CA CEBATRAMA 10 décembre 2014
CONJONCTURE TP 2014 2
TRAVAUX REALISES : L ACTIVITE POURSUIT SA BAISSE AU 3T 2014/13 12,0 11,5 11,0 milliards d'euros constants - prix 2013 2011 2012 2013 2014 +4,3% -1,7% -5,4% données cvs-cjo 10,5 10,0 9,5 9,0 1T 2T 3T 4T 3T 2014/13 : -5,4% Source : FNTP 3
ACTIVITE FUTURE : NOUVELLE DEGRADATION ATTENDUE 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60-70 %, soldes d'opinion, cvs Opinion sur l'activité future Elections municipales Moyenne 80-14 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Source : INSEE/FNTP 4
OPINION SUR L ACTIVITE PAR SPECIALITE : Opinion sur l activité future (moyenne mobile centrée 3 mois) 40 Route %, soldes d'opinion, cvs Terrassements 30 Filière Eau %, soldes d'opinion, cvs Travaux électriques 20 20 10 0 Moyenne 95-2014 0 Moyenne 95-2014 -20-10 -20-40 -30-60 -40-50 -80-60 07 08 09 10 11 12 13 14 07 08 09 10 11 12 13 14 Source : INSEE/FNTP La dégradation se poursuit du côté des travaux routiers et de ceux de la filière Eau Le solde d opinion sur les travaux électriques se dégrade en octobre mais l activité reste soutenue dans le ferroviaire 5
CHUTE DES APPELS D OFFRES EN 2014 Source : Vecteur Plus 6
CONVERGENCE A LA BAISSE DES INDICATEURS %, soldes d'opinion, cvs 60 Opinion sur les carnets de commandes 40 20 0-20 -40-60 -80 Evolution des travaux routiers Source : Vecteur Plus -100 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Source : FNTP/INSEE Evolution attendue du CA canalisations pour le trimestre suivant Evolution sur 12 mois glissants : -8,7 % Source : USIRF Source : Canalisateurs de France 7
ESTIMATION TRAVAUX REALISES : 2014/13 : -5% Estimation 4T 2014/13 : -10% Source : FNTP 8
RÉPARTITION PAR MAÎTRE D OUVRAGE (ESTIMATION): Poids estimé Evol 2014/13* Collectivités locales 41,7% -10,0% Communes et EPCI 33,6% -10% Départements 6,6% -10% Régions 1,4% -8% Secteur privé 31,0% -2,0% Grands opérateurs 24,9% +3,0% Etat 2,5% -15,0% TOTAL 100% -5% * en euros constants (hypothèse d évolution de l indice TP01 : -0,5% en 2014) Source : FNTP 9
OPINION PRIX PASSES ET ACTIVITE FUTURE : DEGRADATION DES PRIX EN LIEN AVEC L ACTIVITE 20 soldes d'opinion, cvs Prix passés Activité future 50 0 30-20 -40 Moyenne 1990-2014 10-10 -60-30 -80-50 -100 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Source : INSEE/FNTP -70 10
DEFAILLANCES D ENTREPRISES TP : PREMIERS SIGNES DE RECRUDESCENCE Evolution des défaillances d'entreprises* TP en cumul sur 12 mois glissants 3 500 Effectifs Nombre d'entreprises 350 3 000 300 2 500 250 2 000 1 500 200 1 000 150 500 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 100 * Redressement ou liquidations judiciaires Source CNETP 11
PRINCIPAUX ENJEUX ET PREVISIONS 2015 12
BUDGET AFITF SAUVÉ MAIS INSUFFISANT FACE AUX ENJEUX Hypothèses de ressources pérennes pour l AFITF : 2,2 Md = Engagements pour 2015 230 10% 310 14% CPER (950 M ) /an Grands projets en cours (LGV) ou à venir (Canal Seine/Nord ) 560 24% De nombreux engagements à respecter dès 2015 Entretien/régénération des réseaux routiers et ferroviaires Trains d équilibre du territoire (110 M ) Des incertitudes /inquiétudes pour 2015 et au-delà -> Quid de l indemnisation EcoMouv : sur quel budget sera-t-elle prise? -> Pérennisation du fléchage vers l AFITF après 2015? EcoMouv : 173 M HT au titre de 2014 13
SOMBRES PERSPECTIVES POUR L INVESTISSEMENT LOCAL EN 2015 Des collectivités locales fatalistes sur les investissements 2015 comment vont évoluer vos dépenses d'investissement en infrastructures au cours des 12 prochains mois? Pour quelles raisons prévoyez-vous une baisse de l investissement? 14
PRINCIPALES MESURES DU PLF 2015 AYANT UN IMPACT SUR LES FINANCES LOCALES Baisse des dotations versées aux collectivités -3,7 Md Ponction sur les agences de l eau -175 M Hausse de la péréquation horizontale 210 M 0,2 Md +1 Md Hausse de la DETR +200 M (?) Hausse tendancielle du FCTVA et hausse du taux de remboursement +166 M +26 M Hausse de la péréquation verticale +180 M (DSU) +117 M (DSR) Création d une taxe sur les parkings et hausse de la taxe foncière et de la CFE pour financer les transports en Ile-de- France +60 M +80 M Hausse de la taxe de séjour Hausse de la taxe d habitation sur les résidences secondaires (PLFR 2014) +150 M -3,9 Md Source : Estimations FNTP 15
INVESTISSEMENT LOCAL : PERSPECTIVES 2015 Evolution du taux d épargne brute (Epargne brute/rrf) : Source : Observatoire des finances locales 2014 Source : Rapport sénatorial : les finances publiques à horizon 2017 Le taux d épargne brute minimum peut être fixé, de manière empirique, autour de 7 % des recettes de fonctionnement pour garantir que la collectivité sera à même de faire face aux aléas. On considère même d ordinaire que la zone d alerte commence dès que le taux passe au-dessous de 10 %. 16
ETUDE DE LA BANQUE POSTALE: PREVISIONS D INVESTISSEMENT 2015-2017 POUR LE BLOC COMMUNAL Scénario central Dépenses de fonctionnement +2% Recettes de fonctionnement +3% Encours de dette +2% Investissement -8% Scénario + Scénario ++ Dépenses de fonctionnement +1% Recettes de fonctionnement +3% Encours de dette +2% OU Dépenses de fonctionnement +2% Recettes de fonctionnement +4,1% Encours de dette +2% OU Dépenses de fonctionnement +2% Recettes de fonctionnement +3% Encours de dette +3,8% Dépenses de fonctionnement 0% Recettes de fonctionnement +3% Encours de dette +2% OU Dépenses de fonctionnement +2% Recettes de fonctionnement +5,1% Encours de dette +2% OU Dépenses de fonctionnement +2% Recettes de fonctionnement +3% Encours de dette +5,8% Investissement -3,8% Investissement 0% Les recettes de fonctionnement sont exprimées hors dotations 17
GRANDS OPERATEURS : FORT IMPACT DE LA BAISSE DE CHARGE DES CHANTIERS LGV Fin des travaux sur les chantiers LGV : Pose des équipements ferroviaires pour SEA et BPL Fin des travaux de terrassement et génie civil sur CNM (démarré en septembre 2014) 2012 2013 2014 2015 684 M 1,7 Md Maintien des investissements Baisse de charge importante Source : Enquête annuelle FNTP, 2013 provisoire Des investissement qui restent plus soutenus dans d autres domaines Régénération réseaux ferré, grand carénage nucléaire, très haut débit Commandes des grands opérateurs globalement en recul en 2015 18
SECTEUR PRIVE : Légère reprise de l investissement productif : Demande de crédits orientée à la hausse Taux de marge des entreprises en légère hausse Impact limité sur la commande du secteur privé Atonie dans le logement et le non-résidentiel : Impact des mesures du plan de relance sur le logement neuf (mobilisation du foncier, dispositif PTZ, investissement locatif, soutien au logement social) en deuxième partie de l année Poursuite du recul sur le segment du non résidentiel Pas de visibilité sur la commande du secteur privé 19
PREVISIONS 2015 PAR MAÎTRE D OUVRAGE : Poids estimé Evol 2015/14* Contribution Collectivités locales 39,7% -12,0% -4,6 Communes et EPCI 32,3% -11% -3,6 Départements 6,0% -15% -0,9 Régions 1,4% -8% -0,1 Secteur privé 33,4% -3,0% -1,0 Grands opérateurs 24,1% -10,0% -2,4 Etat 2,7% 0,0% 0,0 TOTAL 100% -8% -8 * en euros constants (hypothèse d évolution de l indice TP01 : 0% en 2015) Source : FNTP 20
2015 : ENFIN DES DÉCISIONS POUR LES TP? AU NIVEAU Français Financement : -> pérenniser les ressources AFITF. Une vignette pour les transporteurs routiers est envisagée parmi d autres pistes. Mais quid des délais de mise en œuvre? Gouvernance / Réforme territoriale : -> quelles compétences et quelles modalités de transfert financier? 3 ème appel à projet TCSP : -> les projets doivent être réexaminés en décembre 2014. Plan autoroutier : -> validé par Bruxelles, il attend aujourd hui le feu vert gouvernemental. Grand Paris : -> les premiers travaux devraient démarrer en 2015 avant de monter en charge les années suivantes. Des inquiétudes pèsent toujours sur le financement CPER : -> après une année blanche en 2014, leur signature devient urgente pour que des opérations puissent être lancées en 2015. 21
CPER 2015-2020 : UNE SIGNATURE URGENTE L enveloppe de l Etat destinée à la mobilité devrait être de 6,7 Md sur six ans, soit 1,1 Md /an. Les mandats de négociation ont été donnés aux Préfets le 18 novembre. 8 mois ont séparé le mandat donné aux Préfets et la signature des contrats, lors de la préparation des CPER 2007-2013. Si l actuelle génération avait suivi le modèle des CPER 2007-2013 La date prévue des signatures est passée d été 2014 à fin 2014 pour finalement se trouver reportée en 2015, à une date indéterminée. 2013 2014 2015 les mandats donnés aux Préfets de Région auraient été donnés mi-2013, et non fin 2014. Les mandats de négociation ont été délivrés aux Préfets le 18 novembre. 22
2015 : ENFIN DES DÉCISIONS POUR LES TP? AU NIVEAU EUROPEEN Plan Juncker : 300 Mds pour l investissement en Europe sur 2015-2017. Mécanisme européen pour l interconnexion (MIE) : 1 er appel à projet crucial pour certains projets français qui en dépendent (Lyon-Turin / Canal Seine Nord). Les délais européens deviennent aujourd hui très serrés. 23
24 QUEL AVENIR POUR LES TRAVAUX PUBLICS?
PROSPECTIVE : 3 SCENARII D ACTIVITÉ A HORIZON 2017 milliards d'euros constants - prix de 2013 50 45 40 35 3. RELANCE 2. SOUTIEN 30 1. DECROCHAGE 25 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14p 15p 16p 17p 25
MERCI DE VOTRE ATTENTION 26