Tableau de bord automobile

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1 Tableau de bord automobile 3 ème trimestre 2009 N 20

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3 Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffresclés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffresclés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur 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Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffresclés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffresclés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffresclés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffresclés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffresclés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffresclés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du

4 Sommaire Pages FRANCE MONDE Production des constructeurs français en France et dans le monde (3 ème trimestre 2009) Production des constructeurs français en France et dans le monde (2 ème trimestre 2009) Production des constructeurs français en France et dans le monde (1 er trimestre 2009) Production des constructeurs français en France et dans le monde (9 mois 2009) Immatriculations par marque Caractéristiques du marché Classement des dix voitures particulières les plus vendues (toutes énergies) Classement des dix voitures particulières les plus vendues (gazole) Classement des dix véhicules utilitaires légers les plus vendus Immatriculations de voitures particulières par région et par département Immatriculations par marque en Europe 25 pays Immatriculations par marque en Europe 17 pays Caractéristiques du marché européen Immatriculations par pays en Europe Immatriculations par pays en Afrique, Amérique, Asie Marchés mondiaux Pages ENERGIE ENVIRONNEMENT France/Europe (émissions moyennes de CO 2, normes d émissions de CO 2 ) France (meilleures ventes de voitures émettant moins de 120 g de CO 2 /km, immatriculations de voitures par volume d émission de CO 2 ) France (immatriculations par classe de bonus/malus, principales dispositions du Grenelle de l Environnement) France (ventes par type de motorisation et par classe de CO 2, moyennes des émissions de CO 2 des voitures par gamme et par type de carrosserie) France/Europe : carburants (immatriculations de voitures par type d énergie en France, part de marché du diesel, taxes sur les carburants) France/Europe : carburants (consommation moyenne par pays, prix des carburants) SUPPLEMENT EMPLOI, PARITE, MECENAT Effectifs (emplois induits par l automobile, effectifs des constructeurs par type d activité et par zone géographique) Effectifs et établissements (évolution par type d activité, répartition des salariés par taille d entreprise, industrie automobile dans les régions) Formation et mécénat (formation professionnelle, actions sociétales, formation continue, mécénat) Parité et gouvernance d entreprise (effectifs hommes/femmes par région, féminisation des effectifs, données physiques et financières de la construction automobile, évolution par type d activité)

5 FRANCE Le marché français a progressé de 2,4 % sur 9 mois à 1,6 million de voitures De janvier à septembre 2009, la gamme économique et inférieure a progressé en France de 15 %

6 FRANCE Production des constructeurs français en France et dans le monde 3 ème trimestre 2009 (voitures particulières, véhicules utilitaires légers, véhicules industriels, définitions des différentes catégories de véhicule) Production des constructeurs français en France et dans le monde 2 ème trimestre 2009 (voitures particulières, véhicules utilitaires légers, véhicules industriels, définitions des différentes catégories de véhicule) Production des constructeurs français en France et dans le monde 1 er trimestre 2009 (voitures particulières, véhicules utilitaires légers, véhicules industriels, définitions des différentes catégories de véhicule) Production des constructeurs français en France et dans le monde 9 mois 2009 (voitures particulières, véhicules utilitaires légers, véhicules industriels, définitions des différentes catégories de véhicule) Immatriculations par marque (voitures particulières, véhicules utilitaires légers, véhicules industriels, voitures particulières d occasion) Caractéristiques du marché (immatriculations par carrosserie, gamme, boîte de vitesses automatique, puissance fiscale, classement des quinze véhicules utilitaires légers les plus vendus) Classement et part de marché des voitures particulières les plus vendues (toutes énergies) Classement et part de marché des voitures particulières les plus vendues (gazole) Classement et part de marché des véhicules utilitaires légers les plus vendus Immatriculations de voitures particulières par région et par département Pages

7 FRANCE Production 3 Production mondiale des constructeurs français Voitures particulières 3 ème trimestre 2009 Variation en % Véhicules utilitaires légers 3 ème trimestre 2009 Variation en % Véhicules industriels * 3 ème trimestre 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën ,3 Citroën ,8 Peugeot ,0 Renault ,1 Renault ,1 Dacia ,1 Renault Samsung Motors ,7 TOTAL ,2 Production des constructeurs français en France PSA Peugeot Citroën ,2 Citroën ,4 Peugeot ,9 Renault ,2 Renault ,9 Dacia ,0 Renault Trucks ,0 TOTAL ,0 Renault Trucks ,8 TOTAL ,8 Les voitures particulières sont des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, affectés au transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Les véhicules utilitaires légers sont des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, affectés au transport de marchandises et ayant un poids total autorisé en charge jusqu à 5 tonnes. Les minibus, véhicules jusqu à 5 tonnes de poids total autorisé en charge, sont compris dans cette catégorie ; ils sont affectés au transport de personnes et comportent, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises. Voitures particulières 3 ème trimestre 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën ,4 Citroën ,1 Peugeot ,3 Renault ,5 TOTAL ,4 Production des constructeurs hors France Véhicules utilitaires légers 3 ème trimestre 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën ,0 Citroën ,3 Peugeot ,2 Renault ,2 Renault Trucks ,0 TOTAL ,1 Véhicules industriels * 3 ème trimestre 2009 Variation en % Renault Trucks ,9 TOTAL ,9 Les véhicules légers regroupent les voitures particulières et les véhicules utilitaires (jusqu à 5 tonnes). Les véhicules industriels sont des véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids total autorisé en charge supérieur à 5 tonnes. Cette catégorie comprend les tracteurs routiers conçus pour être attelés à une semi-remorque. Voitures particulières 3 ème trimestre 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën ,8 Citroën ,9 Peugeot ,9 Renault ,4 Renault ,6 Dacia ,1 Renault Samsung Motors ,7 TOTAL ,0 Véhicules utilitaires légers 3 ème trimestre 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën ,5 Citroën ,3 Peugeot ,4 Renault ,4 Renault ,3 Dacia ,0 TOTAL ,9 Véhicules industriels * 3 ème trimestre 2009 Variation en % Renault Trucks 24-95,9 TOTAL 24-95,9 Les cars et bus sont des véhicules à moteur affectés au transport de personnes comportant outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids total autorisé en charge supérieur à 5 tonnes. Les véhicules utilitaires regroupent les véhicules utilitaires légers, les véhicules industriels et les cars et bus. * Bus et cars compris

8 FRANCE Production 4 Production mondiale des constructeurs français Voitures particulières 2 ème trimestre 2009 Variation en % Véhicules utilitaires légers 2 ème trimestre 2009 Variation en % Véhicules industriels * 2 ème trimestre 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën ,3 Citroën ,3 Peugeot ,4 Renault ,7 Renault ,8 Dacia ,2 Renault Samsung Motors ,6 TOTAL ,9 Production des constructeurs français en France PSA Peugeot Citroën ,0 Citroën ,8 Peugeot ,2 Renault ,0 Renault ,6 Dacia ,2 Renault Trucks ,2 TOTAL ,1 Renault Trucks ,4 TOTAL ,4 Les voitures particulières sont des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, affectés au transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Les véhicules utilitaires légers sont des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, affectés au transport de marchandises et ayant un poids total autorisé en charge jusqu à 5 tonnes. Les minibus, véhicules jusqu à 5 tonnes de poids total autorisé en charge, sont compris dans cette catégorie ; ils sont affectés au transport de personnes et comportent, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises. Voitures particulières 2 ème trimestre 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën ,3 Citroën ,3 Peugeot ,1 Renault ,5 TOTAL ,3 Production des constructeurs hors France Véhicules utilitaires légers 2 ème trimestre 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën ,2 Citroën ,4 Peugeot ,3 Renault ,4 Renault Trucks ,2 TOTAL ,7 Véhicules industriels * 2 ème trimestre 2009 Variation en % Renault Trucks ,7 TOTAL ,7 Les véhicules légers regroupent les voitures particulières et les véhicules utilitaires (jusqu à 5 tonnes). Les véhicules industriels sont des véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids total autorisé en charge supérieur à 5 tonnes. Cette catégorie comprend les tracteurs routiers conçus pour être attelés à une semi-remorque. Voitures particulières 2 ème trimestre 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën ,6 Citroën ,0 Peugeot ,1 Renault ,9 Renault ,2 Dacia ,2 Renault Samsung Motors ,6 TOTAL ,1 Véhicules utilitaires légers 2 ème trimestre 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën ,6 Citroën ,7 Peugeot ,5 Renault ,4 Renault ,4 Dacia ,2 TOTAL ,8 Véhicules industriels * 2 ème trimestre 2009 Variation en % Renault Trucks 48-95,6 TOTAL 48-95,6 Les cars et bus sont des véhicules à moteur affectés au transport de personnes comportant outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids total autorisé en charge supérieur à 5 tonnes. Les véhicules utilitaires regroupent les véhicules utilitaires légers, les véhicules industriels et les cars et bus. * Bus et cars compris

9 FRANCE Production 5 Production mondiale des constructeurs français Voitures particulières 1er trimestre 2009 Variation en % Véhicules utilitaires légers 1er trimestre 2009 Variation en % Véhicules industriels * 1er trimestre 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën ,2 Citroën ,3 Peugeot ,4 Renault ,3 Renault ,9 Dacia ,1 Renault Samsung Motors ,0 TOTAL ,1 Production des constructeurs français en France PSA Peugeot Citroën ,5 Citroën ,3 Peugeot ,7 Renault ,8 Renault ,7 Dacia ,6 Renault Trucks ,1 TOTAL ,6 Renault Trucks ,6 TOTAL ,6 Les voitures particulières sont des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, affectés au transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Les véhicules utilitaires légers sont des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, affectés au transport de marchandises et ayant un poids total autorisé en charge jusqu à 5 tonnes. Les minibus, véhicules jusqu à 5 tonnes de poids total autorisé en charge, sont compris dans cette catégorie ; ils sont affectés au transport de personnes et comportent, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises. Voitures particulières 1er trimestre 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën ,1 Citroën ,8 Peugeot ,9 Renault ,1 TOTAL ,3 Production des constructeurs hors France Véhicules utilitaires légers 1er trimestre 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën ,9 Citroën ,3 Peugeot ,2 Renault ,4 Renault Trucks ,1 TOTAL ,7 Véhicules industriels * 1er trimestre 2009 Variation en % Renault Trucks ,0 TOTAL ,0 Les véhicules légers regroupent les voitures particulières et les véhicules utilitaires (jusqu à 5 tonnes). Les véhicules industriels sont des véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids total autorisé en charge supérieur à 5 tonnes. Cette catégorie comprend les tracteurs routiers conçus pour être attelés à une semi-remorque. Voitures particulières 1er trimestre 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën ,2 Citroën ,2 Peugeot ,2 Renault ,4 Renault ,6 Dacia ,1 Renault Samsung Motors ,0 TOTAL ,3 Véhicules utilitaires légers 1er trimestre 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën ,0 Citroën ,5 Peugeot ,4 Renault ,7 Renault ,8 Dacia ,6 TOTAL ,5 Véhicules industriels * 1er trimestre 2009 Variation en % Renault Trucks ,6 TOTAL ,6 Les cars et bus sont des véhicules à moteur affectés au transport de personnes comportant outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids total autorisé en charge supérieur à 5 tonnes. Les véhicules utilitaires regroupent les véhicules utilitaires légers, les véhicules industriels et les cars et bus. * Bus et cars compris

10 FRANCE Production 6 Production mondiale des constructeurs français Voitures particulières 9 mois 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën ,5 Citroën ,4 Peugeot ,2 Renault ,2 Renault ,6 Dacia ,5 Renault Samsung Motors ,1 TOTAL ,1 Véhicules utilitaires légers 9 mois 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën ,8 Citroën ,4 Peugeot ,2 Renault ,2 Renault ,6 Dacia ,7 Renault Trucks ,3 TOTAL ,3 Véhicules industriels * 9 mois 2009 Variation en % Renault Trucks ,5 TOTAL ,5 Les voitures particulières sont des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, affectés au transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Les véhicules utilitaires légers sont des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, affectés au transport de marchandises et ayant un poids total autorisé en charge jusqu à 5 tonnes. Les minibus, véhicules jusqu à 5 tonnes de poids total autorisé en charge, sont compris dans cette catégorie ; ils sont affectés au transport de personnes et comportent, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises. Production des constructeurs français en France Voitures particulières 9 mois 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën ,2 Citroën ,7 Peugeot ,8 Renault ,4 TOTAL ,2 Production des constructeurs hors France Véhicules utilitaires légers 9 mois 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën ,0 Citroën ,5 Peugeot ,4 Renault ,1 Renault Trucks ,3 TOTAL ,4 Véhicules industriels * 9 mois 2009 Variation en % Renault Trucks ,4 TOTAL ,4 Les véhicules légers regroupent les voitures particulières et les véhicules utilitaires (jusqu à 5 tonnes). Les véhicules industriels sont des véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids total autorisé en charge supérieur à 5 tonnes. Cette catégorie comprend les tracteurs routiers conçus pour être attelés à une semi-remorque. Voitures particulières 9 mois 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën ,2 Citroën ,3 Peugeot ,2 Renault ,8 Renault ,6 Dacia ,5 Renault Samsung Motors ,1 TOTAL ,2 Véhicules utilitaires légers 9 mois 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën ,4 Citroën ,8 Peugeot ,8 Renault ,5 Renault ,1 Dacia ,7 TOTAL ,2 Véhicules industriels * 9 mois 2009 Variation en % Renault Trucks ,6 TOTAL ,6 Les cars et bus sont des véhicules à moteur affectés au transport de personnes comportant outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids total autorisé en charge supérieur à 5 tonnes. Les véhicules utilitaires regroupent les véhicules utilitaires légers, les véhicules industriels et les cars et bus. * Bus et cars compris

11 FRANCE Immatriculations 7 Voitures particulières Véhicules utilitaires légers 9 mois 2009 Variation en % Pénétration en % PSA Peugeot Citroën ,6 31,9 Citroën ,3 15,3 Peugeot ,1 16,6 Renault ,2 24,4 Dacia ,3 2,4 Renault ,5 22,0 BMW ,8 2,7 BMW ,8 2,0 Mini ,0 0,8 Daimler ,9 2,7 Mercedes ,6 2,3 Smart ,5 0,4 Fiat ,6 4,5 Alfa Romeo ,6 0,5 Fiat ,9 3,7 Lancia ,4 0,2 Ford ,1 6,3 Ford ,0 5,8 Volvo ,1 0,5 General Motors ,2 4,9 Chevrolet ,1 0,8 Opel ,8 4,0 Saab ,1 0,1 Volkswagen ,4 11,5 Audi ,6 2,3 Seat ,7 1,7 Skoda ,7 0,8 Volkswagen ,8 6,7 Nissan ,2 1,9 Honda ,1 0,7 Hyundai ,8 1,0 Kia ,6 1,0 Lexus ,4 0,1 Mazda ,7 0,6 Mitsubishi ,5 0,1 Ssangyong ,8 0,0 Suzuki ,0 1,3 Toyota ,8 3,8 Marques françaises ,9 53,9 Marques étrangères ,7 46,1 TOTAL ,4 9 mois 2009 Variation en % Pénétration en % PSA Peugeot Citroën ,1 35,7 Citroën ,1 18,2 Peugeot ,8 17,6 Renault ,2 31,8 Daimler ,2 4,4 Mercedes ,2 4,4 Fiat ,3 12,2 Fiat ,9 9,3 Iveco ,7 2,8 Ford ,8 5,6 Ford ,0 5,5 General Motors ,4 1,8 Opel ,3 1,8 Volkswagen ,3 3,4 Volkswagen ,0 3,0 Hyundai ,1 0,1 Mitsubishi ,4 0,6 Nissan ,1 1,6 Toyota ,9 1,2 Marques françaises ,6 66,4 Marques étrangères ,9 33,6 TOTAL ,0 Véhicules industriels * 9 mois 2009 Variation en % Pénétration en % Renault Trucks ,2 29,0 Heuliez 284-8,1 0,9 Marques françaises ,3 30,1 Marques étrangères ,0 69,9 TOTAL ,3 * Bus et cars compris Voitures particulières d occasion 9 mois mois 2009 Variation en % TOTAL ,3

12 FRANCE Caractéristiques du marché 8 Immatriculations par carrosserie 9 mois mois 2009 Unités % Unités % Berline , ,7 Break ,6 Cabriolet , ,4 Combispace , ,4 Coupé , ,8 Minibus , ,6 Minispace , ,7 Monospace , ,8 Monospace compact , ,6 Tout terrain, tout chemin , ,5 Immatriculations par gamme 9 mois mois 2009 Unités % Unités % Economique et inférieure , ,0 Moyenne inférieure , ,5 Moyenne supérieure , ,5 Supérieure , ,5 Luxe , ,5 Immatriculations par boîte de vitesses automatique Autres 21 0, ,0 9 mois mois 2009 Unités % Unités % TOTAL , ,3 Gamme économique et inférieure Gamme moyenne inférieure Gamme moyenne supérieure Gammes supérieure et Luxe Citroën C1, C2, C3, C4, Xsara, C5, C-Crosser C8, C6 Immatriculations par puissance fiscale 9 mois mois 2009 Unités % Unités % Moins de 4 CV , ,4 4 à 5 CV , ,6 6 à 8 CV , ,7 9 CV , ,1 10 à 11 CV , ,6 12 CV et plus , ,6 Nemo, Berlingo Jumpy, Jumper Peugeot 107, 1007, 206+, 307,308, 3008, 407, , , Bipper, Partner Expert, Boxer Renault Twingo, Clio, Mégane/Scénic, Master Laguna, Trafic, Koleos Espace, Vel Satis Dacia Modus, Kangoo Logan, Logan MCV, Sandero Sandero Stepway

13 FRANCE Classement et part de marché des dix modèles les plus vendus - Toutes énergies (9 mois 2009) 9 1/ Renault Mégane / 6,7% 6/ Citroën C / 4,5% 2/ Renault Clio / 6,2% 7/ Peugeot / 3,9% 3/ Peugeot / 5,8% 8/ Ford Fiesta / 2,2% 4/ Renault Twingo / 4,5% 9/ Peugeot / 2,2% 5/ Citroën C / 4,5% 10/ Volkswagen Golf / 2,1%

14 FRANCE Classement et part de marché des dix modèles les plus vendus - Gazole (9 mois 2009) 10 1/ Renault Mégane / 9,0% 6/ Citroën C / 4,4% 2/ Renault Clio / 7,0% 7/ Volkswagen Golf / 2,6% 3/ Peugeot / 6,4% 8/ Ford Focus / 2,2% 4/ Citroën C / 6,0% 9/ Ford Fiesta / 2,1% 5/ Peugeot / 5,0% 10/ Citroën C / 2,1%

15 FRANCE Classement et part de marché des dix véhicules utilitaires légers les plus vendus - (9 mois 2009) 11 1/ Renault Kangoo / 8,9% 6/ Peugeot Partner / 5,2% 2/ Renault Clio / 7,3% 7/ Peugeot / 4,5% 3/ Citroën Berlingo / 6,1% 8/ Renault Trafic / 4,2% 4/ Fiat Ducato / 5,7% 9/ Ford Transit / 3,5% 5/ Renault Master / 5,5% 10/ Mercedes Sprinter / 2,7%

16 FRANCE Immatriculations par région 12 Voitures particulières Région 9 mois mois 2009 Variation en % Région 9 mois mois 2009 Variation en % Région 9 mois mois 2009 Variation en % Alsace ,2 67 Bas-Rhin ,8 68 Haut-Rhin ,2 Aquitaine ,7 24 Dordogne ,0 33 Gironde ,5 40 Landes ,5 47 Lot-et-Garonne ,1 64 Pyrénées-Atlantiques ,3 Auvergne ,9 03 Allier ,6 15 Cantal ,6 43 Haute-Loire ,2 63 Puy-de-Dôme ,0 Basse-Normandie ,4 14 Calvados ,3 50 Manche ,7 61 Orne ,0 Bourgogne ,5 21 Côte-d'Or ,8 58 Nièvre ,4 71 Saône-et-Loire ,5 89 Yonne ,9 Bretagne ,2 22 Côtes-d'Armor ,9 29 Finistère ,1 35 Ille-et-Vilaine ,2 56 Morbihan ,9 Centre ,9 18 Cher ,0 28 Eure-et-Loir ,6 36 Indre ,6 37 Indre-et-Loire ,2 41 Loir-et-Cher ,6 45 Loiret ,9 Champagne-Ardennes ,4 08 Ardennes ,8 10 Aube ,7 51 Marne ,0 52 Haute-Marne ,8 Corse ,1 2A Corse-du-Sud ,9 2B Haute-Corse ,9 Franche-Comté ,5 25 Doubs ,1 39 Jura ,3 70 Haute-Saône ,8 90 Territoire-de-Belfort ,9 Haute-Normandie ,4 27 Eure ,9 76 Seine-Maritime ,8 Ile-de-France ,8 75 Paris ,9 77 Seine-et-Marne ,5 78 Yvelines ,6 91 Essonne ,1 92 Hauts-de-Seine ,1 93 Seine-Saint-Denis ,6 94 Val-de-Marne ,9 95 Val-d'Oise ,5 Languedoc-Roussillon ,4 11 Aude ,0 30 Gard ,6 34 Hérault ,9 48 Lozère ,7 66 Pyrénées-Orientales ,0 Limousin ,1 19 Corrèze ,5 23 Creuse ,6 87 Haute-Vienne ,6 Lorraine ,5 54 Meurthe-et-Moselle ,3 55 Meuse ,5 57 Moselle ,5 88 Vosges ,4 Midi-Pyrénées ,1 09 Ariège ,5 12 Aveyron ,5 31 Haute-Garonne ,2 32 Gers ,2 46 Lot ,5 65 Hautes-Pyrénées ,8 81 Tarn ,4 82 Tarn-et-Garonne ,8 Nord-Pas-de-Calais ,6 59 Nord ,9 62 Pas-de-Calais ,1 Pays-de-la-Loire ,2 44 Loire-Atlantique ,7 49 Maine-et-Loire ,9 53 Mayenne ,4 72 Sarthe ,8 85 Vendée ,2 Picardie ,0 02 Aisne ,0 60 Oise ,4 80 Somme ,4 Poitou-Charentes ,6 16 Charente ,9 17 Charente-Maritime ,8 79 Deux-Sèvres ,9 86 Vienne ,7 Provence-Alpes-Côte-d Azur ,0 04 Alpes-de-Haute-Provence ,6 05 Hautes-Alpes ,4 06 Alpes-Maritimes ,4 13 Bouches-du-Rhône ,5 83 Var ,1 84 Vaucluse ,1 Rhône-Alpes ,8 01 Ain ,4 07 Ardèche ,0 26 Drôme ,6 38 Isère ,0 42 Loire ,9 69 Rhône ,8 73 Savoie ,9 74 Haute-Savoie ,8 TOTAL ,4 Départements d outre-mer ,1 Guadeloupe ,3 Guyane ,1 Martinique ,3 Réunion ,0

17 MONDE 1 véhicule utilitaire léger sur 3 vendus en Europe de l Ouest est produit par un groupe français 1 voiture particulière sur 5 vendues en Europe de l Ouest est produite par un groupe français PSA Peugeot Citroën est présent dans 150 pays et réalise plus du tiers des ses ventes hors d Europe occidentale. Outre ses investissements en Europe, et notamment en France, il développe son outil de production à proximité de ses marchés prioritaires, avec des usines en Amérique latine, en Chine et, prochainement, en Russie. Les ventes mondiales du groupe ont progressé de 10 % au 3 ème trimestre 2009, à véhicules dont voitures (+ 15, 7 %). En Europe, le constructeur a vu sa part de marché VP progresser de 0,5 point sur le trimestre, à 13,4 % ; il a également renforcé sa position de leader sur le marché VUL avec une pénétration de 22,1%. Le groupe Renault est organisé en quatre grandes régions représentant 118 pays : Europe, Euromed, Asie-Afrique et Amériques. Dès l an dernier, Renault a mis en place un plan d actions additionnel, basé notamment sur la maîtrise des stocks et la réduction des coûts et des investissements, pour s adapter au plus vite à la nouvelle réalité des marchés et résister à la crise du marché mondial. En Europe, le groupe affiche une progression de ses immatriculations de 9,1 % au 3 ème trimestre 2009 et une hausse de sa part de marché de 0,7 point.

18 MONDE Immatriculations par marque en Europe 25 pays (voitures particulières, véhicules utilitaires légers) Pages 15 Immatriculations par marque en Europe 17 pays (voitures particulières, véhicules utilitaires légers) 16 Caractéristiques du marché européen (immatriculations par carrosserie, gamme, boîte de vitesses automatique, 4X4, classement des dix modèles les plus vendus toutes énergies et gazole) 17 Immatriculations par pays en Europe (parts de marché des voitures particulières de marques françaises) 18 Immatriculations par pays en Afrique, Amérique, Asie (parts de marché des voitures particulières de marques françaises) 19 Marchés mondiaux 20

19 MONDE Europe 25 pays : immatriculations 15 Voitures particulières Véhicules utilitaires légers (moins de 3,5 t) 9 mois 2009 Variation en % Pénétration en % PSA Peugeot Citroën ,5 12,7 Citroën ,4 5,9 Peugeot ,4 6,8 Renault ,5 8,7 Renault ,4 7,2 Dacia ,3 1,6 BMW ,0 4,9 BMW ,0 3,9 Mini ,6 0,9 Chrysler ,1 0,4 Daimler ,8 4,7 Mercedes ,8 4,0 Smart ,5 0,7 Fiat ,2 8,8 Alfa Romeo ,9 0,8 Fiat ,7 7,1 Lancia ,5 0,8 Ford ,1 10,4 Ford ,7 9,0 Volvo ,6 1,4 General Motors ,1 9,1 Chevrolet ,1 1,3 Opel ,5 7,5 Saab ,3 0,2 Honda ,7 1,8 Hyundai ,0 2,4 Jaguar Land Rover ,0 0,6 Jaguar ,2 0,2 Land Rover ,3 0,4 Kia ,6 1,8 Mazda ,3 1,5 Mitsubishi ,2 0,7 Nissan ,7 2,4 Suzuki ,7 1,8 9 mois 2009 Variation en % Pénétration en % PSA Peugeot Citroën ,7 22,3 Citroën ,0 11,6 Peugeot ,5 10,7 Renault ,6 15,0 BMW ,4 0,1 Chrysler ,8 0,2 Daimler ,5 8,1 Mercedes ,5 8,1 Fiat ,2 15,2 Fiat ,6 12,1 Iveco ,6 3,1 Ford ,0 11,6 Ford ,1 11,6 General Motors ,4 5,4 Opel ,4 5,4 Honda ,6 0,0 Hyundai ,5 0,4 Kia ,6 0,1 Jaguar Land Rover ,9 0,5 Mazda ,8 0,3 Mitsubishi ,2 1,3 Nissan ,4 3,3 Suzuki ,7 0,1 Toyota ,2 2,8 Volkswagen ,2 11,2 Volkswagen ,7 10,6 Autres ,4 1,9 TOTAL ,5 Toyota ,2 4,9 Volkswagen ,3 21,3 Audi ,5 4,3 Seat ,6 2,2 Skoda ,5 3,4 Volkswagen ,0 11,4 Autres ,3 1,2 TOTAL ,6

20 MONDE Europe 17 pays : immatriculations 16 Voitures particulières Véhicules utilitaires légers (moins de 3,5 t) 9 mois 2009 Variation en % Pénétration en % PSA Peugeot Citroën ,1 13,0 Citroën ,0 6,1 Peugeot ,9 6,9 Renault ,7 8,4 Renault ,8 7,1 Dacia ,8 1,3 BMW ,8 5,1 BMW ,7 4,1 Mini ,5 1,0 Chrysler ,9 0,4 Daimler ,5 4,9 Mercedes ,4 4,2 Smart ,3 0,7 Fiat ,8 8,9 Alfa Romeo ,8 0,8 Fiat ,5 7,2 Lancia ,2 0,9 Ford ,9 10,5 Ford ,1 9,1 Volvo ,9 1,4 General Motors ,9 9,1 Chevrolet ,3 1,2 Opel ,1 7,7 Saab ,7 0,2 Honda ,1 1,7 Hyundai ,7 2,3 Jaguar Land Rover ,3 0,6 Jaguar ,5 0,2 Land Rover ,7 0,4 Kia ,7 1,6 Mazda ,7 1,5 Mitsubishi ,9 0,7 Nissan ,5 2,4 Suzuki ,9 1,7 Toyota ,8 4,9 Volkswagen ,3 21,1 Audi ,8 4,5 Seat ,3 2,2 Skoda ,4 2,7 Volkswagen ,7 11,6 Autres ,7 1,2 TOTAL ,8 9 mois 2009 Variation en % Pénétration en % PSA Peugeot Citroën ,1 22,6 Citroën ,5 11,9 Peugeot ,7 10,7 Renault ,8 15,2 BMW ,7 0,0 Daimler ,0 8,2 Mercedes ,0 8,2 Fiat ,8 15,1 Fiat ,4 11,9 Iveco ,7 3,2 Ford ,0 11,7 Ford ,0 11,6 Jaguar Land Rover ,5 0,5 General Motors ,8 5,6 Opel ,8 5,6 Honda 81-77,9 0,0 Hyundai ,4 0,4 Kia ,7 0,1 Mazda ,7 0,3 Mitsubishi ,1 1,3 Nissan ,4 3,2 Suzuki ,5 0,1 Toyota ,4 2,8 Volkswagen ,2 10,7 Volkswagen ,4 10,4 Autres ,3 2,2 TOTAL ,2

21 MONDE Europe 17 pays : caractéristiques du marché 17 Immatriculations par carrosserie Toutes énergies : classement et part de marché des dix modèles les plus vendus (9 mois 2009) 9 mois mois 2009 Unités % Unités % Berline , ,4 Volkswagen Golf ,7 Break , ,5 Ford Fiesta ,3 Cabriolet , ,8 Coupé , ,2 Ford Focus ,8 Monospace , ,4 Peugeot ,7 Autres , ,6 Renault Mégane ,5 Immatriculations par gamme 9 mois mois 2009 Unités % Unités % Economique et inférieure , ,6 Moyenne inférieure , ,6 Moyenne supérieure , ,2 Supérieure et Luxe , ,2 Autres , ,3 Opel Corsa ,5 Fiat Panda ,1 Renault Clio ,1 Volkswagen Polo ,0 Fiat Grande Punto ,9 Gazole : classement et part de marché des dix modèles les plus vendus (9 mois 2009) Immatriculations par boîte de vitesses automatique Volkswagen Golf ,0 8 mois mois 2009 Unités % Unités % TOTAL , ,1 Renault Mégane Ford Focus ,5 1,9 Citroën C ,4 Immatriculations de 4x4 9 mois mois 2009 Peugeot 207 Peugeot ,3 1,3 % % Volkswagen Passat ,2 TOTAL 8,7 7,8 Renault Clio ,2 Audi A ,1 Ford Fiesta ,0

22 MONDE Europe : immatriculations par pays 18 Voitures particulières 9 mois 2009 Variation en % Europe de l Ouest 17 pays Marché toutes marques ,8 Marques françaises en % 21,4-4,1 9 mois 2009 Variation en % 9 mois 2009 Variation en % Allemagne Marché toutes marques ,1 Italie Marché toutes marques ,9 Marques françaises en % 12,1 + 50,2 Marques françaises en % 15,0-4,3 Autriche Marché toutes marques ,7 Norvège Marché toutes marques ,5 Marques françaises en % 15,2 + 6,0 Marques françaises en % 7,5-23,7 Belgique/Luxembourg Marché toutes marques ,6 Pays-Bas Marché toutes marques ,8 Marques françaises en % 28,8-12,4 Marques françaises en % 19,4-30,9 Danemark Marché toutes marques ,9 Portugal Marché toutes marques ,4 Marques françaises en % 20,3-36,0 Marques françaises en % 24,3-37,0 Espagne Marché toutes marques ,6 Royaume-Uni Marché toutes marques ,5 Marques françaises en % 27,8-28,3 Marques françaises en % 11,5-29,8 Finlande Marché toutes marques ,5 Suède Marché toutes marques ,7 Marques françaises en % 7,5-52,0 Marques françaises en % 9,3-32,7 France Marché toutes marques ,4 Suisse Marché toutes marques ,9 Marques françaises en % 56,3 + 4,5 Marques françaises en % 14,9-3,3 Grèce Marché toutes marques ,4 Bulgarie Marché toutes marques ,4 Marques françaises en % 8,1-25,9 Marques françaises en % 19,7-38,2 Irlande Marché toutes marques ,0 Croatie Marché toutes marques ,7 Marques françaises en % 8,9-64,3 Marques françaises en % 24,8-47,3 9 mois 2009 Variation en % Estonie Marché toutes marques ,3 Marques françaises en % 21,0-39,9 Hongrie Marché toutes marques ,4 Marques françaises en % 12,2-56,5 Lettonie Marché toutes marques ,8 Marques françaises en % 13,3-62,8 Lituanie Marché toutes marques ,9 Marques françaises en % 16,4-56,6 Pologne Marché toutes marques ,7 Marques françaises en % 12,6-23,8 République tchèque Marché toutes marques ,9 Marques françaises en % 16,5-12,0 Roumanie Marché toutes marques ,4 Marques françaises en % 42,2-51,6 Russie Marché des véhicules légers ,6 Marques françaises (en % des véhicules légers) 7,8-31,6 Slovaquie Marché toutes marques ,7 Marques françaises en % 30,0 + 74,7 Slovénie Marché toutes marques ,7 Marques françaises en % 30,8-22,6 Turquie Marché toutes marques ,6 Marques françaises en % 22,6 + 15,1

23 MONDE Monde : immatriculations 19 Voitures particulières AFRIQUE 9 mois mois 2009 Variation en % Afrique du Sud Marché toutes marques ,4 Marques françaises en % 2,5 3,5 + 1,2 AMERIQUE 9 mois mois 2009 Variation en % Argentine Marché toutes marques ,5 Marques françaises en % 27,1 28,4-20,6 Brésil Marché toutes marques ,8 Marques françaises en % 11,6 10,3-6,1 Canada (5 mois) Marché toutes marques ,2 Etats-Unis Marché toutes marques ,2 Mexique (8 mois) Marché toutes marques ,3 Marques françaises en % 3,6 3,4-33,6 ASIE 9 mois mois 2009 Variation en % Chine (5 mois) Marché toutes marques ,2 Marques françaises en % 2,9 2,6 + 9,7 Corée du Sud (8 mois) Marché toutes marques ,7 Marques françaises en % 10,6 11,3 + 9,0 Inde Marché toutes marques ,4 Marques françaises en % 1,8 0,5-68,5 Japon Marché toutes marques ,0 Marques françaises en % 0,2 0,2-30,8 Sources : ADEFA, ANFAVEA, AMIA, Automotive News, China Auto, JAMA, JADA, JAIA, JMVA, KAMA, NAAMSA, AEB, SIAM

24 MONDE Les marchés mondiaux 20 Près de 49 millions de voitures particulières vendues en ,7 Voitures particulières (en %) 22,0 2,1 7, ,9 18,4 29,8 9,7 23,7 8,6 2,1 7,8 2,0 17,1 28,0 10,7 Légende Europe occidentale Europe centrale et orientale Alena Amérique du Sud Corée du Sud Véhicules utilitaires (en %) 4,8 1,2 24,6 4, ,1 47,3 11,4 4,7 4,6 29,8 1,1 5, ,2 11,3 40,8 5,1 Près de 20 millions de véhicules utilitaires vendus en 2008 Japon Autres Asie-Océanie Afrique

25 ENERGIE - ENVIRONNEMENT LES VEHICULES «VERTS» : UNE REVOLUTION EN MARCHE MOTORISATIONS THERMIQUES - Le gazole et plus récemment l essence ont de meilleures performances environnementales depuis l apparition notamment de l injection directe par rampe commune ainsi que du pot catalytique (obligatoire depuis 1993 pour l essence et 1997 pour le diesel) et du filtre à particules (diesel ; obligatoire en 2009 dans le cadre du Règlement Euro 5). Le programme Blue Lion de Peugeot met notamment en avant la réduction de cylindrée des moteurs HDi. - Les carburants gazeux (GPL, extrait du pétrole, et GNV ou gaz naturel) sont efficaces en termes d indépendance énergétique et d émissions de CO2, notamment «du puits à la roue», mais leur stockage est problématique. On peut aussi combiner essence et GNV ou GPL (bicarburation). - Les biocarburants sont des mélanges essence-alcool végétal (éthanol incorporé directement à hauteur de 5 à 10% sans modification de moteur, ou Superéthanol E85 contenant 65 à 85% d éthanol et nécessitant un véhicule flexfuel et un réseau adapté) ou diesel-huile végétale (biodiesel ou diester), qui n émettent pas de CO2 d origine fossile. Renault propose tout une gamme de véhicules Flexfuel. Par ailleurs, un biocarburant à base d algues est actuellement à l étude. MOTORISATIONS HYBRIDES ET ELECTRIQUES - Le système «micro-hybride», ou «stop and start», combine un moteur thermique classique et un alternateur réversible qui coupe et redémarre le moteur en «mode urbain», à l arrêt ou dans les embouteillages notamment, économisant 5 à 10% de carburant. - La motorisation hybride-essence associe moteur thermique à essence et moteur électrique alimenté par restitution d énergie du premier, économisant jusqu à 30% de carburant. Les motorisations hybrides de 2ème génération sont rechargeables sur le réseau électrique. Peugeot mise sur ce type de moteurs, avec sa technologie Hybrid4, et espère réduire de 35 % ses émissions de CO2. - La motorisation 100% électrique n émet pas de CO2 mais elle met l accent sur les problèmes d alimentation du moteur et d autonomie des batteries ainsi que sur le cycle de production d électricité, qui, lui, peut être émetteur de CO2. Désormais, les véhicules électriques arborent une autonomie de 160 km, mais le coût de la batterie reste élevé, notamment avec la rareté du lithium (principalement exploité en Bolivie). Renault, qui a présenté plusieurs modèles électriques au Salon de Francfort, s est fixé l objectif de produire une voiture électrique en série d ici à 2011.

26 ENERGIE - ENVIRONNEMENT Pages France/Europe : environnement (émissions moyennes de CO 2 des voitures vendues en France par groupe, normes d émissions de CO 2 fixées par la Commission européenne, émissions moyennes de CO 2 en Europe) 23 France : environnement (meilleures ventes de voitures particulières émettant moins de 120 g de CO 2 /km, immatriculations de voitures particulières par volume d émission de CO 2, nombre de modèles vendus avec un bonus par constructeur) 24 France : environnement (immatriculations par classe de bonus/malus écologique, correspondance bonus/malus et classes de CO 2, principales dispositions du Grenelle de l Environnement) 25 France : environnement (répartition des ventes par type de motorisation et par classe de CO 2, moyennes des émissions de CO 2 des voitures vendues par gamme et par type de carrosserie) 26 France/Europe : carburants (immatriculations de voitures particulières par type d énergie en France, part de marché du diesel en Europe de l Ouest, taxes sur les carburants en Europe, équivalences entre émissions de CO 2 (en g/km) et consommations d essence et de gazole (en l/km)) 27 France/Europe : carburants (consommation moyenne par pays en Europe, pétrole cours moyen du Brent, prix de vente des carburants en France) 28

27 ENERGIE France/Europe : environnement 23 France : émissions moyennes de CO 2 des voitures vendues par groupe en 2008 Emissions moyennes de CO 2 en Europe (variations 6 mois 2009/6 mois 2008) FINLANDE - 2,1 % 133 Groupe Fiat PSA Peugeot Citroën 140 SUEDE - 5,8 % 136 Renault Toyota Groupe Ford 152 IRLANDE - 10,1 % ROYAUME-UNI - 4,6 % DANEMARK - 4,7 % 144 General Motors Groupe Volkswagen Groupe BMW Groupe Mercedes 166 PAYS-BAS - 6,0 % BELGIQUE - 2,0 % ALLEMAGNE - 7,0 % LUXEMBOURG - 3,2 % 140 Moyenne des constructeurs 149 FRANCE - 4,2 % AUTRICHE - 4,9 % Source : ADEME PORTUGAL - 1,2 % ITALIE - 3,0 % ESPAGNE - 2,3 % Le Parlement européen a adopté un compromis qui prévoit de ramener la moyenne des émissions de CO 2 des voitures neuves à 130 grammes par km (120 g/km en comptant la contribution des équipements et des pneumatiques) d ici à Chaque constructeur se verra attribuer son propre objectif, en fonction des émissions de sa gamme actuelle qu il devra atteindre par paliers selon les modalités suivantes : - 65 % de la gamme des véhicules devront atteindre 130 grammes de CO 2 /km en 2012, - 75 % en % en 2014, - la totalité des véhicules 130 grammes de CO 2 /km en GRECE - 1,1 % Moyenne Union européenne (15 pays) : 147,15 g/km (- 4,4 %) - Le compromis introduit un second objectif de 95 grammes de CO 2 /km d ici à Les constructeurs qui n atteindront pas leur objectif devront payer une amende (5 euros pour le 1 er gramme de dépassement des émissions de CO 2, 15 euros pour le 2 ème gramme, 25 euros pour 3 ème gramme et 95 euros pour le 4 ème gramme et les suivants). En outre, les gains réalisés grâce aux éco-innovations pourront être pris en compte et déduits des émissions du véhicule qui en sera équipé ; leur contribution sera limitée à 7 grammes de CO 2 par km. La Commission européenne déterminera d ici à 2010 les éco-innovations qui pourront être prises en compte. Ne seront pas retenues celles qui serviront à obtenir les 10 grammes de CO 2 supplémentaires pour atteindre l objectif de 120 g/km en Emissions moyennes de CO 2 (g/km) 6 mois France 133,84 6 Belgique 145,84 11 Allemagne 154,37 2 Portugal 135,88 7 Espagne 146,64 12 Luxembourg 155,33 3 Danemark 139,49 8 Pays-Bas 148,82 13 Finlande 157,34 4 Italie 141,11 9 Autriche 151,89 14 Suède 161,58 5 Irlande 144,21 10 Royaume-Uni 151,95 15 Grèce 162,19 Source : AAA

28 ENERGIE France : environnement 24 France : immatriculations de voitures particulières par volume d émission de CO 2 CO 2 6 mois 2009 unités % des ventes dans la catégorie moins de 120 g marques françaises ,2 marques étrangères ,8 de 121 à 140 g marques françaises ,5 marques étrangères ,5 de 141 à 160 g marques françaises ,2 marques étrangères ,8 de 161 à 200 g marques françaises ,0 marques étrangères ,0 de 201 à 250 g marques françaises ,2 marques étrangères ,8 plus de 250 g marques françaises 172 2,8 marques étrangères ,2 Source : AAA Taxe carbone La Contribution Climat Energie, dite «Taxe carbone» ou «anti-carbone», entrera en vigueur le 1 er janvier Elle vise à favoriser la réduction des émissions de CO 2 en taxant la consommation d énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon, GPL) en fonction de leur contenu en CO 2. Le taux de départ a été fixé à 17 euros la tonne de CO 2 émise et devrait augmenter progressivement. Appliqué aux ménages et aux entreprises non soumises au système européen d échange de quotas d émission de CO 2, le système devrait représenter 4,5 milliards d euros en Ceux-ci seront intégralement redistribués sous forme de réductions d impôts sur le revenu ou de chèques verts pour les ménages selon leur taille et leur éloignement des centres urbains : de 45 euros par adulte en zone urbaine à 61 euros en zone rurale et de 69 euros en zone montagnarde, avec une majoration de 10 euros par enfant. Pour les entreprises, la compensation consistera en la suppression de la taxe professionnelle sur les investissements ainsi que des compensations spécifiques pour certains secteurs. Pour les carburants, 17 euros la tonne de CO 2 émise = 4,5 centimes par litre de diesel soit 2,3 pour un plein de 50 litres Meilleures ventes en France de voitures classées A et B (émettant moins de 120 g de CO 2 /km) en 2008 France : nombre de modèles vendus avec un bonus par constructeur en 2008 (émettant moins de 130 g de CO 2 par km) 2008 CO 2 /km Groupe Nombre de modèles 1 Renault Clio diesel 111 à 120 g 2 Peugeot diesel 117 à 120 g 3 Citroën C dont 192 GNV 113 à 120 g 4 Citroën C diesel 117 à 120 g 5 Volkswagen Polo diesel 99 à 119 g 6 Renault Twingo dont diesel 113 à 120 g 7 Renault Mégane diesel 117 à 120 g 8 Ford Fiesta diesel 98 à 119 g 9 Peugeot diesel 120 g PSA Peugeot Citroën 124 Renault 91 Fiat 66 Ford 62 Groupe Volkswagen 58 Toyota Lexus 51 Groupe BMW 44 General Motors 41 Groupe Mercedes Peugeot dont essence 106 à 109 g Source : ADEME Nissan 6 Source : ADEME

29 ENERGIE France : environnement 25 France : immatriculations par classe de bonus/malus écologique Selon «le bonus/malus» Selon «l étiquette ADEME» Réunissant des représentants de l Etat, des collectivités territoriales, des syndicats, des entreprises et des associations, le Grenelle de l Environnement, lancé en juillet 2007, avait pour objectif de définir une «feuille de route» en faveur de l écologie, du développement et de l aménagement durables. Le projet de loi Grenelle 1 a été définitivement adopté en juillet 2009, à la quasi-unanimité, par l Assemblée Nationale puis le Sénat. 100% 80% 60% 40% 14,2 42,4 9,7 35,8 100% 80% 60% 40% 2,3 11,1 23,2 28,9 0,8 1,6 7,7 18,8 24,7 0,4 Le système du bonus/malus a été mis en place par le gouvernement en décembre 2007-janvier 2008 pour tout achat d un véhicule neuf en fonction des émissions de CO 2/km qui vise : - à inciter les acheteurs de véhicules neufs à changer leur comportement d achat pour privilégier les voitures à faibles émissions de CO 2 ; - à stimuler l innovation technologique des constructeurs ; - à favoriser un renouvellement durable du parc automobile en encourageant la mise à la casse des véhicules les plus anciens. Depuis le 1 er janvier 2009, les propriétaires de véhicules neufs émettant plus de 250 g de CO 2/km doivent payer, en plus du malus habituel de euros à l achat, une taxe annuelle de 160 euros. - Le calcul du bonus-malus a été assoupli pour les familles nombreuses : un abattement est appliqué sur les taux d émissions normalement prévus pour le calcul du malus ; il est de 20 g de CO 2/km par CO 2 par enfant à charge - à compter du 3 ème enfant - pour un seul véhicule de 5 places assises et plus, par foyer. - Un abattement fiscal de 40 % sur les émissions de CO 2 des véhicules flexfuel, fonctionnant à l E85 a été instauré. - Depuis le 1 er juillet 2009, une exonération du malus est appliquée aux personnes handicapées. 20% 0% 54,5 43,4 9 mois mois % 0% 46,8 33,7 9 mois mois 2009 moins de 130 g de 131 à 160 g plus de 161 g moins de 120 g de 121 à 140 g de 141 à 160 g de 161 à 200 g de 201 à 250 g plus de 250 g Source : AAA Durcissement du bonus-malus : un nouveau barème à compter du 1 er janvier Les bonus et les malus seront abaissés de 5 g. - Un bonus de 100 euros sera accordé pour tout véhicule émettant moins de 125 g de CO 2 /km (contre 130 g actuellement) - Il sera de 500 euros dès 115 g ; de euros dès 95 g ; et de euros pour tout achat d un véhicule émettant moins de 60 g de CO 2/km. - Un malus de 200 euros sera perçu pour tout achat d un véhicule émettant de 156 g à 160 g de CO 2/km ; il sera de 750 euros pour les voitures émettant de 161 g à 195 g ; de euros pour celles émettant de 196 g à 245 g ; et de euros pour tout véhicule émettant plus de 245 g de CO 2/km. Correspondances bonus/malus Inférieures ou égales à 100 g/km De 101 à 120 g/km De 121 à 140 g/km A B C < à 60 g : < à 100 g : de 101 à 120 g : 700 de 121 à 130 g : 200 BONUS De 141 à 160 g/km D de 131 à 160 g : «zone neutre» De 161 à 200 g/km De 201 à 250 g/km Supérieures à 250 g/km E F G de 161 à 165 g : 200 de 166 à 200 g : 750 de 201 à 250 g : > à 250 g : malus annuel de 160 MALUS

30 ENERGIE France : environnement 26 Répartition des ventes par type de motorisation et par classe de CO 2 France : moyenne des émissions de CO 2 par gamme En 2008, 58 % des véhicules essence et 65% des véhicules diesel vendus font partie des classes vertes 14 % 23 % 63 % 2007 Classes vertes : 50 % Essence : 38 % Diesel : 54 % Classe jaune : 26 % Essence : 33 % Diesel : 24 % Classes rouges : 24 % Essence : 29 % Diesel : 22 % 2008 Classes vertes : 63 % Essence : 58 % Diesel : 65 % Classe jaune : 23 % Essence : 27 % Diesel : 22 % Classes rouges : 14 % Essence : 15 % Diesel : 13 % 24 % 26% 50 % Moyenne des émissions de CO Economique inférieure Moyenne inférieure Moyenne supérieure Supérieure et luxe Tout terrain, tout chemin France : moyenne des émissions de CO 2 par type de carrosserie Moyenne des émissions de CO Berline Minispace Combispace Break Monospace compact Cabriolet Monospace Coupé Classes vertes (A, B, C) émissions de CO 2 inférieures à 140 g de CO 2 /km Classe jaune (D) émissions de CO 2 de 141 à 160 g de CO 2 /km Classes rouges (E, F, G) émissions de CO 2 supérieures à 161 g de CO 2 /km Source : ADEME

31 ENERGIE France/Europe : carburants 27 France : immatriculations de voitures particulières par type d énergie 9 mois mois 2009 Unités % Unités % Diesel , ,25 Essence , ,51 Bicarburation , ,72 Electricité 4 0,00 3 0,00 Hybride (électricité + essence) , ,40 GPL 1 0,00 2 0,00 GNV 51 0, ,00 Superéthanol , ,12 Part de marché du diesel en Europe de l Ouest (%) 9 mois mois 2009 Europe de l Ouest 52,5 45,2 Allemagne 44,1 29,6 Autriche 55,4 44,6 Belgique 79,0 75,4 Danemark 46,0 43,1 Espagne 69,4 69,7 Finlande 49,7 45,9 France 77,7 71,3 Grèce 3,6 3,4 Irlande 33,2 52,1 Italie 51,6 43,0 Luxembourg 76,8 72,8 Norvège 72,5 70,9 Pays-Bas 25,1 21,0 Portugal 67,5 66,2 Royaume-Uni 43,1 41,6 Suède 36,0 39,5 Suisse 32,3 29,1 Taxes sur les carburants (%) 9 mois mois 2009 Eurosuper Gazole Eurosuper Gazole Allemagne 61,2 50,4 68,3 60,4 Autriche 55,1 46,7 63,7 56,7 Belgique 58,8 43,0 66,3 54,2 Danemark 58,2 47,4 64,3 57,0 Espagne 48,5 39,9 56,2 50,3 Finlande 59,4 43,7 66,2 51,5 France 59,3 48,8 67,0 59,3 Grèce 46,7 40,3 55,5 48,3 Irlande 53,1 45,9 64,4 56,5 Italie 55,9 46,8 62,9 56,1 Luxembourg 50,4 39,2 58,3 49,0 Pays-Bas 57,8 44,8 68,2 57,6 Portugal 57,7 45,1 64,4 53,4 Royaume-Uni 60,4 56,7 68,4 65,4 Suède 61,0 51,7 66,6 59,7 Sources : DGEMP, calculs CCFA Equivalences entre émissions de CO 2 (en g/km) et consommations d essence et de gazole (en l/km) CO2 Essence Gazole CO2 Essence Gazole CO2 Essence Gazole g/km l/100 km l/100 km g/km l/100 km l/100 km g/km l/100 km l/100 km 100 4,2 3, ,9 5, ,6 6, ,4 4, ,1 5, ,0 7, ,6 4, ,3 5, ,4 7, ,8 4, ,5 5, ,8 7, ,0 4, ,7 6, ,2 8, ,3 4, ,9 6, ,7 8, ,5 4, ,1 6, ,1 9, ,7 5, ,4 6, ,5 9,4

32 ENERGIE France/Europe : carburants 28 Consommation moyenne (litres/100 km) 9 mois 2009 France 5,26 Portugal 5,37 Danemark 5,64 Belgique 5,69 Italie 5,72 Espagne 5,73 Irlande 5,80 Norvège 5,98 Luxembourg 6,10 Pologne 6,11 Autriche 6,11 Royaume-Uni 6,12 Pays-Bas 6,16 Allemagne 6,35 Finlande 6,37 Suède 6,81 Suisse 6,96 Moyenne UE 5, Pétrole cours moyen du Brent ($/baril) , , , , , , ,34 97,7 91,99 95,05 76,82 76,97 71,05 70,76 67,49 67,32 62,05 57,52 71,59 53,63 72,52 68,68 67,61 64,46 57,38 52,34 50,19 46,54 43,26 43,29 92,51 90,93 40,25 janv fév mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Source : DIREM/Direction Générale de l Energie et du Climat Ministère de l Ecologie, de l Energie, du Développement durable et de l Aménagement du territoire Prix des carburants Le prix du pétrole est passé de 40 dollars à plus de 57 dollars fin mai dans un contexte de faible évolution de l euro. La baisse des prix des carburants observée au cours de l année 2008 a pris fin. Depuis le début de 2009, les prix à la pompe ont plutôt tendance à remonter légèrement et, selon l INSEE, l indice des prix des carburants est passé de 136 en janvier à 139 en mai. France : prix de vente des carburants (en euros/ttc/litre) 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 1,1 1,05 1 0,95 0,9 1, 13 1, 0 8 0,99 1, 14 1, 1 1, 17 0,98 0,96 1, 18 1, 14 1, 14 0,95 1, 2 1, 24 1, 21 1, 17 0,97 0,97 1, 3 1, 3 1, 3 1, 27 1, 02 1, 2 1, 0 1, 3 1, 0 decembre 08 janv-09 févr-09 mars-09 avr-09 mai-09 juin-09 juil-09 août-09 SP98 SP95 Source : DIREM/Direction Générale de l Energie Gazole et du Climat Ministère de l Ecologie, de l Energie, du Développement durable et de l Aménagement du territoire

33 SUPPLEMENT : Emploi, parité, mécénat PSA Peugeot Citroën et Renault occupent les 1 ère et 2 ème places du classement INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) selon le nombre de brevets déposés En France, 1 salarié sur 10 travaille directement ou indirectement pour l automobile PSA Peugeot Citroën emploie 21,6 % de femmes, et 30 % des cadres de moins de 30 ans sont des femmes. En France, divers partenariats permettent de préparer les jeunes aux métiers industriels et commerciaux. Ces initiatives visent à favoriser l insertion professionnelle notamment des jeunes, des personnes en rupture sociale et des handicapés. Renault a signé en 2008 plusieurs partenariats avec des établissements afin d intégrer le monde de l entreprise à la scolarité. Le Plan espoir banlieue, signé le 15 février 2008, vise à accueillir des stagiaires et des jeunes en alternance, et à embaucher des jeunes venant de zones urbaines sensibles. Le constructeur a signé un accord destiné à garantir l égalité professionnelle entre hommes et femmes. Renault emploie 16,9 % de femmes. Dans le cadre de la Plateforme de la Filière Automobile (PFA) lancée le 9 juin 2009 (voir Tableau de Bord n 19), l un des quatre groupes thématiques aborde plus particulièrement les «compétences et métiers de demain», autour des axes suivants : - promotion/attractivité : comment promouvoir la filière automobile pour attirer les talents? - mutualisation : comment mutualiser les ressources entre les filières métiers et en dehors de la filière automobile? - visibilité/intégration : comment, en fonction de l évolution de la filière automobile, gérer et adapter les ressources et les compétences au sein de la filière?

34 SUPPLEMENT : EMPLOI, PARITE, MECENAT Pages Effectifs (emplois induits par l automobile, effectifs des constructeurs par type d activité et par zone géographique) 31 Effectifs et établissements (évolution par type d activité, répartition des salariés par taille d entreprise, industrie automobile dans les régions) Formation et mécénat (formation professionnelle, actions sociétales, formation continue, mécénat) Parité et gouvernance d entreprise (effectifs hommes/femmes par région, féminisation des effectifs, données physiques et financières de la construction automobile, évolution par type d activité) 34

35 SUPPLEMENT Effectifs 31 Effectifs des constructeurs par type d activité (monde) PSA Peugeot Citroën 31 décembre décembre 2008 Activité automobile Autres activités TOTAL Total activités de production : 678 industrie manufacturière et énergétique, services, construction automobile, équipements, accessoires, carrosserie, remorques, caravanes. Emplois induits par l automobile en 2008 (en milliers) TOTAL : Renault 31 décembre décembre 2008 Activité automobile Autres activités TOTAL Sources : PSA Peugeot Citroën et Renault Effectifs des constructeurs par zone géographique (au 31 décembre 2008, en %) France 54 Europe (hors France) 33 Hors Europe 13 Total usage de l automobile : 661 vente d automobiles et d équipements, réparation, contrôle technique, location courte durée, démolisseurs et recycleurs, assurances, experts, crédit, vente de carburants, auto-école, permis, presse, édition... Total Transports : transport routier de marchandises et de voyageurs, services annexes, police, santé, enseignement, administration, construction et entretien des routes. France 46,6 Europe (hors France) 18,3 Euromed* 22,2 Asie-Afrique 5,7 Amériques 7,2 * la zone Euromed englobe : Serbie, Albanie, Bulgarie, Bosnie, Macédoine, Moldavie, Roumanie, Arménie, Biélorussie, Géorgie, Kazakhstan, Russie, Ukraine, Turquie, Chypre (zone turque), Algérie, Maroc, Tunisie, Israël Sources : PSA Peugeot Citroën et Renault

36 SUPPLEMENT Effectifs et établissements 32 Evolution par type d activité (2008) Répartition des salariés de l industrie automobile* par taille d entreprise 2007 Etablissements Effectifs Etablissements Effectifs Construction de véhicules automobiles Fabrication d équipements automobiles Commerce et réparation automobile de 1 à 49 pers. Nombre d entreprises Effectifs de 50 à 499 personnes 2008 > 500 personnes de 1 à 49 pers. de 50 à 499 personnes > 500 personnes Industrie automobile* dans les régions (2008) 1 ALSACE Effectifs : Etablissements : 60 2 AQUITAINE Effectifs : Etablissements : 87 3 AUVERGNE Effectifs : Etablissements : BASSE-NORMANDIE Effectifs : Etablissements : 84 BOURGOGNE Effectifs : Etablissements : 77 BRETAGNE Effectifs : Etablissements : 94 CENTRE Effectifs : Etablissements : 99 CHAMPAGNE-ARDENNE Effectifs : Etablissements : CORSE Effectifs : 30 Etablissements : 4 16 FRANCHE-COMTE Effectifs : Etablissements : HAUTE-NORMANDIE Effectifs : Etablissements : 60 MIDI-PYRENEES Effectifs : Etablissements : 83 NORD-PAS-DE-CALAIS Effectifs : Etablissements : PAYS-DE-LA-LOIRE Effectifs : Etablissements : PICARDIE Effectifs : Etablissements : 52 POITOU-CHARENTES Effectifs : Etablissements : ILE-DE-FRANCE Effectifs : Etablissements : LANGUEDOC-ROUSSILLON Effectifs : 853 Etablissements : LIMOUSIN Effectifs : Etablissements : LORRAINE Effectifs : Etablissements : PROVENCE-ALPES-COTE D AZUR Effectifs : Etablissements : 88 RHONE-ALPES Effectifs : Etablissements : 307 * industrie automobile = construction de véhicules automobiles, fabrication de carrosseries, et fabrication d équipements automobiles Source : Unistatis

37 SUPPLEMENT Formation et mécénat 33 Formation professionnelle (2008) Action sociétale (2008) PSA Peugeot Citroën a organisé en 2008 près de stages au sein du Groupe, ce qui représente 70 heures de formation par salarié dans la branche automobile. Les formations ont porté sur les innovations technologiques des nouveaux véhicules et motorisations. PSA s est vu décerné le nouveau label Diversité par l AFNOR, pour sa politique en faveur de l égalité des chances et de la prévention des discriminations. 10,5 % des cadres sont issus de l étranger. De plus, le Groupe vise à instaurer de bonnes pratiques de ressources humaines dans tous les pays où il est implanté (ex : création d un comité d entreprise en Algérie, formations aux droits de l humain en Slovaquie, en Pologne et au Brésil). Renault s engage dans la formation des jeunes faiblement qualifiés. Depuis plus de 15 ans, il forme des jeunes sans qualification, grâce à la signature d un accord avec le ministère de l Emploi. En France, plus de jeunes (dont 30 % de femmes) ont ainsi bénéficié de cette formation diplômante ; 90 % ont obtenu leur diplôme et 70 % ont trouvé un emploi. Renault respecte le principe de non-discrimination. Il applique une politique d équité à toutes les étapes de la gestion des ressources humaines (embauche, formation et promotion). Enfin, Renault s est engagé auprès du ministère de l Economie des Finances et de l Emploi à embaucher 420 jeunes entre 2008 et PSA Peugeot Citroën soutient depuis plusieurs années le Samu Social de Paris en assurant la mise à disposition et l entretien de la totalité du parc automobile de l organisation. Cet engagement a été matérialisé par la signature d une convention, ainsi que l adhésion du Groupe au GIP Samu Social de Paris. Le Groupe veille par ailleurs à maintenir le pouvoir d achat des employés et a donc signé plus de 50 accords salariaux. Le groupe PSA Peugeot Citroën a signé la Charte des entreprises au service de l égalité des chances dans l éducation et a installé des centres de formations en Slovaquie, en Chine, au Brésil et au Mexique. Il fournit aussi des formations ponctuelles en Tunisie, en Turquie, au Cameroun et à Madagascar. Renault agit en faveur de l insertion des personnes handicapées. Il mène une politique d accompagnement (intégration de jeunes handicapés en stage et en alternance, campagnes de sensibilisation, maintien de l emploi par la création de postes et aides financières). Ce programme sera prolongé en De plus, Renault fait partie du comité de pilotage du forum européen e-safety sur la sécurité routière. Les experts de Renault se sont investis dans plusieurs groupes de travail, notamment sur le thème de l Appel d urgence. Mécénat (2008) PSA Peugeot Citroën favorise l emploi des handicapés, avec le lancement du site hanploi.com. Résultats : les personnes handicapées représentent 8 % des effectifs, contre 6 % en moyenne en France. PSA Peugeot Citroën met l accent sur la sensibilisation à la sécurité routière (stage de conduite, contrôles gratuits de véhicules, distribution de brochures ). À Aulnay, le constructeur a ouvert une école de karting pour sensibiliser les enfants aux dangers de la route. PSA Peugeot Citroën s est également engagé depuis 2005 dans la Fondation de la 2ème Chance. Ce dispositif permet à des personnes ayant subi un accident de vie de créer ou reprendre une activité économique ou de suivre une formation qualifiante, grâce à un parrainage et à une aide financière. La Fondation de la 2ème Chance participe activement à la réinsertion. Formation professionnelle (2008) PSA Peugeot Citroën Renault Nombre d heures total (en millions) 2,9 4,6 Nombre d heures moyen par salarié 20,4 35,5 Dépenses de formation (million ) Pourcentage de la masse salariale NC 4,7 Cette année encore, le Fonds Renault Retail Group a permis l envoi d aides d urgence (50 tonnes de céréales au Mali) et d aides sanitaires (donation pharmaceutique au Sénégal), mais aussi le parrainage de 10 projets de création d entreprises de jeunes en difficulté. La Fondation Renault soutient les jeunes talents et favorise le partage et le rapprochement de cultures différentes, grâce à des partenariats avec des universités et grandes écoles. Cette fondation a également créé la chaire Management Multiculturel et Performances de l Entreprise pour développer les capacités des étudiants. En 2008, Renault a poursuivi son action autour du prix Women for Education, qui vise à apporter un soutien financier à un projet mis en œuvre pour et par des femmes, sur le thème de l accès aux nouvelles technologies de l information. Sources : PSA Peugeot Citroën et Renault

38 SUPPLEMENT Parité et gouvernance d entreprise 34 Effectifs hommes/femmes par région dans l industrie automobile* Hommes Femmes Hommes Femmes Alsace Aquitaine Auvergne Basse-Normandie Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardenne Corse Franche-Comté Haute-Normandie Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Evolution par type d activité (2008) Construction de véhicules automobiles Fabrication de carrosseries automobiles Fabrication d équipements automobiles Féminisation des effectifs Hommes Var. % 2007/08-6,6 + 10,7 + 7,2 Femmes Var. % 2007/08-2,5 + 31,0 + 12,9 Var. % Total 2007/ , , ,6 Source : Unistatis Nord-Pas-de-Calais Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Alpes-Côte d Azur Rhône-Alpes * industrie automobile = construction de véhicules automobiles, fabrication de carrosseries, et fabrication d équipements automobiles Source : Unistatis Part des femmes en % PSA Peugeot Citroën 21,3 21,6 Renault 16,6 16,9 Données physiques et financières de la construction automobile * Production par personne (véhicule/personne) 17,4 15,8 Valeur ajoutée par personne (millier ) Charges sociales (million ) NC Rémunération (million ) NC Rémunération par personne (millier ) 37,5 NC * Estimations CCFA Source : EAE traitées par le SESSI

39 Réalisation Aïcha LE GALES Cindy LAVRUT Aurélie MULLER Marie-Dominique RIEHL Maquette Benjamin ARMENGAUD Philippe BERAN Directeur de la Communication François ROUDIER Publication trimestrielle Comité des constructeurs français d automobiles Direction de la Communication 2 rue de Presbourg PARIS Crédits photos : Médiathèques PSA Peugeot Citroën et Renault