4 HPS Overview - Rapport Annuel 2013

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5 5 Chers Actionnaires, Depuis la création de HPS en 1995, bien des choses ont évolué, à l exception de notre vision qui est restée constante. A quelques mois de notre vingtième anniversaire, nous sommes toujours des spécialistes du paiement électronique. Notre offre est de plus en plus large et la solution PowerCARD est toujours l une des plus complètes du marché. Nous sommes désormais un acteur majeur reconnu mondialement à travers l étendue de la présence géographique de nos clients, mais aussi par notre très bonne position dans les classements internationaux. Notre confiance dans notre potentiel n a d égal que notre détermination à nous attacher à notre vision stratégique qui privilégie le long terme et qui résiste aux aléas conjoncturels. Malgré la crise économique mondiale, nous avons investi entre 2009 et 2013 plus de 15 millions USD en R&D, tout en assurant une croissance de nos revenus qui ont progressé de plus de 50% durant la même période. Le système financier mondial est toujours en transition vers une plus grande stabilité. L activité économique mondiale, qui a donné des signes de reprise au cours de l année 2013, continue à subir des turbulences qui vont sans doute se poursuivre, au moins à court terme. L industrie du paiement électronique est en pleine mutation. De nouveaux entrants montent en force. Les coûts de transactions vont aller en diminuant par la force de la concurrence et la rigueur de la règlementation. Il est clair que ces transformations ne peuvent qu accélérer et démocratiser l accès au paiement électronique. Elles constituent de grandes opportunités pour notre Groupe. 2013, année de lancement de la phase de consolidation. Après une phase d expansion qui visait à la fois les acteurs de paiement dans les pays émergents en quête de croissance et ceux des pays développés guidés par la recherche de l efficience opérationnelle, l année 2013 aura été déterminante dans la consolidation de nos acquis. C est ainsi que nous avons pu renforcer la fidélisation de nos clients existants illustrée par la génération d un revenu récurrent en hausse de 18 % par rapport à Nous avons pu également signer les premiers contrats selon le nouveau modèle économique basé sur des licences annuelles indexées aux volumes traités. Ce modèle d affaires permettra à HPS de tirer profit à moyen et long terme de la forte croissance des transactions monétiques dans le monde. Ces deux réalisations majeures contribueront au renforcement de nos revenus récurrents, nous permettant ainsi de continuer sereinement notre stratégie ambitieuse de développement. Ressources humaines talent, expertise et proximité. Les ressources humaines constituent toujours notre principal capital, avec plus de 300 ingénieurs et experts, dont près de 30% de femmes. Nous continuons à miser sur les talents et sur leur formation continue grâce à notre institut de formation «HPS Academy». Nous avons également opté pour la richesse de la diversité culturelle et comptons aujourd hui une dizaine de nationalités dans nos effectifs. Notre déploiement à l international est accompagné par une politique de proximité vis-à-vis de nos clients grâce à notre réseau de partenaires et à notre nouvelle organisation mise en place sous forme d agences régionales autonomes, avec leurs propres ressources de vente, d installation et de support. La R&D et l'innovation, une priorité stratégique. Notre politique Recherche & Développement ne cesse de se renforcer chaque année, consacrant ainsi notre choix irréversible de construire notre développement sur l innovation. C est ainsi qu en 2013, nous avons investi 12 % de nos revenus en R&D, en vue de consolider notre position de leader reconnu mondialement pour l avancée technologique et fonctionnelle de ses solutions. Le partenariat stratégique pour consolider les valeurs de la marque HPS. HPS continue d investir activement dans les actions marketing pour promouvoir sa marque. En juin 2013, HPS a organisé à Marrakech la 5ème édition du PowerCARD Users Meeting qui a réuni plus de 300 participants provenant d une quarantaine de pays pour échanger autour des tendances et challenges de l industrie du paiement dans le monde et des nouveaux produits et services offerts par HPS. L année 2013 a été marquée également par la signature d un contrat de partenariat avec le groupe HP, leader mondial de l industrie IT, pour faire de PowerCARD son offre monétique au service de ses clients à l échelle mondiale. Dans ce cadre, une première plateforme a été lancée à Taïwan. Consolidation de la gouvernance. Engagés à accompagner nos clients sur le long terme, il était nécessaire d inscrire le développement durable au cœur de notre stratégie. Nous l avons fait volontairement et sans contrainte réglementaire, parce que nous sommes intimement convaincus que la Responsabilité Sociale de l Entreprise (RSE) est un véritable levier de performance. C est ainsi que depuis décembre 2012, HPS fait partie du club restreint d une cinquantaine d entreprises marocaines labellisées selon les normes internationales les plus récentes et les plus rigoureuses en matière de RSE. Perspectives d'avenir. Les orientations stratégiques pour la période visent à renforcer nos revenus récurrents en adoptant de nouveaux modèles d affaires, étoffer notre présence locale en élargissant notre réseau d agences et de partenaires, et maintenir nos solutions à la pointe de la technologie en continuant à investir fortement dans la R&D. HPS est désormais reconnu comme l un des acteurs principaux de l industrie du paiement électronique à l échelle mondiale. Avec ses références internationales prestigieuses, l étendue de son empreinte géographique sur plus de 70 pays, et la qualité de ses produits et services, je suis intimement convaincu que HPS saura capitaliser sur ses nombreux atouts pour accélérer son développement, tout en améliorant sa rentabilité. Mohamed HORANI Président Directeur Général

6 Sommaire HPS Overview Gouvernance 8 Notre Positionnement 12 Stratégie & Réalisations Opportunités 16 Notre Stratégie 18 Principales Réalisations 20 Rapport Financier Rapport d Activité Perspectives de l Economie Mondiale 28 Chiffres Clés Analyse de l Activité 32 Recherche & Développement 37 Filiales & Participations 38 Perspectives 42 Evènements Post Cloture 43 Comptes Sociaux Comptes Consolidés Notes Annexes aux Comptes Consolidés 60 Rapports des Commissaires aux Comptes 64 Projets de Résolutions 65

7 HPS Overview

8 8 HPS Overview - Rapport Annuel 2013 GOUVERNANCE Le Groupe HPS La stratégie de développement de HPS repose en partie sur la création de nouvelles filiales, des acquisitions stratégiques ou la création de JV. Créée en 1995 au Maroc, HPS a progressivement étendu sa présence géographique en créant HPS Dubaï en 2003, puis HPS Europe en L objectif premier de ces 2 bureaux était de développer l activité commerciale dans ces régions en délocalisant une force de vente dédiée, chargée de la commercialisation en direct et de l animation d un réseau de partenaires régionaux. La nouvelle organisation en 2011 a renforcé l autorité des structures régionales pour en faire des structures autonomes capables d offrir de manière efficace l ensemble des services du groupe, tout en bénéficiant des fonctions support en central. Pour accompagner cette stratégie, les équipes de Dubaï ont été consolidées depuis quelques années par des équipes de développement et de support dédiées. Le bureau européen a quant à lui été renforcé suite à l acquisition de ACPQualife en 2010 dont les équipes assurent en partie l intégration et le support pour les projets de la région. Enfin, dans la continuité de cette stratégie de développement, nous avons créé HPS Americas en fin d année 2011 pour développer des activités de processing sur le marché américain. Dans un autre registre, HPS développe une offre de Processing à partir de JV régionales dédiées en partenariat avec des partenaires de référence locaux. GPS a été créée en 2004 pour desservir la région du Moyen Orient, tandis que ICPS a été créée en 2007 pour desservir la région de l Océan Indien. HPS Casablanca, Siège Social Filiales JV 100% 100% 100% 50% 25% 20% HPS Dubai ACP Qualife HPS Europe HPS Americas GPS Bahrein ICPS Maurice

9 9 Le Conseil d Administration Le Conseil d administration est chargé de la gestion et de l administration du Groupe. Il détermine les orientations de l'activité et veille à leur mise en œuvre. Il délibère sur les principales orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques ainsi que sur les sujets que la loi lui a expressément confiés. Un comité de nomination et de rémunération a été créé par le Conseil pour l'assister dans ses fonctions, et a notamment pour principales missions la définition des grandes orientations de la politique salariale du Groupe, et la gestion de la rémunération des membres du comité exécutif. Le Conseil d'administration est composé de 12 membres, dont 4 administrateurs indépendants. NOS ADMINISTRATEURS INDEPENDANTS Anne LOFTON-COBB Christine MORIN POSTEL Anne a une très grande expérience dans le secteur financier et les systèmes de paiements. Elle a démarré sa carrière chez le Crédit Agricole et a notamment été en charge de l introduction des premiers GAB de la banque et du lancement des premiers Travellers chèques. Elle a par la suite occupé le poste de Directeur Général d Eurocard International pendant 9 ans, avant de rejoindre Visa pour occuper le poste de Présidente de Visa International pour la région CEMEA (84 pays) pendant 13 années. Anne est Chevalier de la Légion d'honneur et occupe le poste d administrateur au sein de HPS depuis Christine possède une longue expérience internationale dans les secteurs bancaire et industriel. Elle a été notamment membre du Comité exécutif du groupe Suez et a occupé le poste d administrateur dans plusieurs grands groupes internationaux tels que les groupes Royal Dutch Shell, 3i Group ou encore le Groupe EXOR. Christine est actuellement membre indépendant des conseils d administration du groupe British American Tobacco et du groupe Bruxelles Lambert. Ancienne vice-présidente de l Union des Chambres de commerce françaises à l'étranger, Christine est Officier de la Légion d'honneur et Officier de l Ordre National du Mérite. Christine est administrateur au sein de HPS depuis Pierre-André POMERLEAU Hassan LAAZIRI Pierre André est l un des pionniers dans le domaine du capital-risque au Québec avec une expérience de plus de 30 ans. Il a participé à plus de 125 opérations d investissement dans des entreprises industrielles et de services à travers le monde. Pierre André est Administrateur de la Corporation Professionnelle des Administrateurs Agréés, de l Association des Commissaires Industriels du Québec et de la Chambre de Commerce et de l Industrie de la Rive-Sud. Pierre André est administrateur au sein de HPS depuis Hassan est Directeur Général de CDG Capital Private Equity. Il a participé à la création et au lancement de la société qui gère aujourd hui plus de 250 M$ de fonds sous gestion. Il exerce depuis plus de 10 ans dans le secteur du capital investissement au Maroc et siège au conseil d administration de plusieurs entreprises. Hassan occupe le poste d administrateur au sein de HPS depuis 2013.

10 10 HPS Overview - Rapport Annuel 2013 Le Comité Exécutif Le Comex a été mis en place afin de suivre et de gérer les performances opérationnelles du Groupe. Ses principales fonctions consistent à traduire les orientations stratégiques arrêtées par le conseil d administration en plan d actions opérationnel, à accompagner la Direction Générale dans la définition des priorités, à suivre les performances opérationnelles, et à mettre en place les plans d action. Il s agit d un organe dédié à la gestion des opérations du Groupe, reportant directement au conseil d administration. Mohamed HORANI Président Directeur Général du Groupe HPS Pionnier de la monétique au Maroc, Mohamed HORANI est l un des principaux fondateurs de HPS. Mohamed HORANI a été Président de la CGEM (la Confédération Générale des Entreprises du Maroc) et Président de l APEBI (Fédération des Technologies de l Information, des Télécommunications et de l Offshoring). Il est également très actif dans différentes associations gouvernementales. Samir LAMRISSI Executive Vice President Stratégie Après avoir été successivement Directeur Commercial et Directeur Général d une société monétique, Samir a rejoint HPS en tant que Directeur Commercial et Marketing. Il a défini et mis en place la stratégie commerciale actuelle de HPS, et a contribué à la construction du réseau de distributeurs du Groupe. Samir est aujourd hui EVP Stratégie du Groupe HPS, en charge de l élaboration et la mise en œuvre de la stratégie du Groupe. Samir KHALLOUQUI Directeur Général de HPS Group Après avoir créé une 1ère entreprise IT, spécialisée dans les technologies Unix et Oracle, Samir a cofondé HPS en 1995 et a fortement contribué au design et à l architecture technique de la solution PowerCARD. Après plusieurs postes de responsabilités techniques et opérationnelles au sein du Groupe, Samir occupe le poste de Directeur Général de HPS Group, en charge de l ensemble des fonctions support de HPS. Brahim BERRADA Directeur Général Adjoint de HPS Group Après plusieurs années en audit financier au sein du cabinet Arthur Andersen, puis de conseil en organisation et stratégie, Brahim a rejoint HPS en 2002 en tant que directeur administratif et financier et prend en charge l ensemble de la gestion financière et ressources humaines de l entreprise. Brahim est aujourd hui Directeur Général Adjoint de HPS Group, en charge de la gestion financière du Groupe, de la gestion juridique et des relations avec les investisseurs. Abdeslam ALAOUI Directeur Général de HPS Solutions Après avoir fondé avec S. KHALLOUQUI une SSII spécialisée dans le développement autour des systèmes ouverts (Unix, Oracle, ), Abdeslam devient membre fondateur de HPS et participe très activement à la conception et au développement du logiciel PowerCARD. Après plusieurs postes de responsabilités commerciales et opérationnelles au sein du groupe, Abdeslam occupe le poste de Directeur Général de HPS Solutions, en charge de l ensemble des activités monétiques de HPS.

11 11 Philippe VIGAND Directeur Général Adjoint de HPS Solutions Après avoir débuté sa carrière chez IBM, Philippe a été responsable des opérations de traitement des cartes pour l Europe occidentale du groupe Experian. Philippe a par la suite cofondé Acpqualife, puis rejoint le Groupe HPS dans le cadre de l opération d acquisition conclue en Philippe est aujourd hui Directeur Général Adjoint de HPS Solutions, en charge de notamment de la région Europe et Amériques, et de l activité R&D du Groupe. Christian COURTES Directeur Général de Acpqualife Après avoir débuté sa carrière chez IBM dans le développement commercial de grands comptes, Christian a occupé différentes responsabilités dans des SSII et start-up Telecom. Christian a par la suite cofondé Acpqualife, puis rejoint le Groupe HPS dans le cadre de l opération d acquisition conclue en Christian est aujourd hui Directeur Général de Acpqualife, en charge de l ensemble des activités SSII du Groupe HPS. Les Commissaires aux Comptes Les commissaires aux comptes sont nommés pour trois années par l assemblée générale. Leur mandat peut être renouvelé à l expiration de cette période. Les commissaires aux comptes sont chargés d une mission de contrôle et de suivi des comptes sociaux et consolidés. Ils ont pour mission permanente de vérifier la conformité de la comptabilité, aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance des comptes avec les états de synthèse, des informations données dans le rapport de gestion du conseil d administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur le patrimoine de la société, sa situation financière et ses résultats. Les commissaires aux comptes s assurent également que l égalité est respectée entre les actionnaires Commissaire aux comptes Associé Nomination Fin de mandat Ernst & Young Bachir Tazi vendredi 26 avril 13 A.Saaidi & Associés Nawfal AMAR vendredi 22 juin 12 AGO devant statuer sur les comptes 2015 AGO devant statuer sur les comptes 2014

12 12 HPS Overview - Rapport Annuel 2013 NOTRE POSITIONNEMENT CE QUE NOUS FAISONS HPS développe, commercialise, installe et supporte une suite de solutions de paiement électronique multi canal. Nous avons créé la suite logicielle PowerCARD, avec pour objectif de créer des solutions novatrices, répondant à l ensemble des problématiques du paiement. NOS SOLUTIONS PowerCARD est une suite de solutions intégrées et modulaires qui permet de traiter toutes sortes de transactions de paiements sur tous les canaux disponibles. PowerCARD-Acquirer Souscription Commerçant Activation & Rétention Facturation sophistiquée, Règlement & Reporting Gestion Risque & Fraude, Impayés, Litiges & Recouvrement Multiple options de frais et commissions Gestion des promotions et des campagnes Commerçants PowerCARD-Issuer Souscription Porteur Activation & Rétention Gestion complète des produits carte Gestion Risque & Fraude, Impayés, Litiges & Recouvrement Gestion de la fidélité en temps réel Gestion flexible des frais «Vue unique du client» PowerCARD-ACH Gestion de membres Gestion de comptes Compensation Gestion des frais et commissions Gestion de l interchange local (LIS) Gestion de l interface de Switch (SID) PowerCARD-Switch Autorisation & Routage Store And Forward (SAF) Fonctionnalité Actif-Actif Gestion et intégration de plusieurs canaux Gestion améliorée de l interchange Haut niveau de performance PowerCARD-POS Gestion des terminaux Switch TPE et pilotage du terminal Capture de la transaction Services à valeur ajoutée sur terminal (DCC, Pourboire, Cash-Back, etc.) PowerCARD-ATM Gestion GAB Surveillance GAB Services à valeur ajoutée (paiement factures, dépôt d argent, retrait sans carte, etc.) PowerCARD-Mobile Gestion des porte-monnaie électroniques Paiement par Mobile Mobile Banking Transfert d argent PowerCARD-eSecure Authentification forte Enrôlement et gestion des produits Mode d authentification multiple Authentification par Certificats digitaux, Token, Mobile Conformité Visa & MasterCard PowerCARD-eCommerce Multiple méthodes d intégration avec les sites marchands Personnalisation de la page de check-out Paiements récurrents, paiements en n fois Gestion portails web des commerçants et des opérateurs PowerCARD- WebPublisher Agrégation de données de multiples systèmes externes Configuration du contenu d un site web Personnalisation Publication de sites web 125 MDH j/h consacrés à la R&D sur 5 ans consacrés à la R&D en % des revenus en 2013 HPS place la Recherche et Développement en tête de ses priorités stratégiques pour continuer à développer davantage ses solutions afin de les rendre encore plus flexibles et plus adaptées aux mutations technologiques et économiques en cours. LA R&D AU CŒUR DE NOTRE STRATEGIE

13 13 NOS MODELES D AFFAIRES Modèle Licence Modèle Transactionnel Les clients achètent le droit d utiliser une licence PowerCARD pour une durée illimitée. Les limites d utilisation sont basées sur le nombre d équipements du client (nombre de cartes, de GAB, de TPE, etc.). Si les volumes sont dépassés, des frais additionnels sont facturés. Les clients n investissent plus pour l utilisation d une licence PowerCARD, mais payent des frais déterminés pour chaque transaction gérée par nos solutions. Ce modèle permet à nos clients de ne pas mobiliser leurs ressources en investissements et d avoir une maitrise totale de leurs marges opérationnelles. Mise en œuvre Nous offrons une gamme de services pour assurer le déploiement et le support de nos solutions chez nos clients, tout en tenant compte de leurs exigences métier et technologique. Nos équipes s'appuient sur leur connaissance approfondie de l'industrie du paiement et leur expertise autour de la famille des solutions PowerCARD, pour fournir des solutions clé en main qui couvrent l'ensemble des besoins de nos clients. NOS CLIENTS L architecture évolutive de PowerCARD et son très fort niveau de paramétrage nous permettent d adresser toutes les tailles d entreprises, et de répondre aux différents secteurs d activités qui nécessitent des solutions de paiement électronique. Institutions financières Processeurs Télécoms Pétroliers Distribution NOS ZONES D INTERVENTION AMERIQUES 18% EUROPE 29% ASIE 30% AFRIQUE 23%

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15 Stratégie & Réalisations

16 16 Stratégie & Réalisations - Rapport Annuel 2013 OPPORTUNITES Le Marché du Paiement Electronique Le marché des paiements électroniques dans le monde présente de réelles opportunités. En parallèle à la démocratisation et au développement constant des paiements par cartes de débit ou cartes de crédit, la montée en puissance du commerce électronique et la popularité croissante des Smartphones ont ouvert la voie à de nouvelles façons de payer. Reflet de ce dynamisme, le volume des transactions électroniques ne cesse de croître rapidement partout dans le monde et le Nilson Report estime que les volumes de paiement électronique à l échelle mondiale devraient atteindre milliards USD en 2016 contre milliards USD dix ans plus tôt. Aussi, ce marché, jusqu ici perçu comme quelconque et peu lucratif, attire depuis quelques années de nouveaux intervenants qui concurrencent désormais les institutions financières. L'innovation permet en effet aujourd'hui à de nombreuses sociétés de défier les institutions financières sur leur terrain historique, en remettant en cause les concepts établis de longue date en matière de systèmes de paiement. Certaines progressent sur les marchés traditionnels de la banque, d'autres se sont illustrées par la création et la gestion d'un environnement de paiements électroniques innovant, celui du modèle peer-topeer. Ces systèmes de paiements accompagnent avec ingéniosité l'essor Evolution des transactions de paiement non-cash E CAGR Growth Global 7,60 % 8,50 % Emerging Asia 19,70 % 24,40 % CEMEA 26,30 % 25,50 % Latin America 15,80 % 14,60 % Mature 11,00 % 8,70 % Asia-Pacific Europe 4,30 % 3,50 % North America 3,70 % 4,80 % (U.S and Canada) Growth 11-12E Developing Mature 20,60 % 4,80 % des nouveaux modes de consommation sur Internet en proposant des systèmes de flux monétaires fiables et sécurisés. Sur les marchés émergents, les principaux concurrents des banques sont les opérateurs de téléphonie mobile. En effet, ces derniers proposent des services de paiement mobile au succès de plus en plus franc, dans un contexte où environ 60 % de la population mondiale ne dispose pas de compte bancaire, mais où il y a près de 7 milliards de téléphones portables en circulation dans le monde. Le service de paiement mobile le plus étendu est le programme M-PESA au Kenya, dont la réussite a encouragé ses investisseurs à étendre leur service à d'autres pays d'afrique et en Afghanistan. En Inde, de grands opérateurs de téléphonie mobile ont fait une entrée remarquée dans le secteur des paiements, en créant un système capable de relier les millions de possesseurs de téléphones portables du pays au réseau omniprésent de micro-revendeurs. Les expériences de convergence Mobile et Paiement restent aujourd hui timides mais prometteuses. Enfin, les géants du web sont les derniers entrants dans le marché, en ciblant dans la chaîne de valeur les parties de traitement et d'interface client. Bien que ces entreprises n'aient que peu d expérience, voire aucune dans ce domaine, elles peuvent s'appuyer sur le puissant capital de confiance du consommateur ainsi que sur une forte fidélisation de la clientèle, s offrant ainsi des avantages précieux que les banques s'efforcent aujourd'hui de regagner. Les géants du web capitalisent également sur leur cote de popularité auprès des jeunes, qui n'ont pas encore eu le temps de s'attacher à une banque en particulier. Face à cette vague de nouveaux acteurs, plus innovants les uns que les autres, les institutions financières traditionnelles s adaptent par le biais de partenariats avec les nouveaux entrants du marché, souvent de petites entreprises et start-ups disposant d'une offre prometteuse garante d'une forte compétitivité sur le marché. De telles opérations permettent ainsi aux banques de contrebalancer leurs difficultés à innover en matière de systèmes de paiement. Les entreprises et start-ups choisies dans le cadre de ces opérations y trouvent également leur compte en s'appuyant sur un partenaire de grande taille capable de mettre à leur disposition un

17 17 réseau de distribution bien établi qui puisse garantir le succès de leur offre. Outre une concurrence accrue sur le marché ces dernières années, les banques doivent relever un autre défi, celui de la rentabilité. En effet, les institutions financières gardent à l'esprit que, malgré la croissance du volume des paiements, la marge dégagée par transaction diminue. Ce constat les oblige à sécuriser une part élevée des volumes, mais aussi à réduire les coûts d exploitation pour préserver leurs marges. Sur ce dernier point, elles comptent notamment sur l'investissement dans les technologies innovantes pour obtenir les résultats les plus probants. Le Paiement par Mobile Selon l institut d étude Gartner, le marché des paiements mobiles est passé de 163,1 milliards de dollars en 2012 à 235 milliards de dollars de transactions en 2013, en hausse de 44 %. Parallèlement le nombre d utilisateurs de paiements mobiles est passé de 200,8 millions à 254,5 millions en Toujours selon le Gartner, le marché devrait croitre de 35% par an pour atteindre 721 milliards de dollars de paiements mobiles et 450 millions d utilisateurs en Les transferts d argent représentent 71% du volume et les achats de biens et services 21 % des transactions cette année. Ces proportions ne devraient pas radicalement évoluer et devraient passer respectivement à 69 % et 23 % en Le paiement de factures devrait représenter de son côté 5% des volumes en L atout majeur des terminaux mobiles est son taux de pénétration très élevé, contrairement au système bancaire. On dénombre à l'échelle mondiale 1,3 milliards de comptes bancaires, alors que 7 milliards de téléphones mobiles (dont 2 milliards de Smartphones ou similaire) sont en circulation. Selon un rapport de McKinsey, plus d un milliard d'individus dans les pays émergents ont un téléphone portable, mais pas de compte en banque. Au Kenya, 30% des flux financiers passent par téléphone mobile, plus qu au Japon et aux Etats-Unis, selon une étude de Bearing Point. Dans des endroits où le système bancaire est pratiquement inexistant, où le e-commerce est en plein essor, et où les téléphones portables deviennent monnaie courante, les transactions sur mobile sonnent comme une évidence. La pénétration des Smartphones, conjuguée à la convergence des environnements physiques et numériques du commerce, crée de nouvelles opportunités pour les paiements électroniques et ouvre la porte à de nouveaux entrants dans l'écosystème des paiements. En effet, du côté de l'acceptation, Visa s'attend à ce que des solutions de point de vente mobiles (comme Square) puissent doubler les points d'acceptation des paiements par carte sur les cinq prochaines années. Du côté des consommateurs, la prolifération des paiements mobiles devrait permettre l'inclusion financière des populations non bancarisées principalement dans les marchés émergents. A titre d exemple, en Afrique, le taux de pénétration des télécoms est au niveau de l accès à l eau courante (64%), et supérieur au niveau d accès à un compte en banque (21%). En outre, les transactions de paiement en ligne se font de plus en plus à partir de terminaux mobiles tels que les Smartphones et les tablettes plutôt qu à partir d'ordinateurs. Les prévisions de Juniper Research estiment que les transactions de e-commerce menées via les téléphones portables et les tablettes passeraient de 1,5 milliards de dollars en 2013 à plus de 3,2 milliards de dollars en Les consommateurs utilisent de plus en plus leurs Smartphones à la recherche de choses à acheter et la prolifération des applications mobiles fait qu'il est plus facile pour eux de stocker les informations de paiement, ainsi que les cartes de fidélité et les coupons dans leur téléphone mobile. $ 700,000 $ 600,000 $ 500,000 $ 400,000 $ 300,000 $ 200,000 $ 100,000 Transactions de paiement par mobile en valeur Transaction value ($ millions) $0 Worldwide CAGR: 58% western Europe North America Asia Pacific Eastern Europe Middle East Africa Latin America Source : Gartner (mai 2012) North America CAGR: 126%

18 18 Stratégie & Réalisations - Rapport Annuel 2013 NOTRE STRATEGIE Nos objectifs Les priorités stratégiques portent sur la consolidation et la croissance de notre cœur de métier, en développant de nouveaux produits, marchés et business et modèles supportant la croissance future de HPS tout en renforçant sa rentabilité. En 2013, nous avons amélioré notre rentabilité nette de 2,4 points à 8,9%, en ligne avec les objectifs que nous nous étions fixé l année dernière. La stratégie du Groupe consiste en premier lieu, à consolider notre position actuelle sur nos marchés traditionnels en tant que leader dans l industrie du paiement électronique. La reconnaissance dont jouissent nos solutions de la part des professionnels de l industrie, tels que Gartner, ou encore nos références prestigieuses, nous permettent de nous positionner comme un acteur de référence en Afrique, Moyen Orient et Europe. Parallèlement, nous continuons à accentuer notre développement géographique par le renforcement progressif de notre présence à l international, soit par des implémentations en direct, soit par des partenariats commerciaux et JV. Enfin, le dernier axe de notre stratégie consiste à diversifier nos modèles d affaires et adresser le modèle transactionnel pour les ventes de licences. Cette diversification nous permet de renforcer nos revenus récurrents et tirer profit des augmentations de volumes. Samir LAMRISSI EVP Stratégie HPS Group HPS aujourd hui Croissance La croissance de nos activités repose sur différents axes stratégiques de développement : Consolidation de la position actuelle de HPS sur ses marchés traditionnels notamment l Afrique, le Moyen Orient et dans une moindre mesure l Europe. Développement de notre positionnement sur des projets d'envergure internationale et sur les marchés prioritaires (l Europe, l Amérique du Sud, l Amérique du Nord et l Asie) qui assurent une croissance court et long-terme à HPS. Lancement de nouveaux produits et services visant à maximiser notre valeur ajoutée à nos clients. Mise en œuvre de nouveaux modèles d affaires pour booster la croissance à long terme de HPS (modèle transactionnel, processing, etc.) Diversification des sources de revenus Nous équilibrons nos activités sur différentes régions géographiques pour une meilleure perspective à long terme et une volatilité maitrisée. Cela nous permet de tirer parti de la croissance des marchés porteurs à court terme, tout en nous positionnant une base diversifiée de source de revenus. HPS continue également de diversifier la nature de ses revenus aussi bien par la diversification de son offre produit que par la diversification de ses modèles d affaires. Cela nous permet de consolider une base solide de revenus récurrents tout en continuant à rechercher de nouveaux relais de croissance. Renforcer les marges opérationnelles Tout en renforçant nos efforts d investissement en terme de force commerciale, de stratégie produit et capacité de livraison, HPS continue de déployer ses efforts de rationalisation des coûts et de recherche de synergie groupe pour optimiser et améliorer ses marges d exploitation.

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