Fiche statistiques

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1 ula Meunerie française en 213 c est : 435 unités de production représentant 369 entreprises 5,62 millions de tonnes de blé utilisées 4,38 millions de tonnes de farine produites (dont tonnes à l export) Fiche statistiques ,24 milliards d euros de chiffre d affaires (dont 254 millions d euros à l export) environ 6 emplois ula Meunerie française se place au : 2 e rang européen (farine produite) 1 e rang mondial (farine produite) ul ANMF représente : 272 unités de production 94% de la production Publication juillet 214 [Sources : ANMF/IsicaP-CCN meunerie/douanes/franceagrimer-unigrains] 1

2 Le Marché de la Farine u Évolution de la production de farine et du nombre d unités de production 4,5 Mt 4,42 4,37 4,37 Nbre d unités de production 4,36 4, , Production totale Nbre d unités de production 2, [Sources : ANMF/FranceAgriMer] u Consommation sur le marché français Total 213 : 4,7 Mt 1,6% ,6% 27,9% 6% Panification Industries utilisatrices Total 212 : 4,7 Mt 1,5% Alimentation animale et amidonnerie ,4% 63,7% 28,3% 28,6% 6,1% 6% Sachets 2% 4% 6% 8% 1% [Sources : ANMF/Douanes/FranceAgriMer] 2

3 u Débouchés de la farine MARCHÉ INTERIEUR 213* /212 tonnes % du total % de panification tonnes % Boulangerie et pâtisserie artisanale (1+2+3) ,9 57, ,9 Boulangerie - pâtisserie industrielle ,9 33, ,4 (frais et surgelés) (3) Atelier de boulangerie pâtisserie ,7 8, ,2 grande surface (2) Secteur public 1 479,4, , Total panification ,6 1, ,1 Sachets , ,6 Industries utilisatrices (3) , ,7 Alimentation animale et , ,7 amidonnerie glutennerie Total autres usages , ,5 Total marché intérieur , ,2 EXPORTATION EU + Pays Tiers ,7 [* Source : FranceAgriMer - Données provisoires juin 214] La farine biologique représente tonnes, soit un peu plus de 1,5% du volume du marché intérieur tonnes de farine biologique sont exportées. (1) Pour la boulangerie artisanale, on considère qu elle est le principal débouché des négociants. (2) Les mixes représentent tonnes en 213 et sont répartis au prorata des volumes entre la boulangerie artisanale et les ateliers de GMS. (3) En 213, les importations de farines ont représenté tonnes, contre tonnes en 212. Elles sont réparties entre la boulangerie industrielle, la boulangerie artisanale, les industries utilisatrices et les sachets. [Source : Déclarations mensuelles renseignées par les meuniers. Statistiques établies par destination soit par activité principale du destinataire] u Importations En 213, les importations de farines ont représenté tonnes, provenant principalement de l'ue (93,9%), notamment l'allemagne (61,7%), la Belgique (2%), l'espagne (3,2%), le Luxembourg (3,3%), le Royaume Uni (2,4%) et l'italie (2,4%). u Exportations En 213, la meunerie française a exporté tonnes de farine vers plus de 9 destinations dans le monde, dont : - L UE (34,6%) : principalement vers la Belgique (7,6%), l Irlande (7,1%), le Royaume-Uni (6,8%), l Espagne (5,6%), l Allemagne (3,4%) et les Pays-Bas (3%). - Les Pays Tiers (65,4%), principalement l Afrique (6,6%) avec en particulier l Angola (39%), la République du Congo (4,9%), le Bénin (4,3%), le Tchad (3,3%), la Guinée Équatoriale (2,7%) et la Républicaine Centrafricaine (2,6%). 3% 2% 1% [Sources : FranceAgriMer/Douanes] u Débouchés des farines selon leur type FranceAgriMer, à la demande de l ANMF, a lancé une enquête quinquennale visant à mesurer la part des différents types de farines conventionnelles et biologiques livrés en France et selon les circuits. Cette première mesure réalisée en 21/211 sera réactualisée en % 6% 5% 4% 32% Types de farine dans le secteur de la panification 66% 33% 34% 11% 13% 1% <1% <1% 8% Type 55 Type 65 Type 8 Type 11 Type 15 Conventionnel Biologique [Source : FranceAgriMer] FranceAgriMer - 12, rue Henri Rol-Tanguy Montreuil sous bois cedex - Tél. :

4 La Meunerie Meunerie Française La meunerie française comprend 369 entreprises, soit 435 moulins et écrase 5,62 Mt de blé. u Structure de la profession par entreprise en activité en 213 (rayon d activité et écrasement) 8% 6% 4% 2% 4 entreprises 42 moulins 3,8 Mt 55% 14 entreprises 37 moulins 1,43 Mt 25% 51 entreprises 56 moulins,79 Mt 81% 69% 3 entreprises 3 moulins,32 Mt Entreprises Moulins Ecrasement en Mt 1% 1% 4% 9% 14% 13% 14% 6% [Sources : ANMF/ FranceAgriMer] Rayon d activité national Rayon d activité multirégional Rayon d activité régional Rayon d activité départemental u Structure de la profession par unité de production selon écrasement (moulins ayant eu une activité en 213) 6% 5% 65% 36 moulins 3,63 Mt 195 moulins,5 Mt 4% 3% 63 moulins 1,43 Mt 113 moulins,29 Mt 45% Moulins 2% 1% 8% 14% 25% 28 moulins,21 Mt 6% 4% > 5 t 1 à 5 t 5 à 1 t 1 à 5 t < 1 t 26% 5% 1% Ecrasement en Mt [Sources : ANMF/ FranceAgriMer] u Évolution du chiffre d affaires tous marchés confondus (estimation) en milliard d euros 2,5 2, 1,5 1, 1,73 Total : 1,9 Md 1,91 Total : 2,18 Mds 1,69 Total : 1,9 Md 1,68 Total : 1,88 Md 1,87 Total : 2,11 Md 1,92 Total : 2,15 Mds 1,99 Total : 2,24 Mds Marché intérieur,5,17,27,21,2,24,23, Export [Sources : ANMF/ Douanes/Insee] 4

5 u Evolution des indices de prix du blé tendre, de la farine et du son 35 Farines (Départ usine) Blé tendre (Production) Sons fins (Marché de Paris) 3 Indice 1 en Mai 14 [Sources : Insee/La Dépêche Le Petit Meunier] u Meunerie Européenne Les chiffres clés de la meunerie européenne en 213 Environ 45 millions de tonnes de blé tendre et de seigle écrasées. Les blés utilisés par la meunerie européenne proviennent principalement de l UE. Environ 35 millions de tonnes de farine dont près de 7 % sont destinées à la panification. La production de seigle des pays membres d European Flour Millers (EFM) est de 1,9 million de tonnes dont plus de 4 % sont produites par l Allemagne. La France en a produit tonnes en moulins dont une majorité de moulins de petite et moyenne taille. Près de 45 salariés. Un chiffre d affaires de 15 milliards d euros. L association des meuniers européens, The European Flour Millers (EFM) est le porte-parole de l industrie meunière européenne, tant au niveau européen qu international. Les membres sont les associations nationales de meunerie de 26 Etats européens. Elle représente plus de 9% de la capacité de production de farine en Europe. [Sources : Manual on the European flour milling industry 214] Syndicat Français de la Meunerie d Exportation (Symex) 66, rue La Boétie Paris - Tél. : e.mail : symex@symex.glaboetie.org European Flour Millers (Association de la Meunerie européenne) 9, av des Gaulois - 14 Bruxelles - Tél. :

6 Le Pain u Parts de marché de la panification (1) 9,4% 2,9%,1% Boulangerie artisanale (négociants/importations de farine/prorata mixes inclus) 27,7% 6% Boulangerie industrielle (frais et surgelés/importations de farine/hors exportation) Ateliers de boulangeries en grandes surfaces (prorata mixes inclus) Importations de pain Total marché intérieur 213 : 2,98 millions de tonnes de pain Secteur public (1) Estimation en volume de la production de pain sur le marché intérieur sur la base des livraisons de farine, du taux d hydratation et tenant compte des imports-exports de pain, hors pain de mie préemballé. [Sources : ANMF/ Inra/Douanes] u La consommation de pain en France La consommation de pain et les jeunes Le pain est très présent dans le quotidien des jeunes avec ¾ des ans qui en consomment au repas du soir. Selon leurs témoignages, le pain correspond à leur mode de vie de plus en plus nomade : «c est petit, c est transportable et ça coûte pas cher surtout». De fait, près de 9 jeunes sur 1 entre 24 et 35 ans apprécient un sandwich au déjeuner ou au cours de la journée. 1/3 des jeunes entre 18 et 34 ans pense à acheter du pain au quotidien. De nombreuses occasions de consommation et notamment au petit déjeuner. Le pain fait partie des incontournables du petit déjeuner : «Je ne vais pas prendre de petit déjeuner si je n ai pas de pain pour mettre du beurre dessus». Les jeunes se distinguent aussi par leur consommation de pain à d autres moments de la journée : plus de 7 jeunes sur 1 entre 18 et 34 ans disent l apprécier en en-cas (avec un carré de chocolat, de la confiture ou autre). Par ailleurs, le pain est associé à la convivialité : «ce sera soit en famille, soit avec des amis». Plus d un jeune sur 2 entre 25 et 34 ans pense systématiquement à acheter du pain en prévision d un repas de famille, contre 1 sur 3 pour leurs aînés. Chez les consommateurs de produits céréaliers, le petit déjeuner représente plus de 35% de la consommation journalière de produits céréaliers, 69% de la consommation de pain chez les enfants, 65% de la consommation de pain chez les adolescents et 59% de la consommation de pain chez les adultes. Le poids du petit déjeuner dans la consommation de pain est croissant depuis 23 dans toute la population. u Exportation de pain [Sources : Etude Ifop «Les Français et le pain», avril 213 et Enquête CCAF-Credoc 21] En 213, tonnes de pain ont été exportées principalement par la boulangerie industrielle, soit une augmentation de plus de 6% par rapport à 212. Confédération Nationale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie Française (CNBF) 27, avenue d Eylau Paris - Tél. : Fédération des Entrepreneurs de Boulangerie (ex FEBPF) 34, Quai de la Loire Paris - Tél. : e mail : febpf@wanadoo.fr - 6

7 Le Blé u Utilisation de blé tendre en France Total : 35 Mt Total : 32,7 Mt Total : 33 Mt Total : 34 Mt 1% 8% 6% 4% 2% 6,6% 8,8% 12,2% 16,2% 56,3% 2,2% 14% 8,5% 9,% 15,3% 17,8% 49,4% 2,7% 15,1% 7,2% 8,8% 14% 17,4% 52,7% 7,6% 8,2% 12,9% 2,2% 2,2% 15,2% 16,6% 14,4% 54,7% Divers Amidonnerie Alimentation animale Meunerie (1) 21/ / /213 (2) 213/214 (2) Export (1) Les utilisations de blé par la meunerie intègrent les volumes destinés à l exportation de farine (2) Données provisoires juin 214 [Sources : ANMF/FranceAgriMer] u Utilisation de la meunerie française La meunerie française a utilisé près de 17% du blé commercialisé au cours de la campagne 213/214. La meunerie française utilise du blé français en quasi totalité. En 213, les importations ne représentent que 2% des blés mis en œuvre tonnes proviennent à plus de 99% de l Union Européenne (Allemagne et Italie principalement) et à moins de 1% des Pays-Tiers (Canada et Etats-Unis). Évolution des disponibilités Évolution de la consommation (1) et des stocks Mt Total : 35,6 Mt,3 33, 2,3 212/213 Total : 37 Mt,3 33,8 2,9 213/214 (juin 214) Importations Collecte Stock initial Mt Total : 34,7 Mt 2,9 9,9 7,2 4,6 2,9 5,7 212/213 1,6 Total : 35,9 Mt 2,8 12, 6,6 4,4,7 2,9 5, 5,7 213/214 (juin 214) 1,6,7 5, Stock final Exp. grains PT Exp. grains UE Bio carburant Fab Amidonnerie Meunerie/ Exp. farine (1) Principaux postes de consommation [Source : FranceAgriMer] Association Générale des Producteurs de Blé (AGPB) 23-27, avenue de Neuilly Paris - Tél. :

8 Informations sur la filière blé/farine/pain Ensmic-Enilia (Ecole nationale supérieure de la meunerie et des industries céréalières) Avenue François Mitterrand Surgères - tél. : Espace Pain Information (EPI) - Centre d information et de documentation géré par la meunerie et la boulangerie - Laboratoires Qualtech - 7, rue du Bois de la Champelle - BP Vandoeuvre -Les-Nancy - tél. : Observatoire du pain - Centre de ressources et d information sur l alimentation le pain et la santé - Passion Céréales - La collective des filières céréalières - Annuaire de la Meunerie française 214 Organisation professionnelle Liste des moulins Statistiques Farines commercialisées Disponible auprès d AGP/NAT COM , rue Raspail Lavallois-Perret - tél. : , rue La Boétie 758 Paris tél fax anmf@anmf.glaboetie.org 8