Sommaire du marché du capital de risque Québec

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1 Sommaire du marché du capital de risque 2015 Québec

2 Tendance annuelle # Transactions Millions $ Hausse de 51% depuis 2014 Hausse de 102% depuis 2014 Hausse de 32% depuis 2013 Hausse de 11% depuis Page 2

3 Tendance trimestrielle T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T Page 3

4 Activité par secteurs # Transactions Allocation sectorielle TIC 85 Agroalimentaire 6% Sciences de la vie 30 Technologies propres 9% Autres 28 Autres 17% Technologies propres 15 TIC 51% Agroalimentaire Sciences de la vie 18% Page 4

5 Activité par secteurs Millions $ Allocation sectorielle TIC 379 Agroalimentaire 4% Autres 5% Sciences de la vie 221 Technologies propres 4% Autres 33 Agroalimentaire Technologies propres Sciences de la vie 32% TIC 55% Page 5

6 Activité par stades de développement Millions $ # Transactions Financement provisoire 8% Autres 7% 56 $ 52 $ Amorçage 4% 29 $ Post-démarrage 13% 22 Autres 4% 6 48 Démarrage 29% 223 $ 333 $ Démarrage 48% Financement provisoire 26% Postdémarrage 32% Amorçage 29% Page 6

7 Top 10 des investisseurs québécois en CR les plus actifs Investisseurs Transactions # Valeur transactions (millions $)* 1. Real Ventures Investissement Québec BDC Capital Inc Fonds de solidarité FTQ Fondaction CSN Cycle Capital Management (CCM) Inc inovia Capital Inc Desjardins Venture Capital Inc Anges Québec Capital Lumira Capital Investment Management Inc *Somme de toutes les transactions concernées. Page 7

8 Investisseurs étrangers les plus actifs dans des transactions Investisseurs # Total des transactions Millions $* Pappas Ventures 2 39 Accomplice, LLC 2 23 SR One 2 22 Inbio Ventures 2 11 Forbion Capital Partners 2 11 *Somme de toutes les transactions concernées. Page 8

9 Cabinets d'avocats les plus actifs au Québec Cabinets d'avocats # Total des transactions Millions $* Osler, Hoskin and Harcourt LLP Borden Ladner Gervais LLP 6 2 LaBarge Weinstein LLP 2 11 blue HF legal services inc. 2 3 *Somme de toutes les transactions concernées. Page 9

10 Top 10 des transactions québécoises divulguées en 2015 Compagnie Investisseurs en CR divulgués Millions $ 1. Lightspeed POS Inc. Caisse de dépôt et placement du Québec, Investissement Québec, Accel Partners, Teralys, inovia Capital Clementia Pharmaceuticals Inc. New Enterprise Associates (NEA), BDC Capital, EcoR1 Capital, Janus Capital, OrbiMed Advisors, RA Capital, Rock Springs Capital 3. Blockstream Corporation Horizons Ventures, AXA Strategic Ventures, Digital Garage, Real Ventures, AME Cloud Ventures, Blockchain Capital, Future\Perfect Ventures, Khosla Ventures, Mosaic Ventures, Seven Seas Venture Partners Telesta Therapeutics Inc.* Consonance Capital, Omega Fund Management, Tavistock Group Coveo Solutions Inc. BDC Capital, Fonds de solidarité, Investissement Québec, Tandem Expansion Fund, Telesystem Breather Products Inc. Valar Ventures, Real Ventures, RRE Ventures, Slow Ventures, SOSventures Investments Milestone Pharmaceutiques inc. BDC Capital, Domain Associates, Fonds de solidarité,, inovia Capital, Pappas Ventures Thrasos Innovation Inc. Advanced Technology Ventures (ATV), BDC Capital, Capvest Life Sciences, Fonds de solidarité, Lumira Capital, MP Healthcare Venture Management, Pappas Ventures, SR One Inception IBD Fonds de solidarité, Inserm Transfert Initiative, Versant Venture Luxury Retreats International Inc. Claridge, inovia Capital, InterMedia Advisors, Teralys Capital 14 *Part du PPSO/CR d'un plus large placement privé/appel public Page 10

11 Top 3 des sorties québécoises divulguées Investisseurs CR Compagnie Type Millions $ Highland Capital Partners Davids Tea Inc. PAPE 537 Caisse de dépôt et placement du Québec, EDC Equity, EnerTech Capital, Fonds de solidarité, Groupe W, Samsung Venture, Technovator Distech Controls, Inc. Acuity Brands Inc. 318 Caisse de dépôt et placement du Québec, Georgian Partners, Desjardins (CRCD), Tenaya Capital, MMV Financial Silanis Technology, Inc. VASCO Data Security International Inc 113 Page 11

12 Levées de fonds Source des levées de fonds en CR (Millions $) Tous les fonds Fonds privés Investisseurs particuliers HNWI/Bureaux de gestion du patrimoine Gouvernements Fonds de fonds Fonds de pension Sociétés Total Type de fonds # Fonds # Clôtures Levés (Millions $) Fonds d'investisseurs privés Fonds de détail* Fonds d'incubateur-accélérateur Fonds ou quasi-fonds du Gouvernement** Total *clôtures continues durant l'année, traitées comme une seule clôture de fin d'exercice **quasi-fonds du Gouvernement - fonds privés dont la principale source de financement provient du Gouvernement Page 12

13 Méthodologie utilisée par la CVCA L ensemble des données comprend uniquement les investissements en capital de risque sous forme d équité ou de quasi-équité et qui ont été complétés et vérifiés. Sont exclus de ces données les investissements gouvernementaux hors équité tels que les subventions du FedDev, le financement de projet du Fonds de technologies DD, les transactions de développement de produits pharmaceutiques, la part de dette privilégiée faisant partie d une entente de financement, les acquisitions financées par du capital de risque et les investissements faits par des anges investisseurs. Page 13

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