ATELIERS MECANIQUES DU SAHEL. Sousse, Tunisie. Profil des Activités

Transcription

1 ATELIERS MECANIQUES DU SAHEL Sousse, Tunisie Profil des Activités Plomberie Articles de cuisine Avril 2007

2 1- Introduction Dans le cadre du désengagement de l Etat des activités concurrentielles, le Gouvernement tunisien a décidé de privatiser la Société des Ateliers Mécaniques du Sahel (AMS) La Direction générale de la privatisation (DGPV), au sein du Premier Ministère, a confié la mission d assistance à la privatisation de la Société à un consortium composé de : IMBank, banque d affaires tunisienne, chef de file ARJIL - Groupe ALTIUM, banque d affaires, Conseil Audit Formation (CAF), Société d expertise comptable, membre de Pricewaterhouse Coopers. 2- Présentation des AMS La Société AMS est une Société anonyme au capital de DT (environ 5,5 Millions ), créée en 1962 et spécialisée dans la fabrication de robinetterie sanitaire (robinets, mélangeurs, mitigeurs, raccords, ) et d'articles de ménage en inox 18/10 (ustensiles de cuisson, couverts de table, plateaux, ). Son capital est détenu par le groupe la Société Tunisienne de Banque («STB»), banque publique, à hauteur de 87%, le reste par des actionnaires privés. Ses ateliers de production sont implantés dans la ville de Sousse, ville touristique côtière située à 140 km au sud de Tunis. Cette société représente une opportunité unique: non seulement pour développer des activités commerciales et industrielles, mais aussi pour s implanter plus largement au Maghreb (Libye, Tunisie, Algérie, Maroc, Mauritanie), tout en disposant d une base offshore pour les pays d Europe centrale ou de l Ouest. 3- Activité des AMS La société "AMS", qui emploie 523 personnes à fin décembre 2006, est le premier ensemble industriel de Tunisie spécialisé dans la fabrication d articles de Robinetterie et d Articles de ménage en inox. En outre, et malgré le développement de la concurrence locale et étrangère, "AMS reste leader sur le marché tunisien dans ce secteur où elle détient, respectivement, 70% et 60% du marché. Les robinets développés et fabriqués par l AMS correspondent aussi bien aux besoins du marché tunisien que ceux des marchés européens. La gamme très étendue couvre les secteurs de l hôtellerie restauration, de l industrie et des particuliers. Des plus simples aux plus compliqués, les robinets disponibles sur catalogue sont les types suivants : quart de tour, classiques, mitigeurs, de style moderne ou ancien, 2 / 5

3 Pour les articles de la table, AMS dessine conçoit et fabrique des couverts de table, des couteaux pour les professionnels, des autocuiseurs et des casseroles. Bien sûr, les gammes d articles ménagers déclinent les différents styles demandés par le marché tunisien : familial, professionnel, jeune ménage, économique, design, Associée techniquement à des partenaires de renommée internationale (Mamoli et Raf-Italie pour la robinetterie, Sambonet et Mepra-Italie pour les articles de ménage), la Société présente une gamme de produits variée et de haute qualité qui lui a permis d occuper une place prépondérante sur le marché tunisien et d exporter régulièrement vers les pays européens (Allemagne, Italie, France) et Africains (Libye, Maroc et Afrique de l Ouest). Le chiffre d affaires de la Société AMS au cours des trois derniers exercices, se décompose ainsi: Activités (kdt) * Robinetterie Articles de ménage CA Tunisie CA Export CA Total Robinetterie (unités)* Casserolerie (unités)* Couverts ( unités)* Taux de change le10/04/2007 : 1DT= 0.78 US $, 1DT = (*) Chiffres provisoires de l'entreprise Depuis 1997, la Société a adopté une politique commerciale basée sur une sélection des clients motivés: un réseau fiable et fidèle de distributeurs. Cette nouvelle politique a permis de restreindre les risques financiers (obsolescence des stocks), de piloter les ventes client par client (distributeurs) et de se dégager progressivement des ventes au détail. 4- Outils de production Les ateliers sont implantés sur un terrain de m² dont m² couverts. L activité de production aux AMS est intégrée verticalement. Les AMS achètent uniquement quelques composants annexes aux articles de ménage (anses, joints, ) ou aux robinets (raccord en caoutchouc, tuyau, ). Le reste des produits provient de la transformation des matières premières (laiton, acier, tôles en inox). Cet outil de fabrication performant, réalise toutes les étapes essentielles de production (fonderie ou estampage, usinage, polissage, chromage pour la Robinetterie et emboutissage, cuivrage ou brasage et polissage pour les Articles de ménage, ). Les AMS ont, pour cela, toujours été reconnu pour la grande qualité de leurs produits aussi bien en Tunisie, qu en Europe par ses partenaires. 3 / 5

4 L une des forces de la société réside dans sa capacité à concevoir et à fabriquer elle-même tous les outillages et les moules nécessaires. Il en découle ainsi une grande flexibilité dans le développement des innovations. 5- Actifs fonciers et immobiliers Le site de Sousse abrite le siège social et les ateliers de production, sis au Boulevard Ibn Khaldoun à Sousse. Il est réparti en plusieurs lots : Lot El Habib : m², immatriculé sous le n Lot Sobhan-Allah : m², immatriculé sous le n Lot Mario-Giovanni : m², immatriculé sous le n 8999 Lots Maaden : m², immatriculés sous les n L antenne Commerciale de Tunis : Aire de 115,63 m² constituée d un Bureau de liaison commerciale avec salle d exposition, sis au 35, Avenue de Paris 1002 Tunis Vitrine d exposition à Tunis: Vitrine de 2 m² à la Galerie 7, sise au 38-40, Avenue de Paris 1002 Tunis Plan du site de Sousse: 4 / 5

5 6- Processus de cession La privatisation des la société des Ateliers Mécaniques du Sahel (AMS) est envisagée sous la forme d une cession totale, simultanée et concomitante de 90,76% des actions à un investisseur agissant seul ou en consortium, dont 87% des actions détenus par le Groupe STB. Comme convenu avec la Direction Générale des Privatisations (DGPV), les mandants ont établi cette fiche afin d inviter les acquéreurs à se manifester auprès de la DGPV. Les soumissionnaires intéressés sont invités à retirer le dossier d'appel d'offres contre la présentation d'un reçu de virement bancaire d un montant de 500 DT non restituables, au compte des AMS ouvert à la STB- Sousse, sous le numéro: Les offres doivent parvenir par porteur ou par poste à la DGPV, au plus tard le Samedi 14 juillet 2007 à 12h00, le cachet du bureau d ordre central de la Direction Générale de la Privatisation faisant foi. 7- Contacts International Maghreb Merchant Bank, "IMBank", Immeuble Dar El Maghrebia, Les Berges du Lac 1053, Tunis Tel: Fax: imbank@imbank.com.tn Personnes à contacter: Monsieur Taieb ZITOUNI, Madame Leila CHAABOUNI ARJIL - Groupe ALTIUM 84 avenue d Iéna Paris Tel: Fax: Personne à contacter: Monsieur Benoit LENFANT, b.lenfant@arjil.fr 5 / 5