5 3. Avanage comparaif des exporaions de crevees d élevage: une évaluaion globale Dans la présene secion nous appliquons le cadre d évaluaion exposé ci-dessus pour évaluer l avanage comparaif des principaux pays praiquan l aquaculure creveière pour son exporaion sur les plus imporans marchés inernaionaux (Japon Éas-Unis d Amérique e Union européenne). Pour la bonne compréhension des leceurs la présene secion propose un rappor comple de l exercice d évaluaion; sa méhodologie es basée sur la srucure exposée ci-dessus mais modifiée pour s adaper à la quesion en jeu. 3. Inroducion La producion mondiale de crevees d élevage a fai des pas de géan au cours des deux dernières décennies passan de 02 million en 985 à 5 million de onnes mériques (mm) en 2002; quan à sa valeur elle es passée de milliard à presque 8 milliards de dollars EU (Figure ). L élevage de la crevee dans la plupar des pays es axé sur les exporaions. Les rois principaux marchés d exporaion de la crevee son le Japon les Éas-Unis d Amérique e l Union européenne qui à eux rois on consommé 90 pour cen des exporaions mondiales de crevees d élevage congelées au débu des années 2000 (25 48 e 7 pour cen au Japon aux Éas-Unis d Amérique e en Union européenne respecivemen; voir la Figure 2). Dans les secions suivanes nous avançons une esimaion globale comparaive de la performance de 28 pays parmi les principaux produceurs de crevees d élevage desinées à l exporaion sur ces rois grands marchés inernaionaux. Ces 28 pays on assuré 98 pour cen de la producion mondiale de crevees d élevage au débu des années 2000 (Tableau 3). Nous examinons en premier lieu dans la secion 3.2 Figure Producion mondiale de crevees d élevage Millions de onnes Milliards de dollars EU Source: FAO (2008). Valeur Quanié
6 Evaluaion de l avanage comparaif pour l aquaculure la méhodologie d évaluaion e les données puis nous présenons les résulas empiriques dans la secion 3.3 e finalemen nous résumons sommairemen l éude dans la secion 3.4. 3.2 méhodologie e données La par de marché (M) es un indicaeur de la performance des exporaions de base qui reflèe le «degré de dominance» d un pays dans un marché. Cee dominance dépend de deux faceurs. L un es «l avanage dimensionnel» du pays qui reflèe sa capacié globale d exporaion en comparaison de celle d aures pays. L aure es son «avanage comparaif» qui reflèe sa srucure d exporaion par rappor à celle d aures pays. Du poin de vue dynamique le changemen du degré de dominance peu êre mesuré direcemen par la variaion de la par de marché. Nous développerons une approche pour décomposer la variaion de la par oale de marché d un pays en variaions «dimensionnelle» e «srucurelle» impulsées respecivemen par les changemens dans la dimension e l avanage comparaif. Nous élaborerons égalemen un indice de «variaion de l avanage comparaif révélé» (VACR) pour facilier les comparaisons de la variaion de l avanage comparaif enre les pays. 3.2. degré de dominance (pouvoir de marché) Quand un pays rivalise avec d aures dans un marché inernaional son degré de dominance dans ledi marché (c es-à-dire le pouvoir de marché) peu êre mesuré d après sa par de marché: s ij = Eij / E j (6) où E ij dénoe les exporaions du pays i dans le marché j; indique les exporaions oales vers le marché j par ous les pays E = (c es-à-dire la dimension du marché j); es la période de emps. j Eij i Figure 2 Exporaions de crevees d élevage sur divers marchés (a) Monde (b) Japon (Millions de dollars EU) (Millions de dollars EU) (c) Éas-Unis Aures Asie sud-orienale Amérique cenrale Asie ausrale Amérique laine Asie sud-orienale Asie sud-orienale Asie ausrale Amérique cenrale Amérique laine Asie sud-orienale (Millions de dollars EU) (Millions de dollars EU) (d) Union européenne Aures Amérique laine Asie sud-orienale Asie ausrale Asie sud-orienale Afrique - Océanie Asie sud-orienale Moyen-Orien Amérique cenrale Asie sud-orienale Amérique laine Asie ausrale Source: FAO (2008).
Avanage comparaif des exporaions de crevees d élevage: une évaluaion globale 7 TABLEAU 3 Profil des principaux pays impliqués dans l élevage de la crevee Pays Quaniés de crevees d élevage produies (onnes mériques) Débu des années 90 (moyenne 990-92) Mi-990 (moyenne 995-97 ) Débu des années 2000 (moyenne 2000-2002) Par de producion mondiale de crevees d élevage Débu des années 2000 (moyenne 2000-2002) Asie: Chine 203 75 90 063 302 06 244% Thaïlande 55 482 242 87 250 754 202% Indonésie 29 705 55 27 48 929 20% Inde 40 600 69 089 04 872 85% Vie Nam 35 327 5 454 68 44 55% Bangladesh 9 726 40 737 57 408 46% Philippines 6 273 69 997 40 560 33% Malaisie 2 787 8 04 22 830 8% Iran (République islamique d ) 3 274 5 872 05% Myanmar 687 5 662 05% Sri Lanka 500 3 508 5 573 04% Arabie saoudie 22 4 3 587 03% République de Corée 467 784 547 0% Sous oal 650 772 734 60 07 845 822% Amérique laine: Équaeur 98 265 5 409 56 703 46% Mexique 5 936 5 535 42 449 34% Brésil 933 2 995 4 796 34% Colombie 7 383 6 740 797 0% Honduras 4 267 8 62 0 532 09% Venezuela (République bolivarienne du) 683 4 023 0 337 08% Nicaragua 65 2 737 5 750 05% Belize 85 96 4 63 03% Guaemala 646 2 065 3 3 03% Cosa Rica 492 2 450 2 46 02% Panama 3 457 5 7 986 02% Pérou 3 924 5 330 99 0% Sous oal 27 236 72 577 92 052 55% Aures: Madagascar (Afrique) 26 2 46 5 255 04% Ausralie (Océanie) 769 556 3 42 03% Nouvelle-Calédonie (Océanie) 622 974 783 0% Monde 805 066 928 700 238 902 00% Plus la par conrôlée par un pays es grande plus grande es la dominance de ce pays dans le marché. Le degré de dominance dépend de son «avanage dimensionnel» e de son «avanage comparaif». 3.2.2 Avanage dimensionnel Enre aures choses un pays (par exemple la Thaïlande) qui produi une grande quanié de crevees d élevage desinées à l exporaion a endance à avoir un for avanage «dimensionnel» qui lui confère un degré de dominance relaivemen élevé dans chaque marché. L avanage dimensionnel d un pays peu êre calculé d après sa par dans le marché mondial:
8 Evaluaion de l avanage comparaif pour l aquaculure E i Eij = j (7) où E i Eij = j E = E ij i j indique la quanié oale des exporaions de crevees d élevage du pays i e indique la quanié oale des exporaions de crevees d élevage (c es-à-dire la dimension du marché mondial). Évidemmen plus la par du marché mondial d un pays es grande plus son avanage dimensionnel es marqué. 3.2.3 Avanage comparaif En plus de son avanage dimensionnel le pouvoir de marché d un pays dans un marché spécifique dépend aussi de son «avanage comparaif» qui peu êre mesuré par l indice de son «avanage comparaif révélé» (ACR): ACR ij = s s ij i. (8) En divisan la par du pays i dans le marché j par sa par dans le marché mondial l indice ACR ij défini dans l équaion (8) filre esseniellemen l impac de l avanage dimensionnel du pays i (mesuré par s i ) à parir de son degré de dominance dans le marché j (mesuré par s ij ). Le rese de la division peu alors êre considéré comme une mesure de son avanage «srucurel» dans le marché qui es ordinairemen appelé «avanage comparaif». 5 6 D après l équaion (8) ACR ij > implique que s ij > s i signifie que le degré de dominance du pays i dans le marché j es plus grand que sa dominance dans le marché mondial; à savoir le pays i a un for avanage comparaif dans le marché j. Plus l indice es grand plus l avanage sera for. Inversemen ACR ij < indiquera que le degré de dominance du pays i dans le marché j es inférieur à son degré de dominance dans le marché mondial ce qui veu dire qu il a un faible avanage comparaif dans le marché j. Plus pei es l indice plus faible es l avanage. 7 À noer que la valeur exace de l indice ACR ij mesure le degré de dominance du pays i dans le marché j par rappor à sa dominance dans le marché mondial. Par exemple un indice de 5 indique que la par du pays i dans le marché j es 5 fois plus grande que 5 6 7 L avanage comparaif es un concep uilisé communémen pour expliquer les schémas de spécialisaion: un pays (ou d aures eniés) a endance à avoir une spécialisaion relaivemen élevée dans les aciviés où il a un for avanage comparaif. L idée d avanage comparaif «révélé» es d uiliser a poseriori (ex pos) les schémas de spécialisaion pour déduire des schémas d avanage comparaif: la spécialisaion marquée réelle d un pays dans une acivié peu êre vue comme une indicaion évidene de son for avanage comparaif dans cee acivié (Balassa 965). Il s agi de l avanage comparaif «révélé» (pluô que réel) dans le sens qu au lieu de raduire un vériable avanage comparaif une spécialisaion marquée pourrai résuler d inervenions appliquan une poliique. La façon de révéler l avanage comparaif es une quesion rès conroversée. Beaucoup les indices ACR différens on éé suggérés e débaus (Bowen 983; Vollrah 99; Yeas 985). Bien qu un consensus n ai pas encore éé aein les indices ACR définis par Balassa (Balassa 965) son les plus largemen uilisés par les économises e seron adopés dans la présene éude. Dans la liéraure concernan l avanage comparaif révélé un indice ACR supérieur à l unié es souven considéré comme une indicaion de l exisence d un «avanage» comparaif alors qu un indice ACR inférieur à l unié indique l exisence d un «désavanage» comparaif ou avanage comparaif non favorable. Nous ne suivons pas cee caégorisaion arbiraire qui serai pariculièremen gênane lorsqu on en viendrai à discuer la variaion de l avanage comparaif. Au lieu de cela nous considérons l indice ACR supérieur (ou inférieur) à l unié comme une indicaion d avanage comparaif «for» (ou «faible»).
Avanage comparaif des exporaions de crevees d élevage: une évaluaion globale 9 sa par dans le marché mondial; inversemen un indice de 05 indique que la par du pays i dans le marché j es seulemen la moiié de sa par dans le marché mondial. 3.2.4 variaion de la par de marché Alors que la par de marché fourni une mesure saique du pouvoir de marché à un cerain momen dans le emps la variaion de la par de marché définie comme s ij = sij + sij (9) pourra êre uilisée pour mesurer le gain ou la pere de pouvoir de marché enre les emps e +. Un Ds ij posiif indique que le pays i a augmené son degré de dominance dans le marché j enre les emps e +; plus Ds ij es grand plus le gain du pouvoir de marché sera grand. L inerpréaion de Ds ij négaif sera le conraire. Selon les équaions (6)-(8) la par de marché (s ij ) es le produi de l avanage dimensionnel (s i ) e de l avanage comparaif (ACR ij ). De la même façon la variaion de la par de marché elle que définie dans l équaion (9) peu aussi êre décomposée en «variaion dimensionnelle» e «variaion srucurelle» pour idenifier les variaions de la par de marché impulsées par les changemens dans les avanages «dimensionnel» e «comparaif». Variaion dimensionnelle (par de marché) Pour idenifier la variaion dimensionnelle du pays i dans le marché j nous calculons en premier la par du pays dans le marché j elle qu elle aurai éé au momen + (indiquée comme ~ s ij + ) s il n y n avai eu aucun changemen dans son avanage comparaif enre les emps e +. La différence enre ce hypohéique ~ s ij + e la par de marché du pays i dans le marché j au emps iniial (c es-à-dire s ij ) fournira une mesure de la variaion dimensionnelle du pays dans le marché j. D après l équaion (8) l avanage comparaif révélé d un pays dans un marché es mesuré par sa par de marché divisée par sa par dans le marché mondial. Plus précisémen l avanage comparaif du pays i dans le marché j relaif au marché k peu êre mesuré par le raio enre ses pars dans les deux marchés c es-à-dire s ij /s ik. Pour qu un pays ne subisse aucune variaion de l avanage comparaif enre les emps e + il es donc nécessaire que les raios de par de marché enre deux marchés quelconques resen consans pendan la période c es-à-dire ~ sij + sij ~ = j k s s ik + ik ou encore ~ s ij + s ij ~ sik = s + ik g j k (0) L équaion (0) indique que si e seulemen si la par d un pays dans chaque marché s accroî dans les mêmes proporions il ne subira aucune variaion de l avanage comparaif. 8 8 Une condiion similaire de «par de marché consane» (PMC) a souven éé uilisée pour évaluer la compéiivié du pays quan à ses exporaions (Richardson 97a 97b; Bowen e Pelzman 984; Chen e al. 2000). Un pays qui peu mainenir sa par de marché consane es jugé capable de reser «compéiif» dans le marché. Par conséquen ce que nous appelons ici «degré de dominance» ou «pouvoir de marché» peu aussi êre appelé «compéiivié».
20 Evaluaion de l avanage comparaif pour l aquaculure Selon l équaion (0) si le pays i avai mainenu son schéma d avanage comparaif pour les exporaions enre les emps e + sa par dans le marché j au momen + serai ~ = gs ce qui considéran la dimension réelle du marché j (E j+ ) perme de calculer le oal des exporaions significaives libre de oue variaion de l avanage comparaif du pays i dans le marché j comme sui ~ La somme des exporaions significaives ( E ij à ses vériables exporaions oales c es-à-dire Subsiuan l équaion () dans (2) on a ce qui reournan à l équaion (0) donne ~ sij Ei + s ij + = = αsij s E + où s ij + ij ~ E ~ ij + = sij + E j + = gsij E j + j g = ~ E ij E + = E i + i + s ij E j + j j j ij. () ) de chaque marché doi correspondre. (2) j + gi α = c ( + g ij j ) dans lequel g i =(E i+ - E i )/E i représene le aux de croissance des exporaions oales de crevees d élevage du pays i enre les emps e +; g j =(E j+ - E j )/E j représene le aux de croissance du marché j; e c ij =E ij /E i mesure la spécialisaion du pays pour les exporaions dans le marché j. Comme ~ s ij représene ce que la par de marché du pays i aurai éé dans le marché + j au momen + si son avanage comparaif n avai pas changé enre les emps e + la différence enre ce hypohéique ~ s ij + e la par de marché réelle du pays i au momen fourni une mesure de la de la variaion de la par de marché«dimensionnelle» sc (indiquée comme ) c es-à-dire s ij + (3) ~ + α sc s ij = sij sij = ( ) sij. (4) Variaion srucurelle (par de marché) Une fois la variaion dimensionnelle idenifiée la variaion srucurelle (l aure composane de la variaion de la par de marché oale) peu êre calculée en sousrayan la variaion dimensionnelle de la variaion oale c es-à-dire s s ij = s ij s sc ij qui après l avoir subsiuée dans les équaions (9) e (4) devien s = s ~ s = s αs. (5) s ij ij + ij + ij + ij D après l équaion (5) la variaion srucurelle es mesurée par l écar enre la par réelle de marché du pays i dans le marché j au momen + (c es-à-dire s ij+ ) e ce qu elle aurai éé si son avanage comparaif n avai pas changé enre les emps e + (c es-à-dire ~ ). s ij +
Avanage comparaif des exporaions de crevees d élevage: une évaluaion globale 2 3.2.5 Variaion de l avanage comparaif révélé Bien que l uilisaion direce de la variaion d un indice ACR pour mesurer la variaion de l avanage comparaif soi souven considérée comme admise dans la liéraure ACR 9 de nos jours cee façon de faire es fréquemmen remise en quesion. En d aures ermes normalemen il n es pas indiqué d uiliser direcemen la variaion de l indice ACR ij pour mesurer la variaion de l avanage comparaif. Il es rappelé au leceur que d après l équaion (8) l indice de l avanage comparaif révélé du pays i dans le marché j (ACR ij ) es le raio enre sa par dans le marché j e sa par de marché mondial. Lorsque la dimension de chaque marché change de manière disproporionnelle enre les emps e + il n es généralemen pas possible pour un pays de mainenir son indice consan dans ous les marchés. En d aures ermes la variaion des indices ACR d un pays peu ne pas nécessairemen refléer de changemens dans son avanage comparaif mais pourrai aussi êre causée par des changemens disproporionnés dans les dimensions des marchés. Par conséquen nous devons en premier lieu calculer l indice ACR du pays i pour le marché j au momen + s il mainien son avanage comparaif dans le marché au momen. Nous pouvons alors uiliser l écar enre l ACR ij+ réel e ce indice ACR de base pour mesurer la variaion de l avanage comparaif enre les emps e +. Dans la discussion qui précède nous avons calculé la par de marché du pays i dans le marché j elle qu elle aurai éé au momen + sans variaion de l avanage comparaif enre les emps e + soi ~ s ij + voir l équaion (0). Par conséquen sans variaion de l avanage comparaif enre les emps e + l indice ACR du pays i dans le marché j au momen + serai ~ ~ sij + ACR ij + = s lequel d après l équaion (0) peu êre ransformé en où ~ = β i + A CR ij + ACRij + g β = + c ij g j j dans lequel g=(e + - E )/E représene le aux de croissance du marché mondial enre les emps e +; e g j ainsi que c ij on éé définis dans l équaion (3). 0 Du fai que l indice ACR du pays i pour le marché j à + serai ACR ij+ s il n y avai eu aucune variaion de l avanage comparaif enre e + l écar enre l indice ACR réel à + e ce indice ACR de base fournira une mesure de la variaion de l avanage comparaif révélé (VACR) dans le marché j enre les emps e + c es-à-dire ~ VACR ij = ACRij + ACRij + = ACRij + βacrij. (7) (6) 9 Par exemple Yeas (992); Hiley (999); Bojnec 200); e Havrila e Gunawardana (2003). 0 Il n es pas difficile de vérifier que c ij g j où c = E /E représene la proporion d'exporaions mondiales j j j de crevees d élevage vendue au marché j. Par conséquen b serai égal à l'unié quand c ij es idenique à c j pour chaque marché j c es-à-dire quand l indice ACR du pays i pour chaque marché j es égal à l unié. D après l équaion (8) il es facile de comprendre que ACR ij = c ij /c j. Dans le cas conraire b serai généralemen différen de l'unié à moins que chaque marché croisse au même ryhme (c es-à-dire g j = g j ). Par conséquen quand les dimensions des marchés changen de manière disproporionnelle la simple uilisaion de la variaion des indices ACR pour mesurer la variaion de l avanage comparaif en général n es pas appropriée.
22 Evaluaion de l avanage comparaif pour l aquaculure Un indice VACR posiif indique que le pays i a augmené son avanage comparaif dans le marché j; plus l indice es élevé plus le gain en avanage es grand. Un indice négaif signifierai exacemen l inverse. D après les équaions (6) e (7) s ~ ij + sij + VACR =. (7 ) ij s i + Par conséquen l indice VACR ij reflèe vériablemen la srucure de la variaion de la par de marché du pays i dans le marché j (mesurée par s ~ ij + sij + ) sandardisée en la rapporan à sa par dans le marché mondial S i+. Le bu de la sandardisaion es de facilier la comparaison des changemens srucurels dans les exporaions enre les pays. Le fai qu un pays ai un indice VACR plus élevé dans un marché qu un aure pays indique que le premier pays par rappor au second a connu dans ses exporaions un changemen srucurel comporan un biais plus imporan en faveur du marché concerné. 3.2.6 données Ving-hui pays produceurs de crevees d élevage dans hui régions son pris en compe dans l évaluaion comparaive globale des performances de l exporaion de crevees d élevage congelées (Tableaux 3 e 4). L évaluaion pore sur le Japon les Éas-Unis d Amérique e l Union européenne les rois principaux marchés inernaionaux d exporaion de la crevee congelée; d aures marchés (régionaux) d exporaion son regroupés dans la rubrique «aures marchés». La base de données Comrade de l ONU es nore principale source de données (Naions Unies 2008). Nous avons uilisé les données sur les produis «crevees e gambas congelées» code S3-036 dans la Classificaion normalisée du commerce inernaional Révision 3 (CNCI Rév. 3). 2 Nous avons uilisé les imporaions de crevees congelées du Japon des Éas-Unis d Amérique e de l Union européenne des 28 pays produceurs de crevees d élevage pour représener les exporaions de ces derniers sur les marchés respecifs. 3 La valeur des imporaions comprend les frais de ranspor e d assurance (CAF). 4 Les données son consolidées e comprennen an les exporaions de crevees d élevage que de crevees capurées; nous avons donc dû évaluer les exporaions de crevees d élevage congelées d après les données consolidées. Nous avons ou d abord Le Japon e les Éas-Unis d Amérique (avec des pars mondiales de producion de crevees d élevage de 02 e 03 pour cen respecivemen au débu des années 2000) ne son pas considérés vu qu ils son deux des rois marchés examinés ici. Taïwan province de Chine (avec une par mondiale de producion de crevees d élevage de 09 pour cen au débu des années 2000) n es pas compris non plus parce que les données sur ses exporaions de crevees ne figuren pas dans la base de données Comrade des Naions Unies. 2 Nous examinons seulemen dans cee éude la performance des pays exporaeurs de crevees «congelées» alors que quelques aures pays (par exemple la Thaïlande la Chine e l Inde) exporen aussi des quaniés non négligeables d aures ypes de produis creveiers el que les produis «préparés ou conservés» ou «frais ou réfrigérés». 3 Les données pour l UE son calculées en addiionnan les imporaions de crevees d élevage de 5 pays de l UE soi l Auriche la Belgique le Danemark la Finlande la France l Allemagne la Grèce l Irlande l Ialie le Luxembourg la Hollande le Porugal l Espagne la Suède e le Royaume-Uni. 4 Nous uilisons la valeur des exporaions au lieu de la quanié parce que les différens produis creveiers son plus comparables en ermes de valeur que de quanié. Le choix enre valeur e quanié peu affecer les résulas de l évaluaion quand les prix des produis creveiers de différens pays varien de manière significaive. Par exemple la Chine éai le second pays exporaeur de crevees d élevage sur le marché des Éas-Unis au débu des années 2000 en ermes de quanié alors que en ermes de valeur la par de la Chine sur le marché des Éas-Unis pendan cee période éai inférieure à celle de l Équaeur du Vie Nam e de quelques aures pays.
Avanage comparaif des exporaions de crevees d élevage: une évaluaion globale 23 TABLEAU 4 Exporaions de crevees d élevage sur le marché mondial (millions de $EU) Région Pays 990 99 992 993 994 995 996 997 998 999 2000 200 2002 Par de marché mondial (990) Par de marché mondial (2002) Afrique Madagascar 02 05 05 02 07 08 08 33 8 24 38 78 6 00% 02% Belize 03 39 45 46 6 48 79 04 223 253 209 74 00% 06% Cosa Rica 03 7 7 7 32 00 96 94 8 0 73 88 6 00% 04% Guaemala 43 46 62 86 25 50 65 79 88 0 36 224 284 02% 0% Amérique Honduras 209 300 404 543 464 396 46 463 48 40 645 62 586 2% 2% cenrale Mexique 43 57 36 85 50 254 262 37 70 489 69 02 694 02% 25% Nicaragua 5 53 35 89 29 404 377 46 546 49 577 463 388 03% 4% Amérique cenrale 35 49 59 96 6 36 4 60 94 8 230 262 224 20% 80% Brésil 2 3 37 40 42 23 35 23 49 47 456 907 36 0% 48% Colombie 337 297 390 379 526 559 385 48 476 505 590 557 473 9% 7% Équaeur 3762 58 5408 4806 6284 7399 6935 92 9230 748 3388 3337 2883 20% 02% Panama 30 9 20 76 79 388 302 48 594 332 33 345 304 02% % Amérique Pérou 78 70 05 94 32 224 278 44 06 6 57 04% 02% du Sud Venezuela (République bolivarienne 2 26 5 37 74 6 99 33 297 686 820 5 495 0% 8% du) Amérique du Sud 424 556 60 543 722 862 797 057 092 886 559 567 557 236% 98% Chine 2694 2363 2670 97 392 323 22 288 34 334 805 099 300 50% 46% Asie sudorienale Asie sudorienale Moyen- Orien Asie ausrale Asie sudorienale République de Corée 07 82 8 65 38 57 30 3 2 3 07 39 25 06% 0% 280 245 275 98 43 38 25 30 33 35 8 4 32 56% 47% Iran (République islamique 0 0 0 0 0 02 03 0 22 62 26 42 63 00% 06% d ) Arabie saoudie 0 0 0 0 0 0 0 03 07 23 4 36 34 00% 0% Moyen- Orien 0 0 0 0 0 0 0 3 8 4 8 20 00% 07% Bangladesh 70 459 648 2057 2660 2694 3079 2846 248 2938 3635 2728 2790 95% 99% Inde 546 596 645 882 453 44 444 563 583 450 277 2028 206 30% 73% Sri Lanka 23 0 7 52 303 380 4 337 740 33 738 495 302 07% % Asie ausrale 237 26 24 309 442 452 493 475 474 472 655 525 55 32% 83% Indonésie 2697 344 3333 3838 447 4445 4269 4367 3393 326 3559 3275 289 50% 00% Malaisie 0 04 03 85 37 70 209 223 24 29 455 492 382 00% 4% Myanmar 22 25 63 08 76 223 255 29 335 305 508 554 557 0% 20% Philippines 725 989 675 556 78 604 58 330 243 403 289 294 560 40% 20% Thaïlande 403 5865 7367 9725 3227 329 9978 870 029 0087 272 9946 579 225% 206% Vie Nam 674 558 855 960 74 48 069 249 546 659 2834 3084 336 38% 9% Asie sudorienale 85 088 230 527 948 98 630 57 586 596 982 765 347 454% 478% Ausralie 35 43 4 58 89 94 80 72 58 52 42 25 02% 04% Océanie Nouvelle- Calédonie 0 0 0 0 0 02 04 05 09 24 20 23 28 00% 0% Océanie 3 4 4 6 9 0 8 8 7 4 7 7 5 02% 05% Monde 795 2 58 2 4 2 580 3 280 3 480 3 096 3 25 3 390 3 94 3 543 3 275 2 87 00% 00% Source: Naions Unies (2008). calculé le raio de la producion 5 de crevees d élevage/oale d un pays puis l avons appliqué comme une approximaion du raio des exporaions de crevees d élevage/ oales pour esimer les exporaions de crevees d élevage du pays. Par exemple 75 pour cen de la producion oale de crevees en Thaïlande en 200 proviennen de 5 Les données de la producion de crevees proviennen de la base de données de la FAO Fisha (FAO 2008). La producion de crevees d élevage comprend oues les espèces du groupe «crevees e crevees roses» (code 45) de la Classificaion saisique inernaionale ype des animaux e planes aquaiques (CSITAPA).
24 Evaluaion de l avanage comparaif pour l aquaculure l aquaculure alors que ses exporaions oales de crevees congelées à l UE cee année là éaien de 70 millions de dollars EU. La valeur esimée des quaniés de crevees d élevage exporées en UE par le pays en 200 s élèverai à 525 millions de dollars (c es-à-dire 70 millions de $EU mulipliés par 75 pour cen). 6 La période de emps sur laquelle pore l évaluaion va du débu des années 90 (représené par la moyenne 990 92) au débu des années 2000 (représené par la moyenne 2000 2002) qui comprend deux sous-périodes du débu à la moiié des années 90 (représenée par la moyenne 995 97) e de mi-990 au débu des années 2000. 7 3.3 Résulas La dimension du marché mondial d exporaions de crevees d élevage congelées (en ermes de valeur) a doublé pendan la première moiié des années 90 es resée sable dans la seconde moiié e a décliné au débu des années 2000 (Figure 2a). L Asie sudorienale a oujours éé le principal exporaeur sur les marchés à l origine en général des flucuaions de ceux-ci. L Amérique laine occupai la seconde place dans les années 90 cependan elle a semblé vouloir céder la place à l Asie ausrale au débu des années 2000. En plus de l Asie ausrale l Amérique cenrale es une aure région ayan enregisré une augmenaion sable de ses exporaions de crevees d élevage congelées. La roisième place parmi les principaux pays exporaeurs de ce produi revenai à l Asie sud-orienale (à l origine la Chine) au débu des années 90 elle a cependan rédui sa par de marché à presque zéro depuis 993 jusqu à sa récene reprise au débu des années 2000. 3.3. Le marché japonais Le Japon éai le plus imporan marché d exporaion de crevees d élevage congelées au débu des années 90 représenan 39 pour cen des exporaions mondiales en ermes de quanié. Cependan ce raio es ombé à 34 pour cen vers le milieu des années 90 e à 25 pour cen au débu des années 2000 e ce à cause d une baisse de la demande de crevees par les consommaeurs japonais dans un conexe de sagnaion de l économie naionale. En ermes de valeur les exporaions de crevees d élevage congelées on aussi monré une augmenaion considérable dans la première moiié des années 90 e un déclin égalemen considérable dans la seconde moiié (Figure 2b). L Asie sud-orienale a oujours dominé le marché d exporaion suivie par l Asie ausrale. L Amérique laine a renforcé sa présence sur le marché pendan la seconde moiié des années 90 mais le marché enrai déjà dans sa phase déclinane. En dépi de la réducion de la dimension du marché l Asie sud-orienale (surou la Chine) a augmené ses exporaions au débu des années 2000. Thaïlande e Indonésie Au débu des années 90 la Thaïlande e l Indonésie éaien les deux principaux exporaeurs vers le marché japonais signifian qu ils avaien un for avanage comparaif révélé (Figure 3a). Leurs indice ACR pour le Japon éaien de 3 e 9 respecivemen (Tableau 5) ce qui indique que leurs pars de marché pour le Japon éaien respecivemen 3 e 9 fois plus grandes que leurs pars du marché mondial. 6 Comme les crevees d élevage on en général de plus grandes chances d êre exporées que celles capurées l uilisaion du raio producion de crevees élevées/capurées comme une approximaion de leur raio d exporaion end à sous-esimer la quanié de crevees d élevage exporées. Comme l imporance d une elle sous-esimaion a endance à êre plus sévère pour les pays don la producion de crevees capurées es relaivemen grande (par exemple la Chine) la performance saique comparaive de ces pays a endance à êre sous-esimée. Cependan les résulas de l évaluaion de leur performance comparaive dynamique ne seraien pas affecés. 7 Nous uilisons des moyennes sur des durées déerminées afin de lisser les impacs des chocs ransioires sur les exporaions de crevees congelées des pays.
Avanage comparaif des exporaions de crevees d élevage: une évaluaion globale 25 Figure 3 Exporaions de crevees d élevage sur le marché japonais e (a) Japon: 90-92 République de Corée Aures (d) Japon: inensié de la compéiion e Thaïlande Par de marché cumulaive Indonésie Pays des plus grands aux plus peis en ermes de par de marché (b) Japon: 95-97 (c) Japon: 00-02 Équaeur Chine Aures Indonésie Équaeur Malaisie Ausralie Aures Indonésie Chine Inde Thaïlande 304 % Inde Thaïlande Pendan la première période du débu à la moiié des années 90 la par de marché mondial de l Indonésie a décliné de 5 à 3 pour cen. Néanmoins sa par sur le marché japonais a augmené de 28 à 32 pour cen. En d aures ermes l Indonésie éai encore capable d augmener son degré de dominance sur le marché japonais grâce aux gains de l avanage comparaif malgré le déclin de l avanage dimensionnel. Comme le monre le Tableau 5 la variaion de la par de marché oale de l Indonésie dans le marché japonais pendan la première période éai de 33 pour cen qui peuven êre décomposés en - pour cen de variaion dimensionnelle e +44 pour cen de variaion srucurelle. La variaion dimensionnelle négaive indique que si l Indonésie avai mainenu son schéma d avanage comparaif pendan la première période elle aurai représené pour cen du marché japonais. Là encore le pays a réellemen gagné 33 pour cen à cause des 44 pour cen de variaion srucurelle qui reflèen les gains de son avanage comparaif sur le marché japonais. Pendan la première période conrairemen à l Indonésie (laquelle ou en ayan perdu sa par de marché mondial avai gagné la par de marché au Japon) la Thaïlande a augmené sa par de marché mondial de 27 à 32 pour cen e a rédui sa par de marché au Japon de 34 à 30 pour cen. Les 4 pour cen du déclin de la par de marché au Japon son le résula d un gain de 8 pour cen de sa dimension en conjoncion avec 2 pour cen de déclin srucurel. Pendan la deuxième période (de la moiié des années 90 au débu des années 2000) l Indonésie a rédui sa par de marché mondial de 3 à 0 pour cen alors que sa par de marché au Japon es passée de 32 à 26 pour cen. Ce déclin de 6 pour cen dans sa par de marché japonais a éé provoqué par la conjoncion de 23 pour cen de déclin
26 Evaluaion de l avanage comparaif pour l aquaculure TABLEAU 5 Performance des exporaions de crevees d élevage sur le marché japonais Région Afrique Amérique cenrale Amérique du Sud Asie sudorienale Madagascar 0 0 0 0 08 006 0 0 0-0 09-032 Afrique 0 0 0 0 08 006 0 0 0-0 09-032 Belize 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cosa Rica 0 0 0 0 0-003 0 0 0 0 0 0 Guaemala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 003 Honduras 0 0 0 0 0 002 0 0 0 0 0-002 Mexique 0 0 0 0 02-005 0 0 0 0 0-002 Nicaragua 0 02 0 02 0 09 02 02 0 02 02 0 Amérique cenrale 0 03 0 03 0 007 04 03 02 0 0 00 Brésil 0 0-0 0 0 09 02 07 70-62 22-22 Colombie 08-02 -0-0 05-006 06 00 0-0 04-003 Équaeur 0 55 0 55 00 023 56-25 -35 0 02 00 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pérou 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0-00 Venezuela (République bolivarienne 0 0 0 0 0 00 0 00 00 00 00-002 du) Amérique du Sud 0 54 0 53 0 09 63-8 -28 0 02 006 Chine 33-2 -24 03 035 2 26 40-4 5-042 République de Corée 0-08 -07 0 24-044 02-02 00-02 23-228 Asie sudorienale 44-29 -33 04 039 5 24 43-9 5-056 Iran (République islamique 0 0 0 0 02 076 0 0 04-03 0-067 d ) Arabie saoudie 0 0 0 0 0 23 0 0 0-0 2-8 Moyen- Orien 0 0 0 0 0 099 0 0 06-04 0-075 Bangladesh 36 22 02 20 05 023 58-28 03-3 07-033 Inde 42 49 29 20 5 043 9 25 62-37 20-057 Sri Lanka 8 4 04 20 035 29 6 22-06 25-035 Asie ausrale 89 89 23 66 08 046 78 3 49-36 2-02 Indonésie 283 33-44 9 033 36-60 -23-37 24-037 Malaisie 0 06 05 0 09 08 06 08 02 0 07 Myanmar 0 06 0 05 02 068 07 8 09 09 08 052 Philippines 74-40 -42 02 20 05 34 02 0 03 23 02 Thaïlande 343-40 77-6 3-036 304-99 -35-64 09-022 Vie Nam 53 5 02 3 6 037 68 99 5-52 9-054 Asie sudorienale 754-20 75-95 5-08 734-30 58-88 4-07 Ausralie 03 02 0 0 8 029 06 05 06-0 22-027 Nouvelle- Calédonie 0 0 0 0 0 022 0 0 0 0 03 6 Océanie 03 02 02 0 8 020 06 06 08-0 2-029 Moyen- Orien Asie ausrale Asie sudorienale Océanie Pays Iniiale Variaion oale Première période (débu 990 à mi-990) Deuxième période (mi-990 à débu 2000) Par de marché (%) Indice ACR Par de marché (%) Indice ACR Variaion dimensionnelle Variaion Variaion Iniiaux VACR Iniiale srucurelle oale Variaion dimensionnelle Variaion Iniiaux VACR srucurelle dimensionnel e 37 pour cen de déclin srucurel. La Thaïlande s es rouvée dans la même siuaion e a rédui sa par de marché mondial de 32 à 29 pour cen e sa par de marché au Japon de 30 à 20 pour cen. Ce 0 pour cen de déclin dans la par de marché japonais résule de 35 pour cen de déclin dimensionnel venan s ajouer à 64 pour cen de déclin srucurel (Tableau 5).
Avanage comparaif des exporaions de crevees d élevage: une évaluaion globale 27 Chine e Philippines Au débu des années 90 la Chine e les Philippines éaien les roisième e quarième exporaeurs sur le marché japonais conrôlan respecivemen 3 e 74 pour cen du marché (Figure 3a). Ils avaien aussi de grands avanages comparaifs révélés dans ce marché avec des indices ACR de e 20 respecivemen. Cependan les deux pays on considérablemen rédui leur pouvoir de marché au Japon pendan la première période (Tableau 5). La Chine a perdu la quasi oalié de ses 3 pour cen de par de marché au Japon suie à la chue subie de sa producion de crevees d élevage provoquée par les premières manifesaions de maladies en 993 (Tableau 3). Les Philippines on développé leur producion annuelle de crevees d élevage passan de 6 000 à 70 000 onnes duran cee période; là encore cee expansion n a pas éé suffisane pour empêcher le déclin de sa par de marché au Japon qui es passé de 74 à 34 pour cen. Les indices VACR révèlen que le déclin du pouvoir de marché philippin dans le marché japonais a principalemen éé causé par un déclin de l avanage dimensionnel (Tableau 5). Avec sa producion annuelle de crevees d élevage qui es passée de 90 000 à 300 000 onnes mériques la Chine a augmené sa par de marché au Japon de 26 pour cen pendan la deuxième période ce qui éai le résula de 4 pour cen de gain dimensionnel e de 4 pour cen de déclin srucurel. Les Philippines on aussi légèremen augmené leur par de marché japonais de 34 à 36 pour cen faceur principalemen dû à un gain d avanage comparaif (Tableau 5). Vie Nam Le Vie Nam une éoile monane dans un marché japonais en conracion a augmené sa par de marché de 53 pour cen au débu des années 90 à 68 pour cen vers le milieu des années 90 e à 7 pour cen au débu des années 2000 (Figure 3). Alors que l expansion duran la première période éai principalemen un effe srucurel dû au gain de son avanage comparaif dans le marché japonais l expansion pendan la deuxième période éai enièremen un effe dimensionnel qui correspond à une augmenaion de sa par de marché mondial de 35 pour cen vers le milieu des années 90 à 0 pour cen au débu des années 2000 (Tableau 5). Bangladesh Inde e Sri Lanka Au débu des années 90 le Bangladesh l Inde e le Sri Lanka conrôlaien 36 42 e pour cen du marché japonais respecivemen. Alors que l Inde e le Sri Lanka avaien un for avanage comparaif révélé dans ce marché avec des indices ACR de 5 e 20 respecivemen l indice ACR du Bangladesh éai de seulemen 05. Pendan la première période ces rois pays sud-asiaiques on augmené leurs pars de marché au Japon grâce aux gains an dimensionnels que de l avanage comparaif (Figure 3 e Tableau 5). Pendan la deuxième période les rois pays on rédui leur avanage comparaif dans le marché japonais (Tableau 5). Alors que l Inde e le Sri Lanka peuven encore réussir à augmener leurs pars de marché grâce au gain de l avanage dimensionnel le Bangladesh (pour lequel le gain de l avanage dimensionnel n éai pas suffisan pour maîriser le déclin de son avanage comparaif) a dû céder un peu de sa par de marché japonais. Aures pays L informaion sur la performance des exporaions de crevees d élevage congelées d aures pays sur le marché japonais es récapiulée dans le Tableau 5. Dominance de la zone Asie-Pacifique Le marché japonais a éé dominé par les pays de la zone Asie-Pacifique. L Équaeur es le seul pays de la zone non Asie-Pacifique qui a obenu un pouvoir de marché d une
28 Evaluaion de l avanage comparaif pour l aquaculure quelconque imporance dans le marché japonais. Sa par de marché au Japon éai de 56 pour cen vers le milieu des années 90 mais elle es néanmoins ombée à 3 pour cen au débu des années 2000 (Figure 3). La dominance de la zone Asie-Pacifique sur le marché japonais es évidene non seulemen en ermes de pouvoir de marché mais aussi d avanage comparaif. Le Brésil es le seul pays de la zone non Asie-Pacifique qui n ai jamais eu un for avanage comparaif dans le marché japonais (Tableau 5). Cependan ous les pays asiaiques n on pas un for avanage comparaif dans le marché japonais. Le Bangladesh es le seul pays asiaique qui n a jamais émoigné d un for avanage comparaif. L Iran (République islamique d ) e l Arabie saoudie au Moyen-Orien n on eu qu un avanage comparaif for mais ransioire vers le milieu des années 90. La Thaïlande avai un for avanage comparaif au débu des années 90 mais qui a fléchi depuis le milieu des années 90. Il es inéressan de noer que la Corée (le voisin le plus proche du Japon) avai seulemen un faible avanage comparaif au débu des années 2000. Inensié de la compéiion Le marché japonais es devenu de plus en plus compéiif dans le sens que les pars de marché on éé disribuées de manière de plus en plus proporionnelle enre les pays. Alors que plus de 60 pour cen du marché éaien conrôlés par seulemen deux pays (l Indonésie e la Thaïlande) au débu des années 90 le Vie Nam s es aussi imposé comme un pourvoyeur de premier ordre au débu des années 2000 (Figure 3). En général les courbes de la par du marché cumulaive de la Figure 3d indiquen que la concenraion des pars de marché japonais éai moins inense au débu des années 2000 qu au débu des années 90. Variaion de l avanage comparaif D après les indices VACR du Tableau 5 les pays suivans on gagné en avanage comparaif dans le marché japonais pendan les deux périodes de l éude: Myanmar Malaisie e les Philippines en Asie sud-orienale; Nicaragua en Amérique cenrale; e Équaeur en Amérique du Sud. Au conraire la Thaïlande la République de Corée le Mexique e la Colombie on rédui leur avanage comparaif. 3.3.2 Le marché américain (Éas-Unis) La croissance économique rapide aux Éas-Unis pendan les années 90 ayan favorisé la consommaion de crevees d élevage congelées a fai passer les exporaions mondiales de 38 pour cen au débu des années 90 à 40 pour cen vers le milieu des années 90 puis à 48 pour cen au débu des années 2000 quand ils se son confirmés comme le plus grand marché inernaional de crevees d élevage congelées (Figure 2c). L Amérique du Sud e l Asie sud-orienale son les deux principaux pays exporaeurs sur ce marché; ouefois là encore les deux on récemmen rédui leurs exporaions. L Amérique cenrale e l Asie ausrale exporen relaivemen moins de crevees d élevage sur le marché américain; malgré ou leurs pars respecives on augmené au cours des dernières années. Les exporaions de l Asie orienale (principalemen de la Chine) sur le marché des Éas-Unis éaien au même niveau que celles de l Asie sud-orienale au débu des années 90; cee par de marché s es cependan écroulée pour se réduire à presque zéro depuis 993 par suie du déclin de l élevage de la crevee. Le nouvel essor du seceur aquacole chinois au débu des années 2000 a condui à une réacivaion des exporaions de crevees. La Chine s es adjugé la seconde place parmi les pays plus grands exporaeurs de crevees congelées (en ermes de quanié) aux Éas-Unis en 2003.
Avanage comparaif des exporaions de crevees d élevage: une évaluaion globale 29 Équaeur e Thaïlande L Équaeur e la Thaïlande son les deux pays dominans en maière d exporaions sur le marché (Figure 4). Au débu des années 90 l Équaeur représenai 22 pour cen du marché mondial alors que la Thaïlande en représenai 27 pour cen. Par conrase la par de l Équaeur aux Éas-Unis (39 pour cen) a dépassé celle de la Thaïlande (23 pour cen). Cela reflèe l avanage comparaif dans le marché avec les Éas-Unis beaucoup plus for pour l Équaeur (avec un indice ACR de 7) que pour la Thaïlande (avec un indice ACR de 08). Pendan la première période la Thaïlande a considérablemen augmené sa par de marché aux Éas-Unis de pour cen (de 23 à 34 pour cen) avec 5 pour cen de gain dimensionnel e 6 pour cen de gain srucurel. Par conre l avanage comparaif déclinan de l Équaeur lui a valu une réducion de sa par de marché aux Éas-Unis de 39 à 36 pour cen (Tableau 6). Duran la seconde période la par de marché de l Équaeur sur le marché des Éas-Unis a encore décliné jusqu à 3 pour cen à cause d un déclin de l avanage dimensionnel causé par les maladies de la crevee qui on rédui la producion du pays de moiié (Tableaux 3 e 6). La Thaïlande a aussi rédui son avanage dimensionnel dans le marché américain pendan la deuxième période; cependan sa par de marché aux Éas-Unis a néanmoins augmené de 34 à 37 pour cen grâce aux gains de l avanage comparaif (Tableau 6). Figure 4 Exporaions de crevees d élevage sur le marché des Éas-Unis (d) US: inensié de la compéiion Colombie Inde Aures Indonésie Chine Équaeur Par de marché cumulaive Thaïlande Pays des plus grands aux plus peis en ermes de par de marché Mexique Inde Colombie Venezuela (République bolivarienne du) Aures Équaeur Brésil Chine Venezuela (République bolivarienne du) Colombie Aures Indonésie Thaïlande Indonésie Inde Mexique Équaeur Thaïlande
30 Evaluaion de l avanage comparaif pour l aquaculure TABLEAU 6 Performance de l exporaion de crevees d élevage sur le marché des Éas-Unis Première période (débu 990 à mi-990) Deuxième période (mi-990 à débu 2000) Région Afrique Amérique cenrale Amérique du Sud Asie orienale Moyen- Orien Asie ausrale Asie sudorienale Océanie Pays Par de marché (%) Indice ACR Par de marché (%) Indice ACR Iniiale Variaion Variaion Variaion Variaion Variaion Variaion Indice Iniial VACR Iniiale Iniial oale dimensionnelle srucurelle oale dimensionnelle srucurelle VACR Madagascar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Afrique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belize 0 03 02 0 7 075 04 07 08-0 23-07 Cosa Rica 0 04 04 0 6-002 04-0 -0 0 5-006 Guaemala 04 04 04-0 8-04 08 0 0-0 6-022 Honduras 36-08 -04-05 25-034 27 05 06-0 20-004 Mexique 05 6 6 0 24-002 2 27 27 0 23 002 Nicaragua 03 9 2 07 3 056 22 03 0 0 8 008 Amérique cenrale 50 37 45-08 22-08 87 4 38 03 20 004 Brésil 02-0 -0-0 -06 0 27 8 09 06 030 Colombie 20-08 -03-05 3-037 2 0 02-02 09-0 Équaeur 386-29 03-32 7-03 357-229 -223-06 5-006 Panama 03 24 24 0 23-00 26-06 -07 0 22 0 Pérou 08 0 0-0 9-09 08-07 -07 0 6 0.02 Venezuela (République bolivarienne 02 0 06 04 4 056 2 9 9 0 9 00 du) Amérique du Sud 420-04 24-28 7-00 46-97 -8-6 5-009 Chine 39-33 -29-04 -050 05 23 8 05 06 05 République de Corée 0 0 0 0 0 08 0 0 0 0 02-023 Asie orienale 39-33 -28-05 -052 06 22 6 06 06 08 Iran (République 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 islamique d ) Arabie saoudie 0 0 0 0 0 07 0 02 0 0 02 65 Moyen-Orien 0 0 0 0 0 003 0 02 0 02 0 037 Bangladesh 70 04 07 09 008 8-08 04-3 09-03 Inde 2 04 08-04 04-009 5 27 6 03 025 Sri Lanka 02 0 03-02 04-09 03 03 02 0 03 007 Asie ausrale 84 6 22-07 08-005 99 22 27-06 07-003 Indonésie 58-23 -02-20 04-05 36 0-03 03 03 003 Malaisie 0 0 02-02 04-029 0 02 0 0 0 009 Myanmar 0 0 0-0 03-06 0 06 0 05 0 033 Philippines 8-5 -0-04 05-029 04 0 0 0 03-004 Thaïlande 230 4 5 62 08 09 344 27-39 66 023 Vie Nam 0 08 0 08 0 02 08 73 7 57 02 059 Asie sudorienale 307 85 3 54 06 00 392 09 3 78 08 05 Ausralie 0 0 0 0 0-006 0 0 0 0 0 003 Nouvelle- Calédonie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 Océanie 0 0 0 0 0-006 0 0 0 0 0 005 Chine Au débu des années 90 la Chine conrôlai 4 pour cen du marché américain où elle avai un for avanage comparaif (indice ACR = ). Cependan comme sa par de marché mondial es ombée de 2 pour cen au débu des années 90 à 08 pour cen vers le milieu des années 90 (en raison du brusque déclin de l élevage de la crevee provoqué par les maladies en 993) sa par de marché aux Éas-Unis a décliné encore plus sévèremen (de 4 à 05 pour cen). D après les indices VACR pour la première période l avanage comparaif de la Chine aux Éas-Unis a décliné mais il a par conre augmené dans les marchés japonais e de l UE (Tableaux 5-7).
Avanage comparaif des exporaions de crevees d élevage: une évaluaion globale 3 Pendan la deuxième période la Chine a augmené ses pars de marché aux Éas-Unis e dans le monde qui son de 33 e 28 pour cen respecivemen. 8 Les indices VACR pendan cee période indiquen que la Chine s es adjugé l avanage comparaif dans le marché américain au dérimen des marchés japonais e de l UE (Tableaux 5-7). Vie Nam Inde Mexique e Brésil Le Vie Nam l Inde le Mexique e le Brésil son quare pays récemmen en essor qui fournissaien conjoinemen 20 pour cen des exporaions sur le marché des Éas-Unis au débu des années 2000 (Tableau 6). La par de marché du Vie Nam aux Éas-Unis es passée de moins de pour cen vers le milieu des années 90 à 8 pour cen au débu des années 2000 avec 2 pour cen de gain dimensionnel e 6 pour cen de gain srucurel. L Inde déenai 2 pour cen du marché américain au débu des années 90 puis 5 pour cen vers le milieu des années 90 grâce à ses gains dimensionnels; sa par s es considérablemen accrue e aeignai 42 pour cen au débu des années 2000 avec pour cen de gain dimensionnel e 6 pour cen de gain srucurel (Tableau 6). Le Mexique a mainenu un rès for avanage comparaif dans le marché américain avec un indice ACR consan supérieur à 2. Ses gains d avanage dimensionnel impulsés par le développemen rapide de l élevage de la crevee on accru sa par de marché aux Éas-Unis qui es passée de 05 pour cen au débu des années 90 à 2 pour cen vers le milieu des années 90 e à 48 pour cen au débu des années 2000. En revanche le Brésil a considérablemen augmené sa producion annuelle de crevees d élevage de 3 000 onnes mériques vers le milieu des années 90 à 42 000 onnes mériques au débu des années 2000. Par conséquen sa par de marché aux Éas-Unis es passée de presque zéro à 3 pour cen avec 8 pour cen de gain dimensionnel e 09 pour cen de gain srucurel (Tableau 6). Aures pays Des informaions sur la performance des exporaions de crevees d élevage congelées par d aures pays sur le marché américain son données dans le Tableau 6. Dominance régionale dans le marché des Éas-Unis En ermes de par de marché l Amérique du Sud éai le pays dominan pour les exporaions sur le marché des Éas-Unis au débu e vers le milieu des années 90 conrôlan 42 pour cen du marché. Touefois cee par a chué à 22 pour cen au débu des années 2000; dae à laquelle l Asie sud-orienale es devenue le principal pays fournisseur. La région a majoré sa par de marché aux Éas-Unis passan de 3 pour cen au débu des années 90 à 39 pour cen vers le milieu des années 90 e à 50 pour cen au débu des années 2000. L Amérique cenrale e l Asie ausrale on aussi gagné en pouvoir de marché aux Éas-Unis pendan les deux périodes (Tableau 6). En ce qui concerne l avanage comparaif révélé la dominance laino-américaine dans le marché américain es aussi évidene que la dominance de la région Asie- Pacifique l es dans le marché japonais (Tableau 6). La Chine au débu des années 90 la Thaïlande vers le milieu des années 90 e au débu des années 2000 e l Arabie saoudie au débu des années 2000 on éé les seuls pays non laino-américains à jouir d un for avanage comparaif dans le marché des Éas-Unis. En revanche le Brésil vers le milieu des années 90 e la Colombie vers le milieu des années 90 e au débu des années 2000 éaien les seuls pays laino-américains à présener un faible avanage comparaif dans le marché des Éas-Unis. 8 La performance des exporaions de crevees d élevage congelées de la Chine peu êre sous-esimée si nous évaluons les exporaions de crevees d élevage sur la base des exporaions oales de crevees; voir la noe de bas de page 7.
32 Evaluaion de l avanage comparaif pour l aquaculure Inensié de la compéiion Comme précédemmen observé au Japon le marché des Éas-Unis es devenu de plus en plus compéiif surou au débu des années 2000 (Figure 4d). Tandis que seulemen deux pays (l Équaeur e la Thaïlande) conrôlaien 70 pour cen du marché américain vers le milieu des années 90 cinq pays conrôlaien cee par au débu des années 2000. De la même manière andis que six pays conrôlaien 90 pour cen du marché au débu des années 90 2 pays conrôlaien cee même par de marché au débu des années 2000. Variaion de l avanage comparaif La Thaïlande le Vie Nam le Nicaragua e le Venezuela (République bolivarienne du) on affiché des gains d avanage comparaif dans le marché des Éas-Unis pendan les deux périodes. Le Belize le Bangladesh e la République de Corée on monré des gains de l avanage comparaif pendan la première période mais des déclins au cours de la deuxième. Le Brésil le Mexique Panama le Pérou Myanmar la Malaisie l Indonésie l Ausralie l Inde le Sri Lanka e la Chine on accusé un déclin de leur avanage comparaif pendan la première période mais on enregisré des gains au cours de la seconde. La plupar des pays ayan subi un déclin d avanage comparaif pendan les deux périodes (c es-à-dire le Honduras le Cosa Rica le Guaemala l Équaeur e la Colombie) son siués en Amérique laine; la seule excepion es les Philippines (Tableau 6). 3.3.3 Le marché de l Union Européene Par rappor au Japon e aux Éas-Unis le marché de l Union européene (UE) es relaivemen pei absorban seulemen 5 6 e 7 pour cen des exporaions mondiales de crevees d élevage congelées au débu des années 90 au milieu des années 90 e au débu des années 2000 respecivemen. Cependan sa dimension absolue s es considérablemen accrue vers la fin des années 90 (Figure 2d). Comparé aux marchés japonais e américain le marché de l UE es plus compéiif dans le sens que les pars de marché des exporaeurs son disribuées plus uniformémen (Figure 5). La région Amérique laine éai la principale exporarice au marché de l UE dans les années 90 suivie par l Asie sud-orienale (Figure 2d). Les deux régions on rédui leurs exporaions à ce marché au débu des années 2000 supplanées par l Asie ausrale qui devenai alors la plus grande exporarice. Les pars de marché de l Amérique cenrale du Moyen-Orien e de l Asie orienale éaien relaivemen faibles. Équaeur Thaïlande e Bangladesh L Équaeur la Thaïlande e le Bangladesh éaien les rois principaux pays dans le marché de l UE au débu des années 90. L Équaeur déenai 45 pour cen du marché au débu des années 90 e venai en êe des exporaeurs (Figure 5). Sa par a légèremen régressé à 4 pour cen vers le milieu des années 90 à cause d un avanage comparaif déclinan puis elle es ombée à seulemen 6 pour cen au débu des années 2000 par suie du déclin de l avanage dimensionnel (Tableau 7). La Thaïlande éai le deuxième pays plus grand exporaeur au marché de l UE au débu e vers le milieu des années 90 e occupai la roisième place au débu des années 2000 (Figure 5). Là encore son avanage comparaif dans le marché a éé faible e déclinan (Tableau 7). Le Bangladesh a augmené sa par de marché à l UE de 3 pour cen vers le milieu des années 90 à 28 pour cen au débu des années 2000 quand il a pris la place de l Équaeur comme premier exporaeur. Un gain dans l avanage comparaif éai la principale force morice derrière cee hausse de 5 pour cen (Tableau 7); par conre la par du marché mondial du pays n a que rès légèremen augmené passan de 87 à 95 pour cen pendan la même période.
Avanage comparaif des exporaions de crevees d élevage: une évaluaion globale 33 FIGURE 5 Exporaions de crevees d élevage sur le marché de l UE UE: 90-92 (d) UE: inensié de la compéiion Colombie Aures Inde Chine Indonésie Équaeur Par de marché cumulaive Thaïlande Pays des plus grands aux plus peis en ermes de par de marché Malaisie UE: 95-97 Aures Venezuela (République bolivarienne du) Iran (République islamique d ) Chine UE: 00-02 Aures Indonésie Inde Équaeur Malaisie Colombie Colombie Équaeur Inde Thaïlande Indonésie Brésil Thaïlande Brésil Oure le Bangladesh le Brésil a enregisré d imporans gains d avanage comparaif pendan la deuxième période (Tableau 7). Sep poins de son gain de 75 pour cen de par de marché pendan la deuxième période éaien dus aux gains de l avanage comparaif. Colombie Inde e Indonésie Les pars de la Colombie de l Inde e de l Indonésie dans le marché de l UE on éé relaivemen imporanes e sables. La Colombie avai un for avanage comparaif en expansion duran oue la période de l éude qui l a aidé à accroîre sa par de marché de 34 pour cen au débu des années 90 à 44 pour cen vers le milieu des années 90 e 56 pour cen au débu des années 2000 (Tableau 7). L Indonésie a rédui sa par de marché de 48 pour cen au débu des années 90 à 27 pour cen vers le milieu des années 90 à cause d un déclin addiionnel de sa posiion déjà faible du poin de vue de l avanage comparaif. Cependan un gain subséquen de l avanage comparaif pendan la deuxième période l a aidée à remoner sa par de marché à 66 pour cen au débu des années 2000 (Tableau 7). L Inde a rédui sa par du marché de l UE de 39 à 32 pour cen duran la première période à cause d un déclin de l avanage comparaif (de for à faible) puis l a remonée à 57 pour cen au débu des années 2000 grâce à un gain de l avanage dimensionnel (Tableau 7).
34 Evaluaion de l avanage comparaif pour l aquaculure Tableau 7 Performance des exporaions de crevees d élevage sur le marché de l Union européenne Région Pays Iniiale Variaion oale Première période (débu 990 à mi-990) Deuxième période (mi-990 à débu 2000) Par de marché (%) Indice ACR Par de marché (%) Indice ACR Variaion dimensionnelle Variaion Variaion Iniial VACR Iniiale srucurelle oale Variaion dimensionnelle Variaion srucurelle Iniial Afrique Madagascar 0 0 0 0 40 09 02 07 06 0 4 062 Afrique 0 0 0 0 40 09 02 07 06 0 4 062 Belize 0-0 02-03 6-33 0 05 0 04 02 060 Cosa Rica 0 06 06 0 25 00 07-0 -0 0 25 08 Guaemala 05 07 05 0 2 029 06 02 04 23 064 Amérique cenrale Honduras 05 09 0 0 03 073 4 07 03 04 020 Mexique 0 0 0 0 0 04 0 0 02 0 0-002 Nicaragua 07 08 28-9 30-59 5-05 0-06 2-037 Amérique cenrale 9 30 7 3 08 030 49 4 22-08 -0 Brésil 0-0 -0-0 09-08 0 75 05 70 0 249 Colombie 34 0-05 5 2 07 44 2 06 06 32 035 Équaeur 450-35 03-38 20-06 44-257 -259 02 7 002 Amérique Panama 0 07 07 0 07 002 08-05 -02-03 07-032 du Sud Pérou 07 02 0 0 8 027 09-08 -08 0 20-030 Venezuela (République 04 05 5-0 3-52 09 09 5-06 5-030 bolivarienne du) Amérique du Sud 497-2 29-4 20-05 485-75 -2 36 8 020 Chine 47-40 -44 04 04 049 08 0 24-4 09-04 Asie République de orienale Corée 0-0 -0 0 02-06 0 03 0 03 0 429 Asie orienale 48-4 -45 04 04 04 08 4 22-08 08-025 Iran (République islamique d ) Moyen- 0 0 0 0 56-47 0 2 7 04 39 085 Orien Arabie saoudie 0 0 0 0 53-407 00 00 0-0 07-075 Moyen-Orien 0 0 0 0 53-45 0 2 8 03 33 056 Bangladesh 7 2 07 05 6 006 30 53 07 46 5 54 Inde 39-07 27-34 4-076 32 25 22 03 07 005 Asie ausrale Sri Lanka 02-0 02-04 03-03 0 03 00 03 0 09 Asie ausrale 58 04 42-38 5-027 62 82 45 37 078 Indonésie 48-2 -02-9 03-04 27 39-02 4 02 04 Malaisie 0 5 09 07 6 07 6 9 2-03 25-02 Myanmar 0 04 04 0 09 004 06 02 07-06 07-034 Asie sudorienale Philippines 03-03 -02-0 0-006 00 02 00 02 0 09 Thaïlande 203 3 45-4 07-004 235-49 -27-23 07-042 Vie Nam 8-09 0-0 06-029 09 23 20 03 03 003 Asie sud-orienale 274 8 27-09 06-002 292-65 23-88 06-07 Ausralie 02-0 0-03 3-00 0 0 0 00 03 0 Océanie Nouvelle- Calédonie 0 0 0 0 30 48 00 0 02-0 40-46 Océanie 02-0 0-02 3-083 0 03 02 0 05 08 Indice VACR Aures pays Des informaions sur la performance des exporaions de crevees d élevage congelées par d aures pays sur le marché de l UE son données dans le Tableau 7. Dominance régionale dans le marché de l Union européenne Pour ce qui es du pouvoir de marché rois régions on rédui leurs pars de marché pendan oue la durée de l éude (Amérique du Sud de 50 à 3 pour cen Asie sud-orienale de 27 à 23 pour cen e Asie orienale de 48 à 2 pour cen); les aures cinq régions on augmené leurs pars (Asie ausrale de 6 à 34 pour cen Amérique cenrale de 9 à 63 pour cen Moyen-Orien de praiquemen zéro à 22 pour cen Afrique de 0 à 09 pour cen e Océanie de 02 à 04 pour cen). Pour ce qui es de l avanage comparaif révélé le marché de l UE es plus diversifié que les marchés japonais e américain. Alors que les pays avec un for avanage comparaif dans les marchés japonais e américain son concenrés respecivemen dans les régions Asie-Pacifique e laino-américaines il y a eu au moins un pays de chaque région (sauf l Asie orienale) faisan preuve d un for avanage comparaif dans