-commerce et logistique en Haute-Saône

-commerce et logistique en Haute-Saône Août 2012 Rapport Annabelle Parent David Sarrazin

DIAGNOSTIC - Sommaire Introduction 3 Méthodologie 4 PARTIE 1 : La vente en ligne en France et en Haute-Saône 5 1. -commerce 6 2. Les cybermarchands en France 9 3. Les cybermarchands en Haute-Saône 14 Constats 17 -commerce 52 1. Perspectives de croissance du e-commerce 53 2. Du multi-canal au cross canal 54 Constats 55 PARTIE 6 : La stratégie des grandes surfaces alimentaires 56 1. Le Drive, une spécificité française 57 2. Les utilisateurs de Drives et les Drives de Haute-Saône 58 Constats 59 PARTIE 2 : La présence des entreprises sur Internet 19 1. Présence sur Internet des TPE et PME 20 2. Présence sur Internet des entreprises de Haute-Saône 22 Constats 23 -commerce dans la consommation des ménages par famille de produits 24 1. Dépenses et emprises par famille de produits 25 2. Emprise alimentaire 26 3. Emprise non alimentaire 27 28 29 6. Projection des dépenses France 30 7. Projection des dépenses Haute-Saône 32 8. Méthodologie de la projection 34 Constats/enjeux 37 et tendances 39 40 2. Des internautes de plus en plus nombreux et plus acheteurs 41 3. Des internautes de plus en plus équipés 42 4. Les nouveaux comportements liés aux Smartphones et tablettes 43 mobinautes 46 6. Profils des cyber acheteurs 47 48 49 9. Attitudes des consommateurs 50 Constats 51 2012 -Commerce et Logistique en Haute-Saône PARTIE 7 : La e-logistique 60 1. La e-logistique en France 61 2. Logistique et e-logistique en Haute-Saône 66 3. Le potentiel de développement de la e-logistique en Haute-Saône 71 4. La e-logistique comme vecteur potentiel 72 Constats 73 PARTIE 8 : Les initiatives e-commerce mutualisées en Haute-Saône 74 1. La mutualisation 75 2. E-commerce Artisans 76 3. Hébergement touristique 77 4. Agriculteurs 78 Constats 80 PARTIE 9 : Emploi et formations 81 1.Ets et salariés des secteurs commerce et logistique en Haute-Saône 82 transport et logistique en Haute-Saône 83 3. Logistique et e-logistique en Haute-Saône 84 commerce en Haute-Saône 86 -Saône 87 6. Les formations en logistique et e-commerce en Haute-Saône 88 -logistique et E-commerce 89 Constats 90 PARTIE 10 : Synthèse des tables rondes 91 Conclusion 96 97 2

Introduction Partant du constat que la généralisation du E-commerce modifie les habitudes des consommateurs qui sont amenés à acheter de moins en moins dans les points de vente, tant en milieu rural la CCIT de Haute-Saône souhaite disposer étude portant sur le e-commerce et la logistique induite. La présente étude identifie les enjeux du développement du E-Commerce et la logistique en Haute-Saône et propose des pistes. Plus précisément, le présent rapport à dresser un état des lieux du e-commerce en France et en Haute-Saône et à présenter : Comment le consommateur modifie ses comportements? Quelles difficultés les commerces des centres urbains rencontrent à cause de ces modifications de comportement? Quelles sont les capacités des entreprises à à ces nouveaux enjeux? Quelle adaptation pour les commerces existants, quelles possibilités pour le développement filière logistique? 2012 -Commerce et Logistique en Haute-Saône 3

Méthodologie Une veille permanente a été réalisée afin de disposer des données les plus récentes pour alimenter ce rapport. Les éléments publiés dans la presse et sur Internet ont été particulièrement nombreux sur toute la période de réalisation de cette étude (avril-juillet 2012). Cela confirme à quel point le e-commerce représente un enjeu majeur pour et pour les modèles classiques de distribution, qui font face à cette concurrence qui se renforce sans cesse depuis plusieurs années. menée attachée dans un premier temps à présenter un état des lieux du secteur du e-commerce et de la e-logistique en France et en Haute-Saône. Lors de cette phase de diagnostic AID Observatoire a conjointement réalisé, avec la CCIT Haute-Saône, des tables rondes avec les acteurs locaux (commerçants industriels concernés par la problématique e-commerce pour leur activité). En complément, des entretiens individuels ont été réalisés auprès de plusieurs personnes ressources identifiées par les partenaires pour cerner au mieux les incidences du développement du e- commerce sur les activités de Haute-Saône, tant commerciales que logistiques et aussi son impact sur et la formation proposée dans le département. Il en résulte ce rapport qui présente en différentes thématiques la synthèse des éléments collectés selon les différentes approches décrites ci-dessus. En complément, des éléments de prospective sont aussi inclus. Enfin, une dernière partie présente les préconisations qui pourraient être mises en sur le territoire afin de développer les filières liées au e-commerce et à la e-logistique. Afin des exemples concrets sur différentes initiatives menées sur des territoires, un benchmark a été réalisé. Un rapport annexe présente en synthèse les éléments de benchmark collectés qui ont pu conduire à de certaines préconisations inspirées par ces exemples concrets. 2012 -Commerce et Logistique en Haute-Saône 4

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73 63 53 43 33 23 13 3-7 -commerce 1.1 80 70 60 50 40 30 20 10 0 11,6 11,6 15,6 20 CA e-commerce source fevad 25 31 37,7 45,24 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 15,6 20 25 31 31 38 39 47 45 44 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CA e-commerce source fevad CA source Xerfi CA Source Kelkoo 72 52 Les ventes en ligne représentent en France un chiffre de 37,7 Mds en 2011 dont 21,4 Mds de produits physiques (b-to-b et b-to-c). 72 67 En 2011, on comptabilise plus de 30 millions (+11% entre 2010 et 2011). Au premier trimestre 2012, on compte 31 millions en ligne pour 40,2 millions (source Fevad). Les biens de consommation représentent moins tiers du chiffre Internet (10 Mds environ). Des estimations de chiffre du e- commerce qui divergent selon les sources. Notons que le Xerfi fait une estimation plus pessimiste que la fevad à 44,5 Mds pour 2012 (soit un taux de croissance à 18 % contre 20 % pour la fevad) et à 66,7 Mds pour 2015. Le Centre for retail research pour Kelkoo est plus optimiste avec un CA estimé en 2011 à 38,66 Mds. 2012 -Commerce et Logistique en Haute-Saône 6

-commerce 1.2 Les produits et services achetés en ligne Tous types de produits ou services sont concernés par la vente en ligne. * On voit que plus internaute sur deux a acheté sur Internet au cours des 6 derniers mois un produit ou services de : voyage/tourisme, services, produits culturels. 12 % ont acheté au cours des 6 derniers mois une pièce ou équipement auto. Le panier moyen est 90. Source : Fevad, bilan e-commerce, janvier 2012 2012 -Commerce et Logistique en Haute-Saône 7

-commerce 1.3 Positionnement de la France en Europe Royaume-Uni CA 2011 en Mds d' 59,42 La France est le 3 ème marché européen derrière le Royaume-Uni et. Ce classement reste inchangé depuis 2003. Ces trois principaux marchés représentent 70 % du marché européen. Allemagne France 38,66 45,07 0 10 20 30 40 50 60 70 64 876 618 habitants en France 62 698 362 habitants en Grande-Bretagne 81 831 000 Allemagne Comparativement, les ventes sur Internet sont beaucoup plus importantes sur le marché britannique. Source des données : Centre for retail research pour Kelkoo publication janvier 2012 2012 -Commerce et Logistique en Haute-Saône 8

2. Les cybermarchands en France 2.1 Nombre de sites marchands 2.2 Activité marchande des sites 100 900 sites marchands actifs en France en 2011 (source : Fevad 2012). Source : étude Fevad-Club des DRH du Net / Astérès, nov 2010. nombre de sites marchands actifs en France 120000 100000 80000 60000 40000 20000 La Fevad dénombre 7 fois plus d'e-boutiques en 2011 qu'en 2005, pendant que le chiffre d'affaires du secteur a été multiplié par 4,5. Fin 2011, le marché français compte 100 400 sites d'e-commerce actifs. Cette croissance rapide du nombre de sites (+23% en un an), très stimulante pour la demande, s'accompagne d'une hausse du nombre d'achats par cyberacheteur. En moyenne, les cyberacheteurs français ont réalisé 13,7 achats en ligne chacun en 2011, contre 12,3 en 2010 et 11,4 en 2009. La Fevad constate que les e-commerçants enregistrant plus de 100 commandes par mois sont de plus en plus nombreux. Ils représentent 27% des e-marchands en 2011. "Le nombre de sites dépassant les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel est aussi en progression : ils sont cette année une centaine", affirme Marc Lolivier. Plus précisément, les sites moyens (100 à 1000 transactions par mois) et les très gros sites (plus de 10 000 transactions par mois) sont ceux qui enregistrent les plus fortes progression depuis quatre ans. Journal du Net Publié le 30/01/2012 0 2007 2008 2009 2010 2011 nombre de sites marchands actifs en France Source : étude Fevad-Club des DRH du Net / Astérès, nov 2010 et FEVAD 2011 Un dynamisme à relativiser : Seuls 6 000 sites auraient plus de 2500 commandes annuelles (soit un environ). Même si le nombre de sites marchands ne cesse de croitre, nombreux Typologie des sites par nombre de transactions mensuelles en 2011 Fevad 2012 -Commerce et Logistique en Haute-Saône 9

2. Les cybermarchands en France 2.3 Les principaux acteurs en France rang Enseigne Visiteurs uniques moyens par mois * Couverture moyenne par mois Visiteurs uniques moyens par jour * Part des internautes ayant réalisé au moins 1 achat au cours des 6 derniers mois sur ces sites 1 Amazon 12 592 000 30,0 % 1 299 000 2 Priceminister 9 025 000 21,5 % 871 000 3 ebay 8 970 000 21,4 % 1 349 000 4 Cdiscount 8 941 000 21,3 % 798 000 5 Fnac 8 207 000 19,6 % 696 000 6 Groupon 7 966 000 19,0 % 930 000 7 La Redoute 7 422 000 17,7 % 595 000 8 Voyages-Sncf 7 086 000 16,9 % 531 000 9 Carrefour 6 260 000 14,9 % 455 000 10 Vente Privée 6 224 000 14,8 % 1 301 000 11 Rue du Commerce 5 400 000 12,9 % 380 000 12 3 Suisses 5 233 000 12,5 % 365 000 13 Pixmania 5 214 000 12,4 % 365 000 14 Darty 4 357 000 10,4 % 283 000 15 Sarenza 3 809 000 9,1 % 236 000 Source : Mediametrie//Netratings / 1 er trimestre 2012 classement par audience 1 Voyagesncf.com 40% 2 Amazon.fr 37% 3 Fnac.com 33% 4 Cdiscount.com 30% 5 LaRedoute.fr 25% 6 3Suissses.fr 22% 7 Vente-privée.com 18% 8 Ebay.fr 16% 9 PriceMinister.com 14% 10 YvesRocher.fr 12% 11 Airfrance.fr 11% 12 Rueducommerce.fr 10% 13 Auchan.fr 9% 14 Orange.fr 9% 15 Kiabi.com 9% consulter le site plusieurs fois dans le mois. Le nombre ule journée. La couverture moyenne correspond à la part ayant fréquenté le site. Ainsi, en moyenne sur le trimestre, 30 % des internautes ont visité le site Amazon chaque mois. Notons que le taux de conversion est faible sur Internet (taux de conversion = part des visites transformées en achat) ; en général, il oscille entre 1 et 4 % mais peut varier selon les sites et la typologie de produits vendus. 2012 -Commerce et Logistique en Haute-Saône 10 10

2. Les cybermarchands en France 2.4 Les principaux acteurs en France Top 20 des plus fortes croissances 2011 du chiffre d'affaires, en euros Rang Entreprise Rang dans le Top 400 CA Web 2011 (millions d'euros) CA Web 2010 (millions d'euros) Croissance 2011 (millions d'euros) 1 Amazon 1 12.917 9.360 3.557 2 Otto Group 2 4.800 3.836 964 3 PPR 5 2.780 2.300 480 4 Tesco Stores 3 4.219 3.803 417 5 Home Retail Group 6 2.570 2.172 398 6 Apple 8 1.360 1.063 298 7 Metro Group 41 402 120 283 8 Next 15 928 670 258 9 Privalia 42 401 168 232 10 Sainsburys 11 1.207 1.002 205 11 Vente Privée 14 941 740 201 12 John Lewis 16 905 714 192 13 Baur Versand 34 499 313 186 14 Cdiscount 9 1.348 1.180 168 15 ebuyer UK 23 724 568 156 16 Shop Direct Group 7 1.630 1.497 133 17 Ocado 21 776 647 129 18 3 Suisses 10 1.300 1.180 120 19 Comet Group 20 785 670 115 20 Medion 32 515 410 105 Source : Internet Retailer Notons la présence site Haut-Saônois en 58ème position dans le classement national «top 100 du e-commerce français» publié en 2012 : Pass Tek avec un chiffre 2011 à près de 2.6 M et une progression de 17 % entre 2010 et 2011. source : Ecommercemag.fr 2012 -Commerce et Logistique en Haute-Saône 11 11

2. Les cybermarchands en France -commerce 60 000 emplois dans le e-commerce en 2010 (en équivalent temps plein) pour 81 900 sites marchands. Le secteur compte près de 34 000 emplois directs, auxquels environ 26 000 emplois indirects (activités logistiques, acheminement, services externalisés ). La hausse des effectifs chez les entreprises pure players est élevée en 2010 (de de 12% sur de. 76 % des entreprises prévoient une augmentation de leurs effectifs en 2011. Deux compétences métiers principales du e-commerce : informatique et marketing Plus de la moitié des effectifs du secteur sont titulaires diplôme de supérieur. Le secteur emploie également beaucoup de non diplômés (34% des effectifs) pour des métiers nécessitant une moindre qualification (logistique, manutention ). Les jeunes sont surreprésentés dans ce secteur : En 2010, la part des moins de 25 ans dans les effectifs du e-commerce à 11%. En outre, 84% des effectifs sont âgés de 25 à 39 ans. Source : étude Fevad-Club des DRH du Net / Astérès, nov 2010. 2012 -Commerce et Logistique en Haute-Saône 12 12

2. Les cybermarchands en France 2.6 Rentabilité des sites e-commerce La rentabilité des sites marchands dégradée en 2011 Selon une étude CCM Benchmark pour Webloyalty, portant sur la rentabilité des sites -commerce, seulement 8 sites sur 10 ont franchi le seuil de la rentabilité. Parmi les grands sites, 83% sont rentables, mais seulement la moitié des plus petits sites le sont. Seuls 14% des sites ont constaté une forte hausse de la rentabilité. La situation des leaders est contrastée : 25% ont accru leur rentabilité et 25% ont enregistré une baisse. Parmi les facteurs ayant contribué à améliorer la rentabilité : du chiffre (76%), du mix produit (56%), la fidélité des clients (50%). En revanche, la rentabilité a été pénalisée par la dégradation de la marge commerciale (50%), les coûts (30%) et les coûts de recrutements des clients (30%). Source : LSA, 12 juin 2012 De nombreuses sources de données mettent en lumière que la rentabilité des sites marchands pas automatique, loin de là. La question de la rentabilité est un enjeu majeur pour les entreprises du secteur. En effet, cette difficulté à atteindre des seuils de rentabilité satisfaisants repose sur plusieurs éléments spécifiques au secteur du e-commerce, notamment : - Croissance forte qui peut générer des difficultés organisationnelles et des investissements lourds pour assurer la demande croissante, - Frais de logistique et reverse logistique typiques de la vente à distance qui engendrent des coûts importants. Pour pallier ces difficultés, ci-après les actions mises en par les sites interrogés dans le cadre de CCM Benchmark : - Augmenter le volume de ventes - Faire progresser dans le chiffre d'affaires les produits à plus forte marge - Travailler sur la fidélisation des clients et sur la marge commerciale - Augmenter le taux de transformation - Développer des revenus de diversification : commercialisation d'espaces publicitaires, les partenariats, monétisation de bases clients, vente de service, marques blanches, market place. 2012 -Commerce et Logistique en Haute-Saône 13 13

3. Les cybermarchands en Haute-Saône 3.1 Les acteurs en Haute-Saône en comparaison avec les données France Les entreprises de VAD comptages par département 2005 2008 et 2010 (pure players) DEP stocks 2010 APE VAD 2010 APE VAD 2010% stocks 2008 2008 2008% stocks 2005 APE VAD 2005 2005% 94 74 599 581 0,78% 61 946 270 0,44% 54 198 112 0,21% 95 60 657 395 0,65% 49 172 163 0,33% 42 734 51 0,12% 67 72 082 456 0,63% 52 528 223 0,42% 44 197 91 0,21% 92 116 783 736 0,63% 99 052 290 0,29% 85 724 137 0,16% 78 83 732 517 0,62% 67 594 206 0,30% 59 153 87 0,15% 77 73 143 449 0,61% 56 142 170 0,30% 48 070 62 0,13% 91 65 166 384 0,59% 52 570 126 0,24% 45 164 59 0,13% 93 85 849 503 0,59% 72 230 227 0,31% 62 285 94 0,15% 59 131 790 733 0,56% 100 098 352 0,35% 84 006 189 0,22% 60 42 552 218 0,51% 30 286 81 0,27% 26 291 36 0,14% 57 55 420 278 0,50% 40 488 119 0,29% 34 289 42 0,12% 45 40 302 197 0,49% 28 300 55 0,19% 24 236 25 0,10% 31 94 368 460 0,49% 70 080 201 0,29% 59 482 87 0,15% 62 71 658 347 0,48% 50 635 102 0,20% 43 385 29 0,07% 68 46 158 222 0,48% 32 400 78 0,24% 27 757 26 0,09% 06 117 224 556 0,47% 96 937 262 0,27% 83 042 135 0,16% 66 41 813 193 0,46% 28 875 66 0,23% 24 760 24 0,10% 38 84 906 390 0,46% 63 628 142 0,22% 54 873 50 0,09% 34 100 308 453 0,45% 69 491 190 0,27% 58 819 67 0,11% 28 27 182 122 0,45% 17 546 45 0,26% 15 059 15 0,10% 69 133 925 601 0,45% 103 830 257 0,25% 88 000 95 0,11% 54 39 798 170 0,43% 29 159 80 0,27% 25 429 28 0,11% 81 33 043 133 0,40% 20 297 53 0,26% 17 632 29 0,16% 01 38 792 154 0,40% 27 608 53 0,19% 23 654 17 0,07% 55 12 925 51 0,39% 7 339 16 0,22% 6 331 4 0,06% 75 376 337 1 479 0,39% 334 397 901 0,27% 291 447 527 0,18% 13 160 074 626 0,39% 126 442 258 0,20% 108 458 104 0,10% 33 116 617 453 0,39% 82 262 193 0,23% 70 558 88 0,12% 41 22 719 88 0,39% 14 848 31 0,21% 12 717 13 0,10% 83 95 011 368 0,39% 72 339 159 0,22% 61 408 45 0,07% 63 48 116 185 0,38% 31 536 65 0,21% 27 639 17 0,06% 25 32 961 125 0,38% 23 197 48 0,21% 19 795 14 0,07% 11 37 011 137 0,37% 20 768 51 0,25% 17 445 10 0,06% 44 84 987 312 0,37% 62 629 137 0,22% 52 695 41 0,08% 02 31 328 115 0,37% 19 713 32 0,16% 17 130 10 0,06% 08 18 706 67 0,36% 11 439 25 0,22% 9 755 5 0,05% 35 66 368 234 0,35% 44 900 80 0,18% 37 682 31 0,08% 37 38 787 135 0,35% 26 522 42 0,16% 22 879 23 0,10% 70 16 091 56 0,35% 10 081 23 0,23% 8 655 2 0,02% 39 20 015 69 0,34% 13 674 22 0,16% 11 883 10 0,08% 76 68 988 237 0,34% 49 813 81 0,16% 43 575 45 0,10% 30 59 735 205 0,34% 40 985 70 0,17% 35 313 33 0,09% 90 7 442 25 0,34% 5 646 12 0,21% 4 932 5 0,10% 82 22 262 74 0,33% 12 359 36 0,29% 10 470 9 0,09% Notons que les activités de e-commerce sont particulièrement implantées en région parisienne et en Nord-Pas-De-Calais. Si de nombreux sites marchands se créent partout en France, les entreprises les plus importantes sont basées dans ces deux régions. En Haute-Saône, en 2010, le stock entreprises (source Insee) comptabilise 56 établissements dont le code APE est 4791A ou 4791B (vente à distance dont vente sur Internet) pour 16 091 établissements dans le département. A titre de comparaison, le Doubs compte 125 établissements qui ont de ces APE pour près de 32 961 établissements au total. Les proportions sont donc équivalente. La Haute-Saône pas en reste comparativement à son département voisin. En France, le nombre qui portent ces APE est de 18 984 pour 4 919 334 établissements au total. majeur Pure Player en Haute-Saône est la société Passtek qui détient 3 sites marchands : Grigno-Tek, Kite-Tek et purkdo. Son chiffre est de 2 570 M et la structure emploie 14 équivalent temps plein. Source : Insee. APE : 4791A et 4791B. 2012 -Commerce et Logistique en Haute-Saône 14 14

3. Les cybermarchands en Haute-Saône 3.2 Implantation géographique des acteurs VAD en Haute-Saône (pure players) Source : Fichier CCI 2012 code APE 4791A et 4791B. 2012 -Commerce et Logistique en Haute-Saône 15 15

Pure players en Haute-Saône (VAD) Codes APE 4791A et 4791B base fichier CCIT Age Raison sociale Libellé commune Activité établissement édition Nom Dirigeant dirigeant B.B.M. LURE VENTE A DISTANCE SUR CATALOGUE SPECIALISE Mr Guy BOUDIER 53 EQUISANTE DISTRIBUTION LURE VENTE A DISTANCE DE PARAPHARMACIE ANIMALE ET DE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES VETERINAIRES Mr Ludovic MEUNIER 35 EURL NICOLAS DEFRAIN AVRIGNEY VIREY PRODUITS AGROALIMENTAIRES LOCAUX ET BIOLOGIQUES PAR LE BIAIS D'INTERNET ET EN DIRECT Mr Nicolas DEFRAIN 34 FRANCE CADEAU DESIGN SARL VESOUL VENTE PAR CORRESPONDANCE Mr Frederic ANCEL 41 GRIGNOTEK SARL RIOZ VENTE DE PRODUITS REGIONAUX Mr Gerald VILLEMIN 41 HURAT ATHESANS ETROITEFONTAINE ALIMENTATION GENERALE Mme Emilie HUMBERT 29 JMB2 BRUSSEY VENTE A DISTANCE SUR CATALOGUE GENERAL Mr Benoit ROUSSET 30 KITE-TEK SARL RIOZ VENTE D'ARTICLES DE SPORT Mr Didier MAUBERT 47 MME DERIOT ANGELIQUE CHOYE VENTE D'ARTICLES ET ACCESSOIRES US SUR INTERNET ET EN AMBULANT Mme Angelique DERIOT 30 MME REMERY IRENE VESOUL PIECES DETACHEES AUDIOVISUEL, INFORMATIQUE, ELECTROMENAGER Mme Irene REMERY 65 MON PETIT POLO FRANCAIS LA VOIVRE VENTE D'ARTICLES TEXTILES Mr Pierre GRANDJEAN 21 MR AUBRY CYRIL LUXEUIL LES BAINS VENTE DE MATERIEL INFORMATIQUE VENTE DE MATERIEL JEUX VIDEO Mr Cyril AUBRY 31 MR CAUTRU GREGOIRE RONCHAMP COMMERCE ET SERVICE EN PRODUITS DE BIEN-ETRE SUR INTERNET (BOUTIQUE EN LIGNE) Mr Gregoire CAUTRU 42 MR DAHMANI M'FEDDAL HERICOURT VENTE PAR CORRESPONDANCE DE ROBES, EQUIPEMENT DE LA PERSONNE ET DE LA MAISON Mr M'Feddal DAHMANI 24 MR DRIOUECH ZOUHAIR FROIDECONCHE ARTISANAT MAROCAIN, MENAGER ET ELECTRO-MENAGER, TELE, HIFI, sur Internet Mr Zouhair DRIOUECH 37 MR FALZON CHRISTOPHE LURE VENTE D'OBJETS NON ALIMENTAIRES DE COLLECTION OU AUTRES Mr Christophe FALZON 34 MR GUERRIN ALEX NOIDANS LE FERROUX VENTE SUR INTERNET DE VETEMENTS Mr Alex GUERRIN 41 MR HENTGEN THOMAS ETUZ VENTE DE BIJOUX FANTAISIE SUR INTERNET Mr Thomas HENTGEN 39 MR LECOEUR ERIC PASSAVANT LA ROCHERE VENTE D'ARTICLES DE BROCANTE Mr Eric LECOEUR 45 MR LECOINTE OLIVIER THIENANS BROCANTEUR Mr Olivier LECOINTE 44 MR PERRET ANTHONY SAINT GERMAIN SONORISATION, ECLAIRAGE, PYROTECHNIE Mr Anthony PERRET 27 MR STEPHAN THIERRY VEZET VENTE AU PARTICULIER ET PAR CORRESPONDANCE DE PITBIKES, PIECES DETACHEE Mr Thierry STEPHAN 47 MR THUDOR OLIVIER MALANS VENTE DE MATERIEL DE SPORT Mr Olivier THUDOR 36 MR VITON DIDIER VESOUL VENTE DE COUTELLERIE Mr Didier VITON 52 SOURCE DE VELLEMINFROY VELLEMINFROY VENTE DE LIVRES RELATIFS A LA SOURCE DE VELLEMINFROY Mr Paul POULAILLON 60 SWEET TEMPTATION CIREY VENTE DE LINGERIE Mr Sebastien BOUJON 41 2012 -Commerce et Logistique en Haute-Saône 16 16

La vente en ligne en France et en Haute-Saône CONSTATS QUESTIONNEMENTS INDUITS -commerce a une croissance très forte comparativement au commerce de détail qui reste stable ou régresse selon en ligne est en forte croissance pour atteindre achats en ligne Des achats sur Internet qui concernent tous types de produits (du voyage au meuble) dans des mesures différentes Le nombre de sites Internet Pour les commerces traditionnels, comment faire face au développement de la vente en ligne? Pour les opérateurs du commerce électronique comment capter cette internautes? Peut-on vraiment tout vendre sur Internet? La vente sur Internet est-elle Comment rester visible parmi cette forte concurrence sur le net pour les cyber marchands? Les Le taux de conversion sur Internet est très faible (1 à 3 % selon les sites) Le marché français des ventes sur Internet est moins important et moins développé que celui de la Grande Bretagne Le premier acteur Haut-Saônois du e-commerce est 58ème dans un classement national des 100 meilleurs sites marchands Le secteur du e-commerce génère des emplois en marketing, informatique (diplômés) et logistique (faibles qualifications) Les sites marchands connaissent des difficultés quant à leur rentabilité. Une solutions reposent sur un très fort savoir faire en e-marketing (augmenter la fidélité des acheteurs, la visibilité sur Internet, gérer sa présence sur les moteurs de recherche,..) et e-logistique. Dans quelles mesures et à quelles conditions les petits sites peuvent-ils Comment renforcer de ce marché? de Haute-Saône peuvent-elles aussi devenir un acteur majeur du e- structures du dynamisme et de sa connaissance du secteur que connaît cette entreprise? Comment le e-commerce -Saône? Dans quelles mesures des actions de mutualisation sont-elles possibles en Haute-Saône pour développer la rentabilité des sites e-commerce du territoire? Comment renforcer le web marketing des acteurs du e-commerce de Haute-Saône? Des acteurs de la VAD bien présents en Haute-Saône Comment accompagner ces acteurs et comment les fédérer entre eux pour leur permettre de développer leur activité e-commerce. 17 CCI de Bordeaux Etude des flux de consommation sur le département de la Gironde 17

Enjeux Faire profiter le territoire du potentiel de développement économique lié à -commerce Faciliter la création liées à de la vente en ligne Permettre à ces petites structures de passer le cap difficile des premières années : clubs, mutualisation de la logistique, pépinières Faire en sorte les structures qui le souhaitent dans un développement activité de vente en ligne (structurer une offre de formation, ) Aider à renforcer la présence sur Internet des entreprises déjà investies dans une démarche e-commerce 2012 -Commerce et Logistique en Haute-Saône 18 18

2012 -Commerce et Logistique en Haute-Saône 19 19

1. La présence sur Internet des TPE et PME 1.1 Les projets des entreprises Attentes des entreprises vis-à-vis de leur futur site : 11 % des entreprises ont un projet de création de site Internet projets site vitrine projets site e- commerce répartition des types de projet pour les 11 % des entreprises avec projet gagner de nouveaux clients 75% 73% augmenter la notoriété 51% 18% site vitrine site e-commerce augmenter le chiffre d'affaires 44% 78% 62% 38% se renforcer face à la concurrence fidéliser les clients actuels 21% 17% 14% 17% Les difficultés pour monter le projet projets site vitrine projets site e- commerce manque de temps 40% 39% Source : ADEN, commission vente et marketing consultation nationale «les entreprises et Internet» - publiée en janvier 2012 manque de compétences informatiques 32% 37% budget insuffisant 29% 37% difficulté à comparer les offres/propositions 17% 28% difficulté à trouver un interlocuteur 17% 17% 2012 -Commerce et Logistique en Haute-Saône 20 20

1. La présence sur Internet des TPE et PME 1.2 Freins identifiés 31 % des entreprises pas projet de création de site Internet Freins pas site Internet pas de temps à y consacrer 68% trop cher 68% pas d'utilité vue pour l'entreprise 67% trop compliqué 51% trop de sites concurrents déjà sur Internet 41% ont déjà essayé mais n'ont pas réussi 13% Source : ADEN, commission vente et marketing consultation nationale «les entreprises et Internet» - publiée en janvier 2012 2012 -Commerce et Logistique en Haute-Saône 21 21

2. La présence sur Internet des entreprises de Haute-Saône - estimation estimation du nombre de structures en Haute-Saône Soit en %* équipés site Internet 2 345 35% dont vente en ligne 335 5% décidés en cours / projet 536 8% sceptiques pas de projet 3 819 57% Total structures Haute-Saône 6 700 100% Source : estimation réalisée à partir des résultats issus enquête réalisée en 2010 auprès échantillon représentatif de 500 entreprises du périmètre suivant : Communauté de Communes de la Haute-Vallée Azergues / CC du Pays Amplepluis Thizy / CC du Pays de Tarare / CC du Pays / CC Chamousset en Lyonnais / CC des Hauts du Lyonnais. Diagnostic DUNE réalisé en 2010 par Numérique Entreprises et la CCI de Lyon. *Ces données ont été appliquées au département de la Haute-Saône en raison de la structure similaire de la population des entreprises sur ce territoire rural du Rhône. Les hôtels de Haute-Saône : une étude réalisée par la CCIT en janvier 2012, près de 30 % des établissements hôteliers de Haute-Saône ne disposent pas de site Internet propre à leur activité. Et moins de 38 % des établissements disposant site Internet offrent la possibilité réservation en ligne. 2012 -Commerce et Logistique en Haute-Saône 22 22

Présence des entreprises sur Internet CONSTATS QUESTIONNEMENTS INDUITS -Saône présent sur Internet (a minima par un site vitrine)? On estime -Saône à réaliser de la vente en ligne (soit 5 % des entreprises) Comment développer le CA des entreprises inscrites dans une démarche e-commerce? Comment accompagner les entreprises qui ont pour projet de se lancer dans une démarche e-commerce? 30 % des hôtels de Haute-Saône ne disposent pas de site Internet et parmi deux propose une réservation en ligne Comment renforcer la présence sur Internet des professionnels du tourisme de Haute-Saône? Des freins nombreux qui Internet et de vente en ligne : manque de temps et manque de compétences informatiques et dans une moindre mesure des difficultés liées au budget à consacrer au projet et la difficulté à trouver les bon interlocuteurs Quel rôle peuvent jouer la CCI et les autres partenaires pour accompagner les structures et les aider à trouver le financement (subventions), rencontrer des interlocuteurs compétences TIC (mettre en place des modules de CCI de Bordeaux Etude des flux de consommation sur le département de la Gironde 23 23

2012 -Commerce et Logistique en Haute-Saône 24 24

1. Dépenses et emprises par familles de produits Emprise du e-commerce dans la consommation en 2011 : 2,65 % (alimentaire et non alimentaire) emprise moyenne 2011 France Haute-Saône Alimentaire 0,20% 328 M 1,2 M Equipement de la personne 4,10% 3 112 M 10 M Equipement de la maison 5,45% 4 414 M 18 M Culture Loisirs 5,20% 1 712 M 5,5 M Total 2,65% 9 374 M 34 M Source : AID Observatoire 2012 2012 -Commerce et Logistique en Haute-Saône 25 25

2. Emprise en alimentaire 10,4 % : part des ménages qui ont fait au moins une fois leurs courses alimentaires sur Internet en 2011 contre 6,6 % un an plus tôt. Le développement du Drive explique cette évolution. Cela correspond à une progression de 11% sur un an, soit 3 millions de nouveaux cyberacheteurs. 2,2 % : poids de dans les achats réalisés sur Internet 16 % : emprise en alimentaire pour les ménages qui utilisent ce canal pour leurs achats alimentaires. Source : Kantar Worldpanel, LSA n 2224 -avril 2012 2012 -Commerce et Logistique en Haute-Saône 26 26

3. Emprise en non alimentaire Les produits les plus achetés sur Internet (Montant de dépenses et emprise) en 2011 20% 19% 18% 17% 16% 15% 14% 13% 12% 11% % 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Source : AID Observatoire - 2012 cd dvd consommables linge de maison tissu livre papeterie jeux jouets chaussures horlogerie bijouterie beauté sport mobilier telephonie, informatique, bureautique, consoles appareils tv radio hifi photo video musique electroménager prêt à porter 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2 000 Volume des dépenses en M - France 2012 -Commerce et Logistique en Haute-Saône 27 27