MAINTENANCE AERONAUTIQUE : ATOUT POUR L AQUITAINE

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1 CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL Séance Plénière du 22 mai 1997 D'AQUITAINE A V I S du CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL D AQUITAINE MAINTENANCE AERONAUTIQUE : ATOUT POUR L AQUITAINE Dans un contexte d évolutions structurelles de l industrie de la maintenance aéronautique, le Conseil Economique et Social Régional a décidé d une auto-saisine sur ce secteur en Aquitaine, considérant une opportunité et une exigence : - l opportunité, c est la prévision de croissance pour au moins deux décennies, du trafic aérien mondial, des flottes d avions qui assureront ce trafic et donc un accroissement significatif des besoins en maintenance aéronautique induits ; - l exigence, c est la prise en compte des restructurations qui pèsent sur l actuel complexe industriel de l aéronautique, de la défense et de l espace implanté en Aquitaine. Les baisses budgétaires et les modifications des plans de charge concernent aussi bien les grands établissements que les PME-PMI de la sous-traitance, laissant présager des réductions d emplois, des pertes de compétences, handicapant le développement industriel et la recherche. LE DEVELOPPEMENT MONDIAL DU MARCHE AERIEN ET DE LA MAINTENANCE Le Conseil Economique et Social d Aquitaine considère que le renforcement de l industrie de la maintenance aéronautique contribuera à conforter la construction aéronautique dans son assise régionale et à développer de meilleures synergies entre les deux types d activités. Les évolutions dans la composition des flottes varieront selon les grandes zones géographiques mondiales, ainsi que les distributions par catégories d appareil et en regard leur capacité. Les croissances concerneront en particulier la zone Asie-Pacifique et à un degré moindre, l Europe. Les zones de développement du trafic aérien s articulent sur les lignes et points nodaux du maillage aérien. C est évidemment dans les mêmes zones que s accroît en

2 concomitance, l appel aux divers niveaux de la maintenance aéronautique, de la maintenance en ligne aux visites lourdes, aux réparations, rechanges et aux modernisations ou adaptations. Mondialement l accroissement global des activités de maintenance aéronautique est estimé à + 35 % sur une décennie, ce qui permettrait de rééquilibrer les distorsions actuelles entre offres et demandes, selon les zones. L Europe en surcapacité actuelle d offre de maintenance (autour de 30 %) est l objet d une vaste compétition qui se développe entre les plates-formes de maintenance. Dans cette compétition, sont impliqués : - les constructeurs qui définissent les processus de maintenance de leurs appareils, - les équipementiers qui participent en tout ou partie à la maintenance de leurs équipements, - les compagnies ou sociétés exploitantes des aéronefs, dont les plus importantes ont leur centre de maintenance, - les opérateurs de maintenance qui visent une offre de maintenance globale. La présence de ces différents acteurs en Aquitaine appelle une nécessaire convergence d initiatives et de stratégies régionales, propres à assurer les chances de la région dans ce contexte. LES ATOUTS INTRINSEQUES DE L AQUITAINE La chance première de l Aquitaine réside dans les décisions liées à l histoire, qui ont conduit à l implantation d un complexe aéronautique puissant, comportant tous les segments de la chaîne industrielle, conduisant à l appareil complet et opérationnel. On y trouve les constructeurs (concepteurs et ensembliers), les grands équipementiers et les PMI sous-traitantes capables d intervenir aussi bien en capacité qu en spécialité. Cet ensemble constitue un socle dense et ramifié d unités industrielles le plus souvent rattachées aux grands groupes de la branche. D importants investissements ont été réalisés au fil des ans, appuyés par la constitution d un vivier de compétences et de savoir-faire en liaison avec les centres de recherche-développement. A côté de ces industriels, il convient de faire une place particulière à la Sogerma (Bordeaux-Mérignac) assurant l essentiel d une maintenance globale, et à Turboméca (Tarnos), à l AIA (Bordeaux-Floirac), qui ont capacité à la révision et la maintenance des turbomachines et des moteurs-réacteurs. Ces établissements dépendent de grands ensembles qui ont des stratégies de positionnement sur un marché mondial. Tout en s inscrivant dans ces stratégies, les établissements aquitains devraient pouvoir dépasser les coopérations ponctuelles, le plus souvent limitées actuellement à des relations commerciales. L Aquitaine pourrait être le lieu d une réelle convergence de l action collective entre ces établissements, mobilisant les énergies régionales sur un même objectif : permettre à la région d accéder à un niveau supérieur d activités de maintenance aéronautique dont elle a toutes les capacités et les potentialités. D ailleurs, tous les établissements aquitains disent leur intérêt face à une telle ambition régionale et se déclarent prêts à y contribuer dans le respect de leurs propres engagements de groupe et de relations industrielles.

3 L AQUITAINE EST PRESENTE SUR LES QUATRE GRANDS SEGMENTS DU MARCHE DE L AERONAUTIQUE ET DE SA MAINTENANCE Le Conseil Economique et Social d Aquitaine s est engagé sur une analyse systématique des grandes caractéristiques du marché mondial de la maintenance aéronautique, vu sous l angle des types d appareils exploités. Il a donc examiné successivement les potentialités et éventuellement les limites des quatre grands segments du marché, mis en relation avec les pratiques et possibilités industrielles en Aquitaine. Les grands groupes industriels et les grandes compagnies aériennes, voire les Etats, conditionnent largement les évolutions de ces marchés. Sur les avions de lignes, on ne saurait faire abstraction de la politique générale d Aérospatiale, d Airbus Industries et de leurs concurrents internationaux. Au delà des grandes compagnies aériennes qui ont leur centre de maintenance, telle Air France et son département Air France Industries, les compagnies moins importantes, n ayant pas leur propre centre, sont déterminantes pour un plus large appel aux différents niveaux de maintenance, assurés ou pouvant l être, dans ou à partir d établissements aquitains. Ces derniers interviennent en maintenance globale, et pour celle des équipements notamment en avionique et en trains d atterrissage. Pour ce faire, ils font aussi appel à la sous-traitance. Bien que le marché et l utilisation des avions d affaires soient peu développés en France et en Europe, il convient de mentionner l ensemblier Dassault-Aviation, positionné sur le créneau des avions haut de gamme. Seul constructeur européen d avions d affaires à réaction, il occupe la 1ère place mondiale sur ce marché. La famille des Falcon de diverses générations représente 15 % de la flotte mondiale des avions d affaires. Une présence aquitaine dans la maintenance de ces appareils est souhaitable, ne serait-ce que pour assurer une veille efficace en prévision d une reprise de l aviation d affaires, en France et en Europe, et de sa maintenance. Dans le segment des avions d affaires et de transport régional, on peut situer aussi certains appareils de la famille des ATR - AI(R). Les avions militaires (avions d armes et avions d intérêt militaire) même dans le contexte d une contraction mondiale et nationale des budgets militaires, constituent encore un marché significatif notamment de la part des pays émergeants. Le maintien d une crédibilité et d un niveau technologique performant des flottes nationales, génère également un important marché de modernisation et de renouvellement. Dans ce cadre, les appareils français (Mirage , Rafale, Atlantique), par leurs qualités intrinsèques, restent présents sur le marché. Ils y sont concurrencés par les produits américains et russes, et pourraient l être par ceux issus d une coopération européenne. La maintenance est largement appuyée sur la construction aéronautique présente en Aquitaine, Dassault Aviation, Thomson CSF, Sextant Avionique, Messier-Dowty et Turboméca, avec une intervention non négligeable de la Sogerma et de l AIA, qui ont d ailleurs amorcé une coopération en la matière. Le quatrième segment du marché est constitué par les hélicoptères, pour des utilisateurs publics ou privés. La maintenance concerne en Aquitaine, dans le champ de leur spécialité, les établissements constructeurs intervenant sur les moteurs, l avionique et les trains d atterrissage rétractables. L AIA de Bordeaux est en mesure d apporter sa réponse, pour l heure, sur les appareils de l armée française avec une ouverture récente

4 sur les appareils français des armées étrangères. Il conviendra de veiller aux risques de concurrence franco-française. LA FORMATION A CONFORTER L Aquitaine, à côté de cette réalité industrielle tant au plan de la construction aéronautique que de la maintenance aéronautique, peut aussi se prévaloir d un système de formation déjà développé, qui a fait l objet d initiatives structurantes telle l ouverture de l Institut de la maintenance aéronautique (IMA). Afin de conforter une filière professionnelle complète de formations initiale, continue et en alternance couvrant les quatre niveaux indispensables (ouvrier, technicien, technicien supérieur, ingénieur), les ouvertures complémentaires de sections préparatoires aux diplômes nécessaires devraient être engagées très rapidement. Cette filière devrait être éclairée par une veille constante sur les besoins en qualifications et compétences, sur les évolutions prévisibles et les complémentarités souhaitables entre les différents acteurs et opérateurs. MOBILISER LES ENERGIES AQUITAINES Le Conseil Economique et Social d Aquitaine réaffirme que la maintenance aéronautique déjà largement présente en Aquitaine, doit pouvoir se développer et constitue un enjeu majeur pour l économie régionale. Ce secteur a objectivement, dans un contexte mondial en voie de restructuration et de croissance, des perspectives spécifiques de développement. A son bénéfice, elle a les hommes, les infrastructures industrielles, les moyens de recherche et de formation, les grands établissements et les PMI, supports ou agents nécessaires. Mais il convient de dépasser un certain isolement relatif de chacun de ces acteurs, les uns par rapport aux autres, engagés d abord dans des stratégies de groupes ou d alliances extra-régionales. Il ne s agit pas de gommer cet aspect dynamique mais au contraire, de rechercher et surtout d accroître les synergies de proximité intra-régionales, en s appuyant sur l accord général pour une réflexion collective, visant à conforter une vocation de l Aquitaine, d ores et déjà mise en oeuvre. Les grands opérateurs aquitains de construction et de maintenance aéronautique, sont prêts à contribuer à un affichage régional qui se justifie par leur existence et leurs compétences complémentaires, par la réalité d un aéroport international (Bordeaux- Mérignac) rénové et agrandi, en dehors des saturations des grandes métropoles européennes, appuyé sur les deux aéroports de Pau et Biarritz. Une stratégie visant à promouvoir, collectivement, une image «maintenance aéronautique» de l Aquitaine, implique un fédérateur et un impulseur. La Région, par les compétences que lui reconnaît la Loi en matière de développement économique, a la mission d assurer cette animation, lui permettant de jouer, naturellement, un rôle de coordonnateur, en coopération avec les acteurs industriels et les autres collectivités territoriales particulièrement concernées.

5 L Etat, par son rôle en matière d aménagement du territoire et ses responsabilités spécifiques sur ce secteur, se doit de rendre possible et opérationnel ce processus. POUR DES INITIATIVES CONCERTEES Pour développer une telle image ayant pour objectif de convaincre les décideurs nationaux, les interlocuteurs étrangers, les opérateurs du marché, le Conseil Economique et Social d Aquitaine pense que la Région et ses partenaires devraient promouvoir une série d initiatives concertées pour : viser à rendre plus lisible et incontournable la maintenance aéronautique et ses acteurs en Aquitaine : - en s appuyant sur les grands établissements de la construction aéronautique, - en mettant en oeuvre une politique convergente des opérateurs de maintenance en vue de concrétiser une offre de maintenance globale, - en structurant et mobilisant la capabilité des PMI sous-traitantes, valoriser plus largement les capacités d accueil, d escales et de maintenance en ligne des aéroports régionaux, renforcer et surtout relier les services commerciaux, particulièrement à l exportation, des constructeurs et opérateurs de maintenance aquitains, en vue de développer des synergies mettant à contribution tous les industriels du secteur, réaliser des études de marché systématiques tendant à caractériser : - les zones accessibles à prospecter, - les clients potentiels demandeurs de maintenance, - les situations de concurrence à analyser, surveiller et surmonter, favoriser des initiatives pour le développement de nouvelles activités notamment en matière de modernisation, adaptation et transformation des appareils, compléter et promouvoir l appareil de recherche, et les systèmes de formation initiale et continue, afin de les rendre encore plus opérationnels, adaptables et évolutifs. Sur ce plan et en concertation avec les industriels, l ouverture rapide de deux options du bac pro aéronautique et l engagement d une réflexion sur des options ou orientations spécialisées à accrocher au cursus de certains DUT et/ou BTS apparaissent indispensables. Le Conseil Economique et Social d Aquitaine considère que les conditions existent, ainsi que les volontés propres à mobiliser tous les acteurs, sur une ambition aquitaine affirmée et collective. Jouant de ses atouts (hommes, compétences, investissements, activités industrielles), l Aquitaine est en matière de maintenance aéronautique, à même d atteindre une masse critique, de développer une image attractive et convaincante, appuyées sur les diversités et complémentarités. L objectif est de mettre en exergue une dimension globale et complète de l ensemble des services et activités concourant à une industrie régionale, coordonnée, de la maintenance aéronautique. AVIS ADOPTE A L UNANIMITÉ Le Président, Marcel CAZALÉ