Fiche NAVALE 1. Etat des lieux de la filière navale Chiffres clés : Au sein de la filière maritime, la cnstructin navale et équipementiers marins représentent 8,5 Mrds de prductin valrisée pur 40 000 emplis tus débuchés cnfndus (militaire, civil) et de platefrmes u structures flttantes, chiffre en prgressin de 5% par rapprt à l année 2012. Pur la cnstructin navale et la réparatin navale ce snt 21 000 salariés dnt plus de la mitié qui travaille pur la défense navale. La cntributin au cmmerce extérieur est imprtante dans la mesure ù la filière navale exprte en myenne 80% de sa prductin civile, 30% des navires militaires et 68% des bateaux de plaisance. Pur le militaire, cette part purrait crître cmpte tenu des bjectifs que se fixe DCNS à l internatinal. Par ailleurs, le carnet de cmmandes de STX France qui s est cnsidérablement étffé cntribuera également dans les prchaines années à l augmentatin de la part de la cnstructin navale dans les chiffres du cmmerce extérieur français. Principaux acteurs Le secteur de la cnstructin navale demeure un marché très cncentré avec deux acteurs prépndérants : DCNS et STX France. D un côté, l industrie de la défense s est structurée autur d un champin natinal leader eurpéen, DCNS dnt la taille représente 3,3 Md de chiffre d affaires et 13 600 salariés. De l autre côté, le chantier naval civil STX France SA, dnt le chiffre d affaires en bas de cycle était autur de 400 M sur les deux dernières années mais qui devrait avisiner 1Md de CA à hrizn 2016 pur près de 2 200 salariés fin 2014. Le chantier vient d enregistrer la cmmande du secnd mega paquebt Oasis, d une cmmande de 2 navires + 2 ptins pur MSC et de 2 navires pur RCCL. Sn carnet de cmmandes est désrmais bien rempli mais la bataille sur les cûts reste âpre face aux autres grands chantiers eurpéens (Meyer qui a racheté STX Finlande et Fincantieri). Les chantiers eurpéens nt désrmais une bnne visibilité en carnet de cmmande. En France, les autres chantiers français tels que Piriu, CMN, Ocea, Damen, Arn Dunkerque u encre Eiffel Industries marines qui cmpsent le reste du panrama de la navale française, snt glbalement très chargés. Nus assistns dnc à une véritable reprise de la cnstructin navale civile. Chiffres 2013/14 Chiffre d'affaires M Effectifs DCNS 3 300 13 648 STX France 400/600 2 200 Piriu 150 1 000 Océa 70 290 CMN 30/120 357 Damen ex-sbrena 28 207 Scarenam 20 200 Arn Dunkerque 31 160 Eiffel Industrie Marine 8 47
L activité navale est une activité cyclique qui nécessite des besins capacitaires cmplémentaires au gré des variatins d activité. Aujurd hui le secteur est bien rienté et prfite d une mnté en charge prgrammée jusqu en 2020. La sus-traitance est une dnnée imprtante dans la recherche d équilibre du mdèle écnmique. Un autre facteur de flexibilité de charge cnduit les principaux acteurs français à se turner vers les nuveaux secteurs favrables à la recherche de cntre cycle tels que les énergies marines et en particulier l élien ffshre et les hydrliennes. 2. Déterminants d évlutin La filière peut être décmpsée en cinq briques principales : le militaire, le civil, la réparatin, la décnstructin et les énergies marines. Si pur chacune d entre elles, certains déterminants restent prpres, d autres snt cmmuns à l ensemble des activités et ntamment l évlutin de l écnmie mndiale, les parités mnétaires, l envirnnement et enfin le financement. Le financement cnstitue la pierre angulaire de la cmpétitivité d un chantier avec deux axes : - La capacité à apprter une slutin de financements aux armateurs susceptibles de cmmander des navires aux chantiers français (y cmpris les mécanismes de garanties de restitutin d acmptes); - La mise en place de mécanismes de financements du chantier par des banques pur mettre en œuvre des «emprunts cnstructin» susceptibles de financer le besin en fnds de rulement lrs de la cnstructin du navire. Il s agit véritablement du facteur cncurrentiel différenciant. Avec la crise financière, de nmbreuses banques eurpéennes se snt retirées du financement des navires et le rôle des Etats devient dnc déterminant. Ntns qu en l absence de mécanismes natinaux, les chantiers peuvent être amenés à rechercher des slutins de financement auprès de banques angl-saxnnes u asiatiques. C est un véritable handicap pur la filière navale française en particulier même si les cnditins de financement se snt quelque peu amélirées ces derniers mis. Pur la cnstructin navale civile, les autres déterminants cncernent essentiellement : Le vieillissement des flttes sur les types de navire visés. Les armateurs u les Etats raisnnent désrmais en matière de durée de vie d un navire. La prise en cmpte de plus en plus imprtante de la cnsmmatin en carburant dans le chix des armateurs. L innvatin et l expertise sur ces aspects de cnsmmatin d énergie cnstitue un levier de différenciatin cncurrentiel et de négciatins cntractuelles avec les clients. Sur le marché des ferries, les nrmes envirnnementales (limitatin des émissins de sufre dans les znes cntrôlées dite «SECA») bligent les armateurs à recurir à des cmbustibles plus néreux u à envisager des investissements de «retrfit» imprtants : a. Installatin d équipements appelés «scrubbers» sur les lignes d échappement des navires b. Installatin de stckage et de prpulsin au Gaz Naturel Liquéfié. Fédératin Métallurgie CFE-CGC Grupe Alpha 2
Les spécificités de la chaine de valeur : 20/80 ie part achat et sus-traitance. Cette situatin renvie : - A la frte expsitin aux curs du pétrle, de l acier et prix des mteurs ; - Au maintien et dévelppement des relatins et des cmpétences du réseau de sus-traitance ; - Les innvatins technlgiques ntamment en termes de cnsmmatin d énergie et de mixtechnlgique tel que l évlutin vers de la prpulsin gaz. L envirnnement fiscal des armateurs aujurd hui en manque de visibilité La pénétratin de nuveaux marchés à l exprt qui impse désrmais une fabricatin sur place d une partie des navires (ex : Glfe, Amérique du Sud et Asie). Pur la cnstructin navale militaire : La stratégie de DCNS visait tris marchés principaux pur assurer sn dévelppement : la cnstructin navale de défense, le nucléaire civil et les énergies marines renuvelables (EMR). Afin de cmpenser la baisse attendue de l activité cnstructin navale militaire pur la France, DCNS vise désrmais les marchés internatinaux avec des navires de suveraineté (patruilleurs u crvettes) ntamment en Asie et en Amérique Latine (pays émergents). C est ainsi que le grupe a enregistré en 2014 la cmmande de 4 crvettes de la Gamme Gwind pur la marine égyptienne et est également en purparlers avec la marine malaisienne sur le même type de prgramme. Sulignns également que les activités de services mment en puissance et représentaient un tiers des ventes du Grupe en 2014. Cncernant le nucléaire civil, DCNS qui entendait utiliser sn savir-faire en envirnnement nucléaire pur dévelpper des cllabratins avec EDF u AREVA, est aujurd hui en difficulté sur ce marché. Les difficultés industrielles sur certains cntrats l nt amené à enregistré des pertes en 2014 ; par ailleurs, les incertitudes sur les perspectives du marché de l énergie nucléaire interrgent sur le relais d activité que peut véritablement cnstituer ce marché. Sur les EMR, DCNS se psitinne sur 3 technlgies principales sur lesquelles il a investi ces dernières années : énergies des curants de marées (avec le rachat de la sciété Openhydr), énergie thermique des mers (installatin d un prttype à la réunin), énergie élienne ffshre (dévelppement d un mdèle prtype d élienne flttante). Cependant, au regard des pertes financières enregistrées sur l exercice 2014 liées ntamment aux pertes sur quelques grs cntrats, le grupe a annncé sa vlnté à la fis de se rérganiser et d élabrer un nuveau plan stratégique au curs de l année 2015. Parallèlement la mise en place d un plan d écnmies à curt terme de 100 M a été annncé. Fédératin Métallurgie CFE-CGC Grupe Alpha 3
Pur la réparatin/décnstructin Sur la réparatin navale, des pprtunités imprtantes existent au regard du vieillissement de la fltte et des nuvelles réglementatins envirnnementales. La cncurrence reste cependant sévère entre les chantiers eurpéens. Depuis la reprise par Damen de Sbrena et récemment d Arn Dunkerque il n y a plus de chantiers de réparatin sus pavilln français. Pur le site de Brest, malgré un repsitinnement cmmercial qui prte prgressivement ses fruits, les inquiétudes ne snt pas tutes levées. La charge reste encre insuffisante au regard du dimensinnement du site et les équilibres financiers ne snt pas encre restaurés. Sulignns également que le grupe Damen prcède à un dévelppement de ses sites dans les pays émergents cmme le Vietnam. Cncernant la décnstructin, le nmbre de chantiers de démantèlement de navires en Eurpe a diminué au curs des 20 dernières années. L essentiel des capacités est implanté en Asie du sud u l absence de mesures de prtectin de l envirnnement et de sécurité génèrent des risques sanitaires et de pllutins élevés. - La cnventin de Hng Kng qui prône un recyclage sûr et éclgiquement ratinnel des navires n est pas entrée en vigueur et les navires restent sumis à la cnventin de Bâle. - Le parlement eurpéen a adpté début 2013 un règlement fixant un cadre légal eurpéen en matière de recyclage des navires. Si l idée d une redevance perçue sur chaque navire en escale dans un prt eurpéen a été rejetée, la Cmmissin eurpéenne a prpsé de mettre en œuvre un système incitatif avant la fin 2015. A ce stade, l activité de décnstructin ne semble dnc pas bénéficier de leviers en Eurpe qui purrait permettre un réel dévelppement de cette activité, particulièrement en France. Pur les énergies marines (y cmpris activités pur le secteur de l Oil and Gas) Alrs que ce secteur est au centre des scenarii de transitin énergétique, le dévelppement des EMR tarde à se cncrétiser pur les industriels français. Elles cnstituent purtant la principale vie de diversificatin (et de synergies) dans un secteur qui a besin de cntre cycles pur lisser sn activité. Les actins en rdre dispersées des différents acteurs ne cntribuent pas à mettre de la visibilité dans les prjets ni à en mesurer les investissements à devir engager. La capacité à décrcher des vlumes d activité suffisants sur les premiers appels d ffre de la filière déterminera prbablement les principaux acteurs de demain, mais cela se jue à un niveau eurpéen. Cncernant en particulier le marché de l élien ffshre, si ce secteur bénéficie de perspectives favrables à lng terme, de grsses incertitudes subsistent encre à curt terme pur les acteurs industriels cmpte tenu de la faible visibilité sur le calendrier et la structuratin de la filière française (attributin des premiers champs mais en revanche un calendrier de cnstructin qui ne cesse de se décaler). - La stratégie d EDF sur l énergie élienne ffshre mériterait d être clarifiée (sulignns que le grupe a cédé ses champs au Ryaume Uni à un acteur chinis) - La situatin des activités renuvelables chez les deux principaux cnstructeurs de turbines (Alstm et Areva) manque de visibilité et de myens. Fédératin Métallurgie CFE-CGC Grupe Alpha 4
- Les industriels divent dnc adpter un psitinnement eurpéen avant la cncrétisatin véritable du marché français. A titre d illustratin, cnfrmément à sn plan stratégique, STX France a lancé en 2014 la cnstructin de sn usine pur les EMR (prjet Anéms). Cette usine devrait être pératinnelle mi 2015 mais le carnet de cmmandes reste insuffisant pur assurer une charge suffisante de l usine sur les seules activités EMR. Sulignns à cet égard qu en l absence de cncrétisatin rapide sur les champs français le risque est de vir les acteurs français rapidement dépassés par d autres acteurs eurpéens (allemands, anglais, ) qui aurnt, eux, bénéficié de marchés natinaux pur se structurer. Plus glbalement, le mdèle écnmique sur cette activité reste également fragile dans la mesure ù les industriels nt dû prcéder à des investissements mais que l intensité cncurrentielle et les garanties exigées (alrs que les technlgies ne snt pas encre ttalement épruvées) par les dnneurs d rdre pèsent très largement sur le niveau de marge des cntrats passés. Outre les premiers appels d ffre, l évlutin du cût du kwh seln les technlgies de prductin cnstitue également un déterminant imprtant. Enfin cncernant l activité Oil and Gas, la baisse des curs du pétrle est susceptible de cnduire à des décalages des prjets d investisseurs de certains majrs du secteur ce qui réduirait la charge générée par ce secteur (sur l ingénierie ntamment). 3. Visin prspective Les perspectives pur la cnstructin navale civile snt glbalement plus favrables qu il y a deux ans. Les chantiers dispsent pur la plupart d une visibilité sur leur carnet de cmmandes jusque 2020 et d un envirnnement favrable à l améliratin de leur cmpétitivité (évlutin des prix des matières premières, crédit d impôt cmpétitivité empli, ). Rappelns cependant que la cnstructin navale est une activité cyclique. Cncernant plus spécifiquement les chantiers de cnstructin de paquebts, ce secteur est en pleine évlutin au niveau eurpéen. - Les armateurs du secteur de la crisière nt glbalement retruvé un niveau de prfit imprtant qui leur rednnent des marges de manœuvre. Aujurd hui leur principal enjeu est d adresser le marché Chinis qui cnstitue le relais de crissance de demain et ffre des perspectives très favrables. Si la zne d explitatin à dévelpper est immense, elle nécessite également de faire évluer le cncept des navires. Cntrairement aux eurpéens qui privilégient des navires d expéditin, les chinis snt plus sensibles au cncept de «navire-destinatin» avec une ffre imprtante de salles de jeux et autres casins : l enjeu pur les principaux armateurs existants est de présenter rapidement une ffre et des navires neufs qui crrespndent aux attentes de cette nuvelle clientèle chinise. Au regard des besins ptentiels de ce marché, les capacités des chantiers eurpéens purraient s avérer insuffisantes pur alimenter la demande du marché asiatique. La réservatin des slts eurpéens va dnc devenir un enjeu extrêmement imprtant. C est vraisemblablement la raisn pur laquelle Carnival vient d annncer une cmmande de 9 paquebts pur anticiper et se prémunir d une éventuelle saturatin des cales à venir. Fédératin Métallurgie CFE-CGC Grupe Alpha 5
Par ailleurs, les chantiers eurpéens purraient également être tentés (u inciter par certains dnneurs d rdre) de truver des partenaires u de prcéder à des Jint-Venture pur pénétrer le marché chinis avec à terme l apparitin de nuveaux acteurs de la cnstructin navale. - Les pératins de cnslidatin du secteur de la cnstructin navale se snt accélérées avec la mise en vente de STX. STX Finland été repris par le chantier allemand Meyer Werft. Cette acquisitin répndait à la fis à un besin de renfrcement des capacités industrielles (cales) et visait également une main d œuvre qualifiée et cmpétitive. Ntns que la mise en place du SMIC en Allemagne et la directive eurpéenne sur les salariés détachés peut avir des effets sur la cmpétitivité du chantier allemand sur sn périmètre histrique. Le guvernement italien a prcédé à une intrductin en burse d une partie du capital de Fincantieri au curs de l année 2014. Le placement auprès des investisseurs institutinnels s est mins bien passé que prévu ce qui. En revanche, la ratinalisatin des chantiers italiens n a pas été réalisée cmme annncée. Ntns qu avec la baisse des investissements du secteur Oil and Gas, le rachat de la branche OSV de STX purrait à curt terme ne pas prcurer le retur sur investissement attendu initialement STX France a été fficiellement mis en vente par le grupe créen STX mais pur l instant aucune piste sérieuse ne semble émerger. Le chantier français reste dnc détenu par un actinnaire défaillant financièrement, ce qui cnstitue un handicap vis à vis de certaines institutins financières. En revanche, le pacte de cmpétitivité signé avec deux rganisatins syndicales a permis, d amélirer l image sciale du chantier et cntribué à de meilleures négciatins des cnditins de financement des navires. Les investissements industriels réalisés (prtique et CAO) nt également cntribué à amélirer la cmpétitivité du chantier ce qui se traduit par de nuvelles prises de cmmandes en 2014. 4. Précnisatins Nécessité d une attitude practive de l Etat sur plusieurs sujets : Evlutin actinnariale de STX France Structuratin de la filière des énergies marines renuvelables alrs que les industriels épruvent des difficultés à financer leurs investissements en l absence de calendrier et d engagements de vlumes des principaux dnneurs d rdre (Edf en tête) Dispsitif fiscal incitatif pur les armateurs français (aujurd hui ils nt plus intérêt à cmmander dans un chantier étranger) Fédératin Métallurgie CFE-CGC Grupe Alpha 6
La mise en place d un mécanisme de financement des cmmandes de navires par l Etat u l Eurpe (Banque eurpéenne) est indispensable pur assurer le financement du besin en fnds de rulement des cnstructeurs. La mise en réseau/partenariats d entreprises sur les énergies marines pur créer des acteurs crédibles au rang eurpéen semble nécessaire pur structurer une démarche industrielle cmmune. Par ailleurs, au regard à la fis des nuvelles cntraintes réglementaires (envirnnementales ntamment) et de la mntée en puissance de la cncurrence de certains pays, il est impératif que les acteurs français pursuivent une plitique de R&D ambitieuse. Fédératin Métallurgie CFE-CGC Grupe Alpha 7