Zones logistiques Le grand export réveille les ports

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1 Zones logistiques Le grand export réveille les ports Compte tenu de l essor du trafic maritime, lié à celui du commerce international, installer sa logistique dans les zones portuaires est un «plus» indéniable pour les entreprises ouvertes à l international. Les ports français sauront-ils tirer profit de ce contexte favorable ou se laisseront-ils déborder par des acteurs européens plus agressifs et mieux préparés? Passage en revue des forces en présence avec mise en perspective de leurs atouts et de leurs faiblesses. 48 Les ports français font face à la rude concurrence européenne. Au Nord, Rotterdam et Anvers, mais aussi Hambourg, trustent les trafics. A elle seule l activité de Rotterdam équivaut à celle de l ensemble des ports français. Au Sud, Marseille affronte les ports de Valence et de Gênes, tandis que les regards se portent actuellement vers le port de Tanger. La vitalité du trafic, notamment des conteneurs, est un moteur du développement logistique de la zone portuaire. Sur les dix dernières années, les trafics des ports de France ont augmenté de près de 30 %, selon le ministère des Transports. Au-delà de l activité maritime, divers facteurs vont jouer sur l attractivité logistique des ports : la situation géographique, l offre multimodale, les infrastructures, les avantages financiers offerts Pour ce qui est du prix du foncier, il n est pas très différenciant, puisque les ports interrogés affichent un mètre carré viabilisé, avec à disposition les équipements classiques, échelonné entre 18 et 25 euros. Audelà du prix public, la négociation pourra se faire selon le dossier, la surface de l entrepôt 200 hectares en développement à Dunkerque Logistique International Tout au Nord, Dunkerque dispose de deux sites logistiques. Le prix public du mètre carré viabilisé est de 21 euros. La desserte est quadrimodale : à la mer et la route s ajoutent le rail et la voie d eau, reliée au canal Dunkerque Valenciennes où circulent des barges à conteneurs. Des aides à la création d emploi peuvent être obtenues auprès de l agence de développement économique Dunkerque Promotion. Michel-André Wadoux, Responsable du développement logistique du Port autonome de du port de Dunkerque.

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3 Dunkerque, met en avant «un port non saturé, avec les trois grandes compagnies que sont MSC, Maersk et CMA-CGM qui y travaillent.» La première zone a une surface de 25 hectares au Port Ouest, contiguë au terminal à conteneurs qui a connu un du port de Dunkerque. trafic de conteneurs Equivalents Vingt Pieds (EVP) en 2006 (+1 %). Avec m 2 construits, elle est presque arrivée à saturation ; il reste m 2 à louer. Un entrepôt frigorifique de m 2 est pour un temps disponible, car il abritait les bananes du groupement Banalliance en provenance des Antilles, où la récolte a été récemment dévastée par le cyclone Dean. Y travaillent MGF Logistique, qui livre des eaux en Angleterre pour le compte de Nestlé, Maersk, la filiale du logisticien spécialisé dans les produits alimentaires frais et surgelés Conhexa, Dunfresh et le logisticien DailyFresh, qui distribue en Angleterre des fruits et légumes en provenance d Espagne. Une nouvelle zone, baptisée Dunkerque Logistique International, est en cours de développement sur 200 hectares, également au Port Ouest, près du terminal roulier. Douze liaisons par jour avec la Grande-Bretagne, effectuées par Norfolkline, ont permis de faire transiter camions et remorques entre Dunkerque et Douvres. Le premier entrepôt de m 2 construit est acheté par un chargeur, le groupe Omka, qui a une option sur m 2 supplémentaires. Un projet de 2x m 2 est en cours, livrable au 1 er avril Il est construit en blanc, par le promoteur Kic, soutenu en investissement par le groupe Foncière des régions. Port autonome du Havre Le trafic conteneurs, atout du Havre Le Havre est le premier port de conteneurs en France avec un trafic de 2,13 millions d EVP en Le Havre bénéficie d un coup d accélérateur depuis l ouverture le 30 mars 2006 de Port 2000, spécialisé dans le trafic de conteneurs. L activité conteneurisée croît de 27,5 % au terme des sept premiers mois de l année 2007, par rapport à la même période en 2006, à EVP. La desserte combine la Seine, la route et la voie ferrée (embranchement fer sur certains sites). Les différents sites logistiques de la zone portuaire combinent 1,1 million de mètres carrés d entrepôt, presque tous occupés. Plusieurs programmes d entrepôts du port du Havre. neufs, essentiellement à louer, vont former m 2 d entrepôts supplémentaires dans les deux ans à venir. Pierre Godfroid, Adjoint au Directeur général en charge de la logistique, de l agence de développement économique Le Havre Développement, explique que «le prix du foncier s établit souvent autour de 20 euros du m 2, parfois jusqu à euros sur des zones à forte demande. Les nouveaux arrivants peuvent bénéficier d aides à l implantation et à la création d emplois. La main-d œuvre régionale est fidèle et la fiscalité locale raisonnable. Enfin, tous les acteurs de la chaîne logistique disposent d un système 49 OCTOBRE SUPPLY CHAIN MAGAZINE - N 18

4 informatique unique, AP+, pour leurs opérations. Il offre une bonne traçabilité des produits et un lien en temps réel avec la douane.» Au parc du Hode, ProLogis, qui a déjà construit quatre bâtiments totalisant m 2 de surface, utilisés par Gefco, Altadis, XPLog, Schenker et le Groupe Leclerc, poursuit son extension. Comme le précise Franck Lot, Responsable commercial de ProLogis : «Nous travaillons actuellement sur un bâtiment de m 2 divisibles livrable en janvier 2008, avec une extension de m 2.» Dans le même parc, un autre développeur lance un programme de m 2. Toujours dans la zone portuaire, Gazeley développe un Magna Park de m 2. ALSEI (ex-adim) réalise un projet, avec une première tranche de m 2 déjà en service, pour le compte d Ixis AEW Europe, filiale de Natixis Asset Management qui gère des fonds d investissement spécialisés ou intégrant la logistique. Le Havre capte environ 60% du trafic de conteneurs en France. D autres projets d environ m 2 de surface sont en cours de réalisation par des investisseurs locaux, totalisant m 2. Dans la zone du TC Val, dite aussi parc des alizés, à Sandouville, la Compagnie marchande et financière, promoteur-investisseur, réalise une plate-forme de m 2, «construite et livrée à 80%», selon Bernard Moureau, son dirigeant. La Haute-Normandie bénéficie d un pôle de compétitivité, Logistique Seine-Normandie, destiné à promouvoir la filière logistique. regroupe les zones logistiques portuaires et de Cadréan, qui représentent 250 hectares, dont 110 hectares disponibles. Il fait l objet d une promotion conjointe de la Communauté d Agglomération de la Région Nazairienne et de l Estuaire (Carene), du Port autonome de Nantes Saint- Nazaire et de la Chambre de Commerce et d Industrie de Saint- Nazaire. D après Amélie Pointhière, Chargée de mission développement logistique du Port autonome de Nantes Saint-Nazaire, «l objectif est de proposer une offre globale.» La desserte combine tous les modes de transport : le maritime, le fluvial, l aérien, le ferroviaire et le routier. La zone de la Carene, près de l aéroport, cible la logistique liée à la soustraitance aéronautique, avec la présence de l usine d Airbus. La Carene propose une offre foncière et bâtie m 2 de surface d entreposage sont actuellement disponibles. Le pôle 2LE offre également des entrepôts à louer en relation avec la soustraitance industrielle des chantiers navals Aker Yards (ex-chantiers de 50 Cinq modes de transport à Logistique Loire Estuaire Plus au Sud, le port de Nantes- Saint-Nazaire accueille sur le site de Montoir de Bretagne le pôle Logistique Loire Estuaire (2LE). Il Le port de Nantes-Saint-Nazaire Port Autonome de Bordeaux Une navette ferroviaire opérée par le Port de Bordeaux assure des liaisons avec le terminal du Verdon. l Atlantique). Au-delà des atouts locaux, «des travaux d aménagement sur la zone portuaire à partir du second trimestre 2008 ont pour objectif d attirer de la logistique contractuelle compatible avec les flux maritimes du port, indique Amélie Pointhière. Elle précise que le prix fait l objet d un barème domanial négociable et qu il n y a pas de frais d entretien à payer dans la zone.» A Bordeaux, le domaine du Port est très étendu, tout au long de l estuaire de la Gironde représentant un ensemble de hectares sur 32 communes. Occupé à 60 %, il reste

5 1.484 hectares disponibles situés essentiellement sur les secteurs du Verdon, de Saint-Louis de Montferrand et quelques emprises sur Grattequina. 135 hectares sont situés près des réseaux viaires et eaux, rapidement utilisables, pouvant être destinés à l activité logistique. Ils sont pour la plupart desservis par voies routières et ferrées. D. Bichon, Département de la gestion immobilière du port de Bordeaux, précise que «le port se positionne comme un maillon de la chaîne de transport maritime en mettant à disposition le patrimoine dont il a la gestion.» La location de terrains à proximité des zones portuaires est conditionnée par la réalisation de trafic maritime. 52 Extension de Fos-Distriport Le port de Marseille-Fos jouit d une bonne localisation en Méditerranée, à mi-chemin entre l Italie et l Espagne. La zone logistique de Fos- Distriport, proche du terminal à conteneurs, est embranchée fer et bénéficie d un accès à la voie fluviale. Le prix du foncier s établit entre 18 et 25 euros du m 2. Cette zone de 180 hectares, qui a démarré son activité en 2000, a représenté un investissement de 350 M de la part d investisseurs privés, plus 30 M de la part des aménageurs. Elle est entièrement commercialisée, les quatre dernières parcelles disponibles ayant été cédées en juin Trois sociétés déjà implantées ont souhaité disposer de surfaces supplémentaires. Gazeley, déjà présente avec un entrepôt de m 2 et le projet d un second de m 2, dispose d une nouvelle parcelle de 14 ha pour y développer un Magna Park. Deux autres parcelles de 14 ha ont été attribuées au promoteur immobilier Nexity-Geprim, adossé à l investisseur AMB, et à la société Francesca. Nexity-Geprim construit actuellement sur Distriport un entrepôt de m 2 tandis que Francesca y exploite un entrepôt de m 2. IRDS, filiale du groupe belge Eurorail International, implantera sur une parcelle de 5 ha un entre- Port Autonome de Marseille Philippe Fayol, directeur du développement logistique du Port Autonome de Marseille. pôt embranché au réseau ferroviaire. La montée en charge de l exploitation des m 2 de la plate-forme se fera à l horizon 2010 à Dans la perspective des projets d extension des capacités de traitement de conteneurs, Fos 2XL (deux nouveaux terminaux dont la mise en service est attendue fin 2009, avec un trafic estimé par le port de 1,5 million de conteneurs en 2010), puis Fos 3XL Terminal à conteneurs de Fos. Collection PAM

6 et Fos 4XL, Fos Distriport sera étendu de 100 hectares, partagés en 4 lots. Cette extension représentera environ de à m 2 d entrepôts logistiques supplémentaires. Les travaux débuteront fin Selon Philippe Fayol, Directeur du développement logistique du Port Autonome de Marseille, explique le développement de Distriport : «L augmentation du nombre de conteneurs à traiter relatif à la généralisation des importations en provenance des pays à bas coût de main-d oeuvre comme la Chine, est l un des facteurs de déconcentration. Outre un centre de distribution européen desservant l Europe du Nord et l Europe centrale, beaucoup d entreprises construisent un entrepôt régional pour distribuer les produits en Europe du Sud. Les principales zones de distribution des produits arrivant à Marseille sont, dans l ordre, l Italie, Collection PAM Le nombre total de conteneurs traité à Marseille et à Fos s établit à EVP en l Espagne puis le Sud de la France. Maersk, MSC et CMA-CGM assurent des liaisons entre la Chine et Marseille.» Toutefois, les conflits sociaux ont terni durablement l image du port et rebutent certaines entreprises. «Nous avons des réformes à faire pour nous organiser en fonction des standards internationaux», reconnaît P. Fayol. 53 OCTOBRE SUPPLY CHAIN MAGAZINE - N 18

7 54 Le trafic des ports français et européens en 2006, en millions de tonnes Port Total Dont marchan- Dont marchandises dises diverses conteneurs* 1. Marseille 100,1 16,4 9,3 2. Le Havre 73,8 22,6 21,1 3. Dunkerque 56,6 14,6 1,7 4. Calais 41,7 41, Nantes Saint-Nazaire 34,5 2,7 1,5 6. Rouen 23,3 3 1,4 7. Bordeaux 8,2 0,9 0,6 8. Autres ports 44,9 17,9 0,4 Total France 383,1 119,2 36 Evolution France par rapport à % + 6,5 % + 1,4 % Rotterdam Anvers 167, ,8 Hambourg 134,9 92,1 89,5 Gênes 55 26,5 16,5 *Compris dans le sous-total marchandises diverses Sources : direction des Transports maritime, routiers et fluviaux, ministère des Transports et de la Mer, ports de Rotterdam, Anvers, Hambourg et Gênes. Des zones logistiques complémentaires Au-delà des zones portuaires, il existe dans les régions côtières de nombreux sites logistiques régionaux complémentaires pour les entreprises qui n ont pas d activité maritime. M. Fayol note ainsi que des véhicules routiers réalisant des trajets Nord-Sud de la France vers les zones logistiques de la région, comme Clésud ou Saint Martin de Crau, repartent avec des marchandises de Marseille importées arrivant au port de Marseille. Benjamin Gilormini, Directeur de production en charge de la zone logistique Clésud à l Etablissement Public d'aménagement et de Développement Ouest-Provence (Epad), confirme que Clésud a «une vocation continentale pour une logistique de distribution entre la région PACA et le Nord de la France». Cette zone de 220 hectares, embranchée fer Collection PAM (6.000 wagons par an en pré-acheminement), qui a coûté 55 M, a la particularité de disposer d un chantier de transport combiné non accompagné. Ce dernier, doté d un terminal de transbordement de conteneurs entre les véhicules routiers et les trains, a nécessité 22 M d investissements. La ligne ferroviaire sera ouverte en décembre 2007, avec deux allersretours quotidiens opérés par Novatrans, vers Dourges et la région parisienne. L objectif est fixé à unités de transport intermodal (UTI) pour Benjamin Gilormini annonce également l installation prochaine d un terminal de messagerie de la Sernam : «du fret express longue distance sera acheminé par un «Train Bloc Express» empruntant la voie TGV». A moyen terme, il prévoit également un terminal de ferroutage. Clésud comporte m 2 sur 18 bâtiments, dont le premier a été livré en Cette zone comprendra à terme m 2 sur 24 bâtiments, de à m 2. Une mise en chantier de m 2, portée par ProLogis, a eu lieu en En 2008, un autre bâtiment dont l investisseur est Ixis AEW, bénéficiera d une extension de m 2, et trois petits bâtiments de à m 2 seront développés par le groupe immobilier Idec. Le prix de cession du m 2 va de 19,5 à 23,5 euros. La zone compte des utilisateurs comme Rexel, Nortel ou ID Logistics, pour le compte de Système U. A Bordeaux, c est le nouveau site logistique de Cestas, au Sud-Ouest de Bordeaux qui concentre l offre future, selon l étude DTZ sur le marché des entrepôts en France au 1 er semestre Outre les opérations en compte propre de Cdiscount, Aldi et Décathlon, le plus important projet est celui développé par Generali Parcolog. Il porte sur une plate-forme de m 2 dont le premier bâtiment vient d être lancé en blanc ( m 2 ). Christine Calais