Observatoire départemental du Tourisme de Seine et Marne Pré-bilan de la saison touristique estivale de mai à août 2012 Offices de Tourisme Le Centre d Ecotourisme de Franchard Espace du Tourisme dans Disneyland Paris Disneyland Paris et La Vallée Village Patrimoine et culture Loisirs et Sports Nature Hébergements - Restauration Barbizon «Site pilote» 1
Le contexte national de la saison estivale 2012 Prévisions estivales «mitigées» sur le plan national. Bilan de la Saison estivale 2012 Dès le mois de mai, le Réseau National des Destinations Départementales, RN2D, annonçait un bilan mitigé sur les ponts, la fréquentation touristique dans les différents départements français a souffert d une météo capricieuse, d un contexte économique difficile et dans une moindre mesure, des élections présidentielles. La météo a freiné les réservations de dernière minute et a provoqué des désistements tardifs. A l exception de Paris, le premier semestre 2012 aura été difficile pour l'hôtellerie française, et les mois de mai et juin n ont pas permis d augmenter les taux d occupation en province. Selon le Cabinet Deloitte In Extenso, Paris s'appuie sur plusieurs facteurs porteurs, comme "la diversité de son mix de clientèle", "son statut de destination internationale incontournable" et son économie internationale qui "continue de générer une demande pour l hôtellerie parisienne". En juillet, selon un bilan à mi-saison estivale du cabinet MKG Hospitaly le taux d'occupation des hôtels (79 %) reste stable, les vacanciers aux budgets serrés dopant la fréquentation de l'hôtellerie économique. L activité hôtelière à Paris et sur la côte d azur est très satisfaisante, avec des taux d occupations élevés, 94% et 81%. Les prix moyens et le RevPar sont en hausse. MKG Hospitaly. 2
L accueil en Seine-et-Marne Les Offices de Tourisme Le site d Ecotourisme de Franchard L Espace du Tourisme dans Disneyland Paris 3
La clientèle française est fortement représentée dans les Offices de Tourisme Estimation de la fréquentation des OT durant la période estivale En hausse 33 % Stable 21 % En baisse 46% La clientèle étrangère représente 10% de la clientèle totale : Origine des principales clientèles étrangères 1) Royaume Uni 2) Pays Bas 3) Allemagne 4) Chine + Japon 5) USA Une majorité de Français (90%) fréquentent les Offices de Tourisme. (+5,7 point par rapport à 2011) Répartition des visiteurs français durant la saison estivale Visiteurs des autres départements 20% Visiteurs de proximité 15% Visiteurs de Seineet-Marne 21% Visiteurs d'ile-de- France 44% 4
16 000 visiteurs accueillis sur le Centre d Ecotourisme de Franchard depuis son ouverture! Une majorité de Français (93%) fréquente le site dont 41% de franciliens hors seine-et-marnais. Les visiteurs étrangers représentent 7 %. Non répertoriés Autres 5% départements 11% Paris 15% Ile-de- France (hors 77 et Paris) 26% 10 000 visiteurs accueillis de mai à octobre 2011 Origine des visiteurs français Seine-et- Marne 43% Principales demandes de renseignements : 21 % sur le parcours des gorges de Franchard 20% sur la forêt de Fontainebleau 19% sur la randonnée pédestre Puis les routes de VTT, la faune et la flore, les loisirs équestres. Origine des principaux visiteurs étrangers : 1) Belgique 2) Royaume-Uni 3) Allemagne 4) Italie 5) Pays-Bas 5
Extrait des Résultats de l enquête réalisée de mai à juillet auprès des visiteurs du Massif de Fontainebleau (Franchard et Trois Pignons) par l Association de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais. (100 observations) 97 % de Français 3 % d Etrangers : Belges et Britanniques Traitement Observatoire SMT Origine des visiteurs français : une majorité de Franciliens Zoom sur les visiteurs Franciliens : 48 % de Seine-et-Marnais 6
Extrait des résultats de l enquête réalisée auprès des visiteurs du Massif de Fontainebleau (Franchard et Trois Pignons) 38,5% des visiteurs réservent un hébergement marchand (hôtels, chambres d hôtes ou camping) de moyenne gamme, de 1 à 2 jours. A propos du Centre d Ecotourisme de Franchard, 61,5% sont hébergés dans la famille/amis ou ont leur caravane/camping-car. La majorité des visiteurs passe sur le territoire du massif de Fontainebleau la ½ journée ou la journée. 72% des visiteurs sont déjà venus sur le site de Franchard ou des Trois Pignons. 68 % des visiteurs ont visité durant l année écoulée le château de Fontainebleau ou les villes et villages pittoresques à proximité de la forêt. Traitement Observatoire SMT 98,5% des visiteurs reviendront au Centre d Ecotourisme parce qu ils y trouvent un bon accueil et sont satisfaits de la qualité des informations obtenues. Ils reviendront pour se tenir informés, se documenter, faire découvrir le site à des amis/familles car ils trouvent le site intéressant, et sont sensibles à la démarche éco-responsable. 7
L Espace du Tourisme dans Disneyland Paris : une fréquentation stable avec 180 000 visiteurs de mai à juillet 600 282 visiteurs accueillis en 2011! Bilan de la Saison estivale 2012 184 000 visiteurs de mai à juillet 2011 Une majorité d Etrangers fréquente l Espace du Tourisme (80%) des visiteurs. Origine des principaux visiteurs étrangers par ordre d importance : 1) Espagne 2) Royaume-Uni 3) Italie 4) Allemagne Les ventes de prestations touristiques sont en hausse de 25%. Les ventes de titres de transports, (Paris Visite de la RATP, navettes pour les aéroports), les croisières sur la Seine et les soirées à Paris (Dîners-croisière, Moulin Rouge) sont en progression. La vente de forfaits «2 produits phares» à tarifs préférentiels séduit toujours autant la clientèle. 8
Disneyland Paris La Vallée Village 9
Disneyland Paris, 1 ère destination touristique en Europe! 15,6 millions de visites en 2011 Communiqué Euro Disney S.C.A. - 7 août 2012 Le Chiffre d'affaires des activités touristiques du troisième trimestre est en hausse de 4 %! hausse de la dépense moyenne par visiteur (+3%) hausse de la fréquentation des parcs à thème (+2%) grâce à l augmentation des visiteurs français et belges. Disney indique une baisse du nombre de visiteurs espagnols et hollandais. Taux d occupation des hôtels en baisse de 2,9 points. 15 000 nuitées de moins par rapport au troisième trimestre de l exercice précédent. Philippe Gas, Président d'euro Disney S.A.S, a déclaré : "Nous sommes satisfaits du grand lancement des festivités de notre 20ème anniversaire, qui ont contribué à la croissance de 4 % de notre chiffre d affaires au troisième trimestre, dans un contexte économique toujours incertain». 10
Hausse de la fréquentation de près de 17 % à fin juillet! Les indicateurs de l activité de La Vallée Village sur la période estivale (Mai Juillet) sont favorables, grâce aux campagnes de promotion et de communication menées sur Paris, en Europe et à l International. L activité du Village (fréquentation à +16,5% à fin juillet) est fortement soutenue par les partenariats mis en place au niveau global (parmi lesquels les programmes de fidélité de grandes compagnies aériennes telles que Air France/KLM, Lufthansa, Alitalia, Iberia, British Airways, Virgin Atlantic et Etihad) mais également grâce aux actions de marketing croisé mises en place auprès d acteurs clés tels que Rail Europe, Small Luxury Hotels, Hilton, Hertz, A fin juillet 2012, le service de navettes Shopping Express opéré par Cityrama entre Paris et La Vallée Village a enregistré une augmentation du nombre de ses passagers de près de 30%. Sur les 6 premiers mois de l année, le chiffre d affaire détaxé à La Vallée Village a augmenté de 48% par rapport à 2011 et les marchés en tête sont, dans l ordre, la Chine, La Russie, le Moyen-Orient, l Asie du Sud-Est, le Brésil et la Corée. «Chic Outlet Shopping et sa collection de 9 Villages» s est imposé comme un acteur important et incontournable de l industrie du tourisme, permettant ainsi d être sélectionné comme partenaire officiel VIRTUOSO et UNWTO (Organisation Mondiale du Tourisme des Nations Unies). 11
Les loisirs et les sports Nature 12
Le Parc des Félins Bilan de la Saison estivale 2012 Preuve que la visite au Parc des Félins est agréable par tous les temps! Origine de la clientèle 85 % de Français 15 % d Etrangers Malgré une météo défavorable jusqu à mi-juillet Le Parc des Félins progresse de 6% Origine des principales clientèles étrangères : 1) Royaume Uni 2) Pays-Bas 3) Allemagne 4) Moyen-Orient 5) Espagne 80 % de la clientèle française est francilienne dont une majorité de seine-et-marnais et une importante progression des départements limitrophes (Marne, Aisne, Aube, Yonne). 13
Les bases de loisirs Bilan de la Saison estivale 2012 A l exception de Bois le Roi les bases de loisirs Seine-et-Marnaises souffrent! L activité des espaces de loisirs et de baignades subit une baisse au moins jusqu à début août! Les professionnels interrogés se montrent plus optimistes pour la fin de saison, la météo sera déterminante, les réservations de dernière minute sont attendues l été semble arriver! Pour Bois le Roi qui gère une partie résidentielle, les réservations prises tôt dans l année ont été maintenues. Une politique d accueil adaptée des efforts de promotion et de communication participent à la bonne tenue de la fréquentation. A Bois le Roi, l accueil de groupes et les stages avec hébergement sont en progression, l hébergement insolite en roulottes favorise l attractivité! 98 % de la clientèle des bases de loisirs est française. 14
Les activités de plein air et de loisirs Parcours aventure, parcs de loisirs Tous les espoirs se portent sur la fin de l été! Bilan de la Saison estivale 2012 A l exception du mois de mai qui a enregistré une fréquentation stable, les mois d avril, juin et juillet sont qualifiés de «catastrophiques» par la majorité des professionnels qui ont répondu à l enquête sur la conjoncture estivale. 72% estiment la fréquentation de leur site en baisse par rapport à 2011. Pour 28%, elle est en hausse (14%) et stable (14%). 90 % de la clientèle est française Perception sur le début de la saison estivale Assez satisfaisante 13% 90 % de la clientèle est Française Insatisfaisante 25% Très insatisfaisante 62% Origine des principales clientèles étrangères : Pays-bas Royaume-Uni Belgique 15
Les sports mécaniques Karting Buffo : 4 circuits en Seine-et-Marne! 41 150 visiteurs (de mai à juillet) sur les sites de Dammarie-les-Lys et des Etards. L activité est assez satisfaisante avec une fréquentation stable. Les réservations de dernière minute bondissent, la baisse des dépenses par client est significative. La fréquentation pour le mois d août devrait être moyenne, la saison estivale devrait être stable par rapport à 2011. L activité des autres sites n a pas été communiquée. 99% de la clientèle est française en provenance d Ile-de-France. 16
Le Week-end Sports Nature Plus de 2 700 séances d'initiations aux sports de nature! La sensibilisation à l environnement était le «fil rouge» de cette deuxième édition. Les 23 et 24 juin 2012, malgré une météo défavorable, plus de 2 700 séances d'initiations aux sports de nature ont été assurées autour de 10 sites (baptêmes de parapente et d ULM, de plongée, de baby ski-nautique, d aviron, de paddle surf, de voile ) Les participants étaient majoritairement des familles avec enfants et des groupes d amis. 75 % ont découvert un sport de nature, le taux de satisfaction est élevé, plus de 80% très satisfaits. 100% des participants recommanderont cet événement, on attend donc la 3 ème édition! 45% des participants déclarent «avoir appris des comportements visant à la protection de l environnement». 17
Patrimoine et culture Les Musées La «destination des trois châteaux» Les manifestations et les spectacles 18
de la Saison estivale 2012 Une fréquentation quasi-stable dans les musées! Les musées Musée départemental des peintres de Barbizon Musée départemental de la Préhistoire d'ile-de-france Musée départemental Stéphane Mallarmé Musée de Melun Musée départemental de la Seine-et-Marne Musée Bossuet Jardin Musée départemental Antoine Bourdelle uniquement juillet 2012/juillet 2011 Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux ouverture novembre 2011 Tendance de l activité 2011/2012 30 554 visiteurs 1 er mai au 22 août 104 000 visiteurs depuis l ouverture 19
La clientèle des musées 95% de la clientèle est française en majorité des franciliens dont 60 % de seine-et-marnais. Origine des principaux visiteurs étrangers : 1)Royaume Uni 2) Allemagne 3) USA 4) Belgique 5) Pays-Bas A l exception du Musée départemental des peintres de Barbizon, dont la clientèle étrangère représente 20 % des visiteurs, en provenance principalement d Allemagne, du Japon, des USA. 20
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Le château de Bilan Fontainebleau de la Saison estivale 2012 Une activité en hausse de 3 % au Château de Fontainebleau 60 % de la clientèle est étrangère Les clientèles américaine et canadienne sont de retour. 40% de la clientèle est française, en majorité des franciliens, parmi lesquels de nombreux seine-et-marnais Le panier moyen est en augmentation. Origine des principaux visiteurs étrangers : 1) Chine 2) Russie 3) Royaume-Uni 4) USA/Canada Manifestations 2012 Evolution 2011/2012 Festival de l histoire de l art 18 000 visites + 20 % Opéra en plein air 4 800 spectateurs + 6,7 % La nuit des Musées 3 100 visiteurs + 20 % La Rando des 3 châteaux 8 000 visiteurs 1 ère édition à Fontainebleau 22
Le château de Vaux-le-Vicomte Au 15 août, après un début de printemps-été difficile en raison de la météo, l activité est jugée stable par rapport à 2011! Le chiffre d affaires sur le secteur visites est en hausse. Bilan de la Saison estivale 2012 La campagne de communication, dans le métro et sur Internet (achat de mots clés et bannières), participe à cette progression. Progression du tourisme d affaires grâce à de nombreuses demandes de privatisation en petit comités haut de gamme. La clientèle est en majorité française (75 %) principalement des franciliens dont 33 % de seine-et-marnais. Journée Grand Siècle Nuit des Muses En raison d une météo très défavorable. Origine des principaux visiteurs étrangers (25%): 1) USA 2) Belgique 3) Royaume Uni 4) Allemagne 5) Russie 23
Le Château de Blandy-les-Tours L activité de la saison estivale est assez satisfaisante. La fréquentation estivale est stable par rapport à l année dernière. Bilan de la Saison estivale 2012 La clientèle est majoritairement française (90 %). Les manifestations 968 visiteurs à l inauguration de l exposition Kendell Geers, le vendredi 29 juin 2012. Origine des principaux visiteurs étrangers : 1) Royaume-Uni 2) Pays-bas 3) Allemagne 4) Russie De 80 à 250 visiteurs par dimanche, «aux Dimanches de Blandy». 24
La fréquentation de la navette «Châteauxbus» est en hausse! La navette Châteauxbus dessert le Château de Vaux-le-Vicomte et de Blandy-les-Tours au départ de la gare de Melun et de la place Saint-Jean les week-end et les jours fériés. Avril, mai, juin, juillet 2011 2012 Evolution en % Nombre de passagers 4 050 4 300 + 6% 25
PROVINS Les spectacles Visiteurs en 2012 2011/2012 Le spectacle de «La légende des chevaliers» d avril au 20 août 76 046-4,8% Le spectacle des «Aigles des Remparts» d avril à juin au 15 août 58 491-20% Le spectacle «Au temps des remparts» d avril à juin 19 311-7% Les manifestations Les Médiévales de Provins, 18 et 19 juin 70 000 Les Lueurs du temps, 2 juillet et 6 août 10 000 estimations 26
Les Manifestations De plus de 5 000 visiteurs Date Visiteurs en 2012 Evolution 2011/2012 Montereau Confluences 8 et 9 juin + de 40 000 Stable Nature et Vénerie, Au Grand Parquet à Fontainebleau Le Festival International de Jazz Django Reinhardt à Samois-sur-Seine «Les Flèches du temps» spectacle Historique de Meaux 2 et 3 juin 30 000 Stable Du 27 juin au 1 er juillet 16 000 37 nationalités représentées Les vendredis et samedis du 17 juin au 17 septembre Au 18 août 8 882 stable +4,7% Festival Land Art & Art Contemporain, Savins 16 au 24 juillet 5 000 +39 % Malgré une météo très défavorable à cette période Seine-et-Marne Tourisme mène de nombreuses actions de communication sur ces manifestations, dans la presse, dans les newsletters, sur les réseaux sociaux, facebook, twitter, google+, scoop.it. 27
Les hébergements L hôtellerie Les hôtels, les hôtels restaurants et les résidences de tourisme Les gîtes de France Les chambres d hôtes L hôtellerie de plein air 28
Les hébergements Les hôtels - les hôtels restaurants- les résidences de tourisme 31 % estiment leur activité en hausse 46 % estiment leur activité stable 70 % de la clientèle est française 30 % de la clientèle est étrangère Le taux d occupation des hôtels reste élevé (72,25%)! 62% des professionnels sont assez satisfaits et 8 % très satisfaits* des tendances de l activité estivale : Taux d occupation des Hôtels par zone géographique : Origine des principales clientèles étrangères : «Nord» 82,55% (hors hôtels Disney) «Provinois Bassée Montois» 66,70% «Sud» 67,55% Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Espagne, Pays-Bas, Italie, Russie. * Résidences de Tourisme à proximité de Disney qui bénéficient de l attractivité liée aux festivités du 20 ème anniversaire du parc, 70 % de la clientèle est étrangère. La saison 2012 sera en forte augmentation pour les résidences de tourisme en particulier pour la catégorie 2 étoiles! 29
Les hôtels-restaurants (suite) Comportement de la clientèle Bilan de la Saison estivale 2012 Les professionnels interrogés ont noté : - une augmentation des réservations de dernière minute qui progressent d année en année : décider de partir à la dernière minute devient un comportement habituel! - Une augmentation des annulations de dernière minute en fonction de la météo - une clientèle systématiquement à la recherche de promotions - une légère baisse du panier moyen, «les clients consomment moins au bar» Les professionnels estiment que la saison estivale 2012 devrait être stable par rapport à 2011. 30
Progression de la clientèle française dans les gîtes ruraux! Origine de la clientèle française Ile-de-France : 56 %, dont 17 % de Seine-et-Marnais Autres départements 44% Seine-et- Marne 17% Paris 12% Seine-st- Denis 4% La majorité de la clientèle est française (69 %). La clientèle francilienne a augmenté de 9 points par rapport à 2011 : ce sont principalement des seine-et-marnais (location pour des événements familiaux) et des yvelinois. La clientèle étrangère a légèrement baissé (-3 points) Première clientèle étrangère : les Britanniques viennent ensuite les Hollandais et les Allemands. Yvelines 6% Val-d'Oise 2% Hautsde-Seine 5% Taux d'occupation 2012 variation 2011/2012 Mai 59 % - 8 points Juin 60 % - 2 points Juillet 68 % - 4 points Val-de- Marne 5% Essonne 5% Depuis le mois de juillet on observe le retour de la clientèle américaine. Les taux d occupation de la saison estivale sont en légère baisse par rapport à l année 2011. De nombreuses réservations de dernière minute pour le mois de juillet. 31 Source : Centrale de réservations des Gîtes de France de Seine-et-Marne
L activité des chambres d hôtes est en recul par rapport à 2011 Estimation de l'activité des chambres d'hôtes baisse 45% Autres départements 63 % 37% hausse 33% stable 22% Répartition de la clientèle française Etrangers 17% Seine-et- Marne 7% Autres départe Ile-de- France 39% Après une très bonne année 2011, (83% de satisfaits) l activité des chambres d hôtes est estimée en recul pour un grand nombre de propriétaires. Les mauvaises conditions météorologiques sont une des raisons de la baisse de l activité des chambres d hôtes, ainsi que le développement de l hébergement non labellisé. 83 % de la clientèle est française. Origine des principales clientèles étrangères : 1) Belgique 2) Royaume-Uni 3) Espagne 4) Pays-Bas 32
33 Bilan de la Saison estivale 2012 L hôtellerie de plein air La météo du mois de juillet pèse lourdement sur la saison estivale! 67% des répondants sont insatisfaits de l activité de la saison estivale. Un démarrage tardif de la saison, moins de réservations, une baisse du panier moyen, la crise économique, c est la pire année de la décennie indique un propriétaire de camping! 60 % de la clientèle est française. Origine des principales clientèles étrangères représentées dans les campings : 1) Belgique 2) Allemagne 3) Royaume-Uni 4) Pays-Bas
La restauration 34
Les restaurants La Seine-et-Marne n échappe pas au phénomène les «restaurateurs font grise mine» Bilan de la Saison estivale 2012 La majorité des professionnels interrogés estime leur activité insatisfaisante et en baisse par rapport à l année dernière. Depuis le printemps la plupart les terrasses sont restées vides en raison des conditions climatiques. La clientèle présente consomme moins, notamment les boissons, elle est très attentive aux prix! Certains restaurateurs ont accueilli une clientèle d affaires qui compense partiellement leur baisse d activité. 80 % de la clientèle est française, une majorité de franciliens, la plupart seine-et-marnais. Origine des clientèles étrangères les plus citées : Royaume-Uni, Pays-Bas, Espagne, Belgique, Italie. A l automne les nombreuses actions de promotions sur les événements, comme la deuxième fête nationale de la gastronomie, l automne des saveurs, devraient attirer la clientèle! 35
Focus Touristique Barbizon 36
Baisse de l activité dans les hôtels! Les hébergements à Barbizon L hôtellerie Bilan de la Saison estivale 2012 Le taux d occupation (57%) des hôtels est jugé insatisfaisant par les professionnels qui ont répondu à l enquête. Certains hôteliers maintiennent leur activité grâce à des sites de réservation en ligne, comme e.booking. Les professionnels estiment que l accessibilité du village de Barbizon est un frein à la fréquentation. 70% de la clientèle est française. Origine des principales clientèles étrangères représentées dans les Hôtels : 1) Belgique 2) Allemagne 3) Royaume-Uni 4) Pays d Asie 37
Les gîtes et les chambres d hôtes à Barbizon Un été satisfaisant dans les gîtes! L activité des gîtes est en hausse de 10 points! Le nouveau gîte, ouvert en juillet 2011 a un taux d occupation qui frôle les 100 %. La clientèle étrangère est en légère augmentation (+ 2 points). Principalement des Anglais et des Allemands. Les chambres d hôtes Une activité en légère baisse en raison des mauvaises conditions météorologiques, de nombreuses annulations. Les clientèles étrangères sont Italiennes, Belges, Suisses et Américaines. La fin août s annonce meilleure : les réservations sont satisfaisantes grâce aux manifestations équestres. 38
Les Restaurants à Barbizon Bilan de la Saison estivale 2012 La clientèle étrangère est en recul depuis le mois de mai! 90 % de la clientèle est française, avec une majorité de franciliens. Les restaurants gastronomiques accusent la plus forte baisse partiellement compensée par l activité brasserie. Origine des clientèles étrangères les plus citées : Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, Etats-Unis. 39
Enquête réalisée au mois de juillet auprès des visiteurs dans le village de Barbizon 70 % de Français 30% d Etrangers : Britanniques, Allemands, Chinois, Espagnols, Belges, Canadiens ont répondu à l enquête. Sur 96 observations Origine des visiteurs français : 72% sont franciliens Origine des visiteurs franciliens : 27% : Seine-et-Marne 21% : Paris 9% : Yvelines 40
Quel est le profil du visiteur? Enquête auprès des visiteurs dans le village de Barbizon (suite) 55 % des répondants visitent Barbizon pour la première fois. 78% des visiteurs restent la journée. 71% des répondants ont déjeuné et/ou ont dîné dans un restaurant de Barbizon. Fontainebleau est la première destination après la visite de Barbizon. Le total est supérieur à 100% car les répondants ont donné plusieurs réponses. 41
Nous vous souhaitons une belle fin d été, avec de très nombreuses réservations de dernière minute pour cette arrière saison qui s annonce ensoleillée! 42
43 Observatoire de Seine-et-Marne Tourisme Retrouvez les résultats des analyses sur le site Internet - Espace Pro Inscrivez vous pour recevoir la newsletter de l observatoire www.tourisme77.fr dans la rubrique Observatoire