NEWSLETTER MARCHÉ Nº 68 Janvier 2013

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1 I. ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS D HUILE D OLIVE ET D OLIVES DE TABLE AU BRÉSIL 1. Huile d olive et huile de grignons d olive Les importations brésiliennes d huile d olive et de grignons d olive au cours de la dernière campagne (2011/12) ont atteint t, soit + 9 % par rapport à la campagne précédente. Les pays européens participent à hauteur de 88 % au total des importations avec le Portugal en tête (57 %), suivi de l Espagne (25 %), de l Italie (6 %) et de la Grèce (1 %). Les 12 % restants proviennent d Argentine (11 %) et du Chili (1 %). Le tableau 1 présente l évolution des importations au cours des 5 dernières campagnes et indique qu avec l augmentation progressive du volume total des importations, le Portugal - premier fournisseur du Brésil a renforcé sa position sur ce marché, tant en valeurs absolues qu en valeurs relatives. Il est à noter que 78 % des exportations portugaises hors UE sont destinés au Brésil. Sur la période 2007/ /12 (tableau 1), les importations ont augmenté de t soit + 62 %. Cette croissance a été constante (voir graphique 1) et a principalement débuté à partir de la campagne 2006/07. La deuxième partie de cette newsletter présente l évolution mensuelle du marché brésilien qui affiche, au cours des deux premiers mois de la campagne 2012/13, une augmentation de 6 % par rapport à la même période de la campagne précédente. Tableau 1 Importations brésiliennes d huile d olive par pays exportateur (Graphique 1 Brésil Évolution des importations d huile d olive et de grignons d olive 2007/ / (t) D après le graphique 2 présentant l évolution des importations par catégorie d huile au cours des 10 dernières campagnes, 39 % de l huile importée était vierge (150910) et 61 % correspondait à la catégorie huile d olive (150990) ; en revanche, lors de la dernière campagne (2011/12), l huile vierge représentait 75 % des importations, l huile d olive 22 % et l huile de grignons d olive 4 % (151000). Graphique 2 Brésil - Évolution des importations par catégorie d huile. 2. Olives de table Le marché brésilien des olives de table présente également une évolution positive au cours de la dernière campagne 2011/2012 (octobre 2011 à septembre 2012) avec ,6 t soit + 17 % par rapport à la campagne précédente. D après les données exprimées en volume, l Argentine est le premier fournisseur de ce marché avec 74 % du volume importé ( t), suivie du Pérou avec 13 % (13 024,5 t). Les 12 % restants proviennent des pays de l UE des 27 Espagne (10 %), Portugal (1 %) et Italie (1 %) - qui gagnent progressivement des parts de marché. Source : Conseil oléicole international page 1

2 D après le tableau 2, les importations d olive de table au cours de 5 dernières campagnes sont passées de ,9 t en 2007/08 à ,6 t en 2011/12, soit une augmentation de 37 % ( t). Le tableau 2 montre que l Argentine premier fournisseur d olives de table du Brésil - bien qu elle domine le marché avec 74 % du total des importations, a accusé une chute de 7 points. Le Pérou se situe à la seconde place. Les pays de l UE des 27 présentent une hausse de 8 points (en passant de 4 % en 2007/08 à 12 % en 2011/12), parmi lesquels l Espagne se distingue, avec une hausse de 7 points (3 % en 2007/08 contre 10 % en 2011/12). Le graphique 3 présente l évolution des importations brésiliennes au cours de 20 dernières campagnes , , , , , ,0 0,0 Tableau 2 Importations brésiliennes d olives de table par pays exportateur (2007/ /12) Graphique 3 Brésil, Evolution des importations d olives de table 1991/ /12 (t) II. MARCHÉ MONDIAL DE L HUILE D OLIVE ET DES OLIVES DE TABLE 1. HUILE D OLIVE : DÉBUT DE LA CAMPAGNE 2012/13 Le commerce d huile d olive et d huile de grignons d olive sur les deux premiers mois (octobre novembre) de la campagne oléicole 2012/13 dans les huit pays importateurs mentionnés dans le tableau ci-dessous, montre une augmentation de + 38 % en Chine et au Japon ; + 32 % en Australie ; + 19 % en Russie ; et + 6 % au Brésil, au Canada et aux États-Unis. Les données de l UE pour le mois de novembre ne sont pas disponibles au moment de la publication de ces commentaires. Toutefois, sur le mois d octobre, on peut observer une hausse de % des importations Extra-UE/27 et de + 9 % Intra-UE/27 par rapport à la même période de la campagne précédente. Cette forte augmentation s explique par la récolte élevée de la Tunisie cette année ( tonnes) et par le libre accès du Maroc au marché européen depuis le 1 er octobre 2012). Importations d'huile d'olive (y compris huiles de grignons d'olive) (t) Nº Pays importateur Octobre 11 Octobre 12 Novembre 11 Novembre 12 1 Australie 2 571, , , ,0 2 Brésil 5 247, , , ,3 3 Canada 2 913, , , ,5 4 Chine 2 364, , , ,8 5 Japon 3 085, , , ,0 6 Russie 2 477, , , ,9 7 États-Unis , , , ,0 8 Extra-UE/ , , ,0 nd Intra-UE/ , , ,7 nd Total , , ,7 Source : Conseil oléicole international page 2

3 2. OLIVES DE TABLE : DÉBUT DE LA CAMPAGNE 2012/13 Les importations d olives de table montrent sur les 2 premiers mois (octobre-novembre) de la campagne oléicole 2012/13 pour les 6 pays importateurs mentionnés dans le tableau ci-dessous une augmentation de 14 % en Australie, 9 % en Russie tandis que les importations du Brésil et des États-Unis restent stables. En revanche, on observe une diminution de - 5 % au Canada. Les données de l UE pour le mois de novembre ne sont pas disponibles au moment de la rédaction de ces commentaires. Toutefois, sur le mois d octobre, on peut observer une augmentation de + 6 % des acquisitions intra-ue/27 et une baisse de - 2 % des importations extra-ue/27 par rapport à la même période de la campagne précédente. Nº Pays importateur Importations des olives de table Octobre 11 Octobre 12 Novembre 11 Novembre 12 1 Australie 1072,0 1330,0 1734,0 1858,0 2 Brésil 9746, , , ,5 3 Canada 2953,7 2887,0 2577,0 2352,0 4 Russie 7707,0 9574,4 9949,0 9692,4 5 États-Unis 10492, , , ,0 6 Extra-UE/ ,2 9096,4 8571,5 nd Intra-UE/ , , ,6 nd Total 67874, , ,9 ÉVOLUTION DES PRIX À LA PRODUCTION Les graphiques 1 et 3 montrent l évolution hebdomadaire des prix à la production de l huile d olive vierge extra et de l huile d olive raffinée dans les principaux pays producteurs de l UE. L évolution mensuelle des prix de ces deux catégories est décrite dans les graphiques 2 et 4 respectivement. Huile d olive vierge extra : par rapport à la même période de l année précédente, les prix en Espagne ont fortement augmenté à partir de fin juin, et ce jusqu à la troisième semaine de septembre où ils ont atteint 2,64 /kg. Toutefois, à partir de la deuxième semaine d octobre, les prix ont commencé à baisser et ce jusqu à la deuxième semaine de décembre, puis les prix ont recommencé à augmenter, s établissant à 2,99 /kg soit + 72 % par rapport à la même période de la campagne précédente, retrouvant ainsi le niveau des prix d octobre En Italie, les prix s établissent à 3,16 /kg fin janvier soit + 35 % par rapport à la même période de l année précédente. En l espace de deux mois, on a observé une augmentation des prix, passant de 2,61 /kg pour la dernière semaine de novembre à 3,16 /kg pour la même semaine de janvier (Cf. graphique 1). Pour la Grèce, on observe une augmentation des prix, passant de 2,04 /kg pour la dernière semaine de décembre 2012 à 2,46 /kg pour la troisième semaine de janvier 2013 soit + 34 % par rapport à la même période de l année précédente. Pour illustrer la fluctuation des prix au cours de différentes campagnes, le graphique A présente l évolution des prix pour la catégorie huile d olive vierge extra lors des dernières campagnes. Au fur et à mesure que les estimations des livraisons d olives aux moulins se concrétisent en données effectives, il semble que les trois marchés attendent une production inférieure aux estimations annoncées par les opérateurs fin novembre/début décembre. Source : Conseil oléicole international page 3

4 Graphique 1 Graphique A Source : Conseil oléicole international page 4

5 Graphique 2 Huile d olive raffinée : les prix de l huile d olive raffinée ont également augmenté fortement à partir de la dernière semaine de juillet puis sont légèrement retombés à partir de fin octobre en Espagne et en Italie. Cependant, les prix ont recommencé à augmenter au début du mois de décembre, s établissant à 2,75 /kg en Espagne et à 2,67 /kg en Italie, soit respectivement + 65 % et + 52 % par rapport à la même période de la campagne précédente (graphique 3). Aucune donnée n est disponible pour la Grèce. L écart de prix entre l huile d olive vierge extra et l huile d olive raffinée est actuellement de l ordre de 0,24 /kg en Espagne et de 0,49 /kg en Italie. Graphique 3 Source : Conseil oléicole international page 5

6 Graphique 4 Source : Conseil oléicole international page 6