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2 Pourquoi le suivi de votre entreprise sur des feuilles de calcul et par ne fonctionne pas La plupart des petites entreprises commencent par assurer le suivi de leurs clients via courrier électronique et Microsoft Excel. Pourquoi pas? C est peu coûteux et vous-mêmes et vos employés maîtrisez probablement bien votre logiciel de messagerie électronique et Excel. Ce n est pas difficile d enregistrer des informations sur les clients dans des feuilles de calcul, mais ce système a pour inconvénient de ne pas être extensible. Vous ne pouvez rien en faire d intelligent, du moins non sans compter uniquement sur votre mémoire, ce qui peut vous jouer des tours. Êtes-vous satisfait de votre système actuel? Voici quelques indications qu il serait peut-être temps de passer à une application de CRM : VENTES MANQUÉES : pouvez-vous retrouver facilement ce client potentiel qui n avait pas besoin de votre produit il y a quelques mois mais qui souhaitait que vous le relanciez? Penserez-vous à assurer le suivi, ou perdrez-vous des clients parce que vous ne vous souvenez que vaguement des détails? MAUVAISE ORGANISATION : vous aimez les Post-It autant que votre voisin, et vous avez conçu votre propre système de suivi de vos contacts en apposant des notes à l écran de votre ordinateur. Mais comment faites-vous pour vous rappeler des conversations avec chaque client ou pour retrouver tous les s d un client? Et s il vous est déjà arrivé d omettre quelque chose malencontreusement - une échéance de projet ou un suivi - vous pouvez apprécier d avoir une meilleure façon de gérer ce processus.

3 INFORMATIONS SUR LES VENTES DIFFICILES À OBTENIR : à la fin du mois ou du trimestre, vous faut-il envoyer plusieurs s et passer plusieurs coups de fil pour que votre équipe de vente vous fournisse les rapports pertinents? LES CHOSES METTENT DEUX FOIS PLUS DE TEMPS QUE PRÉVU : après une réunion du personnel, les membres de votre équipe ont tous quelques mesures à prendre clairement définies. Cependant, lors de la réunion suivante, toutes ces tâches aurontelles été accomplies, ou certaines d entre elles seront-elles passées à la trappe? Si votre objectif en tant que chef d entreprise, et avouons-le, c est celui de la plupart des entrepreneurs, est d évoluer sans cesse, vous avez besoin de clients satisfaits et fidèles. Même si vous avez une entreprise qui tourne bien que vous voulez juste maintenir, vous avez toujours besoin de clients satisfaits et fidèles pour poursuivre vos activités. Peu importe vos objectifs, une application de CRM pour petites entreprises peut jouer un rôle important pour permettre à votre entreprise d atteindre son plein potentiel. Une application de CRM vous permet d améliorer la collaboration, la productivité et l efficacité afin que vous puissiez offrir la meilleure expérience possible à vos clients et optimiser efficacement vos recettes. Si votre objectif est d évoluer sans cesse, vous avez besoin de clients satisfaits et fidèles.

4 CRM : personnes, processus et technologie La CRM n est pas qu une question de technologie, mais plutôt une association de personnes et de processus soutenue par la technologie. Sans une bonne maîtrise de vos besoins d affaires et des mesures à prendre pour réussir, votre entreprise pourrait courir le risque de ne pas adopter pleinement l application de CRM, ce qui pourrait donner lieu à des données divergentes, une certaine inefficacité et beaucoup de larmes! Donc, avant de choisir une application de CRM, posez-vous quelques questions pour obtenir les meilleurs résultats et vous assurer que l application de CRM convient à votre entreprise : À QUELLES FINS VAIS-JE UTILISER UNE APPLICATION DE CRM? Réfléchissez à la raison pour laquelle vous voulez mettre en œuvre votre application de CRM en premier lieu. Espérez-vous atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants? Gérer vos contacts plus efficacement Fournir de meilleures interactions avec les clients Devenir plus organisé Améliorer la collaboration et l efficacité interne (c est-à-dire faire en sorte que tous les membres de votre équipe soient sur la même longueur d onde) Obtenir un aperçu général ou détaillé de votre entreprise Augmenter les ventes Réduire les processus manuels

5 Quels que soient vos objectifs, assurez-vous qu ils sont clairs et que tous les utilisateurs de votre entreprise partagent votre vision. QUE SONT LES INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE (KPI)? Les KPI (Key Performance Indicators) sont les chiffres qui aideront à soutenir vos objectifs. Par exemple, si l un de vos objectifs est d augmenter les ventes, quel est le chiffre qui soutient cet objectif? Peut-être que votre KPI pour augmenter les ventes de cette année est de 20 %. Si un autre objectif est de fournir de meilleures interactions avec les clients, alors peut-être que l indicateur de performance clé pour atteindre cet objectif est de s assurer que tous les nouveaux clients potentiels sont contactés dans les 24 heures. Déterminez des KPI pratiques et réalistes pour vos objectifs, affinez-les continuellement et surveillez-les régulièrement pour vous assurer que votre entreprise maintient le cap. QUELS PROCESSUS DOIVENT ÊTRE MIS EN ŒUVRE? QUELS PROCESSUS DOIVENT ÊTRE CORRIGÉS? Étant donné que les applications de CRM sont mises en place pour améliorer l efficacité, assurez-vous de revoir l ensemble de vos processus pour déterminer ce qui peut être automatisé. Par exemple, si votre KPI est de s assurer que tous les nouveaux clients potentiels sont contactés dans les 24 heures, alors quel est le processus le plus efficace pour y arriver? N oubliez pas non plus de donner à vos employés les moyens de participer à la définition des processus de l entreprise, car il est probable que ce seront eux qui les appliqueront quotidiennement.

6 QUI UTILISERA L APPLICATION DE CRM? Déterminez qui doit utiliser l application de CRM et demandez l avis de tous les utilisateurs. Assurez-vous que toutes les informations sont communiquées par les différents services. Si vous êtes un «solopreneur» (c est-à-dire que vous travaillez à votre compte), alors cela ne pose aucun problème. Même si vous n avez qu un seul employé ou si vous travaillez avec un partenaire, vous voudrez vous assurer qu il ou elle adhère à l utilisation de l application de CRM et que son rôle est bien défini. Par exemple, vous voudrez peutêtre que votre assistant ne se charge que de la création et de l attribution des tâches, tandis que votre partenaire utilisera l application de CRM autant que vous. Définissez clairement le rôle de chaque utilisateur pour éviter toute confusion par la suite. AVEC QUELLES AUTRES TECHNOLOGIES DE L ENTREPRISE MON APPLICATION DE CRM DOIT-ELLE POUVOIR FONCTIONNER? Il est probable que la CRM ne soit que l une des nombreuses applications que vous utiliserez. L idéal serait que toutes vos applications s intègrent parfaitement. Cependant, pour que cela se produise, il y a quelques efforts à fournir. Faites une courte liste des intégrations indispensables entre votre application de CRM et vos autres applications. Par exemple, s il est essentiel d associer votre application de CRM avec votre programme de calendrier, alors assurez-vous que les deux applications peuvent communiquer entre elles.

7 Choisir votre application de CRM : Maintenant que vous avez déterminé la façon dont votre entreprise peut tirer profit d une application de CRM, voici l heure de vérité. Choisissez votre CRM à bon escient. Il existe de nombreuses applications de CRM pour petites entreprises sur le marché, alors assurezvous de bien faire vos recherches et de choisir celle qui vous rendra la vie plus facile et donnera à votre petite entreprise la puissance dont elle a besoin pour évoluer. Pour savoir si Insightly conviendra à votre entreprise, n hésitez pas à : Vous inscrire à l un de nos webinaires pour un aperçu du produit Souscrire à un compte gratuit Souscrire à un essai gratuit de 14 jours de notre forfait Premium Suivez-nous en ligne :

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