TARN-ET-GARONNE La clientèle touristique

TARN-ET-GARONNE La clientèle touristique 2014-2015 Résultats globaux Mars 2015 1

Méthodologie d enquête L échantillon : 1 419 questionnaires réalisés en face à face par des enquêteurs auprès de la clientèle touristique du département, qu elle soit de passage, en étape ou en séjour, Les périodes d enquête : du 19 avril 2014 au 25 février 2015, pendant les vacances scolaires (printemps, été, automne, hiver), les week-ends (printemps, automne), les dates spécifiques de l évènementiel local, Les sites d enquête : lieux de ravitaillement (marchés, rues commerçantes), lieux de détente, sites d évènementiel, lieux de visite (patrimoine, expositions, musées), Voie Verte, villes et villages de l ensemble du département, Les questions concernaient : les types de séjour, les hébergements utilisés, les pratiques de loisirs, les niveaux de satisfaction envers certains services ou équipements touristiques, la perception du département, le budget de séjour, les données socio démographiques des personnes interrogées (âge, origine géographique, type de groupe, présence d enfants, budget de séjour), Une méthodologie identique (questionnaires, passation, lieux d enquête) à celle utilisée lors de l enquête réalisée en 2009-2010 afin de pouvoir établir des comparatifs fiables et qualifier l évolution de la fréquentation touristique. Les données ont été redressées pour donner à chaque saison son poids réel dans l activité touristique. 2

Profil de la clientèle interrogée Structure de la clientèle Type de groupe seul en couple en famille en famille avec amis entre amis en groupe organisé Ef f ectifs 160 660 451 51 66 28 1416 % 11,3% 46,6% 31,9% 3,6% 4,7% 2,0% % La clientèle est essentiellement composée de couples et de familles. Néanmoins le poids des familles se révèle plus faible qu en 2009 (moins 5 points) et ce, au bénéfice des couples qui progressent de 4 points, ou des personnes seules (+3 points). printemps été automne hiver La composition de la clientèle varie nettement selon la saison : les familles sont mieux représentées en été ou en hiver, les couples ou les groupes organisés au printemps ou en automne. seul en couple en famille en famille avec amis entre amis en groupe organisé 13,4 51,9 21,2 3,9 5,6 3,9 8,8 44,6 38,5 2,8 4,6 0,6 10,2 53,2 21,5 5,9 4,4 4,9 16,3 39,4 36,9 3,1 3,8 0,6 11,3 46,6 31,9 3,6 4,6 2,0 (Le surlignage en vert indique une forte corrélation statistique). 3

Les familles sont plus nombreuses sur le Pays Midi-Quercy (40.6 %) et les couples sur le Pays Garonne-Quercy-Gascogne (près de la moitié de la clientèle). La particularité du Pays Montalbanais est une présence marquée de solos. Pays Midi-Quercy Pays Montalbanais Pays Garonne-Quercy-Gas seul en couple en famille en famille avec amis entre amis en groupe organisé 9,5 44,0 36,1 4,5 4,5 1,3 14,4 44,0 33,5 2,0 4,2 1,9 11,4 49,6 28,1 3,6 4,9 2,5 11,3 46,6 31,9 3,6 4,6 2,0 Les familles réalisent principalement des séjours de vacances (53%), en revanche les couples ont des pratiques plus diversifiées : excursions, itinérances, longs séjours ou weekends. La majorité des groupes d amis, ainsi que des groupes organisés, ne reste guère plus d une journée sur le département. seul en couple en famille en famille avec amis entre amis en groupe organisé excursions étapes itinérantes halte voyage séjours de vacances week-ends 37,1 8,5 1,0 34,9 18,5 35,1 12,6 2,9 35,3 14,1 32,0 3,2 1,7 53,0 10,1 51,3 7,7 32,6 8,4 50,1 15,1 1,8 24,5 8,5 56,4 19,6 6,9 17,2 36,0 9,2 2,1 39,7 12,9 4

Nombre de personnes 1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes et plus Ef f ectifs 161 724 155 208 86 81 1415 % 11,4% 51,2% 11,0% 14,7% 6,1% 5,7% 100,1% Une moyenne de 3.1 personnes par groupe (contre 3.4 personnes en 2009), ou 2.5 personnes hors groupes organisés. Ce léger écart est le résultat de la diminution en 2014-15 du volume des familles. Nb de personnes Moyenne printemps 3,01 été 3 automne 3,03 hiver 2,97 Le nombre moyen de personnes semble peu varier selon la saison. En fait celui des intersaisons est «tiré vers le haut» par le poids des groupes organisés. La moyenne, plus basse, relevée en hiver est due à la présence marquée des solos (16%). Nb de personnes Moyenne Pays Midi-Quercy 3,22 Pays Montalbanais 3,3 Pays Garonne-Quercy-Gascogne 2,92 Le nombre moyen de personnes est équivalent sur le Pays Midi-Quercy et le Pays Montalbanais, mais moindre sur le Pays Garonne Quercy Gascogne en raison de volumes plus élevés de solos et de couples. 5

Présence d'enf ants oui non Ef f ectifs 387 1002 1389 % 27,9% 72,1% % Conséquence de la diminution du volume des familles, la présence des enfants est en net recul : moins d un tiers des groupes (27.9%) est accompagné d enfants, contre 31.3% en 2009. Répartition des classes d âge Comme en 2009, les tranches d âge les mieux représentées sont celles des enfants de moins 12 ans qui totalisent 65% de l ensemble. Les adolescents (+ de 14 ans) sont les moins nombreux. enf. 12 à 14 ans 19% enf. 15 à 18 ans 16% enf. 6 à 11 ans 33% enf. - 6 ans 32% 6

Sans surprise, les enfants sont davantage présents pendant les vacances d été ou d hiver. Néanmoins, les familles accompagnées de très jeunes enfants sont également présentes au printemps, et la représentation des adolescents est meilleure en hiver. printemps été automne hiver oui non 15,4 84,6 34,7 65,3 16,1 83,9 35,4 64,6 27,8 72,2 La présence d enfants est nettement moins prégnante dans le Pays Garonne- Quercy-Gascogne où elle constitue un quart seulement des groupes. Pays Midi-Quercy Pays Montalbanais Pays Garonne-Quercy-Gasco oui non 29,9 70,1 30,0 70,0 25,4 74,6 27,8 72,2 7

Classes d âge Ef f ectifs La moyenne d âge des Moins de 25 ans 63 4,5% enquêtés qui est de 50.7 ans, de 25 à 34 ans 158 11,2% révèle un net vieillissement de l échantillon par rapport à 2009 (47.5 ans en moyenne) principalement dû à la progression des classes d âges de 35 à 44 ans de 45 à 54 ans de 55 à 64 ans 65 ans et plus 247 296 364 280 1408 17,5% 21,0% 25,9% 19,9% % des 55-64 ans (+9 points). Les seniors (+54 ans) représentent à eux seuls plus de 2 vacanciers sur 5. % Ages Moyenne printemps 52,81 été 49,63 automne 53,63 hiver 48,93 Une certaine disparité dans les moyennes d âges selon la saison indique des clientèles plus jeunes l hiver ou l été, et plus âgée aux intersaisons. Moins de 25 ans de 25 à 34 ans de 35 à 44 ans de 45 à 54 ans de 55 à 64 ans 65 ans et plus printemps 2,2 7,8 18,2 17,7 34,2 19,9 été 5,1 11,1 20,7 24,4 20,5 18,1 automne 5,9 10,7 7,8 17,6 29,8 28,3 hiver 4,4 15,6 18,1 19,4 26,3 16,3 4,5 11,2 17,5 21,0 25,9 19,9 Le tableau ci-dessus met en exergue les classes d âges les mieux représentées : celles des seniors au printemps en automne, celles des 35-54 ans en saison estivale et celle des 25-34 ans en hiver. 8

Pays Midi-Quercy Pays Montalbanais Pays Garonne-Quercy-Gas Moins de 25 ans de 25 à 34 ans de 35 à 44 ans de 45 à 54 ans de 55 à 64 ans 65 ans et plus 3,8 11,5 19,8 20,4 25,2 19,4 6,2 13,9 16,6 20,0 26,4 16,9 4,3 9,9 16,3 21,9 26,2 21,5 4,5 11,2 17,5 21,0 25,9 19,9 Moyenne d'âge Moyenne Pays Midi-Quercy 50,28 Pays Montalbanais 49,66 Pays Garonne-Quercy-Gascogne 51,32 Nous notons peu de variations importantes dans la moyenne d âge selon le secteur d enquête, cependant elle est plus basse dans le Pays Montalbanais en raison du poids des moins de 35 ans (20%). En revanche, la corrélation est en forte entre la structure des groupes et l âge : les couples sont essentiellement âgés de plus de 54 ans, les familles quant à elles se situent dans les tranches d âge des 25-54 ans. Les solos sont soit des jeunes de moins de 25 ans, soit des seniors. seul en couple en famille en famille avec amis entre amis en groupe organisé Moins de 25 ans de 25 à 34 ans de 35 à 44 ans de 45 à 54 ans de 55 à 64 ans 65 ans et plus 7,9 11,4 16,7 17,5 31,7 14,8 3,2 7,8 7,7 18,5 32,8 30,0 4,1 16,2 33,9 27,6 12,6 5,6 7,7 7,0 14,6 20,2 28,1 22,4 7,9 14,9 12,9 8,7 27,9 27,7 7,1 8,5 8,7 23,9 32,3 19,6 4,5 11,2 17,5 21,0 25,9 19,9 9

Catégories socioprofessionnelles CSP agriculteur artisan commerçant prof. libérale cadre sup prof. intermédiaire employé ouvrier retraité sans activité étudiant Ef f ectifs 14 88 177 317 225 98 415 46 33 1413 % 1,0% 6,2% 12,5% 22,4% 15,9% 6,9% 29,4% 3,3% 2,3% % Les actifs demeurent majoritaires et se situent essentiellement dans les classes moyennes (employés ou professions intermédiaires). Néanmoins nous observons par rapport à 2009 une baisse notable du volume des cadres supérieurs (-3 points) et à contrario le maintien à un niveau égal des professions intermédiaires et des employés. Conséquence du vieillissement de la population interrogée, le volume des retraités gagne 4 points (29%, contre 25% en 2009). 10

agriculteur artisan commerçant prof. libérale cadre sup prof. intermédiaire employé ouvrier retraité sans activité étudiant printemps 1,3 4,3 15,6 19,5 14,3 6,5 32,0 5,6 0,9 été 1,0 5,9 10,5 27,3 18,2 6,4 25,2 2,7 2,8 automne 0,5 5,9 8,3 17,2 13,2 7,8 42,6 2,0 2,5 hiver 1,3 9,4 18,1 18,8 14,4 8,1 24,4 3,1 2,5 1,0 6,2 12,5 22,5 15,9 7,0 29,4 3,2 2,3 Selon les CSP, certaines saisons sont privilégiées : - Le printemps et l hiver par les cadres supérieurs - La saison estivale par les classes moyennes (professions intermédiaires et employés) - L automne par les retraités. Le Pays Midi-Quercy accueille plus de classes moyennes que les autres territoires, le Pays Montalbanais une grande diversité de clientèle avec des volumes plus élevés d ouvriers, d étudiants ou de retraités. Pays Midi-Quercy Pays Montalbanais Pays Garonne-Quercy-Gasc agriculteur artisan commerçant prof. libérale cadre sup prof. intermédiaire employé ouvrier retraité sans activité étudiant 1,7 7,7 10,7 24,5 18,5 6,2 27,2 1,9 1,5 0,3 4,7 13,1 19,3 13,1 11,1 31,4 3,0 3,9 0,8 5,7 13,7 22,3 15,1 5,8 30,2 4,3 2,2 1,0 6,2 12,5 22,5 15,9 7,0 29,4 3,2 2,3 11

Origines géographiques Origines géographiques Ef f ectifs % France Royaume Uni Belgique Pays Bas Allemagne Espagne Scandinavie Suisse Italie Irlande Autriche Portugal USA Canada Australie Océanie Autres pays 1126 87 51 28 28 15 6 5 5 4 2 4 11 11 20 1403 80,3% 6,2% 3,6% 2,0% 2,0% 1,1% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,1% 0,3% 0,8% 0,8% 1,4% 100,1% La clientèle touristique du Tarn-et-Garonne est composée à 80% de clientèle française et à 20% de clientèle étrangère. Cette dernière, qui affiche une progression de 3 points par rapport à 2009 (17% en 2009), est principalement originaire du Nord de l Europe et plus spécialement du Royaume-Uni ou de Belgique. Certaines clientèles ont légèrement régressé par rapport à 2009 : les Britanniques, les Néerlandais et les Suisses. Par contre, d autres ont sensiblement progressé : les Belges, les Allemands et les Espagnols. 12

La clientèle française est principalement originaire du Grand Sud (52%) plus spécialement de proximité : Midi-Pyrénées ou Aquitaine. Le second bassin de clientèle est l Ile de France, après Midi- Pyrénées. Le poids de la proximité s est renforcé depuis 2009 : Midi- Pyrénées a gagné 3 points, l Aquitaine et Languedoc-Roussillon 1 point chacun. A contrario des régions comme PACA, Rhône-Alpes, l Ile de France, les Pays de la Loire ont régressé de 1 ou 2 points. 13

La présence de la clientèle étrangère se remarque au printemps (période à laquelle elle représente plus d un quart des visiteurs) en raison de l arrivée de Britanniques ou d Allemands. printemps été automne hiver Clientèle française Clientèle étrangère 73,2 26,8 82,4 17,6 79,0 21,0 84,4 15,6 80,3 19,7 Clientèle française Clientèle étrangère Pays Midi-Querc 80,1 19,9 Pays Montalbanai 87,4 12,6 Pays Garonne-Q 77,5 22,5 80,3 19,7 Le poids de la clientèle étrangère est supérieur dans le Pays Garonne- Quercy-Gascogne et moindre dans le Pays Montalbanais. En termes de moyennes, les âges, les durées de séjour et les budgets sont plus élevés chez la clientèle étrangère. La clientèle britannique est la plus âgée (70% ont plus de 54 ans) et a la durée de séjour la plus longue. Les Allemands ou les Espagnols effectuent plutôt les courts séjours : des étapes ou des excursions sur le département. Moyennes Nombre de venues Ages Nombre de jours Nombre de personnes Budget séjour Clientèle française 8,98 50,03 5,69 2,49 394,9 Clientèle étrangère 6,17 53,47 11,05 2,53 1341,88 Ensemble 8,43 50,66 6,65 2,5 580,09 14

Chez la clientèle française, les poids des professions intermédiaires, des ouvriers et des retraités sont prépondérants. Chez la clientèle étrangère, nous notons une présence plus forte des retraités (près de 2 personnes sur 5) ou des cadres supérieurs (17% contre 11.5% chez les visiteurs français). agriculteur artisan commerça prof. libérale prof. intermédiai employé ouvrier retraité sans activité étudiant Clientèle française Clientèle étrangère 0,9 1,6 6,2 6,4 11,5 16,8 23,4 17,1 16,5 12,9 7,7 3,9 27,8 37,2 3,5 2,2 2,4 1,9 1,0 6,3 12,6 22,2 15,8 6,9 29,6 3,3 2,3 Les motifs de séjour de la clientèle française sont de essentiellement de deux ordres : - affinitaire (famille-amis) : 31% - découverte du département : 29% Ceux de la clientèle étrangère : - découverte du département (31%) - vacances repos (22%) - bien que de façon plus confidentielle, elle affiche un intérêt plus marqué pour le chemin de St Jacques, la Voie Verte, les activités de plein air. vacances découvert vacances repos, famille, amis évènement iel chemin de St Jacques activités plein air Voie Verte Gorges de l'aveyron autres Clientèle française Clientèle étrangère 29,4 31,5 12,2 22,4 30,9 17,1 4,7 2,9 2,6 3,8 3,7 4,7 3,3 5,4 0,3 0,9 13,0 11,4 29,8 14,2 28,2 4,3 2,8 3,9 3,7 0,4 12,7 15

Pays Midi-Quercy Pays Montalbanais Pays Garonne-Que Alsace Aquitaine Auvergne Basse Normandie Bourgogne Bretagne Centre Champagne Corse Franche Comte Haute Normandie Languedoc Roussillon Limousin Lorraine Midi Pyrenees Nord Pays de la Loire Picardie Poitou Charente Provence Alpes Cote d'azur Ile de France Rhone Alpes DOM TOM 0,8 6,7 1,0 2,0 2,0 3,5 2,6 0,6 0,8 1,3 2,8 1,5 1,4 36,4 6,0 5,7 1,5 2,6 3,8 12,9 3,1 0,7 1,8 7,2 2,3 1,7 1,0 3,7 3,9 2,6 0,8 2,1 4,1 1,9 1,3 30,8 3,3 4,5 3,2 2,1 4,4 12,2 4,7 0,3 1,9 17,8 1,8 1,6 1,6 4,0 3,9 0,6 0,6 3,1 5,5 0,5 1,8 21,3 3,1 4,8 1,3 2,5 3,6 12,6 5,1 0,8 1,5 11,8 1,6 1,8 1,6 3,8 3,5 1,0 0,7 2,3 4,3 1,2 1,6 28,5 4,1 5,1 1,8 2,5 3,8 12,6 4,4 0,7 Nous observons une répartition différenciée sur le territoire en fonction de l origine géographique de la clientèle française : davantage de Midi-Pyrénéens sur le Pays Midi- Quercy, d Aquitains ou de Languedociens sur le Pays Garonne-Quercy-Gascogne. 16

Fidélisation au Tarn-et-Garonne Déja venus oui non Ef f ectifs 997 412 1409 % 70,8% 29,2% % Le volume des primo visiteurs demeure inchangé depuis 2009 : 29% de la clientèle effectue son premier séjour dans le département. Nombre de venues 1 fois de 2 à 3 fois de 4 à 5 fois de 6 à 9 fois de 10 à 14 fois 15 fois et plus Ef f ectifs 161 129 94 42 105 362 % 18,0% 14,4% 10,5% 4,7% 11,7% 40,5% En revanche, les clients récents (venus 1 à 2 fois) sont en nette hausse (+7 points) et parallèlement le «socle» des inconditionnels (15 fois et plus) régresse de 6 points. 893 99,9% 17

Motif séjour dans le Tarn-et-Garonne /Etes-vous déjà venus dans le Tarn-et-Garonne oui non vacances découverte vacances repos, détente famille, amis évènementiel chemin de St Jacques activités plein air Voie Verte Gorges de l'aveyron autres 22,8 14,4 34,1 5,4 1,5 4,0 3,0 0,4 14,5 46,7 13,7 14,5 1,5 6,7 3,4 5,3 0,4 7,9 29,7 14,2 28,4 4,2 3,0 3,8 3,6 0,4 12,5 Les primo visiteurs viennent découvrir le département ou parcourir le chemin de St Jacques ou la Voie Verte. Les habitués rendent visite à des proches, assistent à un évènementiel ou font un marché (autres). Période de l'enquête / Etes-vous déjà venus dans le Tarn-et-Garonne printemps été automne hiver oui 70,9 63,2 72,8 87,5 non 29,1 36,8 27,2 12,5 Les habitués sont plus nombreux en hiver, les nouveaux venus plutôt en été ou au printemps. 70,8 29,2 40% de la clientèle étrangère effectue son premier séjour dans le département. Pays d'origine (Recodage) / Etes-vous déjà venus dans le Tarn-et-Garonne Clientèle française Clientèle étrangère oui 73,9 59,7 71,2 non 26,1 40,3 28,8 18

Les séjours dans le Tarn-et-Garonne excursions étapes itinérantes halte voyage séjours de vacances week-ends Ef f ectifs 511 130 30 565 183 1419 % 36,0% 9,2% 2,1% 39,8% 12,9% % Le poids des excursions demeure élevé, bien qu en légère baisse par rapport à 2009 et ce, au profit des longs séjours qui progressent de 2.5 points. Le volume des courts séjours (weekends, haltes voyage ou étapes) reste inchangé. Types de séjour Enquête 2009 Enquête 2014 excursions 38.8% 36.0% étapes, haltes voyage 11.4% 11.3% séjour 37.2% 39.8% WE court séjour 12.8% 12.9% 100% 100% 19

Les pratiques de séjours diffèrent selon la saison : des longs séjours en été ou en hiver, des courts séjours au printemps ou en automne. Les excursions se déroulent toute l année, avec un point d orgue en hiver. printemps été automne hiver excursions étapes itinérantes halte voyage séjours de vacances week-ends 36,2 13,4 1,7 24,1 24,6 32,1 8,6 2,6 49,6 7,1 36,6 14,1 1,5 27,3 20,5 45,0 1,3 1,9 44,4 7,5 36,0 9,2 2,1 39,8 12,9 Le volume des excursions est plus important sur le Pays Midi-Quercy, celui des étapes sur le Pays Garonne-Quercy-Gascogne. Pays Midi-Quercy Pays Montalbanais Pays Garonne-Quercy-Gasc excursions étapes itinérantes halte voyage séjours de vacances week-ends 41,6 3,9 1,0 41,8 11,6 35,7 7,2 2,5 40,4 14,3 32,0 13,9 2,7 38,1 13,3 36,0 9,2 2,1 39,8 12,9 20

Durée des séjours 1 demi journée 1 journée plus d'une journée Ef f ectifs 260 283 876 1419 % 18,3% 19,9% 61,7% % Plus d un tiers des visiteurs ne reste pas plus d une journée dans le département. La durée moyenne de séjour demeure sensiblement équivalente : 6.65 jours contre 6.3 jours en 2009. Sur l ensemble des différents séjours, nous ne notons que de très faibles variations d avec les moyennes enregistrées lors de la précédente enquête, excepté pour le budget Moyennes Durée du séjour Ages Nb de personnes par groupe Déjà venus Budget de séjour excursions 1 jour 50,8 ans 3,3 pers. 10,9 fois 126 étapes itinérantes 2,9 jours 55,4 ans 2,6 pers. 2,4 fois 363 halte voyage 2,5 jours 47,8 ans 2,5 pers. 2,5 fois 209 séjours de vacances 10,7 jours 50,5 ans 3,0 pers. 7,9 fois 1113 week-ends 2,4 jours 47,0 ans 3,1 pers. 10,4 fois 337 ensemble 6,65 jours 50,6 ans 3,1 pers. 8,4 fois 580 21

Motifs des séjours vacances découverte vacances repos, détente famille, amis évènementiel chemin de St Jacques activités plein air Voie Verte Gorges de l'aveyron autres Ef f ectifs 419 201 397 60 42 55 51 5 178 1408 % 29,8% 14,3% 28,2% 4,3% 3,0% 3,9% 3,6% 0,4% 12,6% % Ces motifs sont confirmés par les raisons de la venue auxquels se rajoutent : - l environnement naturel (les paysages, les sites, les gorges), - le patrimoine bâti (les villes ou villages, l architecture) - le calme et la tranquillité du département, - les activités de plein air, sportives ou non, que l on peut y pratiquer, y compris la Voie Verte et le chemin de St Jacques, - le climat. Les séjours sont générés par trois motivations principales : la découverte du département, la présence de parents ou d amis, le repos et la détente. Sous l item «autres», est regroupée essentiellement la fréquentation des marchés (5%). famille, amis découverte activités de plein air sites naturels, beauté des paysages patrimoine bâti, l'architecture, histoire climat, sud, soleil villes ou villages évènementiels calme, tranquillité, ambiance autre étape, pause déjeuner Moissac (ville, cloitre, abbatiale) canal, voie verte chemin st jacques hébergement, maison vacances, détente produits locaux, gastronomie marchés traditionnels, foires proximité musée Ingres bases de loisirs accueil, gens, qualité de vie / répondants Ef f ectifs 353 166 132 115 72 64 62 61 58 58 55 48 41 37 35 30 26 24 12 11 8 8 1398 % 25,3% 11,9% 9,4% 8,2% 5,2% 4,6% 4,4% 4,4% 4,1% 4,1% 3,9% 3,4% 2,9% 2,6% 2,5% 2,1% 1,9% 1,7% 0,9% 0,8% 0,6% 0,6% 105,6% 22

Moyens de connaissance Les visiteurs ont connu le Tarn-et-Garonne en priorité par le relationnel (bouche à oreilles 30%) ou leurs racines familiales (natifs du département ou de proximité 26%). La renommées des sites se positionne en 4ème place avec 8%. c hemin S t J ac ques Vo ie Verte club CE autre s ite Internet rais o ns pro fes s io nnelles guides c artes s ites reno mmés originaire 82 2% 2% 3% 4% 6% 7% 8% 9% o riginaire pro ximité c o ns eils parents amis 17% 30% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 23

Dépenses moyennes Le budget global de séjour (tous séjours confondus) est en progression : 580 euros en moyenne contre 455 euros en 2009. La dépense moyenne pour les personnes en séjour de vacances est de 23.40 euros par nuitée, pour les excursionnistes de 34.62 euros par personne et par jour. Ces 2 dépenses moyennes, ainsi que celle des weekends, affichent une hausse par rapport à 2009. Seule celle des itinérants montre un net recul. Type de séjour Dépense moyenne 2014-15 Dépense moyenne 2009-10 Comparatif 2009-2014 Excursions 34.62 / jour / personne 21.62 / jour / personne ì Séjours de vacances 23.40 / nuitée 20.96 / nuitée ì Week-ends 79.95 / nuitée 49.55 / nuitée ì ì Etapes itinérantes 38.01 / nuitée 46.06 / nuitée î Type d hébergement Dépense moyenne par nuitée 2014-15 Dépense moyenne par nuitée 2009 Comparatif 2009-2014 Hébergements marchands 42.21 32.39 ì Hébergements non marchands 17.36 15.57 ì Cette progression se remarque également dans l accueil commercialisé, où elle atteint 10 par jour et par personne par rapport à 2009. 24

L écart entre la dépense moyenne par nuitée dans l accueil commercialisé et celle dans les hébergements non marchands s est creusé : de 2, le coefficient est passé à 2.5. Comme dans les autres départements, les différences sont très importantes selon les modes d hébergement utilisés : les dépenses moyennes les plus élevées se rencontrent chez les clientèles des hébergements hôteliers et para hôteliers. La plupart des dépenses moyennes par nuitée ont progressé, excepté celle du locatif qui présente un recul de 11.7% par rapport à 2009. Type d hébergement Dépense moyenne par nuitée 2014-15 Dépense moyenne par nuitée 2009-10 Comparatif 2009-2014 Hôtels* 88.54 74.19 ì Campings 25.88 21.22 ì Locatif 35.85 40.62 î Chambres d hôtes* 89.78 67.71 ì Résidences de parents ou d amis 18.60 16.07 ì Résidences secondaires personnelles* 16.54 15.15 ì Camping cars* 19.55 NR * faible effectif, résultat à prendre en termes de tendances 25

Les hébergements utilisés A l instar de 2009, les séjours dans les hébergements non marchands (résidences privatives) sont majoritaires. Cette tendance même s est renforcée en 2014 : +3 points pour le non marchand. hébergements marchands hébergements non marchands Ef f ectifs 354 507 861 % 41,1% 58,9% % L utilisation des hébergements non marchands par la clientèle en séjour est majoritaire tout au long de l année excepté en saison estivale, seule période durant laquelle l accueil commercialisé devient prépondérant (51%). Mode d'hébergement / Période de l'enquête printemps été automne hiver hébergements marchands hébergements non marchands 35,3 64,7 50,9 49,1 41,9 58,1 18,6 81,4 41,1 58,9 26

hôtel camping locations chambres d'hôtes VV MF résidence de tourisme house-boat gîte de groupe ou d'étape camping car parents amis résidence secondaire autres Ef f ectifs 71 89 94 56 7 5 4 27 69 325 104 9 860 % 8,2% 10,3% 10,9% 6,5% 0,8% 0,6% 0,5% 3,1% 8,0% 37,7% 12,1% 1,0% 99,9% Par rapport à 2009 les variations sont plus importantes dans les hébergements non marchands : - moins 1 point (chacun) pour l hôtellerie, les chambres d hôtes, les villages de vacances et résidences de tourisme - + 1 point pour le locatif - poids équivalent pour les campings et les gîtes de groupe - moins 4.8 points pour les résidences de parents ou d amis - + 4.5 points pour les résidences secondaires et +3 points pour les camping-cars. Les touristes en étapes itinérantes ou en halte voyage utilisent davantage les hébergements marchands. Les personnes en weekends ou en séjours de vacances se tournent en majorité vers les résidences privatives. Mode d'hébergement / Type de séjour étapes itinérantes halte voyage séjours de vacances week-ends hébergements marchands hébergements non marchands 54,2 45,8 72,6 27,4 39,5 60,5 33,4 66,6 41,1 58,9 27

L utilisation des hébergements non marchands est prépondérante sur l ensemble du territoire, et plus marquée sur le Pays Montalbanais. Mode d'hébergement / Pays d'enquête Pays Midi-Quercy Pays Montalbanais Pays Garonne-Quercy-Gas hébergements marchands hébergements non marchands 43,0 57,0 33,1 66,9 43,2 56,8 41,1 58,9 Nous remarquons une proximité de pratiques entre la clientèle des hôtels et des chambres d hôtes, en termes de durée de séjour, de dépenses et de profils. La clientèle la plus jeune est celle des campings, la plus âgée celle des camping cars. Moyennes Durée du séjour Ages Nb de personnes par groupe Déjà venus Budget de séjour Hôtels 3.3 jours 51.6 ans 3.7 pers. 3.5 fois 748 Campings 6.7 jours 46.9 ans 3.1 pers. 2.9 fois 631 Locations 9.6 jours 47.8 ans 4.2 pers. 2.7 fois 1632 Chambres d hôtes 3.7 jours 50.6 ans 2.5 pers. 4.3 fois 775 Camping cars 3.6 jours 60.2 ans 2.1 pers. 3.3 fois 274 ensemble 6,65 jours 50,6 ans 3,1 pers. 8,4 fois 580 28

Avis sur les hébergements satisfactions calme 27% environnement 25% accueil 22% qualité prix 21% confort 16% situation géographique 10% propreté 9% Les principaux points de satisfaction de la clientèle des hébergements marchands portent - en premier lieu sur l environnement de l hébergement et ses qualités : le calme, le cadre, sa localisation, principalement évoqués par les clientèle des camping et du locatif, - en second sur les deux prestations que sont l accueil, plutôt cité dans les gîtes de groupe et les chambres d hôtes, et le rapport qualité prix. Insatisfactions propreté 4% décoration 4% accessibilité 3% animations 3% Très peu d insatisfactions exprimées par la clientèle, quelques remarques néanmoins sur la propreté, l accessibilité, la décoration ou les animations dans certains hébergements. 29

Pratiques de réservation Réservation hébergement avant départ à l'arrivée non Ef f ectifs 282 20 46 348 % 81,0% 5,7% 13,2% % 81% des personnes hébergées dans l accueil commercialisé ont réservé leur hébergement avant leur départ. Ce taux s élève à 100% pour les locations. Le taux de réservation est en légère hausse par rapport à 2009 (+3 points). Lieu de réservation propriétaire Site Web propriétaire autre site OTSI services départementaux Club, assoc autres Ef f ectifs 109 62 94 4 2 12 18 301 % 36,3% 20,7% 31,3% 1,3% 0,7% 4,0% 6,0% 100,3% Le propriétaire de l hébergement (en personne ou son site) demeure le premier interlocuteur pour la réservation. Nous notons que 52% des touristes ont réservé leur hébergement en allant sur un site Internet, pratique très courante chez les personnes en locatif. 30

Mode de réservation téléphone mail Internet courrier en direct Ef f ectifs 109 62 91 10 25 297 % 36,6% 20,8% 30,5% 3,4% 8,4% 99,7% La réservation par Internet se fait directement sur le site ou par courriel. Plus d un tiers utilise encore le téléphone pour réserver, notamment la clientèle des chambres d hôtes. classement labels avis clients promos autres / répondants Ef f ectifs 35 34 55 57 120 288 % 12,2% 11,8% 19,1% 19,8% 41,7% 104,5% Les photos et la capacité ont également joué un rôle dans le choix des locations, le relationnel dans celui des chambres d hôtes Lors de la réservation, les personnes ont été plutôt sensibles à : 1. Aux offres promotionnelles, 2. Aux avis des clients 3. Au classement 4. Aux labels qualité 5. À la localisation de l hébergement 31

Les pratiques de loisirs animations 16% gastronomie 7% découverte 32% Les séjours en Tarn-et-Garonne s'organisent autour de 5 thématiques principales : loisirs de pleine nature 21% repos, détente 24% 1 - Le tourisme de découverte : visites des villes et villages, des églises, châteaux ou musées, 2 - Le repos et la détente, le «cocooning» en famille ou entre amis, 3 - Les loisirs de pleine nature : promenades dans la nature, visites de sites naturels, baignade et activités nautiques, randonnées à pied, à cheval, à vélo, etc. 4 - Les manifestations, animations, spectacles ou festivals, marchés. 5 - La gastronomie. La ventilation de ces 5 thématiques de loisirs est similaire à celle enregistrée en 2009 32

Les premières visites concernent les villes ou villages, les marchés, les monuments, Les premières activités pratiquées sont des activités douces (balade, baignade, détente). Activités 1 Activités 2 Activités 3 Activités 4 total poids villes villages 181 355 231 88 855 60% marchés foires 155 176 139 134 604 43% visite monuments 208 191 94 36 529 37% activités douces 208 82 100 51 441 31% famille amis 200 62 52 44 358 25% restaurant 39 65 131 101 336 24% sites naturels 21 86 106 74 287 20% repos 68 62 73 57 260 18% baignade 70 83 29 19 201 14% randonnée pédestre 98 48 29 24 199 14% cyclotourisme 88 25 18 10 141 10% fêtes ou festivals 28 25 26 42 121 9% canoë kayak 8 9 9 11 37 3% visites fermes 1 6 7 17 31 2% pêche 6 1 6 10 23 2% navigation canal 10 5 3 5 23 2% activités nautiques 4 2 6 5 17 1% randonnée à cheval 5 2 4 1 12 1% sports intensifs 2 1 4 4 11 1% 33

Activités manquantes pour enfants* ateliers, activités de loisirs 34% piscines, lieux de baignades 12% activités sportives 11% accrobranche 10% animations culturelles (concert, patrimoine, quizz) 9% aires de jeux 8% animations enfants, ados 8% Internet, wifi 6% parcs de loisirs 6% * % sur répondants soit 26% des familles avec enfants Seulement un quart des familles accompagnées d enfants a estimé qu il manquait des activités pour leurs enfants et les demandes varient sensiblement selon l âge : Pour les moins de 6 ans : des activités de loisirs et des aires de jeux, Pour les 6-11 ans : essentiellement des ateliers ou des loisirs spécifiques à cette tranche d âge, ainsi que des accrobranches, Pour les 12-14 ans : essentiellement des ateliers ou des loisirs spécifiques à cette tranche d âge, Pour les 15-18 ans : outre des ateliers ou des loisirs spécifiques à cette tranche d âge, sont également demandés les connections WIFI, Internet, des animations culturelles. 34

Les évènementiels 41. Festivals, animations oui non à l'intention Ef f ectifs 294 1059 62 1415 % 20,8% 74,8% 4,4% 99,9% Comme en 2009, un quart des visiteurs a assisté, ou avait prévu d assister, à un évènementiel pendant son séjour. 42R2. Rec. de Quels festivals (auto) fêtes de village concerts marchés, brocantes, f oires, salons animations de noel animations produits locaux animations à l'ancienne (battage, etc,) expositions festivals divers autres / répondants Ef f ectifs 72 30 28 24 44 9 10 64 41 287 % 25,1% 10,5% 9,8% 8,4% 15,3% 3,1% 3,5% 22,3% 14,3% 112,2% Les pôles d intérêts sont quelque peu différents de ceux de 2009 : - une attirance plus marquée pour les fêtes de villages ou les festivals, - une attirance moindre pour marchés, brocantes, foires, ou les animations de produits locaux. 35

Le patrimoine 43. Visites patrimoine oui non à l'intention Ef f ectifs 568 759 83 1410 % 40,3% 53,8% 5,9% % Plus de 2 visiteurs sur 5 ont visité ou prévu de visiter au moins un musée, château, grotte, jardin ou site patrimonial pendant son séjour, résultat similaire à 2009. 44R2. Rec. de Quel patrimoine (auto) cloitre, abbatiale de Moissac musée Ingres chateau de Bruniquel autres chateaux musées patrimoine religieux bastides canal et ouvrages bases et parcs de loisirs, jardins autres / répondants Ef f ectifs 224 74 136 33 29 83 32 18 14 36 525 % 42,7% 14,1% 25,9% 6,3% 5,5% 15,8% 6,1% 3,4% 2,7% 6,9% 129,3% Par ordre d importance, le cloitre et l abbatiale de Moissac demeurent en première place des sites de visites évoqués et sont suivis par le château de Bruniquel et le musée Ingres. Il apparaît que les bases et parcs de loisirs, le canal et ses ouvrages sont moins cités qu en 2009. 36

Les villes ou villages 45. Visites villes ou villages oui non à l'intention Ef f ectifs 1133 267 15 % 80,1% 18,9% 1,1% Comme en 2009, les visites de villes ou villages constituent l activité primordiale pratiquée par la clientèle touristique. 1415 % 46R2. Rec. de Quels villes ou villages (auto) Ef f ectifs % Moissac Montauban St Antonin Auvillar Lauzerte Bruniquel Caussade Castelsarrasin Valence d'agen Montech Beaumont de Lomagne Caylus Laguépie Autres 361 294 258 123 150 223 70 108 44 50 44 75 20 209 33,5% 27,2% 23,9% 11,4% 13,9% 20,7% 6,5% 10,0% 4,1% 4,6% 4,1% 7,0% 1,9% 19,4% Moissac, Montauban, Saint Antonin Noble Val, Bruniquel, sont les principaux endroits visités par les personnes interrogées. Peu de variations par rapport à 2009, les sites phares du département attirent toujours autant la clientèle. / répondants 1079 188,0% 37

Les producteurs 47. Visites producteurs locaux oui non à l'intention Ef f ectifs 345 988 77 % 24,5% 70,1% 5,5% 30% des visiteurs sont allés à la rencontre des producteurs locaux pour faire des achats. 1410 100,1% 48R2. Rec. de Quels producteurs (auto) Ef f ectifs % vin fruits légumes foie gras fromage volailles, oeufs charcuterie, viande miel produits fermiers autres 144 121 45 64 40 11 6 21 10 35 40,8% 34,3% 12,7% 18,1% 11,3% 3,1% 1,7% 5,9% 2,8% 9,9% Ce sont les producteurs de vin ou de fruits qui attirent le plus la clientèle touristique (vin pour les étrangers, fruits pour les Français). Elle est également intéressée par les producteurs de foie gras, légumes, fromages ou miel. / répondants 353 140,8% 38

Les axes de mobilité Connaissez-vous : Oui, j en ai entendu parler Oui, je l ai empruntée Non La Vélo Voie Verte du Canal des Deux Mers 30% 20% 48% Le chemin de St Jacques de Compostelle (GR 65) 69% 16% 14% La vélo route de la Vallée de l Aveyron (gorges de l Aveyron) 12% 9% 78% L axe de circulation douce le plus connu est le chemin de Saint Jacques de Compostelle : 69% des personnes interrogés en ont entendu parler et 16% l ont emprunté. Sa renommée s étend au-delà des frontières territoriales et nationales. La Voie Verte du Canal des Deux mers est moins connue (30%) mais davantage parcourue (20%) que le GR65. Sa notoriété et son utilisation sont plus élevées sur les territoires traversés : le Pays Garonne Quercy Gascogne et le Pays Montalbanais (environ 1 tiers). La Vélo route de la Vallée de l Aveyron est peu connue et peu empruntée par les visiteurs rencontrés, même sur le Pays Midi Quercy qu'elle parcoure. 39

La recherche d informations 49. Recherche information OTSI oui non Ef f ectifs 419 995 1414 % 29,6% 70,4% % Une recherche d informations en progression : 30% des visiteurs interrogés sont allés dans un Office de Tourisme durant leur séjour, contre 21% en 2009. Ef f ectifs % Les Offices de Tourisme les plus fréquentés sont situés dans les villes ou villages les plus visités : Moissac, St Antonin, Montauban, Bruniquel, ce qui tendrait à démontrer que la clientèle ne se renseigne pas uniquement sur son lieu d hébergement. Moissac St Antonin Montauban Bruniquel Lauzerte Auvillar Caylus Beaumont de Lomagne Caussade Castelsarrasin Valence d'agen Montech 106 54 42 39 34 18 15 15 14 14 13 12 29,5% 15,0% 11,7% 10,9% 9,5% 5,0% 4,2% 4,2% 3,9% 3,9% 3,6% 3,3% / répondants 359 104,7% 40

La quasi-totalité des personnes qui ont fréquenté un Office de Tourisme se sont déclarées satisfaites des prestations délivrées que ce soit en termes d accueil ou de renseignements. Néanmoins quelques points d insatisfactions apparaissent chez la clientèle étrangère en matière d informations en langue étrangère, notamment sur Moissac ou Beaumont de Lomagne. Comme en 2009, les étrangers les plus critiques sont essentiellement non anglophones : les Allemands ou les Espagnols. % sur répondants Oui Non L accueil vous a-t-il convenu? 98% 2% Les horaires d ouverture vous ont-ils convenu? 95% 5% La connexion Wifi était-elle disponible? 94% 6% Les informations étaient-elles : Faciles à obtenir? 97% 3% Suffisamment détaillées? 96% 4% Disponibles dans votre langue (ou une langue pratiquée)? 91% 9% Correspondaient-elles à votre demande? 96% 4% 41

La satisfaction envers le réceptif Pouvez-vous nous dire si vous êtes : (en %) Très Moyennemen Satisfait satisfait t satisfait Pas du tout satisfait Ne sait pas L intérêt des animations 7.8 28.9 4.6 0.6 58.1 La qualité des manifestations culturelles 7.2 25.6 2.9 0.4 63.9 Le rapport qualité / prix de votre séjour 15.2 57.3 6.5 0.5 20.5 La qualité de la restauration, gastronomie 22.2 42.7 3.9 0.4 30.8 La diversité, la qualité des activités de loisirs 5.5 37.2 3.8 0.2 53.3 L accueil des professionnels du tourisme 18.1 42.2 2.4 0.2 37.2 L information touristique sur place 10.1 62.6 5.8 0.9 20.7 La rénovation ou la valorisation du patrimoine 29.0 53.1 10.2 0.9 6.7 La propreté des sites de pleine nature 16.4 61.9 5.2 0.9 15.7 Le fleurissement 19.9 58.9 7.4 0.2 13.7 La signalisation touristique 9.1 64.9 10.7 1.4 14.0 Le balisage des chemins de randonnée 4.7 23.1 4.4 1.1 66.6 Les visiteurs se déclarent satisfaits de : l accueil des professionnels du tourisme, de l information touristique, de la propreté des sites de pleine nature, de la valorisation du patrimoine, bien que sur ce dernier point les avis soient partagés (11% de mécontents). En revanche, sont davantage critiqués : la signalisation touristique, le balisage des chemins de randonnée, l intérêt de certaines animations. 42

Les suggestions d amélioration - 70 % des personnes interrogées n ont donné aucune suggestion pour l amélioration de la qualité des séjours en Tarn-et-Garonne (67% en 2009), quelques uns ont même souhaité que le département reste tel qu il est : «ne rien changer, continuer comme cela». - 30 % des enquêtés ont suggéré un certain nombre d améliorations que l on peut classer en trois thématiques principales : 1. Le développement et l organisation du réceptif (14 % des visiteurs) : les informations touristiques et l ouverture des Offices de Tourisme (premier point évoqué 5%), les animations, l offre et l ouverture des services et des équipements, services, églises ou lieux patrimoniaux, la qualité de l offre en restauration, la création d aires pour les camping-cars, des points d eau potable, des tables de pique-nique, WC ou poubelles le long de la Voie Verte, 2. La circulation, la découverte libre, l itinérance (7 %) : la signalisation routière et de la signalétique touristique, l entretien et le balisage des sentiers pédestres, le réseau routier, les pistes cyclables, 3. L entretien, la propreté du patrimoine bâti ou naturel (5 %) : rénovation, valorisation des villes ou villages, du bâti de caractère, propreté des centres villes, des sites naturels, entretien des berges des rivières. 43

Information touristique + ouverture des OTSI, et entretien du patrimoine sont les 2 premiers souhaits d amélioration exprimés (% sur réponses). information touristique et ouverture OT rénover, restaurer, entretenir le patrimoine activités, animations (soir, hors saison, jeunes) signalétique touristique équipements touristiques (pistes cyclables, tables picnic, aires CC, baignade)) autres balisage des chemins (entretenir et compléter) entretien, aménagements voie verte (eau, WC, picnic, héberg) signalisation routière faire connaitre le 82, mieux communiquer propreté des bourgs et sites naturels ouverture des équipements et des services stationnement, parkings ne rien changer, continuer comme cela varier l'offre des restaurants réseaux téléphone et Internet les prix l'accueil / répondants Ef f ectifs 69 52 36 35 34 29 28 23 21 21 21 20 19 15 13 9 7 5 438 % 15,8% 11,9% 8,2% 8,0% 7,8% 6,6% 6,4% 5,3% 4,8% 4,8% 4,8% 4,6% 4,3% 3,4% 3,0% 2,1% 1,6% 1,1% 104,3% 44

Peu de différences majeures entre les territoires, excepté une demande plus marquée de restauration, d entretien du patrimoine sur le Pays Montalbanais (à corréler avec la pente d eau de Montech). Suggestion pour améliorer le séjour / Pays d'enquête Non réponse Pays Midi-Quercy Pays Montalbanais Pays Garonne-Quercy Non réponse ne rien changer, continuer comme cela balisage des chemins (entretenir et compléter) 70,0 1,5 2,7 65,7 0,9 1,3 67,9 0,8 1,7 68,2 1,0 1,9 activités, animations (soir, hors saison, jeunes) 2,8 4,2 1,5 2,5 entretien, aménagements voie verte (eau, WC, picnic, héberg) 0,2 2,0 2,5 1,6 signalétique touristique information touristique et ouverture OT signalisation routière faire connaitre le 82, mieux communiquer 1,7 4,4 1,2 0,8 4,0 4,9 0,9 1,7 2,4 5,1 1,9 1,9 2,5 4,8 1,5 1,5 ouverture des équipements et des services 1,5 1,2 1,5 1,4 rénover, restaurer, entretenir le patrimoine 2,6 6,9 3,1 3,6 les prix l'accueil réseaux téléphone et Internet stationnement, parkings équipements touristiques (pistes cyclables, tables picnic, aires CC, baignade)) 0,9 0,2 1,0 1,1 2,1 1,0 1,6 0,3 0,6 0,5 1,6 2,9 0,5 0,3 0,6 1,4 2,4 propreté des bourgs et sites naturels varier l'offre des restaurants autres 1,4 1,1 2,8 1,8 0,7 1,3 1,4 0,8 1,7 1,5 0,9 2,0 45

Nous notons que volume des suggestions exprimées est moins important en période estivale (72% de non réponses), et les thématiques abordées diffèrent selon la saison : amélioration du balisage et du stationnement au printemps, aménagement de la Voie Verte et amélioration de l offre des restaurants en automne, plutôt des activités ou animations notamment pour les jeunes en hiver. Les plus émetteurs de suggestions sont les seniors. 70R3. Rec. de Suggestion pour améliorer le séjour / 4R1. Période de l'enquête (Recodage) Non réponse ne rien changer, continuer comme cela balisage des chemins (entretenir et compléter) activités, animations (soir, hors saison, jeunes) entretien, aménagements voie verte (eau, WC, picnic, héberg) signalétique touristique information touristique et ouverture OT signalisation routière faire connaitre le 82, mieux communiquer ouverture des équipements et des services rénover, restaurer, entretenir le patrimoine les prix l'accueil réseaux téléphone et Internet stationnement, parkings équipements touristiques (pistes cyclables, tables picnic, aires CC, baignade)) propreté des bourgs et sites naturels varier l'offre des restaurants autres Non réponse printemps 66,4 2,1 3,8 1,3 1,7 1,3 3,8 0,9 1,7 0,9 3,8 0,4 2,6 3,8 1,7 0,4 3,4 été 72,4 0,8 0,7 1,9 1,3 2,6 4,2 1,6 0,8 0,8 3,7 0,6 0,4 0,7 1,1 2,4 1,2 0,6 2,2 automne 58,5 1,5 2,4 3,4 3,4 3,4 6,8 1,0 2,0 2,4 3,9 1,0 1,0 1,5 2,4 1,5 2,4 1,5 hiver 68,7 2,5 4,3 0,6 2,5 5,5 2,5 2,5 2,5 3,1 0,6 0,6 0,6 0,6 1,8 0,6 0,6 68,2 1,0 1,9 2,5 1,6 2,5 4,8 1,5 1,5 1,4 3,6 0,5 0,3 0,6 1,4 2,4 1,5 0,9 2,0 46

Les termes utilisés L image du Tarn-et-Garonne termes 1 termes 2 cumul poids calme, tranquillité, repos 192 133 325 23% accueil, convivialité 199 94 293 21% beauté des paysages 176 96 272 19% patrimoine bâti, architecture, histoire 111 128 239 17% nature, verdure, eau, rivières 122 103 225 16% qualité de vie, agréable, douceur 118 66 184 13% rural, campagne, authenticité 109 74 183 13% richesse, diversité des sites 80 71 151 11% gastronomie, produits locaux 60 83 143 10% climat, soleil, chaleur, le sud 47 42 89 6% beaux villages 28 44 72 5% plat, monotone, pas attirant, désertique 25 20 45 3% vivant, animé, gai, joyeux 25 16 41 3% équipements et activités de plein air 6 20 26 2% autres 49 31 80 6% / interrogés 1419 1419 47

Comme en 2009, une grande variété de termes a été utilisée par les visiteurs interrogés pour définir le département. Les premiers termes évoquent essentiellement la qualité de vie - très corrélée au calme, à la tranquillité, à l accueil et à la gastronomie du Tarn-et-Garonne (thématiques abordées par 70% des items). Viennent ensuite l environnement naturel, la beauté et la variété des paysages (48% des items), richesses du département très appréciées et plus souvent évoquées dans le Pays Midi Quercy,. Le patrimoine bâti, l architecture, les villes ou villages forment également une thématique importante (22% des items). La clientèle étrangère, notamment Britannique ou Néerlandaise, apparaît particulièrement sensible au calme, à l environnement naturel, la beauté des paysages, les Allemands sont quant à eux plutôt sensibles au patrimoine bâti. 48

Les points forts points forts 1 points forts 2 cumul poids architecture, beauté du patrimoine 211 151 362 26% gastronomie, produits locaux 110 109 219 15% calme, reposant 119 72 191 13% beauté et diversité des paysages 94 83 177 12% nature, eau, rivière 94 68 162 11% accueil, convivialité 95 62 157 11% villes, villages et bastides 81 68 149 11% sites pittoresques et réputés 71 61 132 9% activités et équipements de loisirs 52 48 100 7% climat, soleil 76 14 90 6% douceur, qualité de vie 58 32 90 6% traditions, ruralité, authenticité 45 36 81 6% animations, marchés, brocantes 45 31 76 5% art, histoire, culture 25 32 57 4% agriculture, vergers 29 15 44 3% accès, localisation, proximité 16 19 35 2% 49

A l instar de 2009, la référence au patrimoine bâti est primordial dans l image du département, cité comme premier point fort par plus d un tiers des visiteurs (37 %) que ce soit pour le charme, la diversité, la beauté des villes, villages, bastides, des monuments, de l architecture locale dans son ensemble. Les autres points forts évoqués par la clientèle sont : La qualité de vie (30%) : le calme, l accueil et la douceur de vivre, l environnement naturel (23%) : la nature, l eau, les rivières, la beauté et la diversité des paysages, La diversité des sites, des loisirs et des animations (21%). la gastronomie et les produits locaux, Le calme, la tranquillité, la qualité de vie et le climat sont particulièrement appréciés par la clientèle étrangère. 50

Les points faibles points faibles 1 points faibles 2 cumul poids entretien, propreté du patrimoine 59 20 79 6% animations, activités de loisirs 50 14 64 5% manque, fermeture équipements, services, commerces 39 17 56 4% développement économique, désertification 42 13 55 4% manque de notoriété, méconnu 37 8 45 3% valorisation, promotion du 82 33 7 40 3% information touristique 28 6 34 2% routes, signalisation routière 22 8 30 2% prix 18 8 26 2% signalétique 20 5 25 2% restaurants (accueil, prix, qualité, ouverture) 16 9 25 2% transports en commun 17 4 21 1% balisage et aménagement des chemins 19 2 21 1% préservation de l'environnement 13 8 21 1% équipements divers (aires picnic, CC, pistes cyclables) 14 5 19 1% entretien, aménagement des bords de rivières, canal 15 3 18 1% parkings, stationnement 17 1 18 1% 51

61% des personnes interrogées n ont trouvé aucun point faible en Tarn-et- Garonne. Chez les répondants, les points faibles évoqués concernent, comme en 2009 : les fondamentaux du réceptif (16%) : les animations et activités de loisirs, les informations touristiques, les commerces, les restaurants, les équipements de loisirs ou de détente (aires de pique nique, aires pour camping cars, pistes cyclables, etc.). la dynamisation du département, la valorisation, la promotion (10%), les freins à la mobilité, la pratique de l itinérance, à la circulation (7%) : la signalisation ou la signalétique, le réseau routier, l entretien et l aménagement des chemins, les transports en commun. l entretien du patrimoine naturel et bâti (7%) : entretien du patrimoine bâti, propreté des centres bourgs ou des espaces naturels, entretien des bords de rivières, du canal. Le clientèle étrangère est plus particulièrement critique envers le manque ou la fermeture des commerces et services ainsi que la qualité des informations touristiques. 52

Note accordée au Tarn-et-Garonne A la question «sur une échelle de 0 à 10, dans quelle mesure recommanderiez-vous à des amis ou de la famille de visiter ou séjourner en Tarn-et-Garonne? (0 = pas du tout, 10 = tout à fait)», La note accordée au département est 8 (sur 10). Moyenne Pays Midi-Quercy 8,1 Pays Montalbanais 7,7 Pays Garonne-Quercy-Gascogne 8,0 Elle diffère très légèrement selon le Pays d enquête. Moyenne Clientèle française 7,8 Clientèle étrangère 8,4 La clientèle française apparaît un peu plus sévère que la clientèle étrangère. Moyenne printemps 7,96 été 8,05 automne 7,90 hiver 7,79 La meilleur note est obtenue en période estivale et la plus faible en hiver. 53

Moyenne excursions 7,94 étapes itinérantes 7,89 halte voyage 7,82 séjours de vacances 8,03 week-ends 8,02 Les meilleures notes sont données par les personnes en longs séjours ou celles en weekends. Moyenne hôtel 7,91 camping 7,96 locations 7,95 chambres d'hôtes 8,17 gîte de groupe ou d'étape 7,84 camping car 7,90 parents amis 7,93 résidence secondaire 8,32 Les personnes en résidences secondaires donnent la meilleure note au département. 54

Nous retiendrons, En termes de profil de clientèle : Une clientèle composée essentiellement de couples et de familles dévoilant depuis 2009 un renforcement du poids des couples qui génère un nombre moyen de personnes par groupe en très légère baisse (3.1 personnes contre 3.4 en 2009), Le volume des enfants est en recul de 3 points. Les enfants présents sont pour les trois quarts âgés de moins de 12 ans. Un net vieillissement de la clientèle qui affiche une moyenne d âge de 50.7 ans, contre 47.5 ans en 2009. Les seniors de plus de 54 ans forment les 2/5 de la clientèle. Les actifs sont majoritaires et principalement issus des classes moyennes. Les retraités sont en progression de 4 points. Les origines géographiques : 80% d hexagonaux, 20% d étrangers. La clientèle étrangère et la clientèle de proximité progressent de 3 points chacune au détriment du Sud-est, de l Ile de France ou des Pays de la Loire. Le volume des primo visiteurs demeure inchangé : 29% de la clientèle vient pour la première fois dans le département. 55

En termes de séjours, Légère évolution dans la répartition des types de séjours : progression des longs séjours de 2.5 points, baisse des excursions d autant. Le volume des courts séjours (weekends, étapes) reste inchangé. La durée moyenne de séjour demeure sensiblement équivalente : 6.65 jours contre 6.3 en 2009. Les motifs de séjours sont également constants : découverte du département, affinitaire, repos et détente, auxquels se rajoutent l environnement naturel, le patrimoine bâti, le calme et les activités de plein air. Le budget global de séjour et les dépenses moyennes sont en progression. En termes d hébergement, L utilisation des hébergements non marchands est prépondérante et renforcée de 3 points par rapport à 2009. La clientèle de l accueil commercialisé est satisfaite de l ensemble des prestations offertes par l hébergement utilisé. La pratique de réservation est importante (81%) et se fait principalement auprès du propriétaire (en personne ou par l intermédiaire de son site Internet). 56