Défis et enjeux pour le coton africain

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1 Défis et enjeux pour le coton africain 1

2 LE COTON EN AFRIQUE 2

3 IMPORTANCE DU COTON EN AFRIQUE Culture de rente vitale pour des millions d africains (environ 3,5 millions d exploitations cotonnières dans 35 pays sur 54). Moteur du développement rural et agro-industriel : usines d égrenage dans les zones cotonnières -Huileries et usines textiles Contribution avérée à la lutte contre la pauvreté et à la sécurité alimentaire. Source importante de recettes d exportation : -3 ième produit agricole après le cacao et le café - > 25 % des exportations totales dans plusieurs pays 3

4 VUE D ENSEMBLE DU SECTEUR COTON EN AFRIQUE 4,5 millions ha en 2013/14 (14 % du total mondial) 93 % culture pluviale (Gossypium hirsutum) Petites exploitations familiales peu ou pas mécanisées 100 % récolte manuelle Egrenage à scies prédominant 1,5 million t fibre (6 % de la production mondiale) 1,3 million t exportées (15 % du total mondial) 320,000 t filées localement (1,4 % consommation mondiale) 4

5 Principaux pays producteurs d Afrique Milliers de tonnes de fibre Burkina Faso Mali Côte d'ivoire Bénin Cam eroun Egypte Tanzanie Nigéria Zim babwe Mozam bique Malawi Zam bie Ethiopie Togo Tchad Source : ICAC

6 PLACE DU COTON AFRICAIN DANS LE MONDE 6

7 Surface cotonnière 2013/14 Pakistan 9% Brésil 3% Ouzbékistan 4% Autres pays 11% Inde 36% USA 9% Afrique 14% Chine 14% Source : ICAC

8 % surface cotonnière mondiale 75 Coton biotechnologique (CGM) /97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09 10/11 12/13 Source : ICAC

9 Principaux pays producteurs (campagne 2013/14) Millions de tonnes de fibre Chine Inde USA Pakistan Brésil Afrique Ouzbékistan Australie Turquie Autres pays Source : ICAC

10 Production de coton-fibre 2013/14 Ouzbékistan 4% Afrique 6% Autres pays Turquie 7% 3% Australie 3% Chine 26% Brésil 6% Pakistan 8% USA 11% Inde 26% Source : ICAC

11 Exportateurs de coton brut Millions de tonnes fibre (2013/14) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 USA Inde Afrique Australie Ouzbékistan Brésil Grèce Autres pays Source : ICAC

12 Exportations de coton brut 2013/14 Ouzbékistan 7% Brésil 5% Grèce 3% Autres pays 9% USA 26% Australie 12% Inde 23% Afrique 15% Source : ICAC

13 Part du coton africain dans le monde 25% 20% Exportations 15% 10% 5% Production Consommation 0% 90/91 95/96 00/01 05/06 10/11 Source : ICAC

14 HANDICAPS ET RISQUES 14

15 PRINCIPAUX HANDICAPS DU COTON AFRICAIN Aléas climatiques (culture pluviale) Manque d éducation des cotonculteurs Equipement rudimentaire Faible utilisation et coût élevé des intrants Enclavement des zones cotonnières Manque infrastructures transport et énergie Exposition aux fluctuations des prix et taux de change Transformation locale non compétitive Insuffisante connaissance du marché Défauts de gouvernance et de régulation Concurrence (importations frauduleuses, subventions) Image de marque négative 15

16 LE COTON AFRICAIN EST FORTEMENT EXPOSÉ AUX RISQUES. Les cotonculteurs africains, parmi les plus pauvres au monde, sont très mal armés face aux nombreux risques auxquels ils sont confrontés (aléas climatiques, volatilité des prix, etc).. La plupart des producteurs n ont pas de trésorerie pour acheter les intrants indispensables pour la culture cotonnière.. La volatilité des prix affecte tous les acteurs du secteur coton : cotonculteurs, égreneurs / sociétés cotonnières, négociants, filateurs, banques, Etats.. Les cotonculteurs des pays africains sont beaucoup moins protégés que ceux des 4 plus grands pays producteurs (Chine, Inde, USA, Pakistan) et encore moins en Afrique de l Est que dans la zone franc. 16

17 Volatilité intersaisonnière des prix du coton Moyenne Indice A Cotlook par campagne* (cents USD par livre CFR) Moyenne 73/74 09/ /71 75/76 80/81 85/86 90/91 95/96 00/01 05/06 10/11 * Août n à juillet n+1 ; source: Cotton Outlook 17

18 Volatilité des prix au producteur Cents USD / kg coton-graine Malawi Tanzanie Zambie Moyenne zone franc Mozambique Ouganda Zimbabwe /01 02/03 04/05 06/07 08/09 10/11 12/13 Sources : compilation GE

19 Stocks de clôture Millions tonnes fibre Chine Autres pays /91 95/96 00/01 05/06 10/11 15/16 Source : ICAC

20 SOUTIEN GOUVERNMENTAL DIRECT AU COTON (MILLIARDS $ US) /98 99/00 01/02 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12 13/14 20

21 LE DÉFI DE LA PRODUCTIVITE 21

22 Rendements moyens par pays 2013/14 kg de fibre par hectare Chine Inde USA Pakistan Brésil Afrique Australie Ouzbékistan Turquie Monde Source : ICAC

23 l Les différentiels de rendement moyen se sont creusés kg fibre par hectare Monde Inde Afrique /91 95/96 00/01 05/06 10/11 Source : ICAC 23

24 Productivité comparée Rendement moyen Afrique / Moyenne mondiale (kg fibre/ha) 100% 75% 50% 25% 0% 90/91 95/96 00/01 05/06 10/11 Source : ICAC

25 Les rendements moyens diffèrent selon les régions kg de fibre par hectare Afrique du Nord (irrigué) Zone franc (pluvial) Autres pays ASS (pluvial) 90/91 95/96 00/01 05/06 10/11 Source : ICAC 25

26 L AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE EST CRUCIALE POUR LES REVENUS Le prix n est qu une des composantes des revenus des cotonculteurs. La faible productivité réduit les revenus des cotonculteurs et des égreneurs. Les producteurs peuvent améliorer leur rendement alors qu ils n ont aucune maîtrise sur les prix. Le cotonculteur africain produisant moins d une tonne de coton-graine à l hectare n a guère d avenir. 26

27 LE RENDEMENT A L EGRENAGE AFFECTE LES PRIX AU PRODCTEUR 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% Zone franc Zimbabwe Zambie Mozambique Malawi Ouganda Tanzanie Kenya Un faible rendement à l égrenage se traduit par un prix au producteur bas : toutes choses égales par ailleurs, le prix payable au producteur est 20 % plus élevé avec un rendement égrenage de 42 % qu avec un rendement de 35 %. 27

28 THÈME 1 DURABILITÉ, INNOVATIONS ET ASSURANCE INDICIELLE : LES DÉFIS POUR L EXPLOITATION COTONNIÈRE AFRICAINE 28

29 LE DÉFI DE LA QUALITÉ 29

30 MARCHÉ INTERNATIONAL DU COTON Importations mondiales : environ 7,5 millions tonnes en (Chine 20 %) 97 % cotons «upland» (Gossypium hirsutum) 3/4 moyennes et longues soies : filature classique (à anneaux) 1/4 soies courtes : filature à rotor (open end) 3 % cotons extra-longue soie (Gossypium barbadense) égrenage à rouleaux ; filés très fins 30

31 CONCURRENTS DES COTONS AFRICAINS - Fibres chimiques (ennemi No. 1 : polyester) - Cotons récoltés à la machine (50% des exportations) - Cotons de grandes exploitations irriguées - Cotons d autres origines récoltés à la main (Inde) - Cotons des autres pays africains - Cotons de la même origine vendus par d autres 31

32 PROBLEMATIQUE DE LA QUALITE DU COTON AFRICAIN Le prix du coton-fibre dépend : - des propriétés de la fibre («la fibre») ; - de sa contamination réelle ou perçue («rien que la fibre») ; - de la façon dont il est classé, emballé et livré («pas seulement la fibre») ; - de la réputation de l origine et du vendeur (inviolabilité des contrats). Le prix du coton africain est décoté par rapport aux autres origines principalement à cause de la perception du risque de contamination associé à la récolte manuelle. 32

33 DIFFÉRENTIELS DE PRIX Californie SJV Australie Ouzbékistan Texas Zimbabwe Cameroun Zambie Tchad Côte d'ivoire Mali Bénin Burkina Faso Inde Tanzanie Cotations dans Cotton Outlook pour les grades supérieurs (SM 1-1/8 ) moins Indice A Cotlook (cents USD par livre) Source : Cotton Outlook, (12/7/2013) 33

34 LE PROBLÈME DE LA CONTAMINATION. La contamination par des corps étrangers (ne provenant pas du cotonnier) est le problème le plus sérieux auquel sont confrontés les filateurs de coton (pas avec la fibre de polyester, principal concurrent).. La présence de fibres étrangères (surtout polypropylène) peut entraîner le déclassement, voire le rejet, des filés, tissus ou vêtements.. La récolte manuelle est perçue comme la cause principale de la contamination.. Le risque avéré ou supposé de contamination se traduit par des différentiels de prix importants.. En réalité, la réputation du coton africain est plus contaminée que la fibre elle-même. 34

35 Récolte du coton aux USA au début du 20è siècle Récolte du coton en Afrique de nos jours

36 THÈME 2 : UNE NOUVELLE DONNE POUR L AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET LA PROMOTION DU COTON AFRICAIN 36

37 LE DÉFI DE LA CRÉATION DE VALEUR AJOUTÉE 37

38 Consommation industrielle de coton-fibre 2013/14 USA Afrique Autres pays 3% 1% 8% Autres Asie 11% Chine 32% Brésil 4% Bangladesh 4% Turquie 6% Inde 21% Pakistan 10% Source : ICAC

39 Source : ICAC Milliers de tonnes de fibre 1000 Consommation industrielle Indonésie Bangladesh Afrique Vietnam 0 90/91 95/96 00/01 05/06 10/11

40 Consommation industrielle de coton Milliers de tonnes de fibre Egypte Ethiopie Maroc Tanzanie Afrique du Sud Nigéria Soudan Zone franc Tunisie Autres pays Source : ICAC

41 Milliers de tonnes fibre Consommation industrielle de coton Afrique du Nord Autres pays Afrique subsaharienne Zone franc Ethiopie 90/91 93/94 96/97 99/00 02/03 05/06 08/09 11/12 Source : ICAC

42 STRUCTURE DU MARCHÉ TEXTILE DE L UEMOA Production locale 17% Importations 17% Friperie 17% Fraude 49% Source : Approfondissement des études relatives à la création de deux fonds régionaux d appui à la filière coton textile, octobre

43 CONSOMMATION FIBRES TEXTILES EN AFRIQUE Consommation finale fibres textiles (estimations d après données ICAC ) : 2,5 kg/habitant/an ; part du coton : 40 % Population africaine 2015 : 1,2 milliards Consommation finale de coton : environ 1,2 millions t fibre Consommation industrielle coton : t fibre (2013/14 = 2 % de la production) 43

44 THÈME 3 : DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE COTON-TEXTILE EN AFRIQUE : OPPORTUNITÉS ET DÉFIS 44

45 CONCLUSIONS : DES RAISONS D ESPÉRER 45

46 COMMENT AMELIORER LA COMPETITIVITE DU COTON AFRICAIN? - Accroître les rendements - Assurer contre les aléas climatiques - Diminuer les coûts - Optimiser la logistique - Former et informer producteurs et égreneurs - Améliorer la qualité - Minimiser la contamination - Généraliser le classement par instrument -Changer la perception négative des filateurs -Accroître la transparence et la traçabilité - Réguler le secteur coton de façon consensuelle -Protéger l industrie textile locale 46

47 ATOUTS ET OPPORTUNITÉS POUR LE COTON AFRICAIN - Empreinte carbone trés faible. - Coûts de production compétitifs en Afrique (vs Chine, USA, Brésil). - La production devrait baisser dans plusieurs pays, notamment aux USA. -Grande marge de progrès en matière de productivité et de qualité. - Réserves de terres non cultivées. -Le rendement moyen mondial semble devoir plafonner. -Qualités intrinsèques de la fibre issue de la récolte manuelle. - Débouchés potentiels sur le continent africain (Egypte, Ethiopie). 47

48 Evolution des prix Indices moyens mensuels en dollars US courants (base 2000 = 100) Coton Agriculture '2012 '2014 Source: Banque mondiale

49 DES EXEMPLES À MÉDITER En Afrique : - Le Cameroun obtient le rendement moyen en culture pluviale le plus élevé du continent africain (514 kg de fibre / ha sur plus de ha) en 2013/14 tout en payant un prix élevé au producteur. - Démarche qualité au Sénégal. - Optimisation de la logistique export au Mali. L Afrique doit tirer des leçons de l émergence très rapide de l Inde, cliente devenue concurrente. 49

50 Le coton en Afrique et en Inde (2013/14) Afrique Population 2015 (milliards) 1,2 1,3 Nombre exploitations (est.) 3,5 7,5 Inde Surface (millions ha) 4,47 11,65 Rendement moyen (kg fibre/ha) Production (millions t fibre) 1,48 6,77 Exportations (millions t fibre) 1, 3 2,0 Importations (millions t fibre) 0,185 0,15 Consommation (millions t lfibre) 0,32 5,04 Source : ICAC

51 POTENTIEL DE PRODUCTION COTONNIÈRE EN AFRIQUE Surface cultivée : 5 millions ha Rendement moyen : 1,5 t coton-graine / ha Rendement égrenage : 40 % Rendement fibre : 600 kg/ha Production : 3 millions t fibre 51

52 MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION 52