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1 SOMMAIRE 1 PRESENTATION Aperçu du secteur agricole et agroalimentaire en Algérie Un secteur structurellement importateur La politique agricole Le Plan d Actions du gouvernement Du PNDAR de 2000 à la Politique du Renouveau Agricole et Rural à horizon Politique du Renouveau Agricole et contrats de performance Les échanges commerciaux L Algérie et ses fournisseurs Les échanges commerciaux franco-algériens ETAT DES LIEUX DU SECTEUR AGRICOLE EN ALGERIE Un secteur encore fortement traditionnel Matériel agricole La formation Perspectives de développement agricole Les difficultés de la mise en œuvre de la politique agricole algérienne : l exemple de la crise de la pomme de terre ANALYSE SECTORIELLE L industrie céréalière Une des consommations les plus importantes du monde Une spécificité algérienne : l Office Algérien Interprofessionnel des Céréales (OAIC) Structure des importations algériennes de céréales Les exportations globales de céréales françaises vers l Algérie La meunerie Les semoules et les pâtes alimentaires a) Les semoules b) Les pâtes alimentaires La boulangerie-pâtisserie Lait et dérivés Des besoins importants à satisfaire Une industrie laitière en expansion Les fromages et les yaourts a) Les fromages : b) Le secteur des yaourts : L industrie sucrière L Algérie est un des principaux importateurs de sucre au monde Le secteur de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie a) La confiserie et la chocolaterie b) La biscuiterie Les corps gras Les huiles alimentaires : la nécessaire maîtrise des intrants L huile d olive

2 3.6 Les boissons L émergence du marché des eaux minérales Une vive concurrence autour des boissons rafraîchissantes sans alcool a) Les jus de fruit b) Les sodas Les boissons alcoolisées Produits carnés et aviculture La viande rouge L aviculture Conserveries, sauces et condiments Les conserves de fruits et légumes Les condiments a) Le vinaigre b) Les épices Le café et le thé LES PRINCIPAUX OPERATEURS Les importateurs Les grands groupes agroalimentaires algériens L APPROCHE DU MARCHE Les conditions réglementaires Généralités Réglementation propre au commerce de produits agro-alimentaires a) Contrôle de la qualité b) Etiquetage c) Date limite de consommation Grandes lignes du tarif douanier algérien et des taxes à la frontière Contrats, moyens de paiement, assurance crédit à l export Contrats et moyens de paiement Assurances Transport, logistique, dédouanement Les coûts de transport Les opérations de dédouanement Disposer d un relais local : quelles options? Se faire représenter par un agent commercial Ouvrir un bureau de représentation Créer sa propre structure commerciale Sur quels instruments vous appuyer? : Les prestations d accompagnement de du réseau public du Commerce Extérieur Premières informations Financer votre démarche de prospection ANNEXES Les principales associations professionnelles liées à l agro-alimentaire en Algérie Principales revues spécialisées Principaux sites Internet du secteur de l agro-alimentaire en Algérie Principaux salons

3 7 REPERTOIRE DES OPERATEURS MAJEURS DU SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE EN ALGERIE Fiches entreprises entreprises du secteur lait et dérivés entreprises du secteur des boissons non alcoolisées... 3 entreprises du secteur des boissons alcoolisées... 2 entreprises du secteur de transformation de la viande entreprises d autres secteurs de l agroalimentaire... 11

4 conséquences qui découlent de la mise en œuvre en 2005 de l accord d association signé avec l Union européenne en Sans oublier le processus en cours d adhésion à l Organisation Mondiale du Commerce, qui pourra également avoir des conséquences à partir du moment où l adhésion sera effective, ce qui n est toujours pas le cas en ce début d année Les résultats du premier PNDAR se sont montrés encourageants puisque, si l on se réfère aux chiffres du Ministère de l Agriculture et du Développement Rural algérien pour l année 2005, près de petites exploitations auraient souscrit à ce programme et plus de emplois auraient été créés. Considéré comme un succès dans sa première phase, le Plan avait été reconduit pour une durée de 5 ans, jusqu en Si les premiers résultats ont été positifs, ils ont également permis de mettre à jour quelques importantes carences telles celles de l inadaptation des systèmes de production ou d irrigation. Autre note négative, celle relative à la lenteur constatée dans la mise en œuvre des procédures du PNDAR qui a pu susciter des critiques de la part des agriculteurs et également des industriels de l agroalimentaire. Ces derniers perçoivent toutefois le la Politique de renouveau agricole et rural comme un instrument de modernisation essentiel du secteur agricole, avec un objectif premier qui est de résoudre les défaillances structurelles constatées dans ce secteur Politique du Renouveau Agricole et contrats de performance Les priorités de la Politique du renouveau agricole et rural sont désormais l augmentation de la production des produits de grande consommation, l accroissement des rendements et la diminution de la dépendance extérieure. La nouvelle politique se fixe également comme objectif prioritaire d œuvrer au rapprochement des principaux acteurs du développement de l économie agricole et encourage la mise en place des mécanismes nécessaires à une meilleure interactivité entre la filière production et la filière agroindustrielle agroalimentaires. La politique de renouveau agricole s appuie sur les «contrats de performance», lancés le 18 juillet 2008 et énoncés dans la loi portant orientation agricole, promulguée au mois d août dernier. Le contrat de performance se scinde en deux parties, l'une se consacre à la productivité de chaque région du territoire national et l'autre portera sur le renouveau rural qui s'articulera sur 4 axes essentiels, à savoir la modernisation des villages, la protection des ressources naturelles, la diversité des activités commerciales et la valorisation du patrimoine rural. Les contrats de performance signés entre le ministère de l Agriculture et du Développement rural et les 48 wilayas (régions) représentées par les Directions des services agricoles et les conservations des forêts, ont été élaborés après une série de négociations entre les deux parties. Lesquelles négociations ont abouti à la définition des objectifs pour le développement agricole et rural concernant chaque wilaya à l horizon A titre d exemple, deux contrats de performance été signés entre le ministère de l Agriculture et du Développement rural et l Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) ainsi que l Office national interprofessionnel du lait (ONIL). A travers ses deux contrats, l OAIC s engage à multiplier par quatre les quantités de céréales collectées auprès des agriculteurs en passant de 5 millions de quintaux actuellement à 20 millions. Pour sa part l ONIL s engage à atteindre un volume de collecte de lait de 400 millions de litres à l horizon 2014 contre 150 millions actuellement. 17

5 production algérienne de pommes de terre ne correspond à aucune norme internationale et rend très difficile toute tentative de pénétration d un marché étranger. Situation actuelle : Outre la pénurie d engrais (qui découle de la mise en place de mesures contraignantes pour transporter ces produits), la faiblesse des stocks disponibles en période hors saison sur le territoire national a eu pour premier effet de favoriser la spéculation et d entraîner une considérable hausse des prix (jusqu à 100 DZ/kg au printemps 2009). Si la suppression des droits de douanes sur les importations de pommes de terre en 2006 a permis de faire entrer sur le marché des produits plus compétitifs, quoique de moins bonne qualité, l instauration en 2008 du système de régulation «Syrlapac», qui consiste à stocker de la pomme de terre pendant la période de surplus pour les commercialiser pendant la période hors saisons afin de maintenir les prix à la baisse et déjouer les manœuvres spéculatives ne semble pas avoir été une solution suffisante. «Le Syrpalac 2» annoncé fin mai 2009 devra faire ses preuves. 3 ANALYSE SECTORIELLE 3.1 L industrie céréalière Une des consommations les plus importantes du monde L Algérien est un grand consommateur de céréales sous différentes formes (couscous, pâtes, pain et frik). On évalue la quantité consommée en moyenne à 220 kg par habitant et par an, ce qui en fait l une des plus importantes au monde. La consommation de céréales sous forme de produits dérivés peut atteindre jusqu à 50% du budget total consacré à l alimentation. La demande nationale est estimée, au niveau global, toutes céréales confondues, à plus de tonnes par an. Cette demande est couverte, en partie par la production nationale qui oscille, selon les années, entre 0,9 et 4,9 millions de tonnes, le reste étant satisfait par l importation. En 2008, les exportations françaises de céréales vers l Algérie se sont élevées à 886 millions d euros. La culture des céréales occupe une superficie d environ ha et le caractère extrêmement aléatoire de la production d une année sur l autre s explique à la fois par la grande sensibilité des récoltes à la pluviométrie et par la qualité médiocre des semences. Les rendements demeurent très faibles et ne dépassent pas sept à dix quintaux à l hectare toutes céréales confondues. L insuffisance d équipements et d infrastructures hydrauliques permettant une bonne irrigation des terres agricoles est donc l une des causes de ces mauvais résultats (seulement 6% de la surface agricole utile est irriguée). Ainsi, dans le secteur des céréales, l Algérie rencontrera des difficultés pour devenir autosuffisante. Ce phénomène a été renforcé par les résultats partiels du PNDAR : si ce plan vise avant tout à accroître les financements de l agriculture et à réaffecter les cultures suivant les qualités intrinsèques des terres (ce qui devrait augmenter en théorie les rendements sur les surfaces céréalières restantes, blé tendre à l Est et blé dur à l Ouest du pays), il n a pour l instant conduit qu à réduire les surfaces actuellement consacrées aux céréales au profit de la production fruitière et de la vigne sans accroissement notable de la production. Plusieurs éléments, outre des facteurs inhérents à la situation géographique du pays, expliquent la dépendance structurelle de l Algérie vis-à-vis de l extérieur : tout d abord la mauvaise qualité des semences utilisées (faible résistance aux maladies, dépendance très élevée à la pluviométrie, etc.), ensuite, le souséquipement des exploitations agricoles algériennes avec des techniques de travail souvent dépassées et enfin la faiblesse des capacités de stockage qui empêche les agriculteurs de gérer eux-mêmes leurs stocks. 24

6 SXXXX Identification Forme Juridique : SPA TPE indépendante PME indépendante Entreprise contrôlée par un Groupe Grande entreprise Coordonnées Adresse Physique : 1, rue Ali Bxxx Bxxxx ALGER Alger ALGÉRIE Téléphonie : Téléphone : xxxx Fax : xxxxxx Liste des contacts Monsieur Zxxxx Djahid Abdelwaheb (PRÉSIDENT DU GROUPE) Tél. : xxxx Fax : xxxx Monsieur GUxxx Samir (DIRECTEUR D'ADMINISTRATION ET DES FINANCES) Tél. : xxxx Fax : xxxx Activités Produits surgelés et équipements de surgélation (transversal) Négoce Nature de l'activité Importateur Agent Grossiste Distributeur Détaillant Franchisé VAD Autre (Producteur) Type de client Distributeurs Détaillants Grande distribution Hors Taxe Grossistes Clubs d'achat Grands Magasins Avitaillement Hôtellerie Restauration VAD Autre (Particuliers et Entreprises Publiques) 151

7 Liste des produits Code NAF Produit Produit Poudre de lait Cafe torrefie (en grains, moulu) Viandes (toutes especes) congelees ou surgelees Poissons frais ou refrigeres Marque Origine Gamme Quantité / valeur Circuit de distribution Type de Client Données économiques 2005 (Mdde DZD) Capital 0,25 Chiffre d'affaires 5,50 Effectif total 595 Couverture géographique Locale Régionale Nationale Internationale 152