LES TENDANCES DU MARCHE DE L IMMOBILIER D ENTREPRISE EN SEINE-ET- MARNE 1 er semestre 2016
Méthodologie Recensement des actifs Bureau, Activité, Logistique Transactions d utilisateurs finaux Une question? Lydie Benko : 01 64 14 19 11 l.benko@smd77.com Source : partenaires immobiliers, promoteurs, aménageurs, collectivités locales
Répartition des transactions (par actif en nombre de transactions)
Evolution du nombre de transactions recensées 600 1er semestre 2nd semestre 3 actifs confondus 500 400 300 Moyenne des 5 années 1 er semestre: 219 +13 % en 1 an 200 100 241 212 222 196 222 0 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution du nombre de m² transactés 3 actifs confondus 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 416 912 1er semestre 253 143 2nd semestre 402 052 459 718 Moyenne des 5 années 1 er semestre : 377 000 m² -23 % en 1 an 352 859 2012 2013 2014 2015 2016
Activité* * (Définition : locaux TPE/PME généralement équipés d un ou plusieurs accès plain-pied, d une hauteur d au moins 3,5 m et de bureau d accompagnement, les ateliers et petits entrepôts ainsi que les laboratoires)
Evolution du nombre de transactions recensées Activités 250 200 1er semestre 2nd semestre 150 100 Moyenne des 5 années 1 er semestre : 105 +22 % en 1 an 50 102 116 118 86 105 0 2012 2013 2014 2015 2016
Détail des transactions depuis 2013 Activités Nombre de transactions m² 2013 2014 2015 1er sem. 2016 < 199 41 43 39 30 200 à 499 81 83 81 43 85 % 500 à 999 47 38 34 16 1000 à 1499 15 18 15 5 1500 à 1999 5 7 10 2 2 000 à 2 999 11 14 5 3 3 000 à 3 999 2 7 6 3 4 000 à 4 999 0 3 5 3 5 000 à 9 999 2 6 3 0 >10 000 1 0 0 0 Total 205 219 198 105
Evolution du nombre de m² transactés depuis 2012 Activités 250 000 1er sem. 2nd sem. 200 000 150 000 100 000 Moyenne des 5 années : 1 er semestre : 86 850 m² +38 % en 1 an 50 000 0 110 662 115 313 88 120 69 828 50 362 2012 2013 2014 2015 2016
Détail des transactions depuis 2013 Activités Surface cumulée en m² m² 2013 2014 2015 1er sem. 2016 < 199 4 847 5 234 5 143 3 775 200 à 499 25 487 26 322 25 108 13 636 500 à 999 32 396 26 318 23 954 11 560 1000 à 1499 18 036 20 880 17 552 6 040 1500 à 1999 8 165 11 873 15 992 3 420 2 000 à 2 999 26 605 34 677 10 761 6 655 3 000 à 3 999 6 946 23 805 22 070 9 684 4 000 à 4 999 0 13 483 22 398 14 358 5 000 à 9 999 12 756 38 260 20 223 0 >10 000 10 000 0 0 0 Total 145 238 200 852 163 201 69 828
Ventilation de la demande placée (second marché/neuf) Activités 100% 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 19 81 Second marché 13 14 87 86 neuf 2012 2013 2014 2015 1er sem 2016 26 74 17 83 Tendance sur 1 an
Ventilation de la demande placée (vente/location) 100 % 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 35 65 27 73 Location 35 65 Vente 2012 2013 2014 2015 1er sem 2016 49 51 20 80 Activités Tendance sur 1 an
Activité. En bref Le marché des surfaces supérieures à 1000 m² est à la traine Des transactions disséminées sur toute la Seine-et-Marne, 38 % des transactions sur les deux OIN. Les valeurs locatives moyennes faciales à la hausse, Seconde main (HT/HC/m²/an) : 90 Neuf (HT/HC/m²/an) : 102 Constat au regard des demandes reçues par SMD : un manque de locaux à la vente de petites surfaces (inférieures à 1 000 m²) dans des petites copropriétés ou sur des lots individuels
Bureau
Evolution du nombre de transactions recensées Bureau 300 250 1er semestre 2nd semestre 200 150 100 50 124 Moyenne des 5 années 1 er semestre : 95 +10 % en 1 an 79 81 90 99 0 2012 2013 2014 2015 2016
Détail des transactions depuis 2013 Bureau Nombre de transactions m² 2013 2014 2015 1er sem. 2016 < 50 47 55 117 35 51 à 99 29 33 33 17 100 à 199 24 33 45 21 200 à 499 27 32 36 20 500 à 999 12 7 10 3 > 1000 7 12 10 3 Total 146 172 251 99
Evolution du nombre de m² transactés depuis 2012 Bureau 70 000 60 000 50 000 1er sem. 2nd sem. 40 000 30 000 20 000 10 000 34 583 18 076 Moyenne des 5 années 1 er semestre : 23 600 m² -11 % en 1 an 24 550 21 570 19 220 0 2012 2013 2014 2015 2016
Ventilation de la demande placée (second marché/neuf) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 % 42 38 58 62 Second marché 43 57 neuf 2012 2013 2014 2015 1er sem 2016 38 62 33 67 Bureau Tendance sur 1 an
Ventilation de la demande placée (vente/location) Bureau 100 90 % 17 18 12 13 14 Tendance sur 1 an 80 70 60 50 40 83 82 88 87 86 30 20 10 0 2012 2013 2014 2015 1er sem 2016 Location Vente
Détail des transactions depuis 2013 Bureau Surface cumulée en m² m² 2013 2014 2015 1er sem. 2016 < 50 1 307 1 567 2 319 939 51 à 99 2 103 2 380 2 351 1 196 100 à 199 3 287 4 440 5 931 2 835 200 à 499 8 298 9 687 10 408 6 186 500 à 999 8 795 5 475 6 836 2 414 > 1000 9 945 40 642 20 188 5 650 Total 33 735 64 191 48 033 19 220
Bureau. En bref La tranche 200 à 499 m² est en hausse par rapport aux années précédentes (20 %) 61 % des transactions (m² transactés) ont eu lieu sur 5 communes (Lieusaint, Lognes, Chessy, Noisiel, Serris) La valeur locative faciales moyenne HT/HC/m²/an s élève à 126 84 % des transactions à l achat ont eu lieu sur le grand secteur de Marne-la-Vallée
Logistique
Evolution du nombre de transactions recensées 1er semestre 2nd semestre 60 Logistique 50 40 30 20 Moyenne des 5 années 1 er semestre : 17-10 % en 1 an 10 16 14 22 20 18 0 2012 2013 2014 2015 2016
Détail des transactions depuis 2013 Logistique Nombre de transactions m² 2013 2014 2015 1er sem. 2016 <999 1 5 13 0* 1 000 à 4 999 6 7 14 4 5 000 à 9 999 5 13 6 4 10 000 à 49 999 7 10 17 9 > 50 000 3 1 1 1 Total 22 36 51 18
Evolution du nombre de m² transactés depuis 2012 Logistique 700000 600000 500000 1er sem. 2nd sem. 400000 300000 200000 100000 0 272167 145 980 262189 387 786 Moyenne des 5 années 1 er semestre : 266 500 m² -32 % en 1 an 264 511 2012 2013 2014 2015 2016
Ventilation de la demande placée (second marché/neuf) Logistique 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 % 42 58 14 86 Seconde main 8 92 neuf 2012 2013 2014 2015 1er sem 2016 20 80 27 73 Tendance sur 1 an
Ventilation de la demande placée (vente/location) Logistique 100 90 80 70 % 47 Location 23 19 Vente 25 13 Tendance sur 1 an 60 50 40 30 20 53 77 81 75 87 10 0 2012 2013 2014 2015 1er sem 2016
Détail des transactions depuis 2013 Logistique Surface cumulée en m² m² 2013 2014 2015 1er sem. 2016 <999 900 2 790 6 242-1 000 à 4 999 13 490 18 623 27 300 13 476 5 000 à 9 999 42 285 92 622 44 667 23 903 10 000 à 49 999 110 489 174 108 424 455 157 132 > 50 000 172 000 51 549 70 000 70 000 Total 339 164 339 692 572 664 264 511
Logistique. En bref - 31 % en 1 an (en m² transactés) mais un 1er semestre 2015 exceptionnel et des transactions attendues pour le second semestre. Hausse des clés-en-main locatifs et comptes propres La valeur locative moyenne faciale affiche une petite hausse, Seconde main (HT/HC/m²/an) : 48 Des transactions sur Sénart/Melun et le Sud Seine-et-Marne
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