Analyse économique de l impact de la certification HotelCert

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1 Analyse économique de l impact de la certification HotelCert Comparaison entre un groupe d hôteliers certifiés et un groupe d hôteliers non-certifiés de la région Aquitaine Réalisation : CCI Bayonne Pays Basque - Service Tourisme et Pôle Etudes - Novembre 2010

2 Note méthodologique L objectif recherché est de mesurer l impact de la certification HotelCert sur la rentabilité économique des hôtels en Aquitaine. Les critères retenus pour la composition des 2 groupes sont : hôteliers certifiés HotelCert (renouvelés au moins une fois entre 2002 et 2008) et hôteliers non-certifiés dépôt des comptes au greffe entre 2002 et 2008 classement des hôtels en 2* et 3* même représentation géographique même taille d entreprise en nombre de chambres L analyse porte sur la comparaison des 2 groupes de 19 hôteliers dont les données économiques sont extraites de «Diane». Cette base de données financières répertorie toutes les liasses fiscales des sociétés domiciliées en France déposant leurs comptes sur les 10 dernières années. 2

3 Répartition des échantillons en nombre de chambres et par classement Nombre d'entreprises Nombre de chambres Nombre d'entreprises Nombre de chambres Classement Echantillon certifié Echantillon non certifié Echantillon certifié Echantillon non certifié 2 étoiles étoiles

4 Le Chiffre d Affaires Millions d'euros Chiffre d'affaires Evolution ,0% -0,2% On constate en moyenne un écart de 23% de CA entre les 2 groupes en faveur des certifiés. Calcul du Rev Par (revenu par chambre) : Certifiés : Non certifiés : Soit un écart de plus de 19 points. Sur la période , les certifiés affichent une belle progression de 5% alors que le CA des non certifiés stagne, voire est en baisse de -0.2%. 4

5 La Valeur Ajoutée Millions d'euros Valeur Ajoutée Evolution ,6% -1,8% En moyenne sur la période, le groupe des certifiés affiche une VA qui représente 53% de son CA alors que celle des non certifiés est de 50%. On constate une dégradation de la VA de -2% entre pour les non certifiés alors que les certifiés affichent une belle progression de +11%. On peut supposer qu une maîtrise des achats de marchandises ainsi que des consommations externes (loyer, sous-traitance, énergies ) peuvent être à l origine de ces résultats. 5

6 L Excédent Brut d Exploitation Millions d'euros Excédent Brut d'exploitation Evolution ,3% -38,9% L EBE affiche une moyenne de 12% du CA pour les certifiés et 7% pour les non certifiés. Le groupe des certifiés arrive à générer une évolution de +7% sur la période alors que le groupe des non certifiés voient son EBE se dégrader à hauteur de -39%. Ceci est la résultante pour les non certifiés d une baisse de leur VA combinée à une augmentation de leur charges de personnel. 6

7 Le Résultat de l exercice Milliers d'euros Résultat Net Evolution ,4% -56,3% Ici le résultat représente en moyenne 4% du CA pour les certifiés et 3% pour les non certifiés. On peut noter un effort dans la stratégie d investissement du groupe des certifiés : doublement des charges financières et des dotations aux amortissements 7

8 Les Investissements Millions d'euros Dettes de caractère financier Evolution ,7% +61,6% En 2005, on peut noter une forte augmentation des investissements de +130% du groupe des certifiés qui se traduit dans le haut du bilan par une augmentation des immobilisations corporelles. 8

9 Les Investissements Milliers d'euros Dotations aux Amortissements et Provisions Evolution ,5% +26,0% Les dotations aux amortissements & provisions (DAP) ont évolué de + 44% pour les certifiés en comparaison à 26% pour les non certifiés. Soit une politique d investissement plus dynamique des certifiés. 9

10 La capacité d autofinancement Millions d'euros Capacité d'auto-financement Evolution ,3% -16,1% CAF = Résultat net + DAP (approche simplifiée) Dans l échantillon interrogé, on constate une augmentation de +26% de la CAF pour les certifiés et une baisse de -16% pour les non certifiés. 10

11 Les enjeux de la démarche HotelCert Les outils de la démarche Hotelcert impactent les résultats économiques : Mise en place d une démarche de progrès (référentiel de contrôle de la prestation client, suivi des réclamations, enquête de satisfaction ) fidélisation de la clientèle et sécurisation des prestations vendues acquisition de nouvelles clientèles auprès de certains prescripteurs (TO, agences de voyages, autocaristes ) Réactivité et professionnalisme des procédures de réservation et d accueil CA Impact sur le développement et/ou consolidation du 11

12 Les outils de la démarche Hotelcert impactent les résultats économiques (suite) : Mise en place d outils de management (à travers les fiches de poste, les fiches d auto contrôle, le tableau des responsabilités, l organisation documentaire ) Professionnalisation du personnel Implication et responsabilisation du personnel (meilleure rentabilité et diminution du turn over) Impact sur l EBE et les charges de personnel Mise en place d un référentiel qui contrôle l entretien et la propreté des équipements et des services Suivi de la qualité des équipements Impact sur les investissements 12

13 Note Rentabilité Tous hôtels Aquitaine 6,5 6,0 Note sur 10 5,5 5,0 4,5 4,0 Note Rentabilité : La courbe des certifiés est plutôt bien maîtrisée dans sa globalité. Elle démontre une bonne gestion de son exploitation et une bonne politique de ses capitaux engagés. 13

14 Note Solvabilité Tous hôtels Aquitaine Note sur 10 6,9 6,7 6,5 6,3 6,1 5,9 5,7 Note Solvabilité : La courbe de l échantillon des non certifiés subit de plus fortes fluctuations. Cet échantillon n a pas une gestion maîtrisée de sa trésorerie et de ses dettes. 15

15 Note Robustesse Tous hôtels Aquitaine Note sur 10 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 Note Robustesse : La courbe des non certifiés présente une évolution plutôt aléatoire de son secteur. Il ne semble pas y avoir de vision stratégique d entreprise à long terme. 16

16 Note sur 10 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0 Score Préface TM Expert Tous hôtels Aquitaine Note globale Préface : L échantillon des certifiés présente une courbe plus maîtrisée et moins sujette aux variations du marché. Elle est d ailleurs supérieure à la moyenne des hôtels aquitains (tous hôtels confondus). La certification Hotelcert contribue à la mise en place d une stratégie d entreprise permettant une meilleure vision de son secteur. 16

17 Chambre de Commerce et d Industrie Bayonne Pays Basque Allées Marines BAYONNE Tél : mail : m.oliveira@bayonne.cci.fr