Conjoncture Filière cheval N 17 Novembre 2014

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1 Conjoncture Filière cheval N 17 Novembre 214 L élevage Galop : reprise de la production en 214 Trot : légère baisse de la production en 214, comme en 213 Selle : après trois années de baisse sévère, le cheptel reproducteur tend à se stabiliser Poneys : la baisse se poursuit en 214 Trait : une baisse toujours aussi importante Ane : la baisse se poursuit mais s atténue Les marchés Courses Enchères Galop : des indicateurs records Enchères Trot : des résultats contrastés Selle Enchères Sport France : les élites se démarquent malgré des prix plutôt en baisse Enchères Sport International : la progression des prix au 1er semestre 214 se confirme en fin d année Marché intérieur : baisse de la demande Imports : vers un nouveau recul des importations en 214 Les utilisations Paris hippiques : nouvelle baisse des paris en ligne en 214, à l inverse des paris sportifs Equitation : hausse du nombre de compétiteurs malgré la baisse de l effectif licencié sur la saison 214 Abattage : baisse marquée des abattages

2 L élevage (1) Galop : reprise de la production en 214 Depuis 28, la production de chevaux de course de galop connaît une baisse légère (-2% à -4% par an). Les données enregistrées à fin octobre 214 montrent une reprise de l élevage de chevaux destinés au galop (+4%) contrairement à la tendance plutôt à la baisse observée à miannée. Cette tendance est commune au Pur Sang et à l AQPS bien que le PS connaisse une reprise plus forte de sa production (+4%, contre +2% en AQPS). Nombre de juments saillies pour produire en galop Janvier à octobre Novembre à octobre n+1* Novembre n+1 et après % Source : IFCE-SIRE, selon données au 4/11/214 * Inclut les juments saillies à l étranger, qui sont enregistrées a posteriori à la naissance des produits. Trot : légère baisse de la production en 214, comme en 213 L élevage de Trotteur français est relativement stable du fait des réglementations particulières de mise à la reproduction des juments visant à limiter la production. Après un début de saison de reproduction nettement en hausse liée en partie à des modifications réglementaires, les données enregistrées à fin octobre 214 montrent une certaine stabilité (-1%), comme les années précédentes Nombre de juments saillies pour produire en trot -1% Source : IFCE-SIRE, selon données au 4/11/214 Selle : après trois années de baisse sévère, le cheptel reproducteur tend à se stabiliser Après 3 années de baisses marquées, notamment en 213 (-14% sur la période janvier-octobre), les enregistrements de juments saillies en 214 montrent que le cheptel de poulinières tend à se stabiliser (-1,4%), la tendance à fin juillet laissant déjà présager un moindre repli. Cependant cette tendance masque des disparités entre les races. Si le Selle Français et la production hors stud book (OC type sang) suivent la tendance générale, l Anglo-arabe (+11%), l Arabe (+4%) et le Mérens (+4%) sont en croissance. De l autre coté, le Demi-Sang Arabe (-4%) et le Lusitanien (-6%) voient leurs effectifs diminuer. Nombre de juments saillies pour produire des chevaux de selle % Source : IFCE-SIRE, selon données au 4/11/214 Conjoncture Filière Cheval Novembre 214 2

3 L élevage (2) Poneys : la baisse se poursuit en 214 Après une première année de baisse en 212(-5%), la production de poneys a connu une réduction plus marquée en 213 (-1%). Cette tendance semble se poursuivre en 214 puisqu à fin octobre, la baisse des ponettes saillies est de -12%. Cette baisse affecte la quasi-totalité des races de poney à l exception du Fjord qui voit ses effectifs de juments saillies progresser de 2%. Les principales races produites en France sont affectées par la baisse : Shetland (-1%, 119 ponettes), Poney Français de Selle ( 1%, 979 ponettes) et Connemara (-15%, 53 ponettes). Le Poney Français de selle et le Connemara ont cependant subi une baisse plus importante en 213 (respect. 15% et 2%) Nombre de juments saillies pour produire des poneys -12% Source : IFCE-SIRE, selon données au 4/11/214 Trait : une baisse toujours aussi importante Après plusieurs années de régression déjà importante (-5% à -8%), l élevage de chevaux de trait devrait connaître en 214 une nouvelle baisse encore très marquée de son cheptel de juments saillies (-13% à fin octobre). Cette tendance concerne en particulier les 3 principales races produites en France. Cependant le Comtois (5924 juments) semble mieux résister (-1%) que le Breton (42 juments) et le Percheron (1438 juments) qui sont affectés de la même manière (-16%). L importante production hors stud-book de chevaux Origines Constatées (3965 juments) baisse également (-12%). En 214, toutes les races de chevaux de trait sont affectées par la baisse y compris les races à faibles effectifs comme le Poitevin (113 juments en 214, -43 juments) ou le Trait du Nord (176 juments en 214, -23 juments). Nombre de juments saillies pour produire des chevaux de trait % Source : IFCE-SIRE, selon données au 4/11/214 Ânes : la baisse se poursuit mais s atténue En baisse depuis 28, et particulièrement depuis 21 (-13% à 16% par an), la production d ânes baisse à nouveau en 214 mais de façon moindre avec une réduction de 6% à fin octobre. Sur 5 ans, plus de la moitié du cheptel d ânesses reproductrices a ainsi disparu. La tendance à la baisse en 214 concerne la quasi-totalité des races, hormis l Ane Normand (62 ânesses) et la Mule Poitevine (49 ânesses) qui apparaissent en croissance à fin octobre (respect. +8 et +17 ânesses saillies). La production hors stud-book d ânes Origines Constatées est également en progression à fin octobre (+22%) Nombre d'ânesses saillies -6% Source : IFCE-SIRE, selon données au 4/11/214 3 Conjoncture Filière Cheval Novembre 214

4 Les marchés Marché Courses Enchères Galop : des indicateurs records Après un bon début 214, les ventes de galopeurs de septembre et octobre se sont particulièrement illustrées avec de très bons indicateurs. La prestigieuse vente de l Arc affiche un prix moyen record avoisinant les 27 (soit une progression spectaculaire de +49% comparé à l année 213). Le chiffre d affaires montre également une belle progression de 23%. La vente de yearlings d octobre est également une belle réussite avec un prix moyen jamais observé jusqu alors dépassant les 36 (+8%) et un chiffre d affaires en hausse de 5%. Tendance tout aussi bonne pour la vente de pur sang arabes : chiffre d affaires et prix moyen respectivement en hausse de 25% et 35%. Les résultats cumulés en 214 montrent un chiffre d affaires en nette croissance (+17%) soit un montant record de près de 83 millions d à fin octobre. Prix moyen ( ) Prix moyens et montant des enchères de galopeurs Ventes de février à octobre Chiffre d'affaires (févr à oct) Prix moyen 1ier semestre Prix moyen Septembre (PSA) Prix moyen Octobre (Arc) Prix moyen Octobre (Yearlings) +17% Source : ARQANA 8 ventes de février à octobre 214 : 1498 chevaux vendus Prix en euros courants CA (en millions d' ) Enchères Trot : des résultats contrastés Après une année 213 en repli, l amélioration du marché du trot observée en début d année est à modérer à l automne compte tenu des résultats mitigés. Le prix moyen est en hausse pour les ventes mixtes de septembre et d octobre (respectivement +1% et +18%) tandis qu il est en légère baisse pour la vente de yearlings du mois de septembre (-3%). Concernant les chiffres d affaires, les résultats sont très contrastés : +35% pour la vente mixte d octobre, -8% pour la vente mixte de septembre et 18% pour la vente de yearlings. Les résultats cumulés de l année 214 montrent des effectifs de chevaux vendus moins importants comparés à 213 (-13%) et un chiffre d affaires qui baisse également (-11%), toutefois le prix moyen se tient (+2%). Prix moyen ( ) Prix moyens et montant des enchères de trotteurs Ventes de janvier à octobre Chiffre d'affaires (janv-oct) Prix moyen 1er semestre Prix moyen Septembre (Yearlings) Prix moyen Septembre (Vente mixte) Prix moyen Octobre (Vente mixte) % Source : ARQANA-Trot 7 ventes de janvier à octobre : 15 chevaux vendus Prix en euros courants CA (en millions d' ) Marché Selle Enchères Sport France : les élites se démarquent malgré des prix plutôt en baisse L année 214 montre une tendance à la baisse du prix moyen : -21% pour les ventes organisées par l agence NASH et -15% pour les ventes de sélection organisées par l agence Fences (nouveau format depuis 213). Ces résultats confirment la tendance observée dans les enquêtes prix réalisées au 1er semestre 214 (Cf Note de conjoncture N 16). A l inverse, les ventes élites de l agence Fences montrent une belle progression du prix moyen (+27%), le meilleur depuis 6 ans. De plus, les exportations représentent près de 6% du chiffre d affaires soit le meilleur score depuis la création des ventes en Prix moyen Prix moyens aux enchères de chevaux de sport 3 ans (NASH) 3 ans (Fences Elite) 3 ans (Fences Sélection) Source : FENCES, NASH Ventes en sept-oct 214 (18 chevaux vendus : NASH 49 chevaux, Fences sélection 76 chevaux et Fences élite 55 chevaux) Prix en euros courants Conjoncture Filière Cheval Novembre 214 4

5 Enchères Sport international : la progression des prix au 1er semestre 214 se confirme en fin d année Prix moyen aux enchères de chevaux de sport Les ventes européennes «Elite» de jeunes chevaux de sport ont connu une baisse des prix en 213. Les premières ventes de l année 214 sont bien meilleures et montrent des prix moyens qui se redressent nettement (de +14% à +58%) hormis pour le Westphalien (-2%). Les ventes du deuxième semestre confirment cette tendance avec des prix moyens également en nette progression en Oldenbourg, Wetsphalien et Holsteiner (+2% à +55%). Seul l Hanovrien affiche des prix en baisse (-12%). Marché intérieur : baisse de la demande Prix moyen Westphalien Holsteiner KWPN Oldenbourg Hanovrien er semestre 2 è semestre Source : IFCE-OESC, d après SB étrangers 8 ventes de février à octobre : 371 chevaux vendus Prix en euros courants Après deux années de baisse mesurée (-1% à 2%), le marché intérieur se rétracte encore en 214 (-5%) aussi bien en chevaux de selle qu en poneys. En poneys, les évolutions sont assez contrastées avec de fortes baisses : en poneys ONC (-8%, 7858 poneys), New forest (-12%), Fjord (-1%) et en Dartmoor (-23%). Parallèlement, on observe également de bonnes progressions pour le Landais (+24%) et le Shetland (+12%). Les principales races de sport évoluent peu (PFS : +1%, 1565 poneys) mais le Connemara (-3%, 84 poneys) subit la concurrence toujours plus forte des importés. En chevaux, les 2 principaux cheptels échangés sont en baisse : le Selle français (-12%, 853 chevaux), chevaux ONC (-7%, 6791 chevaux). L Arabe, les chevaux OC et quelques races étrangères sont les seules en croissance. Volume d'achats de chevaux de selle et poneys Janvier à octobre Novembre et après % % Poney Chevaux de selle Source : IFCE-SIRE, selon données au 4/11/214 Imports : vers un nouveau recul des importations en 214 L année 213 a enregistré la première régression des importations de chevaux de selle et poneys (-6%). Les données enregistrées de janvier à octobre 214 montrent une baisse similaire des importations (-7%). En poneys, comme en 213, la principale race importée est le Connemara, qui est toujours en croissance (+15%, 53 imports) alors que les imports de Shetland reculent nettement (-24%, 253 imports). En chevaux, les 2 principales races importées régressent : PRE (-4%, 639 imports), KWPN (-14%, 535 imports), alors que certaines races de sport augmentent toujours (Z, SBS, BWP) Nombre d importations de chevaux de selle et poneys Janvier à octobre Poneys -6% Novembre et après Chevaux de selle -8% Source : IFCE-SIRE, selon données au 4/11/214 5 Conjoncture Filière Cheval Novembre 214

6 Les utilisations Paris hippiques : nouvelle baisse des paris en ligne en 214, à l inverse des paris sportifs Après une croissance de,5% seulement sur 212, le montant des enjeux sur les courses hippiques a diminué en 213 (-1,7%). Cette baisse a affecté en particulier le réseau des points de vente PMU (-5%) mais aussi, pour la première fois, les paris en ligne (-1%) alors que dans le même temps, les paris sportifs ont continué de croître (+2%). La tendance observée au troisième trimestre 214 confirme celle du 1er semestre : une baisse de 9% des mises sur les courses hippiques a été enregistrée. En parallèle, les paris sportifs poursuivent leur fort développement (+34%), portés par l attractivité des paris sur la Coupe du Monde de football en juin. En millions d euros Montant des paris hippiques et sportifs en ligne enregistrés par les opérateurs agréés 1er trimestre 2è trimestre 3è trimestre 4è trimestre -9% +34% Paris hippiques Paris sportifs Source : ARJEL Rem : en 213, 1,1 milliard d ont été misés en ligne sur les courses hippiques, soit 11% du montant total des enjeux enregistrés. Équitation : hausse du nombre de compétiteurs malgré la baisse de l effectif licencié sur la saison 214 En 212, le nombre de cavaliers licenciés à la FFE s est stabilisé (+,5%), après plus de 1 ans de croissance. Une première régression s est amorcée en 213 (-1,7%), liée à une baisse marquée de l effectif de cavaliers juniors (-3%). L effectif de licenciés est ainsi repassé sous la barre des 7 licenciés. La saison 214, achevée au 31 août 214, a enregistré licences soit une nouvelle mais légère baisse de l effectif (-,9%). Cependant, l effectif de cavalier de compétition est toujours en hausse (+,8%). Cette hausse concerne les catégorie Amateur (+7%) et surtout Club (+33%) alors que la catégorie Pro enregistre une nouvelle baisse (-8%) Nombre de cavaliers licenciés à la FFE Nombre de cavaliers de compétition -,9% 16 +,8% Source : FFE, selon données au 1/9/214 La saison 214 correspond à l année scolaire Abattage : baisse marquée des abattages Nombre d'équidés abattus Depuis 3 ans, le nombre d abattages de chevaux est relativement élevé en lien avec la réduction des cheptels de reproducteurs actifs. Cette tendance s inverse en 214 avec un nombre d équidés abattus en baisse marquée (-19%). Cette diminution peut s expliquer par la mise en application de la nouvelle note de service concernant l abattage des chevaux publiée par la DGAL début novembre 213 qui vise à renforcer les contrôles des équidés arrivant en abattoir, suite aux différentes crises de la viande équine. Auteur : IFCE Observatoire économique et social du cheval Novembre 214 Crédits photos : DR-IFCE Janvier-Septembre Octobre-Décembre -19% Source : Agreste, d après SSP selon données disponibles au 7/11/214 Source : FFE, selon Source données : FranceAgriMer au 7/8/213 Lecture : en 212, la consommation de viande ovine a diminué de.9%, soit une baisse moindre comparée à celle connue en 21 (-6.7%).