Choisissez l estimation désirée dans l onglet «ADP ou MIT». Une fois sélectionnée, cliquez sur

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1 FACTURATION - COLLISIONWAY IMPORTATION DES ESTIMATIONS AUDATEX ET/OU MITCHELL Accès : Module : Facturation Élément : ADP ou MIT Onglet «ADP ou MIT» Choisissez l estimation à travailler, importée d Audatex ou Mitchell. Choisissez l estimation désirée dans l onglet «ADP ou MIT». Une fois sélectionnée, cliquez sur

2 IMPORTATION DES ESTIMATIONS AUDATEX ET/OU MITCHELL Ces informations proviennent de l estimation d Audatex et même chose pour Mitchell. Carrus crée les informations du client, les informations de son véhicule et les informations de la compagnie d assurance automatiquement dans leurs fiches respectives de Collisionway. à l onglet «Estimation». une fois les informations sont correctes. Ceci vous ramènera Le code client est le numéro de téléphone du client. NOTE : Les champs rouges se sont des champs obligatoires

3 IMPORTATION DES ESTIMATIONS TYPE DE TRANSACTION L estimation est importé dans la fenêtre de facturation en Type transaction << Assurance >> si l estimation a cet indication. L estimation sera importé en Type transaction << Client >> si l estimation na pas d indication d assurance. Si la case pour vendeur obligatoire est cochée dans la configuration de la facture, le champ vendeur est obligatoire. Les Groupes sont relié aux départements et détermine les bons comptes de grand livre pour la comptabilité

4 IMPORTATION DES ESTIMATIONS ONGLET CLIENT Onglet «Client» L onglet «client» permet de compléter et modifier les informations reliées au client pour la transaction en cours. À la création d un nouveau client, les champs nom, Province, téléphone maison et catégorie sont des champs << obligatoires >>. NOTE : Les champs rouges se sont des champs obligatoires.

5 IMPORTATION DES ESTIMATIONS ONGLET ASSURANCE Onglet «Assurance» Certaines informations seront automatiquement importées de l estimation. Vous pouvez ajouter d autres informations que vous jugez pertinent. Les champs rouges se sont des champs obligatoires.

6 IMPORTATION DES ESTIMATIONS ONGLET VÉHICULE Onglet «Véhicule» L onglet «Véhicule» permet de saisir l information sur le véhicule du client. L information du véhicule est déjà saisie dans l Estimation, l information apparaîtra automatiquement.

7 IMPORTATION DES ESTIMATIONS ONGLET BA Onglet «BA» Une fois que vous avez déterminé que tous les informations sont correctes, retourner sur l onglet BA et changez le Type de document à << Facture >>. Si vous faites partie de la bannière << PROCOLOR >> vous devez inscrire des dates obligatoires qui complètent vos rapports de performance (ISC). Si vous faites partie du << RÉSEAU CONFIANCE INTACT >> vous devez inscrire des dates obligatoires qui complètent vos rapports de performance Si vous n avez pas compléter les dates obligatoires avant de transformer le bon d atelier en Facture, le système vous donne un rappel aussitôt que le Type de document est changé en << Facture >>. Cliquez << OK >> dans la boite de message.

8 IMPORTATION DES ESTIMATIONS ONGLET INFO Onglet «Info» L onglet «INFO» permet à l usager de saisir de l information additionnelle. Dates obligatoir es pour la bannière Procolor seulement Une fois terminer, retourner sur l onglet << BA >>. NOTE : Le type de document reviens en Bon d atelier, n oubliez pas de le changer en Facture

9 IMPORTATION DES ESTIMATIONS ONGLET FACTURE Onglet «Facture» Changez le Type de document en << Facture >> et enregistrer en cliquant sur la diskette.

10 IMPORTATION DES ESTIMATIONS ONGLET FRANCHISE Onglet «Franchise» Entrez le montant de la franchise. Une fois complété, cliquez sur Ceci vous ramènera à l onglet «Facture». S il y n a pas de franchise, laissez le champ «franchise» vide.

11 IMPORTATION DES ESTIMATIONS ONGLET FACTURE Onglet «Facture» LE NUMÉRO «1» REPRÉSENTE LA PART ASSURANCE. CHANGEZ LE 1 POUR UN 2 ET CECI REPRÉSENTE LA PART ASSURÉ. LE SYSTÈME VOUS CRÉE AUTOMATIQUEMENT UNE FACTURE CLIENT. LA FACTURE ASSURANCE AURA UNE EXTENSION << 00 >>À SON NUMÉRO ET LA FACTURE CLIENT AURA UNE EXTENSION << 01>> À SON NUMÉRO. Lorsque les informations sont bien inscrites dans la facture, cliquez sur Ceci imprimera la facture pour la compagnie d assurance.

12 IMPORTATION DES ESTIMATIONS ONGLET RÈGLEMENT Onglet «Règlement» L onglet «Règlement» est accessible une fois que l estimation ou le bon atelier est transformé en facture. Par défaut, le montant de la facture est placé dans le mode de paiement «porté au compte». *Si cette mode de règlement est configurée dans votre base de données. Vous pouvez manuellement changer la distribution à n importe quel autre mode de paiement ou même à plusieurs modes de paiement. Des que le paiement a été réparti aux modes de paiement choisis, vous êtes prêts à confirmer la facture et à l imprimer. La configuration des codes de grand livre des modes de règlement se trouve dans le module facturation sous facturation / mode de règlement.

13 IMPORTATION DES ESTIMATIONS ONGLET FACTURE FACTURE CLIENT Onglet «Facture» Une deuxième facture apparaît pour l assuré. Choisissez le mode de paiement avec l onglet «Règlement». Par défaut, le montant de la facture est placé dans le mode de paiement «Comptant». Une fois complété, retournez à l onglet «Facture» et cliquez sur l icône pour enregistrer et imprimer cette facture.

14 L ENTRÉE DES FACTURES ONGLET ENQUÊTE Onglet «Enquête» L onglet «Enquête» permet de visualiser les estimations faites manuellement, les bons d atelier et les factures déjà enregistrés. Pour visualiser les estimations, cochez la case «Estimation», «Bon d atelier» et/ou «Factures» et cliquez sur pour lancer la recherche. Vous pouvez aussi spécifier le code client pour des enquêtes plus précis. Ainsi, vous pouvez faire une recherche par << Ligne, Produit, Date, Numéro de Plaque, Vendeur et Technicien >>. Il suffit de remplir le champ désiré et cliquer sur pour lancer la recherche.