5
EDITORIAL Comme chaque aée, j ai le plaisir de vous préseter l Observatoire 2015, publié par la CMA. Ce documet est l occasio de mettre e exergue les chiffres clés de l artisaat morbihaais. Aisi, avec ses 13600 etreprises et ses 27500 salariés, otre secteur d activité garde u poids écoomique majeur das l écoomie départemetale. Mais ces chiffres révèlet aussi d autres tedaces de l évolutio de l artisaat morbihaais : Ue ouvelle croissace du ombre des etreprises immatriculées au 1 er javier 2015 : 13 626 cotre 13 537 l a derier. Ue ouvelle dimiutio de l emploi : 27 515 salariés au 1 er javier 2015, soit 646 de mois qu e 2014 (28 161 salariés). Le recul des trasmissios d etreprises : 167 trasmissios reprises eregistrées au cours de l aée, soit 33 de mois qu e 2014. Ue baisse du ombre d appretis formés : 2 097 au 1 er javier 2015 cotre 2 259 e 2014. Les difficultés cojocturelles impactet, cette aée ecore, l emploi, la formatio et das ue moidre mesure, la dyamique de la créatio, reprise, trasmissio d etreprise. Pour autat, l Artisaat reste u secteur majeur de otre écoomie et les artisas sot les acteurs icotourables de la relace. C est pourquoi, la Chambre de Métiers et de l Artisaat agit quotidieemet pour les accompager à la créatio-reprisetrasmissio, das le développemet, das les difficultés, das la formatio iitiale et cotiue pour que l artisaat reste la 1 ère etreprise du Morbiha. Sommaire Quelques défiitios Note méthodologique...3 Les chiffres clés...4 Les etreprises...5-6 Les dirigeats...7 L emploi...8-9 La créatio et la reprise-trasmissio...10-12 L artisaat par secteur d activité...13-16 L appretissage...17 Aexes...18-19 Olivier LE COUVIOUR Présidet de la Chambre de Métiers et de l Artisaat du Morbiha 2
QUELQUES DÉFINITIONS Qu'est-ce qu'ue etreprise artisaale? Trois critères sot à predre e compte L'ACTIVITE Elle doit être de productio, de trasformatio, de réparatio ou de prestatio de services, exercée à titre pricipal ou secodaire, sous ue forme sédetaire (boutique, atelier, chatier) ou ambulate. L'EFFECTIF SALARIÉ Les etreprises artisaales iscrites au Répertoire des Métiers teu par la Chambre de Métiers et de l'artisaat, sous réserve qu'elles 'emploiet pas plus de 10 salariés, à l'iscriptio. Au-delà de ce seuil, l'etreprise peut demeurer iscrite au Répertoire des Métiers, sas limite de temps, à coditio toutefois que le chef d'etreprise ait la qualité d'artisa ou le titre de maître artisa. Note méthodologique De quoi parle-t-o? LA QUALIFICATION DU CHEF D'ENTREPRISE La loi Raffari de juillet 1996 red obligatoire u miimum de qualificatio professioelle comme préalable à l'iscriptio au Répertoire des Métiers et ce, pour la majorité des activités artisaales. Le futur chef d'etreprise ou l u de ses salariés doit aisi se prévaloir : - soit d'u CAP, d'u BEP ou d'u diplôme ou titre homologué de iveau égal ou supérieur, - soit de 3 aées d'exercice du métier e tat que travailleur idépedat ou salarié. Les créatios Sot comptabilisées les etreprises créées au cours de l'aée civile : créatio ex ihilo d'u établissemet pricipal. QUELLE QUALIFICATION? LE TITRE D'ARTISAN Pour avoir droit à la qualité "d'artisa" et s'e prévaloir, il faut justifier : soit d'u diplôme de iveau 5 ou titre homologué équivalet das le métier exercé ou u métier coexe soit de 6 aées d'immatriculatio au Répertoire des Métiers. ARTISAN LE TITRE DE MAÎTRE ARTISAN Il est délivré aux persoes titulaires : d u diplôme de Brevet de Maîtrise ou de tout autre diplôme équivalet das le métier exercé qui itègre des aptitudes e gestio et e pédagogie + deux aées de pratique professioelle. Ue commissio régioale peut attribuer ce titre aux artisas attestat de 10 aées d'immatriculatio au Répertoire des Métiers et justifiat d'u savoir faire recou. MAITRE ARTISAN Les reprises Sot comptabilisées les etreprises qui ot fait l'objet d'ue trasmissio par le biais d'u achat de fod artisaal ou commercial. Les etreprises et leurs salariés Sot comptabilisées les etreprises iscrites au Répertoire des Métiers. Sot pris e compte les établissemets pricipaux et o les établissemets secodaires actifs au 01/01/2015. Les doées salariés sot reseigées par l'urssaf. 3
LES CHIFFRES CLÉS QUELQUES DONNÉES ÉCONOMIQUES SUR LE SECTEUR DE L ARTISANAT AU NIVEAU NATIONAL 1 023 340 etreprises* AU NIVEAU DE LA BRETAGNE 54 024 etreprises Nombre d'etreprises artisaales e Bretage par départemet et évolutio 2014-2015 Fiistère 14 792-75 Côtes d Armor 10 900 +581 Ille-et-Vilaie 14 706 +352 Morbiha 13 626 +89 * au 1 er javier 2013 L ARTISANAT MORBIHANNAIS 13 626 ENTREPRISES ARTISANALES (cotre 13 537 e 2014), dot 2 112 Auto-etrepreeurs ; auxquels s ajoutet 455 établissemets secodaires. 27 515 SALARIES*, 28 156 e 2014. Au cours de l aée 2014, 1 190 CRÉATIONS D ENTREPRISES cotre 1 178 e 2013. 167 TRANSMISSIONS - REPRISES cotre 200 e 2013. * hors salariés auto-etreprises 4
LES ENTREPRISES EVOLUTION DU NOMBRE DES ENTREPRISES ARTISANALES 2006-2015 (au 01/01 de l aée) Artisa Auto-etrepreeur iscrit au RM A oter! Le ombre d etreprises iscrites au Répertoire des Métiers cotiue à augmeter. Néamois, le ombre d etreprises artisaales classiques (que l o distigue des auto-etrepreeurs) baisse de 1,7%. STRUCTURE DE L ARTISANAT Etreprises par secteur d activité Bâtimet Services Productio Alimetaire 25,9% 41,3% 17,1% 15,7% LES FORMES JURIDIQUES 46% 54% Formes sociétaires Etreprise idividuelle 5
REPARTITION DES ENTREPRISES ARTISANALES PAR PAYS ET EVOLUTION 2014-2015 Pays du CENTRE OUEST BRETAGNE (56) Partie Morbihaaise 486 etreprises - 2,2 % Pays de PONTIVY 1 505 etreprises - 0,1 % Pays de PLOERMEL Cœur de Bretage 1 163 etreprises + 1,7% Pays de LORIENT 3 638 etreprises +1,65 % Pays d AURAY 2 168 etreprises + 0,7% Pays de VANNES 4 086 etreprises + 0,8% Pays de REDON (56) Partie Morbihaaise 461 etreprises + 3,8% A oter! La progressio du ombre d etreprises est hétérogèe d u pays à l autre. La croissace est plus marquée sur les Pays de Ploërmel, Redo et Loriet. Sur les Pays du Cetre Ouest Bretage et de Potivy, le ombre d etreprises dimiue. Evolutio départemetale : +0,7% Évolutio supérieure ou égale à la moyee départemetale Évolutio iférieure à la moyee départemetale CAP ATLANTIQUE (56) Partie Morbihaaise 119 etreprises + 1,7% NOMBRE D ENTREPRISES PAR COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET COMMUNAUTÉ D AggLOMÉRATION 486 717 85 122 3301 316 214 258 184 329 268 175 195 337 1950 249 2428 451 266 620 Evolutio du ombre d etreprises etre 2014 et 2015 : de 3 à 8% de 0,6 à 3% de 0% à 0,6% de -2,6 à 0% 218 338 119 6
LES DIRIGEANTS RÉPARTITION DES DIRIgEANTS PAR CLASSE D ÂgE RÉPARTITION DES DIRIgEANTS PAR SEXE 23,8% 76,2% Hommes Femmes CARTOgRAPHIE DES ENTREPRISES DONT AU MOINS UN DES DIRIgEANTS EST ÂgÉ DE 55 ANS ET PLUS PAR PAYS Pays du CENTRE OUEST BRETAGNE (56) Partie Morbihaaise 25,9% Pays de PONTIVY 21,1% Pays de PLOERMEL Cœur de Bretage 20,6% Pays de LORIENT 20,1% Pays d AURAY 22% Pays de VANNES 18,7% Pays de REDON (56) Partie Morbihaaise 20,6% A oter! 20% des etreprises morbihaaises vot être cocerées par l ejeu de la trasmissio das les 5 aées à veir. Les Pays du Cetre Ouest Bretage, Cap Atlatique, Potivy et Auray sot particulièremet cocerés. Moyee départemetale : 20,4% Situatio supérieure ou égale à la moyee départemetale Situatio iférieure à la moyee départemetale CAP ATLANTIQUE (56) Partie Morbihaaise 22,7% 7
L EMPLOI DANS L ARTISANAT MORBIHANNAIS (hors Auto-etrepreeurs) 27 515 SALARIES* cotre 28 156 e 2014 64,3% DES ENTREPRISES ARTISANALES EMPLOIENT AU MOINS 1 SALARIE, soit 7 399 etreprises employeurs, LA MOYENNE DES EFFECTIFS SALARIES das les etreprises artisaales qui emploiet est de 3,72 cotre 3,76 e 2014 RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR TRANCHE D EFFECTIF SALARIÉ Plus de 20 salariés 36% 16,4% 35,8% 7,4% 3,6% 0,8% de 10 à 20 salariés de 6 à 9 salariés de 3 à 5 salariés de 1 à 2 salariés 0 salarié ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR TRANCHE D EFFECTIF SALARIÉ 0 A oter! Le ombre d'etreprises sas salarié ted à dimiuer au bééfice de celles employat 1 à 2 collaborateurs. A l'iverse, au-delà de 3 salariés, la tedace est plutôt baissière. 8 *Sources URSSAF et CFE
REPARTITION DE L EMPLOI SALARIÉ DANS LES ENTREPRISES ARTISANALES PAR PAYS ET EVOLUTION 2014-2015 Pays du CENTRE OUEST BRETAGNE (56) Partie Morbihaaise 636 salariés -3,6% Pays de PONTIVY 3 205 salariés -5,5% Pays de PLOERMEL Cœur de Bretage 2 475 salariés +1,6% Pays de LORIENT 7 283 salariés -3% Pays d AURAY 3 666 salariés -0,9% Pays de VANNES 9 216 salariés -2,1% Pays de REDON (56) Partie Morbihaaise 882 salariés +0,3% A oter! La baisse des effectifs salariés das l Artisaat cocere la majorité des Pays Morbihaais. Les Pays de Ploërmel et de Redo coaisset quat à eux ue légère hausse. Evolutio départemetale : -2,3% Evolutio supérieure à l évolutio départemetale Evolutio iférieure à l évolutio départemetale CAP ATLANTIQUE (56) Partie Morbihaaise 152 salariés -5,6% NOMBRE DE SALARIÉS DANS LES ENTREPRISES ARTISANALES ET EVOLUTION 2014-2015 PAR COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET COMMUNAUTÉ D AggLOMÉRATION 636 1675 264 183 6578 705 708 3390 384 376 438 452 5793 571 959 583 498 408 474 1444 Evolutio du ombre de salariés etre 2014 et 2015 : de 0% à 7% de -2,3% à 0% de -7,4% à -2,3% 276 568 152 9
LA CRÉATION ET LA REPRISE TRANSMISSION LA CRÉATION AU COURS DE L ANNÉE 2014 RÉPARTITION DES 1 190 ENTREPRISES CRÉÉES* (DONT 629 AUTO-ENTREPRISES) PAR SECTEUR D ACTIVITÉ Bâtimet Services Productio Alimetaire 21,9% 10,3% 20,2% 47,6% *1 178 etreprises créées e 2013 dot 599 AE ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CRÉATIONS DEPUIS 2013 ET RÉPARTITION PAR ACTIVITÉ RÉGIME NORMAL AUTO-ENTREPRENEURS TOTAL 526 567 261 292 237 123 122 240 A oter! Le ombre de créatios d etreprises augmete de 1% e 2014, avec ue hausse de l istallatio des Auto-Etrepreeurs, e lie avec l'obligatio ouvelle de s'immatriculer au Répertoire des Métiers. 10
LA REPRISE - LA TRANSMISSION RÉPARTITION DES 167 ENTREPRISES REPRISES* AU COURS DE L ANNÉE 2014 PAR SECTEUR D ACTIVITÉ 35,3% 5,4% 12% 47,3% Bâtimet Services Productio Alimetaire * 200 etreprises reprises e 2013 EVOLUTION DU NOMBRE DE TRANSMISSIONS - REPRISES DEPUIS 2012 ET RÉPARTITION PAR ACTIVITÉ A oter! Le ombre de reprises d etreprises e 2014 est e baisse de 16,5% par rapport à 2013. Das le Morbiha, la reprise d'etreprise artisaale s'effectue très majoritairemet (82,5%) das deux secteurs d'activité : l'alimetaire et les services. 11
DYNAMIQUE DE LA CREATION - REPRISE PAR PAYS AU COURS DE L ANNEE 2014 ET EVOLUTION PAR RAPPORT A 2013 Pays du CENTRE OUEST BRETAGNE (56) Partie Morbihaaise 31 créatios reprises (dot 20 AE) -20,5% Pays de LORIENT 428 créatios reprises (dot 198 AE) +1,4% Pays de PONTIVY 142 créatios reprises (dot 74 AE) +10,9% Pays de PLOERMEL Cœur de Bretage 122 créatios reprises (dot 55 AE) -1,6% Pays de REDON (56) Partie Morbihaaise 45 créatios reprises (dot 21 AE) +25% Evolutio départemetale : -1,5% Evolutio supérieure à la moyee départemetale Evolutio iférieure à la moyee départemetale Pays d AURAY 195 créatios reprises (dot 90 AE) -3,9% Pays de VANNES 383 créatios reprises (dot 165 AE) -8,4% CAP ATLANTIQUE (56) Partie Morbihaaise 11 créatios reprises (dot 6 AE) +57,1% A oter! L'évolutio globale de la créatio reprise est à la baisse. Les territoires coaisset des dyamiques très hétérogèes : forte hausse sur les Pays de Potivy et Redo, forte baisse sur le Pays du Cetre Ouest Bretage. 12
L ARTISANAT MORBIHANNAIS PAR SECTEUR D ACTIVITÉ LE BÂTIMENT EN CHIFFRES CLÉS U secteur marqué, e 2014, par la baisse du ombre d'etreprises et de salariés malgré ue hausse de la créatio d etreprises (essetiellemet e Auto-Etreprises). 5 626 ENTREPRISES dot 885 auto-etreprises cotre 5 644 e 2014 (-0,32%). 19,8% des etreprises ot au mois u dirigeat âgé de 55 as et plus. 11 552 SALARIÉS cotre 12 046 e 2014 (-4,10%). 567 CRÉATIONS e 2014 cotre 526 e 2013 (dot 258 AE). 20 REPRISES e 2014 cotre 31 e 2013. 23,5% 15,6% 14,3% 17,5% 17,6% 11,5% Maçoerie Améagemet et fiitios Couverture, plomberie, chauffage Meuiserie et serrurerie Terrassemet et travaux divers Istallatio électrique Nombre de salariés 2015 Nombre de salariés 2014 Taux d etreprises employeurs* Effectif moye* Maçoerie 2 777 2 918 75,7% 4,4 Améagemet et fiitios 2 611 2 743 65,4% 3,9 Couverture, plomberie, chauffage 2 093 2 142 66,4% 3,5 Meuiserie et serrurerie 1 616 1 659 55,4% 4 Terrassemets et travaux divers 1 363 1 468 46% 4,3 Istallatio éléctrique 1 092 1 116 51,8% 3,8 TOTAL 11 552 12 046 61,5% 4 RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR TRANCHE D EFFECTIF SALARIÉ (hors AE) *hors AE 13
LES SERVICES EN CHIFFRES CLÉS U secteur marqué, e 2014, par ue baisse de l emploi salarié et u raletissemet de la créatio d etreprises. 3 520 ENTREPRISES dot 585 autoetreprises cotre 3 474 e 2014 (+1,3%). 18,1% des etreprises ot au mois u dirigeat âgé de 55 as et plus. 5 689 SALARIÉS cotre 5 788 e 2014 (-1,7%). 261 CRÉATIONS e 2014 cotre 292 e 2013 (dot 177 AE). 59 REPRISES e 2014 cotre 61 e 2013. 30,5% 24,3% 9,4% 35,8% Réparatio Coiffure, esthétique, pressig Trasports Autres services Nombre de salariés 2015 Nombre de salariés 2014 Taux d etreprises employeurs* Effectif moye* Réparatio 2 227 2 294 66,3% 3,5 Coiffure, esthétique, pressig 1 342 1 352 66,8% 1,9 Trasports 981 983 55,6% 5,4 Autres services 1 139 1 159 53,2% 3,4 TOTAL 5 689 5 788 62,5% 3,1 RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR TRANCHE D EFFECTIF SALARIÉ (hors AE) *hors AE 14
LA PRODUCTION EN CHIFFRES CLÉS U secteur marqué, e 2014, par la baisse des effectifs salariés. A oter l ejeu de la trasmissio d etreprises pour ces activités de la productio. 2 342 ENTREPRISES dot 482 autoetreprises cotre 2 298 e 2013 (+1,9%). 26,1% des etreprises ot au mois u dirigeat âgé de 55 as et plus. 5 142 SALARIÉS cotre 5 220 e 2014 (-1,5%). 240 CRÉATIONS e 2014 cotre 237 e 2013 (dot 153 AE). 9 REPRISES e 2013 cotre 16 e 2013. 1,5% 9,8% 6,2% 6,5% 18,5% 31,5% 26% Travail des métaux Fabricatio d articles divers Bois et ameublemet Matériaux de costructio, céramique, verre, chimie Papier, imprimerie, arts graphique Textile et habillemet Cuir Nombre de salariés 2015 Nombre de salariés 2014 Taux d etreprises employeurs* Effectif moye* Travail des métaux 2 222 2 190 69,6% 4,9 Fabricatio d articles divers 1 232 1 254 59,3% 4,4 Bois et ameublemet 882 943 54,6% 4,6 Matériaux de costructio céramique, verre, chimie 314 321 54,2% 4,8 Papier, imprimerie, arts graphiques 291 293 64,6% 3,9 Textile et habillemet 151 173 38% 3,1 Cuir 50 46 48,1% 3,8 TOTAL 5 142 5 220 60,4% 4,6 RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR TRANCHE D EFFECTIF SALARIÉ (hors AE) *hors AE 15
L ALIMENTAIRE EN CHIFFRES CLÉS U secteur dyamique e 2014 : le ombre d etreprises et l emploi salarié évoluet positivemet, alors que le ombre de trasmissio-reprise est e baisse otable. 2 138 ENTREPRISES dot 160 auto-etreprises cotre 2 121 e 2013 (+0,8%). 19,3% des etreprises ot au mois u dirigeat âgé de 55 as et plus. 5 132 SALARIÉS cotre 5 102 e 2013 (+0,6%). 122 CRÉATIONS e 2014 cotre 123 e 2013 (dot 41 AE). 79 REPRISES e 2014 cotre 92 e 2013. 22,4% 20% 57,6% Boulagerie-pâtisserie Viades, poissos et plats cuisiés à emporter Autres activités alimetaires Nombre de salariés 2015 Nombre de salariés 2014 Taux d etreprises employeurs* Effectif moye* Boulagerie-pâtisserie 1 680 1 687 90,5% 3,9 Viades, poissos et plats cuisiés à emporter 2 634 2 546 76% 3,1 Autres activités alimetaires 818 869 64,9% 3,1 TOTAL 5 132 5 102 77,1% 3,4 *hors AE RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR TRANCHE D EFFECTIF SALARIÉS (hors AE) 16
LES 2 097 APPRENTIS FORMÉS DANS LE MORBIHAN NOMBRE D APPRENTIS PAR SECTEUR D ACTIVITÉ ÉVOLUTION DU NOMBRE D APPRENTIS DEPUIS 2013 (hors AE) RÉPARTITION DU NOMBRE D APPRENTIS PAR FAMILLE D ACTIVITÉ ET PAR NIVEAU DE FORMATION Bâtimet Services Productio Alimetaire EVOLUTION DES EFFECTIFS DES CFA PAR DIPLÔME CFA DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L ARTISANAT CFA BTP FORMATION 239 239 515 515 3 17
Aexes Classificatio des activités Nomeclature Activité Fraçaise Artisaale Bâtimet Maçoerie, couverture, plomberie, chauffage, meuiserie, serrurerie, istallatio électrique, améagemet, fiitios, terrassemet et travaux divers. Services Trasports, réparatio, blachisserie, teiture, sois de la persoe, autres services. Alimetatio Boulagerie, pâtisserie, viade, poissos et autres activités alimetaires. Productio Travail des métaux, bois et ameublemet, textile et habillemet, cuir et chaussures, autres fabricatios. Idex des sources Le Répertoire des Métiers de la Chambre de Métiers et de l'artisaat du Morbiha au 01/01/2013. Le Répertoire iformatique des Métiers au 01/01/2013 avec l'appui des doées URSSAF. Lexique C.M.A... Chambre de Métiers et de l'artisaat R.M.... Répertoire des Métiers N.A.F.A...Nomeclature Activité Fraçaise Artisaale C.F.E....Cetre de Formalités des Etreprises E.P.C.I...Etablissemet Public de Coopératio Itercommuale...(commuautés d'agglomératio et commuautés de commues) A.E... Auto-Etrepreeur N.C... No Commuicable 18
Documet o cotractuel - Mutuelle membre de l Uio Radiace Groupe Humais, uio de mutuelles régie par le livre II du Code de la Mutualité - SIREN 352 027 213 - RGH-072014 Crédits photos : Gettyimages - Corbis - Masterfile Vous recherchez des garaties adaptées aptées à votre situatio tio et ue protectio performate au prix le plus juste? Radiace Groupe Humais se mobilise pour permettre e à tous d accéder à la meilleure e qualité de soi. Avec Radiace Groupe Humais, vous bééficiez de services de proximité avec des coseillers spécialisés dédiés afi de mieux répodr e à vos besois. AURAY 32 place de la République LORIENT 58 cours de Chazelles PLOERMEL 9 rue des Forges Tel : 02 97 63 27 18 PONTIVY 73 rue Natioale VANNES 12 boulevard de la Résistace Radiace Groupe Humais c est : 1 millio de persoes (actifs et retraités) 200 000professioels idépedats 5 000 etreprises radiacehumais.com