ANALYSE ET STATISTIQUES

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1 ET STATISTIQUES L INDUSTRIE AUTOMOBILE FRANÇAISE L INDUSTRIE AUTOMOBILE FRANÇAISE - ÉDITION 2001 ÉDITION 2001 Comité des Constructeurs Français d Automobiles 2, rue de Presbourg Paris Tél. : Télécopie : Comité des Constructeurs Français d Automobiles

2 MESSAGE DU PRÉSIDENT À l aube du XXI e siècle, l industrie automobile française, allègre centenaire, se porte bien et progresse dans un marché européen proche de 17 millions de véhicules, dont près de 15 millions de voitures particulières. L année 2000 a été un bon cru. Malgré les critiques dont elle est parfois l objet, l automobile reste le moyen de déplacement privilégié de nos concitoyens. Sûre, confortable, fiable, elle permet le plus souvent d optimiser les temps de trajet de bout en bout. De son côté, le transport routier de marchandises constitue un formidable outil de développement de notre économie. Hors d Europe, de nouvelles zones encore peu motorisées développent leurs marchés et les constructeurs français sont très présents pour accompagner cette évolution. Pas à pas, ils avancent et sont reconnus comme des acteurs majeurs qui détiennent une part significative du marché mondial. L amélioration permanente du produit, la réduction des coûts, l innovation et la capacité d offrir en permanence un choix étendu de modèles nouveaux sont les garants du succès dans un marché de plus en plus concurrentiel. Yves de Belabre

3 SOMMAIRE ET FAITS M O N D E Message du Président 1 Sommaire 2/3 Les données marquantes en /5 La production mondiale de véhicules 6/7 Les exportations des grands pays constructeurs 8 Les marchés mondiaux 9 L évolution de la production et des échanges des trois pôles automobiles mondiaux 10 Les échanges mondiaux de produits automobiles 11 Les immatriculations de voitures particulières neuves par pays et par groupe 12/13 Le classement par gamme 14 La ventilation et le classement des modèles 15 Les caractéristiques techniques des voitures neuves 16 Les véhicules utilitaires légers en Europe 17 Le marché et la production des poids lourds en Europe 18 L industrie automobile dans l Union européenne 19 La production mondiale des constructeurs français 20 Les débouchés des véhicules neufs de marques françaises 21 Les voitures particulières diésel 22 Les immatriculations de voitures neuves par modèle et par gamme 23 Les constructeurs français d automobiles en Les accords des constructeurs français 25 Les ratios économiques du secteur automobile 26 L implantation mondiale des constructeurs français d automobiles 27 Les exportations de véhicules automobiles 28 Le commerce extérieur automobile 29/30 La production de la branche construction automobile et son impact économique 31 Le prix des voitures neuves 32 Le financement automobile 33 Les voitures particulières d occasion 34 La consommation automobile des ménages 35 La motorisation des ménages 36 Le parc automobile des ménages 37 La circulation routière 38 Le commerce et la réparation d automobiles et de motos 39 L emploi 40 2

4 STATISTIQUES M O N D E Production mondiale de voitures particulières par pays Production mondiale de véhicules utilitaires par pays Production mondiale des constructeurs par zone en Exportations de voitures particulières par pays et part dans les exportations mondiales Exportations de véhicules utilitaires par pays et part dans les exportations mondiales Immatriculations de voitures particulières neuves par pays Immatriculations de véhicules utilitaires neufs par pays Production de voitures particulières par énergie, par tranche de cylindrée et par pays Production de voitures particulières diésel par marque et par pays Production de véhicules utilitaires et industriels par poids, par constructeur, par groupe et par pays en Immatriculations de voitures particulières neuves par groupe, en Europe Immatriculations de voitures particulières neuves par pays et par groupe en Immatriculations de voitures particulières neuves diésel par pays Immatriculations de véhicules légers neufs (VP + VUL) par pays Immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs (jusqu à 5 t) par pays Immatriculations de véhicules industriels neufs (plus de 5 t) par pays Immatriculations d autocars et d autobus neufs (plus de 5 t) par pays Production mondiale des constructeurs français à 55 Production de véhicules utilitaires légers par type Production de véhicules utilitaires par poids et par source d énergie Exportations de voitures particulières et de véhicules utilitaires neufs par marque Exportations de voitures particulières et de véhicules utilitaires neufs par destination Immatriculations de voitures particulières neuves par marque Immatriculations de véhicules légers d occasion (VP et VUL) Immatriculations de voitures particulières neuves diésel par marque Immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs par marque Immatriculations de véhicules légers neufs (VP + VUL) par marque Immatriculations de véhicules industriels neufs par marque Immatriculations d autocars et d autobus neufs par marque Immatriculations de véhicules neufs par région et par département en 1999 et /63 Données physiques et financières de la construction automobile Données physiques et financières des équipementiers automobiles Motorisation : parc, densité automobile, motorisation 66 Consommation et prix des carburants 67 Produits des taxes spécifiques sur l automobile 67 Émissions gazeuses des véhicules en France métropolitaine 67 Commerce extérieur automobile en valeur 68 Le Comité des Constructeurs Français d Automobiles 69 Adresses utiles 70 Les publications du CCFA 71 3

5 M O N D E LA PRODUCTION MONDIALE En milliers Variation en % PRODUCTION MONDIALE DES CONSTRUCTEURS FRANÇAIS ,1 Voitures particulières ,3 Véhicules utilitaires légers ,3 Total véhicules légers ,2 Véhicules industriels, cars et bus ,5 PRODUCTION DES CONSTRUCTEURS FRANÇAIS EN FRANCE ,9 Voitures particulières ,4 Véhicules utilitaires légers ,5 Total véhicules légers ,7 Véhicules industriels, cars et bus ,0 EXPORTATIONS AUTOMOBILES FRANÇAISES ,2 Voitures particulières ,8 Véhicules utilitaires légers ,2 Total véhicules légers ,0 Véhicules industriels, cars et bus ,4 EXPORTATIONS DE VÉHICULES HORS DE L EUROPE (17 PAYS) ,9 Voitures particulières ,1 Véhicules utilitaires légers ,6 Total véhicules légers ,0 Véhicules industriels, cars et bus ,4 IMMATRICULATIONS EN FRANCE ,1 Voitures particulières ,7 Véhicules utilitaires légers ,5 Total véhicules légers ,0 Véhicules industriels, cars et bus ,1 IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES DE MARQUES FRANÇAISES EN EUROPE 17 PAYS ,5 Voitures particulières ,3 Véhicules utilitaires légers ,6 Total véhicules légers ,4 Véhicules industriels, cars et bus ,3 4

6 DE NOUVEAU, UNE BONNE ANNÉE POUR LA CONSTRUCTION AUTOMOBILE FRANÇAISE En 2000, le développement des constructeurs français d automobiles dans le monde s est poursuivi ; leur production a représenté 9,3 % de la production mondiale contre 8,4 % deux ans plus tôt. L expansion des constructeurs français d automobiles s est appuyée sur le redéploiement à l international (les débouchés hors Europe occidentale ont progressé de plus de 40 %) et sur la consolidation de leurs résultats en Europe (les gains de parts de marché ont plus que compensé les effets de la baisse du marché). M O N D E PÉNÉTRATION DES MARQUES FRANÇAISES (VÉHICULES LÉGERS NEUFS) Variation En France 59,2 % 60,9 % + 1,7 point En Europe hors France 18,2 % 18,1 % 0,0 point En Europe 24,4 % 24,7 % + 0,3 point POIDS DE LA PRODUCTION DES CONSTRUCTEURS FRANÇAIS (PSA PEUGEOT CITROËN + RENAULT-DACIA-SAMSUNG) DANS LA PRODUCTION MONDIALE Variation Voitures particulières 10,5 % 11,1 % + 0,6 point Véhicules utilitaires 4,2 % 4,7 % + 0,5 point TOTAL 8,7 % 9,3 % + 0,6 point COMMERCE EXTÉRIEUR AUTOMOBILE DE LA FRANCE Variation en % Exportations (en milliards de francs) 253,1 286,1 + 13,1 % (en milliards d euros) 38,6 43,6 Importations (en milliards de francs) 195,5 220,6 + 12,8 % (en milliards d euros) 29,8 33,6 SOLDE (en milliards de francs) 57,6 65,6 + 13,9 % (en milliards d euros) 8,8 10,0 DONNÉES MONDIALES DES CONSTRUCTEURS FRANÇAIS (PSA PEUGEOT CITROËN + RENAULT) Variation Chiffre d affaires (en milliards de francs) ,9 % (en milliards d euros) 75,4 84,4 Investissements (en milliards de francs) 29,2 37,9 + 29,9 % (en milliards d euros) 4,4 5,8 Effectifs (en milliers de personnes) ,0 % POIDS DE L AUTOMOBILE DANS LE COMMERCE EXTÉRIEUR DES BIENS Variation Exportations 13,6 % 13,5 % 0,1 point Importations 10,9 % 10,2 % 0,7 point LES EFFECTIFS DU SECTEUR AUTOMOBILE Variation en % Industrie automobile (en milliers de personnes) ,9 % Emplois induits par l automobile ( y compris l industrie automobile) (en milliers de personnes) ,8 % En 2000, le prix du ralentissement de l économie américaine et la hausse du prix du pétrole ont entraîné un tassement progressif de la croissance mondiale. Aux États-Unis, l activité a fléchi et l épuisement des effets de richesse a commencé à peser sur la consommation des ménages. Au Japon où les investissements privés avaient pris le relais des plans publics de relance, la croissance est restée fragile et la consommation des ménages n a pas retrouvé de vigueur. Dans la zone euro, la dépréciation de l euro a favorisé la hausse des prix et l inflation s est redressée. Les ménages ont enregistré des pertes de pouvoir d achat et ont eu tendance à limiter la croissance de leur consommation au deuxième semestre Dans cet environnement contrasté, les constructeurs français ont poursuivi leur développement. En France, la politique de renouvellement continu de l offre et la stratégie d innovation ont permis de regagner des parts de marché. En Europe occidentale hors France, la compétitivité des prix des véhicules français et la maîtrise de la qualité ont été des arguments efficaces pour contenir la concurrence et maintenir la pénétration française à un haut niveau. Dans le reste du monde, les investissements industriels et commerciaux traduisant la volonté d internationalisation des constructeurs français depuis plusieurs années, ont eu des résultats très positifs et les débouchés que ce soit vers l Amérique latine, l Europe de l Est ou l Asie, ont fortement progressé. 5

7 M O N D E LA PRODUCTION MONDIALE DE VÉHICULES En 2000, la production mondiale a continué de croître à un rythme soutenu. Elle a atteint 58,3 millions de véhicules, en hausse de 2 millions, soit 3,6 %. Quel que soit le type de véhicule ou la zone de production, les niveaux de production observés sont extrêmement élevés. LA PRODUCTION MONDIALE Voitures particulières Véhicules utilitaires Total Variation /1999 Milliers % Milliers % Milliers % Milliers % Milliers Milliers % EUROPE , , , , ,5 dont : Europe occidentale , , , , ,3 Allemagne , , , , ,8 Belgique 918 2, , ,6 99 0, ,6 Espagne , , , , ,3 France , , , , ,3 Italie , , , , ,2 Royaume-Uni , , , , ,1 Suède 214 0, ,6 37 0,2 41 0, ,2 Europe centrale et orientale , , , , ,2 Turquie 222 0, ,7 76 0, , ,7 AMÉRIQUE , , , , ,4 dont : ALÉNA* , , , , ,4 Amérique du Sud , , , , ,5 ASIE-OCÉANIE , , , , ,3 dont : Japon , , , , ,5 Corée du Sud , , , , ,6 AFRIQUE 218 0, ,5 83 0,5 96 0, ,2 TOTAL , , , , ,6 Variation 2000/ ,9 % + 3,0 % + 3,6 % Dans la production par zone géographique, les doubles comptes ont été éliminés. ALENA* : Canada, États-Unis et Mexique. Source : CCFA La production en Europe a atteint 20,3 millions d unités notamment grâce aux bons résultats enregistrés en Europe centrale et orientale ainsi qu en Turquie. La production en Amérique du Nord a atteint un palier à 17,7 millions ; en revanche, la reprise en Amérique du Sud a été vigoureuse (+ 23,5 %) et la production a approché 2,1 millions. En Asie-Océanie, le retour à la croissance observé en 1999 s est confirmé et la production a augmenté de 6 % à 17,9 millions. 6

8 LA PRODUCTION MONDIALE DE VÉHICULES PSA Peugeot Citroën, qui s est appuyé sur sa croissance interne et Renault qui a utilisé la croissance externe, tout en exploitant ses propres ressources, ont accru leur production et ont occupé respectivement les 6 e et 9 e rangs dans le classement mondial des constructeurs automobiles en La production des constructeurs français a représenté 9,3 % de la production automobile mondiale. M O N D E PRODUCTION MONDIALE CONSOLIDÉE, EN NOMBRE DE VÉHICULES, EN 2000 Rang Tous Voitures Véhicules Véhicules Autocars véhicules particulières utilitaires industriels et autobus Constructeurs légers Milliers Milliers Milliers Milliers Milliers GENERAL MOTORS FORD TOYOTA-DAIHATSU-HINO GROUPE VOLKSWAGEN DAIMLERCHRYSLER PSA PEUGEOT CITROËN FIAT-IVECO NISSAN-NISSAN DIESEL RENAULT-DACIA-SAMSUNG HONDA HYUNDAI-KIA MITSUBISHI SUZUKI-MARUTI MAZDA BMW AVTOVAZ DAEWOO FUJI-SUBARU ISUZU GAZ CHANGAN TATA-TELCO MG ROVER DONGFENG MC BEIJING JC HARBIN SSANGYONG PACCAR-DAF NAVISTAR VOLVO TRUCK PERODUA UAZ MAN KAMAZ SCANIA PORSCHE ROSLADA SVC SAMSUNG IRISBUS EVOBUS TOTAL CONSTRUCTEURS CI-DESSUS AUTRES CONSTRUCTEURS (CHINE, INDE, POLOGNE,TURQUIE, ) TOTAL Source : OICA, CCFA. De nombreux rachats ou cessions de marques, comme l acquisition de Volvo Cars ou de Land Rover par Ford ou comme la vente de MG Rover et de Land Rover par BMW, ont modifié le périmètre des groupes et par conséquent leur classement. Cependant, les constructeurs américains, General Motors et Ford, ont de nouveau occupé les deux premières places. Quant aux constructeurs européens, ils ont bénéficié de la bonne conjoncture européenne et présents également en Amérique du Sud, ils ont profité du retournement de ce marché. Les constructeurs asiatiques, comme Toyota, Nissan ou Honda, ont continué de tirer profit de leur présence en Amérique du Nord. 7

9 M O N D E LES EXPORTATIONS DES GRANDS PAYS CONSTRUCTEURS Une conjoncture automobile favorable, une ouverture plus grande des marchés et une gamme plus étendue de véhicules produits dans des sites de plus en plus souvent exclusifs sont les facteurs qui ont contribué à la forte croissance des échanges d automobiles dans le monde en LES EXPORTATIONS Voitures particulières Véhicules utilitaires Total Variation /1999 Milliers % Milliers % Milliers % Milliers % Milliers Milliers % Allemagne ,3 Espagne ,3 France* ,2 Italie ,1 Royaume-Uni ,0 Suède* ,3 Union européenne extracommunautaire ,4 États-Unis Canada ,7 Corée du Sud ,0 Japon ,0 Autres pays exportateurs ,8 EXPORTATIONS TOTALES ,2 VARIATION 2000/ ,4 % + 11,2 % + 7,2 % * basées sur la production mondiale des constructeurs nationaux Source : CCFA, OICA. En 2000, les exportations de véhicules ont progressé de 7 %. En Europe, les exportations sont restées bien orientées en raison du dynamisme des échanges extracommunautaires (3,2 millions d unités + 17,4 %) qui représentent désormais 23 % des échanges automobiles de l UE contre 20 % en Les exportations japonaises ont cessé de diminuer à 4,5 millions d unités, niveau très éloigné du record de 6,7 millions atteint en Les exportations coréennes ont de nouveau fortement progressé à 1,7 million, soit 7 % des exportations mondiales (6 % 2 ans auparavant). Les constructeurs implantés aux États-Unis et au Canada privilégient toujours leur marché intérieur et leurs exportations se sont élevées à 1,3 million d unités. 8

10 LES MARCHÉS MONDIAUX 57,2 millions de véhicules neufs ont été immatriculés dans le monde en La reprise des marchés asiatiques (+ 7,6 %) et sud américains (+ 10,2 %) ainsi que les bons résultats des pays nord américains (+ 3,3 %) ont plus que compensé le léger recul des marchés européens ( 0,7 %). M O N D E LES MARCHÉS MONDIAUX Voitures particulières Véhicules utilitaires Total Variation /1999 Milliers % Milliers % Milliers % Milliers % Milliers Milliers % EUROPE , , , , ,7 dont : Europe occidentale , , , , ,3 Europe centrale et orientale , , , , ,3 AMÉRIQUE , , , , ,9 dont : ALENA* , , , , ,3 dont : États-Unis , , , , ,3 Amérique du Sud , , , , ,2 ASIE-OCÉANIE , , , , ,6 dont : Corée du Sud 911 2, , , , ,4 Japon , , , , ,7 AFRIQUE 358 0, , , , ,5 TOTAL , , , , ,0 VARIATION 2000/1999 1,9 % 5,4 % 3,0 % *ALENA : Canada, États-Unis et Mexique. Source : CCFA. L Europe reste le continent de la voiture particulière : elle absorbe 45 % des voitures neuves vendues dans le monde. L Amérique du Nord apprécie davantage les véhicules utilitaires légers et plus de 53 % des véhicules utilitaires sont immatriculés aux États-Unis, au Canada ou au Mexique. L Asie-Océanie privilégie également les véhicules utilitaires mais dans une moindre mesure : 27 % des véhicules utilitaires sont vendus en Asie-Océanie. 9

11 M O N D E L ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES DES TROIS PÔLES AUTOMOBILES MONDIAUX La situation des marchés intérieurs ou de la demande extérieure des trois pôles modifie très peu la structure des flux d échanges depuis une dizaine d années. Les États-Unis et le Canada demeurent une zone ouverte et importatrice. L Union européenne est également une zone économique ouverte mais bénéficie d échanges plutôt équilibrés. Quant au Japon son marché intérieur s ouvre très lentement et il reste un pays très exportateur. VOITURES PARTICULIÈRES PRODUCTION Union États-Unis Japon européenne* et Canada *** en indice en indice en indice milliers (100 =1990) milliers (100 =1990) milliers (100 =1990) IMPORTATIONS** en part de la en part de la en part de la milliers production milliers production milliers production % % 19 1 % % % 46 1 % % % 46 1 % % % 52 1 % % % % % % % % % % EXPORTATIONS** en part de la en part de la en part de la milliers production milliers production milliers production % 49 1 % % % 99 1 % % % % % % 26 0 % % % % % % % % % % % VÉHICULES UTILITAIRES PRODUCTION Union États-Unis Japon européenne* et Canada *** en indice en indice en indice milliers (100 =1990) milliers (100 =1990) milliers (100 =1990) IMPORTATIONS** en part de la en part de la en part de la milliers production milliers production milliers production % 0 0 % % 0 0 % % % 1 0 % % % 0 0 % % % 1 0 % % % 2 0 % % % 8 0 % EXPORTATIONS** en part de la en part de la en part de la milliers production milliers production milliers production % % % % % % % % 16 0 % % % 32 1 % % % 71 1 % % % % % * Le nombre de pays pris en compte dans l ensemble Union européenne est égal au nombre de pays membres de l année. ** Les échanges intracommunautaires ne sont pas pris en compte. *** Source : Wards s à partir de Source : Eurostat et CCFA en Généralement, le marché des voitures particulières est plus ouvert que celui des véhicules utilitaires. Le rapport des importations sur la production a atteint en 2000, 31 % aux États-Unis et au Canada, 11 % dans l Union européenne et 3 % seulement au Japon. Pour les véhicules utilitaires, le rapport se situe toujours à des niveaux inférieurs (11 % aux États-Unis et au Canada, 9 % dans l Union européenne et 0 % au Japon). La plus grande spécificité des véhicules utilitaires, la meilleure réponse des constructeurs locaux à la demande locale pour ce type de véhicules et une protection douanière plus importante aux États-Unis expliquent cette différence. 10

12 LES ÉCHANGES MONDIAUX DE PRODUITS AUTOMOBILES En 1999, le commerce mondial des produits de l industrie automobile a atteint 549 milliards de dollars, en hausse de 5 % selon l Organisation Mondiale du Commerce. Comme en 1998, le commerce mondial des produits de l industrie automobile a représenté 10 % des exportations mondiales de marchandises et 13 % des exportations mondiales de produits manufacturés. Les exportations de produits de l industrie automobile de la France se sont élevées à 40 milliards de dollars en 1999 et ont représenté 7 % des exportations mondiales. M O N D E LES ÉCHANGES MONDIAUX DE PRODUITS AUTOMOBILES En milliards de $ US. Exportations (FAB) - Importations (CAF) vers les/des grands pôles ZONES Monde États-Unis - Canada Union européenne* Japon Autres pays PAYS EXP. IMP. Solde EXP. IMP. Solde EXP. IMP. Solde EXP. IMP. Solde EXP. IMP. Solde ÉTATS-UNIS ,7 26,9 10,2 9,5 7,9 1,7 1,2 6,2 5,0 0,2 11,9 11,7 5,8 1,0 4, ,6 78,5 46,0 19,5 27,7 8,2 2,9 11,5 8,6 1,5 30,1 28,6 8,6 9,2 0, ,9 155,7 92,8 38,6 59,4 20,8 6,8 27,3 20,4 2,1 40,0 37,9 15,4 29,1 13,7 CANADA ,2 11,5 2,4 8,2 10,2 2,0 0,1 0,5 0,4 0,0 0,7 0,6 0,9 0,2 0, ,4 24,6 3,8 27,8 18,9 8,9 0,1 1,0 0,9 0,1 3,5 3,4 0,5 1,3 0, ,5 45,3 15,3 59,4 37,8 21,5 0,3 1,6 1,3 0,1 3,3 3,1 0,7 2,6 1,9 UNION EUROPÉENNE* ,1 44,7 20,4 6,7 0,9 5,8 37,6 36,5 1,1 0,4 3,9 3,5 20,5 3,4 17, ,5 138,1 21,4 12,4 2,3 10,1 109,4 103,7 5,7 5,2 12,6 7,4 32,5 19,5 13, ,5 240,6 26,9 28,0 6,9 21,0 192,9 192,9 0,0 5,8 17,4 11,6 40,8 23,4 17,5 ALLEMAGNE ,7 8,2 19,5 4,7 0,2 4,5 13,4 6,3 7,1 0,3 1,0 0,7 9,3 0,7 8, ,8 30,3 38,6 8,9 0,9 8,0 39,6 20,2 19,4 4,2 5,2 1,0 16,1 4,0 12, ,2 46,1 47,0 16,5 2,0 14,5 55,7 29,1 26,6 3,8 4,3 0,5 17,1 10,7 6,5 FRANCE ,1 7,2 5,9 0,6 0,2 0,4 8,4 6,3 2,1 0,0 0,3 0,3 4,1 0,5 3, ,2 21,6 4,6 1,1 0,4 0,7 19,3 18,5 0,8 0,2 0,9 0,7 5,6 1,8 3, ,7 30,4 9,3 1,1 0,4 0,7 32,4 26,4 6,0 0,1 1,4 1,2 6,1 2,2 3,8 ROYAUME-UNI ,6 7,6 0,0 0,8 0,2 0,6 3,3 5,9 2,6 0,1 0,9 0,8 3,5 0,7 2, ,1 22,8 8,7 1,6 0,4 1,2 9,6 18,4 8,8 0,4 2,5 2,1 2,5 1,5 1, ,5 40,1 13,7 3,7 1,4 2,3 19,2 33,4 14,2 0,5 3,3 2,8 3,1 2,1 1,1 ITALIE ,9 7,4 1,5 0,5 0,1 0,4 3,2 6,8 3,6 0,0 0,0 0,0 2,1 0,5 1, ,0 18,1 5,1 0,9 0,1 0,8 9,4 16,8 7,4 0,2 0,1 0,1 2,6 1,1 1, ,2 26,7 8,5 ESPAGNE ,7 10,1 1, ,0 27,1 0,1 SUÈDE ,7 4,6 3, ,8 7,1 2,7 JAPON ,1 0,7 25,5 11,8 0,2 11,7 3,2 0,4 2,8 11,1 0,1 11, ,2 7,3 58,9 34,0 0,9 33,1 11,0 5,8 5,2 21,2 0,6 20, ,6 8,6 74,1 43,1 2,0 41,2 15,3 5,7 9,6 24,2 1,0 23,2 CORÉE DU SUD ,3 0,9 1,4 1,6 0,2 1,4 0,2 0,2 0,0 0,1 0,5 0,4 0,5 0,1 0, ,0 1,4 11,6 4,2 0,3 3,8 3,5 0,3 3,2 0,1 0,5 0,4 5,3 0,3 5,0 *Pour les comparaisons,nous comptons quinze pays dans l ensemble Union européenne, à partir de Le total autres pays regroupe les pays non comptés dans les trois grands pôles. Source : GATT/OMC L Allemagne est restée le premier exportateur de produits de l industrie automobile avec une part de marché de 17 %. Ses exportations se sont élevées à 93 milliards de dollars. Le Japon, au deuxième rang mondial, a exporté pour 82,6 milliards de dollars dont un peu plus de la moitié vers l Amérique du Nord. Important très peu, son solde commercial s est encore amélioré et a atteint 74 milliards de dollars. Les États-Unis ont importé pour 156 milliards de dollars de produits automobiles, soit une hausse de 20 %. Avec le Japon, le déficit automobile a atteint 38 milliards de dollars. Les exportations des pays de l Union européenne se sont élevées à 268 milliards de dollars. Les échanges intracommunautaires ont représenté 72 % de cet ensemble, soit 193 milliards de dollars. 11

13 M O N D E LES IMMATRICULATIONS DE VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES PAR PAYS En 2000, la conjoncture est restée favorable aux achats d automobiles en Europe à l exception de l Allemagne : les immatriculations ont diminué de 2 % et ont atteint 14,7 millions d unités. Ce résultat, proche du record observé en 1999 (15 millions d unités) dépasse de 3,5 millions d unités le niveau de 1993, année noire de l automobile en Europe. IMMATRICULATIONS DE VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES EN EUROPE En millions d unités 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10, Europe 14,7 En milliers d unités Pays-Bas 598 Belgique-Luxembourg 557 Suisse 317 Autriche 309 En millions d unités En milliers d unités Allemagne 3,4 Italie 2,4 France 2,1 Espagne 1,4 Royaume-Uni 2,2 Suède 291 Danemark 113 Finlande 135 Norvège 97 Le marché européen rassemble les marchés de dix-sept pays (les quinze pays membres de l Union européenne, auxquels s ajoutent la Suisse et la Norvège). Ces pays connaissent un environnement proche et obéissent à des règles économiques comparables. Depuis 1990, l Allemagne réunifiée est prise en compte. Ce marché a connu des années de croissance, , consécutives à la baisse du prix du pétrole et à l élargissement de la Communauté européenne. Puis, a succédé une période de stabilité à un niveau élevé. En 1993, une grave crise a entraîné une chute de 16 % des immatriculations. Depuis, ce marché a progressé constamment. En 2000, le marché en baisse de 2 %, s est maintenu à un très haut niveau. En milliers d unités Grèce 290 Portugal 258 Irlande

14 LES IMMATRICULATIONS DE VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES PAR GROUPE Malgré une concurrence accrue, les constructeurs français ont occupé 23,7 % du marché européen des voitures particulières neuves en 2000, soit 2,5 points de plus qu en C est leur deuxième meilleur taux de pénétration sur les quinze dernières années, après 23,8 % en Six grands groupes généralistes, produisant une gamme complète de véhicules, détiennent chacun plus de 10 % du marché européen. M O N D E PÉNÉTRATION DES GROUPES* EN EUROPE En % du marché total En % du marché total 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10, VW 18,7 % PSA 13,1 % Renault 10,6 % Fiat 10 % Ford 10,8 % GM 10,8 % Marques japonaises 11,3 % En 2000, le groupe Volkswagen avec ses quatre principales marques a maintenu ses positions avec 18,7 % de part de marché. La pénétration des groupes français, 23,7 % à eux deux, a de nouveau progressé de 0,6 point, après deux hausses successives de 1 point les deux années précédentes. Les groupes Ford et General Motors ont continué de perdre des parts de marché à 10,8 %. Le groupe Fiat a regagné un demi-point de pénétration à 10 % grâce à un marché italien à très haut niveau. La part de marché des marques japonaises qui regroupent les voitures importées du Japon et les produits des transplants européens a fléchi pour la deuxième année consécutive. En revanche, les marques coréennes ont continué de progresser et leur pénétration a atteint 3,4 %. Enfin, le groupe DaimlerChrysler a continué sa forte progression entamée en 1997 sous l effet de la diversification de sa gamme de véhicules. Il a occupé 6,2 % du marché. En % du marché total DaimlerChrysler 6,2 % BMW 3,4 % Marques coréennes 3,4 % * Le périmètre des groupes correspond à leur situation en Voir page 48 pour les définitions des groupes. 13

15 M O N D E LE CLASSEMENT PAR GAMME 14 LES PRINCIPAUX MODÈLES DE VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES IMMATRICULÉES EN EUROPE EN 2000 Gamme Gamme Gamme Gamme Gamme inférieure moyenne moyenne supérieure tout-terrain, divers Groupes et marques inférieure supérieure et luxe dérivés VUL PSA Peugeot Citroën CITROËN Saxo Xsara Xantia Évasion, XM Berlingo, Jumper, Jumpy PEUGEOT 106, , 605, 607 Partner, Boxer, Expert RENAULT Clio, Twingo Mégane Laguna Espace, Safrane Kangoo, Trafic, Master BMW Série 3, Série 5, X5 Série 7, Z3 DAEWOO DAEWOO Matiz Nexia, Lanos, Rezzo Leganza, Nubira SSANGYONG Korando, Musso DAIHATSU Sirion, Gran move Rocky DAIMLERCHRYSLER CHRYSLER PT Cruiser Grand Voyager, Voyager, Grand Cherokee, XJ 300M, Stratus, Viper MERCEDES Classe A Classe E, C, S, SLK, CLK Classe ML, Vito, Sprinter SMART Smart GROUPE FIAT ALFA ROMEO 145, 146, , Spider, GTV FIAT Punto, Seicento Bravo, Brava, Marea, Ulysse Scudo, Panda, Palio Barchetta, Multipla Coupé Ducato, Fiorino LANCIA Y Delta Lybra Kappa, Zeta FORD EUROPE FORD Fiesta, Ka Focus, Escort, Puma Mondeo, Cougar Galaxy Transit, Courier JAGUAR Type S LAND ROVER Freelander, Discovery, Range Rover GM EUROPE VOLVO S40, V40 S60, S70, V70, S80 OPEL Corsa, Agila Astra, Tigra, Zafira Vectra Omega, Sintra Frontera, Movano SAAB 900, 9-3, 9-5 HONDA Logo Civic Accord, Prelude, Integra Shuttle CR-V, HR-V HYUNDAI HYUNDAI Atos Accent, Lantra, Sonata H-1 Galloper Pony, Coupe KIA Pride Sephia Clarus Carnival Sportage LADA 110 Niva MAZDA 121, Demio 323, MX5 626, Premacy Xedos, MPV MITSUBISHI Spacestar Carisma, Space Runner, Pajero Space Wagon NISSAN Micra Almera Primera, Serena Maxima-QX Patrol, Terrano PORSCHE 911, Boxster ROVER Mini 25, 45, 200, , 75 SUBARU Justy Impreza, Legacy SVX Forester SUZUKI Swift, Alto, Wagon-R, Baleno Jimny, SJ, Ignis Vitara, Samurai TOYOTA Yaris, Starlet Corolla Avensis, Prius Lexus, Land Cruiser, Picnic, Celica Camry, Previa Hi-ace, RAV4 VOLKSWAGEN Groupe Source : CCFA. AUDI A2 A3, S3 A4, TT, S4 A6, A8 SEAT Arosa, Ibiza Cordoba, Leon Toledo Alhambra Inca SKODA Felicia, Fabia Octavia VOLKSWAGEN Polo, Lupo Golf, Vento, Bora Passat, Sharan Transporter, New Beetle, Polo clas. Corrado Caddy

16 LA VENTILATION ET LE CLASSEMENT DES MODÈLES En 2000, l offre riche et complète (monospace, break, cabriolet ou ludospace ; motorisation diésel attrayante) des modèles des constructeurs français a été appréciée dans toute l Europe et sur les dix modèles les plus vendus, quatre sont de marques françaises. M O N D E LES GAMMES ET LES CARROSSERIES EN 2000 En poucentage Gamme Gamme Gamme Gamme Autres Berlines Breaks Coupés Cabriolets Mono- Autres des immatriculations de inférieure moyenne moyenne supérieure (tout-terrain, spaces voitures neuves par pays inférieure supérieure minibus) Allemagne Autriche Belgique Danemark Espagne Finlande France Grèce Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Portugal Royaume-Uni Suède UNION EUROPÉENNE Norvège Suisse ENSEMBLE 17 PAYS Source : CCFA. En Europe, les deux tiers des voitures neuves appartiennent à la gamme inférieure et à la gamme moyenne inférieure. Depuis le début de la décennie quatre-vingt-dix, un transfert s est fait de la gamme moyenne supérieure vers la gamme moyenne inférieure. La part des berlines, toujours dominante a continué de régresser au profit de celle des breaks, des monospaces des cabriolets et des combispaces. Toutefois, chaque pays européen garde ses caractéristiques et l Europe du Sud continue de privilégier les gammes inférieure et moyenne inférieure alors que l Europe du Nord donne toujours sa préférence aux gammes supérieures. VENTILATION DES IMMATRICULATIONS DE VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES PAR GAMME EN EUROPE (DIX-SEPT PAYS) 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 32,4 % Inférieure 34,2 % Moyenne inférieure Moyenne supérieure 15,9 % ,8 % Supérieure 4,8 % Autres (tout- terrain, minibus ) CLASSEMENT DES VINGT-CINQ PREMIERS MODÈLES EN 2000 Modèles Rang Pénétration Volkswagen Golf 1 4,6 % Renault Mégane 2 4,2 % Peugeot ,7 % Fiat Punto 4 3,7 % Opel Astra 5 3,7 % Ford Focus 6 3,5 % Renault Clio 7 3,2 % Opel Corsa 8 2,7 % Citroën Xsara 9 2,4 % Volkswagen Polo 10 2,4 % BMW Série ,2 % Ford Fiesta 12 1,9 % Volkswagen Passat 13 1,8 % Citroën Saxo 14 1,7 % Peugeot ,6 % Opel Vectra 16 1,5 % Peugeot ,5 % Toyota Yaris 18 1,5 % Opel Zafira 19 1,4 % Ford Mondeo 20 1,2 % Seat Ibiza 21 1,2 % Mercedes Classe C 22 1,2 % Mercedes Classe A 23 1,1 % Audi A4 24 1,1 % Renault Laguna 25 1,1 % Source : CCFA. 15

17 M O N D E LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES VOITURES NEUVES En 10 ans, la part des voitures neuves équipées d un moteur diésel dans les immatriculations totales a plus que doublé en Europe pour atteindre 32,1 % en Sur les 4,7 millions de voitures diésel neuves immatriculées en 2000, 1,4 million étaient de marque française, soit une part de marché de 29 %. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES EN EUROPE EN 2000 Cylindrée Puissance 4X4 Diésel moyenne moyenne cm 3 kw % % Allemagne ,0 30,3 Autriche ,9 61,9 Belgique ,7 56,3 Danemark ,7 13,2 Espagne ,3 53,1 Finlande 3,1 France ,5 49,0 Grèce 5,6 0,7 Irlande ,5 10,1 Italie ,8 33,6 Luxembourg ,3 50,4 Pays-Bas ,5 22,5 Portugal ,3 24,2 Royaume-Uni ,5 14,1 Suède ,9 6,3 UNION EUROPÉENNE ,1 32,8 Norvège ,1 9,0 Suisse ,4 9,3 MARCHÉ EUROPÉEN DES VOITURES DIÉSEL En part dans les immatriculations totales 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % TAUX DE DIÉSÉLISATION PAR PAYS 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 30,3 % Allemagne 56,3 % Belgique Espagne 53,1 % France 49,0 % Italie 33,6 % 14,1 % Royaume-Uni 32,1 ENSEMBLE 17 PAYS ,5 32,1 Source : CCFA En Europe, les cylindrées et les puissances moyennes des moteurs des voitures sont très différentes suivant les pays. Elles dépendent largement des conditions économiques, fiscales et géographiques de chaque marché national. En 2000, la cylindrée et la puissance ont poursuivi leur lent et régulier mouvement de hausse. La part des 4x4 a progressé partout et a dépassé 4 % sur l ensemble du marché européen. Suivant les pays, le taux d équipement varie très largement en fonction de caractéristiques particulières. En Suisse, en Norvège et en Autriche, cette part est très élevée pour répondre aux besoins du relief géographique montagneux. La part du diésel est largement influencée par les réglementations et par la fiscalité de chaque pays. En Europe, sur un marché globalement en baisse de 2,2 % les ventes de voitures diésel ont progressé de 10,7 %. La part de marché a, comme en 1999, progressé de près de 3,7 points pour atteindre 32,1 %. En Autriche, en Belgique, en Espagne, au Luxembourg et en France, près ou plus d une voiture neuve sur deux est une voiture diésel. En Allemagne et en Italie, la part du diésel dans les immatriculations de voitures neuves a doublé en deux ans et a représenté en 2000 près du tiers du marché. 16

18 LES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS EN EUROPE En Europe, la part de marché des constructeurs français dans les immatriculations de véhicules utilitaires légers a dépassé 32 % en 2000 (contre 23,7% dans les immatriculations de voitures particulières). Leur offre rénovée et attrayante a permis de gagner, sur un marché en forte croissance, près de 3,5 points de pénétration depuis M O N D E IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS EN EUROPE En millions d unités 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1, PÉNÉTRATION FRANÇAISE En % du marché total , % Les véhicules utilitaires légers sont définis comme des véhicules de moins de 5 tonnes de poids total autorisé en charge, destinés à transporter des marchandises. Ils se déclinent en différentes catégories : dérivés utilitaires des voitures particulières, combispaces, camionnettes, pick-up et tout-terrain. Les traitements fiscaux ne sont pas identiques dans tous les pays européens, aussi la part des véhicules utilitaires légers dans l ensemble des véhicules légers varie t-elle en 2000 de 5% en Allemagne à plus de 30 % au Portugal. Le renouvellement des produits et la réponse adaptée aux besoins de l économie d aujourd hui en matière de transport ont dynamisé les ventes de ces véhicules. En 2000, 1,9 million de véhicules utilitaires légers ont été immatriculés en Europe en hausse de 5 % par rapport à 1999 et de 68 % par rapport à À cette date les véhicules utilitaires légers ne représentaient que 9 % des véhicules légers en Europe contre 11,5 % sept ans plus tard PART DES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS DANS LES IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES LÉGERS (VOITURES PARTICULIÈRES ET VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS) En % Allemagne Luxembourg Suisse Grèce Autriche Italie Belgique Suède Royaume-Uni Finlande Pays-Bas Irlande France Espagne Danemark Norvège Portugal Europe 17 pays 17

19 M O N D E LE MARCHÉ ET LA PRODUCTION DES POIDS LOURDS EN EUROPE En 1999, le marché européen n avait pas encore atteint le haut de son cycle de croissance : en 2000, il a de nouveau progressé et a dépassé unités. Quant à la production européenne, stimulée à la fois par le dynamisme du marché européen et par une demande extra-européenne soutenue, elle a augmenté de près de 7 %. LES IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES INDUSTRIELS EN EUROPE En milliers d unités LE MARCHÉ ET LA PRODUCTION DE VÉHICULES INDUSTRIELS EN EUROPE En milliers d unités Variation Immatriculations de véhicules industriels neufs 1994 de 5,1 t à 15,9 t ,3 % 16 t et plus ,8 % En Europe le marché du poids lourd a de nouveau bénéficié en 2000 de la vigueur des investissements des entreprises. La progression du transport routier de marchandises, l intensité de la concurrence et le renchérissement du carburant ont stimulé les achats de véhicules industriels neufs qui sont à la fois plus sobres et mieux adaptés aux besoins des entreprises. Les cycles des investissements sont amples : les immatriculations de véhicules industriels ont progressé pour la troisième année consécutive pour atteindre unités en 2000, soit véhicules de plus qu en La demande est restée orientée vers les véhicules de 16 tonnes et plus (près de 70 % des immatriculations totales), qu ils soient des porteurs ou des tracteurs routiers. Pour répondre d abord à la demande européenne et également à celle des autres pays, les constructeurs de véhicules industriels ont sollicité leur outil de production et cette dernière a atteint, avec plus de unités, un niveau record. TOTAL ,3 % Production européenne de véhicules industriels de 5,1 t à 15,9 t ,9 % 16 t et plus ,9 % TOTAL ,1 % Source : CCFA, constructeurs. 18

20 L INDUSTRIE AUTOMOBILE DANS L UNION EUROPÉENNE En 1997, l industrie automobile européenne assurait l emploi de plus de 1,8 million de personnes. La valeur ajoutée par personne occupée évoluait de écus en Italie à écus en Suède. Les dépenses de personnel par personne occupée étaient très élevées en Allemagne avec écus contre écus en France et seulement écus en Espagne. M O N D E L INDUSTRIE AUTOMOBILE DANS L UNION EUROPÉENNE EN 1997 (Entreprises de plus de vingt salariés) Unité Allemagne France Royaume-Uni Italie Espagne Suède Belgique PERSONNEL OCCUPÉ milliers dont construction de véhicules automobiles milliers dont fabrication de carrosseries et remorques milliers dont fabrication d équipements automobiles milliers CHIFFRE D AFFAIRES millions d écus PRODUCTION millions d écus Production/Chiffre d affaires % 87,7 90,8 86,3 86,7 86,8 79,4 99,9 VALEUR AJOUTÉE (au coût des facteurs) millions d écus VA/Production % 30,5 19,1 28,5 25,4 23,0 26,5 20,1 VA par personne occupée milliers d écus 60,1 50,6 56,4 49,3 50,6 63,5 53,9 Base 100 Italie ACHAT DE BIENS ET SERVICES millions d écus Part des achats dans la production % 83,9 89,9 86,1 89,5 94,3 102,8 80,0 DÉPENSES DE PERSONNEL millions d écus Dépenses par personne occupée milliers d écus 49,9 36,3 33,4 31,5 27,0 40,5 41,9 Base 100 Espagne Source : Eurostat Présentation : CCFA. L industrie automobile, un des secteurs essentiels de l économie européenne, regroupe : la construction de véhicules automobiles ; la fabrication de carrosseries et de remorques ; la fabrication d équipements automobiles. Les données rassemblées dans ce tableau proviennent des enquêtes d entreprises nationales, harmonisées par Eurostat. Les difficultés rencontrées, à la fois au niveau national et au niveau européen tant pour la collecte que pour l homogénéisation des données, ne nous permettent pas de disposer de chiffres fiables après En 1997, l industrie automobile occupait plus de 1,8 million de personnes dont 1,1 million pour la construction de véhicules automobiles. L Allemagne et la France étaient les deux pays où l industrie automobile était la plus importante avec respectivement 42 % et 15 % des effectifs totaux de cette industrie. Les industries automobiles restaient très différentes selon les pays en terme de structure et de coûts salariaux. En Allemagne et en France, la part des effectifs de la construction de véhicules automobiles dans les effectifs de l industrie automobile dépassait 60 % contre 50 % pour le Royaume-Uni et l Espagne, pays où la fabrication d équipements automobiles est relativement plus développée. La valeur ajoutée par personne occupée variait de 29 % entre la Suède et l Italie. Quant aux dépenses de personnel par personne occupée, elles variaient de 85 % entre l Espagne et l Allemagne. VALEUR AJOUTÉE PAR PERSONNE OCCUPÉE En milliers d écus Allemagne France Royaume-Uni Italie Espagne Suède DÉPENSES DE PERSONNEL PAR PERSONNE OCCUPÉE En milliers d écus Allemagne France Royaume-Uni Italie Espagne Suède Belgique Belgique 19

21 M O N D E LA PRODUCTION MONDIALE DES CONSTRUCTEURS FRANÇAIS En 2000, près de 5,3 millions de véhicules sont sortis des lignes de production des constructeurs français d automobiles, soit une hausse de 10 %. Sur quatre ans, la croissance s est élevée à 33 %, soit 1,5 million de véhicules en plus. LIEUX DE PRODUCTION OU D ASSEMBLAGE EN 2000 Groupe Modèle Date de Lieux de production ou Marque lancement d assemblage en 2000 PSA Peugeot Citroën Peugeot Aulnay Peugeot Mulhouse, Ryton (R-U), Argentine, Chili, Iran Peugeot Poissy, Villaverde (E), Italie, Argentine, Chili, Uruguay, Kenya, Nigéria, Zimbabwe, Indonésie Peugeot Iran, Argentine,Égypte, Zimbabwe Peugeot Sochaux, Italie, Chili, Indonésie, Thailande, Égypte, Nigéria, Zimbabwe Peugeot Kenya, Nigéria Peugeot Sochaux Peugeot Hordain Peugeot Partner 96 Vigo (E), Mangualde (P), Turquie, Argentine, Maroc Peugeot Expert 95 Hordain Peugeot J9 65 Turquie Peugeot Boxer 94 Val di Sangro (I), Nigéria Citroën Saxo 96 Aulnay, Mangualde (P) Citroën Xsara 97 Rennes-la-Janais, Vigo (E), Uruguay, Égypte Citroën ZX 91 Chine Citroën Xantia 93 Rennes-la-Janais, Iran Citroën XM 89 Rennes-la-Janais Citroën Évasion 94 Hordain Citroën C15 84 Vigo (E), Pologne, Maroc Citroën Berlingo 96 Vigo (E), Mangualde (P), Pologne, Russie, Argentine, Maroc Citroën Jumpy 95 Hordain Citroën Jumper 94 Val di Sangro (I) RENAULT Renault Twingo 93 Flins, Colombie, Uruguay Renault Clio 98 Flins, Valladolid (E), Dieppe, Turquie, Novo Mesto (Sl), Brésil, Argentine, Colombie Renault Turquie Renault Turquie, Argentine, Colombie Renault Mégane 95 Douai, Palencia (E), Turquie, Brésil, Dieppe, Argentine, Colombie Renault Laguna 94 Sandouville Renault Laguna Nevada 95 Sandouville Renault Safrane 92 Sandouville Renault Espace 91 Romorantin, Dieppe Renault Express 85 Maubeuge, Maroc, Uruguay Renault Kangoo 97 Maubeuge, Maroc, Argentine Renault Trafic/Master/ 80/97/99 Batilly, Argentine, Mascott Malaisie, Chine VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES En millions d unités 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2, VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS NEUFS (JUSQU À 5 TONNES) En milliers d unités À partir de 1996, les constructeurs français d automobiles français ont modifié la présentation de leur production. Ils ont fourni le nombre de véhicules montés suivant la localisation de la tombée de ligne. Les notions de petites collections ont été supprimées. La production de voitures particulières, supérieure à 4,5 millions d unités et celle de véhicules utilitaires proche de unités, ont largement dépassé les records atteints en , VÉHICULES INDUSTRIELS NEUFS (PLUS DE 5 TONNES) En milliers d unités

22 LES DÉBOUCHÉS DES VÉHICULES NEUFS DE MARQUES FRANÇAISES Les immatriculations de véhicules neufs de marques françaises en France et les exportations des constructeurs français ont progressé en Depuis 1997, les constructeurs français résistent mieux à la pression de la concurrence des marques étrangères en France et leurs ventes sont en hausse. Quant aux exportations, elle ont représenté plus des deux tiers des débouchés des constructeurs français. M O N D E LES IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES EN FRANCE VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES En millions d unités 2,5 2,0 1,5 1,0 2,1 1,3 En 2000, la croissance en France des immatriculations de véhicules des constructeurs français amorcée après la crise de 1997 s est poursuivie ; les niveaux atteints quel que soit le type de véhicule ont approché les bons résultats de la fin des années quatre-vingts, malgré une ouverture du marché plus importante et une concurrence accrue. Avec 10 % de progression, les exportations de voitures particulières ont atteint près de 3,2 millions d unités. Celles de véhicules utilitaires légers (+ 21 %) et de véhicules industriels (+ 29 %) ont très fortement augmenté. 0, Immatriculations totales Immatriculations marques françaises VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS NEUFS (JUSQU À 5 TONNES) LES EXPORTATIONS VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES En millions d unités 3,5 3,0 3,2 En milliers d unités ,5 2,0 1,5 1, Immatriculations totales Immatriculations marques françaises VÉHICULES INDUSTRIELS NEUFS (PLUS DE 5 TONNES) En milliers d unités VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS NEUFS (JUSQU À 5 TONNES) En milliers d unités VÉHICULES INDUSTRIELS NEUFS (PLUS DE 5 TONNES) En milliers d unités Immatriculations totales Immatriculations marques françaises

23 M O N D E LES VOITURES PARTICULIÈRES DIÉSEL En France, les immatriculations de voitures particulières neuves équipées d un moteur diésel ont dépassé le million d unités en 2000, soit près d une voiture neuve sur deux. 10 millions de voitures particulières en circulation sont équipées d un moteur diésel, soit 35 % du parc total des voitures particulières. Enfin, 36 % des voitures particulières produites par les constructeurs automobiles français sont équipées d un moteur diésel. LES VOITURES PARTICULIÈRES DIÉSEL Variation /1999 PRODUCTION en unités ,3 % en % de la production totale 24,4 % 34,0 % 28,1 % 32,2 % 34,7 % 36,3 % EXPORTATIONS en unités ,4 % en % des exportations totales 15,5 % 25,5 % 22,9 % 29,6 % 30,6 % 33,7 % IMMATRICULATIONS en unités ,4 % en % des immatriculations totales 33,0 % 46,5 % 41,8 % 40,2 % 44,1 % 49,0 % PARC en unités ,8 % en % du parc total 16,0 % 27,6 % 30,8 % 32,1 % 33,7 % 35,6 % Source : CCFA. En 2000, voitures particulières neuves équipées d un moteur diésel ont été immatriculées. La France est encore restée le premier marché au monde pour ce type de motorisation. Les exportations de voitures diésel des constructeurs français ont continué de progresser de 10 % pour atteindre unités. La production de voitures diésel des constructeurs français a atteint 1,648 million d unités, en hausse de 14 %. Bien implantés sur le marché européen où leur pénétration approche 29 %, les constructeurs français ont bénéficié de la forte croissance de la demande de voitures diésel en Europe. CLASSEMENT DES PRINCIPAUX MODÈLES DE VOITURES NEUVES DIÉSEL EN 2000 Modèles diésel Rang Immatri- Pénétration culations marché diésel Unité % Renault Mégane ,2 Peugeot ,3 Citroën Xsara ,1 Renault Clio ,4 Peugeot ,3 Peugeot ,3 Renault Laguna ,7 Volkswagen Golf ,7 Ford Focus ,4 Citroën Xantia ,1 Source : CCFA. 22

24 LES IMMATRICULATIONS DE VOITURES NEUVES PAR MODÈLE ET PAR GAMME En 2000, les constructeurs français ont disposé d une offre performante sur les gammes inférieure (Peugeot 206, Renault Clio) et moyenne inférieure (Citroën Xsara, Renault Mégane) et le poids de ces gammes s est de nouveau accru. En revanche, l attente d un renouvellement important de l offre française en 2001 dans la gamme moyenne supérieure (Renault Laguna II, Citroën C5) s est traduite par un nouveau recul de ce segment qui n a représenté que 14 % des immatriculations totales contre 18 % trois ans plus tôt. M O N D E IMMATRICULATIONS DE VOITURES NEUVES PAR MODÈLE ET PAR GAMME Gammes unité % unité % unité % unité % unité % unité % INFÉRIEURE , , , , , ,1 MOYENNE INFÉRIEURE , , , , , ,6 MOYENNE SUPÉRIEURE , , , , , ,2 SUPÉRIEURE , , , , , ,7 AUTRES , , , , , ,5 TOTAL Source : CCFA. PÉNÉTRATION DES GAMMES SUR LE MARCHÉ TOTAL CLASSEMENT DES PRINCIPAUX MODÈLES DE VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES EN % 40 % 30 % 40,1 % 32,6 % Rang Immatri- Pénétration culations Unité % Renault Mégane ,6 20 % 10 % 0 % Inférieure Moyenne inférieure Moyenne supérieure 14,2 % 7,7 % Supérieure Renault Clio ,8 Peugeot ,2 Citroën Xsara ,9 Peugeot ,0 Citroën Saxo , Renault Twingo ,6 Peugeot ,5 Renault Laguna ,1 Fiat Punto ,7 Volkswagen Golf/Vento ,6 Volkswagen Polo ,5 Opel Corsa ,2 Ford Focus ,9 Ford Fiesta ,7 Peugeot ,6 Opel Astra ,6 Citroën Xantia ,5 Renault Espace ,3 Opel Zafira ,3 Renault Kangoo ,2 BMW serie ,0 Toyota Yaris ,0 Volkswagen Passat ,9 Ford Mondeo ,9 Source : CCFA. 23

25 M O N D E LES CONSTRUCTEURS FRANÇAIS D AUTOMOBILES EN 2000 PSA Peugeot Citroën PSA Peugeot Citroën a obtenu de bons résultats en 2000 grâce au succès de ses nouveaux modèles (Peugeot 607, Citroën Picasso et Peugeot 206 CC), à la diffusion des innovations techniques (moteur HDi, filtre à particules), à son développement international (Brésil), à la flexibilité de son outil de production et à sa maîtrise des coûts. En 2001, la poursuite de cette stratégie (lancement de la Citroën C5 et de la Peugeot 307, moteur diésel HDi de petite cylindrée et moteur essence à injection directe HPi) devrait se traduire par une nouvelle croissance des volumes de ventes. Renault En 2000, Renault a continué de se développer en intensifiant sa politique d innovation et son déploiement international. Les frais de recherche accrus ont permis d équiper la Laguna II d innovations techniques habituellement réservées aux véhicules de haut de gamme (voiture sans clé, assistance au freinage d urgence, contrôle de la pression des pneumatiques ). L acquisition des actifs opérationnels de Samsung Motors, le développement de l outil industriel au Brésil, la restructuration de Dacia et la mise en œuvre des synergies avec Nissan ont déjà eu des impacts positifs sur les ventes hors d Europe et permettent à Renault de conforter son assise internationale. Renault V.I. En 2000, Renault V.I. a accru sa pénétration en Europe et a atteint un niveau record d immatriculations grâce à un marché porteur. Il a parachevé le renouvellement de sa gamme en lançant le Midlum. L année 2000 a été marquée par l accord entre Renault et Volvo pour créer le second groupe mondial de construction de véhicules industriels, Renault V.I. ayant rejoint en 2001 avec Mack le groupe Volvo Global Trucks dont Renault est l actionnaire de référence. Matra automobile Matra a poursuivi avec succès la production de l Espace en En 2001, la Renault Avantime remplacera la Renault Espace sur les lignes de l usine de Romorantin. Cette activité, moins importante en volume, sera complétée par la production d un véhicule original à vocation urbaine, le M72. Groupe Henri Heuliez Le groupe Henri Heuliez a développé ses activités de partenariat avec les constructeurs d automobiles. Les capacités de ferrage et d emboutissage ont été étendues et le groupe s est lancé avec succès dans la production de modules de carrosserie (206 CC). RÉSULTATS PSA Peugeot Citroën Renault Chiffres d affaires En millions de francs En millions d euros dont Europe En millions de francs En millions d euros dont hors Europe En millions de francs En millions d euros Investissements En millions de francs En millions d euros Résultats nets En millions de francs En millions d euros Effectifs (nombre de personnes au 31/12) Activité Équipement Transport : Finan- Autres Branche Branche Branche automobile : automobile : Gefco cement : PSA automobile financière véhicules Peugeot et Citroën Faurecia Finance industriels Chiffre d'affaires En millions de francs En millions d'euros Marge opérationnelle En millions de francs En millions d'euros Investissements En millions de francs En millions d'euros Effectifs (nombre de personnes au 31/12)

26 LES ACCORDS DES CONSTRUCTEURS FRANÇAIS La croissance et l internationalisation passent par la conclusion d accords. Les groupes français se sont ouverts à de nombreux partenaires. M O N D E Moteurs diésel pour la Micra NISSAN Moteurs diésel communs Télématique FORD Moteurs diésel pour tout-terrain SANTANA PININFARINA TOYOTA 306 cabrio. 406 coupé Petites voitures MAHINDRA HYUNDAI Organes mécaniques (licence) Moteurs diésel SUZUKI FSO Distribution au Japon Moteurs diésel VOLKSWAGEN MITSUBISHI Transmissions automatiques Injection directe d essence TOYOTA Assemblage en Colombie PEUGEOT CITROËN FIAT AUTO Utilitaires légers, monospaces DAEWOO MG ROVER Fourniture et licence de moteurs DAIMLERCHRYSLER Moteurs diésel (Jeep) INOKOM Production du Trafic en Malaisie MATRA Moteurs (Française de Mécanique) Recherches communes Transmissions (STA) Assemblage de véhicules électriques, de modules, fourniture de carrosserie (206 CC) EURO AUTOMOBILES HEULIEZ Participation dans Heuliez Bus Moteurs diésel, boîtes de vitesses (licence) Avantime, Espace VOLVO CAR Échanges de moteurs et de boîtes Collaboration commerciale MOSKVITCH Fourniture de moteurs Assemblage de Mégane Alliance avec participation financière AB VOLVO Alliance avec participation financière DACIA Filiale roumaine RENAULT- SAMSUNG Société en Corée KARMANN Mégane cabriolet NISSAN MOTOR VOLVO GLOBAL TRUCK GENERAL MOTORS Coopération dans le domaine des fourgons MITSUBISHI Fourniture de moteurs diésel et de boîtes (NedCar) IVECO Moteurs diésel Échanges de cabines et d'outillages BMW Pile à combustible FIAT Fonderies communes NISSAN DIESEL VOLVO TRUCK RENAULT V.I. MACK Échanges techniques IVECO Regroupement des activités de véhicules de lutte contre l'incendie SISU Coopération industrielle et commerciale DAF Développement de camions à organes communs Nota : des accords ont également été conclus entre les constructeurs français et d'autres constructeurs dans le domaine du recyclage et dans celui de la recherche. 25

27 M O N D E LES RATIOS ÉCONOMIQUES DU SECTEUR AUTOMOBILE Depuis 1996, suite à la forte croissance de la production, la valeur ajoutée (hors taxe) par employé a fortement progressé (+ 53 %). Afin de développer de nouveaux modèles et d optimiser les capacités de production, l investissement est revenu à près de 4 % du chiffre d affaires. La part du chiffre d affaires à l export n a cessé de croître, et elle a atteint 50 % en VALEUR AJOUTÉE En milliers de francs 1990 par personne employée CHIFFRE D AFFAIRES INTÉRIEUR ET CHIFFRE D AFFAIRES À L EXPORTATION En milliards de francs Chiffre d affaires total Chiffre d affaires intérieur Chiffre d affaires exporté INVESTISSEMENTS EN FRANCE En % du chiffre d affaires 8 EFFECTIFS DE LA CONSTRUCTION AUTOMOBILE En milliers de personnes ,3 5,7 5,3 4,6 5,0 5,2 5,1 5,4 4,5 4,5 4,7 4,8 5,1 5,2 4,1 4,1 3,8 3,8 3,9 3,3 2, Source : les enquêtes annuelles d entreprises-sessi, Secrétariat d État à l Industrie. 26

28 L IMPLANTATION MONDIALE DES CONSTRUCTEURS FRANÇAIS D AUTOMOBILES M O N D E PSA Peugeot Citroën Renault Sevel Matra Euro auto Renault V.I. Heuliez Bus EUROPE FRANCE (1) Aulnay (2) Batilly (3) Blainville (4) Bourg-en-Bresse (5) Cerisay (6) Dieppe (7) Douai (8) Flins (9) Hordain (10) Maubeuge (11) Mulhouse (12) Poissy (13) Rennes (14) Romorantin (15) Rorthais (16) Sandouville (17) Sochaux (18) Vénissieux ESPAGNE (19) Palancia (20) Valladolid (21) Vigo (22) Villaverde ITALIE (23) Val di Sangro PORTUGAL (24) Mangualde ROYAUME-UNI (25) Ryton POLOGNE (26) Nysa RUSSIE (27) Moscou SLOVÉNIE (28) Novo Mesto TURQUIE (29) Bursa ASIE CHINE (42) Wuhan AMÉRIQUES ARGENTINE (30) Buenos Aires (31) Santa Isabel BRÉSIL (32) Porto Real (en 2001) (33) Curitiba CHILI (34) Los Andes COLOMBIE (35) Medellin URUGUAY (36) Montevideo AFRIQUE EGYPTE (37) Égypte KENYA (38) Mombasa MAROC (39) Casablanca NIGERIA (40) Kaduna INDONÉSIE (43) Jakarta IRAN (44) Téhéran MALAISIE (45) Kulim THAÏLANDE (46) Lardkrabang ZIMBABWE (41) Mutare 27

29 M O N D E LES EXPORTATIONS DE VÉHICULES AUTOMOBILES Les constructeurs français ont exporté 3,6 millions de véhicules, en hausse de 11 %. Les exportations vers l Amérique ont bénéficié des investissements industriels et commerciaux des constructeurs français dans le Mercosur et elles ont progressé de 48 %. Quant à celles vers l Asie, elles ont également profité des efforts d internationalisation des constructeurs français et elles ont progressé de 71 %. LES EXPORTATIONS DE VÉHICULES AUTOMOBILES DES CONSTRUCTEURS FRANÇAIS EN 2000 Voitures particulières Véhicules utilitaires Exportations Variation totales /1999 milliers % milliers % milliers % milliers % milliers % % EUROPE , , , , dont : Union européenne , , , , Allemagne , , , , Autriche 42 1,5 42 1,3 4 1,1 5 1, Belgique-Luxembourg 145 5, ,5 21 5,7 23 5, Espagne , , , , Italie , ,2 29 7,9 36 8, Pays-Bas 123 4, ,8 20 5,5 23 5, Portugal 83 2,9 68 2,1 26 7,1 35 7, Royaume-Uni , , , , Suisse 43 1,5 46 1,4 4 1,1 4 0, Pologne 64 2,2 59 1,9 4 1,1 6 1, Turquie 82 2, ,7 17 4,7 33 7, AMÉRIQUE 151 5, ,2 29 7,9 37 8, dont : Argentine 85 2,9 98 3,1 20 5,5 27 6, Brésil 37 1,3 80 2,5 0 0,1 1 0, AFRIQUE 46 1,6 70 2,2 14 3,8 16 3, ASIE 95 3, ,2 7 1,9 8 1, dont : Chine 41 1,4 54 1,7 2 0,5 0 0, Iran 22 0,8 46 1,4 1 0,3 1 0, Israël 22 0,8 32 1,0 1 0,2 1 0, Japon 9 0,3 16 0,5 0 0,0 0 0, OCÉANIE 8 0,3 10 0,3 1 0,4 2 0, TOTAL , , , , Variation 2000/ % + 22 % + 11 % Source : CCFA. 28 PRINCIPALES DESTINATIONS DES EXPORTATIONS DE VOITURES PARTICULIÈRES En milliers d unités Allemagne Belgique Espagne Italie Pays-Bas Royaume-Uni L Europe, qui a bénéficié d un climat économique favorable en 2000, est restée la première destination des véhicules français : 83 % des voitures particulières et 85 % des véhicules utilitaires ont été exportés vers cette zone. L Espagne, le Royaume-Uni, l Allemagne et l Italie ont été les premiers pays destinataires des véhicules français. Les exportations vers la Turquie, l Argentine et la Chine où les constructeurs français sont implantés industriellement ont été en forte hausse après un fléchissement en Au Brésil, l implantation récente des constructeurs français s est déjà traduite par des flux significatifs : véhicules exportés en 2000, contre en Le modèle (voitures et véhicules utilitaires) le plus exporté de chaque constructeur a été : Renault Mégane : véhicules ; Peugeot 206 : véhicules ; Citroën Xsara : véhicules.

30 LE COMMERCE EXTÉRIEUR AUTOMOBILE Dans un contexte de forte croissance des échanges mondiaux en 2000, les exportations de produits de l industrie automobile comme les importations ont crû à un rythme soutenu de 13 %. Le solde de la branche automobile industrielle a dégagé un excédent record de près de 65 milliards de francs (9,8 milliards d euros) qui précède ceux des branches biens d équipements (59 milliards de francs, soit 9 milliards d euros) et industries agro-alimentaires (47 milliards de francs, soit 7,2 milliards d euros). M O N D E Voitures Véhicules Véhicules Pièces Branche Véhicules Branche Ensemble Part de neuves utilitaires industriels et automobile d occasion automobile des l automobile En milliards de francs légers moteurs industrielle biens* EXPORTATIONS (FAB) ,8 10,7 11,4 107,3 245,3 7,9 253, ,4 13,6 % ,1 14,1 15,3 119,5 278,9 7,4 286, ,2 13,5 % variation 2000/1999 en % + 12,3 + 31,6 + 33,9 + 11,3 + 13,7 6,1 + 13,1 + 14,2 IMPORTATIONS (CAF) ,5 12,0 14,0 65,1 188,7 6,9 195, ,4 10,9 % ,3 13,1 17,7 72,3 214,4 6,3 220, ,6 10,2 % variation 2000/1999 en % + 14,1 + 8,8 + 26,1 + 11,1 + 13,6 8,4 + 12,8 + 20,5 SOLDES ,3 1,3 2,6 + 42,3 + 56,6 + 1,0 + 57,6 + 65, ,8 + 1,0 2,4 + 47,2 + 64,5 + 1,1 + 65,6 39,4 TAUX DE COUVERTURE ** * Y compris le matériel militaire. ** Exportations/importations x 100. Sources : Les données des douanes traitées par le CCFA. Les comptes de la nation, base FAB : franco à bord ; valeur transactionnelle de la marchandise, y compris les coûts de transport et de l assurance jusqu à la frontière du pays exportateur. CAF : coût, assurance, fret ; valeur transactionnelle de la marchandise majorée des coûts de transport et de l assurance jusqu à la frontière du pays importateur. La branche automobile a représenté 13,5 % de l ensemble des exportations de biens et 10,2 % de l ensemble des importations. La forte hausse de la facture pétrolière explique principalement la baisse de 0,7 point de la part des importations de la branche automobile dans l ensemble des biens. Le solde du commerce extérieur de véhicules utilitaires légers est devenu excédentaire de 1 milliard de francs (149 millions d euros), alors qu il était déficitaire de 1,3 milliard de francs (204 millions d euros) en Celui des voitures particulières a atteint près de 19 milliards de francs (2,9 milliards d euros), en hausse de 500 millions de francs (76 millions d euros). Enfin, les exportations et importations de pièces et de moteurs ont augmenté de 11 %. Le solde a continué de croître pour atteindre 47 milliards de francs (7,2 milliards d euros). 29

31 M O N D E LE COMMERCE EXTÉRIEUR AUTOMOBILE Les échanges automobiles industriels (hors véhicules d occasion) ont dégagé un excédent record de 65 milliards de francs (9,8 milliards d euros) en 2000 qui s est réparti en 38 milliards de francs (5,8 milliards d euros) d excédent intracommunautaire et 26,5 milliards de francs (4 milliards d euros) d excédent extracommunautaire. L excédent des échanges automobiles industriels (hors véhicules d occasion) a atteint pour la quatrième année près de 60 milliards de francs, alors qu entre 1990 et 1996 il évoluait autour de 30 milliards de francs. SOLDES AUTOMOBILES INDUSTRIELS Nouveau périmètre* ENSEMBLE + 29,9 + 27,1 + 29,9 + 32,3 + 27,2 + 56,6 + 64,5 INTRA CEE (12 PAYS) + 1,9 + 2,9 INTRA UE (15 PAYS) + 8,4 + 10,0 + 9,2 + 37,4 + 38,0 dont : Allemagne 10,6 14,4 5,5 5,7 6,1 15,1 24,6 Autriche + 2,3 + 2,7 + 2,7 + 2,0 + 2,2 Belgique-Luxembourg + 1,7 + 4,4 + 0,4 0,6 0,6 + 3,0 + 2,3 Danemark + 0,8 + 1,2 + 1,4 + 1,4 + 1,7 + 1,5 Espagne 3,6 0,9 7,6 6,8 6,9 + 5,2 + 10,2 Finlande + 0,5 + 0,6 + 0,6 + 1,0 + 1,1 Italie + 3,9 + 0,9 + 0,6 1,4 1,6 + 4,0 + 3,8 Pays-Bas + 2,2 + 3,7 + 3,8 + 4,3 + 4,3 + 8,8 + 10,1 Portugal + 0,8 0,8 + 1,2 + 1,4 + 1,4 + 3,1 + 3,3 Royaume-Uni + 6,4 + 8,0 + 11,3 + 13,5 + 13,4 + 21,3 + 23,3 Suède 0,9 1,0 1,0 0,8 + 0,9 EXTRA CEE (12 PAYS) + 28,0 + 24,2 EXTRA UE (15 PAYS) + 21,5 + 22,3 + 18,1 + 19,2 + 26,5 dont : Autriche + 1,0 + 1,5 Finlande + 0,7 Norvège + 0,4 + 0,6 + 0,9 + 0,9 + 0,7 + 0,9 Pologne + 0,0 + 0,7 + 1,4 + 1,4 + 2,1 + 1,6 République Tchèque + 0,3 + 0,6 + 0,6 + 0,4 0,1 Slovénie 0,6 0,2 0,2 + 1,3 + 1,0 Suède + 0,1 + 0,4 Suisse + 1,8 + 3,3 + 3,5 + 3,7 + 3,7 + 3,9 + 3,9 Turquie + 1,1 + 0,8 + 0,7 + 0,7 + 1,2 + 3,6 Yougoslavie + 0,2 + 0,5 Canada + 0,8 + 1,0 + 0,1 + 0,0 + 0,0 + 0,2 0,1 États-Unis + 5,3 + 2,7 + 2,7 + 2,4 + 2,4 + 3,9 + 3,0 Mexique + 0,0 0,1 + 0,0 + 0,0 + 0,1 + 0,2 Argentine + 0,4 + 1,6 + 2,7 + 2,7 + 2,8 + 2,5 Brésil + 0,4 + 0,9 + 0,6 + 0,6 + 0,9 + 1,6 Algérie + 3,7 + 3,1 + 1,7 + 1,3 + 1,3 + 1,6 + 1,9 Maroc + 1,2 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,7 + 0,8 Nigeria + 0,9 + 0,6 + 0,6 + 0,6 + 0,8 + 1,0 Tunisie + 0,7 + 0,6 + 0,6 + 0,6 + 1,0 + 1,1 Arabie saoudite + 0,4 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,3 + 0,4 Chine + 0,4 + 1,1 + 0,6 + 0,6 + 1,0 + 0,6 Corée du Sud + 0,1 0,6 0,5 0,7 1,2 1,4 Iran + 0,6 + 0,1 + 0,4 + 0,4 + 0,3 + 1,0 Japon 2,8 4,1 3,5 3,4 3,8 7,3 6,8 Taïwan + 0,2 + 0,9 + 0,2 + 0,2 + 0,2 + 0,0 + 0,2 * À partir de 1997, les DOM sont compris dans le périmètre douanier de la France. Sources : Douanes, CCFA. Avec l Union européenne, l excédent est pour la quatrième année consécutive compris entre 37 et 40 milliards de francs. L excédent avec le Royaume-Uni a atteint 23 milliards de francs. Celui avec l Espagne dépasse les 10 milliards, contre un déficit de 7 milliards en Les échanges avec les Pays-Bas se sont eux aussi soldés par un excédent de 10 milliards de francs. La bonne tenue du marché intérieur français et la chute du marché allemand explique l accroissement du déficit avec l Allemagne qui atteint 25 milliards de francs. Les échanges avec le Japon sont restés déficitaires. 30

32 LA PRODUCTION DE LA BRANCHE CONSTRUCTION AUTOMOBILE ET SON IMPACT ÉCONOMIQUE En 1999, la production de la branche construction automobile a atteint près de 400 milliards de francs (60,6 milliards d euros) en hausse de 9 %. Ses achats totaux ont représenté plus de 320 milliards de francs (49,2 milliards d euros) dont 54 % d achats à la branche. La part des achats aux autres branches est passée de 52 % à 46 % entre 1996 et La valeur ajoutée a représenté environ 20 % de la production de la branche. M O N D E DE LA PRODUCTION DE LA CONSTRUCTION AUTOMOBILE * ACHATS AUX AUTRES BRANCHES % 52,8 51,5 52,1 50,5 47,8 45,6 dont : Métaux % 13,0 13,4 13,7 13,0 12,1 11,1 Matériels électriques et électroniques % 5,7 5,5 5,8 5,4 5,0 4,7 Recherche % 4,8 4,6 3,1 4,2 3,8 3,7 Pneumatiques et produits en caoutchouc % 4,3 3,7 3,8 3,7 3,7 3,5 Publicité % 4,0 3,8 3,8 3,7 3,3 3,4 Matières plastiques % 2,6 2,6 2,7 2,6 2,4 2,3 Biens d'équipement % 2,8 2,5 2,7 2,5 2,4 2,2 Autres services % 2,1 2,1 2,4 2,3 2,2 2,1 Fourniture de personnel % 1,0 1,2 1,2 1,1 1,5 1,6 Sécurité, nettoyage % 1,9 1,8 2,0 1,8 1,6 1,6 Chimie et parachimie % 1,7 1,7 1,7 1,7 1,5 1,4 Textile, cuir et peaux % 1,7 1,5 1,6 1,5 1,5 1,4 Services des organismes financiers % 0,9 1,0 1,2 1,3 1,2 1,2 Services de professionnels % 1,0 1,1 1,2 1,1 1,1 1,0 Verre % 1,3 1,2 1,3 1,2 1,1 1,0 Meubles (y compris les sièges pour automobiles) % 0,7 0,6 0,7 0,6 0,9 0,9 Informatique % 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8 0,9 Eau, gaz, électricité % 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 Produits pétroliers % 0,8 0,8 0,8 0,5 0,4 0,4 Divers % 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Transports % 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 ACHATS À LA BRANCHE % 47,2 48,5 47,9 49,5 52,2 54,4 ACHATS TOTAUX milliards de francs 217,0 233,7 238,0 253,6 300,3 322,9 milliards d euros 33,1 35,6 36,3 38,7 45,8 49,2 En pourcentage de la production aux prix de base 79,4 % 81,0 % 81,8 % 80,4 % 82,1 % 81,2 % VALEUR AJOUTÉE DE LA BRANCHE milliards de francs 56,2 54,8 52,9 61,9 65,3 74,6 milliards d euros 8,6 8,4 8,1 9,4 10,0 11,4 En pourcentage de la production aux prix de base 20,6 % 19,0 % 18,2 % 19,6 % 17,9 % 18,8 % PRODUCTION DE LA BRANCHE AUX PRIX DE BASE milliards de francs 273,2 288,5 290,9 315,5 365,6 397,5 milliards d euros 41,6 44,0 44,3 48,1 55,7 60,6 En pourcentage de la production aux prix de base 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Source : INSEE - Les comptes de la Nation (base 1995) * Les chiffres de l'année 1999 sont provisoires. En 1999, les achats totaux de la branche des achats automobiles se sont décomposés en 176 milliards de francs d achats à la branche et en 147 milliards de francs d achats aux autres branches. Sur les 147 milliards de francs d achats aux autres branches, les métaux ont conservé en 1999 leur place de premier fournisseur avec 11,1 % des achats totaux, contre 13,7 % en Les autres achats sont constitués principalement par les matériels électriques et électroniques (4,7 %), les services de recherche (3,7 %), les pneumatiques et produits en caoutchouc (3,5 %) et la publicité (3,4 %). 31

33 M O N D E LE PRIX DES VOITURES NEUVES Les prix des automobiles neuves sont restés stables en 2000 ( 0,1 %). Depuis 1995, la baisse des prix réels des voitures est de 9 % ; celle des constructeurs français a été plus importante que celle des marques étrangères. En revanche, les prix des carburants ont fortement augmenté ces deux dernières années et ils retrouvent en terme réel leurs niveaux élevés observés au début des années VARIATIONS ANNUELLES DES INDICES DE PRIX DE L AUTOMOBILE Prix Prix Prix des pièces Prix à la des détachées, des consom- automobiles accessoires et carburants mation neuves de l entretien et réparation de véhicules personnels ,8 % + 6,7 % + 6,6 % + 10,2 % ,6 % + 7,4 % + 6,1 % 15,0 % ,1 % + 3,3 % + 11,7 % + 1,4 % ,7 % + 1,1 % + 6,1 % 0,1 % ,6 % + 3,3 % + 4,6 % + 7,7 % ,4 % + 0,6 % + 5,1 % + 3,8 % ,2 % + 2,3 % + 5,8 % + 0,3 % ,4 % + 1,3 % + 5,6 % 2,0 % ,1 % + 2,3 % + 4,7 % + 3,7 % ,7 % 0,1 % + 3,3 % + 3,6 % ,7 % + 1,2 % + 3,2 % + 4,1 % ,0 % 0,1 % + 3,4 % + 7,3 % ,2 % 2,6 % + 0,9 % + 3,8 % ,7 % + 1,0 % + 0,5 % 3,1 % ,5 % 1,6 % + 0,8 % + 4,4 % ,7 % 0,1 % + 0,8 % + 18,5 % Source : INSEE, calcul CCFA. INDICES DES PRIX RÉELS DES AUTOMOBILES NEUVES, DES CARBURANTS, DES PIÈCES DÉTACHÉES, ACCESSOIRES, ET DE L ENTRETIEN ET RÉPARATION DE VÉHICULES PERSONNELS Base 100 en er Juillet 85 liberté des prix des voitures neuves Sept. 87 baisse de la TVA de 33,3 % à 18,6 % Sept. 89 Sept Carburants 126 Source : INSEE, présentation CCFA. Réparations et entretien des véhicules privés 100 Automobiles 91 Avril 92 Août 95 TVA 20,6 % Fév. 94-juin 95 prime à la casse Oct. 95- sept. 96 prime qualité automobile INDICE DES PRIX RÉELS DES AUTOMOBILES NEUVES SELON LA MARQUE DEPUIS 1990 Base 100 en Avril 2000 TVA 19,6 % 2000 Marques françaises 85,2 Marques étrangères 90,0 Source : INSEE. Le tableau donne des variations annuelles des indices : des prix à la consommation ; du prix des automobiles neuves ; du prix des pièces détachées, accessoires et de l entretien et réparation des véhicules personnels ; du prix des carburants. L indice de prix des automobiles neuves compare les prix des voitures de caractéristiques techniques semblables, afin de ne pas tenir compte des augmentations de prix consécutives à l enrichissement de l équipement. Il tient compte des rabais offerts périodiquement. Pour retrouver l évolution des prix réels des principaux postes liés à l automobile, ces indices ont été corrigés par l indice général des prix à la consommation dans le graphique. Après la libération du prix des voitures neuves, intervenue en 1985, une hausse de leur prix réel avait été constatée. Par la suite, les baisses successives du taux de TVA, passant de 33,3 % à 18,6 % entre 1987 et 1992, ont entraîné la baisse du prix réel des voitures. Depuis, le prix réel des voitures neuves a continué à baisser régulièrement sous l effet de la concurrence et des primes à la casse entre 1994 et La hausse de deux points de TVA en août 1995, a ralenti temporairement cette tendance de fond. Les prix réels des réparations et de l entretien ont progressé régulièrement depuis 1985, en liaison avec le développement des investissements techniques indispensables et avec l augmentation de la qualification de la main-d œuvre. Depuis 1996, ces prix se sont stabilisés. Les baisses des prix des pièces ont compensé les hausses des prix de la main-d œuvre. En 2000, suite à la baisse de l euro et à la hausse de prix du pétrole, l indice de prix des carburants a très fortement augmenté : + 18,5 %. 32

34 LE FINANCEMENT AUTOMOBILE En 2000, 60 % des ménages qui ont acheté une voiture neuve ont fait appel à un crédit, contre 59 % en 1999 et 56 % en Parmi ces derniers, le crédit automobile affecté (ou crédit classique) est utilisé dans un cas sur deux, devant le prêt personnel (crédit non affecté) dans 41 % des cas et la location avec option d achat pour le restant, soit 9 %. M O N D E MODE DE FINANCEMENT DE L ACHAT À CRÉDIT D UNE VOITURE NEUVE PAR LES PARTICULIERS En part du total 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Les acheteurs de voitures, neuves ou d occasion, ont recours à un financement s ils ne peuvent ou ne veulent pas acheter comptant. Trois possibilités de financement s offrent à eux : le crédit automobile affecté ou crédit classique ; il est accordé par des sociétés financières, filiales des constructeurs et des importateurs, ou par des sociétés financières indépendantes des constructeurs, mais filiales de groupes financiers ou bancaires ; la location avec option d achat (LOA) ou leasing ; le bénéficiaire de cette formule dispose d une voiture et paie un loyer pendant la période du bail qui peut aller jusqu à 60 mois, soit 5 ans ; il peut lever l option d achat en cours de bail ou à son terme ; les prêts personnels ou bancaires. Des résultats provenant de sources diverses (associations professionnelles, statistiques d immatriculations, enquêtes ) permettent d estimer l utilisation du crédit par les ménages achetant une voiture neuve. En 2000, les crédits de trésorerie des ménages ont continué de progresser, mais à un rythme moins soutenu qu en 1999 : la remontée des taux d intérêt, la forte hausse des prix des carburants ont légèrement altéré la confiance des ménages. Crédit auto Prêt personnel LOA Source : ASF, CCFA. CRÉDITS DE TRÉSORERIE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDITS AUX MÉNAGES COÛTS DU CRÉDIT DE TRÉSORERIE En milliards de francs J1999 F M A M J J A S O N D J2000 F M A M J J A S O N D En % 10,0 % 9,8 % 9,6 % 9,4 % 9,2 % 9,0 % 8,8 % 8,6 % 8,4 % 8,2 % 8,0 % J1999 F M A M J J A S O N D J2000 F M A M J J A S O N D Source : Banque de France. Source : Banque de France. 33

35 M O N D E LES VOITURES PARTICULIÈRES D OCCASION En 2000, près de 5,1 millions de voitures d occasion ont été immatriculées ; c est le plus haut niveau jamais atteint. En moyenne, un ménage conserve sa voiture durant quatre ans et demi. 56 % des voitures appartenant aux ménages ont été achetées d occasion. LES VOITURES D OCCASION Unités IMMATRICULATIONS Voitures neuves milliers Voitures d occasion milliers Rapport O/N 2,4 2,7 2,1 2,1 2,5 2,4 2,3 2,4 Voitures de moins de 5 ans % VO dont : voitures de moins d un an % VO voitures de moins d un an % VN Voitures de plus de 5 ans % VO La voiture particulière est un bien durable que le ménage achète, utilise, entretient et revend éventuellement sur le marché de l'occasion. Ces ventes de voitures d'occasion se font par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile ou directement entre particuliers. Les professionnels assurent généralement les transactions des voitures d'occasion jeunes, c'est-à-dire de moins de 5 ans. Il s échange ainsi entre 4 et 5 millions de voitures d occasion par an. Ce marché subit de moins amples fluctuations que celui du neuf. En 2000, alors que les immatriculations de voitures neuves sont restées stables à haut niveau, les immatriculations de voitures d occasion ont crû de 4 %. Le rapport occasion/neuf est ainsi remonté à 2,4. Le vieillissement du parc et le développement de la multimotorisation des ménages ont eu pour conséquence une hausse de la part des voitures de plus de 5 ans dans les transactions d occasion. Cette part est ainsi passée de 48 % en 1990 à 60 % en Les voitures d occasion de moins d un an peuvent être rapprochées du marché du neuf. En effet, il s agit souvent de voitures immatriculées d abord par un professionnel de l automobile (voiture de démonstration ou voiture de location), vendues ensuite aux particuliers. Elles ont représenté immatriculations, soit 29 % du marché du neuf. LE RAPPORT OCCASION/NEUF 2,8 2,6 2,4 2,4 2,2 2,0 1,

36 LA CONSOMMATION AUTOMOBILE DES MÉNAGES Malgré la forte hausse des prix du carburant, les dépenses de consommation des ménages en automobiles neuves sont restées à un haut niveau à près de 140 milliards de francs (21,2 milliards d euros), soit 2,8 % environ de la consommation totale. Les dépenses en carburants et lubrifiants ont progressé de 15 % pour atteindre 186 milliards de francs (28,3 milliards d euros). M O N D E LA CONSOMMATION AUTOMOBILE DES MÉNAGES En montant et en parts de Variation la consommation totale des ménages Unités * 2000* 2000/1999 ACHATS DE VÉHICULES milliards de francs 184,4 5,1 % 172,6 4,1 % 201,4 4,2 % 202,3 4,1 % + 0,4 % Automobiles neuves et d occasion 172,4 4,7 % 159,4 3,7 % 184,8 3,9 % 185,5 3,7 % + 0,4 % dont automobiles neuves 146,2 4,0 % 128,8 3,0 % 143,3 3,0 % 139,2 2,8 % 2,8 % Caravanes, motocycles, cycles 12,0 0,3 % 13,2 0,3 % 16,6 0,3 % 16,8 0,3 % + 1,0 % DÉPENSES D UTILISATION DES VÉHICULES milliards de francs 304,1 8,4 % 370,5 8,7 % 418,9 8,7 % 454,1 9,1 % + 8,4 % Pièces détachées et accessoires 83,8 2,3 % 109,9 2,6 % 123,2 2,6 % 127,3 2,6 % + 3,4 % Carburants et lubrifiants 123,0 3,4 % 139,7 3,3 % 162,0 3,4 % 186,4 3,7 % + 15,1 % Entretien et réparation de véhicules automobiles 72,9 2,0 % 87,6 2,1 % 92,2 1,9 % 97,0 1,9 % + 5,3 % Péages, stationnement, location, auto-écoles 24,3 0,7 % 33,2 0,8 % 41,6 0,9 % 43,3 0,9 % + 4,2 % ASSURANCES AUTOMOBILES milliards de francs 21,4 0,6 % 19,6 0,5 % 19,5 0,4 % 20,4 0,4 % + 4,8 % TOTAL DES CONSOMMATIONS milliards LIÉES À L AUTOMOBILE ET À LA MOTO de francs 509,8 14,0 % 562,6 13,2 % 639,7 13,3 % 676,7 13,6 % + 5,8 % Services de transports collectifs 80,6 2,2 % 97,1 2,3 % 108,8 2,3 % 115,2 2,3 % + 5,9 % CONSOMMATION TOTALE milliards de francs % % % % + 4,1 % NOMBRE DE MÉNAGES milliers ,8 % Consommation automobile par ménage francs ,9 % Consommation automobile par ménage motorisé francs ,8 % * Ces données sont provisoires Source : INSEE, La consommation des ménages 2000, nouvelle base et peuvent être réajustées pendant trois ans. En 2000, les ménages ont dépensé 677 milliards de francs (+ 5,8 %) pour leurs transports individuels effectués le plus souvent en voiture. Cette somme représente 85 % de l ensemble des dépenses que les ménages ont consacré pour leurs transports (individuels et collectifs). La part de la consommation automobile dans la consommation totale est appelée coefficient budgétaire automobile. Ce coefficient varie entre 12,8 % et 14 % depuis le début de la décennie quatre-vingt-dix. Au sein de cette consommation, le poste achat de véhicules connaît de fortes fluctuations. En 2000, le coefficient budgétaire des achats de véhicules a atteint 4,1 % grâce aux forts achats de véhicules d occasion faits par les ménages. Les dépenses de carburant ont fortement progressé du fait de la hausse des prix des carburants et leur part dans les dépenses totales des ménages a atteint 3,7 % en 2000 contre 3,4 % l année précédente. Le budget nécessaire à l entretien et à la réparation automobile a augmenté au cours des dernières années. Il a représenté près de 6 % de la consommation totale en LES COEFFICIENTS BUDGÉTAIRES AUTOMOBILES DE 1990 À 2000 En % de la consommation totale 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Achat de véhicules 4,1 % Carburants, lubrifiants 3,7 % Dépenses d utilisation (hors carbutants) 5,8 % LES DÉPENSES AUTOMOBILES TOTALES En % de la consommation totale 14,5 % 14,0 % 14,0 % 13,5 % 13,4 % 13,3 % 13,0 % 12,5 % 12,0 % ,8 % ,3 % 13,2 % 13,5 % ,6 % 13,3 % 12,8 % 13,0 %

37 M O N D E LA MOTORISATION DES MÉNAGES Au cours de la dernière décennie, la motorisation des ménages a continué de progresser sous toutes ses formes : 80,3 % des ménages disposaient en 2000 d une voiture au moins contre 76,8 % en ,6 % des ménages disposaient en 2000 de plus d une voiture contre 26,3 % en TAUX DE MOTORISATION (PART DES MÉNAGES DISPOSANT D UNE VOITURE AU MOINS) En pourcentage SELON LA CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE Exploitants agricoles 82,0 87,3 92,4 95,9 98,9 91,1 Salariés agricoles 64,1 72,6 72,4 74,7 Commercants, artisans, chefs d entreprise 85,1 91,1 94,3 92,2 89,4 90,6 Professions libérales, cadres supérieurs 91,9 93,6 95,0 94,4 85,5 84,6 Professions intermédiaires, contremaîtres 87,2 90,2 92,4 93,3 88,7 90,8 Employés 71,4 75,4 75,7 78,3 75,9 77,5 Ouvriers 73,6 80,4 85,1 87,2 89,7 88,7 Personnels de service 42,6 57,9 51,5 59,3 Autres actifs 89,2 91,2 84,8 90,2 Inactifs 33,2 39,6 48,9 54,6 65,8 70,9 dont retraités 59,4 70,9 76,0 SELON LA CATÉGORIE DE COMMUNE Communes rurales 65,9 71,7 77,8 82,1 88,6 91,1 Villes de moins de habitants 65,7 69,6 75,0 76,6 84,7 86,1 Villes de à habitants 67,6 72,3 73,9 77,3 80,0 84,2 Villes de plus de habitants 64,2 69,5 73,5 74,2 75,1 76,6 Agglomération parisienne 66,8 69,3 71,7 77,0 60,8 60,4 Ville de Paris 42,1 48,8 48,5 47,3 SELON LA CATÉGORIE D HABITAT Ville-centre 67,6 69,4 Banlieue 79,3 80,5 Périurbain 88,5 89,8 Rural 85,3 90,4 SELON L ÂGE DU CHEF DE MÉNAGE Moins de 25 ans 51,2 49,3 25 à 34 ans 85,1 82,4 35 à 44 ans 86,7 86,3 45 à 54 ans 87,5 87,4 55 à 64 ans 84,9 87,0 Plus de 65 ans 61,9 69,0 ENSEMBLE 64,1 69,3 73,4 76,5 78,4 80,3 Source : INSEE jusqu en 1993, SOFRES à partir Le taux de motorisation se mesure par le pourcentage des ménages disposant d'une voiture au moins. Le taux de motorisation est largement lié au revenu, à l'âge du chef de ménage, à la catégorie socio-professionnelle, aux zones d'habitation et aux nombres de personnes par ménage. Les ménages habitant les zones rurales ou les zones péri-urbaines (zones rurales proches des villes) sont très équipés. Les ménages âgés qui étaient moins motorisés sont de plus en plus équipés. 36

38 LE PARC AUTOMOBILE DES MÉNAGES 78 % des véhicules du parc sont utilisés tous les jours (ou presque tous les jours) et 55 % servent pour les trajets domicile-travail. Près de la moitié des véhicules du parc roulent à l essence sans plomb et un peu moins de 40 % au gazole. Le kilométrage au compteur continue de progresser et il dépasse km, soit km de plus qu en M O N D E PARC DÉTENU OU MIS À LA DISPOSITION DES MÉNAGES En pourcentage Unités PARC TOTAL millions 16,7 19,8 23,0 25,1 27,4 ÂGE MOYEN DU PARC ans 5,8 6,0 5,8 6,6 7,3 RÉPARTITION DU PARC PAR GROUPE AUTOMOBILE Renault % 36,2 37,4 33,3 33,3 33,3 PSA Peugeot Citroën (y compris Talbot) % 47,1 41,9 38,3 36,2 35,2 Les marques étrangères % 16,7 20,7 28,4 30,5 31,4 RÉPARTITION DU PARC PAR PUISSANCE FISCALE 2 et 3 CV % 12,3 8,3 3,4 1,6 0,7 4 et 5 CV % 23,2 31,2 38,4 38,9 40,5 6 et 7 CV % 47,0 45,8 47,1 48,6 50,0 8 CV et plus % 17,5 14,8 12,8 10,9 8,8 RÉPARTITION DU PARC PAR GAMME Petites voitures % 37,6 39,4 43,4 45,1 Moyenne inférieure % 20,1 20,8 24,3 27,3 Moyenne supérieure % 24,1 26,0 22,2 19,9 Haut de gamme % 9,8 8,7 7,0 7,0 Divers % 8,5 5,1 3,2 0,8 PART DE VOITURES ACHETÉES NEUVES % 55,7 50,9 50,4 45,2 43,9 RÉPARTITION DU PARC PAR CARBURANT UTILISÉ Super sans plomb % 15,5 38,4 49,3 Super plombé % 81,4 62,9 28,8 11,9 Essence ordinaire % 10,8 4,1 1,3 GPL % 0,1 0,1 0,0 0,7 Gazole % 7,7 17,4 30,9 38,1 KM AU COMPTEUR km PART DES VÉHICULES UTILISÉS TOUS LES JOURS OU PRESQUE TOUS LES JOURS % 70,9 75,1 77,4 78,4 PART DES VÉHICULES UTILISÉS POUR LE TRAJET DOMICILE-TRAVAIL % 53,0 55,4 54,3 54,9 Source : Enquête SOFRES traitée par le CCFA et l INRETS. Une enquête menée par la SOFRES tous les ans fournit une description détaillée du parc automobile, possédé ou mis à la disposition des ménages. Ce parc comprend principalement des voitures particulières, mais aussi des véhicules utilitaires légers, environ 4 % de l ensemble. Il vieillit et continue de croître. Les puissances fiscales les plus courantes sont comprises entre 4 et 7 CV. Les voitures de gamme inférieure et moyenne inférieure sont appréciées depuis quelques années et leur part dans le parc a augmenté au détriment de celle de gammes supérieures : elles ont représenté en 2000 respectivement 45 % et 27 % du parc. Enfin, le parc est composé pour un peu plus des deux tiers de véhicules de marques françaises. 37

39 M O N D E LA CIRCULATION ROUTIÈRE Sous les effets de la forte hausse des prix du pétrole et de l appréciation du dollar face à l euro, la circulation routière n a progressé que de 0,6 % en 2000, contre une progression annuelle moyenne de 2,5 % depuis Le kilométrage annuel moyen d une voiture particulière a atteint kilomètres et, contrairement à la stabilité observée depuis 1995, il est en baisse de 2 %. BILAN DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE Unités Variation Variation annuelle en % moyenne en % / / /1999 PARCS (moyennes annuelles) milliers de véhicules ,2 + 2,3 Voitures ,0 + 2,3 dont : essence ,1 0,3 diésel ,2 + 7,7 Véhicules utilitaires légers (VUL) ,3 + 2,5 dont : essence ,1 4,2 diésel ,1 + 5,0 Poids lourds (> 5 t) ,6 + 1,1 Bus et cars ,7 1,2 KILOMÉTRAGES ANNUELS MOYENS milliers de km Voitures 12,8 12,8 13,6 14,0 13, ,4 2,2 dont : essence 12,2 11,9 12,1 11,6 11,1 9 0,5 2,5 diésel 25,8 22,4 22,2 20,6 18,9 27 1,5 4,0 Véhicules utilitaires légers (VUL) 14,5 14,5 15,9 15,8 15, ,4 0,7 dont : essence 12,4 12,2 11,6 8,9 8,5 32 1,9 1,0 diésel 20,1 19,5 20,6 19,4 18,4 8 0,4 2,0 Poids lourds (> 5 t) 35,6 31,9 36,2 46,4 48, ,5 0,9 Bus et cars 31,6 31,9 31,0 29,1 29,7 6 0,3 + 6,3 CONSOMMATIONS UNITAIRES litres aux 100 km Voitures : en essence 9,40 9,15 8,70 8,49 8, ,8 2,2 Voitures : en gazole 8,60 7,71 6,90 6,67 6, ,3 + 0,3 VUL : en essence 10,00 9,70 9,20 9,56 9,51 5 0,3 1,0 VUL : en gazole 12,40 11,30 10,50 9,77 9, ,2 + 0,0 Poids lourds : en gazole 34,90 34,70 34,40 36,71 37, ,4 + 0,0 Bus 40,00 39,00 42,70 33,00 32, ,0 2,0 CONSOMMATIONS DE CARBURANTS (Transports routiers) millions de litres Essence ,3 4,5 Gazole ,3 + 2,5 CIRCULATION TOTALE milliards de véhicules/km ,5 + 0,5 dont : Voitures et véhicules utilitaires légers ,4 + 0,3 TRAFICS ROUTIERS Voyageurs en véhicules milliards de voyageurs-km 452,5 489,6 585,6 640,1 699, ,2 + 0,0 Voyageurs en autobus ou autocars milliards de voyageurs-km 36,0 37,0 41,3 43,8 45, ,2 + 5,6 Marchandises milliards de tonnes-km 116,8 125,5 190,5 232,8 266, ,2 + 2,4 Source : Les comptes des transports INSEE DAEI/SES. La circulation routière est estimée en recoupant les informations provenant des comptages de véhicules sur les différents réseaux routiers (national, départemental, local et urbain) avec les kilométrages annuels moyens parcourus par les véhicules du parc et les données de la consommation de carburants. En 2000, la croissance du parc s est poursuivie à un rythme de 2 % malgré la forte hausse du prix des carburants. Le taux de diésélisation des véhicules légers s est encore accru pour atteindre 41 %. La consommation de carburants des transports routiers est restée stable en 2000 ( 0,2 %), la hausse du nombre de véhicules légers en circulation compensant la baisse des kilométrages annuels moyens. 38

40 LE COMMERCE ET LA RÉPARATION D AUTOMOBILES ET DE MOTOS La distribution de véhicules automobiles est assurée par les réseaux des marques à travers points de vente dont pour les marques françaises. Le commerce de véhicules automobiles a généré un chiffre d affaires de près de 540 milliards de francs (82,3 milliards d euros) en M O N D E CHIFFRE D AFFAIRES DU COMMERCE ET DE LA RÉPARATION AUTOMOBILE EN MILLIARDS DE FRANCS TTC Activités * Taux de croissance 2000/1999 Commerce de véhicules automobiles 438,1 501,5 523,2 538,0 2,8 % Entretien et réparation de véhicules automobiles 86,4 90,2 92,5 96,0 3,8 % Commerce et réparation de motocycles 26,8 25,5 27,4 28,0 2,2 % Commerce de détail de carburants 37,3 38,1 40,6 46,0 13,3 % TOTAL 588,6 655,3 683,7 708,0 3,6 % TOTAL EN MILLIARDS D'EUROS 89,7 99,9 104,2 107,9 3,6 % Source : INSEE-Comptes du commerce-résultats définitifs. *Estimation. > LES RÉSEAUX DE VENTES EN FRANCE AU 1 ER JANVIER 2001 Marque Réseau Réseau primaire secondaire VÉHICULES LÉGERS Renault Peugeot Citroën Marques françaises Ford Opel Fiat Volkswagen BMW Mercedes-Benz Marques japonaises Marques coréennes Autres marques TOTAL VÉHICULES INDUSTRIELS Renault V.I Mercedes Iveco Volvo Autres TOTAL L automobile demande un service très particulier : pendant sa longue durée de vie, elle nécessite d être suivie à tout moment et à tout endroit pour être entretenue ou même réparée dans les meilleures conditions possibles afin de maintenir ses qualités initiales. La coopération entre les constructeurs et les distributeurs agréés reste donc très étroite pour assurer, en plus de l entretien et de la réparation, le service de garantie, la sécurité des utilisateurs, la préservation de l environnement, la disponibilité des pièces de rechanges et de l information sur les évolutions techniques. Pour assurer le lien entre vente et après-vente, les réseaux de distribution automobile se sont organisés autour de l exclusivité de marque et de territoire et de la sélection en nombre adéquat de distributeurs, capables d appliquer les exigences de la marque et du produit. Ils sont constitués par : Le réseau primaire : il s agit d entreprises possédées par les constructeurs et les importateurs (filiales, succursales) ou liées avec eux par un contrat (concessions). Le réseau secondaire : il s agit d entreprises liées à un membre du réseau primaire par un contrat (agents de marque). Source : CNPA. 39

41 M O N D E L EMPLOI Au sens large, l automobile a assuré l emploi de 2,6 millions de personnes, soit près de 11 % de la population active occupée. Au sens strict, l industrie automobile emploie personnes, soit 9,6 % de l emploi salarié de l ensemble des industries manufacturières. EMPLOIS INDUITS PAR L AUTOMOBILE EN 2000 En milliers de personnes Matières premières, métallurgie, matériel électrique et électronique, biens d équipement 213 Vente, réparation, contrôle technique 389 TOTAL MATIÈRES PREMIÈRES ET SERVICES 475 Construction automobile 187 Auto-écoles, permis 23 Textile, verre, peinture 39 TOTAL INDUSTRIE AUTOMOBILE 321 Assurances, experts, crédit 96 Équipements, accessoires 113 TOTAL ACTIVITÉS DE PRODUCTION 796 Sport, presse, édition, divers 13 Pneumatiques, caoutchouc, matières plastiques 93 Détaillant en carburants 30 Carrosserie, remorques, caravanes 21 Démolisseurs, recyclage 12 Services 130 Carburants auto-approvisionnement et raffinage 24 Depuis 1997, la croissance de l emploi est forte : plus d un million d emplois ont été créés. L ensemble des secteurs et en particulier l industrie automobile, les services liés à l automobile ainsi que les transports ont bénéficié de ce cycle économique. L industrie automobile, de par sa production et ses achats auprès des autres branches, a généré près de emplois. L usage de l automobile a concerné emplois qui se rattachent notamment aux secteurs des services liés aux véhicules (vente, réparation ), des carburants et du recyclage (huiles, démolisseurs, ). Enfin les transports routiers (voyageurs et marchandises) et leur infrastructure ont employé environ 1,2 million de personnes ; ces emplois touchent les activités de transports pour compte d autrui et pour compte propre. Fortement concentrés aux alentours de la capitale dans le passé, les effectifs de l industrie automobile (construction et équipements) de l Ile-de-France ont diminué mais représentent toujours un cinquième des effectifs totaux de la branche. Les principales autres régions automobiles sont la Franche-Comté (12 %), le Nord-Pas-de-Calais (10 %), Rhône-Alpes (8 %), l Alsace (7 %) et la Haute- Normandie (7%). TOTAL USAGE DE L AUTOMOBILE 587 Transports routiers de marchandises et de voyageurs, services Police, santé, enseignement, administration 28 Construction et entretien des routes 90 TOTAL TRANSPORTS TOTAL GÉNÉRAL DES EMPLOIS INDUITS PAR L AUTOMOBILE Source : CCFA, CNPA. 40

42 STATISTIQUES ÉDITION 2001 Comité des Constructeurs Français d Automobiles STATISTIQUES 41

43 M O N D E La production La production de chaque pays correspond aux déclarations nationales. Les doubles comptes sont éliminés dans les totaux des zones géographiques. À partir de 1999, la méthode a été affinée. Voitures particulières En unités EUROPE Europe occidentale Allemagne Belgique Espagne France* Italie Pays-Bas Portugal Royaume-Uni Suède Eur. centrale et orientale Turquie AMÉRIQUE ALENA dont : Canada États-Unis Mexique AMÉRIQUE DU SUD dont : Argentine Brésil ASIE-OCÉANIE dont : Corée du Sud Inde Japon AFRIQUE dont : Afrique du Sud TOTAL Véhicules utilitaires En unités EUROPE Europe occidentale Allemagne Belgique Espagne France* Italie Pays-Bas Portugal Royaume-Uni Suède Eur. centrale et orientale Turquie AMÉRIQUE ALENA dont : Canada États-Unis Mexique AMÉRIQUE DU SUD dont : Argentine Brésil ASIE-OCÉANIE dont : Corée du Sud Inde Japon AFRIQUE dont : Afrique du Sud TOTAL *À partir de 1996, la production de véhicules montés en France. Source : CCFA. 42 STATISTIQUES

44 La production M O N D E Production mondiale de véhicules par constructeur et par zone en 2000 En milliers Amérique Amérique Union Autres pays Corée Autres pays Zones/Constructeurs du Nord du Sud européenne européens Japon du Sud d Asie, TOTAL ALENA et la Turquie d Océanie et d Afrique Constructeurs européens % de la production des constructeurs 19 % 7 % 64 % 7 % 0 % 0 % 3 % 100 % % de la production de la zone 21 % 64 % 71 % 43 % 0 % 0 % 13 % 33% BMW EVOBUS 7 7 FIAT MAN DAIMLERCHRYSLER IRISBUS PORSCHE PSA PEUGEOT CITROEN RENAULT - DACIA - SAMSUNG MG ROVER SCANIA VOLKSWAGEN VOLVO TRUCKS Constructeurs américains % de la production des constructeurs 67 % 4 % 26 % 1 % 0 % 0 % 2 % 100 % % de la production de la zone 59 % 27 % 24 % 5 % 0 % 0 % 7 % 27 % FORD GM NAVISTAR PACCAR Constructeurs japonais % de la production des constructeurs 20 % 0 % 5 % 1 % 62 % 0 % 12 % 100 % % de la production de la zone 19 % 3 % 5 % 4 % 100 % 0 % 39 % 28 % FUJI-SUBARU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI NISSAN SUZUKI - MARUTI TOYOTA-DAIHATSU-HINO Constructeurs coréens % de la production des constructeurs 0 % 0 % 0 % 3 % 0 % 92 % 4 % 100 % % de la production de la zone 0 % 1 % 0 % 3 % 0 % 99 % 3 % 6 % DAEWOO HYUNDAI KIA-ASIA SAMSUNG V.C SSANGYONG Autres constructeurs % de la production des constructeurs 5 % 3 % 2 % 38 % 0 % 0 % 52 % 100 % % de la production de la zone 1 % 5 % 1 % 45 % 0 % 0 % 39 % 7 % CHANGAN CHINA FIRST ACG DONGFENG MC BEIJING TATA-TELCO AUTOVAZ GAZ Autres marques Total % de la production des constructeurs 30 % 4 % 29 % 5 % 17 % 5 % 9 % 100 % % de la production de la zone 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Guide de lecture : Source : OICA, CCFA. 64 % de la production des constructeurs européens est localisée en Europe, 71 % de la production de l Union européenne est faite par les constructeurs européens. STATISTIQUES 43

45 M O N D E Les exportations Exportations de voitures particulières En unités Allemagne Espagne France* Italie Royaume-Uni Suède République Tchèque Brésil États-Unis et Canada ** Mexique Corée du Sud Japon Monde Part des exportations dans les exportations mondiales Allemagne 18 % 22 % 19 % 17 % 17 % 18 % 18 % 17 % Espagne 5 % 6 % 8 % 11 % 10 % 9 % 9 % 10 % France* 15 % 13 % 14 % 13 % 15 % 15 % 15 % 15 % Italie 5 % 4 % 5 % 4 % 3 % 3 % 3 % 3 % Royaume-Uni 4 % 2 % 3 % 5 % 6 % 6 % 6 % 5 % Suède 2 % 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % République Tchèque 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 2 % 1 % 2 % Brésil 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 2 % 1 % 1 % États-Unis et Canada ** 1 % 0 % 1 % 2 % 1 % 5 % 5 % 5 % Mexique 0 % 0 % 2 % 4 % 4 % 3 % 3 % 4 % Corée du Sud 0 % 1 % 2 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % Japon 39 % 38 % 33 % 20 % 21 % 20 % 19 % 18 % Monde 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Exportations de véhicules utilitaires Allemagne Espagne France* Italie Royaume-Uni Suède République Tchèque Brésil États-Unis et Canada ** Mexique Corée du Sud Japon Monde Part des exportations dans les exportations mondiales Allemagne 7 % 6 % 7 % 6 % 6 % 7 % 7 % 7 % Espagne 2 % 2 % 7 % 10 % 12 % 13 % 14 % 13 % France* 6 % 5 % 9 % 8 % 8 % 10 % 11 % 12 % Italie 3 % 4 % 6 % 6 % 5 % 5 % 6 % 6 % Royaume-Uni 5 % 2 % 4 % 3 % 3 % 3 % 2 % 2 % Suède 2 % 2 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % RépubliqueTchèque 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Brésil 1 % 1 % 3 % 3 % 3 % 3 % 2 % 2 % États-Unis et Canada ** 4 % 1 % 3 % 6 % 9 % 9 % 9 % 9 % Mexique 0 % 1 % 1 % 7 % 11 % 10 % 12 % 13 % Corée du Sud 0 % 0 % 0 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % Japon 67 % 73 % 54 % 32 % 27 % 23 % 19 % 18 % Monde 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % * À partir de 1996, la définition des exportations de la France a évolué (voir note p. 57). ** Avant 1997, les exportations ne comprennent pas celles du Canada. 44 STATISTIQUES

46 Les immatriculations M O N D E Immatriculations de voitures particulières neuves par pays En unités Allemagne Autriche Belgique Danemark Espagne Finlande France Grèce Irlande Italie Luxembourg Norvège Pays-Bas Portugal Royaume-Uni Suède Suisse Union eur. (15 pays) Europe (17 pays) Europe centrale et orientale Turquie EUROPE Canada États-Unis Mexique Argentine Brésil Corée du sud Japon MONDE Immatriculations de véhicules utilitaires neufs par pays En unités Allemagne Autriche Belgique Danemark Espagne Finlande France Grèce Irlande Italie Luxembourg Norvège Pays-Bas Portugal Royaume-Uni Suède Suisse Union eur. (15 pays) Europe (17 pays) Europe centrale et orientale Turquie EUROPE Canada États-Unis Mexique Argentine Brésil Corée du sud Japon MONDE STATISTIQUES 45

47 M O N D E La production Production de voitures particulières par énergie, par tranche de cylindrée et par pays Production de voitures particulières par énergie, par tranche de cylindrée et par pays Essence et divers sauf diésel et électrique Diésel Électrique En unités TOTAL non TOTAL non et à à à et + déterminé et à à et + déterminé Allemagne Belgique Espagne France Italie Royaume-Uni Source : CCFA. Production de voitures particulières à moteur diésel par marque et par pays En unités France Citroën Peugeot PSA Peugeot Citroën* Renault Fiat + Lancia TOTAL** Total essence + diésel Part du diésel 8,1 % 17,6 % 24,4 % 34,0 % 28,4 % 32,2 % 34,7 % 36,3 % Allemagne Mercedes Opel Volkswagen/Audi/Seat Ford BMW TOTAL Total essence + diésel Part du diésel 13,2 % 20,1 % 14,2 % 20,9 % 22,7 % 24,9 % 30,3 % 34,9 % Italie Alfa-Romeo Fiat Innocenti Lancia TOTAL** Total essence + diésel Part du diésel 5,6 % 20,5 % 6,3 % 10,6 % 14,1 % 15,7 % 21,4 % 24,1 % * Dont Talbot jusqu en ** Y compris divers. 46 STATISTIQUES

48 La production M O N D E Production de véhicules utilitaires et industriels par poids, par constructeur, par groupe et par pays, en 2000 PTMA* PTMA PTMA 16 t et plus PTMA PTMA En unités de 3,5 t inclus plus de 5 t à et tracteurs routiers 3,5 t plus de Groupe, constructeur et pays à 5 t inclus 16 t exclus tous tonnages et plus 5 t Renault V.I Scania Etalmobil Total France DaimlerChrysler MAN Iveco Magirus Volkswagen Multicar Total Allemagne MAN - ÖAF - Steyr Total Autriche Volvo Total Belgique Iveco Total Italie Leyland Trucks (Paccar) ERF (MAN) Foden (Paccar) Seddon - Atkinson (Iveco) Dennis DSV Total Royaume-Uni Volvo Scania Total Suède Daf (Paccar) Scania Total Pays-Bas Iveco Nissan Vehiculos Industriales Renault V.I Total Espagne DaimlerChrysler Iveco Man Volvo Renault V.I Scania Paccar Autres TOTAL GÉNÉRAL *PTMA : poids total maximum autorisé. Source : CCFA. STATISTIQUES 47

49 M O N D E Les immatriculations > Immatriculations de voitures particulières neuves par groupe en Europe En milliers d unités et en part dans les immatriculations totales PSA PEUGEOT CITROËN ,5 % 12,7 % 12,0 % 11,9 % 11,3 % 11,4 % 12,1 % 13,1 % RENAULT ,7 % 9,7 % 10,3 % 10,1 % 9,9 % 10,7 % 11,0 % 10,6 % Fiat ,0 % 13,7 % 11,1 % 11,2 % 11,9 % 10,9 % 9,5 % 10,0 % Ford ,5 % 13,5 % 14,0 % 13,5 % 13,3 % 12,3 % 11,7 % 10,8 % GM ,9 % 12,0 % 13,1 % 12,5 % 12,1 % 11,5 % 11,5 % 10,8 % Groupe Volkswagen ,6 % 15,7 % 16,8 % 17,2 % 17,1 % 18,0 % 18,8 % 18,7 % DaimlerChrysler ,7 % 3,5 % 4,0 % 4,3 % 4,4 % 5,1 % 5,6 % 6,2 % BMW ,7 % 2,7 % 3,3 % 3,4 % 3,2 % 3,1 % 3,2 % 3,4 % Rover ,9 % 2,7 % 2,7 % 2,6 % 2,6 % 2,1 % 1,5 % 1,3 % Marques japonaises ,8 % 11,8 % 10,7 % 10,8 % 11,6 % 11,8 % 11,5 % 11,3 % Marques coréennes ,1 % 0,1 % 1,5 % 1,9 % 2,1 % 2,7 % 3,2 % 3,4 % Autres marques ,5 % 2,0 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % Total Europe (17 pays) % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Variation annuelle 0,9 % 0,8 % 6,4 % 4,8 % 7,1 % 4,8 % 2,1 % Note : depuis 1991, l'allemagne réunifiée est prise en compte. Regroupement des constructeurs utilisés : PSA Peugeot Citroën = Peugeot + Citroën + Talbot. Groupe Fiat = Alfa Romeo + Fiat + Lancia + Ferrari + divers. Groupe Ford = Ford Europe + Ford États-Unis + Jaguar + Volvo + Land Rover + divers Ford. GM = Opel + Vauxhall + Saab + Chevrolet + Pontiac + divers. Groupe Volkswagen = Volkswagen + Audi + Seat + Skoda + divers. DaimlerChrysler = Mercedes-Benz + Chrysler + Jeep + Smart. Le périmètre des groupes correspond à leur situation en STATISTIQUES

50 Les immatriculations M O N D E Immatriculations de voitures particulières neuves par pays et par groupe en 2000 En milliers d unités TOTAL PSA Citroën Peugeot Renault Groupe Groupe Ford General BMW Daimler Marques Marques et en parts dans les Peugeot Fiat Volkswagen Motors Chrysler japonaises coréennes immatriculations totales Citroën Allemagne % 4,5 % 1,5 % 3,0 % 5,9 % 3,8 % 29,8 % 8,8 % 12,5 % 7,0 % 14,2 % 10,8 % 1,7 % Autriche % 6,8 % 2,4 % 4,4 % 6,3 % 5,9 % 33,1 % 8,1 % 10,0 % 3,8 % 5,5 % 17,5 % 2,1 % Belgique % 17,9 % 7,6 % 10,3 % 11,0 % 5,9 % 19,5 % 10,0 % 11,1 % 3,7 % 5,2 % 11,9 % 2,7 % Danemark % 19,5 % 7,2 % 12,3 % 4,4 % 7,4 % 19,3 % 9,5 % 8,7 % 1,3 % 1,8 % 22,8 % 5,1 % Espagne % 22,2 % 11,5 % 10,7 % 12,8 % 4,4 % 23,2 % 9,2 % 10,6 % 2,1 % 2,7 % 6,2 % 5,2 % Finlande % 9,3 % 3,6 % 5,6 % 6,5 % 5,0 % 17,4 % 16,6 % 12,7 % 1,4 % 4,8 % 24,3 % 0,0 % France % 30,9 % 12,3 % 18,6 % 28,2 % 5,4 % 11,2 % 6,3 % 6,4 % 1,5 % 2,7 % 5,2 % 1,2 % Grèce % 13,0 % 7,1 % 5,9 % 4,9 % 11,2 % 15,5 % 3,4 % 8,3 % 1,8 % 2,7 % 22,1 % 16,1 % Irlande % 6,4 % 2,1 % 4,3 % 6,2 % 8,6 % 15,6 % 12,5 % 9,9 % 1,7 % 1,9 % 29,6 % 6,2 % Italie % 7,6 % 3,1 % 4,5 % 7,0 % 35,6 % 11,8 % 8,9 % 8,5 % 1,8 % 4,6 % 8,3 % 5,0 % Luxembourg % 14,9 % 5,8 % 9,1 % 13,8 % 5,6 % 21,9 % 10,5 % 6,6 % 5,3 % 7,9 % 9,6 % 2,7 % Pays-Bas % 10,9 % 3,3 % 7,6 % 8,8 % 6,1 % 18,4 % 11,9 % 13,7 % 2,2 % 4,3 % 17,3 % 5,6 % Portugal % 15,5 % 6,1 % 9,4 % 11,6 % 11,6 % 20,5 % 7,2 % 12,1 % 2,9 % 2,1 % 10,3 % 4,1 % Royaume-Uni % 12,3 % 3,8 % 8,5 % 7,3 % 4,7 % 11,2 % 20,7 % 14,1 % 3,0 % 3,7 % 14,5 % 3,3 % Suède % 4,3 % 1,0 % 3,4 % 6,5 % 1,2 % 22,1 % 25,5 % 15,1 % 2,4 % 3,4 % 16,0 % 3,0 % Union européenne (15 pays) % 13,2 % 5,3 % 8,0 % 10,7 % 10,2 % 18,6 % 10,8 % 10,8 % 3,4 % 6,1 % 11,0 % 3,4 % Norvège % 8,0 % 2,2 % 5,8 % 3,4 % 0,7 % 22,9 % 11,3 % 11,2 % 2,8 % 4,5 % 30,8 % 3,6 % Suisse % 7,9 % 2,4 % 5,4 % 6,6 % 6,7 % 20,2 % 8,6 % 12,1 % 4,1 % 9,1 % 20,3 % 3,5 % Europe (17 pays) % 13,1 % 5,2 % 7,9 % 10,6 % 10,0 % 18,7 % 10,8 % 10,8 % 3,4 % 6,2 % 11,3 % 3,4 % Regroupement des constructeurs utilisé : PSA Peugeot Citroën = Peugeot + Citroën. Fiat = Alfa Romeo + Fiat + Lancia + Ferrari + Maserati + divers. Ford = Ford Europe + Ford USA + Jaguar + Land Rover + Volvo + Aston Martin + divers. GM = Opel + Vauxhall + Saab + Chevrolet + Pontiac + divers. Groupe Volkswagen = Volkswagen + Audi + Seat + Skoda + Rolls-Royce + Bentley + Lamborghini. DaimlerChrysler = Mercedes + Chrysler + Jeep + Smart + divers. STATISTIQUES 49

51 M O N D E Les immatriculations Immatriculations de voitures particulières neuves diésel par pays En unités et en parts dans les immatriculations totales Allemagne ,0 % 22,1 % 9,8 % 14,6 % 14,9 % 17,6 % 22,4 % 30,3 % Autriche ,3 % 13,7 % 25,7 % 42,6 % 53,3 % 54,5 % 57,4 % 61,9 % Belgique ,8 % 26,4 % 32,7 % 46,8 % 49,8 % 52,2 % 54,3 % 56,3 % Danemark ,2 % 6,7 % 4,1 % 2,9 % 3,0 % 4,7 % 9,4 % 13,2 % Espagne ,7 % 14,2 % 33,0 % 42,2 % 47,8 % 50,6 % 53,1 % Finlande ,9 % 5,2 % 6,9 % 14,6 % 15,3 % 15,7 % France ,9 % 15,0 % 33,0 % 46,5 % 41,8 % 40,2 % 44,1 % 49,0 % Grèce ,0 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 1,1 % 0,7 % 0,7 % Irlande ,2 % 15,0 % 15,9 % 11,3 % 12,8 % 10,9 % 10,1 % Italie ,1 % 25,1 % 7,8 % 10,3 % 17,5 % 22,5 % 29,4 % 33,6 % Luxembourg ,0 % 21,4 % 28,4 % 35,2 % 38,8 % 42,0 % 50,4 % Norvège ,1 % 2,6 % 6,1 % 6,2 % 6,7 % 8,2 % 9,0 % Pays-Bas ,8 % 14,4 % 10,9 % 13,8 % 17,1 % 20,3 % 22,8 % 22,5 % Portugal ,4 % 4,9 % 10,6 % 16,9 % 18,8 % 20,9 % 24,2 % Royaume-Uni ,4 % 3,6 % 6,4 % 20,2 % 16,1 % 15,3 % 13,8 % 14,1 % Suède ,2 % 0,6 % 2,8 % 7,6 % 11,0 % 7,2 % 6,3 % Suisse ,5 % 3,0 % 4,3 % 5,1 % 5,9 % 6,8 % 9,3 % Europe (17 pays) Part du diésel en Europe 7,1 % 15,6 % 13,9 % 22,1 % 22,3 % 24,8 % 28,4 % 32,1 % Variation annuelle + 33,9 % + 0,7 % 1,8 % + 4,5 % + 19,1 % + 20,1 % + 10,7 % Immatriculations de véhicules légers neufs (voitures particulières et véhicules utilitaires légers) par pays En unités Allemagne Autriche Belgique Danemark Espagne Finlande France Grèce Irlande Italie Luxembourg Norvège Pays-Bas Portugal Royaume-Uni Suède Suisse Union européenne * Europe (17 pays) * Union européenne : 9 pays en 1980, 10 pays en 1985, 12 pays de 1990 à 1994, 15 pays à partir de STATISTIQUES

52 Les immatriculations M O N D E Immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs (jusqu à 5 tonnes) par pays En unités Allemagne Autriche Belgique Danemark Espagne Finlande France Grèce Irlande Italie Luxembourg Norvège Pays-bas Portugal Royaume-Uni Suède Suisse Union européenne * Europe (17 pays) Immatriculations de véhicules industriels neufs (plus de 5 tonnes) par pays, hors autocars et autobus En unités Allemagne Autriche Belgique Danemark Espagne Finlande France Grèce Irlande Italie Luxembourg Norvège Pays-Bas Portugal Royaume-Uni Suède Suisse Union européenne * Europe (17 pays) Immatriculations d autocars et d autobus neufs (plus de 5 t.) par pays En unités Allemagne Autriche Belgique Danemark Espagne Finlande France Grèce Irlande Italie Luxembourg Norvège Pays-Bas Portugal Royaume-Uni Suède Suisse Union européenne* Europe (17 pays) * Union européenne : 9 pays en 1980, 10 pays en 1985, 12 pays de 1990 à 1994, 15 pays à partir de STATISTIQUES 51

53 M O N D E La production mondiale des constructeurs français À partir de 1998, les constructeurs français fournissent leur production en nombre de véhicules montés, suivant la localisation de la tombée de ligne. La notion de collection est supprimée. Les données globales de 1996 et les données détaillées de 1997 ont été calculées avec la nouvelle présentation. Production de tous véhicules par marque En unités Citroën Peugeot PSA Peugeot Citroën* Renault Renault V.I.** Groupe Renault C.B.M Etalmobil (Sovam) Unic Heuliez Irisbus-Renault Total Petites collections * Dont Talbot jusqu'en ** À partir de 1990, Mack est intégré dans Renault V.I. Depuis le 1/1/1999, Renault V.I. a cédé son activité Autocars/Autobus à Irisbus, filiale commune avec Iveco, détenue à parité. Production de véhicules utilitaires (tous tonnages, autocars-autobus et tracteurs routiers compris) par marque En unités Citroën Peugeot PSA Peugeot Citroën* Renault Renault V.I.** Groupe Renault C.B.M Etalmobil (Sovam) Unic Heuliez Irisbus-Renault Total Petites collections * Dont Talbot jusqu'en ** À partir de 1990, Mack est intégré dans Renault V.I. Depuis le 1/1/1999, Renault V.I. a cédé son activité Autocars/Autobus à Irisbus, filiale commune avec Iveco, détenue à parité. 52 STATISTIQUES

54 La production mondiale des constructeurs français M O N D E Production de voitures particulières (véhicules complets) par marque En unités Citroën Peugeot PSA Peugeot Citroën* Renault Total Petites collections * Dont Talbot jusqu'en Production de voitures particulières par modèle en 2000 En unités Marques et modèles Production Production Production mondiale en France hors France PSA PEUGEOT CITROËN Citroën BERLINGO C C EVASION SAXO XANTIA XM XSARA ZX Peugeot BOXER EXPERT PARTNER RENAULT CLIO ESPACE KANGOO LAGUNA MEGANE SAFRANE TWINGO TOTAL Source : CCFA. STATISTIQUES 53

55 M O N D E La production mondiale des constructeurs français Production de véhicules utilitaires légers (jusqu à 5 tonnes) par marque En unités Citroën Peugeot PSA Peugeot Citroën* Renault Renault V.I Groupe Renault Divers Total Petites collections * Dont Talbot jusqu'en Production de véhicules utilitaires légers par modèle en 2000 En unités Marques et modèles Production Production Production mondiale en France hors France PSA Peugeot Citroën Citroën BERLINGO C JUMPER JUMPY SAXO XANTIA XSARA Peugeot F BOXER EXPERT J PARTNER Renault Renault CLIO EXPRESS KANGOO LAGUNA MASTER MEGANE TRAFIC TWINGO MASCOTT Renault V.I MASCOTT Autres Etalmobil TOTAL Source : CCFA. 54 STATISTIQUES

56 La production mondiale des constructeurs français M O N D E Production de véhicules industriels (plus de 5 tonnes) par marque En unités Renault V.I.* Divers** Total * À partir de 1990, Mack est intégré dans Renault V.I. ** Y compris Unic jusqu en Production d autocars et autobus (plus de 5 tonnes) par marque En unités Renault V.I.* C.B.M Unic 99 Heuliez Irisbus-Renault Total * De 1986 à 1990, les soubassements d autobus fournis par Renault V.I. sont comptés dans la production d Heuliez. Production de véhicules industriels (plus de 5 tonnes) en 2000 En unités Marques et modèles Production Production Production mondiale en France hors France Porteurs Mascott (de 5 t à 7 t) Midliner (de 7 t à 16 t) Manager (de 16 t à 19 t) Premium (de 16 t à 32 t) Magnum (de 16 t à 32 t) Kerax (de 16 t à 32 t) Total Porteurs Renault V. I Tracteurs routiers Midliner Premium Magnum Kerax Total Tracteurs routiers Renault V. I Total Véhicules industriels Mack Autocars-Autobus Irisbus-Renault Heuliez Total Autocars - Autobus STATISTIQUES 55

57 M O N D E La production Production de véhicules utilitaires légers (jusqu à 5 tonnes) par type En unités * Dérivés de voitures Citroën Peugeot PSA Peugeot Citroën** Renault Total Camionnettes Citroën Peugeot PSA Peugeot Citroën** Renault Total Fourgons Citroën Peugeot PSA Peugeot Citroën** Renault Fiat Sovam-Étalmobil x 4 Total Peugeot * Production mondiale à partir de Source : CCFA. ** Dont Talbot jusqu en Production de véhicules utilitaires (y compris autocars-autobus) par poids et par source d énergie E : Essence D : Diésel EL : Électrique G : Gaz ou GPL En unités * Moins de 3,5 t E D EL De 3,5 t à moins de 5,1 t E D EL De 5,1 t à 12 t D De 12 t à 16 t D De 16 t à 20 t D de 20 t D Tracteurs routiers D Autocars et autobus D G EL 49 Total essence Total diésel Total électrique Total gaz ou GPL TOTAL GÉNÉRAL * Production mondiale des constructeurs français à partir de Source : CCFA. 56 STATISTIQUES

58 Les exportations (1) M O N D E Exportations de voitures particulières neuves des constructeurs français par marque En unités Citroën Peugeot PSA Peugeot Citroën* Renault Fiat Lancia Groupe Fiat Total * Dont Talbot jusqu'en Exportations de véhicules utilitaires légers neufs (jusqu à 5 tonnes) des constructeurs français par marque En unités Citroën Peugeot PSA Peugeot Citroën* Renault V.I Renault Groupe Renault Etalmobil Sevel Fiat Total * Dont Talbot jusqu'en Exportations de véhicules légers neufs (voitures particulières et véhicules utilitaires légers) des constructeurs français par marque En unités Citroën Peugeot PSA Peugeot Citroën* Renault V.I Renault Groupe Renault Etalmobil Sevel Fiat Total * Dont Talbot jusqu'en Exportations de véhicules industriels, d autocars et d autobus neufs (plus de 5 tonnes) des constructeurs français par marque En unités Renault V.I Irisbus-Renault Unic Divers Total (1) A partir de 1996, les exportations de véhicules automobiles des constructeurs français comprennent les véhicules montés et les collections d éléments détachés. Les livraisons vers les DOM ne sont plus comptées dans les exportations. STATISTIQUES 57

59 M O N D E Les exportations des constructeurs français (1) Voitures particulières neuves par destination En unités EUROPE dont : Union européenne* Allemagne Autriche Belgique-Luxembourg Danemark Espagne Grèce Italie Pays-Bas Portugal Royaume-Uni Suède Suisse Slovénie Hongrie Pologne Turquie AFRIQUE dont : Nigeria AMÉRIQUE dont : Argentine Brésil Colombie ASIE dont : Japon Chine Taïwan OCÉANIE dont : Australie TOTAL GÉNÉRAL Petites collections Véhicules utilitaires neufs par destination En unités EUROPE dont :Union européenne* Allemagne Autriche Belgique-Luxembourg Espagne Italie Pays-Bas Portugal Royaume-Uni Suisse AFRIQUE AMÉRIQUE dont :États-Unis ASIE OCÉANIE TOTAL GÉNÉRAL Petites collections * Union européenne : 9 pays en 1980, 10 pays en 1985, 12 pays de 1990 à 1994, 15 pays à partir de (1) À partir de 1996, les exportations de véhicules automobiles des constructeurs français comprennent les véhicules montés et les collections d éléments détachés. Les livraisons vers les DOM ne sont plus comptées dans les exportations. 58 STATISTIQUES

60 Les immatriculations M O N D E Immatriculations de voitures particulières neuves par marque En unités Citroën Peugeot PSA Peugeot Citroën* Renault Divers France TOTAL FRANCE** Alfa Romeo Audi BMW Chrysler Daewoo Daihatsu Fiat Ford Honda Hyundai Jaguar Jeep Kia Lada Lancia Land Rover Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Porsche Rover Saab Santana Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Suzuki Toyota-Lexus Volkswagen Volvo TOTAL ÉTRANGER** TOTAL GÉNÉRAL Marques françaises 77,1 % 63,4 % 60,8 % 59,4 % 55,9 % 57,2 % 57,2 % 59,1 % Marques étrangères 22,9 % 36,6 % 39,2 % 40,6 % 44,1 % 42,8 % 42,8 % 40,9 % * Dont Talbot jusqu en ** Y compris divers. Immatriculations de voitures particulières d occasion En unités TOTAL GÉNÉRAL Rapport occasion/neuf 2,4 2,7 2,1 2,1 2,5 2,4 2,3 2,4 Immatriculations de véhicules utilitaires légers d occasion En unités TOTAL GÉNÉRAL Rapport occasion/neuf 1,9 1,6 2,0 2,0 1,8 1,7 1,6 STATISTIQUES 59

61 M O N D E Les immatriculations Voitures particulières neuves à moteur diésel par marque En unités Citroën Peugeot PSA Peugeot Citroën* Renault TOTAL FRANCE** Alfa Romeo Audi BMW Chrysler-Jeep Fiat-Lancia Ford Land Rover Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Rover Seat Toyota Volkswagen Volvo TOTAL ÉTRANGER** TOTAL GÉNÉRAL Part des immatriculations diésel 9,9 % 15,0 % 33,0 % 48,7 % 41,8 % 40,2 % 44,1 % 49,0 % Marques françaises (%) 72,7 % 70,7 % 66,5 % 60,0 % 57,4 % 57,4 % 57,2 % 57,6 % Marques étrangères (%) 27,3 % 29,3 % 33,5 % 40,0 % 42,6 % 42,6 % 42,8 % 42,4 % * Dont Talbot jusqu en ** Y compris divers. Véhicules utilitaires légers neufs par marque (jusqu à 5 tonnes) En unités Citroën Peugeot PSA Peugeot Citroën* Renault Divers France TOTAL FRANCE** Fiat Ford Hyundai Iveco Land Rover Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Toyota Volkswagen TOTAL ÉTRANGER** TOTAL GÉNÉRAL Marques françaises (%) 82,4 % 79,5 % 77,4 % 75,7 % 72,2 % 71,8 % 70,9 % 70,3 % Marques étrangères (%) 17,6 % 20,5 % 22,6 % 24,3 % 27,8 % 28,2 % 29,1 % 29,7 % * Dont Talbot jusqu en ** Y compris divers. 60 STATISTIQUES

62 Les immatriculations M O N D E Véhicules légers neufs par marque En unités Citroën Peugeot PSA Peugeot Citroën* Renault TOTAL FRANCE Fiat Ford Land Rover Mercedes Nissan Opel Rover Seat Toyota Volkswagen TOTAL ÉTRANGER TOTAL GÉNÉRAL Marques françaises (%) 77,8 % 65,8 % 63,3 % 61,7 % 58,4 % 59,4 % 59,2 % 60,9 % Marques étrangères (%) 22,2 % 34,2 % 36,7 % 38,3 % 41,6 % 40,6 % 40,8 % 39,1 % * Dont Talbot jusqu en Véhicules industriels neufs par marque (plus de 5 tonnes) En unités Renault TOTAL FRANCE DAF Iveco MAN Mercedes Scania Volvo TOTAL ÉTRANGER TOTAL GÉNÉRAL Marques françaises (%) 43,8 % 40,2 % 41,5 % 42,8 % 39,3 % 39,3 % 37,2 % 36,2 % Marques étrangères (%) 56,2 % 59,8 % 58,5 % 57,2 % 60,7 % 60,7 % 62,8 % 63,8 % Autocars et autobus neufs par marque (plus de 5 tonnes) En unités Renault Divers France TOTAL FRANCE Kassbohrer-Setra Mercedes Van Hool TOTAL ÉTRANGER TOTAL GÉNÉRAL Marques françaises (%) 62,8 % 62,7 % 61,6 % 64,0 % 55,2 % 49,9 % 47,1 % 46,3 % Marques étrangères (%) 37,2 % 37,3 % 38,4 % 36,0 % 44,8 % 50,1 % 52,9 % 53,7 % STATISTIQUES 61

63 M O N D E Les immatriculations Immatriculations de véhicules neufs par région et par département Voitures particulières Véhicules utilitaires Véhicules industriels* Total véhicules neuves neufs jusqu à 5 t neufs de plus de 5 t utilitaires En unités Alsace Bas-Rhin Haut-Rhin Aquitaine Dordogne Gironde Landes Lot-et-Garonne Pyrénées-Atlantiques Auvergne Allier Cantal Haute-Loire Puy-de-Dôme Basse-Normandie Calvados Manche Orne Bourgogne Côte-d Or Nièvre Saône-et-Loire Yonne Bretagne Côtes-d Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan Centre Cher Eure-et-Loir Indre Indre-et-Loire Loir-et-Cher Loiret Champagne-Ardenne Ardennes Aube Marne Haute-Marne Corse A Corse-du-Sud B Haute-Corse Franche-Comté Doubs Jura Haute-Saône Territoire de Belfort Haute-Normandie Eure Seine-Maritime Ile-de-France Paris Seine-et-Marne Yvelines Essonne Hauts-de-Seine Seine-Saint-Denis Val-de-Marne Val-d Oise Languedoc-Roussillon Aude * Y compris autocars et autobus. STATISTIQUES

64 Les immatriculations M O N D E Immatriculations de véhicules neufs par région et par département Voitures particulières Véhicules utilitaires Véhicules industriels* Total véhicules neuves neufs jusqu à 5 t neufs de plus de 5 t utilitaires En unités Gard Hérault Lozère Pyrénées-Orientales Limousin Corrèze Creuse Haute-Vienne Lorraine Meurthe-et-Moselle Meuse Moselle Vosges Midi-Pyrénées Ariège Aveyron Haute-Garonne Gers Lot Hautes-Pyrénées Tarn Tarn-et-Garonne Nord-Pas-de-Calais Nord Pas-de-Calais Pays de la Loire Loire-Atlantique Maine-et-Loire Mayenne Sarthe Vendée Picardie Aisne Oise Somme Poitou-Charentes Charente Charente-Maritime Deux-Sèvres Vienne Provence-Alpes-Côte d Azur Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Var Vaucluse Rhône-Alpes Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-Savoie France Métropolitaine Guadeloupe Guyane Martinique Réunion Départements d Outre-Mer * Y compris autocars et autobus. STATISTIQUES 63

65 M O N D E Les données physiques et financières de la construction automobile Les données physiques et financières proviennent des enquêtes annuelles d entreprise (EAE) dans le secteur de la construction automobile uniquement. Ces enquêtes sont une des principales sources de connaissance de l industrie française. Elles sont exploitées par le Service statistique du Secrétariat d État à l industrie (Sessi). Ces données ne reflètent que l activité de construction automobile des entreprises installées en France. Les groupes automobiles français excercent aussi d autres activités et leur activité principale s étend hors de France. Construction automobile Unité ** Données physiques Effectifs* unité Production en France millier Production par personne véh./pers. 17,3 19,3 20,1 Données financières Chiffre d affaires hors taxes (CA) million F Chiffre d affaires exporté million F Part du chiffre d affaires exporté % 39,0 % 36,3 % 38,0 % 40,9 % 47,3 % 48,5 % 50,0 % Valeur ajoutée hors taxe (VA) million F Valeur ajoutée / chiffre d affaires % 30,6 % 23,0 % 21,5 % 17,5 % 16,9 % 15,4 % Valeur ajoutée / par personne millier F Charges sociales million F Charges sociales par personne millier F 29,7 48,0 56,3 68,1 75,0 75,7 Rémunération million F Rémunération par personne millier F 66,5 107,1 129,2 156,4 167,0 168,9 Frais de personnel million F Frais de personnel par personne millier F 96,2 155,1 185,5 224,6 241,9 244,6 Frais de personnel / valeur ajoutée % 80,0 % 84,1 % 57,6 % 66,4 % 50,9 % 47,6 % Excédent brut d exploitation million F Excédent brut d exploitation / VA % 15,8 % 10,1 % 36,2 % 26,1 % 40,4 % 45,3 % Charges financières million F Charges financières / VA % 8,2 % 29,5 % 11,0 % 11,6 % 11,4 % 8,2 % Produits financiers million F Produits financiers / VA % 3,5 % 6,4 % 10,3 % 15,0 % 12,9 % 11,4 % Résultat financier million F Résultat financier / VA % 4,7 % 23,1 % 0,7 % 3,4 % 1,6 % 3,3 % Capacité d autofinancement million F Capacité d autofinancement / VA % 10,8 % 13,5 % 27,4 % 24,5 % 33,1 % 30,3 % Résultat net comptable million F Résultat net comptable / CA % 0,1 % 5,6 % 2,0 % 0,6 % 2,9 % 0,8 % Investissements million F Investissements / CA % 5,3 % 4,1 % 6,3 % 5,1 % 2,9 % 3,3 % 3,9 % Investissements / VA % 17,3 % 17,9 % 29,5 % 29,1 % 17,0 % 21,7 % * La baisse en 1999 des effectifs employés s'explique par le changement du code APE de plusieurs entreprises. Source : EAE traitées par le SESSI. ** Estimations du CCFA. 64 STATISTIQUES

66 Les données physiques et financières des équipementiers automobiles M O N D E Les données physiques et financières reprises dans le tableau ci-dessous proviennent des enquêtes annuelles d entreprise (EAE), dans le secteur des équipementiers automobiles uniquement. En 1993, l adoption de la nouvelle nomenclature française d activités et de produits (NAF), harmonisée dans l Union européenne, entraîne une rupture statistique par le reclassement d entreprises. Le secteur «fabrication d équipements automobiles» perd des entreprises reclassées en travail des métaux, en équipement électrique ou en fabrication de meubles (sièges automobiles). Fabrication d'équipements automobiles Unité ** Données physiques Nombre d entreprises (> 20 p.) unité Effectifs unité Données financières Chiffre d affaires hors taxe (CA) million F Chiffre d affaires exporté million F Part du chiffre d affaires exporté % 23,1 % 27,1 % 27,8 % 34,6 % 41,0 % 37,0 % 38 % Valeur ajoutée hors taxe (VA) million F Valeur ajoutée (HT) / Chiffre d affaires (HT) % 39,9 % 35,0 % 31,3 % 28,7 % 29,2 % 27,4 % Valeur ajoutée (HT) par personne millier F Charges sociales million F Charges sociales par personne millier F 23,0 41,1 50,3 60,4 58,1 62,4 Rémunération million F Rémunération par personne millier F 56,7 97,8 119,6 145,7 136,6 146,6 Frais de personnel million F Frais de personnel par personne millier F 79,7 138,9 169,9 206,1 194,7 209,0 Frais de personnel / valeur ajoutée % 77,4 % 73,8 % 64,6 % 64,2 % 62,5 % 64,8 % Excédent brut d exploitation million F Excédent brut d exploitation / VA % 18,6 % 21,2 % 29,5 % 31,2 % 30,3 % 28,3 % Charges financières million F Charges financières / VA % 8,2 % 12,9 % 8,5 % 6,2 % 9,2 % 4,7 % Produits financiers million F Produits financiers / VA % 1,6 % 5,8 % 4,7 % 5,7 % 7,9 % 10,5 % Résultat financier million F Résultat financier / VA % 6,7 % 7,1 % 3,8 % 0,5 % 1,3 % 5,7 % Capacité d autofinancement million F Capacité d autofinancement / VA % 10,5 % 11,4 % 19,5 % 24,0 % 21,5 % 24,2 % Résultat net comptable million F Résultat net comptable / CA % 1,0 % 0,2 % 2,8 % 2,9 % 2,9 % 2,7 % Investissements million F Investissements / CA % 5,8 % 4,5 % 6,2 % 4,5 % 5,3 % 4,7 % Investissements / VA % 14,6 % 12,8 % 19,8 % 15,8 % 18,0 % 17,1 % * À partir de 1993, la nomenclature NAF, harmonisée avec la nomenclature européenne NACE, est utilisée. ** Estimations de la FIEV. STATISTIQUES 65

67 M O N D E La motorisation 66 Densité automobile (comparaison internationale) Nombre de voitures et de véhicules utilitaires pour habitants au 1 er janvier Union européenne* Allemagne Belgique Espagne France Italie Royaume-Uni Suède Pologne Turquie Canada États-Unis Corée du Sud Japon Argentine Brésil Chine Inde * À partir de 1995, l Union européenne comprend 15 pays. Source : CCFA. STATISTIQUES Parc automobile (au 1 er janvier 2001) En milliers Toutes Diésel énergies Voitures particulières (VP) 5 CV et moins CV à 10 CV CV et plus Total voitures particulières Véhicules utilitaires légers (VUL) Moins de 2,5 t De 2,5 t à 3,5 t de 3,6 t à 5 t TOTAL VUL jusqu à 5 t Total véhicules légers (VP + VUL) Véhicules industriels de plus de 5 t Porteurs De 5 t à moins de 12 t (tous diésel) De 12 t à moins de 16 t (tous diésel) De 16 t à moins de 20 t (tous diésel) t et plus (tous diésel) Total porteurs (tous diésel) Tracteurs routiers (tous diésel) Autocars et autobus (tous diésel) Total véhicules industriels plus de 5 t (tous diésel) Total véhicules utilitaires tous tonnages Total tous véhicules Source : estimations CCFA. Motorisation Unité Ménages non motorisés % 29,2 25,3 23,2 21,6 21,2 20,6 19,8 19,7 Ménages motorisés % 70,8 74,7 76,8 78,4 78,8 79,4 80,2 80,3 Ménages monomotorisés % 54,3 51,2 50,5 50,5 50,7 50,9 51,1 50,7 Ménages bimotorisés % 14,8 21,3 23,0 24,4 24,3 24,6 25,0 25,4 Ménages trimotorisés et plus % 1,7 2,5 3,3 3,5 3,8 3,9 4,1 4,2 Âge moyen du véhicule année 6,02 5,90 6,57 6,92 6,90 7,09 7,25 Durée de détention moyenne année 3,82 3,66 4,06 4,32 4,30 4,38 4,43 Voitures particulières d occasion % 49,1 50,0 54,7 55,3 54,8 55,6 56,1 Kilométrage moyen total km Kilométrage moyen essence km Kilométrage moyen diésel km Trafic intérieur de voyageurs En voitures particulières milliards voy.km 452,5 489,6 585,6 640,1 659,5 678,6 699,6 699,6 En autocars-autobus milliards voy.km 36,0 37,0 41,3 41,0 42,0 42,7 42,9 45,3 Trafic total milliards voy.km 586,9 605,2 712,2 758,9 786,7 810,0 834,6 841,3 Part du trafic routier dans le trafic total % 83,2 87,0 88,0 89,7 89,2 89,0 88,9 88,5 Variation annuelle du trafic En voitures particulières % + 1,2 + 2,6 + 2,7 + 1,6 + 2,9 + 3,1 + 0,0 En autocars-autobus % 0,8 + 2,7 0,4 + 1,0 + 1,7 0,5 + 5,6 Sources : SOFRES, calculs INRETS, INSEE et SES. Parc automobile au 1 er janvier En milliers Voitures particulières Jusqu à 5 CV De 6 à 10 CV Plus de 10 CV Total VP dont : diésel Véhicules utilitaires Jusqu à 3,5 t De 3,5 t à 5 t De 5 t à 20 t t et plus Tracteurs routiers Total VU dont : diésel AUTOCARS-AUTOBUS TOTAL TOUS VÉHICULES dont : diésel Source : estimations CCFA.

68 Les carburants, les taxes automobiles et les émissions M O N D E Consommations, prix et taxes sur les carburants routiers Consommation de carburants Unité Essence ordinaire millions de litres Super plombé millions de litres Super sans plomb millions de litres Total essences millions de litres Gazole millions de litres TOTAL CARBURANTS ROUTIERS millions de litres Source : CPDP. Prix des carburants à la pompe (moyenne annuelle) Unité Essence ordinaire TTC francs/litre 3,21 5,46 5,22 Taxes % Super plombé francs/litre 3,42 5,64 5,34 5,84 6,42 6,29 6,58 7,67 Taxes % Super sans plomb 98 francs/litre 5,16 5,66 6,25 6,09 6,32 7,28 Taxes % Essences francs/litre 3,38 5,62 5,31 5,75 6,32 6,15 6,40 7,36 Taxes % Gazole francs/litre 2,4 4,29 3,55 3,85 4,43 4,22 4,53 5,44 Taxes % Source : DIMAH. Produits des taxes spécifiques et redevances sur l automobile En millions de francs Taxes sur les produits pétroliers à usage routiers (y compris la TVA) Taxes sur les assurances automobiles Taxes sur les certificats d'immatriculations (cartes grises) Taxes à la circulation (vignettes) Taxes sur les voitures de société Taxes à l'essieu Amendes forfaitaires de la police et de la circulation et condamnations pécuniaires Taxes sur les permis de conduire Péages sur les autoroutes Dont : taxes à l'aménagement du territoire Total Sources : Direction générale des impôts - CCFA. Émissions gazeuses des véhicules en France métropolitaine En milliers de tonnes * Variation 1999/1998 Polluants réglementés SO ,1 % CO ,7 % NOx ,0 % COVNM ,5 % Autres émissions CO 2 en millions de tonnes ,6 % Source : CITEPA/CORALIE/UNECE - mise à jour de novembre * Provisoire. STATISTIQUES 67

69 M O N D E Le commerce extérieur Les départements d outre-mer sont inclus dans le périmètre douanier, depuis Commerce extérieur automobile en valeur En millions de francs et en variation annuelle en % Voitures Véhicules Véhicules Pièces et Branche Véhicules Branche particulières utilitaires industriels moteurs automobile d occasion automobile légers industrielle Exportations (FAB) Importations (CAF) Soldes (exp./imp.) Taux de couverture (exp./imp. x 100) FAB : franco à bord ; valeur transactionnelle de la marchandise, y compris les coûts du transport et de l'assurance jusqu'à la frontière du pays exportateur. CAF : coût, assurance, fret ; valeur transactionnelle de la marchandise, majorée des coûts du transport et de l'assurance jusqu'à la frontière du pays importateur. Source : Douanes, présentation CCFA. 68 STATISTIQUES

70 Le Comité des Constructeurs Français d Automobiles M O N D E PRÉSIDENT Yves de Belabre VICE-PRÉSIDENT Jean-Pierre Reynier AFFAIRES INTERNATIONALES Laurence Massenet COMMUNICATION Jean-Pierre Mercier TRANSPORTS, ÉCONOMIE ET INFORMATION Christian Mory Pierre-Louis Debar LÉGISLATION ET FISCALITÉ Hubert Perreau GESTION ET PERSONNEL Marc Porée TECHNIQUE Paul Serre Le Comité des Constructeurs Français d Automobiles est le syndicat professionnel des constructeurs d automobiles. Il compte huit adhérents (Alpine, Automobiles Citroën, Heuliez, Matra Automobile, Panhard & Levassor, Automobiles Peugeot, Renault, Renault V.I.) et a pour vocation l étude et la défense des intérêts économiques et industriels de l ensemble des constructeurs français (à l exclusion des questions sociales) tant sur le plan national qu au niveau international. Les autres branches du secteur automobile (pièces et équipements, distribution, carrosserie industrielle) sont regroupées au sein d autres Fédérations (FIEV, CNPA, Fédération de la Mécanique, de la plasturgie...). Les marques étrangères sont représentées par leur propre organisation, la Chambre Syndicale Internationale de l Automobile et du Motocycle. Le Comité des Constructeurs est associé aux travaux de l Association des Constructeurs Européens d Automobiles (ACEA) dont le siège est à Bruxelles. Le Comité des Constructeurs est également membre de l Organisation Internationale des Constructeurs d Automobiles (OICA) qui réunit l ensemble des associations professionnelles nationales au niveau mondial. Le Comité des Constructeurs assure des missions d information, d étude et de communication tant auprès de ses adhérents que des pouvoirs publics, des parlementaires, des médias et du grand public. STATISTIQUES 69

71 M O N D E Les adresses utiles Les constructeurs français d automobiles PSA Peugeot Citroën Peugeot 75, avenue de la Grande Armée Paris Tél. : Télécopie : Citroën Immeuble Colisée III - 12, rue Fructidor Paris cedex 17 Tél. : Télécopie : * Société de Constructions Mécaniques Panhard & Levassor 18, avenue d Ivry - BP Paris cedex 13 Tél. : Télécopie : Renault 13-15, quai Le Gallo Boulogne Billancourt cedex Tél. : Télécopie : * Renault Communication 1967, rue du Vieux Pont de Sèvres Boulogne Billancourt cedex Tél.: * - Télécopie : * Renault V.I. 129, rue Servient Lyon cedex 03 Direction des Relations Extérieures 44, rue de Sèvres Boulogne Billancourt cedex Tél.: Télécopie : Alpine-Renault Avenue de Bréauté Dieppe cedex Tél. : Télécopie : Matra Automobile Parc d activité de Pissaloup 8, avenue Jean d Alembert - BP Trappes cedex Tél. : Télécopie : Groupe Henri Heuliez Boulevard Georges Pompidou - BP Cerizay Tél. : Télécopie : Les organisations professionnelles de l automobile en France Association des Véhicules Électriques Routiers (AVERE) 24, rue de La Rochefoucauld Paris Tél.: Télécopie : Comité d organisation des salons internationaux de l Automobile, du Cycle, du Motocycle et des Sports (AMC Promotion) 23, avenue Franklin Roosevelt Paris Tél. : Télécopie : Conseil National des Professions de l Automobile (CNPA) 50, rue Rouget-de-l Isle Suresnes cedex Tél. : Télécopie : Chambre Syndicale Nationale des Carrossiers et Constructeurs de Semi-Remorques et Conteneurs (CAR.CO.SER.CO) 35, rue des Renaudes Paris Tél. : Télécopie : Chambre Syndicale Internationale de l Automobile et du Motocycle (CSIAM) 5, square de l Avenue-du-Bois - BP Paris cedex 16 Tél. : Télécopie : Fédération des Industries d Équipements pour Véhicules (FIEV) 77 à 81, rue Jean-Jacques-Rousseau Suresnes Tél. : Télécopie : Syndicat des Constructeurs de Véhicules de Loisirs (SICVERL) 3, rue des Cordelières Paris Tél. : Télécopie : Union Routière de France (URF) 10, rue Clément-Marot Paris Tél. : Télécopie : Comité Français du Butane et du Propane Tour Arago - 5, rue Bellini Puteaux cedex Tél. : Télécopie : Union Technique de l Automobile, du Motocycle et du Cycle (UTAC) BP Montlhéry cedex Tél. : Télécopie : Union des Industries Métallurgiques et Minières (UIMM) 56, avenue de Wagram Paris Tél. : Télécopie : Les organisations internationales de l automobile Association des Constructeurs Européens d Automobiles (ACEA) 211, rue du Noyer Bruxelles (Belgique) Tél. : Télécopie : Organisation Internationale des Constructeurs d Automobiles (OICA) 4, rue de Berri Paris Tél. : Télécopie : Les associations automobiles en France Fédération Française des Automobiles-Clubs (FFAC) 8, place de la Concorde Paris Tél. : Télécopie : Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) 17-21, avenue du Général Mangin Paris cedex 16 Tél. : Télécopie : La Prévention Routière 6, avenue Hoche Paris Tél. : Télécopie : * Société des Ingénieurs de l Automobile (SIA) 79, rue Jean-Jacques Rousseau Suresnes Cedex Tél.: Télécopie : * Numéros de télécopie des directions de l information et de la communication. 70 STATISTIQUES

72 Les publications du CCFA Le CCFA a lancé une collection de brochures thématiques sur les questions liées à l environnement, à la mobilité et à la sécurité routière. STATISTIQUES 71

73 Cette brochure a été conçue par le CCFA Conception, réalisation : ALTEDIA COMMUNICATION Crédit photos : Peugeot, Citroën, Renault, Renault V.I. Illustration : Clément OUBRERIE