LE MARCHE DU LOGEMENT NEUF Bilan 215 22 janvier 216 ZONES D OBSERVATION SECTEUR MARCHAND Cumul 214 Cumul 215 % évolution SCOT DE LILLE 1 643 1 848 12% STRASBOURG EUROMETROPOLE 1 9 1 285 18% METZ THIONVILLE AGGLO 218 172 21% CA DE BESANCON 21 214 2% GRAND GENEVOIS 831 1 31 24% ANNECY AGGLO 514 644 25% CHAMBERY METROPOLE 211 28 1% GRENOBLE METROPOLE 419 452 8% 3 423 4 234 24% 1
GLOBAL CUMUL Cumul 214 Cumul 215 % évolution Réservations TOTALES 5 199 5 584 7% % Collectif 92% 96% Réservations 4 78 5 375 12% Utilisateurs 1 749 1 88 7% Investisseurs privés 1 674 2 354 41% Ventes en bloc 1 357 1 141 16% % IP / secteur marchand 49% 56% 14% Mises en vente Offre disponible 5 581 4 545 19% 4 784 3 962 17% Sur plan 2 783 1 778 36% En cours 1 636 1 921 17% Livrée 365 263 28% Durée d'écoulement (en mois) constatée 12,8 1,7 16% prospective 12, 8,8 27% Prix moyen / m² * Utilisateurs 3 81 3 87 % Investisseurs privés 3 869 4 4 4% * (Hors stationnement / tva normale) EVOLUTION DES RESERVATIONS SUR 11 ANS 6 5 4 3 2 1 3 171 2 773 MAISONS INDIVIDUELLES GROUPEES RESIDENCES 5 584 5 375 255 147 143 62 2
ANALYSE DU 215 (96% DU MARCHE) ANALYSE DU MARCHE SUR 11 ANS 6 5 4 3 671 3 2 773 2 2 417 1 RESERVATIONS MISES EN VENTE OFFRE DISPONIBLE 5 375 4 545 3 962 25 26 27 28 29 21 211 212 213 213 214 215 3
EVOLUTION MENSUELLE COMPAREE DES RESERVATIONS NETTES 7 6 5 4 3 2 1 SECTEUR MARCHAND janv févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. 214 215 REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU MARCHE 215 RESERVATIONS NETTES Cumul 214 Cumul 215 % évolution LYON VILLEURBANNE 5% 2 49 54% 2 893 2% METRO LYON (hors Lyon Villeurbanne) 5% 2 371 46% 2 482 5% 1% 4 78 1% 5 375 12% LOGEMENTS MIS EN VENTES Cumul 214 Cumul 215 % évolution LYON VILLEURBANNE 53% 2 962 64% 2 924 1% METRO LYON (hors Lyon Villeurbanne) 47% 2 619 36% 1 621 38% 1% 5 581 1% 4 545 19% LOGEMENTS DISPONIBLES FIN PERIODE Cumul 214 Cumul 215 % évolution LYON VILLEURBANNE 43% 2 51 53% 2 84 2% METRO LYON (hors Lyon Villeurbanne) 57% 2 733 47% 1 878 31% 1% 4 784 1% 3 962 17% 4
TOP TEN DES COMMUNES ACTIVES EN 215 Communes Réservations % VILLEURBANNE 627 35% LYON 8 478 22% LYON 7 416 17% LYON 9 27 53% LYON 2 249 X 3 VENISSIEUX 248 6% ST PRIEST 24 28% VAULX EN VELIN 219 3% MEYZIEU 167 39% BRON 163 9% * (Hors ventes bloc) EVOLUTION DES RESERVATIONS PAR NATURE D ACQUEREUR SUR 11 ANS UTILISATEURS INVESTISSEURS PRIVES VENTES EN BLOC 6 5 4 3 2 1 2 773 66 127 1 225 1 33 1 421 1 536 621 1 287 1 862 5 375 5 213 417 945 1 141 821 1 357 989 974 2 87 3 253 2 354 2 853 2 576 617 1 674 1 518 1 236 84 1 35 1 415 1 516 1 577 1 61 1 635 1 749 1 88 5
AIRE G R A URBAINE N D E S V DE I L L LYON E S PRIX MOYEN M² 215 (hors stationnement / hors ventes bloc / TVA normale) Données FPI du 3ème trimestre 215 * Données CECIM année 215 PRIX MOYEN / M² EVOLUTION PERIODE 5 38 25,% 4 868 4 276 3 939 15,% 3 824 3 735 3 57 3 52 3 462 3 369 3 351 3 224 5,%, % 5,% 6 5 4 3 2 1 15,% PRIX MOYEN M² PAR SECTEUR GEOGRAPHIQUE (hors stationnement / hors ventes bloc / TVA normale) 7 6 5 4 3 2 1 214 215 6 65 5 44 5 117 5 231 4 883 4 945 4 417 4 4 265 4 441 4 417 3 954 3 95 3 939 3 645 3 439 3 8 3 19 2 534 6
EVOLUTION DES ENVELOPPE PRIX MOYEN ET PANIER SUR 11 ANS ENVELOPPE MOYENNE ( ) + 16% 26 253 378 25 24 + 14% 23 223 914 22 21 218 333 26 56 2 + 22% 19 195 915 18 17 169 935 16 SECTEUR MARCHAND UTILISATEURS INVEST.PRIVES 4 2 4 3 8 3 6 3 4 3 2 2 927 3 2 84 2 8 PANIER MOYEN (M²) PRIX MOYEN ( ) + 38% 4 4 3 939 + 39% 3 87 + 37% 2 6 2 785 78 8 75 69 7 67 15% 65 6 58 57 18% 55 51 5 12% 45 SECTEUR MARCHAND UTILISATEURS INVEST.PRIVES SECTEUR MARCHAND UTILISATEURS INVEST.PRIVES EVOLUTION DE LA VENTILATION TYPOLOGIQUE DES RESERVATIONS NETTES SUR 11 ANS 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % RESERVATIONS NETTES PAR TYPOLOGIE DE LOGEMENT (HORS VENTES BLOC) 1% 1% 1% 7% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 16% 15% 13% 15% 17% 15% 15% 17% 17% 19% 21% 36% 39% 39% 39% 42% 4% 39% 4% 43% 38% 39% 38% 34% 36% 31% 32% 3% 28% 34% 32% 34% 28% 4% 6% 7% 8% 9% 1% 11% 8% 8% 8% 8% CH T1 T2 T3 T4 T5 T6 T6+ 7
ETUDE COMPAREE 215 DES RESERVATIONS ET DE L OFFRE DISPONIBLE PAR TRANCHE DE PRIX 2 249 UTILISATEURS RESERVATIONS BRUTES (HORS VB) Prix MEDIAN : 3 237 Prix MOYEN : 3 439 5% 6% 1% 18% (dont 1% tva réduite) 37% (dont 1% tva réduite) 29% (dont 21% tva réduite) 1% tva réduite 2 654 INVESTISSEURS PRIVES RESERVATIONS BRUTES (HORS VB) Prix MEDIAN : 4 Prix MOYEN : 4 28 3% 38% (dont 1% tva réduite) 23% (dont 1% tva réduite) 3% 3 962 LOGEMENTS NEUFS OFFRE DISPONIBLE (HORS VB) Prix MEDIAN : 3 821 Prix MOYEN : 3 884 11% plus de 5 2 15% (dont 1% tva réduite) 32% (dont 2% tva réduite) 28% (dont 7% tva réduite) 14% (dont 1% tva réduite) Hors stationnement + 4 41 à 5 2 + 3 61 à 4 4 + 2 81 à 3 6 + 2 à 2 8 jusqu'à 2 EVOLUTION DE L OFFRE DISPONIBLE PAR ETAT D AVANCEMENT DES PROGRAMMES SUR 11 ANS 6 5 4 3 2 1 4 869 4 784 1% 4% 1% 3 962 7% 41% 2% 4% 263 45% 28% 48% 6% 42% 39% 2% 2 417 1 921 2 145 33% 22% 2% 1% 21% 35% 72% 58% 45% 45% 78% 65% 58% 57% 36% 77% 1 778 55% fin 25 fin 26 fin 27 fin 28 fin 29 fin 21 fin 211 fin 212 fin 213 fin 214 fin 215 Sur plan En cours de construction Livrée 8
VENTILATION TYPOLOGIQUE DE L OFFRE DISPONIBLE A FIN 215 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 9 322 14 45 442 57 117 699 692 CH T1 T2 T3 T4 T5+ sur plan en cours livrée 82 385 316 1 7 56 L année dernière, voilà quelles étaient LES TENDANCES ANNONCÉES pour 215 : Retour des investisseurs privés dans les bureaux de vente Socle des acquéreurs occupants consolidé Renouvellement de l offre X X 9
EVOLUTION DE LA DUREE D ECOULEMENT CONSTATEE SUR 11 ANS 25, 2, 15, 1, 5, 8,9 Durée découlement constatée (sur 12 mois) 1,7 8,8 DE prospective, L année dernière, voilà quelles étaient Perspectives 215 : Tant que les taux d intérêt resteront bas, la croissance des ventes devrait se maintenir au niveau de 214. Cette croissance des ventes pourra être encore supérieure si : la poursuite du retour des grandes opérations mettant sur le marché de nouveaux logements, le maintien d un dispositif d aide aux primo accédants dans le cadre d un achat à prix maîtrisé, la stabilité du dispositif d aide à l investissement locatif (Loi Pinel). X X X 1
Perspectives 216 : Le marché se maintiendra à l égal de l année 215 si : les taux d intérêt se maintiennent au niveau actuel le dispositif d aide à l investissement locatif reste inchangé le retour d une aide métropolitaine pour les primo accédants pour les logements à prix abordable le retour d un volume d offre suffisant LE MARCHE DU LOGEMENT NEUF Bilan 215 Téléchargez cette présentation sur www.cecimobs.net 11