Le porc nourrit le Monde

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1 Le porc nourrit le Monde Will Sawyer, M. Sc. Vice-président, groupe de recherche et conseil pour l industrie agroalimentaire, Rabobank International-Amériques

2 Rabobank en bref et pourquoi je suis ici Rabobank est une importante banque mondiale hautement cotée, particulièrement engagée à comprendre, conseiller et financer l agroalimentaire mondial, de la ferme à la table. J ai eu le privilège de voir le porc américain devenir un produit de qualité, à coût favorable, approvisionnant la chaîne de valeur intégrée et une viande très prisée dans le monde, surtout en Asie. L industrie mondiale du porc pourrait faire face à un autre point d inflexion clé des exportations si la Chine, en plein essor, faisait face à un déséquilibre de l offre et la demande intérieure similaire à ce que le Japon a vécu. Cela créerait une occasion que l Amérique du Nord et le monde devraient être préparés à saisir, d où l objectif de cette présentation. 2

3 Points de discussion essentiels Demande mondiale de porc Protéine de viande la plus consommée Alimentée par la Chine Avec le Japon comme étude de cas Compétitivité du porc dans le monde L Amérique du Nord jouit d une position caractérisée par de faibles coûts Bénéficie d un avantage sur les céréales fourragères Soutenue par une production efficace et adaptée État de la chaîne de valeur du porc Continuera de se développer Avec la consolidation et l intégration en cours Et le réalignement, l investissement 3

4 Demande mondiale pour le porc 4

5 Le porc est la protéine de viande la plus consommée dans le monde Poulet Porc Bœuf Source: USDA PSD, IMF - Global meat consumption on CWE, lbs per capita per annum 5

6 La Chine est le plus important consommateur de protéine de viande au monde Autres 41% Chine 30% É.-U. 14% UE 15% Source: USDA PSD 6

7 Le porc domine la consommation de viande en Chine Poulet 19% Boeuf 8% Porc 73% Source: USDA PSD 7

8 La population de 1,35 milliard de la Chine passe rapidement du revenu moyen au revenu élevé Source: USDA 8

9 La migration économique chinoise modifie la demande de protéine et de nourriture à valeur ajoutée Choix alimentaires Évolution des revenus North America Aliments de régime, aliments fonctionnels, aliments biologiques China 2020 Australia Western Europe Japan Repas segmentés, frais et pratiques China Urban Mets préparés, collations Œufs, viandes, produits laitiers, sucre, aliments de masse transformés, boissons gazeuses Sub-Sah. Africa India China Rural SEA India Eastern Europe Aliments de base contenant des hydrates de carbone (grains, racines, tubercules) Survie Marché de masse Repas rapides Qualité Santé Plaisir Perception des aliments 9

10 Étude de cas du Japon Le PIB par habitant ainsi que la classe moyenne ont connu une croissance soutenue $ $ $ $ $ $ $ $ $5 000 $ Source: Bloomberg,

11 La demande japonaise pour les protéines de viande a également augmentée ,2 30,7 32,4 35,7 36,9 29, ,5 20,5 37,4 37,8 43,2 42,7 43,7 36,9 31,9 31,6 26,5 27,1 19,1 20,5 21,0 21,5 11,1 14, Bœuf Porc Poulet Source: USDA PSD, IMF,

12 Le déplacement de la demande a mené à une baisse de l autosuffisance japonaise 100% 80% 60% 40% 20% 0% Bœuf Porc Blé Source: USDA PSD,

13 Cela a permis aux É.-U. de devenir un important exportateur net de porcs 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Exportations nettes Total des exportations Source: USDA PSD 13

14 Les principaux marchés d exportation des É.-U. se trouvent au Japon et dans d autres pays déficitaires en céréales Résultats historiques de 2013 Russie:0% Honduras: 1% Colombie: 2% Philippines: 2% Australie: 3% Corée du Sud: 5% Autres: 9% Japon: 27% Canada: 12% Mexique: 24% Chine avec Hong Kong: 13% Source: USDA PSD 14

15 La Chine pourrait représenter un autre point d inflexion important pour le secteur mondial du porc Chine: niveau d importation par produit Amandes Oléagineux Huiles végétales Coton Lait Veau et bœuf Blé Maïs Farine de soya Riz Porc 15

16 Compétitivité mondiale du porc 16

17 Les producteurs de porcs d Amérique du Nord, entraînés par les É.-U., profitent d une position à faibles coûts *Estimation des coûts en poids vif pour 2013 en $ US/lb de poids vif (Rabobank) 1,20 $ 1,26$ 0,63$ 0,63$ 0,71$ 0,73$ 0,76$ 0,84$ 0,90$ 0,94$ 0,94$ É.-U. Mexico Canada Chile Brazil EU Vietnam Russia Korea China Australia Japan Mexique Canada Chili Brésil Union européenne Vietnam Russie Corée Chine Australie Japon 17

18 Cette structure à faibles coûts met en évidence l avantage des céréales fourragères dans les Amériques $11 Prix du maïs en USD par boisseau $10 $9 Asie $8 (USD par boisseau) $7 $6 $5 $4 $3 Amériques $ Source: Bloomberg US É-U-Futur - Futures Japan Japon China Chine-Jilin - Brazil Brésil-Paraná - Parana 18

19 Elle est renforcée par l amélioration de la productivité des troupeaux Étude de cas des É.-U. produire plus avec moins Production de porc (000s MTs) Troupeau reproducteur (000s) Source: USDA PSD 19

20 Telle que mesurée par le nombre de portée/truie/an 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1, Source: USDA PSD 20

21 Augmentation des porcelets par portée 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5, Source: USDA PSD 21

22 Augmentation du poids par porc Source: USDA PSD 22

23 Carte du monde du porc Le groupe Rabobank est un fournisseur de services financiers internationaux dont le siège social est situé aux Pays-Bas. De par sa structure, c est une coopérative. Sur la plan international, le groupe se concentre sur l alimentation et l agriculture, avec des opérations dans 42 pays. Visitez pour en savoir plus sur nos connaissances et nos services dans les secteurs variés de l agroalimentaire. 23

24 État de la chaîne de valeur du porc 24

25 La production de porcs en amont demeure une partie très instable de la chaîne de valeur du porc Résultats en $US par tête par producteur de porcs américain moyen non couvert $60 $50 $40 USD par troupeau $30 $20 $10 $0 ($10) ($20) ($30) ($40) Creux de secteurs Source: Iowa State, Rabobank Estimates 25

26 Déclenchement vdep en Amérique du Nord Utah: Août 2014 l état le plus récent à se défaire du vdep Enclave de l Oklahoma : Été 2013, premiers cas de vdep Centre-Nord du Mexique: Q3 2013, premiers cas de vdep au Mexique Manitoba: Grande region de production porcine, mais a été capable de garder le vdep éloigné Ontario: Début 2014, peu de cas de vdep, mais aussi répandu qu aux É.-U. et au Mexique Ceinture de maïs des É.-U.: 1H 2014, nouveaux cas en IA, MN et IL Est de la Caroline du Nord : Q4 2013, cas de vdep répandu touchant presque tous les troupeaux locaux 26 26

27 Cette instabilité du secteur a contribué à la consolidation en amont et à des réalignements principaux producteurs de porcs des É.-U principaux producteurs de porcs des É.-U Source: Successful Farming Pork Powerhouse Rankings 27

28 La transformation primaire du porc en aval a également évolué principaux transformateurs primaires de porcs aux É.-U principaux transformateurs primaires de porcs aux É.-U. Source: Paragon Economics, Inc. and National Hog Farmer 28

29 Quel sera l avenir de la chaîne de valeur nord-américaine du porc? Consolidation Intérieure, transfrontalière Intégration En amont et en aval Investissement Transformation primaire et production porcine intégrée 29

30 Des variables clés détermineront la profondeur, l ampleur et le rythme d évolution de la chaîne de valeur Approvisionnement Météo? Réglementation Demande 30

31 The financial link in the global food chain 31