombre de chambres : 37 Montant investi par 123Venture : 2,50 M Description : Le concet original de l hôtel est d avoir été pensé autour du thème des 7 péchés capitaux. Ainsi, l hotel dispose de 37 chambres, réparties sur 7 étages, et chaque étage correspond à un péché capital dont le thème a été décliné du sol au plafond. La décoration a été assurée par la célèbre créatrice et décoratrice d intérieur Chantal Thomass. HÔTEL MERCURE LA CHAPELLE Localisation : Poitiers, centre-ville Nombre de chambres : 50 Montant investi par 123Venture : 0,90 M Description : Financement des travaux de rénovation d une ancienne chapelle pour la transformer en hôtel 4 étoiles avec passage sous enseigne et standards mercure. OKKO HÔTEL Localisation : Nantes, centre-ville Nombre de chambres : 80 Montant investi par 123Venture : 2,50 M Description : L hôtel OKKO de Nantes jouit d un emplacement exceptionnel : au cœur de la cité historique et en bordure de la zone piétonne, il est également situé à 100 mètres du Château des Ducs de Bretagne et à 500 mètres de la gare SNCF. L ouverture est prévue en octobre 2013.

9 EHPAD ET HÔTELS, POURQUOI?

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