CA Consumer Finance en bref

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Bénédicte Chabot
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1 CA Consumer Finance en bref CA Consumer Finance aujourd hui L essentiel de Présence internationale Chiffres clés Structure de refinancement du Groupe Mars investorelations@ca-cf.fr Page 1

Chiffres clés Structure de refinancement du Groupe Mars

2 CA Consumer Finance aujourd hui Filiale à 100% de Crédit Agricole S.A. ( CAsa ) Page 2 Société de financement spécialisée créée en 1951 et acquise par Crédit Agricole en 1999 Note A / Stable / F1 par Fitch et A / Neg / A-1 par S&P 1 Premier acteur européen ex-aequo en nombre d opérations de titrisation de crédits à la consommation Acteur majeur du crédit consommation en Europe et doté du statut d établissement de crédit Propose une large gamme de solutions de financement (crédit renouvelable, prêt personnel, financement sur le lieu de vente), des offres d assurance et de services aux particuliers Position de premier plan sur tous les canaux de distribution : Circuit court : vente directe en agence et par Internet Circuit long : financement sur lieu de vente (équipement de la maison, automobile...), et courtage. Partenaire de grandes enseignes de la distribution et de la distribution spécialisée, de constructeurs automobiles et d institutionnels (banques et assurances). CA Consumer Finance est partenaire des banques de détail du groupe Crédit Agricole : Caisses Régionales Crédit Agricole et LCL en France, Cariparma en Italie et Crédit du Maroc. Forte présence internationale 62 % des encours sont produits hors de France à fin 2014 CA Consumer Finance est actif dans 21 pays Acteur international majeur dans le financement automobile : CA Consumer Finance a établi des partenariats avec des constructeurs majeurs tels que Fiat Chrysler Automobiles (en France depuis plus de 20 ans puis dans 15 autres pays européens depuis décembre 2006), Ford (depuis juin 2008) ou Guangzhou Automobile group Co Ltd (6 ème constructeur chinois depuis 2010) 1 le rating A ne constitue pas une recommandation d achat, de vente ou de détention des titres et peut être sujet à révision ou annulation à tout moment

établissement de crédit Propose une large gamme de solutions de financement (crédit renouvelable, prêt personnel, financement sur le lieu de vente), des offres d assurance et de services aux

3 L essentiel de CA Consumer Finance Agos FCA Bank: Renforcement de la ligne métier Finance Lancement du Passeport Européen permettant la collecte de dépôts dans les pays de l Union Européenne (2014) Forte activité en titrisation: 1 opération placée dans le public en 2014 et 2 opérations réalisées en 2015 (Gingko Personal Loans et Gingko Debt Conso ) Titrisations réalisées : 2 émissions en 2014, Sunrise et 2 ; 3 placements secondaires en 2015 Cession de NPL pour approximativement 0,9 Mds en 2014 (valeur comptable) Titrisations réalisées : 3 ABS deals en 2015 (Abest 11, Abest 12 et Abest 13) Hausse de l encours d EMTN émis: 2,3 Mds en 2014 et 1,3 Mds in 2015 Licence bancaire obtenue=> FCA Bank SpA en janvier 2015 CreditPlus Bank: Complète autonomie de refinancement (2013) Renforcement de l activité de collecte de dépôts retail (2014) GAC Sofinco (joint venture avec GAC en Chine): Forte hausse de la production de crédits et par conséquence des besoins de financement Première émission de titrisation en 2014 CA Consumer Finance NL: Credibom Activité de refinancement sécurisé en 2014 et une opération retenue de titrisation en 2015 (Ochiba) Titrisations réalisées : première opération en 2015 (Thetis-1) Page 3

réalisées : 2 émissions en 2014, Sunrise 2014 1 et 2 ; 3 placements secondaires en 2015 Cession de NPL pour approximativement 0,9 Mds en 2014 (valeur comptable) Titrisations réalisées : 3 ABS deals

Présence internationale 21 pays encours gérés à fin 2015 CA Consumer Finance, Encours gérés : 25 790 M / France Credibom, Actionnariat: Encours gérés: 1 119 M / Portugal Agos, Actionnariat : 61% CA

4 Présence internationale 21 pays encours gérés à fin 2015 CA Consumer Finance, Encours gérés : M / France Credibom, Actionnariat: Encours gérés: M / Portugal Agos, Actionnariat : 61% CA Consumer Finance, 39% Banco Popolare Encours gérés: M / Italie CA Consumer Finance NL, Actionnariat : Encours gérés: M / Pays-Bas CreditPlus Bank, Actionnariat: Encours gérés: M / Allemagne Joint-Ventures de financement automobile Actionnariat: 50% CA Consumer Finance / 50% Fiat Chrysler Encours gérés: M Actionnariat: 50% CA Consumer Finance / 50% Ford Group Encours gérés: M GACSofinco Actionnariat 50% CA Consumer Finance / 50% GAC Encours gérés: M Credium, Actionnariat : Encours gérés: 48 M / République tchèque Slovaquie Credicom, Actionnariat: Encours gérés: 87 M / Grèce Wafasalaf, Actionnariat : 49% CA Consumer Finance, 51% Attijariwafa bank Encours gérés: M / Maroc Source: CA Consumer Finance Page 4

Allemagne Joint-Ventures de financement automobile Actionnariat: 50% CA Consumer Finance / 50% Fiat Chrysler Encours gérés: 17 248 M Actionnariat: 50% CA Consumer Finance / 50% Ford Group Encours

Chiffres clés Encours bruts gérés (Mds ) T4 2015 : hausse de la production et des encours gérés tant sur l année que sur le trimestre Production totale : +18,3 % T4/T4, soutenue par les bonnes

5 Chiffres clés Encours bruts gérés (Mds ) T : hausse de la production et des encours gérés tant sur l année que sur le trimestre Production totale : +18,3 % T4/T4, soutenue par les bonnes performances des partenariats automobiles (+37,3 %) et des réseaux bancaires du groupe Crédit Agricole (+10,7) Encours gérés en hausse, malgré une cession de créances douteuses chez Agos (2) Poursuite de la diversification du refinancement externe : 68 %, soit + 8,7 pts déc./déc. Source: Crédit Agricole SA Page 5

des réseaux bancaires du groupe Crédit Agricole (+10,7) Encours gérés en hausse, malgré une cession de créances douteuses chez

6 Structure de refinancement du Groupe à mi 2015 Structure du refinancement du Groupe CA Consumer Finance au 30/6/2015 Encours de dettes au 30/06/15 (Mds ) % du total Encours de dettes au 30/06/15 (Mds ) Interne 21,2 46 % 23,9 53 % Non sécurisé Groupe Casa 21,2 46 % 23,9 53 % Externe 24,5 54 % 21,2 47 % Sécurisé 10,0 22 % 10,1 22 % ABS (yc SFEF) 7,4 16 % 7,3 16 % Financement sécurisé & Repo 2,7 6 % 2,8 6 % Non sécurisé 10,4 23 % 7,6 17 % Titres de dettes (MTN, TCN) 5,9 10 % 4,0 8 % Lignes de crédit bancaires 4,5 13 % 3,6 9 % Dépôts 4,1 9 % 3,5 8 % Refinancement total 45,7 100 % % % du total 19% 22% Non sécurisé Grroupe CASA Lignes bancaires,mtn, TCN 7% 52% Titrisation/Repo/Prêts sécurisés Dépôts Depuis fin 2014, les principaux contributeurs à l accroissement du refinancement externe, permettant la réduction du refinancement par Casa pour 2,7 Mds sont: L augmentation de l encours de dettes insécurisées pour 1,9 Md L augmentation de l encours de lignes bancaires pour 0,9 Md L augmentation de l encours de dépôts pour EUR 0,6 Md Le fort développement du refinancement externe a conduit au renforcement de : La division Refinancement et Trésorerie de CA Consumer Finance La Direction Financière d Agos pour permettre un retour récurrent sur le marché de la titrisation Source: CA Consumer Finance Page 6

2,8 6 % Non sécurisé 10,4 23 % 7,6 17 % Titres de dettes (MTN, TCN) 5,9 10 % 4,0 8 % Lignes de crédit bancaires 4,5 13 % 3,6 9 % Dépôts 4,1 9 % 3,5 8 % Refinancement total 45,7 100 % 45.

7 Annexes Histoire Page 7

8 Histoire (1/2) 1951 Création de Sofinco 1970 Création de Finaref (alors au sein du groupe La Redoute) 1988 Première filiale Sofinco au Maroc (Wafasalaf) 1993 Partenariat de prestation de service entre Sofinco et Crédit Agricole 1999 Acquisition de Sofinco par CAsa Création de Viaxel (financement automobile) 2003 Acquisition de Finaref (incluant les filiales nordiques) par CAsa 2007 Création de FGA Capital: JV entre Sofinco (50%) et le groupe Fiat (50%) 2008 Acquisition de Ducato en partenariat avec Banco Popolare en Italie 2008 Création de Forso: JV entre Sofinco (50%) et le groupe Ford (50%) 2010 Création de Crédit Agricole Consumer Finance (CA-CF) Création d une filiale en Chine 2011 Crédit Agricole SA décide en décembre d un plan d adaptation impactant CA Consumer Finance Page 8

Création de FGA Capital: JV entre Sofinco (50%) et le groupe Fiat (50%) 2008 Acquisition de Ducato en partenariat avec Banco Popolare en Italie 2008 Création de Forso: JV entre Sofinco (50%) et le

9 Histoire (2/2) 2012 Réduction d actif de 4,6 Mds entre juin 2011 et décembre 2012, conduite dans le cadre du Plan d Adaptation Diversification du refinancement (juin 2011, décembre 2012), avec des encours de transactions nouvelles à moyen long terme de 7,0 Md (nouvelle approche stratégique de CA Consumer Finance) 2013 Renouvellement des accords de Joint-Ventures pour Agos et FGA Capital (devenu FCA Bank en 2015) Agos : Finalisation de la réorganisation (management et priorités) Retour sur le marché de la titrisation: 1 placement public en secondaire CA Consumer Finance France: Réorganisation avec séparation entre Corporate Center (CC) et unités opérationnelles Forte activité en titrisation: 3 émissions (retenue, reverse enquiry, placement public) CreditPus Bank : Atteinte d un taux de d autofinancement de près de 100% CA Consumer Finance NL : Vente de PL/NPL pour une valeur comptable de de près de 1 Md 2014 Lancement du plan à moyen terme Focus ( ) 2015 Accélération de la transformation digitale avec le programme CA CF Nouveau plan à moyen terme (à venir) Page 9

(devenu FCA Bank en 2015) Agos : Finalisation de la réorganisation (management et priorités) Retour sur le marché de la titrisation: 1 placement public en secondaire CA Consumer Finance France:

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