Le logiciel pour le courtier d assurances

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1 Le logiciel pour le courtier d assurances Introduction - Présentation 2 Intégration totale 3 Paperless Office 3 Traitement Unifié de l information 4 Outils commerciaux 5 Communication 6 Intégration AS/2 7 Comptabilité intégrée 8 Produits financiers 9 Aspects pratiques 10 Prix 11 Conversion 12 1

2 Vous trouverez ci-après une description synthétique de quelques-uns des avantages très particuliers qui rendent l offre SIREUS à la fois unique et si attrayante. Pour une présentation plus détaillée, n hésitez pas à visiter notre site ou à prendre contact avec notre service commercial pour un rendez-vous ou une démonstration. SIREUS : Qui sommes nous? Que proposons nous? SIREUS est avant tout un éditeur de solutions logicielles et un prestataire de Services. C est l association du meilleur de l expérience et de la qualité, au service du Monde de l Assurance. L origine de la société remonte au début des années Un certain nombre de courtiers et d utilisateurs mécontents de l offre alors présente sur le marché décident de s unir pour donner naissance à un nouvel acteur. SIREUS est une plateforme de services développée par les courtiers, pour les courtiers, dans le respect de leurs choix, de leurs besoins et de leur indépendance. Nos points forts Simplicité et convivialité dans l utilisation. Rapidité d exécution et standardisation. Communication et Services centralisés (mail, fax, SMS, messages structurés, blocs retours, ) Souplesse de structure et de présentation des données Un prix économique, ainsi qu une rapidité et une simplicité de mise en œuvre. Intégration ASweb et échange contextuel. Convivialité et facilité d utilisation Notre interface utilisateur permet d avoir un accès rapide et d appeler simplement à l écran, toute l information utile et nécessaire. La navigation s effectue facilement par l intermédiaire d une barre de menu appropriée ou en utilisant des boutons de validation ou même des touches de fonction. Nous évitons d ouvrir en même temps des fenêtres inutiles de sorte que l interface reste toujours très stable. Les écrans sont aérés. Ils permettent une vision claire, logique et ordonnée. Nous évitons de surcharger la compréhension par des champs inutiles. 2

3 Quelles données sont mises en valeur? Un aspect important de la convivialité est préservé grâce au fait que seules les données intéressantes pour votre travail sont conservées à l écran. A l opposé, un encombrement par des données inutiles serait contre-productif. Par ailleurs il vous est toujours possible de rajouter des champs dans votre lay-out, tant au niveau de vos écrans de gestion des Clients, des Polices que des Sinistres. SIREUS s adapte totalement à vos besoins. De cette façon vous disposez, si nécessaire, d une solution 100% personnalisable et sur mesure. Intégration totale de l ensemble des fonctionnalités La plupart des solutions logicielles présentes sur le marché reposent sur un assemblage et une juxtaposition d éléments sans lien les uns avec les autres. IRIS se différencie de ce point de vue car l ensemble des fonctions sont totalement intégrées les unes aux autres. Elles interagissent et assurent une fluidité parfaite sans faire appel à aucun module externe. Dans IRIS les composants suivants sont totalement intégrés. : Traitement de texte Mail Fax SMS Scanning, numérisation et archivage électronique des documents. AS/2 et blocs retour Cela présente assurément un certain nombre d avantages : Il n est pas nécessaire d acheter de licences complémentaires Vous ne dépendez pas de l installation ou de la mise à jour de la dernière version d un composant ou d un logiciel externe. Vos backups sont cohérents et simplifiés. Unicité de vos interfaces pour l ensemble des fonctionnalités Mise à jour (maintenance) optimisée de toute votre installation IRIS est capable d échanger vos données avec Word ou Excel. Cependant grâce à notre concept unique d intégration, vous restez indépendant de la suite bureautique. Cela peut dans certains cas vous éviter des frais élevés d achat de licence et d implémentation, si vous avez plusieurs postes de travail. Intégration des Fax Voici un bon exemple de la façon dont travaille IRIS. Grâce à ce service centralisé offert par SIREUS, vous n avez plus besoin dans votre bureau d installation spécifique pour faxer et envoyer des SMS. Tout s effectue automatiquement via SIREUS. Simplifiez vous la vie, gagnez du temps, épargnez de l argent! Dans une configuration habituelle, vous devriez installer un serveur fax sur votre réseau, pour récupérer et imprimer vos rapports d émission ou de réception. C est compliqué et contraignant. Avec IRIS, l info est déjà là, automatiquement intégrée, facile à retrouver. 3

4 Centralisation et Paperless Office Le scanning et la numérisation des documents sont devenus essentiels pour la vie et la gestion des bureaux. Non seulement, cela permet de retrouver les pièces facilement et rapidement, mais une gestion documentaire centralisée est la seule manière de travailler efficacement pour les bureaux avec des succursales sur plusieurs sites d exploitation. Grâce à la centralisation et au bureau sans papier il sera par exemple plus facile de gérer et de retrouver (même longtemps après) les pièces disponibles en attachement dans le cas d un règlement sinistre. Traitement unifié de l information Dans IRIS, le traitement de l information est au cœur du système. Cela vous offre une incroyable efficacité dans la manière de communiquer avec votre client (lettres, fax, , SMS, rendezvous, visites,...). Tout est intégré. A vous de choisir. Vous garderez de toute façon une vision complète de tout ce qui s est passé dans votre dossier, avec un accès permanent à votre agenda. Tout est conservé et vos actions futures sont déjà planifiées. Sauvegarde automatique de vos données Presque tout le monde pense avoir pris ses dispositions pour la sauvegarde de ses données. Toutefois, dans la pratique, rien n est moins vrai. Les dispositions prises sont souvent insuffisantes. Et malheureusement, la plus part du temps, c est quand on en a besoin que l on constate les défaillances. Pour toutes ces raisons, nous avons prévu dans IRIS une sauvegarde automatique à plusieurs niveaux. Non seulement la sauvegarde s effectue en local, mais pour plus de sureté encore une autre sauvegarde est réalisée sur un de nos serveurs, sécurisé et dédié aux backups. Grâce à cette procédure unique et automatique, vous bénéficiez non seulement d une sécurité de qualité, mais si votre propre serveur rencontre momentanément quelques difficultés vous pouvez toujours opter en dépannage pour l accès et l utilisation de vos données sur notre serveur de stockage de vos backup s. Carte d identité électronique Avec IRIS vous pouvez directement lire les données de la carte d identité électronique et les exporter dans votre base de données 4

5 Extraction et export des données. Dans IRIS il est prévu en standard un outil grâce auquel vous pouvez exporter toutes les données de la base vers XML. Vous pouvez également exporter par exemple des rapport au format Excel. Intégration avec la téléphonie Si vous avez une centrale téléphonique qui fonctionne au moyen de l interface normalisée TAPI, vous pouvez alors appeler directement le numéro dans IRIS et dans le même temps insérer une note dans votre dossier. IRIS : un outil business orienté commercial Intégration Call Center Afin de permettre à vos clients de vous joindre personnellement après les heures de bureau, les appels peuvent transiter par un call center. Le centre d appel ne peut réaliser son travail efficacement que s il dispose des données les plus récentes au sujet de vos clients. C est la raison pour laquelle nous avons prévu dans IRIS un lien automatique qui permet à Teledesk de consulter directement les données et de renseigner votre agenda. De la sorte, l opérateur téléphonique possède à sa disposition, l ensemble des données du client et de ses polices. Il peut répondre au client qui aura réellement l impression d avoir été personnellement pris en main par les services de votre bureau. Vision totale à 360 IRIS est doté d un outil d analyse et de visualisation très pratique. Il vous donne une vision totale de votre client. Que cela soit aussi bien pour ses polices, ses quittances, ses sinistres que pour son volume de primes et les commissions qu il vous rapporte. Mailings A partir d IRIS il vous est très facile de créer un mailing à partir d un groupe cible présélectionné. Vous pourrez ensuite choisir vous même le support que vous utiliserez pour générer le mailing : courrier classique, faxes ou s. Vous pouvez par exemple choisir d envoyer votre mailing par chaque fois que l adresse de celui-ci est précisée dans la base de données, et sinon par fax, et encore une fois si non par courrier. Vous pouvez aussi envoyer une pièce en attachement. 5

6 Agenda intégré Tous les messages, toutes les actions sont inscrites dans l agenda d IRIS et ont la possibilité d être suivis. L agenda est partagé. Il peut être visualisé de façon générale pour l ensemble du bureau ou de façon individualisée par chacun des utilisateurs. Rappels au niveau du client Il est possible d inscrire et de prévoir des rappels au niveau du client. Dès la consultation de la fiche du client, d une de ses polices, d un de ses sinistres ou de l une de ses quittances, le rappel apparait à l écran. Gardez le contact personnellement avec votre client IRIS garde pour vous un historique des contacts avec le client. Vous pouvez ainsi savoir ce qui s est dit, ce qui s est fait lors du dernier contact. Vous pouvez aussi conserver les rapports de visite chez le client ou d entretien au bureau. Sur la fiche, vous disposez également d un certain nombre de champs à des fins statistiques tels que : retour du client, gestionnaire, date de création,... Gestion multi-sites pour relier entre eux plusieurs bureaux Un avantage unique d IRIS! IRIS est construit comme une application serveur qui est capable de partager les informations avec et entre les différents utilisateurs ( clients ). Grâce à ce concept peu importe où se trouve le client : il peut être en local au bureau ou sur un réseau intranet ou bien même n importe où sur internet. Vous n avez pas besoin de faire grand chose de plus pour relier entre eux plusieurs bureaux ou plusieurs sites d exploitation. A partir du moment où le serveur est disponible vous pouvez travailler sur les données gérées en central. Il ne sera rien conservé en local. ASP Si vous le souhaitez vous pouvez aussi utiliser les serveurs de SIREUS. Vous pouvez bénéficier d un client unique, ou d un serveur dédié. Vos données sont stockées dans votre propre base de données, et non pas dans une grande base de données commune à tous les courtiers. A tous moments, vous pouvez basculer sur votre propre serveur. Il vous est aussi possible d avoir une sauvegarde en local, de façon à ce que vous puissiez par exemple installer et utiliser le logiciel sur un portable. Notre solution ASP n est donc pas comparable aux autres solutions ASP offertes sur le marché. Elle offre une autre manière d organiser votre bureau, en évitant les contraintes fonctionnelles et le manque de confidentialité. L avantage est important pour les bureaux qui possèdent plusieurs sièges d exploitation car, de la sorte, ils peuvent réaliser d importantes économies sur les investissements en infrastructure (serveurs, connexion ADSL haut débit, systèmes de sauvegarde). 6

7 Intégration AS/2 - ASWeb Vous pouvez intégrer dans IRIS tous les messages structurés ou non. Dès lors, vous retrouverez tous les messages dans la boîte de réception. Bien entendu, même les messages structurés seront parfaitement décryptés et lisibles. Lors du traitement des messages, il vous sera proposé de visualiser l ensemble des données à intégrer au travers d un tableau synoptique. Vous serez alors en mesure de décider vous-même quelles données vous voulez transférer ou non, quelles sont celles qui seront ou non mises à jour dans votre base. 7

8 Gestion intégrée des termes et de la comptabilité La gestion des termes et la comptabilité sont totalement intégrées dans IRIS et, de plus, très faciles à utiliser. Cela est sans conteste un des points forts d IRIS! IRIS vous laisse toujours la possibilité d indiquer la date d échéance de de votre choix et d imprimer les états à la demande. Un traitement particulier est prévu pour chaque étape de la gestion du terme. Les écritures et la comptabilité seront générées automatiquement à partir des quittances de sorte quelles seront déjà toutes équilibrées. Le traitement au quotidien est effectué dans et à partir de la gestion des termes, en respectant les particularités d affectation des flux financiers en fonction des différents journaux. Les écritures peuvent être enregistrées dans le journal financier sur la base du fichier CODA, d une date d échéance, d un numéro de quittance ou de toute autre référence. Les écritures déjà passées sont visibles dans des tableaux qui vous offrent encore la possibilité de les modifier. On ne peut quitter le programme de comptabilité que lorsque les opérations sont complètement enregistrées. Egalement possible de saisir les factures entrantes ou sortantes (avec éventuellement prise en compte de la TVA), notamment pour le paiement et la gestion des frais généraux et d exploitation. Toutes les listes standard sont à disposition 8

9 Gestion des produits financiers (Epargne placements pension) Dans IRIS nous avons prévu pour vous la possibilité de gérer les produits financiers d assurance. Vous pouvez décider vous-même du type de produit et le choix est très large. Un certain nombre d écrans spécifiques sont déjà prévus pour la gestion des produits d épargne bien connus des branche 21 et 23. 9

10 Aspects pratiques Installations La procédure d installation a été développée et pensée de telle sorte que vous pouvez réaliser l installation vous même si vous le désirez. L installation est extrêmement simple. Cela donne une image claire des principes que nous avons voulu mettre en place chez IRIS. Nous restons bien entendu à votre disposition pour effectuer pour vous toutes ces opérations. Mises à jour La mise à jour d IRIS est totalement automatisée via internet. Cela aussi bien pour les installations locales que celles fonctionnant sur des serveurs. Il en est de même pour la documentation. Cette dernière est mise à jour et distribuée régulièrement de façon automatique. Formations Le coût des formations dans les bureaux d IRIS est compris dans le contrat de maintenance. Des formations chez vous sont toujours envisageables. Support L utilisation du téléphone en cas de besoin pour le support est compris dans notre contrat de maintenance. Il est aussi possible de joindre nos équipes par . Dans la pratique cela reste le moyen le plus efficace pour recevoir rapidement une aide appropriée. En cas de besoin, notre service de support peut aussi prendre la main à distance sur votre écran. Mondossier.be Avec IRIS vous pouvez facilement donner accès à votre client à ses données via internet. Pour plus d information, n hésitez pas à cliquer sur le lien pour consulter 10

11 Prix Le coût total de la bonne installation et de la juste mise en place de notre solution chez un courtier n est pas forcément chose facile. Cela implique parfois beaucoup plus que le simple calcul du prix d une licence. Lorsque l on fait des comparaisons, il est parfois difficile d évaluer l impact sur le long terme du coût de la maintenance ou des formations qui sont parfois au bout du compte beaucoup plus chères que le prix des licences. Certaines interventions spécifiques s avèrent parfois nécessaires et leur coût parait exorbitant. Chez SIREUS, tous ces frais annexes sont minimalisés. Grâce à la facilité d utilisation et à l ingéniosité du design de l application IRIS et du système d exploitation central, nous pouvons vous assurer une très grande qualité de service à des prix économiques et sans surprise. Pour toutes ces raisons et afin de vous permettre de calculer le juste prix en fonction de la configuration qui vous conviendra le mieux, nous vous recommandons de vous faire aider par notre service commercial qui se fera un plaisir de vous formaliser une offre sur mesure. Pour l utilisation d IRIS, vous avez le choix : soit de louer l application, soit de la financer au sein de SIREUS, ou bien d acheter une licence. Prix pour l achat de licence Prix Licence(s) IRIS EUR Base 1.350,00 Quittances comptant 450,00 Gestion des termes (y compris quittances au comptant) 1.300,00 Comptabilité 950,00 Par utilisateur supplémentaire (base) 400,00 En fonction du Contrat de maintenancen prix des licences Maintenance complète Support, Mises à jour, formations chez SIREUS, services centraux (mails, faxes, SMS, 40% Sauvegarde sur serveur, Mon Dossier, ) Nos prix sont calculés hors TVA de 21% La 1ère année la maintenance sera facturée en même temps que le prix des licences. Prix de la location Location par mois 1 user. 2 users 3 users EUR EUR EUR Base 100,00 130,00 160,00 Avec la gestion des termes 185,00 230,00 275,00 Avec la gestion des termes et la comptabilité 265,00 325,00 385,00 Ces prix incluent la maintenance et l assistance complète Nos prix sont calculés hors TVA de 21% et un contrat d une durée minimale de 3 ans sera mis en place. La facturation sera effectuée terme à échoir (anticipatif au début de chaque période) 11

12 Conversion et reprise des données dans IRIS Afin de faciliter le transfert d un logiciel à l autre, un planning des opérations sera mis en place en collaboration avec le courtier. Une migration représente souvent beaucoup plus de travail qu on ne se l imagine. Il ne s agit pas d un simple transfert de données. De plus, nous nous attacherons à ce que les utilisateurs reçoivent au préalable une formation suffisante à l utilisation d IRIS. Si le courtier le désire, nous pourrons mettre en place une version d essai afin toute son équipe puisse découvrir et se familiariser au nouveau logiciel, avant de basculer sur une version opérationnelle et définitive Nous regarderons ensemble et attentivement toute la conversion afin de vous donner la satisfaction que vous êtes en droit d attendre de nous. N hésitez pas, à ce sujet, à nous demander des références au sujet de collègues pour lesquels nous avons fait des migrations de logiciels identiques au vôtre. Ci-après, un exemple de procédure de transfert et de migration vers IRIS. Etape 1 Description et définition des besoins spécifiques Exportation des données Mise à disposition d un certain nombre de dossiers de référence pour contrôler la cohérence des transferts Eventuellement : installation d une version d essai du logiciel IRIS Etape 2 Installation d IRIS avec une première conversion des données. Votre ancien soft reste pour l instant actif Contrôle de la migration Acceptation et planning de la conversion définitive Formations intermédiaires Etape 3 Installation d IRIS dans sa version définitive Votre ancienne solution logicielle est conservée en tant qu archive. N hésitez pas à demander des références de migration de votre logiciel actuel vers IRIS. Hardware Avec la plupart de nos concurrents, l installation est complexe et l on oblige souvent le courtier à changer son matériel et à l exposer à des frais coûteux supplémentaires. Avec IRIS, soyez tranquille. Oubliez cela. IRIS est peu gourmant et, en général, indépendant de vos composants matériels. En cas de nécessité, vous conserverez toujours la liberté du choix de votre fournisseur de matériel. Besoin de plus d information? Vous pouvez obtenir toute l information que vous souhaitez au sujet de SIREUS de différentes manières : o Consultez notre site à l adresse : o Téléchargez la démonstration gratuite et essayez-la à votre rythme. o Demandez une démo en vous inscrivant sur notre site o Contactez-nous pour un entretien personnalisé à votre bureau avec un de nos conseillers o À l adresse Info@sireus.net ou par téléphone au o Contactez un collègue qui travaille déjà avec nous. 12

13 Le logiciel pour le courtier d assurances Introduction - Présentation 2 Intégration totale 3 Paperless Office 3 Traitement Unifié de l information 4 Outils commerciaux 5 Communication 6 Intégration AS/2 7 Comptabilité intégrée 8 Produits financiers 9 Aspects pratiques 10 Prix 11 Conversion 12 1

14 Vous trouverez ci-après une description synthétique de quelques-uns des avantages très particuliers qui rendent l offre SIREUS à la fois unique et si attrayante. Pour une présentation plus détaillée, n hésitez pas à visiter notre site ou à prendre contact avec notre service commercial pour un rendez-vous ou une démonstration. SIREUS : Qui sommes nous? Que proposons nous? SIREUS est avant tout un éditeur de solutions logicielles et un prestataire de Services. C est l association du meilleur de l expérience et de la qualité, au service du Monde de l Assurance. L origine de la société remonte au début des années Un certain nombre de courtiers et d utilisateurs mécontents de l offre alors présente sur le marché décident de s unir pour donner naissance à un nouvel acteur. SIREUS est une plateforme de services développée par les courtiers, pour les courtiers, dans le respect de leurs choix, de leurs besoins et de leur indépendance. Nos points forts Simplicité et convivialité dans l utilisation. Rapidité d exécution et standardisation. Communication et Services centralisés (mail, fax, SMS, messages structurés, blocs retours, ) Souplesse de structure et de présentation des données Un prix économique, ainsi qu une rapidité et une simplicité de mise en œuvre. Intégration ASweb et échange contextuel. Convivialité et facilité d utilisation Notre interface utilisateur permet d avoir un accès rapide et d appeler simplement à l écran, toute l information utile et nécessaire. La navigation s effectue facilement par l intermédiaire d une barre de menu appropriée ou en utilisant des boutons de validation ou même des touches de fonction. Nous évitons d ouvrir en même temps des fenêtres inutiles de sorte que l interface reste toujours très stable. Les écrans sont aérés. Ils permettent une vision claire, logique et ordonnée. Nous évitons de surcharger la compréhension par des champs inutiles. 2

15 Quelles données sont mises en valeur? Un aspect important de la convivialité est préservé grâce au fait que seules les données intéressantes pour votre travail sont conservées à l écran. A l opposé, un encombrement par des données inutiles serait contre-productif. Par ailleurs il vous est toujours possible de rajouter des champs dans votre lay-out, tant au niveau de vos écrans de gestion des Clients, des Polices que des Sinistres. SIREUS s adapte totalement à vos besoins. De cette façon vous disposez, si nécessaire, d une solution 100% personnalisable et sur mesure. Intégration totale de l ensemble des fonctionnalités La plupart des solutions logicielles présentes sur le marché reposent sur un assemblage et une juxtaposition d éléments sans lien les uns avec les autres. IRIS se différencie de ce point de vue car l ensemble des fonctions sont totalement intégrées les unes aux autres. Elles interagissent et assurent une fluidité parfaite sans faire appel à aucun module externe. Dans IRIS les composants suivants sont totalement intégrés. : Traitement de texte Mail Fax SMS Scanning, numérisation et archivage électronique des documents. AS/2 et blocs retour Cela présente assurément un certain nombre d avantages : Il n est pas nécessaire d acheter de licences complémentaires Vous ne dépendez pas de l installation ou de la mise à jour de la dernière version d un composant ou d un logiciel externe. Vos backups sont cohérents et simplifiés. Unicité de vos interfaces pour l ensemble des fonctionnalités Mise à jour (maintenance) optimisée de toute votre installation IRIS est capable d échanger vos données avec Word ou Excel. Cependant grâce à notre concept unique d intégration, vous restez indépendant de la suite bureautique. Cela peut dans certains cas vous éviter des frais élevés d achat de licence et d implémentation, si vous avez plusieurs postes de travail. Intégration des Fax Voici un bon exemple de la façon dont travaille IRIS. Grâce à ce service centralisé offert par SIREUS, vous n avez plus besoin dans votre bureau d installation spécifique pour faxer et envoyer des SMS. Tout s effectue automatiquement via SIREUS. Simplifiez vous la vie, gagnez du temps, épargnez de l argent! Dans une configuration habituelle, vous devriez installer un serveur fax sur votre réseau, pour récupérer et imprimer vos rapports d émission ou de réception. C est compliqué et contraignant. Avec IRIS, l info est déjà là, automatiquement intégrée, facile à retrouver. 3

16 Centralisation et Paperless Office Le scanning et la numérisation des documents sont devenus essentiels pour la vie et la gestion des bureaux. Non seulement, cela permet de retrouver les pièces facilement et rapidement, mais une gestion documentaire centralisée est la seule manière de travailler efficacement pour les bureaux avec des succursales sur plusieurs sites d exploitation. Grâce à la centralisation et au bureau sans papier il sera par exemple plus facile de gérer et de retrouver (même longtemps après) les pièces disponibles en attachement dans le cas d un règlement sinistre. Traitement unifié de l information Dans IRIS, le traitement de l information est au cœur du système. Cela vous offre une incroyable efficacité dans la manière de communiquer avec votre client (lettres, fax, , SMS, rendezvous, visites,...). Tout est intégré. A vous de choisir. Vous garderez de toute façon une vision complète de tout ce qui s est passé dans votre dossier, avec un accès permanent à votre agenda. Tout est conservé et vos actions futures sont déjà planifiées. Sauvegarde automatique de vos données Presque tout le monde pense avoir pris ses dispositions pour la sauvegarde de ses données. Toutefois, dans la pratique, rien n est moins vrai. Les dispositions prises sont souvent insuffisantes. Et malheureusement, la plus part du temps, c est quand on en a besoin que l on constate les défaillances. Pour toutes ces raisons, nous avons prévu dans IRIS une sauvegarde automatique à plusieurs niveaux. Non seulement la sauvegarde s effectue en local, mais pour plus de sureté encore une autre sauvegarde est réalisée sur un de nos serveurs, sécurisé et dédié aux backups. Grâce à cette procédure unique et automatique, vous bénéficiez non seulement d une sécurité de qualité, mais si votre propre serveur rencontre momentanément quelques difficultés vous pouvez toujours opter en dépannage pour l accès et l utilisation de vos données sur notre serveur de stockage de vos backup s. Carte d identité électronique Avec IRIS vous pouvez directement lire les données de la carte d identité électronique et les exporter dans votre base de données 4

17 Extraction et export des données. Dans IRIS il est prévu en standard un outil grâce auquel vous pouvez exporter toutes les données de la base vers XML. Vous pouvez également exporter par exemple des rapport au format Excel. Intégration avec la téléphonie Si vous avez une centrale téléphonique qui fonctionne au moyen de l interface normalisée TAPI, vous pouvez alors appeler directement le numéro dans IRIS et dans le même temps insérer une note dans votre dossier. IRIS : un outil business orienté commercial Intégration Call Center Afin de permettre à vos clients de vous joindre personnellement après les heures de bureau, les appels peuvent transiter par un call center. Le centre d appel ne peut réaliser son travail efficacement que s il dispose des données les plus récentes au sujet de vos clients. C est la raison pour laquelle nous avons prévu dans IRIS un lien automatique qui permet à Teledesk de consulter directement les données et de renseigner votre agenda. De la sorte, l opérateur téléphonique possède à sa disposition, l ensemble des données du client et de ses polices. Il peut répondre au client qui aura réellement l impression d avoir été personnellement pris en main par les services de votre bureau. Vision totale à 360 IRIS est doté d un outil d analyse et de visualisation très pratique. Il vous donne une vision totale de votre client. Que cela soit aussi bien pour ses polices, ses quittances, ses sinistres que pour son volume de primes et les commissions qu il vous rapporte. Mailings A partir d IRIS il vous est très facile de créer un mailing à partir d un groupe cible présélectionné. Vous pourrez ensuite choisir vous même le support que vous utiliserez pour générer le mailing : courrier classique, faxes ou s. Vous pouvez par exemple choisir d envoyer votre mailing par chaque fois que l adresse de celui-ci est précisée dans la base de données, et sinon par fax, et encore une fois si non par courrier. Vous pouvez aussi envoyer une pièce en attachement. 5

18 Agenda intégré Tous les messages, toutes les actions sont inscrites dans l agenda d IRIS et ont la possibilité d être suivis. L agenda est partagé. Il peut être visualisé de façon générale pour l ensemble du bureau ou de façon individualisée par chacun des utilisateurs. Rappels au niveau du client Il est possible d inscrire et de prévoir des rappels au niveau du client. Dès la consultation de la fiche du client, d une de ses polices, d un de ses sinistres ou de l une de ses quittances, le rappel apparait à l écran. Gardez le contact personnellement avec votre client IRIS garde pour vous un historique des contacts avec le client. Vous pouvez ainsi savoir ce qui s est dit, ce qui s est fait lors du dernier contact. Vous pouvez aussi conserver les rapports de visite chez le client ou d entretien au bureau. Sur la fiche, vous disposez également d un certain nombre de champs à des fins statistiques tels que : retour du client, gestionnaire, date de création,... Gestion multi-sites pour relier entre eux plusieurs bureaux Un avantage unique d IRIS! IRIS est construit comme une application serveur qui est capable de partager les informations avec et entre les différents utilisateurs ( clients ). Grâce à ce concept peu importe où se trouve le client : il peut être en local au bureau ou sur un réseau intranet ou bien même n importe où sur internet. Vous n avez pas besoin de faire grand chose de plus pour relier entre eux plusieurs bureaux ou plusieurs sites d exploitation. A partir du moment où le serveur est disponible vous pouvez travailler sur les données gérées en central. Il ne sera rien conservé en local. ASP Si vous le souhaitez vous pouvez aussi utiliser les serveurs de SIREUS. Vous pouvez bénéficier d un client unique, ou d un serveur dédié. Vos données sont stockées dans votre propre base de données, et non pas dans une grande base de données commune à tous les courtiers. A tous moments, vous pouvez basculer sur votre propre serveur. Il vous est aussi possible d avoir une sauvegarde en local, de façon à ce que vous puissiez par exemple installer et utiliser le logiciel sur un portable. Notre solution ASP n est donc pas comparable aux autres solutions ASP offertes sur le marché. Elle offre une autre manière d organiser votre bureau, en évitant les contraintes fonctionnelles et le manque de confidentialité. L avantage est important pour les bureaux qui possèdent plusieurs sièges d exploitation car, de la sorte, ils peuvent réaliser d importantes économies sur les investissements en infrastructure (serveurs, connexion ADSL haut débit, systèmes de sauvegarde). 6

19 Intégration AS/2 - ASWeb Vous pouvez intégrer dans IRIS tous les messages structurés ou non. Dès lors, vous retrouverez tous les messages dans la boîte de réception. Bien entendu, même les messages structurés seront parfaitement décryptés et lisibles. Lors du traitement des messages, il vous sera proposé de visualiser l ensemble des données à intégrer au travers d un tableau synoptique. Vous serez alors en mesure de décider vous-même quelles données vous voulez transférer ou non, quelles sont celles qui seront ou non mises à jour dans votre base. 7

20 Gestion intégrée des termes et de la comptabilité La gestion des termes et la comptabilité sont totalement intégrées dans IRIS et, de plus, très faciles à utiliser. Cela est sans conteste un des points forts d IRIS! IRIS vous laisse toujours la possibilité d indiquer la date d échéance de de votre choix et d imprimer les états à la demande. Un traitement particulier est prévu pour chaque étape de la gestion du terme. Les écritures et la comptabilité seront générées automatiquement à partir des quittances de sorte quelles seront déjà toutes équilibrées. Le traitement au quotidien est effectué dans et à partir de la gestion des termes, en respectant les particularités d affectation des flux financiers en fonction des différents journaux. Les écritures peuvent être enregistrées dans le journal financier sur la base du fichier CODA, d une date d échéance, d un numéro de quittance ou de toute autre référence. Les écritures déjà passées sont visibles dans des tableaux qui vous offrent encore la possibilité de les modifier. On ne peut quitter le programme de comptabilité que lorsque les opérations sont complètement enregistrées. Egalement possible de saisir les factures entrantes ou sortantes (avec éventuellement prise en compte de la TVA), notamment pour le paiement et la gestion des frais généraux et d exploitation. Toutes les listes standard sont à disposition 8

21 Gestion des produits financiers (Epargne placements pension) Dans IRIS nous avons prévu pour vous la possibilité de gérer les produits financiers d assurance. Vous pouvez décider vous-même du type de produit et le choix est très large. Un certain nombre d écrans spécifiques sont déjà prévus pour la gestion des produits d épargne bien connus des branche 21 et 23. 9

22 Aspects pratiques Installations La procédure d installation a été développée et pensée de telle sorte que vous pouvez réaliser l installation vous même si vous le désirez. L installation est extrêmement simple. Cela donne une image claire des principes que nous avons voulu mettre en place chez IRIS. Nous restons bien entendu à votre disposition pour effectuer pour vous toutes ces opérations. Mises à jour La mise à jour d IRIS est totalement automatisée via internet. Cela aussi bien pour les installations locales que celles fonctionnant sur des serveurs. Il en est de même pour la documentation. Cette dernière est mise à jour et distribuée régulièrement de façon automatique. Formations Le coût des formations dans les bureaux d IRIS est compris dans le contrat de maintenance. Des formations chez vous sont toujours envisageables. Support L utilisation du téléphone en cas de besoin pour le support est compris dans notre contrat de maintenance. Il est aussi possible de joindre nos équipes par . Dans la pratique cela reste le moyen le plus efficace pour recevoir rapidement une aide appropriée. En cas de besoin, notre service de support peut aussi prendre la main à distance sur votre écran. Mondossier.be Avec IRIS vous pouvez facilement donner accès à votre client à ses données via internet. Pour plus d information, n hésitez pas à cliquer sur le lien pour consulter 10

23 Prix Le coût total de la bonne installation et de la juste mise en place de notre solution chez un courtier n est pas forcément chose facile. Cela implique parfois beaucoup plus que le simple calcul du prix d une licence. Lorsque l on fait des comparaisons, il est parfois difficile d évaluer l impact sur le long terme du coût de la maintenance ou des formations qui sont parfois au bout du compte beaucoup plus chères que le prix des licences. Certaines interventions spécifiques s avèrent parfois nécessaires et leur coût parait exorbitant. Chez SIREUS, tous ces frais annexes sont minimalisés. Grâce à la facilité d utilisation et à l ingéniosité du design de l application IRIS et du système d exploitation central, nous pouvons vous assurer une très grande qualité de service à des prix économiques et sans surprise. Pour toutes ces raisons et afin de vous permettre de calculer le juste prix en fonction de la configuration qui vous conviendra le mieux, nous vous recommandons de vous faire aider par notre service commercial qui se fera un plaisir de vous formaliser une offre sur mesure. Pour l utilisation d IRIS, vous avez le choix : soit de louer l application, soit de la financer au sein de SIREUS, ou bien d acheter une licence. Prix pour l achat de licence Prix Licence(s) IRIS EUR Base 1.350,00 Quittances comptant 450,00 Gestion des termes (y compris quittances au comptant) 1.300,00 Comptabilité 950,00 Par utilisateur supplémentaire (base) 400,00 En fonction du Contrat de maintenancen prix des licences Maintenance complète Support, Mises à jour, formations chez SIREUS, services centraux (mails, faxes, SMS, 40% Sauvegarde sur serveur, Mon Dossier, ) Nos prix sont calculés hors TVA de 21% La 1ère année la maintenance sera facturée en même temps que le prix des licences. Prix de la location Location par mois 1 user. 2 users 3 users EUR EUR EUR Base 100,00 130,00 160,00 Avec la gestion des termes 185,00 230,00 275,00 Avec la gestion des termes et la comptabilité 265,00 325,00 385,00 Ces prix incluent la maintenance et l assistance complète Nos prix sont calculés hors TVA de 21% et un contrat d une durée minimale de 3 ans sera mis en place. La facturation sera effectuée terme à échoir (anticipatif au début de chaque période) 11

24 Conversion et reprise des données dans IRIS Afin de faciliter le transfert d un logiciel à l autre, un planning des opérations sera mis en place en collaboration avec le courtier. Une migration représente souvent beaucoup plus de travail qu on ne se l imagine. Il ne s agit pas d un simple transfert de données. De plus, nous nous attacherons à ce que les utilisateurs reçoivent au préalable une formation suffisante à l utilisation d IRIS. Si le courtier le désire, nous pourrons mettre en place une version d essai afin toute son équipe puisse découvrir et se familiariser au nouveau logiciel, avant de basculer sur une version opérationnelle et définitive Nous regarderons ensemble et attentivement toute la conversion afin de vous donner la satisfaction que vous êtes en droit d attendre de nous. N hésitez pas, à ce sujet, à nous demander des références au sujet de collègues pour lesquels nous avons fait des migrations de logiciels identiques au vôtre. Ci-après, un exemple de procédure de transfert et de migration vers IRIS. Etape 1 Description et définition des besoins spécifiques Exportation des données Mise à disposition d un certain nombre de dossiers de référence pour contrôler la cohérence des transferts Eventuellement : installation d une version d essai du logiciel IRIS Etape 2 Installation d IRIS avec une première conversion des données. Votre ancien soft reste pour l instant actif Contrôle de la migration Acceptation et planning de la conversion définitive Formations intermédiaires Etape 3 Installation d IRIS dans sa version définitive Votre ancienne solution logicielle est conservée en tant qu archive. N hésitez pas à demander des références de migration de votre logiciel actuel vers IRIS. Hardware Avec la plupart de nos concurrents, l installation est complexe et l on oblige souvent le courtier à changer son matériel et à l exposer à des frais coûteux supplémentaires. Avec IRIS, soyez tranquille. Oubliez cela. IRIS est peu gourmant et, en général, indépendant de vos composants matériels. En cas de nécessité, vous conserverez toujours la liberté du choix de votre fournisseur de matériel. Besoin de plus d information? Vous pouvez obtenir toute l information que vous souhaitez au sujet de SIREUS de différentes manières : o Consultez notre site à l adresse : o Téléchargez la démonstration gratuite et essayez-la à votre rythme. o Demandez une démo en vous inscrivant sur notre site o Contactez-nous pour un entretien personnalisé à votre bureau avec un de nos conseillers o À l adresse Info@sireus.net ou par téléphone au o Contactez un collègue qui travaille déjà avec nous. 12

25 Le logiciel pour le courtier d assurances Introduction - Présentation 2 Intégration totale 3 Paperless Office 3 Traitement Unifié de l information 4 Outils commerciaux 5 Communication 6 Intégration AS/2 7 Comptabilité intégrée 8 Produits financiers 9 Aspects pratiques 10 Prix 11 Conversion 12 1

26 Vous trouverez ci-après une description synthétique de quelques-uns des avantages très particuliers qui rendent l offre SIREUS à la fois unique et si attrayante. Pour une présentation plus détaillée, n hésitez pas à visiter notre site ou à prendre contact avec notre service commercial pour un rendez-vous ou une démonstration. SIREUS : Qui sommes nous? Que proposons nous? SIREUS est avant tout un éditeur de solutions logicielles et un prestataire de Services. C est l association du meilleur de l expérience et de la qualité, au service du Monde de l Assurance. L origine de la société remonte au début des années Un certain nombre de courtiers et d utilisateurs mécontents de l offre alors présente sur le marché décident de s unir pour donner naissance à un nouvel acteur. SIREUS est une plateforme de services développée par les courtiers, pour les courtiers, dans le respect de leurs choix, de leurs besoins et de leur indépendance. Nos points forts Simplicité et convivialité dans l utilisation. Rapidité d exécution et standardisation. Communication et Services centralisés (mail, fax, SMS, messages structurés, blocs retours, ) Souplesse de structure et de présentation des données Un prix économique, ainsi qu une rapidité et une simplicité de mise en œuvre. Intégration ASweb et échange contextuel. Convivialité et facilité d utilisation Notre interface utilisateur permet d avoir un accès rapide et d appeler simplement à l écran, toute l information utile et nécessaire. La navigation s effectue facilement par l intermédiaire d une barre de menu appropriée ou en utilisant des boutons de validation ou même des touches de fonction. Nous évitons d ouvrir en même temps des fenêtres inutiles de sorte que l interface reste toujours très stable. Les écrans sont aérés. Ils permettent une vision claire, logique et ordonnée. Nous évitons de surcharger la compréhension par des champs inutiles. 2

27 Quelles données sont mises en valeur? Un aspect important de la convivialité est préservé grâce au fait que seules les données intéressantes pour votre travail sont conservées à l écran. A l opposé, un encombrement par des données inutiles serait contre-productif. Par ailleurs il vous est toujours possible de rajouter des champs dans votre lay-out, tant au niveau de vos écrans de gestion des Clients, des Polices que des Sinistres. SIREUS s adapte totalement à vos besoins. De cette façon vous disposez, si nécessaire, d une solution 100% personnalisable et sur mesure. Intégration totale de l ensemble des fonctionnalités La plupart des solutions logicielles présentes sur le marché reposent sur un assemblage et une juxtaposition d éléments sans lien les uns avec les autres. IRIS se différencie de ce point de vue car l ensemble des fonctions sont totalement intégrées les unes aux autres. Elles interagissent et assurent une fluidité parfaite sans faire appel à aucun module externe. Dans IRIS les composants suivants sont totalement intégrés. : Traitement de texte Mail Fax SMS Scanning, numérisation et archivage électronique des documents. AS/2 et blocs retour Cela présente assurément un certain nombre d avantages : Il n est pas nécessaire d acheter de licences complémentaires Vous ne dépendez pas de l installation ou de la mise à jour de la dernière version d un composant ou d un logiciel externe. Vos backups sont cohérents et simplifiés. Unicité de vos interfaces pour l ensemble des fonctionnalités Mise à jour (maintenance) optimisée de toute votre installation IRIS est capable d échanger vos données avec Word ou Excel. Cependant grâce à notre concept unique d intégration, vous restez indépendant de la suite bureautique. Cela peut dans certains cas vous éviter des frais élevés d achat de licence et d implémentation, si vous avez plusieurs postes de travail. Intégration des Fax Voici un bon exemple de la façon dont travaille IRIS. Grâce à ce service centralisé offert par SIREUS, vous n avez plus besoin dans votre bureau d installation spécifique pour faxer et envoyer des SMS. Tout s effectue automatiquement via SIREUS. Simplifiez vous la vie, gagnez du temps, épargnez de l argent! Dans une configuration habituelle, vous devriez installer un serveur fax sur votre réseau, pour récupérer et imprimer vos rapports d émission ou de réception. C est compliqué et contraignant. Avec IRIS, l info est déjà là, automatiquement intégrée, facile à retrouver. 3

28 Centralisation et Paperless Office Le scanning et la numérisation des documents sont devenus essentiels pour la vie et la gestion des bureaux. Non seulement, cela permet de retrouver les pièces facilement et rapidement, mais une gestion documentaire centralisée est la seule manière de travailler efficacement pour les bureaux avec des succursales sur plusieurs sites d exploitation. Grâce à la centralisation et au bureau sans papier il sera par exemple plus facile de gérer et de retrouver (même longtemps après) les pièces disponibles en attachement dans le cas d un règlement sinistre. Traitement unifié de l information Dans IRIS, le traitement de l information est au cœur du système. Cela vous offre une incroyable efficacité dans la manière de communiquer avec votre client (lettres, fax, , SMS, rendezvous, visites,...). Tout est intégré. A vous de choisir. Vous garderez de toute façon une vision complète de tout ce qui s est passé dans votre dossier, avec un accès permanent à votre agenda. Tout est conservé et vos actions futures sont déjà planifiées. Sauvegarde automatique de vos données Presque tout le monde pense avoir pris ses dispositions pour la sauvegarde de ses données. Toutefois, dans la pratique, rien n est moins vrai. Les dispositions prises sont souvent insuffisantes. Et malheureusement, la plus part du temps, c est quand on en a besoin que l on constate les défaillances. Pour toutes ces raisons, nous avons prévu dans IRIS une sauvegarde automatique à plusieurs niveaux. Non seulement la sauvegarde s effectue en local, mais pour plus de sureté encore une autre sauvegarde est réalisée sur un de nos serveurs, sécurisé et dédié aux backups. Grâce à cette procédure unique et automatique, vous bénéficiez non seulement d une sécurité de qualité, mais si votre propre serveur rencontre momentanément quelques difficultés vous pouvez toujours opter en dépannage pour l accès et l utilisation de vos données sur notre serveur de stockage de vos backup s. Carte d identité électronique Avec IRIS vous pouvez directement lire les données de la carte d identité électronique et les exporter dans votre base de données 4

29 Extraction et export des données. Dans IRIS il est prévu en standard un outil grâce auquel vous pouvez exporter toutes les données de la base vers XML. Vous pouvez également exporter par exemple des rapport au format Excel. Intégration avec la téléphonie Si vous avez une centrale téléphonique qui fonctionne au moyen de l interface normalisée TAPI, vous pouvez alors appeler directement le numéro dans IRIS et dans le même temps insérer une note dans votre dossier. IRIS : un outil business orienté commercial Intégration Call Center Afin de permettre à vos clients de vous joindre personnellement après les heures de bureau, les appels peuvent transiter par un call center. Le centre d appel ne peut réaliser son travail efficacement que s il dispose des données les plus récentes au sujet de vos clients. C est la raison pour laquelle nous avons prévu dans IRIS un lien automatique qui permet à Teledesk de consulter directement les données et de renseigner votre agenda. De la sorte, l opérateur téléphonique possède à sa disposition, l ensemble des données du client et de ses polices. Il peut répondre au client qui aura réellement l impression d avoir été personnellement pris en main par les services de votre bureau. Vision totale à 360 IRIS est doté d un outil d analyse et de visualisation très pratique. Il vous donne une vision totale de votre client. Que cela soit aussi bien pour ses polices, ses quittances, ses sinistres que pour son volume de primes et les commissions qu il vous rapporte. Mailings A partir d IRIS il vous est très facile de créer un mailing à partir d un groupe cible présélectionné. Vous pourrez ensuite choisir vous même le support que vous utiliserez pour générer le mailing : courrier classique, faxes ou s. Vous pouvez par exemple choisir d envoyer votre mailing par chaque fois que l adresse de celui-ci est précisée dans la base de données, et sinon par fax, et encore une fois si non par courrier. Vous pouvez aussi envoyer une pièce en attachement. 5

30 Agenda intégré Tous les messages, toutes les actions sont inscrites dans l agenda d IRIS et ont la possibilité d être suivis. L agenda est partagé. Il peut être visualisé de façon générale pour l ensemble du bureau ou de façon individualisée par chacun des utilisateurs. Rappels au niveau du client Il est possible d inscrire et de prévoir des rappels au niveau du client. Dès la consultation de la fiche du client, d une de ses polices, d un de ses sinistres ou de l une de ses quittances, le rappel apparait à l écran. Gardez le contact personnellement avec votre client IRIS garde pour vous un historique des contacts avec le client. Vous pouvez ainsi savoir ce qui s est dit, ce qui s est fait lors du dernier contact. Vous pouvez aussi conserver les rapports de visite chez le client ou d entretien au bureau. Sur la fiche, vous disposez également d un certain nombre de champs à des fins statistiques tels que : retour du client, gestionnaire, date de création,... Gestion multi-sites pour relier entre eux plusieurs bureaux Un avantage unique d IRIS! IRIS est construit comme une application serveur qui est capable de partager les informations avec et entre les différents utilisateurs ( clients ). Grâce à ce concept peu importe où se trouve le client : il peut être en local au bureau ou sur un réseau intranet ou bien même n importe où sur internet. Vous n avez pas besoin de faire grand chose de plus pour relier entre eux plusieurs bureaux ou plusieurs sites d exploitation. A partir du moment où le serveur est disponible vous pouvez travailler sur les données gérées en central. Il ne sera rien conservé en local. ASP Si vous le souhaitez vous pouvez aussi utiliser les serveurs de SIREUS. Vous pouvez bénéficier d un client unique, ou d un serveur dédié. Vos données sont stockées dans votre propre base de données, et non pas dans une grande base de données commune à tous les courtiers. A tous moments, vous pouvez basculer sur votre propre serveur. Il vous est aussi possible d avoir une sauvegarde en local, de façon à ce que vous puissiez par exemple installer et utiliser le logiciel sur un portable. Notre solution ASP n est donc pas comparable aux autres solutions ASP offertes sur le marché. Elle offre une autre manière d organiser votre bureau, en évitant les contraintes fonctionnelles et le manque de confidentialité. L avantage est important pour les bureaux qui possèdent plusieurs sièges d exploitation car, de la sorte, ils peuvent réaliser d importantes économies sur les investissements en infrastructure (serveurs, connexion ADSL haut débit, systèmes de sauvegarde). 6

31 Intégration AS/2 - ASWeb Vous pouvez intégrer dans IRIS tous les messages structurés ou non. Dès lors, vous retrouverez tous les messages dans la boîte de réception. Bien entendu, même les messages structurés seront parfaitement décryptés et lisibles. Lors du traitement des messages, il vous sera proposé de visualiser l ensemble des données à intégrer au travers d un tableau synoptique. Vous serez alors en mesure de décider vous-même quelles données vous voulez transférer ou non, quelles sont celles qui seront ou non mises à jour dans votre base. 7

32 Gestion intégrée des termes et de la comptabilité La gestion des termes et la comptabilité sont totalement intégrées dans IRIS et, de plus, très faciles à utiliser. Cela est sans conteste un des points forts d IRIS! IRIS vous laisse toujours la possibilité d indiquer la date d échéance de de votre choix et d imprimer les états à la demande. Un traitement particulier est prévu pour chaque étape de la gestion du terme. Les écritures et la comptabilité seront générées automatiquement à partir des quittances de sorte quelles seront déjà toutes équilibrées. Le traitement au quotidien est effectué dans et à partir de la gestion des termes, en respectant les particularités d affectation des flux financiers en fonction des différents journaux. Les écritures peuvent être enregistrées dans le journal financier sur la base du fichier CODA, d une date d échéance, d un numéro de quittance ou de toute autre référence. Les écritures déjà passées sont visibles dans des tableaux qui vous offrent encore la possibilité de les modifier. On ne peut quitter le programme de comptabilité que lorsque les opérations sont complètement enregistrées. Egalement possible de saisir les factures entrantes ou sortantes (avec éventuellement prise en compte de la TVA), notamment pour le paiement et la gestion des frais généraux et d exploitation. Toutes les listes standard sont à disposition 8

33 Gestion des produits financiers (Epargne placements pension) Dans IRIS nous avons prévu pour vous la possibilité de gérer les produits financiers d assurance. Vous pouvez décider vous-même du type de produit et le choix est très large. Un certain nombre d écrans spécifiques sont déjà prévus pour la gestion des produits d épargne bien connus des branche 21 et 23. 9

34 Aspects pratiques Installations La procédure d installation a été développée et pensée de telle sorte que vous pouvez réaliser l installation vous même si vous le désirez. L installation est extrêmement simple. Cela donne une image claire des principes que nous avons voulu mettre en place chez IRIS. Nous restons bien entendu à votre disposition pour effectuer pour vous toutes ces opérations. Mises à jour La mise à jour d IRIS est totalement automatisée via internet. Cela aussi bien pour les installations locales que celles fonctionnant sur des serveurs. Il en est de même pour la documentation. Cette dernière est mise à jour et distribuée régulièrement de façon automatique. Formations Le coût des formations dans les bureaux d IRIS est compris dans le contrat de maintenance. Des formations chez vous sont toujours envisageables. Support L utilisation du téléphone en cas de besoin pour le support est compris dans notre contrat de maintenance. Il est aussi possible de joindre nos équipes par . Dans la pratique cela reste le moyen le plus efficace pour recevoir rapidement une aide appropriée. En cas de besoin, notre service de support peut aussi prendre la main à distance sur votre écran. Mondossier.be Avec IRIS vous pouvez facilement donner accès à votre client à ses données via internet. Pour plus d information, n hésitez pas à cliquer sur le lien pour consulter 10

35 Prix Le coût total de la bonne installation et de la juste mise en place de notre solution chez un courtier n est pas forcément chose facile. Cela implique parfois beaucoup plus que le simple calcul du prix d une licence. Lorsque l on fait des comparaisons, il est parfois difficile d évaluer l impact sur le long terme du coût de la maintenance ou des formations qui sont parfois au bout du compte beaucoup plus chères que le prix des licences. Certaines interventions spécifiques s avèrent parfois nécessaires et leur coût parait exorbitant. Chez SIREUS, tous ces frais annexes sont minimalisés. Grâce à la facilité d utilisation et à l ingéniosité du design de l application IRIS et du système d exploitation central, nous pouvons vous assurer une très grande qualité de service à des prix économiques et sans surprise. Pour toutes ces raisons et afin de vous permettre de calculer le juste prix en fonction de la configuration qui vous conviendra le mieux, nous vous recommandons de vous faire aider par notre service commercial qui se fera un plaisir de vous formaliser une offre sur mesure. Pour l utilisation d IRIS, vous avez le choix : soit de louer l application, soit de la financer au sein de SIREUS, ou bien d acheter une licence. Prix pour l achat de licence Prix Licence(s) IRIS EUR Base 1.350,00 Quittances comptant 450,00 Gestion des termes (y compris quittances au comptant) 1.300,00 Comptabilité 950,00 Par utilisateur supplémentaire (base) 400,00 En fonction du Contrat de maintenancen prix des licences Maintenance complète Support, Mises à jour, formations chez SIREUS, services centraux (mails, faxes, SMS, 40% Sauvegarde sur serveur, Mon Dossier, ) Nos prix sont calculés hors TVA de 21% La 1ère année la maintenance sera facturée en même temps que le prix des licences. Prix de la location Location par mois 1 user. 2 users 3 users EUR EUR EUR Base 100,00 130,00 160,00 Avec la gestion des termes 185,00 230,00 275,00 Avec la gestion des termes et la comptabilité 265,00 325,00 385,00 Ces prix incluent la maintenance et l assistance complète Nos prix sont calculés hors TVA de 21% et un contrat d une durée minimale de 3 ans sera mis en place. La facturation sera effectuée terme à échoir (anticipatif au début de chaque période) 11

36 Conversion et reprise des données dans IRIS Afin de faciliter le transfert d un logiciel à l autre, un planning des opérations sera mis en place en collaboration avec le courtier. Une migration représente souvent beaucoup plus de travail qu on ne se l imagine. Il ne s agit pas d un simple transfert de données. De plus, nous nous attacherons à ce que les utilisateurs reçoivent au préalable une formation suffisante à l utilisation d IRIS. Si le courtier le désire, nous pourrons mettre en place une version d essai afin toute son équipe puisse découvrir et se familiariser au nouveau logiciel, avant de basculer sur une version opérationnelle et définitive Nous regarderons ensemble et attentivement toute la conversion afin de vous donner la satisfaction que vous êtes en droit d attendre de nous. N hésitez pas, à ce sujet, à nous demander des références au sujet de collègues pour lesquels nous avons fait des migrations de logiciels identiques au vôtre. Ci-après, un exemple de procédure de transfert et de migration vers IRIS. Etape 1 Description et définition des besoins spécifiques Exportation des données Mise à disposition d un certain nombre de dossiers de référence pour contrôler la cohérence des transferts Eventuellement : installation d une version d essai du logiciel IRIS Etape 2 Installation d IRIS avec une première conversion des données. Votre ancien soft reste pour l instant actif Contrôle de la migration Acceptation et planning de la conversion définitive Formations intermédiaires Etape 3 Installation d IRIS dans sa version définitive Votre ancienne solution logicielle est conservée en tant qu archive. N hésitez pas à demander des références de migration de votre logiciel actuel vers IRIS. Hardware Avec la plupart de nos concurrents, l installation est complexe et l on oblige souvent le courtier à changer son matériel et à l exposer à des frais coûteux supplémentaires. Avec IRIS, soyez tranquille. Oubliez cela. IRIS est peu gourmant et, en général, indépendant de vos composants matériels. En cas de nécessité, vous conserverez toujours la liberté du choix de votre fournisseur de matériel. Besoin de plus d information? Vous pouvez obtenir toute l information que vous souhaitez au sujet de SIREUS de différentes manières : o Consultez notre site à l adresse : o Téléchargez la démonstration gratuite et essayez-la à votre rythme. o Demandez une démo en vous inscrivant sur notre site o Contactez-nous pour un entretien personnalisé à votre bureau avec un de nos conseillers o À l adresse Info@sireus.net ou par téléphone au o Contactez un collègue qui travaille déjà avec nous. 12

37 Le logiciel pour le courtier d assurances Introduction - Présentation 2 Intégration totale 3 Paperless Office 3 Traitement Unifié de l information 4 Outils commerciaux 5 Communication 6 Intégration AS/2 7 Comptabilité intégrée 8 Produits financiers 9 Aspects pratiques 10 Prix 11 Conversion 12 1

38 Vous trouverez ci-après une description synthétique de quelques-uns des avantages très particuliers qui rendent l offre SIREUS à la fois unique et si attrayante. Pour une présentation plus détaillée, n hésitez pas à visiter notre site ou à prendre contact avec notre service commercial pour un rendez-vous ou une démonstration. SIREUS : Qui sommes nous? Que proposons nous? SIREUS est avant tout un éditeur de solutions logicielles et un prestataire de Services. C est l association du meilleur de l expérience et de la qualité, au service du Monde de l Assurance. L origine de la société remonte au début des années Un certain nombre de courtiers et d utilisateurs mécontents de l offre alors présente sur le marché décident de s unir pour donner naissance à un nouvel acteur. SIREUS est une plateforme de services développée par les courtiers, pour les courtiers, dans le respect de leurs choix, de leurs besoins et de leur indépendance. Nos points forts Simplicité et convivialité dans l utilisation. Rapidité d exécution et standardisation. Communication et Services centralisés (mail, fax, SMS, messages structurés, blocs retours, ) Souplesse de structure et de présentation des données Un prix économique, ainsi qu une rapidité et une simplicité de mise en œuvre. Intégration ASweb et échange contextuel. Convivialité et facilité d utilisation Notre interface utilisateur permet d avoir un accès rapide et d appeler simplement à l écran, toute l information utile et nécessaire. La navigation s effectue facilement par l intermédiaire d une barre de menu appropriée ou en utilisant des boutons de validation ou même des touches de fonction. Nous évitons d ouvrir en même temps des fenêtres inutiles de sorte que l interface reste toujours très stable. Les écrans sont aérés. Ils permettent une vision claire, logique et ordonnée. Nous évitons de surcharger la compréhension par des champs inutiles. 2

39 Quelles données sont mises en valeur? Un aspect important de la convivialité est préservé grâce au fait que seules les données intéressantes pour votre travail sont conservées à l écran. A l opposé, un encombrement par des données inutiles serait contre-productif. Par ailleurs il vous est toujours possible de rajouter des champs dans votre lay-out, tant au niveau de vos écrans de gestion des Clients, des Polices que des Sinistres. SIREUS s adapte totalement à vos besoins. De cette façon vous disposez, si nécessaire, d une solution 100% personnalisable et sur mesure. Intégration totale de l ensemble des fonctionnalités La plupart des solutions logicielles présentes sur le marché reposent sur un assemblage et une juxtaposition d éléments sans lien les uns avec les autres. IRIS se différencie de ce point de vue car l ensemble des fonctions sont totalement intégrées les unes aux autres. Elles interagissent et assurent une fluidité parfaite sans faire appel à aucun module externe. Dans IRIS les composants suivants sont totalement intégrés. : Traitement de texte Mail Fax SMS Scanning, numérisation et archivage électronique des documents. AS/2 et blocs retour Cela présente assurément un certain nombre d avantages : Il n est pas nécessaire d acheter de licences complémentaires Vous ne dépendez pas de l installation ou de la mise à jour de la dernière version d un composant ou d un logiciel externe. Vos backups sont cohérents et simplifiés. Unicité de vos interfaces pour l ensemble des fonctionnalités Mise à jour (maintenance) optimisée de toute votre installation IRIS est capable d échanger vos données avec Word ou Excel. Cependant grâce à notre concept unique d intégration, vous restez indépendant de la suite bureautique. Cela peut dans certains cas vous éviter des frais élevés d achat de licence et d implémentation, si vous avez plusieurs postes de travail. Intégration des Fax Voici un bon exemple de la façon dont travaille IRIS. Grâce à ce service centralisé offert par SIREUS, vous n avez plus besoin dans votre bureau d installation spécifique pour faxer et envoyer des SMS. Tout s effectue automatiquement via SIREUS. Simplifiez vous la vie, gagnez du temps, épargnez de l argent! Dans une configuration habituelle, vous devriez installer un serveur fax sur votre réseau, pour récupérer et imprimer vos rapports d émission ou de réception. C est compliqué et contraignant. Avec IRIS, l info est déjà là, automatiquement intégrée, facile à retrouver. 3

40 Centralisation et Paperless Office Le scanning et la numérisation des documents sont devenus essentiels pour la vie et la gestion des bureaux. Non seulement, cela permet de retrouver les pièces facilement et rapidement, mais une gestion documentaire centralisée est la seule manière de travailler efficacement pour les bureaux avec des succursales sur plusieurs sites d exploitation. Grâce à la centralisation et au bureau sans papier il sera par exemple plus facile de gérer et de retrouver (même longtemps après) les pièces disponibles en attachement dans le cas d un règlement sinistre. Traitement unifié de l information Dans IRIS, le traitement de l information est au cœur du système. Cela vous offre une incroyable efficacité dans la manière de communiquer avec votre client (lettres, fax, , SMS, rendezvous, visites,...). Tout est intégré. A vous de choisir. Vous garderez de toute façon une vision complète de tout ce qui s est passé dans votre dossier, avec un accès permanent à votre agenda. Tout est conservé et vos actions futures sont déjà planifiées. Sauvegarde automatique de vos données Presque tout le monde pense avoir pris ses dispositions pour la sauvegarde de ses données. Toutefois, dans la pratique, rien n est moins vrai. Les dispositions prises sont souvent insuffisantes. Et malheureusement, la plus part du temps, c est quand on en a besoin que l on constate les défaillances. Pour toutes ces raisons, nous avons prévu dans IRIS une sauvegarde automatique à plusieurs niveaux. Non seulement la sauvegarde s effectue en local, mais pour plus de sureté encore une autre sauvegarde est réalisée sur un de nos serveurs, sécurisé et dédié aux backups. Grâce à cette procédure unique et automatique, vous bénéficiez non seulement d une sécurité de qualité, mais si votre propre serveur rencontre momentanément quelques difficultés vous pouvez toujours opter en dépannage pour l accès et l utilisation de vos données sur notre serveur de stockage de vos backup s. Carte d identité électronique Avec IRIS vous pouvez directement lire les données de la carte d identité électronique et les exporter dans votre base de données 4

41 Extraction et export des données. Dans IRIS il est prévu en standard un outil grâce auquel vous pouvez exporter toutes les données de la base vers XML. Vous pouvez également exporter par exemple des rapport au format Excel. Intégration avec la téléphonie Si vous avez une centrale téléphonique qui fonctionne au moyen de l interface normalisée TAPI, vous pouvez alors appeler directement le numéro dans IRIS et dans le même temps insérer une note dans votre dossier. IRIS : un outil business orienté commercial Intégration Call Center Afin de permettre à vos clients de vous joindre personnellement après les heures de bureau, les appels peuvent transiter par un call center. Le centre d appel ne peut réaliser son travail efficacement que s il dispose des données les plus récentes au sujet de vos clients. C est la raison pour laquelle nous avons prévu dans IRIS un lien automatique qui permet à Teledesk de consulter directement les données et de renseigner votre agenda. De la sorte, l opérateur téléphonique possède à sa disposition, l ensemble des données du client et de ses polices. Il peut répondre au client qui aura réellement l impression d avoir été personnellement pris en main par les services de votre bureau. Vision totale à 360 IRIS est doté d un outil d analyse et de visualisation très pratique. Il vous donne une vision totale de votre client. Que cela soit aussi bien pour ses polices, ses quittances, ses sinistres que pour son volume de primes et les commissions qu il vous rapporte. Mailings A partir d IRIS il vous est très facile de créer un mailing à partir d un groupe cible présélectionné. Vous pourrez ensuite choisir vous même le support que vous utiliserez pour générer le mailing : courrier classique, faxes ou s. Vous pouvez par exemple choisir d envoyer votre mailing par chaque fois que l adresse de celui-ci est précisée dans la base de données, et sinon par fax, et encore une fois si non par courrier. Vous pouvez aussi envoyer une pièce en attachement. 5

42 Agenda intégré Tous les messages, toutes les actions sont inscrites dans l agenda d IRIS et ont la possibilité d être suivis. L agenda est partagé. Il peut être visualisé de façon générale pour l ensemble du bureau ou de façon individualisée par chacun des utilisateurs. Rappels au niveau du client Il est possible d inscrire et de prévoir des rappels au niveau du client. Dès la consultation de la fiche du client, d une de ses polices, d un de ses sinistres ou de l une de ses quittances, le rappel apparait à l écran. Gardez le contact personnellement avec votre client IRIS garde pour vous un historique des contacts avec le client. Vous pouvez ainsi savoir ce qui s est dit, ce qui s est fait lors du dernier contact. Vous pouvez aussi conserver les rapports de visite chez le client ou d entretien au bureau. Sur la fiche, vous disposez également d un certain nombre de champs à des fins statistiques tels que : retour du client, gestionnaire, date de création,... Gestion multi-sites pour relier entre eux plusieurs bureaux Un avantage unique d IRIS! IRIS est construit comme une application serveur qui est capable de partager les informations avec et entre les différents utilisateurs ( clients ). Grâce à ce concept peu importe où se trouve le client : il peut être en local au bureau ou sur un réseau intranet ou bien même n importe où sur internet. Vous n avez pas besoin de faire grand chose de plus pour relier entre eux plusieurs bureaux ou plusieurs sites d exploitation. A partir du moment où le serveur est disponible vous pouvez travailler sur les données gérées en central. Il ne sera rien conservé en local. ASP Si vous le souhaitez vous pouvez aussi utiliser les serveurs de SIREUS. Vous pouvez bénéficier d un client unique, ou d un serveur dédié. Vos données sont stockées dans votre propre base de données, et non pas dans une grande base de données commune à tous les courtiers. A tous moments, vous pouvez basculer sur votre propre serveur. Il vous est aussi possible d avoir une sauvegarde en local, de façon à ce que vous puissiez par exemple installer et utiliser le logiciel sur un portable. Notre solution ASP n est donc pas comparable aux autres solutions ASP offertes sur le marché. Elle offre une autre manière d organiser votre bureau, en évitant les contraintes fonctionnelles et le manque de confidentialité. L avantage est important pour les bureaux qui possèdent plusieurs sièges d exploitation car, de la sorte, ils peuvent réaliser d importantes économies sur les investissements en infrastructure (serveurs, connexion ADSL haut débit, systèmes de sauvegarde). 6

43 Intégration AS/2 - ASWeb Vous pouvez intégrer dans IRIS tous les messages structurés ou non. Dès lors, vous retrouverez tous les messages dans la boîte de réception. Bien entendu, même les messages structurés seront parfaitement décryptés et lisibles. Lors du traitement des messages, il vous sera proposé de visualiser l ensemble des données à intégrer au travers d un tableau synoptique. Vous serez alors en mesure de décider vous-même quelles données vous voulez transférer ou non, quelles sont celles qui seront ou non mises à jour dans votre base. 7

44 Gestion intégrée des termes et de la comptabilité La gestion des termes et la comptabilité sont totalement intégrées dans IRIS et, de plus, très faciles à utiliser. Cela est sans conteste un des points forts d IRIS! IRIS vous laisse toujours la possibilité d indiquer la date d échéance de de votre choix et d imprimer les états à la demande. Un traitement particulier est prévu pour chaque étape de la gestion du terme. Les écritures et la comptabilité seront générées automatiquement à partir des quittances de sorte quelles seront déjà toutes équilibrées. Le traitement au quotidien est effectué dans et à partir de la gestion des termes, en respectant les particularités d affectation des flux financiers en fonction des différents journaux. Les écritures peuvent être enregistrées dans le journal financier sur la base du fichier CODA, d une date d échéance, d un numéro de quittance ou de toute autre référence. Les écritures déjà passées sont visibles dans des tableaux qui vous offrent encore la possibilité de les modifier. On ne peut quitter le programme de comptabilité que lorsque les opérations sont complètement enregistrées. Egalement possible de saisir les factures entrantes ou sortantes (avec éventuellement prise en compte de la TVA), notamment pour le paiement et la gestion des frais généraux et d exploitation. Toutes les listes standard sont à disposition 8

45 Gestion des produits financiers (Epargne placements pension) Dans IRIS nous avons prévu pour vous la possibilité de gérer les produits financiers d assurance. Vous pouvez décider vous-même du type de produit et le choix est très large. Un certain nombre d écrans spécifiques sont déjà prévus pour la gestion des produits d épargne bien connus des branche 21 et 23. 9

46 Aspects pratiques Installations La procédure d installation a été développée et pensée de telle sorte que vous pouvez réaliser l installation vous même si vous le désirez. L installation est extrêmement simple. Cela donne une image claire des principes que nous avons voulu mettre en place chez IRIS. Nous restons bien entendu à votre disposition pour effectuer pour vous toutes ces opérations. Mises à jour La mise à jour d IRIS est totalement automatisée via internet. Cela aussi bien pour les installations locales que celles fonctionnant sur des serveurs. Il en est de même pour la documentation. Cette dernière est mise à jour et distribuée régulièrement de façon automatique. Formations Le coût des formations dans les bureaux d IRIS est compris dans le contrat de maintenance. Des formations chez vous sont toujours envisageables. Support L utilisation du téléphone en cas de besoin pour le support est compris dans notre contrat de maintenance. Il est aussi possible de joindre nos équipes par . Dans la pratique cela reste le moyen le plus efficace pour recevoir rapidement une aide appropriée. En cas de besoin, notre service de support peut aussi prendre la main à distance sur votre écran. Mondossier.be Avec IRIS vous pouvez facilement donner accès à votre client à ses données via internet. Pour plus d information, n hésitez pas à cliquer sur le lien pour consulter 10

47 Prix Le coût total de la bonne installation et de la juste mise en place de notre solution chez un courtier n est pas forcément chose facile. Cela implique parfois beaucoup plus que le simple calcul du prix d une licence. Lorsque l on fait des comparaisons, il est parfois difficile d évaluer l impact sur le long terme du coût de la maintenance ou des formations qui sont parfois au bout du compte beaucoup plus chères que le prix des licences. Certaines interventions spécifiques s avèrent parfois nécessaires et leur coût parait exorbitant. Chez SIREUS, tous ces frais annexes sont minimalisés. Grâce à la facilité d utilisation et à l ingéniosité du design de l application IRIS et du système d exploitation central, nous pouvons vous assurer une très grande qualité de service à des prix économiques et sans surprise. Pour toutes ces raisons et afin de vous permettre de calculer le juste prix en fonction de la configuration qui vous conviendra le mieux, nous vous recommandons de vous faire aider par notre service commercial qui se fera un plaisir de vous formaliser une offre sur mesure. Pour l utilisation d IRIS, vous avez le choix : soit de louer l application, soit de la financer au sein de SIREUS, ou bien d acheter une licence. Prix pour l achat de licence Prix Licence(s) IRIS EUR Base 1.350,00 Quittances comptant 450,00 Gestion des termes (y compris quittances au comptant) 1.300,00 Comptabilité 950,00 Par utilisateur supplémentaire (base) 400,00 En fonction du Contrat de maintenancen prix des licences Maintenance complète Support, Mises à jour, formations chez SIREUS, services centraux (mails, faxes, SMS, 40% Sauvegarde sur serveur, Mon Dossier, ) Nos prix sont calculés hors TVA de 21% La 1ère année la maintenance sera facturée en même temps que le prix des licences. Prix de la location Location par mois 1 user. 2 users 3 users EUR EUR EUR Base 100,00 130,00 160,00 Avec la gestion des termes 185,00 230,00 275,00 Avec la gestion des termes et la comptabilité 265,00 325,00 385,00 Ces prix incluent la maintenance et l assistance complète Nos prix sont calculés hors TVA de 21% et un contrat d une durée minimale de 3 ans sera mis en place. La facturation sera effectuée terme à échoir (anticipatif au début de chaque période) 11

48 Conversion et reprise des données dans IRIS Afin de faciliter le transfert d un logiciel à l autre, un planning des opérations sera mis en place en collaboration avec le courtier. Une migration représente souvent beaucoup plus de travail qu on ne se l imagine. Il ne s agit pas d un simple transfert de données. De plus, nous nous attacherons à ce que les utilisateurs reçoivent au préalable une formation suffisante à l utilisation d IRIS. Si le courtier le désire, nous pourrons mettre en place une version d essai afin toute son équipe puisse découvrir et se familiariser au nouveau logiciel, avant de basculer sur une version opérationnelle et définitive Nous regarderons ensemble et attentivement toute la conversion afin de vous donner la satisfaction que vous êtes en droit d attendre de nous. N hésitez pas, à ce sujet, à nous demander des références au sujet de collègues pour lesquels nous avons fait des migrations de logiciels identiques au vôtre. Ci-après, un exemple de procédure de transfert et de migration vers IRIS. Etape 1 Description et définition des besoins spécifiques Exportation des données Mise à disposition d un certain nombre de dossiers de référence pour contrôler la cohérence des transferts Eventuellement : installation d une version d essai du logiciel IRIS Etape 2 Installation d IRIS avec une première conversion des données. Votre ancien soft reste pour l instant actif Contrôle de la migration Acceptation et planning de la conversion définitive Formations intermédiaires Etape 3 Installation d IRIS dans sa version définitive Votre ancienne solution logicielle est conservée en tant qu archive. N hésitez pas à demander des références de migration de votre logiciel actuel vers IRIS. Hardware Avec la plupart de nos concurrents, l installation est complexe et l on oblige souvent le courtier à changer son matériel et à l exposer à des frais coûteux supplémentaires. Avec IRIS, soyez tranquille. Oubliez cela. IRIS est peu gourmant et, en général, indépendant de vos composants matériels. En cas de nécessité, vous conserverez toujours la liberté du choix de votre fournisseur de matériel. Besoin de plus d information? Vous pouvez obtenir toute l information que vous souhaitez au sujet de SIREUS de différentes manières : o Consultez notre site à l adresse : o Téléchargez la démonstration gratuite et essayez-la à votre rythme. o Demandez une démo en vous inscrivant sur notre site o Contactez-nous pour un entretien personnalisé à votre bureau avec un de nos conseillers o À l adresse Info@sireus.net ou par téléphone au o Contactez un collègue qui travaille déjà avec nous. 12

49 Le logiciel pour le courtier d assurances Introduction - Présentation 2 Intégration totale 3 Paperless Office 3 Traitement Unifié de l information 4 Outils commerciaux 5 Communication 6 Intégration AS/2 7 Comptabilité intégrée 8 Produits financiers 9 Aspects pratiques 10 Prix 11 Conversion 12 1

50 Vous trouverez ci-après une description synthétique de quelques-uns des avantages très particuliers qui rendent l offre SIREUS à la fois unique et si attrayante. Pour une présentation plus détaillée, n hésitez pas à visiter notre site ou à prendre contact avec notre service commercial pour un rendez-vous ou une démonstration. SIREUS : Qui sommes nous? Que proposons nous? SIREUS est avant tout un éditeur de solutions logicielles et un prestataire de Services. C est l association du meilleur de l expérience et de la qualité, au service du Monde de l Assurance. L origine de la société remonte au début des années Un certain nombre de courtiers et d utilisateurs mécontents de l offre alors présente sur le marché décident de s unir pour donner naissance à un nouvel acteur. SIREUS est une plateforme de services développée par les courtiers, pour les courtiers, dans le respect de leurs choix, de leurs besoins et de leur indépendance. Nos points forts Simplicité et convivialité dans l utilisation. Rapidité d exécution et standardisation. Communication et Services centralisés (mail, fax, SMS, messages structurés, blocs retours, ) Souplesse de structure et de présentation des données Un prix économique, ainsi qu une rapidité et une simplicité de mise en œuvre. Intégration ASweb et échange contextuel. Convivialité et facilité d utilisation Notre interface utilisateur permet d avoir un accès rapide et d appeler simplement à l écran, toute l information utile et nécessaire. La navigation s effectue facilement par l intermédiaire d une barre de menu appropriée ou en utilisant des boutons de validation ou même des touches de fonction. Nous évitons d ouvrir en même temps des fenêtres inutiles de sorte que l interface reste toujours très stable. Les écrans sont aérés. Ils permettent une vision claire, logique et ordonnée. Nous évitons de surcharger la compréhension par des champs inutiles. 2

51 Quelles données sont mises en valeur? Un aspect important de la convivialité est préservé grâce au fait que seules les données intéressantes pour votre travail sont conservées à l écran. A l opposé, un encombrement par des données inutiles serait contre-productif. Par ailleurs il vous est toujours possible de rajouter des champs dans votre lay-out, tant au niveau de vos écrans de gestion des Clients, des Polices que des Sinistres. SIREUS s adapte totalement à vos besoins. De cette façon vous disposez, si nécessaire, d une solution 100% personnalisable et sur mesure. Intégration totale de l ensemble des fonctionnalités La plupart des solutions logicielles présentes sur le marché reposent sur un assemblage et une juxtaposition d éléments sans lien les uns avec les autres. IRIS se différencie de ce point de vue car l ensemble des fonctions sont totalement intégrées les unes aux autres. Elles interagissent et assurent une fluidité parfaite sans faire appel à aucun module externe. Dans IRIS les composants suivants sont totalement intégrés. : Traitement de texte Mail Fax SMS Scanning, numérisation et archivage électronique des documents. AS/2 et blocs retour Cela présente assurément un certain nombre d avantages : Il n est pas nécessaire d acheter de licences complémentaires Vous ne dépendez pas de l installation ou de la mise à jour de la dernière version d un composant ou d un logiciel externe. Vos backups sont cohérents et simplifiés. Unicité de vos interfaces pour l ensemble des fonctionnalités Mise à jour (maintenance) optimisée de toute votre installation IRIS est capable d échanger vos données avec Word ou Excel. Cependant grâce à notre concept unique d intégration, vous restez indépendant de la suite bureautique. Cela peut dans certains cas vous éviter des frais élevés d achat de licence et d implémentation, si vous avez plusieurs postes de travail. Intégration des Fax Voici un bon exemple de la façon dont travaille IRIS. Grâce à ce service centralisé offert par SIREUS, vous n avez plus besoin dans votre bureau d installation spécifique pour faxer et envoyer des SMS. Tout s effectue automatiquement via SIREUS. Simplifiez vous la vie, gagnez du temps, épargnez de l argent! Dans une configuration habituelle, vous devriez installer un serveur fax sur votre réseau, pour récupérer et imprimer vos rapports d émission ou de réception. C est compliqué et contraignant. Avec IRIS, l info est déjà là, automatiquement intégrée, facile à retrouver. 3

52 Centralisation et Paperless Office Le scanning et la numérisation des documents sont devenus essentiels pour la vie et la gestion des bureaux. Non seulement, cela permet de retrouver les pièces facilement et rapidement, mais une gestion documentaire centralisée est la seule manière de travailler efficacement pour les bureaux avec des succursales sur plusieurs sites d exploitation. Grâce à la centralisation et au bureau sans papier il sera par exemple plus facile de gérer et de retrouver (même longtemps après) les pièces disponibles en attachement dans le cas d un règlement sinistre. Traitement unifié de l information Dans IRIS, le traitement de l information est au cœur du système. Cela vous offre une incroyable efficacité dans la manière de communiquer avec votre client (lettres, fax, , SMS, rendezvous, visites,...). Tout est intégré. A vous de choisir. Vous garderez de toute façon une vision complète de tout ce qui s est passé dans votre dossier, avec un accès permanent à votre agenda. Tout est conservé et vos actions futures sont déjà planifiées. Sauvegarde automatique de vos données Presque tout le monde pense avoir pris ses dispositions pour la sauvegarde de ses données. Toutefois, dans la pratique, rien n est moins vrai. Les dispositions prises sont souvent insuffisantes. Et malheureusement, la plus part du temps, c est quand on en a besoin que l on constate les défaillances. Pour toutes ces raisons, nous avons prévu dans IRIS une sauvegarde automatique à plusieurs niveaux. Non seulement la sauvegarde s effectue en local, mais pour plus de sureté encore une autre sauvegarde est réalisée sur un de nos serveurs, sécurisé et dédié aux backups. Grâce à cette procédure unique et automatique, vous bénéficiez non seulement d une sécurité de qualité, mais si votre propre serveur rencontre momentanément quelques difficultés vous pouvez toujours opter en dépannage pour l accès et l utilisation de vos données sur notre serveur de stockage de vos backup s. Carte d identité électronique Avec IRIS vous pouvez directement lire les données de la carte d identité électronique et les exporter dans votre base de données 4

53 Extraction et export des données. Dans IRIS il est prévu en standard un outil grâce auquel vous pouvez exporter toutes les données de la base vers XML. Vous pouvez également exporter par exemple des rapport au format Excel. Intégration avec la téléphonie Si vous avez une centrale téléphonique qui fonctionne au moyen de l interface normalisée TAPI, vous pouvez alors appeler directement le numéro dans IRIS et dans le même temps insérer une note dans votre dossier. IRIS : un outil business orienté commercial Intégration Call Center Afin de permettre à vos clients de vous joindre personnellement après les heures de bureau, les appels peuvent transiter par un call center. Le centre d appel ne peut réaliser son travail efficacement que s il dispose des données les plus récentes au sujet de vos clients. C est la raison pour laquelle nous avons prévu dans IRIS un lien automatique qui permet à Teledesk de consulter directement les données et de renseigner votre agenda. De la sorte, l opérateur téléphonique possède à sa disposition, l ensemble des données du client et de ses polices. Il peut répondre au client qui aura réellement l impression d avoir été personnellement pris en main par les services de votre bureau. Vision totale à 360 IRIS est doté d un outil d analyse et de visualisation très pratique. Il vous donne une vision totale de votre client. Que cela soit aussi bien pour ses polices, ses quittances, ses sinistres que pour son volume de primes et les commissions qu il vous rapporte. Mailings A partir d IRIS il vous est très facile de créer un mailing à partir d un groupe cible présélectionné. Vous pourrez ensuite choisir vous même le support que vous utiliserez pour générer le mailing : courrier classique, faxes ou s. Vous pouvez par exemple choisir d envoyer votre mailing par chaque fois que l adresse de celui-ci est précisée dans la base de données, et sinon par fax, et encore une fois si non par courrier. Vous pouvez aussi envoyer une pièce en attachement. 5

54 Agenda intégré Tous les messages, toutes les actions sont inscrites dans l agenda d IRIS et ont la possibilité d être suivis. L agenda est partagé. Il peut être visualisé de façon générale pour l ensemble du bureau ou de façon individualisée par chacun des utilisateurs. Rappels au niveau du client Il est possible d inscrire et de prévoir des rappels au niveau du client. Dès la consultation de la fiche du client, d une de ses polices, d un de ses sinistres ou de l une de ses quittances, le rappel apparait à l écran. Gardez le contact personnellement avec votre client IRIS garde pour vous un historique des contacts avec le client. Vous pouvez ainsi savoir ce qui s est dit, ce qui s est fait lors du dernier contact. Vous pouvez aussi conserver les rapports de visite chez le client ou d entretien au bureau. Sur la fiche, vous disposez également d un certain nombre de champs à des fins statistiques tels que : retour du client, gestionnaire, date de création,... Gestion multi-sites pour relier entre eux plusieurs bureaux Un avantage unique d IRIS! IRIS est construit comme une application serveur qui est capable de partager les informations avec et entre les différents utilisateurs ( clients ). Grâce à ce concept peu importe où se trouve le client : il peut être en local au bureau ou sur un réseau intranet ou bien même n importe où sur internet. Vous n avez pas besoin de faire grand chose de plus pour relier entre eux plusieurs bureaux ou plusieurs sites d exploitation. A partir du moment où le serveur est disponible vous pouvez travailler sur les données gérées en central. Il ne sera rien conservé en local. ASP Si vous le souhaitez vous pouvez aussi utiliser les serveurs de SIREUS. Vous pouvez bénéficier d un client unique, ou d un serveur dédié. Vos données sont stockées dans votre propre base de données, et non pas dans une grande base de données commune à tous les courtiers. A tous moments, vous pouvez basculer sur votre propre serveur. Il vous est aussi possible d avoir une sauvegarde en local, de façon à ce que vous puissiez par exemple installer et utiliser le logiciel sur un portable. Notre solution ASP n est donc pas comparable aux autres solutions ASP offertes sur le marché. Elle offre une autre manière d organiser votre bureau, en évitant les contraintes fonctionnelles et le manque de confidentialité. L avantage est important pour les bureaux qui possèdent plusieurs sièges d exploitation car, de la sorte, ils peuvent réaliser d importantes économies sur les investissements en infrastructure (serveurs, connexion ADSL haut débit, systèmes de sauvegarde). 6

55 Intégration AS/2 - ASWeb Vous pouvez intégrer dans IRIS tous les messages structurés ou non. Dès lors, vous retrouverez tous les messages dans la boîte de réception. Bien entendu, même les messages structurés seront parfaitement décryptés et lisibles. Lors du traitement des messages, il vous sera proposé de visualiser l ensemble des données à intégrer au travers d un tableau synoptique. Vous serez alors en mesure de décider vous-même quelles données vous voulez transférer ou non, quelles sont celles qui seront ou non mises à jour dans votre base. 7

56 Gestion intégrée des termes et de la comptabilité La gestion des termes et la comptabilité sont totalement intégrées dans IRIS et, de plus, très faciles à utiliser. Cela est sans conteste un des points forts d IRIS! IRIS vous laisse toujours la possibilité d indiquer la date d échéance de de votre choix et d imprimer les états à la demande. Un traitement particulier est prévu pour chaque étape de la gestion du terme. Les écritures et la comptabilité seront générées automatiquement à partir des quittances de sorte quelles seront déjà toutes équilibrées. Le traitement au quotidien est effectué dans et à partir de la gestion des termes, en respectant les particularités d affectation des flux financiers en fonction des différents journaux. Les écritures peuvent être enregistrées dans le journal financier sur la base du fichier CODA, d une date d échéance, d un numéro de quittance ou de toute autre référence. Les écritures déjà passées sont visibles dans des tableaux qui vous offrent encore la possibilité de les modifier. On ne peut quitter le programme de comptabilité que lorsque les opérations sont complètement enregistrées. Egalement possible de saisir les factures entrantes ou sortantes (avec éventuellement prise en compte de la TVA), notamment pour le paiement et la gestion des frais généraux et d exploitation. Toutes les listes standard sont à disposition 8

57 Gestion des produits financiers (Epargne placements pension) Dans IRIS nous avons prévu pour vous la possibilité de gérer les produits financiers d assurance. Vous pouvez décider vous-même du type de produit et le choix est très large. Un certain nombre d écrans spécifiques sont déjà prévus pour la gestion des produits d épargne bien connus des branche 21 et 23. 9