NANTES Chiffres clefs ÉDITION 2013 ÉTUDE DE MARCHÉ 2012 DE L IMMOBILIER DE BUREAUX À NANTES ARTHUR LOYD UNE MARQUE NATIONALE ANALYSE ET TENDANCES LE MARCHÉ DES BUREAUX LE MARCHÉ DES LOCAUX D ACTIVITÉS 1er RÉSEAU PA R TENAIRE
2011 Étude de marché et évaluation des stocks par Arthur Loyd Nantes Sources extérieures utilisées pour le traitement des données. Nantes Métropole (Communauté Urbaine) - www.nantesmetropole.fr CINA (Club Immobilier Nantes Atlantique) - www.cina.fr AURAN (Agence d Urbanisme de la Région Nantaise) - www.auran.org ARTHUR LOYD NANTES Immeuble Arbor Jovis 3, Boulevard du Zénith - 44800 Saint-Herblain Tél. : 02 40 74 74 74 - E-mail : nantes@arthur-loyd.com www.arthur-loyd-nantes.com 2
le Point DE VUE Chiffres clefs Yvan QUILLEC Directeur Arthur Loyd Nantes Nous avons le plaisir de vous présenter l édition 2013 de notre étude de l immobilier de bureaux et des locaux d activités. Ces deux dernières années, le marché Nantais affiche d importantes variations. Après une année record en 2011, l ensemble des indicateurs a basculé dans le rouge en 2012. Le contexte chahuté de l économie nationale a bien évidemment des effets sur nos marchés! Il est alors encore déterminant de prendre du temps pour analyser et mieux comprendre les indicateurs fondamentaux de notre marché. Aussi, avec ce document, nous souhaitons apporter notre contribution à la compréhension détaillée de nos marchés et offrir un outil objectif et fiable aux différents acteurs économiques et politiques. Bien évidemment, il s agit également pour nous de vous proposer un support d échange. Nous aurons, mon équipe ou moi même, le plaisir de le commenter ensemble et accueillerons vos questions ou observations. SOMMAIRE POINT DE VUE PAR YVAN QUILLEC... P.3 NOTRE MÉTIER... P.4-5 NANTES MÉTROPOLE... P.6 LE MARCHÉ DES BUREAUX... P.7 Évolution des volumes depuis 2003... P.8 Répartition des transactions location/vente... P.8 Répartition des transactions nombre/surface... P.9 Comparatif 2011-2012... P.9 Répartition par secteur géographique 2012... P.10 Comparatif 2011-2012... P.10 Focus par secteur... P.12-13 Localisation du stock disponible au 1 er janvier 2013... P.14 Le stock disponible au 1 er janvier 2013... P.14 Projet neuf en livraison 12 mois... P.15 Classification de l état de la seconde main... P.15 Part du stock neuf et seconde main... P.15 Évolution de la répartition stock sur 5 ans... P.16 Évolution comparative stock/volume sur 5 ans... P.16 LE MARCHÉ DES LOCAUX D ACTIVITÉS... P.17 Évolution des volumes des transactions... P.18 Répartition des surfaces neuf/seconde main... P.18 Répartition location/vente selon les secteurs... P.18 Répartition des transactions nombre/surface... P.19 Comparatif 2011-2012... P.19 Répartition par secteur géographique 2012... P.20 Comparatif 2011-2012 en volume et par secteur... P.20 Localisation du stock disponible au 1 er janvier 2013... P.21 Le stock disponible 1 er janvier 2013... P.21 Évolution de la répartition stock sur 5 ans... P.22 Étude des valeurs sur 10 zones de la métropole... P.22 Quelques références 2012... P.23 3
Chiffres clefs ARTHUR LOYD NANTES Notre métier UN RÉSEAU PARTENAIRE + DE 55 AGENCES PARTOUT EN FRANCE 1 ER COMMERCIALISATEUR EN RÉGION EN 2012, ARTHUR LOYD A RÉALISÉ : 28,5 M DE CHIFFRE D AFFAIRES PLUS DE 3 000 TRANSACTIONS L AGENCE DE NANTES L AGENCE DE NANTES EST UNE FILIALE DU GROUPE ARTHUR LOYD ACTEUR MAJEUR DU MARCHÉ NANTAIS DEPUIS PLUS DE 20 ANS UNE ÉQUIPE DE 8 PERSONNES AUX VALEURS FORTES : - PROFESSIONNALISME - ETHIQUE - EXPERTISE PLUS DE 90 TRANSACTIONS RÉALISÉES PAR AN DANS LES 4 DOMAINES DE NOTRE ACTIVITÉ : - BUREAUX - LOCAUX D ACTIVITÉS - COMMERCE - INVESTISSEMENT NOTRE ÉQUIPE Yvan QUILLEC & Investissements Guillaume de la MÉNARDIÈRE Locaux d activités & Entrepôts Sandrine BARTEAU Locaux d activités & Entrepôts Pascaline SEGURA Assistante Transactions Bureaux Gonzague de LÉPINAY Transactions Bureaux Christine GOURHEL Chargée des transactions commerce Samuel DEEKE Transactions Bureaux Caroline BAIZEAU Assistante Locaux d activités & Entrepôts 4 ARTHUR LOYD NANTES
DU CONSEIL À LA TRANSACTION ANALYSER Notre vocation : accompagner nos clients tout au long de leurs démarches, jusqu à la transaction finale. Les conseils de notre équipe d experts expérimentés reposent sur un socle d études préparatoires poussées : étude de marché, stratégie d implantation et stratégie d acquisition. AFFICHE-COUV_A3.indd 1 14/05/12 11:00 AL_ChiffresCles_2012_V.indd 1 04/04/12 12:17 Les Chiffres Clefs Précieuse base de données des tendances du marché, l étude d Arthur Loyd Nantes permet d obtenir une version précise de chaque segment de marché. ÉCLAIRER Dans toutes les étapes du processus de commercialisation : prospection, vente ou location, investissement, Arthur Loyd s engage à vous fournir les outils experts nécessaires : Rapport de commercialisation Présentation des produits disponibles Prospection de site Assistance à la négociation Mise en oeuvre des stratégies Accompagnement marketing et commercial d implantation Compte-rendu de visite Rapport de commercialisation Étude de valeurs Destiné aux propriétaires, ce rapport fait le point sur la commercialisation. (Analyse le marché et établit une préconisation). COMMUNIQUER & PROMOUVOIR Entreprises, investisseurs privés et institutionnels nous accordent depuis 20 ans leur confiance. Fort de notre compétence transversale dans tous les métiers de l immobilier, nous intervenons dans le cadre de stratégies de construction, d acquisition et de commercialisation. Nos outils de communication couvent l ensemble de domaines. www.arthur-loyd-nantes.com ESPACE INFOS LES VALEURS DE TRANSACTIONS DE LA MÉTROPOLE DEMANDEZ NOS OFFRES : LES NOUVEAUTÉS LES BUREAUX LES ENTREPÔTS & LES LOCAUX D ACTIVITÉS VENEZ TROUVER PLUS D ANNONCES SUR NOTRE SITE INTERNET ÉDITION NANTES 3 e TRIMESTRE 2012 1er RÉSEAU PARTENAIRE Photo voir réf : 2946 en page 3 AL_EE_EXE OCT_0544-12.indd 1 11/10/12 14:55 La Lettre Info Elle reprend les transcations effectuées chaque mois. Espaces Entreprises Permet de communiquer auprès de 9 000 sociétés issues de notre fichier. Site Internet permet de retrouver une sélection de biens disponibles. CHIFFRES CLEFS 2013 5
Erdre Chiffres clefs CARTOGRAPHIE Nantes Métropole CARTOGRAPHIE Erdre ZONES D ACTIVITÉS (entrepôts, industries) ZONES TERTIAIRES (bureaux, services) ZONES COMMERCIALES FICHE D IDENTITÉ DÉMOGRAPHIE 6 e ville de France Nantes intra-muros : 290 871 habitants Nantes Métropole : 590 OOO habitants Aire urbaine : 785 400 habitants 3 500 nouveaux habitants chaque année 2 hab. sur 3 ont moins de 40 ans Revenu moyen annuel : 33 515 par ménage ENTREPRISES & EMPLOIS 26 707 entreprises I 51 000 étudiants 218 501 emplois salariés dans le secteur privé : - 61,4% en services - 13,2% en industrie - 18,1% en commerce - 7,3% en construction 1 er pôle d enseignement supérieur du Grand-Ouest 4 pôles de compétitivité 2 000 chercheurs LES LIAISONS RAIL - AVION - ROUTE Aéroport International TGV Atlantique - Réseau routier 6 e aéroport régional français 15 destinations internationales directes 13 destinations nationales en vol direct TGV Atlantique À 1h55 de Paris avec 21 navettes quotidiennes À 3h45 de Lille et à 4h10 de Lyon 23 portes Connexions autoroutières vers les grandes villes : Paris, Rennes, Bordeaux 6 ARTHUR LOYD NANTES
les Bureaux LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS ET LES VALEURS FINANCIÈRES L ÉVOLUTION DE L OFFRE L ÉTAT DE L OFFRE CHIFFRES CLEFS 2013 7
ÉVOLUTION DES VOLUMES DEPUIS 2003 (M 2 ) Neuf 84 903 m 2 2 nde main 87 405 m 2 83 554 m 2 87 707 m 2 87 844 m 2 97 500 m 2 91 168 m 2 86 272 m 2 97 950 m 2 80 531 m 2 51 500 51 934 48 959 60 860 48 511 60 294 51 101 39 016 49 388 38 551 moyenne 49 380 33 403 35 471 34 595 26 847 39 333 37 206 40 067 47 256 48 562 41 980 37 981 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 bon à savoir Après un record historique en 2011 (score paradoxal au regard de la conjoncture économique morose), la demande placée à Nantes baisse en 2012 de presque 20 %. C est en particulier en raison de la faiblesse du second semestre que le score annuel se place en dessous de la moyenne décennale qui est de 87 000 m 2. La quantité de neuf est à son niveau le plus bas, mais correspond finalement à la relative étroitesse du stock disponible que nous constations en début d année. Au delà de la morosité économique, il convient de chercher une part de cette baisse dans un effet de calendrier particulièrement défavorable dans les transactions réalisées entre fin 2011 et début 2012. Répartition des transactions en Location et Vente (m 2 ) Locations Ventes 90 000 M 2!"#$%&#'%$()*+#'% *,(*,#'%-%&#%$./00,#%,#$(,1%1#%234%444%) 5 % 1#%5422%#'+%&(/67 bon à savoir Avec le score élevé de 25 000 m 2, le niveau de la demande placée sur des ventes exprime d une part la volonté de gestion patrimoniale et d autre part le niveau historiquement bas du coût de l argent. Types 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Moyenne sur 10 années Locations 58 978 48 882 63 205 73 591 60 317 81 797 74 738 65 510 80 650 56 032 66 242 Ventes 25 925 38 523 20 349 14 116 27 527 15 703 16 430 20 762 17 300 24 498 21 119 TOTAL 84 903 87 405 83 554 87 707 87 844 97 500 91 168 86 272 97 950 80 530 87 362 8 ARTHUR LOYD NANTES
BUREAUX Le marché des transactions Chiffres clefs RÉPARTITION DES TRANSACTIONS EN NOMBRE ET EN SURFACE Nombre de transactions selon la surface Répartition des m 2 Surfaces (m 2 ) Nombre de transactions % du nombre de transactions - 200 126 56 % 200 à 499 62 28 % 500 à 999 19 8 % + de 1 000 17 8 % TOTAL 224 100 % Surfaces (m 2 ) Nombre de transactions % du nombre de transactions - 200 12 951 16 % 200 à 499 18 794 23 % 500 à 999 14 599 18 % + de 1 000 34 186 42 % TOTAL 80 530 100 % 17 + de 1000 m 2 19> 500 à 999 m 2 8 % 8 % 56 % 12 951 m - de 200 m 2 2 16 % 23 % <18 794 m 2 200 à 499 m 2 28 % 42 % 18 % 62 200 à 499 m 2 126 - de 200 m 2 34 186 m 2 + de 1000 m 2 14 599 m 2 500 à 999 m 2 bon à savoir La segmentation du marché Nantais reste sensiblement la même et concerne très majoritairement des surfaces de moins de 500 m 2. En comparaison de 2011, tous les segments sont en recul avec une résistance plus importante de la tranche 200 / 500 (19 000 m 2 ). Juste reflet de l économie, on note la part de plus en plus importante que prennent en région Nantaise les mutations sur des entreprises issues des TIC. 40 000 30 000 20 000 M 2 Comparatif 2011-2012 de la répartition des m 2-9 % -33 % -16 % -15 % 84 % 1#'%+,!6'!$+/(6'% '(6+%0!/+#'%'8,%1#'% '8,0!$#'%/609,/#8,#'% :%344%) 5 %; 10 000-200 500 à 999 Années 200 à 499 + de 1 000 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 CHIFFRES CLEFS 2013 9
RÉPARTITION DES TRANSACTIONS PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE EN 2012 INDICATION DES VALEURS (HT/M2/AN) > 6 075 m2 Nantes (centre-ville) > 13 528 m2 Euronantes-Îles de Nantes Neuf : 160-170 / 2nde main : 120-150 Directio POITIER Neuf : 155-190 / 2nde main : 120-140 > 24 427 m2 10 > 2 038 m2 Neuf : 115-125 / 2nde main : 90-120 i Comparatif 2011-2012 Directio POITIER Neuf : 115-130 / 2nde main : 90-110 Secteurs 2011 2012 Nantes Centre 13 293 6 075 Euronantes et Îles de Nantes 15 631 13 528 35 117 33 300 22 028 24 427 8 744 2 038 3 137 1 162 TOTAL 97 950 80 530 A RT HU R L OY D NA N T E S
BUREAUX i Le marché des transactions et les valeurs financières Chiffres clefs bon à savoir Dans un marché en recul, les valeurs sont en baisse lorsque l offre ne présente pas toutes les garanties de commercialisation rapide ; elles sont parfois agrémentées de mesures d accompagnement très significatives. En revanche, les valeurs faciales sont stables sur les immeubles de qualité. > 33 300 m2 Neuf : 125-145 / 2nde main : 90-130 42 % 1#'%+,!6'!$+/(6'% #6,#</'+,9#'% 1!6'%&#%'#$+#8,%(8#'+7 LE DÉPLACEMENT DU «CENTRE DE GRAVITÉ TERTIAIRE» DE L AGGLOMÉRATION SE POURSUIT. > 1 162 m2 Neuf : 115-130 / 2nde main : 90-110 bon à savoir Les constats faits depuis quelques années demeurent. L Ouest de l agglomération ainsi que Euronantes / Île de Nantes restent les secteurs les plus attractifs. Ces deux secteurs concentrent à eux seuls presque 60 % des mutation en 2012. Les programmes en cours de construction devraient encore consolider ce constat. Au delà du volume de transactions, cet attrait s illustre également par des écarts de plus en plus importants entre les secteurs sur les valeurs et sur la durée de vacance. C HIF F R E S CL EF S 2 0 1 3 11
FOCUS PAR SECTEUR 30 <7 - de 200 m2 200 à 499 m2 36 % 55 % 9% 1 500 à 999 m2 > 6 075 m2 Nantes (centre-ville) Volume de transaction 6 075 Nombre de transactions 30 7 1 0 38 Surfaces (m2) Neuf : 160-170 / 2nde main : 120-150 Location Vente Neuf (m2) 2nde main (m2) 4 370 1 705 209 5 867-200 200 à 499 500 à 999 + de 1 000 TOTAL Répartion en m2 3 355 2 171 550 0 6 076 5 - de 200 m2 <17 5% 17 % 3 3 + de 1000 m2 500 à 999 m2 > 13 528 m2 Euronantes-Îles de Nantes Surfaces (m2) Neuf : 155-190 / 2nde main : 120-140 Volume de transaction 13 528 200 à 499 m2 34 % 44 % % du nombre de transactions 55 % 36 % 9% 0% 100 % Location Vente Neuf (m2) 2nde main (m2) 8 513 5 014 8 573 4 955-200 200 à 499 500 à 999 + de 1 000 TOTAL Nombre de transactions 5 17 3 3 28 Répartion en m2 580 4 658 2 337 5 952 13 527 % du nombre de transactions 5% 34 % 17 % 44 % 100 % <41 13 % - de 200 m2 58 % <18 17 % 200 à 499 m2 12 % Surfaces (m2) Neuf : 125-145 / 2nde main : 90-130 12 500 à 999 m2 + de 1000 m2 > 33 300 m2 Volume de transaction 32 796 6 10 Location Vente Neuf (m2) 2nde main (m2) 21 236 11 809 19 539 13 506-200 200 à 499 500 à 999 + de 1 000 TOTAL A RT HU R L OY D NA N T E S Nombre de transactions 41 18 6 10 75 Répartion en m2 4 065 5 711 4 124 19 144 33 044 % du nombre de transactions 13 % 17 % 12 % 58 % 100 %
BUREAUX i Le marché des transactions et les valeurs financières Chiffres clefs 39 - de 200 m2 <15 17 % 18 % 28 % 37 % 4 8 + de 1000 m2 500 à 999 m2 > 24 427 m2 Surfaces (m2) Neuf : 115-125 / 2nde main : 90-120 Volume de transaction 24 509 200 à 499 m2 Location Vente Neuf (m2) 2nde main (m2) 19 496 5 013 8 952 15 557-200 200 à 499 500 à 999 + de 1 000 TOTAL Nombre de transactions 39 15 8 4 66 Répartion en m2 3 987 4 509 6 924 9 089 24 509 8 <2 - de 200 m2 % du nombre de transactions 17 % 18 % 28 % 37 % 100 % 200 à 499 m2 34 % 33 % 33 % 1 500 à 999 m2 > 2 038 m2 Surfaces (m2) Neuf : 115-130 / 2nde main : 90-110 Volume de transaction 2 038 Location Vente Neuf (m2) 2nde main (m2) 1 503 535 1 278 761-200 200 à 499 500 à 999 + de 1 000 TOTAL Nombre de transactions 8 2 1 0 11 Répartion en m2 708 667 663 0 2 038 3 <3 - de 200 m2 % du nombre de transactions 34 % 33 % 33 % 0% 100 % 200 à 499 m2 22 % 78 % > 1 162 m2 Surfaces (m2) Neuf : 115-130 / 2nde main : 90-110 Volume de transaction 1 162 Location Vente Neuf (m2) 2nde main (m2) 1 162 0 0 1 162-200 200 à 499 500 à 999 + de 1 000 TOTAL C HIF F R E S CL EF S 2 0 1 3 Nombre de transactions 3 3 0 0 6 Répartion en m2 257 905 0 0 1 162 % du nombre de transactions 22 % 78 % 0% 0% 100 % 13
LOCALISATION DU STOCK DISPONIBLE AU 1 ER JANVIER 2013 Nantes Centre Euronantes et Îles de Nantes Neuf 2 e main 6 322 m 2 1 028 m 2 27 030 m 2 29 580 m 2 7 071 m 2 35 662 m 2 2 786 m 2 11 134 m 2 2 804 m 2 1 683 m 2 4 811 m 2 3 010 m 2 Le stock disponible au 1 er janvier 2013 Secteurs 2 nde main (m 2 ) Neuf (m 2 ) Total (m 2 ) Part du stock disponible/secteur Nantes Centre 29 580 1 028 30 608 23 % Euronantes et Îles de Nantes 11 134 2 786 13 920 10 % 35 662 7 071 42 733 32 % 27 030 6 322 33 352 25 % 3 010 4 811 7821 6 % 1 683 2 804 4 487 3 % TOTAL 108 098 24 822 132 920 100 % 14 ARTHUR LOYD NANTES
BUREAUX L évolution de l offre Chiffres clefs Projets neuf en livraison 12 mois Secteurs Neuf (m 2 ) Nantes Centre 3 958 Euronantes et Îles de Nantes 25 262 5 351 3 663-2 500 TOTAL 38 234 Classification de l état de la seconde main Secteurs À renover (peu performant) Part à révover État d usage (en l état) Part état d usage Rénovés (refait à neuf) Part rénovés Très bon état Part très bon état TOTAL Nantes Centre 7 606 30 % 13 472 25 % 7 646 35 % 859 11 % 29 583 Euronantes et Îles de Nantes 1 808 7 % 6 788 13 % 967 4 % 1 570 20 % 11 133 8 538 34 % 15 541 29 % 8 834 41 % 2 748 36 % 35 661 6 889 27 % 15 008 28 % 4 053 19 % 1 542 20 % 27 030-0 % 2 270 4 % 277 1 % 462 6 % 3 009 439 2 % 690 1 % - 0 % 553 7 % 1 682 TOTAL 25 280 23 % 53 769 50 % 21 777 20 % 7 734 7 % 108 098 bon à savoir L offre de bureaux de seconde main immédiatement disponible affiche une hausse d environ 30 %. En revanche le disponible neuf est significativement inférieur à une année de production. La relative pénurie de neuf déjà constatée début 2012 a sans doute un peu affectée les volumes de 2012 et devrait reproduire les même effets en 2013. À noter un grand nombre de projets programmé pour le début 2014 et un stock neuf qui sera significativement alimenté par + de 20 000 m 2 dans le secteur Euronantes. Part du stock neuf et du seconde main Neuf 2 nde main 24 822 m 2 > 19 % 50 % 20 % 7 % 23 % Répartition 2 nde main Part à révover Part état d usage Part très bon état Part rénovés 81 % 108 098 m 2 CHIFFRES CLEFS 2013 15
Chiffres clefs BUREAUX L état de l offre M 2 Évolution de la répartition du stock sur 5 ans 100 000 Neuf 2 nde main 80 000 Types 2009 2010 2011 2012 2013 2 nde main (m 2 ) 64 900 77 900 67 700 82 598 108 098 Neuf (m 2 ) 75 400 71 200 60 801 36 560 24 822 TOTAL 140 300 149 100 128 501 119 158 132 920 60 000 40 000 20 000 2009 2010 2011 2012 2013 Années M 2 Évolution comparative entre le stock disponible et le volume de transactions sur 5 ans 150 000 M 2 commercialisés 120 000 Stock disponible Types 2008 2009 2010 2011 2012 M 2 commercialisés 77 500 91 168 86 272 97 950 80 530 Stock disponible 140 300 149 100 128 501 119 158 132 920 90 000 60 000 2008 2009 2010 2011 2012 Années conclusion & perspectives Si nous anticipons un niveau d activité dans le prolongement de 2012, nous devrions constater : > D un coté des volumes toujours affectés par un certain attentisme et de nombreuses renégociations ; mais par ailleurs une activité soutenue par quelques demandes d extension ou d optimisation de surfaces. > Une part de neuf bridée par l étroitesse de l offre disponible immédiatement avec néanmoins l avancée de recherche pouvant se concrétiser sur des bâtiments livrés en 2014. > Des valeurs dont les écarts en seconde main devraient se creuser au regard de la qualité disparate des immeubles. 16 ARTHUR LOYD NANTES
les Locaux d activités LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS ET LES VALEURS FINANCIÈRES L ÉVOLUTION DE L OFFRE CHIFFRES CLEFS 2013 17
ÉVOLUTION DES VOLUMES DES TRANSACTIONS (M 2 ) 150 000 120 000 90 000 =,#'>8#%?4%444%) 5 % 1#%6#80%1(6+%5?%444%) 5 % '8,%86#%'#8&#%(*9,!+/(6% 60 000 Années 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 132 000 110 950 80 387 110 796 79 746 102 505 bon à savoir Dans le contexte d une activité économique quelque peu chahutée en 2012, le marché des locaux d activités et des entrepôts à Nantes affiche une belle performance. Dans le détail, il convient d observer qu une transaction très significative tire le score vers le niveau constaté en 2008. Répartition des surfaces disponibles en neuf et seconde main (m 2 ) Neuf 2 nde main Répartition de la location et de la vente selon les secteurs Secteurs Location Vente 11 415 15 694 43 929 11 077 5 796 7 745 5 187 105 TOTAL 66 327 34 621 bon à savoir 0 Types 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2 nde main (m 2 ) 125 700 98 950 69 691 95 023 74 138 72 162 Neuf (m 2 ) 6 300 12 000 10 696 15 773 5 608 28 787 TOTAL 132 000 110 950 80 387 110 796 79 746 100 949 L expression de la demande reste forte à l acquisition en particulier sur des petites surfaces (même si le marché est sous offreur). Pour des surfaces supérieures les entreprises privilégient souvent les constructions clé en mains, non recensées en tant que transaction. 18 ARTHUR LOYD NANTES
LOCAUX D ACTIVITÉS Le marché des transactions Chiffres clefs RÉPARTITION TRANSACTIONS EN NOMBRE ET EN SURFACE Nombre de transactions selon la surface Répartition des m 2 Surfaces (m 2 ) Nombre de transactions % du nombre de transactions - 500 49 51 % 500 à 1 499 33 34 % 1 500 à 2 999 9 9 % + de 3 000 6 6 % TOTAL 97 100 % Surfaces (m 2 ) m 2 % de la surface totale - 500 12 287 12 % 500 à 1 499 25 436 25 % 1 500 à 2 999 19 472 19 % + de 3 000 43 754 43 % TOTAL 100 949 100 % 9 1 500 à 2 999 m 2 6 + de 3 000 m 2 43 754 m 2 + de 3 000 m 2 12 287 m 2 - de 500 m 2 6 % 9 % 43 % 12 % 34 % 51 % 25 % 33 500 à 1 499 m 2 49 - de 500 m 2 19 472 m 2 1 500 à 2 999 m 2 19 % 25 436 m 2 500 à 1 499 m 2 bon à savoir Le nombre de transactions est relativement stable sur un marché sur lequel nous avons constaté une réduction de l expression de la demande. La répartition des volumes par segment reproduit les résultats de 2012 à la nuance importante suivante : la tranche des grandes surfaces fait bouger le marché en une opération. Comparatif 2011-2012 de la répartition des m 2 M 2 +190 % 40 000 30 000 20 000-12 % -5 % @3%A% 1#%+,!6'!$+/(6'% '8,%1#'%'8,0!$#'% /609,/#8,#'%:%344%) 5-21 % 10 000-500 1 500 à 2 999 Années 500 à 1 499 + de 3 000 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 CHIFFRES CLEFS 2013 19
RÉPARTITION DES M2 TRANSACTÉS PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE EN 2012 > 27 109 m2 > 55 006 m2 > 13 542 m2 > 5 292 m2 bon à savoir i Comparatif par 2011-2012 en volume et par secteur 20 Le secteur de l Est bénéficie pleinement de la zone de logistique construite route de Paris. Secteurs 2011 2012 26 552 27 109 28 478 55 006 22 561 13 542 2 155 5 292 TOTAL 79 746 100 949 La partie Ouest de l agglomération reste toutefois toujours aussi attractive en particulier sur les zones de Saint-Herblain, et les hauts de Couëron dont la 3e tranche démarre. Au Sud le marché plus modeste en taille reste à son niveau. La future implantation du MIN devrait stimuler l activité. A RT HU R L OY D NA N T E S
LOCAUX D ACTIVITÉS Le marché des transactions et les valeurs financières Chiffres clefs LOCALISATION DU STOCK DISPONIBLE AU 1 ER JANVIER 2013 Neuf 2 e main 650 m 2 67 619 m 2 927 m 2 78 230 m 2 1 300 m 2 29 498 m 2 2 724 m 2 12 976 m 2 Le stock disponible au 1 er janvier 2013 Secteurs 2 nde main (m 2 ) Part du 2 nde main Neuf (m 2 ) Part du neuf Total (m 2 ) 78 230 42 % 927 17 % 79 157 67 619 36 % 650 12 % 68 269 12 976 7 % 2 724 49 % 15 700 29 498 16 % 1 300 23 % 30 798 TOTAL 188 322 100 % 5 601 100 % 193 923 CHIFFRES CLEFS 2013 21
Évolution de la répartition du stock sur 5 ans M 2 200 000 150 000 100 000 bon à savoir Au regard d une activité morose dans certains segments de l économie, le stock augmente en particulier sur la deuxième partie de l année. La part de neuf demeure excessivement faible. 50 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 Années Neuf 2 nde main Types 2009 2010 2011 2012 2013 2 nde main (m 2 ) 171 000 145 200 187 708 174 052 188 322 Neuf (m 2 ) 45 400 32 700 28 972 11 141 5 601 TOTAL 216 400 177 900 216 680 185 193 193 923 Étude des valeurs sur les 10 principales zones de la métropole Neuf Locaux d activité 2 nde main Locaux d activité Secteurs Bureaux Activité Bureaux Activité Tendance Saint-Herblain 100 55 85 42 + La Chapelle-sur-Erdre 95 50 80 40 - Treillières / Ragon 100 55 85 40 = Carquefou 100 55 85 40 = Nantes-Est 100 55 85 42 = Thouaré / Sainte-Luce 90 50 80 38 - Bouguenais (Aéroport) 100 55 82 40 = Les Sorinières 95 50 80 40 + bon à savoir En seconde main, les valeurs présentent une certaine érosion. C est en particulier le cas sur des bâtiments qui présentent des caractéristiques d obsolescence. Sur les offres plus récentes et/ou bien placées on constate quelques hausses ponctuelles. * Valeur moyenne pour un local d activité de type 600 m 2 dont 100 m 2 de bureaux. conclusion & perspectives Le début de l année 2013 nous propose une conjoncture avec une lisibilité très mesurée. Néanmoins nous pouvons anticiper les éléments suivants: > Un marché des locaux d activité qui devrait se maintenir à un niveau identique à celui constaté en 2012 (hors opération exceptionnelle). > Une part de neuf toujours aussi faible. > Une offre foncière disponible (Hauts de Coueron 3 et Haute forêt) qui devraient permettre le développement de clés en main. 22 ARTHUR LOYD NANTES
Arthur Loyd Nantes en 2012 + de 90 transactions Chiffres clefs BUREAUX > VORWERK Clé en main : construction de 3 400 m 2 > PICHET IMMOBILIER (Immeuble Arbor Jovis) Location : 257 m 2 > CFC Location : 925 m 2 > SDAEP (Le Riveur-20/30 rue Chevreul-Nantes) Vente : 783 m 2 > KFC (dans Pôle Services bâtiment emblématique de la ZAC ARMOR de 3 500 m 2 ) : Vente : 185 m 2 À noter : 6 transactions au total réalisées dans cet immeuble, 3 plateaux de bureaux et 3 commerces LOCAUX D ACTIVITÉ > TURPEAU (rue des Compagnons St-Herblain) : Vente : 1 873 m 2 > BANQUE ALIMENTAIRE (rue René Fonck St-Herblain) : Vente : 3 372 m 2 > ARCELORMITTAL TRACTION LEVAGE Location : 1 170 m 2 CHIFFRES CLEFS 2013 23
ARTHUR LOYD, plus de 50 implantations en FRANCE et LUXEMBOURG Reims Rennes Port-Louis Ile Maurice NANTES Immeuble Arbor Jovis 3, Boulevard du Zénith 44800 Saint-Herblain Tél.: 02 40 74 74 74 Fax : 02 40 74 72 72 Email : nantes@arthur-loyd.com www.arthur-loyd-nantes.com CONSEIL EN IMMOBILIER D ENTREPRISE www.arthur-loyd.com Conception / Réalisation : Nantes - www.agence-latitude.fr - 0773/12-02_2013