L INNOVATION AU SERVICE DES CLIENTS

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1 Une expertise d Amundi, leader européen de la gestion d actifs* Entreprises professionnels de l immobilier Mandat, fonds dédié DES FONDS COLLECTIFS ET DES CLUB DEALS #1 (français) #2 (français) (international) et... nrricier Luxembrgeois Cession-bail réglementés réglementés 1. Comptes séparés / Mandats 1. Club deals Mandat de gestion, discrétionnaire développé comme un partenariat entre Amundi et un investisseur. Structurer un petit grpe d investisseurs dans un fonds réglementé non, pr l acquisition d d un portefeuille d actifs, pr lesquels Amundi propose une stratégie d Asset Management, recommande une structure de financement et préconise une gvernance adaptée. 2. dédié Gestion de fonds et Asset Management, via un fonds unique (OPCI réglementé SCI contractuelle), cvrant l exposition immobilière complète d un investisseur un seul actif, en partenariat étroit entre Amundi et l investisseur. Structuration de la cession-bail avec une entreprise, impliquant tt partie de ses actifs immobiliers opérationnels. 4 fonds dédiés à des fonds de pension individuels français. 2 fonds dédiés à des entreprises utilisatrices d immobilier se 1 fonds commun de placement investissant dans des 5 fonds dédiés à des investisseurs individuels 1 Club Deal pr un portefeuille de centres commerciaux lançant dans la vente et cession-bail. à l international (mandat fond dédié). bureaux régionaux français situés dans les principales métropoles régionales françaises français (adjacents à des hypermarchés Casino) 3 Club Deals détenant un centre commercial régional français (dont 1 adjacent à un hypermarché Auchan) 1 Club Deal pr un portefeuille de centres commerciaux européens (adjacents à des hypermarchés Carrefr) 2 Club Deals pr chaque portefeuille d entrepôts METRO Cash & Carry en France. Accompagner des investisseurs internationaux en France pr identifier, srcer, acquérir, structurer et gérer un actif immobilier unique un portefeuille d actifs. Développer de nveaux fonds dédiés pr des institutions françaises (fonds de pension réorganisant leur exposition à l immobilier, diversifiant leurs investissements immobiliers externalisant la gestion de cette classe d actifs). AU SERVICE DES CLIENTS 2. communs de placement Offrir aux investisseurs s des opportunités d investissement dans des fonds communs de placement avec des stratégies de placement intéressantes, en termes de types d actifs, de localisation géographique de stratégie de gestion des actifs. 3. Cession-bail (sale and lease back) N IO LE IT IA ÉD ÉC SP DES SOLUTIONS SUR MESURE C réer de nveaux Club Deals ciblant des actifs de type Core, Core + plus opportunistes en France, pr des investisseurs ayant des intérêts et objectifs alignés. D évelopper des fonds communs de placement permettant aux investisseurs s de compléter et diversifier leur exposition à l immobilier : bureaux dans les régions en France, commerces, actifs résidentiels Amundi Immobilier Siège Social : blevard Pasteur, Paris France amundi-immobilier.com Société Anonyme au capital de euros RCS Paris Société de Gestion de Portefeuille agréée par l AMF ss le n GP Crédits photos : Christophe Audebert GettyImages Grpe CIR Creapalis Grossmann&Berger EvansRandall. Ce document est frni à titre d information seulement et ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation une offre, un conseil une invitation d achat de vente. Les informations contenues dans ce document sont réputées exactes au 01/02/2014. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Conception et réalisation : Studio Graphique Amundi. Mars Gagner votre confiance c est vs donner accès à des opportunités d investissements uniques sur la classe d actifs immobilier. Notre expérience de plus de 40 ans en gestion active et ingénierie financière appliquée à l immobilier ns donne la capacité de vs offrir des solutions svent uniques et adaptées à vos besoins : Gestion déléguée ss mandat Externalisation partielle totale de portefeuilles d exploitation Co-investissement Optimisation fi scale de portefeuilles existants amundi-immobilier.com * Srce IPE «Top 400 asset managers active in the European marketplace» publié en juin 2013, données à décembre Interviews des sociétés de gestions sur leurs données à fin décembre (fonds verts, fonds dédiés, mandats). Amundi Immobilier. Siège social : blevard Pasteur Paris Cedex 15 - France. Société anonyme au capital de RCS Paris - Société de gestion de portefeuille agréée par l AMF ss le n GP Février Crédit photo : Getty Images.

2 Nicolas Simon Directeur général d Amundi Immobilier AU SERVICE DES CLIENTS Totalement engagé dans la recherche de solutions adaptées aux besoins de rendement et de sécurité de ses clients, Amundi Immobilier enregistre une croissance de 140 % de sa collecte brute en Comptant parmi les leaders français de la gestion d actifs immobiliers pr compte de tiers, Amundi Immobilier shaite continuer à s appuyer sur sa capacité d innovation pr s imposer dans l hexagone et prsuivre son développement à l international. Chiffres clés Srce Amundi Immobilier au 31/12/2013 Encrs ss gestion : 7,7 Mds Nombre d immeubles en portefeuille : 547 M² ss gestion : 2,4 M m² Transactions réalisées : 776 M Transactions sur 3 ans : 2,1 Mds Business Immo : Nicolas Simon, quel bilan tirez-vs de l année 2013 pr Amundi Immobilier? Nicolas Simon : 2013 a été, pr Amundi Immobilier, une année exceptionnelle au crs de laquelle ns avons confirmé notre positionnement parmi les leaders français de la gestion d actifs immobiliers, et ce malgré une conjoncture économique difficile et un contexte financier contrasté. La collecte brute a progressé de 140 %, à 1,2 milliard d euros. Nos encrs sont en hausse de 11 %, pr totaliser 8 milliards d euros environ fin L année a également été riche en développements et innovations. Dans un contexte économique contrasté avec une aversion aux risques tjrs importante, ns n avons eu de cesse de ns appuyer sur notre savoirfaire pr proposer, à nos clients privés et nos réseaux de distribution, des produits liquides et décorrelés des marchés brsiers, dans un contexte de taux bas. Business Immo : Quels ont été les produits sollicités par la clientèle retail? Nicolas Simon : Notre collecte auprès de nos réseaux partenaires a progressé de plus de 40 %. Nos deux SCPI classiques diversifiées, Rivoli Avenir Patrimoine et Edissimmo, notre SCPI thématique Gemmeo Commerce, notre OPCI grand public de troisième génération, Opcimmo, sont tjrs les produits phares d Amundi Immobilier. Avec une part de marché de 60 % et un encrs de 350 millions d euros en seulement deux années d existence, Opcimmo confirme son leadership Bureaux France Bureaux Royaume-Uni Bureaux Allemagne Bureaux Maroc Commerces

3 et valide notre conviction que l investissement dans la pierre-papier peut être démocratisé. Cet OPCI grand public permet, grâce à une stratégie flexible et diversifiée à l international, de bénéficier du décalage des cycles immobiliers au niveau géographique, et notamment de la reprise économique de pays comme l Angleterre l Allemagne. Opcimmo a ainsi affiché un rendement net de 4,25 % en Notre offre retail évolue également. En fin d année 2013, Amundi Immobilier a participé à la structuration d un nveau placement très innovant, CA Oblig Immo, pr le compte de l un de ses réseaux partenaires : le Crédit Agricole. Il s agit d un titre obligataire qui permet aux investisseurs particuliers de diversifier une partie de leur investissement dans le marché de l immobilier d entreprise via un OPCI, tt en bénéficiant de revenus réguliers et, à l échéance, de la garantie du capital investi. La première commercialisation a rencontré un vif succès avec une collecte de 60 millions d euros pr la partie en immobilier. Nicolas Kert Directeur du Pôle Solutions d Epargne Réseaux L innovation et la performance sont les deux conditions essentielles que ns ns imposons pr assurer le leadership d Amundi Immobilier sur le segment Grand Public. Cette innovation illustre parfaitement les synergies déployées entre l expertise reconnue du grpe Amundi en produits structurés et le savoir-faire d Amundi Immobilier en gestion d actifs immobiliers. Business Immo : Comment avez-vs répondu aux besoins de la clientèle patrimoniale? Nicolas Simon : Ns avons continué à proposer des solutions fiscales adaptées en répondant à deux attentes : la défiscalisation ISF et la défiscalisation IR. Pr ce qui concerne l IR, avec une collecte de 40 millions d euros en 2013 et un encrs total supérieur à 130 millions d euros Amundi Immobilier s affirme comme leader des SCPI Malraux. D ailleurs, Amundi Immobilier est plébiscitée par les CGPI en tant que frnisseur des CGPI, avec une troisième place dans la catégorie des SCPI Logement du magazine Gestion de Fortune. Ns avons également proposé une offre de défiscalisation IR, basée Jean-Charles Rémy-Verdier Directeur du Pôle Solutions Patrimoniales Dans une stratégie patrimoniale où la confiance garantit la pérennité, la prise en compte de la fiscalité est un facteur déterminant mais pas une fin en soi. sur la loi Lodeom, applicable aux investissements dans le logement social dans les territoires d Outre-mer. Pr répondre aux besoins de défiscalisation ISF, ns avons élaboré une solution rare avec une offre d acquisition de parts de Grpements Forestiers. La forêt constitue un investissement pérenne et responsable mais également un til de diversification de transmission de patrimoine sécurisé et décorrélé des marchés financiers. Business Immo : Et pr l offre dédiée aux investisseurs s, quelles solutions avez-vs développées? Nicolas Simon : Cette activité se développe très fortement actuellement. En 2013 ns avons collecté 6 fois plus qu en 2012, ce qui représente désormais la moitié de la collecte brute d Amundi Immobilier. Clairement, ce que viennent chercher nos clients s, c est notre savoir-faire en structuration et gestion de solutions immobilières particulièrement différenciantes et pointues, comme notre capacité à srcer des opérations offmarket, à co-financer le lancement de fonds club-deals en y associant des fonds ss gestion prsuivant la même stratégie d investissement, à élaborer des structurations de fonds sur mesure pr les adapter finement aux besoins de nos clients s, à lever des capitaux auprès d investisseurs français comme internationaux. Business Immo : Comment votre stratégie de gestion d actifs s est-elle illustrée en 2013? Nicolas Simon : Amundi Immobilier a réalisé en 2013 un volume global de 776 millions d euros de transactions Résidentiel neuf Résidentiel ancien Grpement viticole Grpement forestier

4 Publi-rédactionnel AMUNDI IMMOBILIER immobilières, avec une progression de 13 % par rapport à Ns avons prsuivi notre politique de rationalisation du portefeuille de nos SCPI et avons porté notre intérêt sur des actifs récents neufs situés dans des secteurs tertiaires établis. Le vrai défi a consisté à diversifier les portefeuilles d actifs afin de limiter l impact d une conjoncture difficile. Ainsi, ns avons, sur la trentaine d acquisitions réalisées en France, privilégié les immeubles de commerce et diversifié notre Stanislas Henry Directeur du Pôle Solutions et Institutionnels La solide expertise d Amundi Immobilier en structuration et gestion de fonds immobiliers dédiés aux investisseurs s permet d adapter nos solutions financières et immobilières aux besoins de cette clientèle française et internationale exigeante. positionnement sur le secteur hôtelier. Ns avons également prsuivi notre diversification à l international avec notamment, dans le cadre d Opcimmo, deux acquisitions en Allemagne et deux acquisitions à Londres. Business Immo : Amundi Immobilier est l un des pionniers pr l application des critères de l Investissement Socialement Responsable au secteur immobilier. Quelles ont été les avancées récentes en la matière? Nicolas Simon : Amundi Immobilier a été la première à adopter une charte ISR appliquée à l immobilier. Aujrd hui, cette charte est devenue un til d analyse et de définition stratégique à part entière. Elle fait partie intégrante du quotidien de ts nos collaborateurs. En tant que membre fondateur de l OID (Observatoire de l Immobilier Durable), Amundi Immobilier participe également activement aux réflexions de place. Ns avons été parmi les premiers signataires de la Charte de l Efficacité Energétique des Bâtiments Tertiaires, le 31 octobre 2013, pr le compte de l OPCI Opcimmo. Business Immo : Quelle est votre stratégie de développement à l international? Nicolas Simon : Notre présence à l international se construit autr de trois axes. Tt d abord, ns allons prsuivre notre stratégie de diversification de nos portefeuilles dans nos investissements à l international avec de nvelles acquisitions sur nos deux pays cibles que sont l Allemagne et le Royaume-Uni pr Opcimmo. En matière de levée de capitaux, l accent sera mis sur les grands clients s à l international comme les fonds de pension et les fonds sverains. Avec notre maison mère Amundi, ns étudions la possibilité de décliner notre savoir-faire sur les offres patrimoniales et les en République Tchèque. Le Maroc est aussi important pr ns tant sur les clientèles les que patrimoniales qui est son terrain de développement. Business Immo : Et comment s annonce 2014? Nicolas Simon : Amundi Immobilier est déjà sur ts les fronts. Pr l offre patrimoniale ns étudions de nveaux projets relatifs au démembrement de parts de SCPI, et d investissements en régime «déficit foncier». Ns suivons également de près l actualité réglementaire de l assurance-vie et les nvelles opportunités qu elle génère (Eurocroissance, Vie Génération, etc ). Ns sommes très scieux de développer nos relations clients et distributeurs et déployons des moyens importants pr améliorer notre service après-vente et renforcer la proximité client, notamment via notre plateforme digitale. Notre ambition est définitivement de ns positionner d ici 3 ans comme la société de gestion d actifs immobiliers pr compte de tiers de référence, et devenir numéro un en termes, de collecte, d encrs ss gestion et en qualité d offres et de services. Ns renforçons aussi nos tils et nos compétences avec une augmentation de 20 % de nos effectifs ces deux dernières années L équipe de management d Amundi Immobilier Énergie renvelable solaire Énergie renvelable

5 Une expertise d Amundi, leader européen de la gestion d actifs* Entreprises professionnels de l immobilier Mandat, fonds dédié DES FONDS COLLECTIFS ET DES CLUB DEALS #1 (français) #2 (français) (international) et... nrricier Luxembrgeois Cession-bail réglementés réglementés 1. Comptes séparés / Mandats 1. Club deals Mandat de gestion, discrétionnaire développé comme un partenariat entre Amundi et un investisseur. Structurer un petit grpe d investisseurs dans un fonds réglementé non, pr l acquisition d d un portefeuille d actifs, pr lesquels Amundi propose une stratégie d Asset Management, recommande une structure de financement et préconise une gvernance adaptée. 2. dédié Gestion de fonds et Asset Management, via un fonds unique (OPCI réglementé SCI contractuelle), cvrant l exposition immobilière complète d un investisseur un seul actif, en partenariat étroit entre Amundi et l investisseur. Structuration de la cession-bail avec une entreprise, impliquant tt partie de ses actifs immobiliers opérationnels. 4 fonds dédiés à des fonds de pension individuels français. 2 fonds dédiés à des entreprises utilisatrices d immobilier se 1 fonds commun de placement investissant dans des 5 fonds dédiés à des investisseurs individuels 1 Club Deal pr un portefeuille de centres commerciaux lançant dans la vente et cession-bail. à l international (mandat fond dédié). bureaux régionaux français situés dans les principales métropoles régionales françaises français (adjacents à des hypermarchés Casino) 3 Club Deals détenant un centre commercial régional français (dont 1 adjacent à un hypermarché Auchan) 1 Club Deal pr un portefeuille de centres commerciaux européens (adjacents à des hypermarchés Carrefr) 2 Club Deals pr chaque portefeuille d entrepôts METRO Cash & Carry en France. ccompagner des investisseurs internationaux en France A pr identifier, srcer, acquérir, structurer et gérer un actif immobilier unique un portefeuille d actifs. Développer de nveaux fonds dédiés pr des institutions françaises (fonds de pension réorganisant leur exposition à l immobilier, diversifiant leurs investissements immobiliers externalisant la gestion de cette classe d actifs). AU SERVICE DES CLIENTS 2. communs de placement Offrir aux investisseurs s des opportunités d investissement dans des fonds communs de placement avec des stratégies de placement intéressantes, en termes de types d actifs, de localisation géographique de stratégie de gestion des actifs. 3. Cession-bail (sale and lease back) N IO LE IT IA ÉD ÉC SP DES SOLUTIONS SUR MESURE réer de nveaux Club Deals ciblant des actifs de type C Core, Core + plus opportunistes en France, pr des investisseurs ayant des intérêts et objectifs alignés. Développer des fonds communs de placement permettant aux investisseurs s de compléter et diversifier leur exposition à l immobilier : bureaux dans les régions en France, commerces, actifs résidentiels Amundi Immobilier Siège Social : blevard Pasteur, Paris France amundi-immobilier.com Société Anonyme au capital de euros RCS Paris Société de Gestion de Portefeuille agréée par l AMF ss le n GP Crédits photos : Christophe Audebert GettyImages Grpe CIR Creapalis Grossmann&Berger EvansRandall. Ce document est frni à titre d information seulement et ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation une offre, un conseil une invitation d achat de vente. Les informations contenues dans ce document sont réputées exactes au 01/02/2014. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Conception et réalisation : Studio Graphique Amundi. Mars Gagner votre confiance c est vs donner accès à des opportunités d investissements uniques sur la classe d actifs immobilier. Notre expérience de plus de 40 ans en gestion active et ingénierie financière appliquée à l immobilier ns donne la capacité de vs offrir des solutions svent uniques et adaptées à vos besoins : Gestion déléguée ss mandat Externalisation partielle totale de portefeuilles d exploitation Co-investissement Optimisation fi scale de portefeuilles existants amundi-immobilier.com * Srce IPE «Top 400 asset managers active in the European marketplace» publié en juin 2013, données à décembre Interviews des sociétés de gestions sur leurs données à fin décembre (fonds verts, fonds dédiés, mandats). Amundi Immobilier. Siège social : blevard Pasteur Paris Cedex 15 - France. Société anonyme au capital de RCS Paris - Société de gestion de portefeuille agréée par l AMF ss le n GP Février Crédit photo : Getty Images.

6 Une expertise d Amundi, leader européen de la gestion d actifs* Entreprises professionnels de l immobilier Mandat, fonds dédié DES FONDS COLLECTIFS ET DES CLUB DEALS #1 (français) #2 (français) (international) et... nrricier Luxembrgeois Cession-bail réglementés réglementés 1. Comptes séparés / Mandats 1. Club deals Mandat de gestion, discrétionnaire développé comme un partenariat entre Amundi et un investisseur. Structurer un petit grpe d investisseurs dans un fonds réglementé non, pr l acquisition d d un portefeuille d actifs, pr lesquels Amundi propose une stratégie d Asset Management, recommande une structure de financement et préconise une gvernance adaptée. 2. dédié Gestion de fonds et Asset Management, via un fonds unique (OPCI réglementé SCI contractuelle), cvrant l exposition immobilière complète d un investisseur un seul actif, en partenariat étroit entre Amundi et l investisseur. Structuration de la cession-bail avec une entreprise, impliquant tt partie de ses actifs immobiliers opérationnels. 4 fonds dédiés à des fonds de pension individuels français. 2 fonds dédiés à des entreprises utilisatrices d immobilier se 1 fonds commun de placement investissant dans des 5 fonds dédiés à des investisseurs individuels 1 Club Deal pr un portefeuille de centres commerciaux lançant dans la vente et cession-bail. à l international (mandat fond dédié). bureaux régionaux français situés dans les principales métropoles régionales françaises français (adjacents à des hypermarchés Casino) 3 Club Deals détenant un centre commercial régional français (dont 1 adjacent à un hypermarché Auchan) 1 Club Deal pr un portefeuille de centres commerciaux européens (adjacents à des hypermarchés Carrefr) 2 Club Deals pr chaque portefeuille d entrepôts METRO Cash & Carry en France. ccompagner des investisseurs internationaux en France A pr identifier, srcer, acquérir, structurer et gérer un actif immobilier unique un portefeuille d actifs. Développer de nveaux fonds dédiés pr des institutions françaises (fonds de pension réorganisant leur exposition à l immobilier, diversifiant leurs investissements immobiliers externalisant la gestion de cette classe d actifs). AU SERVICE DES CLIENTS 2. communs de placement Offrir aux investisseurs s des opportunités d investissement dans des fonds communs de placement avec des stratégies de placement intéressantes, en termes de types d actifs, de localisation géographique de stratégie de gestion des actifs. 3. Cession-bail (sale and lease back) N IO LE IT IA ÉD ÉC SP DES SOLUTIONS SUR MESURE réer de nveaux Club Deals ciblant des actifs de type C Core, Core + plus opportunistes en France, pr des investisseurs ayant des intérêts et objectifs alignés. Développer des fonds communs de placement permettant aux investisseurs s de compléter et diversifier leur exposition à l immobilier : bureaux dans les régions en France, commerces, actifs résidentiels Amundi Immobilier Siège Social : blevard Pasteur, Paris France amundi-immobilier.com Société Anonyme au capital de euros RCS Paris Société de Gestion de Portefeuille agréée par l AMF ss le n GP Crédits photos : Christophe Audebert GettyImages Grpe CIR Creapalis Grossmann&Berger EvansRandall. Ce document est frni à titre d information seulement et ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation une offre, un conseil une invitation d achat de vente. Les informations contenues dans ce document sont réputées exactes au 01/02/2014. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Conception et réalisation : Studio Graphique Amundi. Mars Gagner votre confiance c est vs donner accès à des opportunités d investissements uniques sur la classe d actifs immobilier. Notre expérience de plus de 40 ans en gestion active et ingénierie financière appliquée à l immobilier ns donne la capacité de vs offrir des solutions svent uniques et adaptées à vos besoins : Gestion déléguée ss mandat Externalisation partielle totale de portefeuilles d exploitation Co-investissement Optimisation fi scale de portefeuilles existants amundi-immobilier.com * Srce IPE «Top 400 asset managers active in the European marketplace» publié en juin 2013, données à décembre Interviews des sociétés de gestions sur leurs données à fin décembre (fonds verts, fonds dédiés, mandats). Amundi Immobilier. Siège social : blevard Pasteur Paris Cedex 15 - France. Société anonyme au capital de RCS Paris - Société de gestion de portefeuille agréée par l AMF ss le n GP Février Crédit photo : Getty Images.