LE MARCHÉ DE LA VIANDE OVINE

Transcription

1 LE MARCHÉ DE LA VIANDE OVINE La France dans un marché mondial en mouvement Marie Carlier, GEB Institut de l Élevage Le 18 septembre 2015

2 Origine de la viande ovine consommée en France Autres(import) 59% IMPORTATIONS DE VIANDE OVINE Nouvelle- Zélande Irlande Espagne 10% 11% 5% 8% 38% Ovinsissusdes exploitations françaises 41% ABATTAGES FRANÇAIS Royaume-Uni 24% 3% Ovins importés vivants Source: GEB Institut de l Élevage d après le SSP et les Douanes françaises (Chiffres 2014) 2

3 Un marché mondial en mouvement

4 La production de viande ovine dans le monde 1% 13% 20% 50% 3% 13% Données 2013 (1 000 téc) Source: GEB Institut de l élevage d après FAOSTAT 4

5 Des zones excédentaireset déficitaires Amérique du Nord UE 28 Russie Turquie Asie Centrale Production de viande ovine Moyen- Orient Inde Chine Consommationde viande ovine Afrique Australie NZ Source: GEB Institut de l élevage d après FAOSTAT 5

6 Les flux de viande ovine dans le monde en 2014 Fédération de Russie Amérique du Nord UE28 Chine + Hong-Kong + Taiwan Japon Source: GEB Institut de l élevage d après Trade Map Amérique du Sud Afrique Moyen- Orient Asie du SE Australie Nouvelle- Zélande 6

7 CHINE: Ralentissementdes importations de viandeovine en2015 Cheptelovin=150millionsdetêtes Production>2millionsdetéc Consommation = 1,7 kgéc/hab. Production en hausse en ,0 Sécheresse en Mongolie intérieure (décapitalisation), programmes gouvernementaux(subventions). Tassement de la demande intérieure Ralentissement économique, prix élevé de la viande ovine. Baisse des importations de viande ovine après leur envolée en 2013 et téc Importations chinoises de viande ovine de janvier à juillet Source: GEB - Institut de l'elevage d'après Trade Map et les douanes chinoises USD/kgéc Nouvelle-Zélande Australie Uruguay Valeur unitaire des achats técimportées de janvier à juillet 2015 (-23% /2014) 4,5 4,0 3,5 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 7

8 NOUVELLE-ZÉLANDE: Chute des exportations et réorientation vers l UE Cheptel ovin = 29,6 millions de têtes Production=486000técen téc Exportations néozélandaises de viande ovine de janvier à juillet Source: GEB -Institut de l'elevage d'après NZ Statistics UE Chine Autres Prix unitaire NZD/kgéc 8,0 7,0 Consommation = 16,2 kg éc/hab. 6,0 Stabilisationdelaprod en2015: técproduitesdejanvieràjuillet Baisse de la demande asiatique Répercussion sur les exportations ,86 NZD/kgéc 7,67 NZD/kgéc técexportées de janvier à juillet 2015 (-4% /2014) técvers l UE 28 (+11%) vers l Asie (-18%) 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 8

9 UE: Légère progression des importations de viande ovine début 2015 x 1000 téc Importations européennes de viande ovine de janvier à mai Source: GEB - Institut de l'elevage d'après Eurostat /kgéc +1% Autres Australie NZ Prix unitaire Contingents tarifaires à droit de douanes nuls: Nouvelle-Zélande =228254téc Remplissage à 68% en 2014 Remplissageà57%au27août 2015 Australie =19186téc Remplissage à 100% en 2014 Remplissageà57%au27août

10 Union européenne: des dynamiques contrastées selon les pays

11 La France est le 2 ème consommateur et le 3 ème producteur européen de viande ovine PRODUCTION & CONSOMMATION de VIANDE OVINE dans les principaux pays européens en 2014 Abattages (1 000 téc) * Uniquement abattages contrôlés pour la France Consommation de viande ovine (1 000 téc) Source : GEB - Institut de l Elevage d après Eurostat Irlande Royaume-Uni Allemagne France* Roumanie Italie Espagne Grèce 11

12 Le Royaume-Uni est le 1 er importateur en provenance des pays tiers Irlande Royaume-Uni Pays-Bas Allemagne Hong-Kong France Australie et Nouvelle- Zélande Espagne Source : GEB - Institut de l Elevage d après Eurostat et les Douanes françaises (Chiffres 2014) 12

13 RU: Disponibilités en hausse début 2015 malgré la baisse des importations Cheptel ovin = 22,9 millions de têtes fin 2014(+4%/2013) Consommation = 4,5 kgéc/hab. Au1 er semestre2015: +3% production de viande ovine Plus de reports d agneaux et hausse des naissances/2014-4% importations de viande ovine Légère hausse des envois NZ, baisse des australiens Chute des exportations de viande ovine Repli de la demande asiatique Exportations rendues moins compétitives par l appréciation de la / Potentiel de développement du marché européen x téc Exportations britanniques de viande ovine au 1 er semestre Source: Estimations GEB-Institut de l'elevage d'après Eurostat et les douanes françaises France Autres UE Pays Tiers Prix unitaire limité 0 0, /kgéc 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 13

14 RU: Baisse du cours de l agneau lourd Abattages d agneaux en hausse Chuteduprixdespeaux Marché export difficile(chute de la demande chinoise, taux de change défavorable) La diminution des cours reste plus limitée en euros en raison de l appréciation de la livre sterling par rapport à la monnaie européenne. Cotation de l'agneau lourd au Royaume-Uni Source: GEB - Institut de l'elevage, d'après la Commission européenne et Eblex /kg de carcasse 6,5 6,0 5, , , , ,5 /kg de carcasse 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 Semaine 34 (du 17 au 23 août) 4,66 /kg de carcasse = /2014-5%/2013(-22 centimes) 3,0 J F M A M J Jt A S O N D 3 14

15 Espagne: Production et consommation continuentde chuter Cheptelovin=15,98M detêtes fin 2014(-1%/2013) Consommation = 1,9 kgéc/hab. Dejanvieràmai2015: Productiondeviandeovine:-3%/2014 à45500téc Importationsdeviandeovine:+6% à3400téc Exportationsdeviandeovine:-6% à15400téc Achats des ménages toujours en baisse(-5%) Importations d agneaux vivants:-7% à têtes Exportations en vif: o Agneaux:-18%à86000têtes o Ovinsadultes:+89% à271000têtes Importantrepliducoursde l agneau lourd euros/kg carcasse 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 Cotation de l'agneau lourd en Espagne Source: GEB - Institut de l'elevage, d'après la Commission européenne J F M A M J Jt A S O N D 15

16 Focus sur le marché français

17 Ralentissement de la baisse du cheptel ovin reproducteur fin 2014 Brebis allaitantes (71%) 5,48 millions de brebis et agnelles saillies fin 2014(-1%/2013) Brebisallaitantes:-0,9%à3,90millionsdetêtes Brebislaitières:-1,3%à1,58milliondetêtes Source : Agreste RA 2010 Cartographie Institut de l Elevage Brebis laitières (29%) Pyrénées- Atlantiques Rayon de Roquefort Corse Millions de têtes Cheptel reproducteur français (en décembre) Source: GEB - Institut de l'elevage d'après Eurostat -4,1% -2,1% -3,1% -1,0% Brebis laitières Brebis allaitantes

18 Les coûtsde production restentélevés malgréunebaisseen IPAMPA = Indice des Prix d Achat des Moyens de Production Agricole 140 IPAMPA ovin viande (Base 100 = 2010) Source : Institut de l'elevage IPAMPA Ovins viande Indice "Aliments achetés" Indice "Energie" 18

19 Uneproductiviténumériqueenhausse? En 2014: Abattages contrôlés d agneaux : +0,4% à 3,7 millions de têtes téc(+1,1% /2013) Productivité numérique en hausse + progression des poids carcasses De janvier à juillet 2015: Abattages contrôlés d agneaux : -3% en têtes et -2% en volume Mais moins d imports d agneaux vivants et plus d exports d agneaux vivants Hausse des sorties d agneaux des exploitations françaises tonnes 120 Abattages d'ovins en France Source: GEB - Institut de l'elevage d'après le SSP Agneaux Ovins adultes % mois mois

20 Les importations de viandeovine continuentde diminuer Importations françaises de viande ovine téc % 4% 17% -10% Source: GEB - Institut de l'elevage d'après les Douanes françaises -7% -2% -3% -1% 16% 9% 18% -7% Autres NZ Espagne Prixàl import(juin2015): Carcasses fraîches d agneaux britanniques = 5,3 /kgéc(-12% /2014) % 41% mois mois 2015 Irlande Royaume-Uni Carcasses fraîches d agneaux irlandais =5,9 /kgéc(-5%/2014) 20

21 La consommation reste orientée à la baisse téc Manque de disponibilités (recul sur le long terme de la production et des importations) 200 Prix au détail élevés Consommation Abattages français Déficit Les consommateurs français d agneau sont de plus en plus âgés: en 2014, 76% avaient plus de 50 ans d après le panel Kantar Source: GEB-Institut de l'elevage d'après le SSP, les douanes françaises et Eurostat Consommationcalculéeparbilan=-5%/2014surle1 er semestre2015 AchatsdesménagesrelevésparlepanelKantar(HorsRHD)=-9%/2014sur7mois 21

22 La baissede la production française soutientle coursde l agneau PMP moyen2013 =6,24 /kgdecarcasse(+1%/2012) PMP moyen2014 =6,35 /kgdecarcasse(+2%/2013) / kg de carcasse Cotation de l'agneau français - Prix Moyen Pondéré des régions (PMP) Source: GEB - Institut de l'elevage d'après FranceAgriMer 7,0 6,8 6,6 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 5, J F M A M J Jt A S O N D Semaine 35 (du 24 au 30 août 2015) PMP = 6,17 /kg de carcasse = /2014-7%/2013(-46 centimes) 22

23 BILAN PERPECTIVES

24 Merci pour votre attention Pour + d infos: marie.carlier@idele.fr

25 RÉFORME PAC: Nouvellesmodalitésde versementde l AideOvine en2015 Critères d éligibilité à l aide de base: Détenir au moins 50 brebis Tauxdeproductivitéminimal=0,4agneauvendu/brebis/an Montantdel aidedebase: 18 /brebis +2 /brebis pour les 500 premières brebis(avec transparence GAEC) Majoration«contractualisation» = 3 /brebis Majoration«Productivité ou démarche qualité» = 6 /brebis Être éligible à l aide de base Tauxdeproductivité>0,8agneauvendu/brebis/an Engagement dans une démarche qualité Être un nouveau producteur 25